Iwin S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 14, 2018

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PyME CNV GARANTIZADAS "IWIN S.A. SERIE I"

IWIN S.A.

ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Puente Hnos. S.A.

Tucumán 1, Piso 14°

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Soluciones financieras desde 1915

ENTIDAD DE GARANTÍA

Aval Federal S.G.R.

Maipú 116, Piso 3°

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PyME CNV GARANTIZADAS IWIN S.A. SERIE I POR UNA CANTIDAD DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES EQUIVALENTES HASTA V/N AR\$ 27.000.000 CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE EMISION E INTEGRACION

Se comunica a Inversores Calificados -Sección I, Capítulo VI, Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") conforme N.T.O. 2013 y sus modificatorias (las "Normas")- que IWIN S.A. (la "Emisora"), ofrece en suscripción las obligaciones negociables (las "Obligaciones Negociables"), con vencimiento a los 18 (dieciocho) meses desde la Fecha de Emisión e Integración (según se define más adelante) por una cantidad de dólares estadounidenses equivalente hasta V/N AR\$ 27.000.000 (valor nominal pesos veintisiete millones), a ser emitidas por la Emisora en el marco del "Régimen PyME CNV Garantizadas" conforme Sección III, Capítulo VI, Título II de las Normas.

La oferta pública de la emisión de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por Resolución de Directorio de la CNV Nº 19.918 de fecha 6 de diciembre de 2018. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto de fecha 7 de diciembre de 2018 (el "Prospecto").

Los términos y condiciones de emisión se encuentran descriptos en el Prospecto, el cual se encuentra publicado en el micro sitio de Colocaciones Primarias en la veb del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE"), en la Autopista de la Información Financiera ("AIF") de la CNV. Todos los términos que comiencen en mayúscula, pero que no estén definidos en el presente, tienen el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto.

1) Emisora: IWIN S.A., con domicilio de sede social en Montiel 1975 (1440), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede administrativa en Ruta Prov. 6 Km 96.7, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.

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• 2) Organizador y Colocador: Puente Hnos. S.A., con domicilio en Tucumán 1, Piso 14° (C1049AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Republica Argentina (Atención: Sales & Trading, teléfono: 4329-0130, e-mail: salesandtrading@puentenet.com).
• 3) Entidad de Garantía: Aval Federal S.G.R., con domicilio en Maipú 116, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
• 4) Periodo de Difusión: Comenzará el 11 de diciembre de 2018 y finalizará el 13 de diciembre de 2018.
• 5) Período de Licitación: Será el 14 de diciembre de 2018, de 10:00hs. a 16:00 horas. Durante el Período de Licitación, el Agente Colocador entregará a los potenciales inversores (los "Oferentes") los formularios de órdenes de compra y recibirá de los distintos Inversores Calificados las ofertas de suscripción de las Obligaciones Negociables que constituirá ofertas irrevocables de compra (las "Órdenes de Compra"). A su vez, los agentes del MAE y/o adherentes del mismo, podrán ingresar, como ofertas a través del módulo de licitaciones del sistema "SIOPEL" del MAE, las Órdenes de Compra que hayan recibido de Oferentes. Las Órdenes de Compra contendrán una serie de requisitos formales que aseguren al Agente Colocador el cumplimiento de exigencias normativas y la validez de dichas Órdenes de Compra. El Agente Colocador podrá rechazar cualquier Orden de Compra que no cumpla con la totalidad de la información requerida, sin que tal circunstancia otorgue a los Oferentes derecho a indemnización alguna. El Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado o suspendido por la Emisora y el Colocador, circunstancia que se informará mediante la publicación, de un nuevo Aviso de Suscripción en el MAE y en la AIF de la CNV. En este supuesto, se dejará constancia que los Inversores Calificados que hubieran presentado ofertas podrán, en su caso, retirar las mismas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación que se informe.
• 6) Forma de Colocación: Las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas serán colocadas por subasta o licitación pública a través del sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico ("MAE") o cualquier otro sistema de mercados autorizados de conformidad con las Normas. Autorizada la oferta pública, en oportunidad que determinen la Emisora y el Organizador y Colocador según las condiciones del mercado, se publicará un Aviso de Suscripción en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas y en la AIF de la CNV, en el que se indicará la fecha de inicio y de finalización del Período de Colocación, y la Fecha de Emisión e Integración, entre otra información relevante (el "Aviso de Suscripción"). El Período de Colocación comprende el Período de Difusión que será de por lo menos 3 (tres) Días Hábiles, y, una vez finalizado éste, el Período de Licitación que será de por lo menos 1 (un) Día Hábil y durante el cual se recibirán ofertas de suscripción. El Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado o suspendido por la Emisora y el Colocador, dejando expresa constancia que los inversores que hubieran presentado ofertas podrán, en su caso, retirar las mismas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación. Las invitaciones a formular ofertas serán cursadas por el Organizador y Colocador a un amplio número de operadores y potenciales inversores, por los medios habituales de mercado, especialmente correo electrónico.
• 7) Modalidad de Licitación: Modalidad Abierta. Todos los agentes del MAE y/o adherentes del mismo podrán ser habilitados para participar en la subasta. Aquellos agentes del MAE y/o adherentes del mismo que deseen participar deberán indicar al Organizador y Colocador su intención de participar en la subasta de las Obligaciones Negociables hasta el primer Día Hábil del Período de Difusión Pública, para que tales agentes del MAE y/o adherentes del mismo cuenten con línea de crédito otorgada a tiempo por el Organizador y Colocador y sean dados de alta en la rueda licitatoria. A tales fines, tales agentes del MAE y/o adherentes del mismo deberán dar cumplimiento con las obligaciones que les corresponden a cada uno ellos en virtud de las normas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y presentar una declaración jurada a los Agentes Colocadores respecto del cumplimiento para con dichas obligaciones.

