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Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2024

증권발행실적보고서 2.9 아이빔테크놀로지(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 30일
회 사 명 :	아이빔테크놀로지 주식회사
대 표 이 사 :	김 필 한
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)
	(전 화) 042-825-7450
	(홈페이지) http://www.ivimtech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사 (성 명) 서 진 원
	(전 화) 042-825-7450

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,340,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	모집 및 매출총액(모집 2,234,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 67,020주(의무인수금액 670,200,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 07월 25일2024년 07월 26일2024년 07월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권(주)2,234,00022,340,000,000100.00대표주관회사2,234,00022,340,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,675,50075.002,031 1,675,500 16,755,000,000 0.552,0311,675,50016,755,000,00075.00일반투자자558,50025.00226,112 611,365,670 3,056,828,350,000 99.45226,112558,5005,585,000,00025.002,234,000228,143 613,041,170 3,073,583,350,000 228,1432,234,00022,340,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 15개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 8,460주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 279,25050.00일괄청약방식279,25050.00558,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	158,919	3,178,380	158,919	1	37,510	1	196,429	-	-	-	-	-	196,429	6.2
30	4,009	120,270	4,009	1	919	1	4,928	-	-	-	-	-	4,928	4.1
40	3,852	154,080	3,852	1	907	1	4,759	-	-	-	-	-	4,759	3.1
50	1,944	97,200	1,944	1	463	1	2,407	-	-	-	-	-	2,407	2.5
60	1,693	101,580	1,693	1	380	1	2,073	-	-	-	-	-	2,073	2.0
70	723	50,610	723	1	162	1	885	-	-	-	-	-	885	1.7
80	1,117	89,360	1,117	1	230	1	1,347	-	-	-	-	-	1,347	1.5
90	446	40,140	446	1	120	1	566	-	-	-	-	-	566	1.4
100	3,438	343,800	3,438	1	827	1	4,265	-	-	-	-	-	4,265	1.2
150	764	114,600	764	1	184	1	948	-	-	-	-	-	948	0.8
200	1,996	399,200	1,996	1	460	1	2,456	-	-	-	-	-	2,456	0.6
250	306	76,500	306	1	81	1	387	-	-	-	-	-	387	0.5
300	435	130,500	435	1	102	1	537	-	-	-	-	-	537	0.4
350	195	68,250	195	1	41	1	236	-	-	-	-	-	236	0.3
400	583	233,200	583	1	139	1	722	-	-	-	-	-	722	0.3
450	90	40,500	90	1	22	1	112	-	-	-	-	-	112	0.3
500	361	180,500	361	1	79	1	440	-	-	-	-	-	440	0.2
600	399	239,400	399	1	112	1	511	-	-	-	-	-	511	0.2
700	191	133,700	191	1	53	1	244	-	-	-	-	-	244	0.2
800	205	164,000	205	1	52	1	257	-	-	-	-	-	257	0.2
900	126	113,400	126	1	25	1	151	-	-	-	-	-	151	0.1
1,000	957	957,000	957	1	208	1	1,165	-	-	-	-	-	1,165	0.1
1,500	7,885	11,827,500	7,885	1	1,815	1	9,700	7,885	1	-	-	7,885	17,585	0.1
2,000	2,866	5,732,000	2,866	1	642	1	3,508	2,866	1	-	-	2,866	6,374	0.1
2,500	502	1,255,000	502	1	111	1	613	502	1	-	-	502	1,115	0.1
3,000	554	1,662,000	554	1	134	1	688	554	1	-	-	554	1,242	0.1
3,500	547	1,914,500	547	1	115	1	662	547	1	434	1	981	1,643	0.1
4,000	1,768	7,072,000	1,768	1	405	1	2,173	1,768	2	-	-	3,536	5,709	0.1
4,500	406	1,827,000	406	1	100	1	506	406	2	-	-	812	1,318	0.1
