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Share Issue/Capital Change • Jan 15, 2026

제이스코홀딩스/전환가액의조정/(2026.01.15)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	1,411	1,164
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	28,348,688	34,364,261
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 발행회사가 (i) 유상증자를 실시하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우에, 1주당 발행가격, 전환가액 및 행사가격 등(이하 “해당 1주당 발행가격 등”이라 한다)이 시가를 하회하는 경우, 본 사채의 전환가액을 아래와 같이 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×(C/D)}/(A+B)] A: 회사의 기발행주식수 B: 회사의 신발행주식수 C: 해당 1주당 발행가격 등 D: 시가 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. 전환사채 또는 신주인수권부사채 등을 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수 등으로 한다. 해당 1주당 발행가격 등은 전환사채 또는 신주인수권부사채 등을 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격 등으로 한다. 시가는 (i) 유상증자의 경우에는 당해 발행가액의 산정이 기준이 되는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따른 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 당해 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다)로 하고, (ii) 주식연계사채의 경우에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 따른 주식연계사채의 전환가격, 행사가격으로 한다. 2) 본건 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “시가산정가액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 최저 조정가액 이상이어야 된다. 2. 조정방법 1) 신주의 할인발행(2025년 01월 24일) - 조정전 최저전환가액: 1,169원 - 기발행주식수: 65,529,274주 - 신발행주식수: 3,320,754주 - 발행가격: 1,325원 - 발행당시시가: 1,471.13원 - 조정후 최저전환가액: 1,164원 2) 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 1개월 가중산술 평균주가 (가) : 704.84원 - 1주일 가중산술 평균주가 (나) : 711.63원 - 최근일 가중산술 평균주가 (다) : 698.91원 - 산술평균가격 (라) =[{(가)+(나)+(다)}/3] : 705.12원 - (다), (라) 중 높은가격(호가단위만 절상) : 706원 - 조정전 전환가액 : 1,411원 - 최저조정가액: 1,164원 - 조정후 전환가액 : 1,164원
5. 조정가액 적용일		2026-01-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시		2025-01-16 전환사채권발행결정(제4회차)