iWIN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 29, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)광진윈텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 광진윈텍
대 표 이 사 :&cr	신규진, 조병호
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110
	(전 화)051-711-2222
	(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 변태철
	(전 화) 051-790-2008
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타28,644,000,000주주배정 후 &cr실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2021년 07월 21일2021년 07월 22일2021년 07월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 이베스트투자증권5742,135,2800.01대표주관회사5742,135,2800.01-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 574주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 의거 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.
주2) 상기 비율은 금번 유상증자 신주 발행주식수인 7,700,000주를 기준으로 합니다..

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주7,700,000100.001,5307,570,09828,160,764,56093.811,5307,570,09828,160,764,56098.31초과청약--1,332499,5331,858,262,7606.191,169129,328481,100,1601.68단수주------15742,135,2800.017,700,0002,8628,069,63130,021,162,6002,7007,700,00028,644,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
신규진	본인	4,576,500	47.38	6,908,611	39.80
합계		4,576,500	47.38	6,908,611	39.80

주1) 증자 전 발행주식총수: 9,658,393주
주2) 증자 후 발행주식총수: 17,358,393주

Ⅳ. 증권교부일 등

-주권상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 12일&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	일 자	공고 장소
신주발행(신주발행기준일)의 공고	2021년 05월 31일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.kwangjinwintec.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 07월 16일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.kwangjinwintec.com)

&cr나. 증권신고서 공시&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 31일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 06월 15일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 07월 19일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr다. 투자설명서 공시&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 15일	투자설명서(지분증권)	최초 제출일
2021년 07월 19일	[발행조건확정] 투자설명서(지분증권)	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,644,000,0003,7207,700,00028,644,000,000-28,644,000,0003,7207,700,00028,644,000,000------------28,644,000,0003,7207,700,00028,644,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) (기준일: 2021년 07월 19일)---20,828,500,000-7,815,500,00028,644,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr &cr 1) 채무상환자금 &cr&cr당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 20,828,500천원 을 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. &cr

[ 장기 및 단기차입금 현황 ]
(단위: 원)

구분	금융기관	내역	현재 잔액	상환예정금액	상환후 잔액
단기차입금	기업은행	무역금융	1,176,000,000	1,176,000,000	-
부산은행	무역금융	100,000,000	100,000,000	-
단기차입금 계			1,276,000,000	1,276,000,000	-
장기차입금	기업은행	시설자금(건물)	442,110,000	-	442,110,000
시설자금(2공장)	4,899,930,000	4,852,500,000	47,430,000
온렌딩운전자금	10,700,000,000	10,700,000,000	-
해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
국민은행	해외온렌딩운전자금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
장기차입금 계			20,042,040,000	19,552,000,000	489,540,000
차입금 합계			21,318,040,000	20,828,500,000	489,540,000

당사는 과거 시설자금 및 운영자금을 목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약 21,318백만원 의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은 2.179% ~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~ 2.568% 수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된자금 중 약 20,828,500천원 을 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다. &cr

[ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ]
(단위: 원)

은행명	차입금명	차입일자	차입금 잔액	상환예정금액	상환후 잔액	만기일자	이자율(%)	상환예정시기
기업은행	건물	2010-07-09	106,910,000	-	106,910,000	2022-03-23	1.135	2021년 08월
건물	2010-10-08	335,200,000	-	335,200,000	2022-03-23	1.135
온렌딩운전대출	2015-07-28	3,000,000,000	3,000,000,000	-	2021-12-15	1.910
시설자금대출	2015-07-28	4,899,930,000	4,852,500,000	47,430,000	2026-07-28	1.700
온렌딩대출	2019-04-30	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2022-03-15	1.839
온렌딩대출	2020-06-15	1,700,000,000	1,700,000,000	-	2023-06-15	2.550
해외온렌딩대출	2021-07-15	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2021-09-15	1.810
온렌딩대출	2021-06-15	4,000,000,000	4,000,000,000	-	2021-09-15	2.568
무역자금대출	2021-06-30	170,000,000	170,000,000	-	2021-07-28	2.312
무역자금대출	2020-07-13	106,000,000	106,000,000	-	2021-08-01	2.296
무역자금대출	2021-04-22	800,000,000	800,000,000	-	2021-09-15	2.179
무역자금대출	2021-04-22	100,000,000	100,000,000	-	2021-09-15	2.179
기업은행 소계			19,218,040,000	18,728,500,000	489,540,000	-
부산은행	무역자금대출	2020-07-21	100,000,000	100,000,000	-	2021-07-19	2.320	2021년 08월
부산은행 소계			100,000,000	100,000,000	-	-
국민은행	해외온렌딩대출	2021-05-11	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2024-04-15	2.250	-
국민은행 소계			2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
합계			21,318,040,000	20,828,500,000	489,540,000,	-

&cr당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금 1,176백만원(이자율 2.149%~2.312%) 과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는 20,828,500천원 중 단기차입금 1,276 백만원 을 상 환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은 21,318백만원에서 490백만원 으로 감소할 예정입니다. 또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.

&cr 2 ) 예비비&cr&cr당사는 금번 공모 자금집행 중 1차발행가액 대비 확정발행가액이 증가하여 모집총액이 7,815,500천원 증가하였습니다. 이에 따라 최초 예정되었던 20,828,500천원을 초과하는 금액에 대해서는 예비비로 편성하였으며, 기 지정한 차입금상환의 소요 자금이 증가할 시 추가 집행할 예정입니다. 또한, 해당 금액을 미사용기간동안 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며 향후 운영자금에 할애할 예정입니다. 해당 금액의 구체적인 사용처에 대해서는 향후 사업보고서 등을 통해 상세히 기재할 예정이오니 참고해 주시길 바랍니다. &cr

3) 기타사항 &cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 06월 29일한국예탁결제원-7,698,2557,698,255

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 07월 22일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-7,570,0982021년 07월 22일한국예탁결제원&cr(초과청약)-499,5338,069,631

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.&cr(구주주청약일: 2021년 07월 21일 ~ 2021년 07월 22일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분	실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
신주인수권증서	129,902	1,745	131,647

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고
131,647	499,533	1주당 0.2600468838	초과청약 단수주 574주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(574주)는 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 인수합니다.