5,000	415	2,075,000	415	1	115	1	530	415	2	-	-	830	1,360	0.1
5,500	265	1,457,500	265	1	65	1	330	265	2	-	-	530	860	0.1
6,000	1,230	7,380,000	1,230	1	272	1	1,502	1,230	3	-	-	3,690	5,192	0.1
6,500	368	2,392,000	368	1	77	1	445	368	3	-	-	1,104	1,549	0.1
7,000	310	2,170,000	310	1	70	1	380	310	3	-	-	930	1,310	0.1
7,500	208	1,560,000	208	1	41	1	249	208	3	-	-	624	873	0.1
8,000	759	6,072,000	759	1	177	1	936	759	4	-	-	3,036	3,972	0.1
8,500	442	3,757,000	442	1	115	1	557	442	4	-	-	1,768	2,325	0.1
9,000	291	2,619,000	291	1	63	1	354	291	4	-	-	1,164	1,518	0.1
9,500	180	1,710,000	180	1	40	1	220	180	4	-	-	720	940	0.1
10,000	1,023	10,230,000	1,023	1	250	1	1,273	1,023	4	-	-	4,092	5,365	0.1
11,000	816	8,976,000	816	1	205	1	1,021	816	5	-	-	4,080	5,101	0.1
12,000	678	8,136,000	678	1	181	1	859	678	5	-	-	3,390	4,249	0.1
13,000	12,992	168,896,000	12,992	1	2,951	1	15,943	12,992	6	-	-	77,952	93,895	0.1
14,000	125	1,750,000	125	1	29	1	154	125	6	-	-	750	904	0.1
15,000	142	2,130,000	142	1	39	1	181	142	7	-	-	994	1,175	0.1
16,000	112	1,792,000	112	1	32	1	144	112	7	-	-	784	928	0.1
17,000	138	2,346,000	138	1	36	1	174	138	8	-	-	1,104	1,278	0.1
18,000	104	1,872,000	104	1	21	1	125	104	8	-	-	832	957	0.1
19,000	130	2,470,000	130	1	32	1	162	130	9	-	-	1,170	1,332	0.1
20,000	352	7,040,000	352	1	79	1	431	352	9	-	-	3,168	3,599	0.1
21,000	83	1,743,000	83	1	19	1	102	83	9	-	-	747	849	0.0
22,000	116	2,552,000	116	1	27	1	143	116	10	-	-	1,160	1,303	0.1
23,000	47	1,081,000	47	1	9	1	56	47	10	-	-	470	526	0.0
24,000	98	2,352,000	98	1	21	1	119	98	11	-	-	1,078	1,197	0.1
25,000	72	1,800,000	72	1	15	1	87	72	11	-	-	792	879	0.0
26,000	184	4,784,000	184	1	43	1	227	184	12	-	-	2,208	2,435	0.1
27,000	2,101	56,727,000	2,101	1	516	1	2,617	2,101	12	-	-	25,212	27,829	0.0
28,000	64	1,792,000	64	1	17	1	81	64	13	-	-	832	913	0.1
29,000	37	1,073,000	37	1	6	1	43	37	13	-	-	481	524	0.0
30,000	97	2,910,000	97	1	21	1	118	97	14	-	-	1,358	1,476	0.1
31,000	37	1,147,000	37	1	7	1	44	37	14	-	-	518	562	0.0
32,000	42	1,344,000	42	1	8	1	50	42	15	-	-	630	680	0.1
33,000	29	957,000	29	1	6	1	35	29	15	-	-	435	470	0.0
34,000	52	1,768,000	52	1	15	1	67	52	15	-	-	780	847	0.0
35,000	45	1,575,000	45	1	15	1	60	45	16	-	-	720	780	0.0
36,000	53	1,908,000	53	1	16	1	69	53	16	-	-	848	917	0.0
37,000	36	1,332,000	36	1	8	1	44	36	17	-	-	612	656	0.0
38,000	44	1,672,000	44	1	5	1	49	44	17	-	-	748	797	0.0
39,000	47	1,833,000	47	1	10	1	57	47	18	-	-	846	903	0.0
40,000	131	5,240,000	131	1	32	1	163	131	18	-	-	2,358	2,521	0.0
41,000	27	1,107,000	27	1	6	1	33	27	19	-	-	513	546	0.0
42,000	39	1,638,000	39	1	8	1	47	39	19	-	-	741	788	0.0
43,000	28	1,204,000	28	1	4	1	32	28	20	-	-	560	592	0.0
44,000	64	2,816,000	64	1	10	1	74	64	20	-	-	1,280	1,354	0.0
45,000	30	1,350,000	30	1	10	1	40	30	20	-	-	600	640	0.0
46,000	47	2,162,000	47	1	13	1	60	47	21	-	-	987	1,047	0.0
47,000	34	1,598,000	34	1	9	1	43	34	21	-	-	714	757	0.0
48,000	56	2,688,000	56	1	16	1	72	56	22	-	-	1,232	1,304	0.0
49,000	26	1,274,000	26	1	7	1	33	26	22	-	-	572	605	0.0
