iWIN CO.,LTD

Registration Form • Jul 19, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 광진윈텍 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 광진윈텍
대 표 이 사 :&cr	신규진, 조병호
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110
	(전 화)051-711-2222
	(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 변태철
	(전 화) 051-790-2008

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 31일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 28,644,000,000원(1주당 3,720원)

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr

[ 증권신고서 제출 및 정정 연혁 ]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 31일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 06월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정에 따른 정정 (파란색)
2021년 07월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정에 따른 정정 (초록색)

항 목	정 정 전	정 정 후
<공통사항>	주당 모집가액 또는 매출가액: 2,705원&cr모집총액 또는 매출총액: 20,828,500,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 3,720원&cr모집총액 또는 매출총액: 28,644,000,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 다. 재무안정성 관련 위험	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
2. 회사위험 - 사. 미상환전환사채에 따른 위험	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
3. 기타위험 - 가. 최대주주의 지분율 하락 가능성	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적
V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,700,000	500	2,705	20,828,500,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 31일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr 1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[1차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 06월 14일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021/06/14	5,140	453,513	2,281,982,935
2021/06/11	4,790	107,419	513,560,580
2021/06/10	4,790	257,551	1,218,828,925
2021/06/09	4,865	411,997	1,989,210,300
2021/06/08	4,660	256,249	1,174,369,755
2021/06/07	4,640	1,203,360	5,438,485,100
2021/06/04	4,130	124,941	511,138,480
2021/06/03	4,065	146,125	593,019,850
2021/06/02	4,040	270,958	1,103,745,345
2021/06/01	4,078	1,518,902	6,203,669,270
2021/05/31	4,840	187,696	890,453,885
2021/05/28	4,695	104,815	487,672,655
2021/05/27	4,620	184,921	866,009,865
2021/05/26	4,800	111,017	519,502,160
2021/05/25	4,555	94,503	425,705,350
2021/05/24	4,495	140,797	643,558,890
2021/05/21	4,720	288,730	1,342,160,095
2021/05/20	4,595	1,279,938	5,979,444,715
2021/05/18	4,250	36,993	155,419,470
2021/05/17	4,200	69,487	296,462,090
1개월 가중산술평균주가 (A)		4,501	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,828	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		5,032	-
A,B,C의 산술평균 (D)		4,787	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		4,787	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		30%	-
증자비율 (G)		79.72%	-
1차발행가액		2,705	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

(주1) 정정 후&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,700,000	500	3,720	28,644,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 31일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종발행가액 을 기준으로 한 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr 1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[1차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 06월 14일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021/06/14	5,140	453,513	2,281,982,935
2021/06/11	4,790	107,419	513,560,580
2021/06/10	4,790	257,551	1,218,828,925
2021/06/09	4,865	411,997	1,989,210,300
2021/06/08	4,660	256,249	1,174,369,755
2021/06/07	4,640	1,203,360	5,438,485,100
2021/06/04	4,130	124,941	511,138,480
2021/06/03	4,065	146,125	593,019,850
2021/06/02	4,040	270,958	1,103,745,345
2021/06/01	4,078	1,518,902	6,203,669,270
2021/05/31	4,840	187,696	890,453,885
2021/05/28	4,695	104,815	487,672,655
2021/05/27	4,620	184,921	866,009,865
2021/05/26	4,800	111,017	519,502,160
2021/05/25	4,555	94,503	425,705,350
2021/05/24	4,495	140,797	643,558,890
2021/05/21	4,720	288,730	1,342,160,095
2021/05/20	4,595	1,279,938	5,979,444,715
2021/05/18	4,250	36,993	155,419,470
2021/05/17	4,200	69,487	296,462,090
1개월 가중산술평균주가 (A)		4,501	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,828	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		5,032	-
A,B,C의 산술평균 (D)		4,787	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		4,787	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		30%	-
증자비율 (G)		79.72%	-
1차발행가액		2,705	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

