iWIN PLUS CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 15, 2022

증권신고서(지분증권) 3.2 (주)아이윈플러스 N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022 년 06 월 15 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 아이윈플러스
대 표 이 사 :&cr	이준식, 박기홍
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
	(전 화) 043-218-7866
	(홈페이지) http://www.iwinplus.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 전우진
	(전 화) 043-218-7866

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 59,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 35,164,000,000 원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항:&cr&cr※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다.&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다.
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액: 713원 모집 또는 매출금액: 42,067,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 596원 모집 또는 매출금액: 35,164,000,000원
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	59,000,000	100	713	42,067,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	유진증권	기명식보통주	59,000,000	42,067,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.3%&cr실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 07월 21일 ~ 2022년 07월 22일	2022년 07월 29일	2022년 07월 26일	2022년 07월 29일	2022년 06월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2022년 05월 18일	2022년 07월 18일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	30,100,000,000
운영자금	5,467,000,000
채무상환자금	6,500,000,000
발행제비용	618,103,060

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	1) 금번 (주)아이윈플러스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 07월 21일 ~ 2022년 07월 22일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 07월 2 6일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.&cr&cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr&cr (주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	59,000,000	100	596	35,164,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	유진증권	기명식보통주	59,000,000	3 5 ,164,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.3%&cr실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 07월 21일 ~ 2022년 07월 22일	2022년 07월 29일	2022년 07월 26일	2022년 07월 29일	2022년 06월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2022년 05월 18일	2022년 07월 18일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	28,664,000,000
운영자금	-
채무상환자금	6,500,000,000
발행제비용	526,561,520

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	1) 금번 (주)아이윈플러스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 07월 21일 ~ 2022년 07월 22일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 07월 2 6일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.&cr&cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr&cr (주2) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 2022년 05월 17일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 59,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]
(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	59,000,000	100	713	42,067,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 05월 16일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【1 - 할인율(25%)】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율(99.41%) X 할인율(25%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.&cr

[모집예정가액 산정표]
(기산일 : 2022년 05월 16일)	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2022-05-16(월)	1,180	107,315	127,335,235
2022-05-13(금)	1,180	332,512	387,465,755
2022-05-12(목)	1,150	408,501	474,340,605
2022-05-11(수)	1,225	257,609	313,105,190
2022-05-10(화)	1,240	389,541	475,633,990
2022-05-09(월)	1,280	264,944	337,167,120
2022-05-06(금)	1,325	334,655	438,803,380
2022-05-04(수)	1,360	124,778	169,525,655
2022-05-03(화)	1,355	189,633	257,062,390
2022-05-02(월)	1,360	584,917	791,208,530
2022-04-29((금)	1,405	252,224	351,572,790
2022-04-28(목)	1,405	176,870	246,364,185
2022-04-27(수)	1,410	270,930	378,955,840
2022-04-26(화)	1,430	186,762	266,714,815
2022-04-25(월)	1,440	177,551	253,109,130
2022-04-22(금)	1,445	272,767	392,317,685
2022-04-21(목)	1,460	219,645	318,256,805
2022-04-20(수)	1,460	384,784	560,036,130
2022-04-19(화)	1,470	280,382	413,856,705
2022-04-18(월)	1,485	208,696	312,862,455
1개월 가중산술평균주가 (A)		1,339.29	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		1,188.84	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		1,186.56	-
A,B,C의 산술평균 (D)		1,238.23	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		1,186.56	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		99.41%	주1)
예정발행가액		713	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1) 예정발행가액은 이사회 결의일 전일(2022년 05월 16일)을 기산일로 하여 기산일 기준 증자비율 99.41%을 기준으로 산정하였습니다. 기산일 이후 2022년 05월 18일에 제3회 사모 전환사채의 전환권 행사로 인하여 발행주식총수가 증가함에 따라 증자비율은 98.67%로 변경되었습니다.

