JA Solar Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 28, 2019

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与 预案的差异情况对比表

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”、“上市公司”） 于 2019 年 1 月 21 日全文披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出 售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，并于 2019 年 3 月 6 日根 据深圳证券交易所下发的《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询 函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 1 号）披露了修订后的《秦皇 岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预 案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。上市公司于 2019 年 5 月 27 日披露了《秦 皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。相比于重组预案内容， 现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

	重组报告书主	重组报告书主	重组预案主要	重组预案主要	主要差异情况	主要差异情况	主要差异情况
	要章节		章节
					1、根据本次交易拟置入资	和拟置出资产的审计、评估
					结果更新相关内容，包括本	次交易方案概述、本次交易的
					性质、本次交易发行股份情	况、本次交易的评估及作价情
					况本次交易对上市公司的	影响等相关内容
					、
					2、根据签署的《盈利预测	偿协议》更新本次交易的盈
					利承诺及业绩补偿情况
					3、根据交易审批进展更新本	次交易已履行及尚需履行的
					决策和审批程序
	重大事项提示		重大事项	提示
					4、根据交易相关方的承诺签	署情况更新本次交易相关方
					做出的重要承诺5、增加本次重组对于中小投资者权益保护的措施的相关内容和上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
					股份减持计划
					6、删除待补充披露的信息提	示的相关内容
					1、删除审计、评估尚未完成	的风险
	重大风险提		重大风险	示	2删除拟出售资产债务转	不能获取全部债权人同意的
					、
					风险

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	重组报告书主要章节	重组预案主要章节	重组预案主要章节	主要差异情况	主要差异情况	主要差异情况	主要差异情况	主要差异情况	主要差异情况
				3、增加标的公司未能实现承诺业绩的风险4、增加业绩补偿承诺实施风险5、增加开展海外业务的风险
	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况		1、更新本次交易的决策过程2、根据本次交易拟置入资产和拟置出资产的审计、评估结果更新本次交易的具体方案3、删除本次交易相关合同的相关内容4、增加本次交易对上市公司的影响的相关内容
	第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况		1、增加上市公司设立及股本变动情况2、增加最近三年重大资产重组情况3、更新上市公司主营业务发展情况和主要财务指标4、增加上市公司控股股东及实际控制人情况5、增加上市公司合法合规情况
				1、增加交易对方宁晋县晶泰福科技有限公司、深圳博源企业管理中心（有限合伙）、宁晋县其昌电子科技有限公
				司、靳邢台晶	淼、邢台晶骏礼宁华企业管	昱企业管理理咨询中心（	询中心（有限限合伙）、邢	合伙）、台晶仁
	第三节 交易	第三节 交	易	宁和企	业管理咨询中	心（有限合伙）	、邢台晶德宁	福企业
	对方基本情况	对方基本情	况	管理咨	中心（有限	伙）宁晋县	博纳企业管理	咨询中
				心（有	限合伙）的具	、体情况
				2、更新诉讼或	交易对方及其裁的情况	要管理人员	近五年内受	处罚、
				3、更新	交易对方及其	主要管理人员	最近五年的诚	信情况
	第四节 拟置出资产基本情况	第四节 出资产基本情	售况	1、更新2、增加3、增加4、增加5、增加6、更新7、更新	拟出售资产概	况本情况及的债权债务资产权属及转关人员安置情讼、仲裁情况要财务数据	转移情况让受限情况况
					拟置出资产基
					拟置出资产涉
					拟置出资产的
					拟置出资产相
					拟置出资产诉
					拟置出资产主
				1、增加	最近三年的重	大资产重组情	况
					下属子公司情	况
				2、增加
					内部架构
	第五节 拟购买资产基本情况	第五节 交标的基本情	易况	3、增加4、增加5、增加6、增加7、增加8、更新9、更新10、更11、更12、删			与核心技术人主要负债情况资及资产评估构搭建及拆除
					董事、监事、	高级管理人员、对外担保及权转让、增减关主体境外架产权控制关系财务数据主营业务情		员
					员工情况			情况情况
					主要资产权属
					最近三年的股
					历史沿革
					晶澳太阳能相
					新股权结构及
					最近三年主
					除晶澳太阳能

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重组报告书主要章节	重组预案主要章节	主要差异情况
		13、删除标的资产预评估情况
第六节 拟购买资产的业务与技术	-	新增章节
第六节 发行股份情况	第六节 发行股份情况	1、根据本次交易拟置入资产和拟置出资产的审计、评估结果更新本次交易发行股份购买资产情况2、增加本次发行股份对上市公司股权结构的影响3、增加本次发行股份对上市公司主要财务指标的影响
第八节 交易标的评估或估值	-	新增章节
第九节 本次交易主要合同	-	新增章节
第十节 本次交易的合规性分析	-	新增章节
第十一节 管理层讨论与分析	-	新增章节
第十二节 财务会计信息	-	新增章节
第十三节 同业竞争和关联交易	-	新增章节
第十四节 风险因素	第七节 风险因素	1、删除审计、评估尚未完成的风险2、删除拟出售资产债务转移不能获取全部债权人同意的风险3、增加标的公司未能实现承诺业绩的风险4、增加业绩补偿承诺实施风险5、增加开展海外业务的风险
第十五节 其他重要事项	第八节 其他重要事项说明	1、删除上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见2、删除控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划3、删除关于未来涉及外汇使用的相关核准备案情况4、删除标的公司符合《首发管理办法》相关规定5、增加本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形6、增加本次交易对于上市公司负债结构的影响7、增加上市公司最近十二个月内重大资产交易情况

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重组报告书主要章节	重组预案主要章节	主要差异情况
		8、增加本次交易对于上市公司治理机制的影响9、增加本次交易后上市公司的现金分红政策及相应安排、董事会对上述情况的说明10、增加本次重大资产重组事项公告前股价波动情况11、增加重大合同12、更新关于相关人员买卖上市公司股票的自查情况
第十六节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	第九节 独立董事意见	1、更新独立董事对于本次交易的意见2、增加独立财务顾问、法律顾问对于本次交易的意见
第十七节 本次交易有关中介机构情况	-	新增章节
第十八节 上市公司及有关中介机构声明	第十节 上市公司及全体董事声明	1、更新全体董事声明2、增加全体监事、高管及中介机构声明
第十九节 备查文件	-	新增章节
附件一：境内商标	-	新增章节
附件二：境内专利	-	新增章节

（以下无正文）

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（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况对比表》之签章页）

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2019 年 5 月 27 日

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（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况对比表》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2019 年 5 月 27 日

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