&cr ■ 2차 발행가액 의 산출근거&cr

구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).&cr

▶ 2차발행가액	\=	기준주가 X【 1 - 할인율(30%) 】

[2차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 07월 16일	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종 가	거래량	거래대금
1	2021/07/16	6,346	8,127,247	51,574,180,430
2	2021/07/15	5,368	721,452	3,872,786,640
3	2021/07/14	5,238	609,824	3,194,369,960
4	2021/07/13	5,377	1,779,892	9,571,065,320
5	2021/07/12	6,070	2,112,452	12,822,988,760
1주일 가중산술평균주가 (A)		6,070	-
기산일 가중산술평균주가 (B)		6,346	-
A,B의 산술평균 (C)		6,208	(A+B)/2
기준주가 [Min(B,C)]		6,208	B와 C중 낮은가액
할인율 (F)		30%	-
2차발행가액		4,350	2차 발행가 = 기준주가 X (1-할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr ■ 확정발행가액 의 산출근거&cr&cr 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장법」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】&cr

[확정발행가액 산정표]	(단위 : 원)

일수	발행가액
1차 발행가액	2,705
2차 발행가액	4,350
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 &cr가중산술평균주가의 60% (호가단위 절상)	3,720
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	3,720

&cr ≫ 이에 따라 확정발행가액은 3,720원으로 결정되었습니다. &cr

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,700,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	2,705
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	20,828,500,000
확정가액	-

&cr (주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,700,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	3,720
모집총액 또는 매출총액	예정가액	-
확정가액	28,644,000,000

&cr (주3) 정정 전&cr

<초략> &cr

[최근 3개년 연결 부채 및 자본총계 추이]
(단위: 백만원)

항 목	유상증자 이후	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년
부채총계	41,015	61,844	50,888	52,503	63,310
총 차입금	8,365	29,194	30,243	33,721	41,241
자본총계	67,129	46,300	45,203	44,220	37,045
부채비율	61.10	133.57	112.57	118.73	170.90

(출처: 당사 자료)

&cr<후략>&cr&cr (주3) 정정 후&cr&cr<초략> &cr

[최근 3개년 연결 부채 및 자본총계 추이]
(단위: 백만원)

항 목	유상증자 이후	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년
부채총계	41,015	61,844	50,888	52,503	63,310
총 차입금	8,365	29,194	30,243	33,721	41,241
자본총계	74,944	46,300	45,203	44,220	37,045
부채비율	54.73	133.57	112.57	118.73	170.90

(출처: 당사 자료)

&cr<후략>&cr&cr (주4) 정정 전

사. 미 상환전환사채에 따른 위험&cr &cr 당사는 2020년 12월 04일에 운영자금 50억, 타법인증권취득자금 50억을 목적으로 사채 권면 100억원의 제 2회차 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하여 2021년 01월 25일 발행하였습니다. 제 2회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채의 전환권 행사가능 기간은 2022년 01월 25일부터 본 사채의 만기일 1개월 전인 2023년 12월 25일까지이기 때문에 신고서 제출일 현재부터 2022년 01월 25일까지 전환가능한 주식수는 없습니다. 이후 2022년 01월 26일부터 본 전환사채의 매도청구권의 권리 종료일인 2022년 05월 22일까지는 인수인이 인수금액의 50%에 해당하는 본건 전환사채를 미전환상태로 보유하고 있어야 하기 때문에 신고서 제출일 현재 4,061원의 전환가액을 기준으로 1,231,224주가 전환 가능할 예정입니다. 해당 매도청구권의 청구 권리가 종료되는 2022년 05월 23일부터 전환권 행사가능 기간 종료일인 2023년 12월 25일까지는 기타 권리가 행사가 되지 않을시 4,061원의 전환가액을 기준으로 2,462,447주가 전환 가능할 예정입니다. 또 한, 신 고서 제출일 현재 전환가액인 4,061원을 기준으로 전환권 행사 가능 기간인 2022년 01월 26일부터 본 전환사채의 매도청구권의 권리 종료일인 2022년 05월 22일까지 최대로 전환청구가 이루어진다면 최대주주의 지분율은 41.99% 까지 희석될 예정이며 매도청구권의 청구 권리가 종료되는 2022년 05월 23일부터 전환권 행사가능 기간 종료일인 2023년 12월 25일까지 2,462,447주가 기타 권리의 행사없이 전액 전환될 시 최대주주의 지분율은 37.76% 까지 희석될 수 있습니다. 금번 유상증자 이후 조정될 조정전환가액인 2,260원을 기준으로는 동일한 시점동안 최대주주의 지분율이 최대 35.30%와 31.72% 까지 희석될 수 있습니다. 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환할 예정이기 때문에 재무의 건전성은 양호한 상태일 예정이지만, 매도청구권이 행사가 되지 않는다면 매도청구권의 종료일인 2022년 05월 22일 이후부터는 상기 최대주주의 지분희석에 대한 위험 뿐만 아니라 인수인의 조기상환청구권 청구로 인한 직접적인 현금 유출이 발생할 수 있사오니 투자자 분들은 이점 유념하시어 투자에 임하시길 바랍니다.