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• 8) Valor Nominal: Una cantidad de dólares estadounidenses equivalente hasta V/N \$27,000.000 (valor nominal Pesos veintisiete millones). El monto definitivo de la emisión será determinado por la Emisora al cierre del Período de Licitación e informado en el Aviso de Resultados.
• 9) Características: Obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, emitidas bajo el "Régimen PyME CNV GARANTIZADA" conforme Sección III, Capítulo VI, Título II de las Normas.
• 10) Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).
• 11) Monto Mínimo de Suscripción: U\$S 500 (Dólares Estadounidenses quinientos) y múltiplos de U\$S 1 (Dólares Estadounidenses uno) por encima de dicho monto. En caso de integración en Pesos, tales sumas serán convertidos al Tipo de Cambio Aplicable conforme a lo indicado en la sección "Moneda de Pago y Emisión" del Prospecto.
• 12) Moneda de Integración: La integración de las Obligaciones Negociables será efectuada en efectivo en Dólares Estadounidenses y/o Pesos (convertidos al Tipo de Cambio Aplicable).
• 13) Moneda de Pago: Dólares Estadounidenses.
• 14) Fecha de Emisión e Integración: Será el 18 de diciembre de 2018.
• 15) Fecha de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables tendrán como fecha de vencimiento la fecha en que se cumplan 18 (dieciocho) meses contados desde de la Fecha de Emisión (la "Fecha de Vencimiento") o de no ser un día hábil o de no existir ese día, será el primer día hábil siguiente. La Fecha de Vencimiento se informará mediante el Aviso de Resultados.
• 16) Amortización y Fechas de Pago de Capital: La amortización del capital de las Obligaciones Negociables se efectuará en un único pago en la Fecha de Vencimiento. La fecha de amortización y pago de capital será informada mediante el Aviso de Resultados.
• 17) Intereses: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses trimestrales hasta la Fecha de Vencimiento. Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija, la cual será determinada con anterioridad a la Fecha de Emisión e Integración informada mediante el Aviso de Resultados. La determinación de la tasa de interés resultará del procedimiento de colocación de las Obligaciones Negociables.
• 18) Fecha de Pago de Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir del tercer mes posterior a la Fecha de Emisión e Integración comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de Resultados y en las fechas que resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión e Integración, pero del correspondiente mes. En caso que la Fecha de Pago Intereses correspondiente no sea un día hábil, la Fecha de Pago de Intereses será el primer día hábil posterior. Las Fechas de Pago de Intereses se detallarán en el Aviso de Resultados.
• 19) Mercados Autorizados. Oferta Pública y Listado: Se ha solicitado el listado de las Obligaciones Negociables en MAE y podrán negociarse en cualquier otro mercado autorizado por la CNV, a criterio de la Emisora.
• 20) Forma de las Obligaciones Negociables: Las Obligaciones Negociables se encontrarán representadas bajo la forma de un certificado global permanente, que será depositado por la Emisora en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A. (la "CVSA") de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados. Los tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose habilitada CVSA para cobrar los aranceles de los depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores.
• 21) Agente de Liquidación: Puente Hnos. S.A. a través del sistema de liquidación MAEClear del MAE.

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• 22) Agente de Registro y Pago: CVSA.
• 23) Comisión de Colocación: Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo (distintos de los Agentes Colocadores) a través de los cuales los Oferentes presenten las Órdenes de Compra, sin perjuicio de que estos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los inversores que presenten Ordenes de Compra a través de los mismos.
• 24) Ley Aplicable: Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de conformidad con, las leyes de Argentina y en particular la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (modificada por la Ley 26.994), la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables, la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831 y sus normas modificatorias y complementarias y las Normas.

EL PROSPECTO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN AQUEL IDENTIFICADOS, $\rm SE$ LAS ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, DURANTE EL HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL AGENTE COLOCADOR Y DE LA EMISORA A TRAVÉS DEL CONTACTO Y EN LA DIRECCIÓN QUE SE INDICAN MÁS ESTE AVISO. LOS INTERESADOS DEBEN CONSIDERAR ARRIBA EN CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERTIR EN LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO. LOS INTERESADOS, DEBEN CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHOS DOCUMENTOS ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERTIR EN LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

LA OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES A SER EMITIDOS BAJO EL MISMO, FUE AUTORIZADA POR LA RESOLUCIÓN 19.918 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2018. ESTA AUTORIZACIÓN SÓLO SIGNIFICA QUE SE HA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE CUMPLIDO INFORMACIÓN. LA CNV Y EL MAE NO HAN EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROSPECTO. LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO DE TODA OTRA ${\rm EN}$ PROSPECTO ES EXCLUSIVA $EL$ INFORMACIÓN SUMINISTRADA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMISORA Y DEMÁS RESPONSABLES SEGÚN LOS ART. 119 Y 120 DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN MANIFIESTA, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL PROSPECTO CONTIENE, A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE SOBRE TODO HECHO RELEVANTE QUE PUEDA AFECTAR LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMISORA Y DE TODA AQUELLA QUE DEBA SER DE CONOCIMIENTO DE LOS INVERSORES CON RELACIÓN A LA PRESENTE EMISIÓN, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018.

Emanuel_/ bbate Winrizado PRESIDENTE