50,000	82	4,100,000	82	1	19	1	101	82	23	-	-	1,886	1,987	0.0
51,000	22	1,122,000	22	1	2	1	24	22	23	-	-	506	530	0.0
52,000	73	3,796,000	73	1	20	1	93	73	24	-	-	1,752	1,845	0.0
53,000	74	3,922,000	74	1	17	1	91	74	24	-	-	1,776	1,867	0.0
54,000	3,738	201,852,000	3,738	1	893	1	4,631	3,738	25	-	-	93,450	98,081	0.0
합계	226,112	611,365,670	226,112	-	53,138	-	279,250	43,363	-	434	-	279,250	558,500	31.7

주1)	일반배정물량 558,500주를 균등배정방식 279,250주(50.0%), 비례배정방식 279,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 226,112건으로 균등배정 주식수는 1주이며, 잔여 균등배정방식 배정물량 53,138주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례방식 배정수량 279,250주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 434주에 대하여 청약단위 3,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약25,7211.5 --7990.0 ------26,5201.6 3개월 확약6,0590.4 ----------6,0590.4 1개월 확약2,7120.2 --1660.0 ------2,8780.2 15일 확약1,2240.1 ----------1,2240.1 1,227,01673.2 19,9511.2 150,3789.0 91,4745.5 150,0009.0 00.0 1,638,82097.8 1,262,73275.4 19,9511.2 151,3439.0 91,4745.5 150,0009.0 00.0 1,675,500 100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	김필한	보통주	3,375,000	26.65%	3,375,000	22.55%	최대주주
소계		3,375,000	26.65%	3,375,000	22.55%	-
5% 이상소유주주	에이티넘뉴패러다임투자조합	보통주	1,504,625	11.88%	1,504,625	10.05%	-
창조경제바이오펀드	보통주	1,250,000	9.87%	1,250,000	8.35%
LB넥스트유니콘펀드	보통주	844,025	6.66%	844,025	5.64%
재단법인 의약바이오컨버젼스연구단	보통주	750,000	5.92%	750,000	5.01%	-
비엔에이치스타트업3호 투자조합	보통주	649,349	5.13%	649,349	4.34%
소계		4,997,999	39.46%	4,997,999	33.40%	-
합 계			8,372,999	66.11%	8,372,999	55.95%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 8월 1일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 8월 6일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2024년 07월 23일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 07월 23일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 07월 23일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	아이빔테크놀로지㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 07월 25일(목)

청약공고는 2024년 07월 25일(목) 아이빔테크놀로지㈜ 홈페이지(http://www.ivimtech.com),대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 07월 30일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 07월 30일(화) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 05월 30일 (증권신고서) ■ 2024년 06월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 07월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 아이빔테크놀로지 주식회사: 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 05월 30일 (예비투자설명서) ■ 2024년 06월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 07월 15일 (투자설명서) ■ 2024년 07월 23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주22,340,000,00010,0002,234,00022,340,000,000-22,340,000,00010,0002,234,00022,340,000,000------------22,340,000,00010,0002,234,00022,340,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 2,000,000,000-19,754,167,552--585,832,44822,340,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 67,020주에 대한 발행금액 670,200,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주3)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.