&cr<중략>

[ 시점별 미상환 전환사채 전액 전환청구에 따른 최대주주 지분 변동 ]
(단위: 주, %)

구분	유상증자 전 기준(전환가액 4,061원)			유상증자 후 기준(전환가액 2,260원)
구분	신고서 제출일	2022년 01월 26일 &cr~ 2022년 05월 22일	2022년 05월 23일 &cr~ 2023년 12월 25일	유상증자 후&cr~ 2022년 01월 25일	2022년 01월 26일 &cr~ 2022년 05월 22일	2022년 05월 23일 &cr~ 2023년 12월 25일
기발행주식수(A)	9,658,393			17,358,393
전환청구에 따른 발행가능주식수(B)	-	1,231,224	2,462,447	-	2,212,389	4,424,778
총 발행주식수[(A)+(B)]	9,658,393	10,889,617	12,120,840	17,358,393	19,570,782	21,783,171
신규진(보유주식수, 지분율)	5,376,500			7,675,350
55.67%	49.37%	44.36%	44.22%	39.22%	35.24%

주 ) 유상증자 후 기준 최대주주 지분율 시나리오는 1차발행가액 을 기 준으로 최대 주주가 약 60억원을 청약 참여한다는 기준으로 산정되었습니다.

&cr신 고서 제출일 현재 전환가액인 4,061원을 기준으로 전환권 행사 가능 기간인 2022년 01월 26일부터 본 전환사채의 매도청구권의 권리 종료일인 2022년 05월 22일까지 최대로 전환청구가 이루어진다면 최대주주의 지분율은 49.37%까지 희석될 예정입니다. 또한, 매도청구권의 청구 권리가 종료되는 2022년 05월 23일부터 전환권 행사가능 기간 종료일인 2023년 12월 25일까지 2,462,447주가 기타 권리의 행사없이 전액 전환될 시 최대주주의 지분율은 44.36%까지 희석될 수 있습니다. 금번 유상증자 이후 조정될 조정전환가액인 2,260원을 기준으로는 동일한 시점동안 최대주주의 지분율이 최대 39.22%와 35.24%까지 희석될 수 있습니다. &cr

