J Steel Company Holdings Inc.

Capital/Financing Update • Jan 15, 2025

제이스코홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,772
만기일	2026-04-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,930,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		28,190,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 합의에 따른 상환 2) 향후 처리방법 : 취득 후 사채권 소각 또는 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2.의 사채 취득금액은 일부 조기상환에 따른 취득 금액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급일 입니다 - 상기 3. 취득후 사채의 권면총액은 현재 전자등록된 사채의 권면 잔액이며, 이번 취득한 사채권 권면액이 포함된 금액으로, 사채권 소각 시에는 소각금액만큼 권면액이 감소할 예정입니다.
※ 관련공시	2023-04-27 전환사채권발행결정(제3회차) 2023-04-27 증권 발행결과(자율공시)