&cr(후략)&cr

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2022년 05월 17일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 59,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]
(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	59,000,000	100	596	35,164,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2022년 06월 17일) 전 제3거래일(2022년 06월 14일)을 기준으로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

&cr발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr &cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 06월 17일) 전 제3거래일(2022년 06월 14일)을 기준으로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 (98.67%) X 할인율(25%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.&cr

[1차 발행가액 산정표]
(기산일 : 2022년 06월 14일)	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2022-06-14	1,005	441,666	437,263,309
2022-06-13	1,020	345,836	353,381,155
2022-06-12	-	-	-
2022-06-11	-	-	-
2022-06-10	1,080	165,197	178,947,470
2022-06-09	1,085	235,450	256,274,460
2022-06-08	1,120	187,834	208,462,260
2022-06-07	1,100	194,738	210,001,150
2022-06-06	-	-	-
2022-06-05	-	-	-
2022-06-04	-	-	-
2022-06-03	1,100	706,159	793,724,680
2022-06-02	1,075	287,411	306,790,390
2022-06-01	-	-	-
2022-05-31	1,045	169,632	176,612,380
2022-05-30	1,030	191,202	198,504,115
2022-05-29	-	-	-
2022-05-28	-	-	-
2022-05-27	1,025	420,166	425,794,887
2022-05-26	1,030	415,651	425,896,055
2022-05-25	980	256,780	249,015,469
2022-05-24	996	364,243	366,603,301
2022-05-23	1,040	221,934	229,096,420
2022-05-22	-	-	-
2022-05-21	-	-	-
2022-05-20	1,020	508,604	512,764,186
2022-05-19	1,010	1,135,806	1,138,600,800
2022-05-18	1,050	2,757,345	2,959,668,350
2022-05-17	1,165	275,554	319,201,500
2022-05-16	1,180	107,315	127,335,235
2022-05-15	-	-	-
1개월 가중산술평균주가 (A)		1,051.70	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		1,042.40	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		990.03	-
A,B,C의 산술평균 (D)		1,028.05	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		990.03	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25.00%	-
증자비율 (G)		98.67%	-
1차 발행가액		596	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주)	1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(후략)&cr &cr&cr(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수59,000,000주당 모집가액예정가액713확정가액-모집총액예정가액42,067,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구 분		청약 단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과 시		5,000,000주 단위

청약기일구주주개시일2022년 07월 21일종료일2022년 07월 22일실권주 일반공모개시일2022년 07월 26일종료일2022년 07월 27일청약&cr증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납입기일 / 환불일2022년 07월 29일배당기산일(결산일)2022년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr(후략)

&cr (주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수59,000,000주당 모집가액예정가액596확정가액-모집총액예정가액35,164,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구 분		청약 단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과 시		5,000,000주 단위

청약기일구주주개시일2022년 07월 21일종료일2022년 07월 22일실권주 일반공모개시일2022년 07월 26일종료일2022년 07월 27일청약&cr증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납입기일 / 환불일2022년 07월 29일배당기산일(결산일)2022년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr(후략)

&cr

(주4) 정정 전&cr

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	42,067,000,000
발행제비용(2)	618,103,060
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	41,448,896,940

주)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	7,572,060	신고서제출일	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	546,871,000	납입일익일	모집총액의 1.3%
상장수수료	5,340,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	23,600,000	등기일	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	4,720,000	등기일	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	-	투자설명서 인쇄/발송비 등
합 계	618,103,060	-	-

주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.
주4)	금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

&cr

2. 자금의 사용목적&cr

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :	2022년 05월 16일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
30,100,000,000	-	5,467,000,000	6,500,000,000	-	-	42,067,000,000

&cr나. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. &cr

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위: 원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	장단기차입금,&cr 매입채무및기타채무 상환	2022년 4분기~2023년 1분기	6,500,000,000	1순위
시설자금	기존 이미지패키징 생산설비 증설	2022년 4분기~2023년 1분기	5,100,000,000	2순위
자동차 공조부품 관련 설비투자	2023년 1분기~3분기	25,000,000,000
운영자금	원재료 구입 등 운전자금 비용	2022년 3분기~4분기	5,467,000,000	3순위
합 계			42,067,000,000	-

&cr (1) 채무상환자금 - 장단기차입금 등 상환&cr&cr 금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상세 현황]
(기준일: 공시서류 제출 전일)	(단위: %, 원)

구분	내 역	차입처	연이자율(%)	만기일	공시서류&cr제출 전일 잔액	금번 공모자금을 통한&cr상환 예정 금액
단기차입금	중소기업자금대출	기업은행	1.97	2023.02.15	600,000,000	600,000,000
소계				600,000,000	600,000,000
장기차입금	중소기업시설자금대출	기업은행	3.61	2023.12.23	236,460,000	236,460,000
중소기업수출자금	기업은행	3.30	2023.03.15	1,300,000,000	1,300,000,000
중소기업수출자금	기업은행	2.60	2023.12.15	2,600,000,000	2,600,000,000
소계				4,136,460,000	4,136,460,000
차입금 합계					4,736,460,000	4,736,460,000