(주4) 정정 후&cr

사. 미 상환전환사채에 따른 위험&cr &cr당사는 2020년 12월 04일에 운영자금 50억, 타법인증권취득자금 50억을 목적으로 사채 권면 100억원의 제 2회차 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하여 2021년 01월 25일 발행하였습니다. 제 2회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채의 전환권 행사가능 기간은 2022년 01월 25일부터 본 사채의 만기일 1개월 전인 2023년 12월 25일까지이기 때문에 신고서 제출일 현재부터 2022년 01월 25일까지 전환가능한 주식수는 없습니다. 이후 2022년 01월 26일부터 본 전환사채의 매도청구권의 권리 종료일인 2022년 05월 22일까지는 인수인이 인수금액의 50%에 해당하는 본건 전환사채를 미전환상태로 보유하고 있어야 하기 때문에 신고서 제출일 현재 4,061원의 전환가액을 기준으로 1,231,224주가 전환 가능할 예정입니다. 해당 매도청구권의 청구 권리가 종료되는 2022년 05월 23일부터 전환권 행사가능 기간 종료일인 2023년 12월 25일까지는 기타 권리가 행사가 되지 않을시 4,061원의 전환가액을 기준으로 2,462,447주가 전환 가능할 예정입니다. 또 한, 신 고서 제출일 현재 전환가액인 4,061원을 기준으로 전환권 행사 가능 기간인 2022년 01월 26일부터 본 전환사채의 매도청구권의 권리 종료일인 2022년 05월 22일까지 최대로 전환청구가 이루어진다면 최대주주의 지분율은 41.99% 까지 희석될 예정이며 매도청구권의 청구 권리가 종료되는 2022년 05월 23일부터 전환권 행사가능 기간 종료일인 2023년 12월 25일까지 2,462,447주가 기타 권리의 행사없이 전액 전환될 시 최대주주의 지분율은 37.76% 까지 희석될 수 있습니다. 금번 유상증자 이후 조정될 조정전환가액인 2,260원을 기준으로는 동일한 시점동안 최대주주의 지분율이 최대 35.30%와 31.72% 까지 희석될 수 있습니다. 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환할 예정이기 때문에 재무의 건전성은 양호한 상태일 예정이지만, 매도청구권이 행사가 되지 않는다면 매도청구권의 종료일인 2022년 05월 22일 이후부터는 상기 최대주주의 지분희석에 대한 위험 뿐만 아니라 인수인의 조기상환청구권 청구로 인한 직접적인 현금 유출이 발생할 수 있사오니 투자자 분들은 이점 유념하시어 투자에 임하시길 바랍니다. &cr

&cr<중략> &cr

[ 시점별 미상환 전환사채 전액 전환청구에 따른 최대주주 지분 변동 ]
(단위: 주, %)

구분	유상증자 전 기준(전환가액 4,061원)			유상증자 후 기준(전환가액 2,260원)
구분	신고서 제출일	2022년 01월 26일 &cr~ 2022년 05월 22일	2022년 05월 23일 &cr~ 2023년 12월 25일	유상증자 후&cr~ 2022년 01월 25일	2022년 01월 26일 &cr~ 2022년 05월 22일	2022년 05월 23일 &cr~ 2023년 12월 25일
기발행주식수(A)	9,658,393			17,358,393
전환청구에 따른 발행가능주식수(B)	-	1,231,224	2,462,447	-	2,212,389	4,424,778
총 발행주식수[(A)+(B)]	9,658,393	10,889,617	12,120,840	17,358,393	19,570,782	21,783,171
신규진(보유주식수, 지분율)	4,576,500			6,908,611
47.38%	41.99%	37.76%	39.80%	35.30%	31.72%

주 ) 유상증자 후 기준 최대주주 지분율 시나리오는 최종발행가액을 기 준으로 최대 주주가 약 2,332,111주를 100% 청약 참여한다는 기준으로 산정되었습니다.