&cr 당사의 공시서류 제출 전일 현재 장단기 차입금 총액은 47.36억원이며, 금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 장단기 차입금 47.36억원 전액을 상환하는 데 우선적으로 집행할 예정입니다. 장단기 차입금 전액을 상환할 시 잔존 차입금은 없습니다. 또한, 외상매입금 등의 매입채무 및 기타채무 약 18억원을 금번 유상증자 자금을 통하여 상환할 예정입니다. 2022년 4월 30일 기준 매입채무 및 기타채무 상세 현황은 다음과 같습니다.&cr

[매입채무 및 기타채무 상세 현황]
(기준일: 2022.04.30)	(단위: 원)

구분	내역	2022.04.30 잔액	금번 공모자금을 통한&cr상환 예정 금액
매입채무	외주가공비 및 구매대금 등	934,898,917	934,898,917
지급어음	기업구매카드	289,996,062	289,996,062
미지급금	수선비 등	668,932,352	538,645,021
매입채무 및 기타채무 합계		1,893,827,331	1,763,540,000

&cr계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.&cr&cr (2) 시설자금 - 기계장치 취득: 기존 이미지센서 패키징 생산설비 증설&cr&cr 당사는 현재 사용하고 있는 이미지패키징 관련 기계장치 등 생산설비가 노후화하여 연간 생산능력이 지속적으로 감소하고 있습니다. 기존의 노후화된 기계장치를 교체하고, 향후 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap) 수주 물량에 대응하기 위한 신규 기계장치 취득 등을 위하여 금번 공모자금 중 51억원을 2022년 4분기부터 2023년 1분기에 걸쳐 지출할 계획입니다. &cr&cr현재 당사가 활용 중인 생산설비로는 당사가 2022년, 2023년 중 고객사로부터 수주 받은 물량을 생산하기에는 생산 능력이 부족한 상황입니다. 현재 생산설비로는 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap)을 연간 약 1,200만개 생산이 가능하지만, 당사의 수주 물량이 현재 계획 및 예측대로 진행된다고 가정하였을 때에는 연간 약 2,700만개 이상의 생산능력이 필요할 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 이에 따라 당사는 추후 생산설비의 노후에 따른 생산 능력 감퇴 등을 고려하여 선제적으로 기계장치의 교체 및 증설을 계획하고 있으며, 생산장비의 확충과 함께 동선을 효율적으로 설계하여 생산량을 증대시킬 계획을 갖고 있습니다. &cr&cr 취득 예정 장비의 견적 내역은 다음과 같습니다.&cr

[취득 예정 장비 견적 내역]
(단위: 백만원, 대, 개)

장비명	현재 보유대수&cr(대)	현재 연간 생산능력&cr(개)	1대당 가격&cr(백만원)	필요대수&cr(대)	총 취득 예정 금액&cr(백만원)	연간 생산능력&cr(개)	비고
RTP	6	937,842	283	9	2,547	2,344,605	고객 사급품 Sensor chip과&crPCB 를 접합 시키는 장비
X-ray	3	1,096,999	74	4	294	2,559,665	RTP 공정 진행 후 접합된&crPackage를 검사하는 장비
Filter Dispenser	2	1,025,004	125	3	375	2,562,510	PCB 접착면에 Filter용&crEpoxy를 도포하는 장비
Filter Attach	2	1,633,344	295	1	295	2,450,016	Epoxy가 도포된 PCB 접착면에&crFilter를 붙이는 장비
Encap Dispenser	2	1,086,888	55	3	165	2,717,220	Encapsulation 하기 위하여&crEncap용 Epoxy를 도포하는 장비
Encap Lamination	2	1,025,868	170	3	510	2,564,670	Package에 도포된 Encap용 Epoxy를&crEncapsulation을 구현하는 장비
Ball Drill	2	1,299,464	457	2	914	2,598,928	Solder Ball이 Epoxy로&cr덮혀 있던 것을 걷어내는 공정
합 계				25	5,100	-	-

출처:	당사 제시

&cr 당 사 는 상기 기재한 바와 같이, 고객 사급품인 Sensor chip 과 PCB 를 접합 시키는 장비인 RTP 9대, RTP 공정 진행 후 접합된 Package를 검사하는 장비인 X-ray 4대, PCB에 Filter(cover glass)를 붙이기 위해 PCB 접착면에 Filter용 Epoxy를 도포하는 장비인 Filter Dispenser와 Epoxy가 도포된 PCB 접착면에 Filter를 붙이는 장비인 Filter Attach 각 3대 및 1대, Package 하면에 Encapsulation 하기 위하며 Encap용 Epoxy를 도포하는 장비인 Encap Dispenser 와 Package에 도포된 Encap용 Epoxy를 Encapsulation을 구현하는 장비인 Encap Lamination 각 3대씩, Encapsulation된 Package 하면에 Solder Ball이 Epoxy로 덮혀 있던 것을 걷어내는 공정을 위한 장비인 Ball Drill 2대까지 총 25대의 신규 장비를 취득할 예정입니다.&cr &cr상기에 언급된 장비는 현재 19대를 운영하고 있으며 25대의 신규 장비취득은 일부 노후화된 장비의 대체 및 당사의 생산능력 증대를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. &cr- 중략 -

(3) 시설자금 - 자동차 공조부품 관련 설비투자&cr&cr 당사는 당사의 최대주주인 (주)아이윈과 자동차 공조부품의 설비투자를 계획 중에 있습니다. 당사의 설비투자와 관련한 사용 세부 계획은 다음과 같습니다.&cr

[설비투자 사용 세부 계획]
(단위 : 백만원)

설비구분	설치(예정) 시기	사용(예정) 시기	세부용도	사용(예정) 금액
클린룸 설비 증설	2023.01 ~ 2023.09	2023년 1분기~3분기	FPCB 클리닝 제조 공정을 위한&cr클린룸 설비 공간 확보	17,500
FPCB 클리닝 제조 공정 장비	2023.04 ~ 2023.09	2023년 2분기~3분기	마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, &cr부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등	7,500
합 계				25,000

&cr당사의 최대주주인 (주)아이윈은 현재 자동차용 시트히터, 발열핸들, 통풍시트 등의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 탄소섬유 소재 열선 및 시트히터/통풍시트 통합제어 ECU(Electronic Control Unit) 등을 개발하고 있습니다. 특히, (주)아이윈은 2019년 12월부터 적외선 및 내장재 복사열을 활용한 히터인 CNT 히터(Carbon Nano Tube Heater)를 개발 중에 있습니다.&cr&crCNT 히터는 인쇄 프린팅 타입의 고온 복사열 FPCB(유연한 특성을 부여한 전기회로 기판) 형태의 필름 히터로, 당사는 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 설비투자를 계획 중에 있습니다 . FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 클린룸 설비 공간 확보를 위하여 클린룸 설비 증설 자금으로 175억원을 사용하고, 마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, 부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 장비 구입으로 75억원을 사용할 계획입니다. &cr&cr상기 클린룸 설비는 자동차 완성차 업체의 연구소 등과 협의하여 개발을 확정할 시 설치하게 되며, FPCB 클리닝 제조 공정 장비는 일본 및 네덜란드 등 장비 제조사와 협의하여 세부적인 견적을 받을 예정입니다. 현재로서는 취득 예정인 장비 명칭이나 견적을 산정하고는 있으나, 세부적인 견적 산정까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다. 취득 예정 설비 및 장비의 명칭, 견적 등 세부사항이 확정되면 추후 공시서류에 정정하여 반영할 예정입니다.&cr

(4) 운영자금 - 원재료 구입 등 운전자금 비용 &cr

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 9.84억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 55억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 당사의 2021년 5월 ~ 2022년 4월 평균 운전자금 현황은 다음과 같습니다.

[운전자금 현황]
(단위 : 백만원)

구분	2021년 5월	2021년 6월	2021년 7월	2021년 8월	2021년 9월	2021년 10월	2021년 11월
원재료 구매	365	286	346	408	370	490	517
일반경비	115	-20	321	132	-103	298	139
인건비	351	342	339	330	299	390	355
합계	831	609	1,006	870	566	1,178	1,010
구분	2021년 12월	2022년 1월	2022년 2월	2022년 3월	2022년 4월	합계	월평균
원재료 구매	542	668	636	682	726	6,036	503
일반경비	-22	299	151	127	169	1,606	134
인건비	355	324	323	358	404	4,526	347
합계	875	1,291	1,110	1,167	1,300	12,169	984

출처 : 당사 제시

&cr금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
운영자금	원재료 구입	2022년 7월 ~ 12월	4,500
인건비, 일반경비	2022년 9월 ~ 12월	967
합 계			5,467

출처 :	당사 제시

당사의 2022년 하반기(7월 ~ 12월) 사업계획에 따른 원재료 구입비용 계획은 다음과 같습니다.&cr

[지출 예정 원재료 구입 비용]
(단위 : $, 백만원)

구분			7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
이미지센서 &cr패키징 사업부문	외주가공비	Sesnor bump	$103,973	$103,973	$105,718	$105,718	$104,700	$102,913	$626,994
Glass bump	$53,388	$53,388	$53,388	$53,388	$53,388	$53,388	$320,327
Sensor Back grinding	$18,872	$18,872	$19,232	$19,232	$19,056	$18,687	$113,952
Glass coating	$29,392	$29,392	$29,392	$29,392	$29,392	$29,392	$176,350
PCB 타공	$35,409	$35,409	$36,162	$36,162	$34,821	$33,919	$211,882
SMT	$936	$936	$936	$936	-	-	$3,742
소 계	$241,969	$241,969	$244,827	$244,827	$241,356	$238,298	$1,453,246
원재료	Glass wafer	$12,335	$12,335	$12,424	$12,424	$12,424	$12,424	$74,365
Solder ball	$2,784	$2,784	$2,831	$2,831	$2,801	$2,742	$16,775
PCB	$68,327	$68,327	$69,681	$69,681	$67,923	$66,091	$410,030
Filter glass	$4,786	$4,786	$4,786	$4,786	$4,740	$0	$23,883
Encap epoxy	$32,326	$32,326	$33,122	$33,122	$32,591	$29,856	$193,341
보호테이프	$11,379	$11,379	$11,379	$11,379	$11,379	$11,379	$68,276
Chip LED	$8,420	$8,420	$8,420	$8,420	-	-	$33,678
Capacitor 0.1uF	$795	$795	$795	$795	-	-	$3,181
Metal Cap	$11,694	$11,694	$11,694	$11,694	-	-	$46,775
소 계	$152,845	$152,845	$155,131	$155,131	$131,859	$122,493	$870,305
소모품	Blade, UV tape, Filter Epoxy	$20,985	$20,985	$21,300	$21,300	$20,832	$20,502	$125,903
부재료	Tray, Box. 등	$10,316	$10,316	$10,414	$10,414	$8,949	$8,857	$59,266
합 계		$426,115	$426,115	$431,672	$431,672	$402,995	$390,150	$2,508,720
원화 환산 합계 (주1)		524	524	531	531	495	479	3,083
자동차용 &cr공조부품 임가공 사업부문	공조부품 생산 관련 변동비		249	249	249	249	249	249	1,495
합 계			773	773	780	780	744	728	4,578

출처 : 당사 제시
주1)	원화 환산의 환율은 서울외국환중개 매매기준율 최근 3개월의 평균환율 1,229원을 기준으로 산정하였습니다.

&cr당사는 당사 고객사의 물량계획 등에 기반한 당사의 사업계획에 따라 원재료 매입 금액이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 2022년 하반기 중 이미지센서 패키징 사업부문의 원부재료 약 30.83억원, 자동차용 공조부품 임가공 사업부문의 변동비 약 14.95억원으로 원재료 구입 비용 총 약 45억원을 사용하게 될 예정입니다. 또한, 기타 일반경비 및 인건비 등으로 약 9.67억원을 사용하여 운영자금으로 총 54.67억원을 사용할 예정입니다.&cr

(후략)

&cr (주4) 정정 후 &cr

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	35,164,000,000
발행제비용(2)	526,561,520
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	34,637,438,480

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	6,329,520	신고서제출일	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	457,132,000	납입일익일	모집총액의 1.3%
상장수수료	4,780,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	23,600,000	등기일	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	4,720,000	등기일	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	-	투자설명서 인쇄/발송비 등
합 계	526,561,520	-	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.
주4)	금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

&cr

2. 자금의 사용목적&cr

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :	2022년 06월 14일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
28,664,000,000	-	-	6,500,000,000	-	-	35,164,000,000

&cr나. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. &cr

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위: 원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	장단기차입금,&cr 매입채무및기타채무 상환	2022년 4분기~2023년 1분기	6,500,000,000	1순위
시설자금	기존 이미지패키징 생산설비 증설	2022년 4분기~2023년 1분기	5,100,000,000	2순위
자동차 공조부품 관련 설비투자	2023년 1분기~3분기	23,564,000,000
합 계			35,164,000,000	-

&cr (1) 채무상환자금 - 장단기차입금 등 상환&cr&cr 금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상세 현황]
(기준일: 공시서류 제출 전일)	(단위: %, 원)

구분	내 역	차입처	연이자율(%)	만기일	공시서류&cr제출 전일 잔액	금번 공모자금을 통한&cr상환 예정 금액
단기차입금	중소기업자금대출	기업은행	1.97	2023.02.15	600,000,000	600,000,000
소계				600,000,000	600,000,000
장기차입금	중소기업시설자금대출	기업은행	3.61	2023.12.23	236,460,000	236,460,000
중소기업수출자금	기업은행	3.30	2023.03.15	1,300,000,000	1,300,000,000
중소기업수출자금	기업은행	2.60	2023.12.15	2,600,000,000	2,600,000,000
소계				4,136,460,000	4,136,460,000
차입금 합계					4,736,460,000	4,736,460,000

&cr 당사의 공시서류 제출 전일 현재 장단기 차입금 총액은 47.36억원이며, 금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 장단기 차입금 47.36억원 전액을 상환하는 데 우선적으로 집행할 예정입니다. 장단기 차입금 전액을 상환할 시 잔존 차입금은 없습니다. 또한, 외상매입금 등의 매입채무 및 기타채무 약 18억원을 금번 유상증자 자금을 통하여 상환할 예정입니다. 2022년 4월 30일 기준 매입채무 및 기타채무 상세 현황은 다음과 같습니다.&cr

[매입채무 및 기타채무 상세 현황]
(기준일: 2022.04.30)	(단위: 원)

구분	내역	2022.04.30 잔액	금번 공모자금을 통한&cr상환 예정 금액
매입채무	외주가공비 및 구매대금 등	934,898,917	934,898,917
지급어음	기업구매카드	289,996,062	289,996,062
미지급금	수선비 등	668,932,352	538,645,021
매입채무 및 기타채무 합계		1,893,827,331	1,763,540,000

&cr계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.&cr&cr (2) 시설자금 - 기계장치 취득: 기존 이미지센서 패키징 생산설비 증설&cr&cr 당사는 현재 사용하고 있는 이미지패키징 관련 기계장치 등 생산설비가 노후화하여 연간 생산능력이 지속적으로 감소하고 있습니다. 기존의 노후화된 기계장치를 교체하고, 향후 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap) 수주 물량에 대응하기 위한 신규 기계장치 취득 등을 위하여 금번 공모자금 중 51억원을 2022년 4분기부터 2023년 1분기에 걸쳐 지출할 계획입니다. &cr&cr현재 당사가 활용 중인 생산설비로는 당사가 2022년, 2023년 중 고객사로부터 수주 받은 물량을 생산하기에는 생산 능력이 부족한 상황입니다. 현재 생산설비로는 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap)을 연간 약 1,200만개 생산이 가능하지만, 당사의 수주 물량이 현재 계획 및 예측대로 진행된다고 가정하였을 때에는 연간 약 2,700만개 이상의 생산능력이 필요할 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 이에 따라 당사는 추후 생산설비의 노후에 따른 생산 능력 감퇴 등을 고려하여 선제적으로 기계장치의 교체 및 증설을 계획하고 있으며, 생산장비의 확충과 함께 동선을 효율적으로 설계하여 생산량을 증대시킬 계획을 갖고 있습니다. &cr&cr 취득 예정 장비의 견적 내역은 다음과 같습니다.&cr

[취득 예정 장비 견적 내역]
(단위: 백만원, 대, 개)

장비명	현재 보유대수&cr(대)	현재 연간 생산능력&cr(개)	1대당 가격&cr(백만원)	필요대수&cr(대)	총 취득 예정 금액&cr(백만원)	연간 생산능력&cr(개)	비고
RTP	6	937,842	283	9	2,547	2,344,605	고객 사급품 Sensor chip과&crPCB 를 접합 시키는 장비
X-ray	3	1,096,999	74	4	294	2,559,665	RTP 공정 진행 후 접합된&crPackage를 검사하는 장비
Filter Dispenser	2	1,025,004	125	3	375	2,562,510	PCB 접착면에 Filter용&crEpoxy를 도포하는 장비
Filter Attach	2	1,633,344	295	1	295	2,450,016	Epoxy가 도포된 PCB 접착면에&crFilter를 붙이는 장비
Encap Dispenser	2	1,086,888	55	3	165	2,717,220	Encapsulation 하기 위하여&crEncap용 Epoxy를 도포하는 장비
Encap Lamination	2	1,025,868	170	3	510	2,564,670	Package에 도포된 Encap용 Epoxy를&crEncapsulation을 구현하는 장비
Ball Drill	2	1,299,464	457	2	914	2,598,928	Solder Ball이 Epoxy로&cr덮혀 있던 것을 걷어내는 공정
합 계				25	5,100	-	-

출처:	당사 제시

&cr 당 사 는 상기 기재한 바와 같이, 고객 사급품인 Sensor chip 과 PCB 를 접합 시키는 장비인 RTP 9대, RTP 공정 진행 후 접합된 Package를 검사하는 장비인 X-ray 4대, PCB에 Filter(cover glass)를 붙이기 위해 PCB 접착면에 Filter용 Epoxy를 도포하는 장비인 Filter Dispenser와 Epoxy가 도포된 PCB 접착면에 Filter를 붙이는 장비인 Filter Attach 각 3대 및 1대, Package 하면에 Encapsulation 하기 위하며 Encap용 Epoxy를 도포하는 장비인 Encap Dispenser 와 Package에 도포된 Encap용 Epoxy를 Encapsulation을 구현하는 장비인 Encap Lamination 각 3대씩, Encapsulation된 Package 하면에 Solder Ball이 Epoxy로 덮혀 있던 것을 걷어내는 공정을 위한 장비인 Ball Drill 2대까지 총 25대의 신규 장비를 취득할 예정입니다.&cr &cr상기에 언급된 장비는 현재 19대를 운영하고 있으며 25대의 신규 장비취득은 일부 노후화된 장비의 대체 및 당사의 생산능력 증대를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. &cr- 중략 -

(3) 시설자금 - 자동차 공조부품 관련 설비투자&cr&cr 당사는 당사의 최대주주인 (주)아이윈과 자동차 공조부품의 설비투자를 계획 중에 있습니다. 당사의 설비투자와 관련한 사용 세부 계획은 다음과 같습니다.&cr

[설비투자 사용 세부 계획]
(단위 : 백만원)

설비구분	설치(예정) 시기	사용(예정) 시기	세부용도	사용(예정) 금액
클린룸 설비 증설	2023.01 ~ 2023.09	2023년 1분기~3분기	FPCB 클리닝 제조 공정을 위한&cr클린룸 설비 공간 확보	17,500
FPCB 클리닝 제조 공정 장비	2023.04 ~ 2023.09	2023년 2분기~3분기	마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, &cr부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등	6,064
합 계				23,564

&cr당사의 최대주주인 (주)아이윈은 현재 자동차용 시트히터, 발열핸들, 통풍시트 등의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 탄소섬유 소재 열선 및 시트히터/통풍시트 통합제어 ECU(Electronic Control Unit) 등을 개발하고 있습니다. 특히, (주)아이윈은 2019년 12월부터 적외선 및 내장재 복사열을 활용한 히터인 CNT 히터(Carbon Nano Tube Heater)를 개발 중에 있습니다.&cr&crCNT 히터는 인쇄 프린팅 타입의 고온 복사열 FPCB(유연한 특성을 부여한 전기회로 기판) 형태의 필름 히터로, 당사는 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 설비투자를 계획 중에 있습니다 . FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 클린룸 설비 공간 확보를 위하여 클린룸 설비 증설 자금으로 175억원을 사용하고, 마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, 부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 장비 구입으로 60.64억원 을 사용할 계획입니다. &cr&cr상기 클린룸 설비는 자동차 완성차 업체의 연구소 등과 협의하여 개발을 확정할 시 설치하게 되며, FPCB 클리닝 제조 공정 장비는 일본 및 네덜란드 등 장비 제조사와 협의하여 세부적인 견적을 받을 예정입니다. 현재로서는 취득 예정인 장비 명칭이나 견적을 산정하고는 있으나, 세부적인 견적 산정까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다. 취득 예정 설비 및 장비의 명칭, 견적 등 세부사항이 확정되면 추후 공시서류에 정정하여 반영할 예정입니다.&cr&cr - 이하 내용 삭제 -&cr

(후략)&cr&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.