&cr신 고서 제출일 현재 전환가액인 4,061원을 기준으로 전환권 행사 가능 기간인 2022년 01월 26일부터 본 전환사채의 매도청구권의 권리 종료일인 2022년 05월 22일까지 최대로 전환청구가 이루어진다면 최대주주의 지분율은 41.99% 까지 희석될 예정입니다. 또한, 매도청구권의 청구 권리가 종료되는 2022년 05월 23일부터 전환권 행사가능 기간 종료일인 2023년 12월 25일까지 2,462,447주가 기타 권리의 행사없이 전액 전환될 시 최대주주의 지분율은 37.76% 까지 희석될 수 있습니다. 금번 유상증자 이후 조정될 조정전환가액인 2,260원을 기준으로는 동일한 시점동안 최대주주의 지분율이 최대 35.30% 와 31.72% 까지 희석될 수 있습니다. &cr

&cr (주5) 정정 전

가. 최대주주의 지분율 하락 가능성&cr&cr증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주의 발행주식총수는 9,658,393주이며, 당사의 최대주주인 신규진 대표이사는 5,376,500주(지분율 55.67%)를 보유하고 있습니다. 신규진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 보유주식 5,376,500주에 대하여 유상증자 신주 4,582,111주를 배정받을 것으로 예상되며, 구주주 청약 시 배정받은 신주 중 약 60억원 수준에 대하여 청약에 참여할 예정입니다. &cr&cr최대주주인 신규진 대표이사가 참여하지 않는 잔여 물량 2,363,997주의 시장 유통을 감안하더라도 43.75 %의 지분율을 보유할 예정이기 때문에 경영권 안정화를 위협하는 수준의 지분율 하락은 없을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 상기 또는 기발행된 전환사채의 주식 전환 등 다른 기타 사유로 인해 최대주주 등의 지분율이 추가로 하락하는 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 가능성이 존재하며, 최대주주 변경 가능성 등에 의한 경영권 불안정성 문제가 제기되는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 금번 유상증자 청약에 참여할 경우 이러한 점에 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 7,700,000주는 증권신고서 제출 전일 현재 당사 기 발행주식수 9,658,393주의 약 79.72%에 달하는 물량으로 전량 보호예수되지 않습니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 급락할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 일시적인 물량 출회 등에 따라 나타날 수 있는 주가하락으로 손실을 볼 수도 있음에 각별히 유의하여 투자를 결정하시기 바랍니다.

&cr증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 신규진 대표이사가 소유한 당사 주식수는 5,376,500주로 전체 발행주식 중 55.67%의 지분율을 확보하고 있습니다.&cr

[최대주주의 주식소유현황]
(단위: 주,%)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
신 규 진	본 인	보 통 주	5,376,500	55.67%	7,594,614	43.75%	최대주주인 신규진 대표이사의 60억원 청약 가정시
발 행 주 식 총 수			9,658,393		17,358,393

&cr<후략> &cr&cr (주5) 정정 후&cr

가. 최대주주의 지분율 하락 가능성&cr&cr증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주의 발행주식총수는 9,658,393주이며, 당사의 최대주주인 신규진 대표이사는 4,576,500주(지분율 47.38%)를 보유하고 있습니다. 신규진 대표이사는 권리락 당시 보유하고 있던 주식 5,376,500주에 대하여 유상증자 신주 4,582,111주를 배정받았습니다. 또한, 이중 2,250,000주에 해당하는 증서를 매도하여 2,332,111주에 해당하는 증서를 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주는 해당 증서분인 2,332,111주를 청약하기 위하여 기존 보유주식 800,000주를 매각하였으며, 해당 증서분에 자체자금과 매각을 통해 확보한 45억원을 전액 활용하여 100% 청약할 예정입니다. &cr&cr최대주주인 신규진 대표이사가 참여하지 않는 잔여 물량 2,250,000주의 시장 유통을 감안하더라도 39.80 %의 지분율을 보유할 예정이기 때문에 경영권 안정화를 위협하는 수준의 지분율 하락은 없을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 상기 또는 기발행된 전환사채의 주식 전환 등 다른 기타 사유로 인해 최대주주 등의 지분율이 추가로 하락하는 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 가능성이 존재하며, 최대주주 변경 가능성 등에 의한 경영권 불안정성 문제가 제기되는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 금번 유상증자 청약에 참여할 경우 이러한 점에 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 7,700,000주는 증권신고서 제출 전일 현재 당사 기 발행주식수 9,658,393주의 약 79.72%에 달하는 물량으로 전량 보호예수되지 않습니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 급락할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 일시적인 물량 출회 등에 따라 나타날 수 있는 주가하락으로 손실을 볼 수도 있음에 각별히 유의하여 투자를 결정하시기 바랍니다.

&cr증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 신규진 대표이사가 소유한 당사 주식수는 4,576,500주로 전체 발행주식 중 47.38%의 지분율을 확보하고 있습니다. &cr

[최대주주의 주식소유현황]
(단위: 주,%)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
신 규 진	본 인	보 통 주	4,576,500	47.38%	6,908,611	39.80%	최대주주인 신규진 대표이사의 2,332,111주 청약 가정시
발 행 주 식 총 수			9,658,393		17,358,393

주) 당사의 최대주주인 신규진 대표이사는 청약자금을 일부 마련하기 위하여 2021년 07월 12일 및 2021년 07월 13일에 각각 450,000주(처분단가: 5,879원)와 350,000주(처분단가: 5,322)를 처분하였습니다. 금번 유상증자의 최종 발행가액인 3,720원을 기준으로 최대주주가 보유하고 있는 증서(2,332,111주)는 약 86.7억원에 해당합니다. 당사의 최대주주는 자체자금과 주식 매각을 통해 마련한 45억원을 전액 활용하여 해당 증서분에에 100% 청약할 예정입니다.

&cr금번 유상증자시 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행될 모집 신주의 수는&cr7,700,000주이며 이는 기존 발행주식총수의 약 79.72%에 해당하는 물량으로, 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당 0.8522480754주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 당사의 최대주주는 금번 유상증자에서 총 4,582,111주를 배정받았으며, 이중 2,250,000주에 해당하는 증서를 매도하여 2,332,111주에 해당하는 증서를 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주는 자체자금과 주식 매각을 통해 마련한 45억원을 전액 활용하여 해당 증서분에 100% 청약할 예정입니다. &cr&cr<후략> &cr&cr (주6) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액 (1)	20,828,500,000
발 행 제 비 용 (2)	494,459,130
순 수 입 금 (1)-(2)	20,334,040,870

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	3,749,130	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	416,570,000	납입금액의 2.0%
상장수수료	5,660,000	430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	15,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	3,080,000	등록세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	494,459,130	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2021년 06월 15일	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	20,828,500	-	-	20,828,500

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달 할 예정입니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 내역 ]
(단위 : 천원)

구분	자금용도	세부 내용	예정 집행시기	금 액
1	채무상환자금	차입금 상환	2021년 08월	20,828,500
계				20,828,500

&cr당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 20,828,500천원이며, 조달자금을 전액 차입금상환에 집행하고자 합니다. 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 이자율 및 상환 시기를 고려하여 순차적으로 상환할 예정입니다.&cr&cr 1) 채무상환자금 &cr&cr당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한 공모자금을 전액 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. &cr

[ 장기 및 단기차입금 현황 ]
(단위: 원)

구분	금융기관	내역	현재 잔액	상환예정금액	상환후 잔액
단기차입금	기업은행	무역금융	1,906,000,000	1,906,000,000	-
부산은행	무역금융	100,000,000	100,000,000	-
신한은행	운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
단기차입금 계			4,006,000,000	4,006,000,000	-
장기차입금	기업은행	시설자금(건물)	356,150,000	-	356,150,000
시설자금(2공장)	5,133,260,000	4,122,500,000	1,010,760,000
온렌딩운전자금	10,700,000,000	10,700,000,000	-
해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
국민은행	해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	-	2,000,000,000
장기차입금 계			20,189,410,000	16,822,500,000	3,366,910,000
차입금 합계			24,195,410,000	20,828,500,000	3,366,910,000

당사는 과거 시설자금 및 운영자금을 목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약 24,195백만원의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은 2.140%~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~ 2.720% 수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된 약 20,828,500천원 을 전액 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다. &cr

[ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ]
(단위: 원)

은행명	차입금명	차입일자	차입금 잔액	상환예정금액	상환후 잔액	만기일자	이자율(%)	비고	상환예정시기
기업은행	건물	2010-07-09	20,950,000	-	20,950,000	2022-03-23	1.135	장기	2021년 08월
건물	2010-10-08	335,200,000	-	335,200,000	2022-03-23	1.135
온렌딩운전대출	2015-07-28	3,000,000,000	3,000,000,000	-	2021-12-15	1.820
시설자금대출	2015-07-28	5,133,260,000	4,122,500,000	1,010,760,000	2026-07-28	1.700
온렌딩대출	2018-06-15	4,000,000,000	4,000,000,000	-	2021-06-15	1.739
해외온렌딩대출	2018-07-20	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2021-07-15	1.810
온렌딩대출	2019-04-30	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2022-03-15	1.749
온렌딩대출	2020-06-15	1,700,000,000	1,700,000,000	-	2023-06-15	2.460
무역자금대출	2020-06-30	335,000,000	335,000,000	-	2021-05-22	2.185	단기
무역자금대출	2020-07-13	351,000,000	351,000,000	-	2021-06-04	2.174
무역자금대출	2020-12-31	200,000,000	200,000,000	-	2021-05-24	2.237
무역자금대출	2021-03-22	120,000,000	120,000,000	-	2021-05-18	2.186
무역자금대출	2021-04-22	800,000,000	800,000,000	-	2021-05-20	2.140
무역자금대출	2021-04-22	100,000,000	100,000,000	-	2021-05-20	2.140
기업은행 소계			20,095,410,000	18,728,500,000	1,366,910,000	-
부산은행	무역자금대출	2020-07-21	100,000,000	100,000,000	-	2021-07-19	2.320	단기	2021년 08월
부산은행 소계			100,000,000	100,000,000	-	-
신한은행	운전자금	2020-07-06	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2021-07-06	2.720	장기	2021년 08월
신한은행 소계			2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
국민은행	해외온렌딩대출	2021-05-11	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2024-04-15	2.250	장기	-
국민은행 소계			2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
합계			24,195,410,000	20,828,500,000	3,366,910,000,	-

&cr당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금 1,906백만원(이자율 2.140%~2.237%)과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%), 그리고 신한은행에서 사용하고 있는 단기차입금 2,000백만원(이자율 2.720%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는 20,828,500천원 중 단기차입금 4,001 백만원을 상환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은 24,195백만원에서 3,367백만원 으로 감소할 예정입니다. 또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.

2)기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr&cr (주6) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액 (1)	28,644,000,000
발 행 제 비 용 (2)	653,605,920
순 수 입 금 (1)-(2)	27,990,394,080

주1) 상기 금액은 최종발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	5,155,920	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	572,880,000	납입금액의 2.0%
상장수수료	7,090,000	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	15,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	3,080,000	등록세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	653,605,920	-

주1) 상기 금액은 최종발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2021년 07월 19일	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	20,828,500	-	7,815,500	28,644,000

주1) 상기 금액은 최종발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달 할 예정입니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 내역 ]
(단위 : 천원)

구분	자금용도	세부 내용	예정 집행시기	금 액
1	채무상환자금	차입금 상환	2021년 08월	20,828,500
-	예비비			7,815,500
계				28,644,000

&cr당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 28,644,500천원 이며, 조달자금중 당초 예정되었던 차입금 상환에 20,828,500천원을 집행할 예정입니다. 또한, 확정발행가액 산정으로 모집총액이 7,815,500천원 증가하였으며, 해당 금액에 대해서는 예비비로 책정하여 기존 차입금 상환의 소요자금이 증가될 시 추가 집행할 예정이며, 잔액에 대해서는 단기금융상품으로 운용하여 향후 운영자금에 할애할 예정입니다. &cr&cr 1) 채무상환자금 &cr&cr당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 20,828,500천원 을 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. &cr

[ 장기 및 단기차입금 현황 ]
(단위: 원)

구분	금융기관	내역	현재 잔액	상환예정금액	상환후 잔액
단기차입금	기업은행	무역금융	1,176,000,000	1,176,000,000	-
부산은행	무역금융	100,000,000	100,000,000	-
단기차입금 계			1,276,000,000	1,276,000,000	-
장기차입금	기업은행	시설자금(건물)	442,110,000	-	442,110,000
시설자금(2공장)	4,899,930,000	4,852,500,000	47,430,000
온렌딩운전자금	10,700,000,000	10,700,000,000	-
해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
국민은행	해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
장기차입금 계			20,042,040,000	19,552,000,000	489,540,000
차입금 합계			21,318,040,000	20,828,500,000	489,540,000

당사는 과거 시설자금 및 운영자금을 목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약 21,318백만원 의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은 2.179% ~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~ 2.568% 수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된자금 중 약 20,828,500천원 을 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다. &cr

[ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ]
(단위: 원)

은행명	차입금명	차입일자	차입금 잔액	상환예정금액	상환후 잔액	만기일자	이자율(%)	상환예정시기
기업은행	건물	2010-07-09	106,910,000	-	106,910,000	2022-03-23	1.135	2021년 08월
건물	2010-10-08	335,200,000	-	335,200,000	2022-03-23	1.135
온렌딩운전대출	2015-07-28	3,000,000,000	3,000,000,000	-	2021-12-15	1.910
시설자금대출	2015-07-28	4,899,930,000	4,852,500,000	47,430,000	2026-07-28	1.700
온렌딩대출	2019-04-30	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2022-03-15	1.839
온렌딩대출	2020-06-15	1,700,000,000	1,700,000,000	-	2023-06-15	2.550
해외온렌딩대출	2021-07-15	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2021-09-15	1.810
온렌딩대출	2021-06-15	4,000,000,000	4,000,000,000	-	2021-09-15	2.568
무역자금대출	2021-06-30	170,000,000	170,000,000	-	2021-07-28	2.312
무역자금대출	2020-07-13	106,000,000	106,000,000	-	2021-08-01	2.296
무역자금대출	2021-04-22	800,000,000	800,000,000	-	2021-09-15	2.179
무역자금대출	2021-04-22	100,000,000	100,000,000	-	2021-09-15	2.179
기업은행 소계			19,218,040,000	18,728,500,000	489,540,000	-
부산은행	무역자금대출	2020-07-21	100,000,000	100,000,000	-	2021-07-19	2.320	2021년 08월
부산은행 소계			100,000,000	100,000,000	-	-
국민은행	해외온렌딩대출	2021-05-11	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2024-04-15	2.250	-
국민은행 소계			2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
합계			21,318,040,000	20,828,500,000	489,540,000,	-

&cr당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금 1,176백만원(이자율 2.149%~2.312%) 과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는 20,828,500천원 중 단기차입금 1,276 백만원 을 상 환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은 21,318백만원에서 490백만원 으로 감소할 예정입니다. 또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.

&cr 2 ) 예비비&cr&cr당사는 금번 공모 자금집행 중 1차발행가액 대비 확정발행가액이 증가하여 모집총액이 7,815,500천원 증가하였습니다. 이에 따라 최초 예정되었던 20,828,500천원을 초과하는 금액에 대해서는 예비비로 편성하였으며, 기 지정한 차입금상환의 소요 자금이 증가할 시 추가 집행할 예정입니다. 또한, 해당 금액을 미사용기간동안 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며 향후 운영자금에 할애할 예정입니다. 해당 금액의 구체적인 사용처에 대해서는 향후 사업보고서 등을 통해 상세히 기재할 예정이오니 참고해 주시길 바랍니다. &cr

3) 기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr

&cr

&cr　위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr