IVIM Technology, Inc.

증권신고서(지분증권) 3.7 아이빔테크놀로지(주) 증권발행조건확정



금융위원회 귀중	2024년 07월 23일

회 사 명 :	아이빔테크놀로지 주식회사
대 표 이 사 :	김 필 한
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)
	(전 화) 042-825-7450
	(홈페이지) http://www.ivimtech.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사 (성 명) 서 진 원
	(전 화) 042-825-7450

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,234,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 22,340,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항 금번 정정에 따른 투자자의 편의를 위해 " 굵은 초록색 "으로 표시하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
공통 정정사항	- 모집(매출)가액(예정): 7,300원 ~ 8,500원 - 모집(매출)총액(예정): 16,308,200,000원 ~ 18,989,000,000원 - 일반투자자 배정주식수: 558,500주 ~ 670,200주 - 기관투자자 배정주식수: 1,563,800주 ~ 1,675,000주 - 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00% - 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%	- 모집(매출)가액(예정): 10,000원 - 모집(매출)총액(예정): 22,340,000,000원 - 일반투자자 배정주식수: 558,500주 - 기관투자자 배정주식수: 1,675,000주 - 일반투자자 배정비율: 25.00% - 기관투자자 배정비율: 75.00%
요약정보	요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	<주1>	<주1>
2. 공모방법	<주2>	<주2>
3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요	<주3>	<주3>
3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항	<주4>	<주4>
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건	<주5>	<주5>
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법	<주6>	<주6>
4. 모집 또는 매출절차에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항	<주7>	<주7>
5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항	<주8>	<주8>
5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항	<주9>	<주9>
5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항	<주10>	<주10>
III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험	<주11>	<주11>
3. 기타위험 - 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험	<주12>	<주12>
3. 기타위험 - 바. 상장주선인 의무인수에 관한 사항	<주13>	<주13>
3. 기타위험 - 타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성	<주14>	<주14>
3. 기타위험 - 머. 수요예측에 따른 공모가격 결정	<주15>	<주15>
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
3. 기업실사 결과 및 평가내용 - 마 . 경영환경	<주16>	<주16>
4. 공모가격에 대한 의견	<주17>	<주17>
4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과	<주18>	<주18>
4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산정	<주19>	<주19>
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	<주20>	<주20>
2. 자금의 사용목적	<주21>	<주21>

<주1: 정정 전>

1. 공모개요


	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	2,234,000주	500	7,300원	16,308,200,000원	일반공모

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표주관회사	삼성증권	기명식보통주	2,234,000주	16,308,200,000원	839,872,300원	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일	2024년 07월 30일	2024년 07월 25일	2024년 07월 30일	-

주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일: 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 (2일간) ※ 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.주8)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 9월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 5월 9일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주9)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.00%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위( 7,300원 ~ 8,500원)의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.주10)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액 (주11)	비고
삼성증권㈜	기명식보통주	67,020주	489,246,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜가 협의하여 제시한 공모희망가 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원 기준입니다.

주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 7,300원 기준 67,020주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주1: 정정 후>

1. 공모개요


	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	2,234,000주	500	10,000원	22,340,000,000원	일반공모

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표주관회사	삼성증권	기명식보통주	2,234,000주	22,340,000,000원	1,150,510,000원	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일	2024년 07월 30일	2024년 07월 25일	2024년 07월 30일	-

주1)모집(매출) 가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일: 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 (2일간) ※ 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.주8)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 9월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 5월 9일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주9)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.00%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결 정한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.주10)

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액 (주11)	비고
삼성증권㈜	기명식보통주	67,020주	670,200,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 확정공모가액 10,000원 기준 67,020주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주2: 정정 전>

2. 공모방법

금번 아이빔테크놀로지 주식회 사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,234,000주 (공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역 [공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모	2,234,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,234,000주	100.0%	-


주1)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주2)	「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상	주식수	배정비율	주당 공모가액	공모총액	비고
일반청약자	558,500주~ 670,200주	25.0%~ 30.0%	7,300원	4,077,050,000원~ 4,892,460,000원	-
기관투자자	1,563,800주~ 1,675,500주	70.0%~ 75.0%	11,415,740,000원~ 12,231,150,000원	고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	2,234,000주	100.0%	16,308,200,000원	-


주1)	주당 공모가액 및 공모총액은 제시 희망공모가액인 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 공모가액을 확정할 예정입니다.
주2)	「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모	2,234,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,234,000주	100.0%	-

[모집 세부 내역]

모집대상	배정주식수	배정비율	주당 모집가액	모집총액	비고
일반청약자	558,500주~ 670,200주	25.0%~ 30.0%	7,300원	4,077,050,000원~ 4,892,460,000원	(주3)
기관투자자	1,563,800주~ 1,675,500주	70.0%~ 75.0%	11,415,740,000원~ 12,231,150,000원	(주4, 5)
합계	2,234,000주	100.0%	16,308,200,000원	(주1)

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분		배정주식수	배정비율	주당 모집가액	배정금액
대표주관회사	삼성증권	2,234,000주	100.0%	7,300원	16,308,200,000원

주2)금번 모집에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분		일반청약대상 모집주식수	주당 모집가액	일반청약대상 모집총액
대표주관회사	삼성증권	558,500주~ 670,200주	7,300원	4,077,050,000원~ 4,892,460,000원

주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 이를 요청 받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 위탁재산명세서를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등 금번 아이빔테크놀로지 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분	취득 주수	주당 취득가액	취득총액	비고
삼성증권㈜	67,020주	7,300원	489,246,000원	-


주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액( 7,300원 ~ 8,500원)의 밴드 최저가액인 7,300원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주3)	동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다
주4)	동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<주2: 정정 후>

2. 공모방법

금번 아이빔테크놀로지 주식회 사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,234,000주 (공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역 [공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모	2,234,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,234,000주	100.0%	-


주1)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주2)	「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상	주식수	배정비율	주당 공모가액	공모총액	비고
일반청약자	558,500주	25.0%	10,000원	558,000,000원	-
기관투자자	1,675,500주	75.0%	16,755,000,000원	고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	2,234,000주	100.0%	22,340,000,000원	-


주1)	주당 공모가액 및 공모총액은 대표주관회사가 기관투자자 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.
주2)	「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모	2,234,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,234,000주	100.0%	-

[모집 세부 내역]

모집대상	배정주식수	배정비율	주당 모집가액	모집총액	비고
일반청약자	558,500주	25.0%	10,000원	558,000,000원	(주3)
기관투자자	1,675,500주	75.0%	16,755,000,000원	(주4, 5)
합계	2,234,000주	100.0%	22,340,000,000원	(주1)

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분		배정주식수	배정비율	주당 모집가액	배정금액
대표주관회사	삼성증권	2,234,000주	100.0%	10,000원	22,340,000,000원

주2)금번 모집에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분		일반청약대상 모집주식수	주당 모집가액	일반청약대상 모집총액
대표주관회사	삼성증권	558,500주	10,000원	558,000,000원

주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)

【 고위험고수익채권투자신탁 】

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

다. 매출의 방법 등 금번 아이빔테크놀로지 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분	취득 주수	주당 취득가액	취득총액	비고
삼성증권㈜	67,020주	10,000원	670,200,000원	-


주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주3)	동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액이 10,000원으로 결정됨에 따라 그 취득수량이 67,020주로 결정되었습니다.
주4)	동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<주3: 정정 전>

나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 삼성증권㈜는 아이빔테크놀로지㈜ 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분	내 용
주당 희망공모가액	7,300원 ~ 8,500원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.


주1)	상기 주당 희망공모가액의 범위는 아이빔테크놀로지㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주2)	대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.
주3)	희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주3: 정정 후>

구 분	내 용
주당 희망공모가액	7,300원 ~ 8,500원
확정공모가액	10,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.


주1)	상기 주당 희망공모가액의 범위는 아이빔테크놀로지㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주2)	대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 10,000원으로 최종 확정하였습니다.
주3)	희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4: 정정 전>기재사항 없음 <주4: 정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분	국내기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유(주1)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	1,031	27	333	690	28	1	2,110
수량	953,638,279	44,170,500	261,186,138	410,383,990	23,722,000	1,675,000	1,694,775,907
경쟁률	569.17	26.36	155.89	244.93	14.16	1.00	1,011.50

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(주1)		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
미제시	13	14,961,000	-	-	-	-	2	1,748,000	-	-	-	-	15	16,709,000
밴드상단초과	989	900,891,529	27	44,170,500	322	253,581,638	681	402,554,990	22	21,115,000	1	1,675,000	2,042	1,623,988,657
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	28	36,573,750	-	-	10	6,132,500	7	6,081,000	5	1,607,000	-	-	50	50,394,250
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	1	1,472,000	-	-	-	-	-	-	1	1,472,000
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000	-	-	1	1,000,000
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	1	1,212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,212,000
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	1,031	953,638,279	27	44,170,500	333	261,186,138	690	410,383,990	28	23,722,000	1	1,675,000	2,110	1,694,775,907


주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거한 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분	참여건수(건)	비율(%)	신청수량(주)	비율(%)
가격 미제시	15	0.7%	16,709,000	1.0%
10,000원 초과	1,572	74.5%	1,232,427,528	72.7%
10,000원	468	22.2%	390,050,129	23.0%
8,500원 초과 ~ 10,000원 미만	2	0.1%	1,511,000	0.1%
8,500원	50	2.4%	50,394,250	3.0%
7,300원 초과 ~ 8,500원 미만	2	0.1%	2,472,000	0.1%
7,300원	1	0.0%	1,212,000	0.1%
7,300원 미만	-	-	-	-
합계	2,110	100.0%	1,694,775,907	100.0%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),		기타		거래실적(유)		거래실적(무)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
은행, 보험		(주1)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6개월 확약	3	3,567,000	-	-	-	-	2	2,106,000	-	-	-	-	5	5,673,000
3개월 확약	2	1,163,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,163,000
1개월 확약	3	946,000	-	-	1	138,000	-	-	-	-	-	-	4	1,084,000
15일 확약	1	405,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	405,000
미확약	1,022	947,557,279	27	44,170,500	332	261,048,138	688	408,277,990	28	25,177,000	1	220,000	2,098	1,686,450,907
합 계	1,031	953,638,279	27	44,170,500	333	261,186,138	690	410,383,990	28	25,177,000	1	220,000	2,110	1,694,775,907

(라) 주당 확정공모가액의 결정 상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 아이빔테크놀로지(주)와 대표주관회사인 삼성증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주5: 정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

| 항 목 | | | 내 용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모집 또는 매출주식의 수 | | | 기명식 보통주 2,234,000주 | - |
| 주당 모집가액또는 매출가액 | | 예정가액 | 7,300원 | (주1) |
| 확정가액 | - | - |
| 모집총액 또는 매출총액 | | 예정가액 | 16,308,200,000원 | - |
| 확정가액 | - | - |
| 청약 단위 | | | 주석2 참조 | (주2) |
| 청약기일 | 기관투자자 | 개시일 | 2024년 07월 25일 | |
| 종료일 | 2024년 07월 26일 | |
| 일반청약자 | 개시일 | 2024년 07월 25일 | |
| 종료일 | 2024년 07월 26일 | |
| 청약증거금 | 기관투자자 | | 0% | (주4) |
| 일반청약자 | | 50% |
| 납 입 기 일 | | | 2024년 07월 30일 | - |


주1)	주당 모집(매출)가액주당 공모가액은 공모희망가액 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원 기준으로 작성되었습니다. 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주2)	청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. ② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
주3)	청약기일① 삼성증권 청약일: 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 08:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2024년 07월 25일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주4)	청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 07월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2024년 07월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일( 2024년 07월 30일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2024년 07월 30일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5)	청약취급처 ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
주6)	본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323), 가까운 삼성증권 지점 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6685)로 연락 바랍니다.
주7)	청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산요건" 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환합니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주8)	일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 07월 30일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일( 2024년 07월 30일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

<주5: 정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

| 항 목 | | | 내 용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모집 또는 매출주식의 수 | | | 기명식 보통주 2,234,000주 | - |
| 주당 모집가액또는 매출가액 | | 예정가액 | - | - |
| 확정가액 | 10,000원 | (주1) |
| 모집총액 또는 매출총액 | | 예정가액 | - | - |
| 확정가액 | 22,340,000,000원 | - |
| 청약 단위 | | | 주석2 참조 | (주2) |
| 청약기일 | 기관투자자 | 개시일 | 2024년 07월 25일 | |
| 종료일 | 2024년 07월 26일 | |
| 일반청약자 | 개시일 | 2024년 07월 25일 | |
| 종료일 | 2024년 07월 26일 | |
| 청약증거금 | 기관투자자 | | 0% | (주4) |
| 일반청약자 | | 50% |
| 납 입 기 일 | | | 2024년 07월 30일 | - |


주1)	주당 모집(매출)가액주당 공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 수요예측을 실시한 결과를 바탕으로 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜와 대표주관회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.
주2)	청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. ② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
주3)	청약기일① 삼성증권 청약일: 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 08:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2024년 07월 25일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주4)	청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 07월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2024년 07월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일( 2024년 07월 30일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2024년 07월 30일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5)	청약취급처 ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
주6)	본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323), 가까운 삼성증권 지점 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6685)로 연락 바랍니다.
주7)	청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산요건" 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환합니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주8)	일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 07월 30일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일( 2024년 07월 30일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

<주6: 정정 전>

다. 청약방법 (1) 일반 사항모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하여 청약하는 "이중청약"을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격

【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객


▶	청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객
▶	당사 연금저축상품(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월 기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

중개형 ISA- 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA 계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객

온라인 전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다. 1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌 3) 은행연계 계좌

0.5배

청약방법- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결-청약수수료

구분	Honors 등급 이상	우대	일반
On-Line 청약	무료	무료	2,000원
Off-Line 청약	무료	5,000원	5,000원


주1)	해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고).
주2)	Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)


주1)	삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.
주2)	삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 07월 30일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일( 2024년 07월 30일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

주1)

삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)

삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 07월 30일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일( 2024년 07월 30일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분	일반청약자배정물량	최고청약한도	청약증거금율
삼성증권㈜	558,500주~ 670,200주	(주1)	50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분	청약한도율	최고 청약한도
우대 청약자격	200%	54,000주 ~ 66,000주
일반 청약자격	100%	27,000주 ~ 33,000주
온라인 전용 청약자격	50%	13,000주 ~ 16,000주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

(5) 기관투자자의 청약① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일 (2024년 07월 30일) 08:00 ~ 12:00 사이에 대표 주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다.또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사인 삼성증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 청약증거금

구 분		청약증거금율	비 고
청약증거금	기관투자자	0%	(주1)
일반청약자	50%

주1)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 07월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2024년 07월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일( 2024년 07월 30일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2024년 07월 30일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. <주6: 정정 후>

(3) 일반청약자의 청약자격

【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객


▶	청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객
▶	당사 연금저축상품(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월 기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

중개형 ISA- 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA 계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객

온라인 전용

청약자격

0.5배

청약방법- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결-청약수수료

구분	Honors 등급 이상	우대	일반
On-Line 청약	무료	무료	2,000원
Off-Line 청약	무료	5,000원	5,000원


주1)	해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고).
주2)	Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다

특이사항

주1)

삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분	일반청약자배정물량	최고청약한도	청약증거금율
삼성증권㈜	558,500주	(주1)	50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분	청약한도율	최고 청약한도
우대 청약자격	200%	54,000주
일반 청약자격	100%	27,000주
온라인 전용 청약자격	50%	13,000주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

(6) 청약증거금

구 분		청약증거금율	비 고
청약증거금	기관투자자	0%	(주1)
일반청약자	50%

주1)

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

<주7: 정정 전>

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0% ( 1,563,800주 ~ 1,675,500주 )를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함) ② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% ( 558,500주 ~ 670,200주 )를 배정합니다.③ 상기 ① ~ ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편 , 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려 하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 아이빔테크놀로지 ㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이 하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게 558,500주 ~ 670,200주 를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 279,250주에서 335,100주입 니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 "일괄 청약방식"입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청 약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다. ④ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다. 따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.

⑤ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균 등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청 약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 07월 30일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

<주7: 정정 후>

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 총 공모주식의 75.0% ( 1,675,500주 ) 를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함) ② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ( 558,500주 ) 를 배정합니다.③ 상기 ① ~ ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편 , 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려 하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 아이빔테크놀로지 ㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이 하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게 558,500주 를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 279,250주 입 니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 "일괄 청약방식"입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청 약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다. ④ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다. 따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.

<주8: 정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인		인수주식의종류 및 수	인수금액 (주1)	인수비율	인수조건(주2)
명칭	주소
---	---	---	---	---	---
삼성증권㈜	서울시 서초구 서초대로74길 11	기명식 보통주 2,234,000주	16,308,200,000원	100.0%	총액인수


주1)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액( 7,300원 ~ 8,500원) 밴드 최저가액인 7,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주2)	기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 삼성증권㈜가 자기계산으로 인수합니다.

<주8: 정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인		인수주식의종류 및 수	인수금액 (주1)	인수비율	인수조건(주2)
명칭	주소
---	---	---	---	---	---
삼성증권㈜	서울시 서초구 서초대로74길 11	기명식 보통주 2,234,000주	22,340,000,000원	100.0%	총액인수


주1)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결 정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액입니다.
주2)	기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 삼성증권㈜가 자기계산으로 인수합니다.

<주9: 정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항


	(단위 : 원)

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	삼성증권㈜	839,872,300원	(주1)


주1)	인수수수료는 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의 5.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원 기준입니다. 상기 인수수수료는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<주9: 정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항


	(단위 : 원)

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	삼성증권㈜	1,150,510,000	(주1)


주1)	인수수수료는 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의 5.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 10,000원 기준입니다.

<주10: 정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 아이빔테크놀로지㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
삼성증권㈜	기명식보통주	67,020주	489,246,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분


주1)	상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원 기준입니다. 따라서 향후 확정공모가격에 따라 의무인수 주식수가 변동될 수 있습니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.
주3)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

<주10: 정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
삼성증권㈜	기명식보통주	67,020주	670,200,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분


주1)	상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.
주3)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

<주11: 정정 전>

파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험 당사의 최대주 주인 김 필한 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 당사 지분의 26.65%를 보유하고 있으며, 공모 후 지분율은 22.55%로 전망하고 있습니다. 당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 지배구조 구축 및 소액주주 보호를 위하여, 우호주주 3인과 각 3년간의 공동목적보유 확약을 체 결하고, 해당 주주들은 동일 기간동안 의무보유를 진행하였습니다. 확약주주는 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단, 한국과학기술원, 황○○ 3인이며, 의약바이오컨버젼스연구단의 경우 보유 수량의 50%를, 나머지 두 주주는 보유 수량의 100%를 공동목적보유확약하였습니다. 최대주주와 확약주주의 합산 보유 지분율은 공모 후 기준 28.40%에 해당할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 상장 이후 급 격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 벤처금융 등 기관투자자 및 기타주주가 보유한 주식의 일부인 7,235,640주를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제7호에 의거하여 상장 이후 각각 1개월(3,992,820주)과 3개월(3,684,8402주)로 나누어 의무보유할 예정입니다. 상장 후 기존주주가 보유하고 있는 주식과 신규공모로 발행하는 주식을 합산하 여 총 3,037,960주(상장 후 기준 20.30%)는 상장 직후 출회가 가능한 유통가능물량이 며, 유통가능물량 출회로 인하여 상장 이후 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

(중략)


[상장 후 유통가능 물량 세부내역]
(단위: 주, %)


가능여부	주주명	주식의종류	공모후		유통가능물량		매각제한물량		의무보유 기간(상장일로부터)	비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
최대주주	김필한	보통주	3,375,000	26.65%	-	-	3,375,000	22.55%	3년	(주2)
벤처금융 및전문투자자	에이티넘뉴패러다임투자조합	보통주	1,504,625	11.88%	150,463	1.01%	677,081	4.52%	1개월	(주3)
677,081	4.52%	3개월
창조경제바이오펀드	보통주	1,250,000	9.87%	125,000	0.84%	562,500	3.76%	1개월	(주3)
562,500	3.76%	3개월
LB넥스트유니콘펀드	보통주	844,025	6.66%	84,403	0.56%	379,811	2.54%	1개월	(주3)
379,811	2.54%	3개월
비엔에이치스타트업3호 투자조합	보통주	683,525	5.40%	68,353	0.46%	307,586	2.06%	1개월	(주3)
307,586	2.06%	3개월
비엔에이치4호기술금융투자조합	보통주	615,825	4.86%	61,583	0.41%	277,121	1.85%	1개월	(주3)
277,121	1.85%	3개월
컴퍼니케이-교원 창업초기펀드	보통주	615,200	4.86%	61,520	0.41%	276,840	1.85%	1개월	(주3)
276,840	1.85%	3개월
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합	보통주	557,175	4.40%	55,717	0.37%	250,729	1.68%	1개월	(주3)
250,729	1.68%	3개월
중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁)	보통주	337,625	2.67%	33,763	0.23%	151,931	1.02%	1개월	(주4)
151,931	1.02%	3개월
에이티넘성장투자조합2020	보통주	337,600	2.67%	33,760	0.23%	151,920	1.02%	1개월	(주3)
151,920	1.02%	3개월
미래에셋 청년창업 투자조합2호	보통주	258,000	2.04%	25,800	0.17%	116,100	0.78%	1개월	(주3)
116,100	0.78%	3개월
미래에셋 청년창업 투자조합3호	보통주	257,975	2.04%	25,797	0.17%	116,089	0.78%	1개월	(주3)
116,089	0.78%	3개월
에이티넘성장투자조합2018	보통주	254,650	2.01%	25,464	0.17%	114,593	0.77%	1개월	(주3)
114,593	0.77%	3개월
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁)	보통주	245,050	1.93%	24,504	0.16%	110,273	0.74%	1개월	(주4)
110,273	0.74%	3개월
미래에셋바이오프론티어투자조합	보통주	168,800	1.33%	16,880	0.11%	75,960	0.51%	1개월	(주3)
75,960	0.51%	3개월
미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁)	보통주	57,200	0.45%	5,720	0.04%	25,740	0.17%	1개월	(주4)
25,740	0.17%	3개월
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁)	보통주	52,325	0.41%	5,233	0.03%	23,546	0.16%	1개월	(주4)
23,546	0.16%	3개월
1% 이상 주주	재단법인 의약바이오컨버젼스연구단	보통주	750,000	5.92%	-	-	375,000	2.51%	1개월	(주5)
375,000	2.51%	3년
한국과학기술원	보통주	250,000	1.97%	-	-	250,000	1.67%	3년	(주6)
황○○	보통주	250,000	1.97%	-	-	250,000	1.67%	3년	(주6)
IPO 공모(신주모집) 주주		보통주	2,234,000	14.93%	2,234,000	14.93%	-	-	-	-
주관사 의무인수		보통주	67,020	0.45%	-	-	67,020	0.45%	3개월	(주7)
공모 후 합계		보통주	14,965,620	100.00%	3,037,960	20.30%	11,927,660	79.70%	-	-


주1)	상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
주2)	「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서 조항에 의거 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 의무보유기간을 2년간 연장하여, 상장일로부터 총 3년간 의무보유
주3)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호(벤처금융) 및 제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 의무보유
주4)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 분할하여 의무보유
주5)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 1개월 및 2년 의무보유. 이때 2년 의무보유 주식 375,000주는 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 이후, 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유(총 3년)
주6)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 2년 의무보유하나, 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유 기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 후 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유 (총 3년)
주7)	상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유

당사 및 당사 주주의 이러한 노력에도 불구하고, 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동 시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다.

<주11: 정정 후>

(중략)


[상장 후 유통가능 물량 세부내역]
(단위: 주, %)


가능여부	주주명	주식의종류	공모후		유통가능물량		매각제한물량		의무보유 기간(상장일로부터)	비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
최대주주	김필한	보통주	3,375,000	26.65%	-	-	3,375,000	22.55%	3년	(주2)
벤처금융 및전문투자자	에이티넘뉴패러다임투자조합	보통주	1,504,625	11.88%	150,463	1.01%	677,081	4.52%	1개월	(주3)
677,081	4.52%	3개월
창조경제바이오펀드	보통주	1,250,000	9.87%	125,000	0.84%	562,500	3.76%	1개월	(주3)
562,500	3.76%	3개월
LB넥스트유니콘펀드	보통주	844,025	6.66%	84,403	0.56%	379,811	2.54%	1개월	(주3)
379,811	2.54%	3개월
비엔에이치스타트업3호 투자조합	보통주	649,349	4.34%	34,177	0.28%	307,586	2.06%	1개월	(주3 ,8)
307,586	2.06%	3개월
비엔에이치4호기술금융투자조합	보통주	585,034	3.91%	30,792	0.21%	277,121	1.85%	1개월	(주3 ,8)
277,121	1.85%	3개월
컴퍼니케이-교원 창업초기펀드	보통주	615,200	4.86%	61,520	0.41%	276,840	1.85%	1개월	(주3)
276,840	1.85%	3개월
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합	보통주	557,175	4.40%	55,717	0.37%	250,729	1.68%	1개월	(주3)
250,729	1.68%	3개월
중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁)	보통주	337,625	2.67%	33,763	0.23%	151,931	1.02%	1개월	(주4)
151,931	1.02%	3개월
에이티넘성장투자조합2020	보통주	337,600	2.67%	33,760	0.23%	151,920	1.02%	1개월	(주3)
151,920	1.02%	3개월
미래에셋 청년창업 투자조합2호	보통주	258,000	2.04%	25,800	0.17%	116,100	0.78%	1개월	(주3)
116,100	0.78%	3개월
미래에셋 청년창업 투자조합3호	보통주	257,975	2.04%	25,797	0.17%	116,089	0.78%	1개월	(주3)
116,089	0.78%	3개월
에이티넘성장투자조합2018	보통주	254,650	2.01%	25,464	0.17%	114,593	0.77%	1개월	(주3)
114,593	0.77%	3개월
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁)	보통주	220,546	1.47%	-	-	110,273	0.74%	1개월	(주4 ,8)
110,273	0.74%	3개월
미래에셋바이오프론티어투자조합	보통주	168,800	1.33%	16,880	0.11%	75,960	0.51%	1개월	(주3)
75,960	0.51%	3개월
미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁)	보통주	51,480	0.34%	-	-	25,740	0.17%	1개월	(주4 ,8)
25,740	0.17%	3개월
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁)	보통주	47,092	0.31%	-	-	23,546	0.16%	1개월	(주4)
23,546	0.16%	3개월
신한투자증권 주식회사	보통주	64,967	0.43%	64,967	0.43%	-	-	-	(주8)
주식회사 에이온인베스트먼트	보통주	35,457	0.24%	35,457	0.24%	-	-	-	(주8)
1% 이상 주주	재단법인 의약바이오컨버젼스연구단	보통주	750,000	5.92%	-	-	375,000	2.51%	1개월	(주5)
375,000	2.51%	3년
한국과학기술원	보통주	250,000	1.97%	-	-	250,000	1.67%	3년	(주6)
황○○	보통주	250,000	1.97%	-	-	250,000	1.67%	3년	(주6)
IPO 공모(신주모집) 주주		보통주	2,234,000	14.93%	2,234,000	14.93%	-	-	-	-
주관사 의무인수		보통주	67,020	0.45%	-	-	67,020	0.45%	3개월	(주7)
공모 후 합계		보통주	14,965,620	100.00%	3,037,960	20.30%	11,927,660	79.70%	-	-


주1)	상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
주2)	「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서 조항에 의거 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 의무보유기간을 2년간 연장하여, 상장일로부터 총 3년간 의무보유
주3)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호(벤처금융) 및 제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 의무보유
주4)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 분할하여 의무보유
주5)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 1개월 및 2년 의무보유. 이때 2년 의무보유 주식 375,000주는 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 이후, 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유(총 3년)
주6)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 2년 의무보유하나, 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유 기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 후 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유 (총 3년)
주7)	상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유
주8)	2024년 6월에 기존주주 중 5개 기관 (비엔에이치스타트업3호 투자조합, 비엔에이치4호기술금융투자조합, 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁), 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁), 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁))은 소유주식 중 유통가능 물량의 일부 혹은 전량을 양도하여 2024년 2분기말 기준 신한투자증권 주식회사, 주식회사 에이온인베스트먼트가 신규 주주로 유입되었습니다.해당 구주 양수도 거래의 경우 불특정 다수의 투자자 대상으로 청약의 권유를 진행하지 않았기 때문에 공모의 행위에 해당되지 않습니다. 또한 해당 기관의 보유수량 중 유통가능 주식을 매도하였기 때문에 의무보유확약을 위반하지 않았으며, 그 외 기타 한국거래소 규정 및 관련 법규를 준수하여 거래를 진행하였습니다.

당사 및 당사 주주의 이러한 노력에도 불구하고, 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동 시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다. <주12: 정정 전>

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함하여 상장 직후 당사 발행주식총수 14,965,620주의 20.30%에 해당하는 3,037,960주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

상기에 기술한 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다.


[상장 후 유통가능 물량 세부내역]
(단위: 주, %)


가능여부	주주명	주식의종류	공모후		유통가능물량		매각제한물량		의무보유 기간(상장일로부터)	비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
최대주주	김필한	보통주	3,375,000	26.65%	-	-	3,375,000	22.55%	3년	(주2)
벤처금융 및전문투자자	에이티넘뉴패러다임투자조합	보통주	1,504,625	11.88%	150,463	1.01%	677,081	4.52%	1개월	(주3)
677,081	4.52%	3개월
창조경제바이오펀드	보통주	1,250,000	9.87%	125,000	0.84%	562,500	3.76%	1개월	(주3)
562,500	3.76%	3개월
LB넥스트유니콘펀드	보통주	844,025	6.66%	84,403	0.56%	379,811	2.54%	1개월	(주3)
379,811	2.54%	3개월
비엔에이치스타트업3호 투자조합	보통주	683,525	5.40%	68,353	0.46%	307,586	2.06%	1개월	(주3)
307,586	2.06%	3개월
비엔에이치4호기술금융투자조합	보통주	615,825	4.86%	61,583	0.41%	277,121	1.85%	1개월	(주3)
277,121	1.85%	3개월
컴퍼니케이-교원 창업초기펀드	보통주	615,200	4.86%	61,520	0.41%	276,840	1.85%	1개월	(주3)
276,840	1.85%	3개월
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합	보통주	557,175	4.40%	55,717	0.37%	250,729	1.68%	1개월	(주3)
250,729	1.68%	3개월
중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁)	보통주	337,625	2.67%	33,763	0.23%	151,931	1.02%	1개월	(주4)
151,931	1.02%	3개월
에이티넘성장투자조합2020	보통주	337,600	2.67%	33,760	0.23%	151,920	1.02%	1개월	(주3)
151,920	1.02%	3개월
미래에셋 청년창업 투자조합2호	보통주	258,000	2.04%	25,800	0.17%	116,100	0.78%	1개월	(주3)
116,100	0.78%	3개월
미래에셋 청년창업 투자조합3호	보통주	257,975	2.04%	25,797	0.17%	116,089	0.78%	1개월	(주3)
116,089	0.78%	3개월
에이티넘성장투자조합2018	보통주	254,650	2.01%	25,464	0.17%	114,593	0.77%	1개월	(주3)
114,593	0.77%	3개월
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁)	보통주	245,050	1.93%	24,504	0.16%	110,273	0.74%	1개월	(주4)
110,273	0.74%	3개월
미래에셋바이오프론티어투자조합	보통주	168,800	1.33%	16,880	0.11%	75,960	0.51%	1개월	(주3)
75,960	0.51%	3개월
미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁)	보통주	57,200	0.45%	5,720	0.04%	25,740	0.17%	1개월	(주4)
25,740	0.17%	3개월
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁)	보통주	52,325	0.41%	5,233	0.03%	23,546	0.16%	1개월	(주4)
23,546	0.16%	3개월
1% 이상 주주	재단법인 의약바이오컨버젼스연구단	보통주	750,000	5.92%	-	-	375,000	2.51%	1개월	(주5)
375,000	2.51%	3년
한국과학기술원	보통주	250,000	1.97%	-	-	250,000	1.67%	3년	(주6)
황○○	보통주	250,000	1.97%	-	-	250,000	1.67%	3년	(주6)
IPO 공모(신주모집) 주주		보통주	2,234,000	14.93%	2,234,000	14.93%	-	-	-	-
주관사 의무인수		보통주	67,020	0.45%	-	-	67,020	0.45%	3개월	(주7)
공모 후 합계		보통주	14,965,620	100.00%	3,037,960	20.30%	11,927,660	79.70%	-	-


주1)	상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
주2)	「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서 조항에 의거 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 의무보유기간을 2년간 연장하여, 상장일로부터 총 3년간 의무보유
주3)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호(벤처금융) 및 제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 의무보유
주4)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 분할하여 의무보유
주5)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 1개월 및 2년 의무보유. 이때 2년 의무보유 주식 375,000주는 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 이후, 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유(총 3년)
주6)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 2년 의무보유하나, 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유 기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 후 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유 (총 3년)
주7)	상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유

따라서 상기의 의무보유 주식 등을 포함한 총 11,927,660주(79.70%)는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 3,037,960주(20.30%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 기간 종료 시 해당 물량의 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주12: 정정 후>

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

(중략)

상기에 기술한 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다.


[상장 후 유통가능 물량 세부내역]
(단위: 주, %)


가능여부	주주명	주식의종류	공모후		유통가능물량		매각제한물량		의무보유 기간(상장일로부터)	비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
최대주주	김필한	보통주	3,375,000	26.65%	-	-	3,375,000	22.55%	3년	(주2)
벤처금융 및전문투자자	에이티넘뉴패러다임투자조합	보통주	1,504,625	11.88%	150,463	1.01%	677,081	4.52%	1개월	(주3)
677,081	4.52%	3개월
창조경제바이오펀드	보통주	1,250,000	9.87%	125,000	0.84%	562,500	3.76%	1개월	(주3)
562,500	3.76%	3개월
LB넥스트유니콘펀드	보통주	844,025	6.66%	84,403	0.56%	379,811	2.54%	1개월	(주3)
379,811	2.54%	3개월
비엔에이치스타트업3호 투자조합	보통주	649,349	4.34%	34,177	0.28%	307,586	2.06%	1개월	(주3 ,8)
307,586	2.06%	3개월
비엔에이치4호기술금융투자조합	보통주	585,034	3.91%	30,792	0.21%	277,121	1.85%	1개월	(주3 ,8)
277,121	1.85%	3개월
컴퍼니케이-교원 창업초기펀드	보통주	615,200	4.86%	61,520	0.41%	276,840	1.85%	1개월	(주3)
276,840	1.85%	3개월
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합	보통주	557,175	4.40%	55,717	0.37%	250,729	1.68%	1개월	(주3)
250,729	1.68%	3개월
중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁)	보통주	337,625	2.67%	33,763	0.23%	151,931	1.02%	1개월	(주4)
151,931	1.02%	3개월
에이티넘성장투자조합2020	보통주	337,600	2.67%	33,760	0.23%	151,920	1.02%	1개월	(주3)
151,920	1.02%	3개월
미래에셋 청년창업 투자조합2호	보통주	258,000	2.04%	25,800	0.17%	116,100	0.78%	1개월	(주3)
116,100	0.78%	3개월
미래에셋 청년창업 투자조합3호	보통주	257,975	2.04%	25,797	0.17%	116,089	0.78%	1개월	(주3)
116,089	0.78%	3개월
에이티넘성장투자조합2018	보통주	254,650	2.01%	25,464	0.17%	114,593	0.77%	1개월	(주3)
114,593	0.77%	3개월
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁)	보통주	220,546	1.47%	-	-	110,273	0.74%	1개월	(주4 ,8)
110,273	0.74%	3개월
미래에셋바이오프론티어투자조합	보통주	168,800	1.33%	16,880	0.11%	75,960	0.51%	1개월	(주3)
75,960	0.51%	3개월
미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁)	보통주	51,480	0.34%	-	-	25,740	0.17%	1개월	(주4 ,8)
25,740	0.17%	3개월
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁)	보통주	47,092	0.31%	-	-	23,546	0.16%	1개월	(주4)
23,546	0.16%	3개월
신한투자증권 주식회사	보통주	64,967	0.43%	64,967	0.43%	-	-	-	(주8)
주식회사 에이온인베스트먼트	보통주	35,457	0.24%	35,457	0.24%	-	-	-	(주8)
1% 이상 주주	재단법인 의약바이오컨버젼스연구단	보통주	750,000	5.92%	-	-	375,000	2.51%	1개월	(주5)
375,000	2.51%	3년
한국과학기술원	보통주	250,000	1.97%	-	-	250,000	1.67%	3년	(주6)
황○○	보통주	250,000	1.97%	-	-	250,000	1.67%	3년	(주6)
IPO 공모(신주모집) 주주		보통주	2,234,000	14.93%	2,234,000	14.93%	-	-	-	-
주관사 의무인수		보통주	67,020	0.45%	-	-	67,020	0.45%	3개월	(주7)
공모 후 합계		보통주	14,965,620	100.00%	3,037,960	20.30%	11,927,660	79.70%	-	-


주1)	상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
주2)	「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서 조항에 의거 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 의무보유기간을 2년간 연장하여, 상장일로부터 총 3년간 의무보유
주3)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호(벤처금융) 및 제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 의무보유
주4)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 분할하여 의무보유
주5)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 1개월 및 2년 의무보유. 이때 2년 의무보유 주식 375,000주는 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 이후, 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유(총 3년)
주6)	「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 2년 의무보유하나, 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유 기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 후 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유 (총 3년)
주7)	상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유
주8)	2024년 6월에 기존주주 중 5개 기관 (비엔에이치스타트업3호 투자조합, 비엔에이치4호기술금융투자조합, 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁), 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁), 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁))은 소유주식 중 유통가능 물량의 일부 혹은 전량을 양도하여 2024년 2분기말 기준 신한투자증권 주식회사, 주식회사 에이온인베스트먼트가 신규 주주로 유입되었습니다.해당 구주 양수도 거래의 경우 불특정 다수의 투자자 대상으로 청약의 권유를 진행하지 않았기 때문에 공모의 행위에 해당되지 않습니다. 또한 해당 기관의 보유수량 중 유통가능 주식을 매도하였기 때문에 의무보유확약을 위반하지 않았으며, 그 외 기타 한국거래소 규정 및 관련 법규를 준수하여 거래를 진행하였습니다.

<주13: 정정 전>

바. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 67,020주는 상장 일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]


취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	취득후 의무보유기간
삼성증권㈜	보통주	67,020주	489,246,000원	상장 후 3개월


주1)	상기 취득금액은 공모희망가액인 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원 기준입니다.
주2)	코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 67,020주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주13: 정정 후>

[상장주선인 의무인수 내역]


취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	취득후 의무보유기간
삼성증권㈜	보통주	67,020주	670,200,000원	상장 후 3개월


주1)	상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.
주2)	코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

<주14: 정정 전>

타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,234,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 558,500주 ~ 670,200주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 1,563,800주 ~ 1,675,500주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,563,800주 ~ 1,675,500주를 대상으로 2024년 7월 15일(월) ~ 7월 19일(금) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2024년 7월 25일(목) ~ 7월 26일 (금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주14: 정정 후>

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,234,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 558,500주 (공모주식의 25.00%) , 기관투자자 1,675,500주 (공모주식의 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,675,500주 를 대상으로 2024년 7월 15일(월) ~ 7월 19일(금) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2024년 7월 25일(목) ~ 7월 26일 (금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주15: 정정 전>

머. 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “창업투자회사등”이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하“최저공모가격”이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법

4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 창업투자회사 등은 참여할 수 없습니다.

<주15: 정정 후>

머. 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 10,000원으로 결정하였습니다.

2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

경영안정성 측면에서 동사의 최대주주 (공모전 26.65%)는 김필한 대표이사로서 , 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 , 한국과학기술원 , 황윤하를 포함한 우호주주는 증권신고서 제출일 현재 약 36.52%의 지분율을 보유하고 있습니다 . 공모 후 최대주주 및 우호주주의 지분율은 30.90%가 될 것으로 예상됩니다 . 동사는 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 , 한국과학기술원 및 황윤하 우호주주 3인으로부터 자발적 보호예수 3년과 3년 동안 최대주주인 김필한 대표이사에게 의결권을 위임하는 공동목적보유확약을 체결하 였으며, 이를 통해 상장 후 경영권 안정성을 확보하려 합니다 . (의약바이오컨버젼스연구단 보유 지분의 50%, 한국과학기술원 및 황윤하 보유 지분의 100%) 동사는 향후 상장 추진 과정에서 공모를 통해 신주모집 14.93%(2,234,000주 )를 계획하고 있습니다 . 본 공모 완료 이후 최대주주등의 지분율은 22.55%, 최대주주 및 우호지분의 보유 의결권 비율 (공동목적보유확약 체결 지분 )은 28.40% 수준이 될 것으로 예상됩니다 .

[아이빔테크놀로지 공모 전후 지분구조]

구 분	성 명	공모 전 소유주식수	공모 전 지분율	공모 후 소유주식수	공모 후 지분율
최대주주등	김필한	3,375,000	26.65%	3,375,000	22.55%
소 계	3,375,000	26.65%	3,375,000	22.55%
5% 이상 소유주주	에이티넘뉴패러다임투자조합	1,504,625	11.88%	1,504,625	10.05%
창조경제바이오펀드	1,250,000	9.87%	1,250,000	8.35%
LB 넥스트유니콘펀드	844,025	6.66%	844,025	5.64%
재단법인 의약바이오컨버젼스연구단	750,000	5.92%	750,000	5.01%
비엔에이치스타트업 3호 투자조합	683,525	5.40%	683,525	4.57%
소 계	5,032,175	39.73%	5,032,175	33.62%
1% 이상 소유주주	컴퍼니케이 -교원 창업초기펀드	615,200	4.86%	615,200	4.11%
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합	557,175	4.40%	557,175	3.72%
에이티넘성장투자조합 2020	337,600	2.67%	337,600	2.26%
비엔에이치 4호기술금융투자조합	615,825	4.86%	615,825	4.11%
중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁 )	337,625	2.67%	337,625	2.26%
미래에셋 청년창업 투자조합 2호	258,000	2.04%	258,000	1.72%
미래에셋 청년창업 투자조합 3호	257,975	2.04%	257,975	1.72%
에이티넘성장투자조합 2018	254,650	2.01%	254,650	1.70%
황윤하	250,000	1.97%	250,000	1.67%
한국과학기술원	250,000	1.97%	250,000	1.67%
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 일반사모투자신탁 )	245,050	1.93%	245,050	1.64%
미래에셋바이오프론티어투자조합	168,800	1.33%	168,800	1.13%
소 계	4,147,900	32.75%	4,147,900	27.72%
소액주주	삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁 )	52,325	0.41%	52,325	0.35%
미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁 )	57,200	0.45%	57,200	0.38%
공모주주 (신주 )	-	-	2,234,000	14.93%
삼성증권 주식회사 ( 상장주선인 의무인수 )	-	-	67,020	0.45%
소 계	109,525	0.86%	2,410,545	16.11%
합 계		12,664,600	100.00%	14,965,620	100.00%

(후략)

<주16: 정정 후> 마 . 경영환경 (중략)

[아이빔테크놀로지 공모 전후 지분구조]

구 분	성 명	공모 전 소유주식수	공모 전 지분율	공모 후 소유주식수	공모 후 지분율
최대주주등	김필한	3,375,000	26.65%	3,375,000	22.55%
소 계	3,375,000	26.65%	3,375,000	22.55%
5% 이상 소유주주	에이티넘뉴패러다임투자조합	1,504,625	11.88%	1,504,625	10.05%
창조경제바이오펀드	1,250,000	9.87%	1,250,000	8.35%
LB 넥스트유니콘펀드	844,025	6.66%	844,025	5.64%
재단법인 의약바이오컨버젼스연구단	750,000	5.92%	750,000	5.01%
비엔에이치스타트업 3호 투자조합	649,349	5.13%	649,349	4.34%
소 계	4,997,999	39.46%	4,997,999	33.40%
1% 이상 소유주주	컴퍼니케이 -교원 창업초기펀드	615,200	4.86%	615,200	4.11%
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합	557,175	4.40%	557,175	3.72%
에이티넘성장투자조합 2020	337,600	2.67%	337,600	2.26%
비엔에이치 4호기술금융투자조합	585,034	4.62%	585,034	3.91%
중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁 )	337,625	2.67%	337,625	2.26%
미래에셋 청년창업 투자조합 2호	258,000	2.04%	258,000	1.72%
미래에셋 청년창업 투자조합 3호	257,975	2.04%	257,975	1.72%
에이티넘성장투자조합 2018	254,650	2.01%	254,650	1.70%
황윤하	250,000	1.97%	250,000	1.67%
한국과학기술원	250,000	1.97%	250,000	1.67%
삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 일반사모투자신탁 )	220,546	1.74%	220,546	1.47%
미래에셋바이오프론티어투자조합	168,800	1.33%	168,800	1.13%
소 계	4,092,605	32.32%	4,092,605	27.35%
소액주주	삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁 )	47,092	0.37%	47,092	0.31%
미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁 )	51,480	0.41%	51,480	0.34%
신한투자증권(주)	64,967	0.51%	64,967	0.43%
(주)에이온인베스트먼트	35,457	0.28%	35,457	0.24%
공모주주 (신주 )	-	-	2,234,000	14.93%
삼성증권 주식회사 ( 상장주선인 의무인수 )	-	-	67,020	0.45%
소 계	198,996	1.57%	2,500,016	16.71%
합 계		12,664,600	100.00%	14,965,620	100.00%

주)

2024년 6월에 기존주주 중 5개 기관 (비엔에이치스타트업3호 투자조합, 비엔에이치4호기술금융투자조합, 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁), 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁), 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁))은 소유주식 중 유통가능 물량의 일부 혹은 전량을 양도하여 2024년 2분기말 기준 신한투자증권 주식회사, 주식회사 에이온인베스트먼트가 신규 주주로 유입되었습니다.해당 구주 양수도 거래의 경우 불특정 다수의 투자자 대상으로 청약의 권유를 진행하지 않았기 때문에 공모의 행위에 해당되지 않습니다. 또한 해당 기관의 보유수량 중 유통가능 주식을 매도하였기 때문에 의무보유확약을 위반하지 않았으며, 그 외 기타 한국거래소 규정 및 관련 법규를 준수하여 거래를 진행하였습니다.

(후략) <주17: 정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]


평가방법	상대가치법
평가모형	PER
적용 재무수치	추정치
적용산식	추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}
적용근거	구 분		수 치
①	2026년, 2027년 추정 당기순이익의 현재가치의 가중평균(2:1)	5,920 백만원	4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출
②	비교대상회사 PER	29.7배	4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출
③	주식수	15,749,370주	4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출
주당 평가 가액		11,170 원	① x ② ÷③
④	주당 평가가액에 대한 할인율	34.6% ~ 23.9%	4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정
공모가 산정 결과		7,300원 ~ 8,500원	수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 4년간(2024년, 2025년, 226년, 2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 상정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다.

<주17: 정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]


평가방법	상대가치법
평가모형	PER
적용 재무수치	추정치
적용산식	추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}
적용근거	구 분		수 치
①	2026년, 2027년 추정 당기순이익의 현재가치의 가중평균(2:1)	5,920 백만원	4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출
②	비교대상회사 PER	29.7배	4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출
③	주식수	15,749,370주	4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출
주당 평가 가액		11,170 원	① x ② ÷③
④	주당 평가가액에 대한 할인율	34.6% ~ 23.9%	4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정
공모가 산정 결과		7,300원 ~ 8,500원	수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.
확정공모가액		10,000원	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

<주18: 정정 전>

가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 아이빔테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분	내용
희망공모가액	7,300원 ~ 8,500원
확정공모가액결정방법	수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 아이빔테크놀로지㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 아이빔테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주18: 정정 후>

구분	내용
확정공모가액	10,000원
확정공모가액결정방법	수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 아이빔테크놀로지㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 아이빔테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.

<주19: 정정 전>

라. 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아이빔테크놀로지㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고
주당 평가가액	11,170원	PER에 의한 평가가치 산출
평가액 대비 할인율	34.6% ~ 23.9%	주1)
희망공모가액 밴드	7,300원 ~ 8,500원	-
확정 주당공모가액	-	주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가가액 대비 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명	상장일	할인율(하단)	할인율(상단)
애드바이오텍	2022-01-24	43.90%	35.90%
이지트로닉스	2022-02-04	43.10%	34.10%
스코넥엔터테인먼트	2022-02-04	45.80%	27.80%
바이오에프디엔씨	2022-02-21	36.80%	20.40%
퓨런티어	2022-02-23	37.00%	24.30%
풍원정밀	2022-02-28	32.90%	22.80%
노을	2022-03-03	36.20%	16.50%
모아데이타	2022-03-10	27.90%	15.90%
비플라이소프트	2022-06-20	42.90%	34.20%
보로노이	2022-06-24	44.80%	36.50%
레이저쎌	2022-06-24	27.70%	15.60%
넥스트칩	2022-07-01	42.40%	32.50%
코난테크놀로지	2022-07-07	37.60%	25.70%
영창케미칼	2022-07-14	40.30%	26.00%
루닛	2022-07-21	44.40%	38.10%
에이프릴바이오	2022-07-28	48.10%	40.30%
아이씨에이치	2022-07-29	30.20%	9.70%
에스비비테크	2022-10-17	45.30%	32.90%
샤페론	2022-10-19	48.00%	35.30%
핀텔	2022-10-20	33.40%	21.00%
플라즈맵	2022-10-21	43.90%	31.50%
뉴로메카	2022-11-04	42.10%	30.10%
엔젯	2022-11-18	37.00%	20.20%
인벤티지랩	2022-11-22	33.20%	8.60%
티이엠씨	2023-01-19	32.40%	19.70%
오브젠	2023-01-30	41.60%	22.20%
샌즈랩	2023-02-15	30.50%	14.10%
제이오	2023-02-16	52.70%	38.60%
자람테크놀로지	2023-03-07	40.90%	26.20%
지아이이노베이션	2023-03-30	55.20%	41.20%
마이크로투나노	2023-04-26	31.40%	21.20%
에스바이오메딕스	2023-05-04	57.30%	52.00%
씨유박스	2023-05-19	50.90%	33.80%
모니터랩	2023-05-19	46.90%	30.60%
큐라티스	2023-06-15	53.10%	42.30%
프로테옴텍	2023-06-16	30.70%	15.40%
이노시뮬레이션	2023-07-06	39.20%	29.90%
센서뷰	2023-07-19	49.00%	36.70%
버넥트	2023-07-26	33.90%	21.90%
파로스아이바이오	2023-07-27	56.70%	44.40%
시지트로닉스	2023-08-03	46.50%	40.60%
파두	2023-08-07	36.40%	24.20%
큐리옥스바이오시스템즈	2023-08-10	44.80%	32.00%
스마트레이더시스템	2023-08-22	50.70%	42.20%
시큐레터	2023-08-24	35.70%	25.90%
아이엠티	2023-10-10	47.53%	40.04%
퀄리타스반도체	2023-10-27	34.25%	24.13%
쏘닉스	2023-11-07	46.10%	24.55%
비아이매트릭스	2023-11-09	30.12%	15.53%
큐로셀	2023-11-09	29.88%	21.18%
그린리소스	2023-11-24	37.30%	20.20%
에이텀	2023-12-01	42.56%	25.08%
와이바이오로직스	2023-12-05	47.48%	35.81%
블루엠텍	2023-12-13	36.81%	19.96%
케이웨더	2024-02-22	28.89%	14.08%
이에이트	2024-02-23	40.65%	24.28%
코셈	2024-02-23	28.56%	16.65%
케이엔알시스템	2024-03-07	43.85%	31.37%
삼현	2024-03-21	30.28%	12.93%
엔젤로보틱스	2024-03-26	38.99%	16.81%
아이엠비디엑스	2024-04-03	41.49%	24.77%
디앤디파마텍	2024-05-02	49.49%	40.31%
민테크	2024-05-03	33.77%	13.39%
아이씨티케이	2024-05-17	30.95%	15.02%
평균		40.32%	26.99%


주)	SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜은 아이빔테크놀로지㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 34.6% ~ 23.9%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,300원 ~ 8,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술성장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되었으므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

<주19: 정정 후>

라. 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아이빔테크놀로지㈜의 확정공모가액은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고
주당 평가가액	11,170원	PER에 의한 평가가치 산출
평가액 대비 할인율	34.6% ~ 23.9%	주1)
희망공모가액 밴드	7,300원 ~ 8,500원	-
확정 주당공모가액	10,000원	주2)

주1)

[2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명	상장일	할인율(하단)	할인율(상단)
애드바이오텍	2022-01-24	43.90%	35.90%
이지트로닉스	2022-02-04	43.10%	34.10%
스코넥엔터테인먼트	2022-02-04	45.80%	27.80%
바이오에프디엔씨	2022-02-21	36.80%	20.40%
퓨런티어	2022-02-23	37.00%	24.30%
풍원정밀	2022-02-28	32.90%	22.80%
노을	2022-03-03	36.20%	16.50%
모아데이타	2022-03-10	27.90%	15.90%
비플라이소프트	2022-06-20	42.90%	34.20%
보로노이	2022-06-24	44.80%	36.50%
레이저쎌	2022-06-24	27.70%	15.60%
넥스트칩	2022-07-01	42.40%	32.50%
코난테크놀로지	2022-07-07	37.60%	25.70%
영창케미칼	2022-07-14	40.30%	26.00%
루닛	2022-07-21	44.40%	38.10%
에이프릴바이오	2022-07-28	48.10%	40.30%
아이씨에이치	2022-07-29	30.20%	9.70%
에스비비테크	2022-10-17	45.30%	32.90%
샤페론	2022-10-19	48.00%	35.30%
핀텔	2022-10-20	33.40%	21.00%
플라즈맵	2022-10-21	43.90%	31.50%
뉴로메카	2022-11-04	42.10%	30.10%
엔젯	2022-11-18	37.00%	20.20%
인벤티지랩	2022-11-22	33.20%	8.60%
티이엠씨	2023-01-19	32.40%	19.70%
오브젠	2023-01-30	41.60%	22.20%
샌즈랩	2023-02-15	30.50%	14.10%
제이오	2023-02-16	52.70%	38.60%
자람테크놀로지	2023-03-07	40.90%	26.20%
지아이이노베이션	2023-03-30	55.20%	41.20%
마이크로투나노	2023-04-26	31.40%	21.20%
에스바이오메딕스	2023-05-04	57.30%	52.00%
씨유박스	2023-05-19	50.90%	33.80%
모니터랩	2023-05-19	46.90%	30.60%
큐라티스	2023-06-15	53.10%	42.30%
프로테옴텍	2023-06-16	30.70%	15.40%
이노시뮬레이션	2023-07-06	39.20%	29.90%
센서뷰	2023-07-19	49.00%	36.70%
버넥트	2023-07-26	33.90%	21.90%
파로스아이바이오	2023-07-27	56.70%	44.40%
시지트로닉스	2023-08-03	46.50%	40.60%
파두	2023-08-07	36.40%	24.20%
큐리옥스바이오시스템즈	2023-08-10	44.80%	32.00%
스마트레이더시스템	2023-08-22	50.70%	42.20%
시큐레터	2023-08-24	35.70%	25.90%
아이엠티	2023-10-10	47.53%	40.04%
퀄리타스반도체	2023-10-27	34.25%	24.13%
쏘닉스	2023-11-07	46.10%	24.55%
비아이매트릭스	2023-11-09	30.12%	15.53%
큐로셀	2023-11-09	29.88%	21.18%
그린리소스	2023-11-24	37.30%	20.20%
에이텀	2023-12-01	42.56%	25.08%
와이바이오로직스	2023-12-05	47.48%	35.81%
블루엠텍	2023-12-13	36.81%	19.96%
케이웨더	2024-02-22	28.89%	14.08%
이에이트	2024-02-23	40.65%	24.28%
코셈	2024-02-23	28.56%	16.65%
케이엔알시스템	2024-03-07	43.85%	31.37%
삼현	2024-03-21	30.28%	12.93%
엔젤로보틱스	2024-03-26	38.99%	16.81%
아이엠비디엑스	2024-04-03	41.49%	24.77%
디앤디파마텍	2024-05-02	49.49%	40.31%
민테크	2024-05-03	33.77%	13.39%
아이씨티케이	2024-05-17	30.95%	15.02%
평균		40.32%	26.99%


주)	SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 10,000원으로 확정되었습니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 1주당 10,000원으로 최종 결정하였습니다. <주20: 정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구분	금액	비고
모집총액	16,308,200	(1)
상장주선인 의무인수 금액	489,246	(2)
발행제비용	945,395	(3)
순수입금	15,852,051	[(1)+(2)-(3)]


주1)	상기금액은 희망공모가액인 7,300원~8,500원 중 하단 기준으로 산정하였습니다.
주2)	상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분	금액	계산근거
인수수수료	839,872	신주모집금액의 4.0%
등록세	4,602	증자자본금의 4/1000
교육세	920	등록세의 20%
상장심사수수료	-	면제
상장수수료	-	면제
기타비용	100,000	IR비용, 공고비용, 등기비용 등
합 계	945,395


주1)	상기금액은 희망공모가액인 7,300원~8,500원 중 하단 기준으로 산정하였습니다.
주2)	상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<주20: 정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구분	금액	비고
모집총액	22,340,000	(1)
상장주선인 의무인수 금액	670,200	(2)
발행제비용	1,256,032	(3)
순수입금	21,754,168	[(1)+(2)-(3)]


주1)	상기금액은 확정공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다.
주2)	상기금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분	금액	계산근거
인수수수료	1,150,510	신주모집금액의 5.0%
등록세	4,602	증자자본금의 4/1000
교육세	920	등록세의 20%
상장심사수수료	-	면제
상장수수료	-	면제
기타비용	100,000	IR비용, 공고비용, 등기비용 등
합 계	1,256,032


주1)	상기금액은 확정공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다.
주2)	상기금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<주21: 정정 전>

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.


(기준일 :	2024년 05월 30일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
2,000	-	13,852	-	-	-	15,852

가. 자금의 사용계획

(단위 : 천원)

구분	사용목적	금액	시기
시설자금	생산시설 확충	2,000,000	'25년
소계	2,000,000	-
운영자금	생산 등 운영자금	11,461,051	'24년~'26년
연구개발	1,391,000	'24년~'26년
해외진출자금	1,000,000	'24년~'26년
소계	13,852,051	-
합계		15,852,051	-

나. 자금의 세부 사용계획

(단위 : 천원)

구분	사용목적	상세내용	2024년	2025년	2026년	합계
시설자금	시설 확장	생산시설 확장	-	2,000,000	-	2,000,000
시설자금 소계		-	2,000,000	-	2,000,000
운영자금	생산 등운영자금	제품생산 운전자금	1,596,000	3,864,000	3,232,000	8,692,000
인건비	991,000	1,214,000	-	2,205,000
기타경비	200,000	200,000	164,051	564,051
생산 등 운영자금 소계	2,787,000	5,278,000	3,396,051	11,461,051
연구개발	인건비	381,000	439,000	-	820,000
장비개발비	322,000	209,000	-	531,000
위탁개발비	20,000	20,000	-	40,000
연구개발 소계	723,000	668,000	-	1,391,000
해외진출자금	데모장비	560,000	-	-	560,000
출장비	150,000	150,000	-	300,000
기타비용	70,000	70,000	-	140,000
해외진출자금 소계	780,000	220,000	-	1,000,000
운영자금 총계		4,290,000	6,166,000	3,396,051	13,852,051
합계			4,290,000	8,166,000	3,396,051	15,852,051

(1) 시설자금 당사는 제품에 대한 매출이 크게 증가할 것으로 예상되어 2026년 생산라인 증설을 계획하고 있습니다. 따라서 현재보다 확장된 생산공간 및 라인 확보가 필요합니다. 신청일 현재 생산라인 증설을 위한 부지로, 당사의 본사 및 생산팀이 위치하고 있는 대전광역시 유성구 대덕비즈센터내의 사무실을 고려하고 있으며, 관련하여 20억원의 자금이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	설비능력	2024년	2025년	2026년	합계
건물취득	공간확장(528㎡)	-	2,000,000	-	2,000,000

당사는 생체현미경 등 주요제품의 생산라인 증설을 위하여, 당사 본사 소재 건물 대덕비즈센터 내 약 528㎡ 규모 공간을 추가 확보하고자 합니다. 부동산 등을 통해 시세를 확인한 결과 동 면적의 공간을 확보하는데에 소요되는 비용은 약 17억원으로 예상하고 있으며, 추가적으로 공간 분리 및 동선 배치를 위한 인테리어 등의 부대비용에 약 3억원의 지출을 예상하고 있습니다.

[유사 공장 매매사례]

유사 공장 매매사례.jpg 유사 공장 매매사례


출처:	국토교통부 실거래가 공개시스템


[당사 생산공간 확보를 위한 필요자금수준 분석]
(단위: ㎡, 만원)

구분	면적	필요(거래) 금액	㎡당 가격
매매사례	173.13	560,000	3,235
당사 필요공간	528.00	1,707,850	3,235

(2) 운영자금 (가) 생산 등 운영자금 당사는 주력제품인 생체현미경 생산을 위한 운전자금, 인건비 등으로 운영자금을 사용할 계획입니다.

(단위 : 천원)

구분	세부항목	2024년	2025년	2026년	합계
생산 등운영자금	제품생산운전자금	1,596,000	3,864,000	3,232,000	8,692,000
인건비	991,000	1,214,000	-	2,205,000
기타경비	200,000	200,000	164,051	564,051
합계		2,787,000	5,278,000	3,396,051	11,461,051

생체현미경은 대당 원재료가 1억4천만원 정도의 고가제품으로 제품수주 후 인도전까지 매입처에 비용을 지급하기 위한 운전자금을 필수적으로 보유하고 있어야 합니다. 상기 제품생산 운전자금은 필요 재료비의 30% 수준으로 나머지 70%는 제품 매출을 통하여 충당 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 다수의 글로벌 고객(연구기관, 병원등)으로부터 제품 수주를 기대하고 있기 때문에 충분한 운전자금의 확보 및 투자가 필수적입니다. 당사는 전체 운영자금의 116억원중 87억 정도를 제품 생산을 위한 운전자금으로 활용할 계획입니다.또한, 당사는 우수한 인력 확보를 통한 경쟁력 제고를 목표하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 연구기관 및 병원에 속한 박사, 의사등이며, 해외 진출을 적극적으로 추진하고 있는 만큼 유능하고 숙련된 글로벌 인재 확보가 필수적입니다. 따라서 신규채용및 적절한 보상을 제공할 것을 목표로 하고 있으며, 공모자금 중 약 22억을 인력관련 비용으로 사용할 계획입니다.기타경비에는 상기 사항 외의 판매관리비, 제조경비, 용역경비등 운영과 관련한 자금으로 사용할 계획입니다. (나) 연구개발자금 당사는 생체 내 상호작용을 관측할 수 있는 in vivo 생체현미경을 제조하고 있으며, 차세대 생체현미경 모델 및 신규개발 제품인 AI의료기기 연구개발을 위한 자금조달이 필수적입니다.

(단위 : 천원)

구분	세부항목	2024년	2025년	2026년	합계
연구개발자금	인건비	381,000	439,000	-	820,000
장비개발비	322,000	209,000	-	531,000
위탁개발비	20,000	20,000	-	40,000
합계		723,000	668,000	-	1,391,000

당사는 기술기반의 소재ㆍ부품장비 업체로서, 연구개발인력(기술팀, 신사업팀, 선행연구팀)에게 적절한 보상수준을 제공하기 위한 인건비로 약 8.2억원을 사용할 계획입니다.또한, 개발중인 AI의료기기와 관련한 제품제작 등 장비개발비로 약 5.3억원의 자금을 사용할 계획입니다. 해당 개발비에는 제품제작에 필요한 금형제작 및 장비개발에 수반되는 비용이 포함되어 있습니다. AI의료기기는 범부처지원사업에 해당하는 제품으로 연구개발자금을 별도로 지원받고 있기 때문에 과제에 선정되어 지원받는 자금을 제외한 자금 수요입니다. AI의료기기는 2024년까지 개발완료를 목표하고 있으며, 2025년부터는 개발완료된 제품에 대한 개선에 필요한 비용이 투입될 것으로 예상하고 있기 때문에 2025년부터는 일부 자금수요가 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 참고로 2024년 1분기까지 AI의료기기 신사업에 투입된 연구개발비용은 아래와 같습니다 .


[AI 의료기기 신사업 연구개발비용]
(단위: 천원)

구분	2020 년	2021 년	2022 년	2023 년	2024 년 1분기	누적계
인건비	32,757	168,909	322,112	351,658	53,140	928,576
장비개발비	75,266	652,242	585,971	402,372	33,115	1,748,966
임상시험	0	0	0	0	0	0
기타	9,808	161,838	48,104	57,963	11,256	288,969
합계	117,831	982,989	956,187	811,993	97,511	2,966,511

참고로 AI 진단 의료기기 관련 상세 연구개발 현황 및 계획은 다음과 같습니다 .

1) 개발

2020 년 9월 ‘범부처전주기의료기기연구개발사업 ’ 과제로 선정되어 아이빔테크놀로지를 주관기관으로 하며 KAIST, 분당서울대학교병원 , 단국대학교병원 , 건양대학교병원을 공동연구기관으로 하여 수술실 현장에서 환자조직의 정밀 진단 분석을 위한 초고속 생체 이광자현미경 융합시스템 개발을 시작하였습니다 .

2) 이광자현미경 시스템 개발 및 성능검증

의료기기 적용규격에 따라 성능항목 및 시험규격을 파악하여 공인인증기관 (KTL)을 통해 이광자현미경 시스템의 성능검증을 완료하였습니다 .

- 전원입력시험 (IEC 61010-1): 전기 ·기계적 안전에 관한 공통기준규격

- 보호접지저항 (IEC 61010-1): 전기 ·기계적 안전에 관한 공통기준규격

- 누설전류시험 (IEC 61010-1): 전기 ·기계적 안전에 관한 공통기준규격

- 전자파장해 (IEC 60601-1-2): 의료기기의 전자파 안전에 관한 공통기준규격

- 레이저안전 (IEC 60825-1): IEC 60825-1의 시험방법을 따름

3) 체외진단의료기기 제조업 허가

이광자형광영상을 촬영하는 장비 (이광자현미경 시스템 ) 및 이광자형광영상을 분석하는 AI 기반 소프트웨어 (AI 암 진단보조 소프트웨어 )를 제조하기 위해 체외진단 의료기기 제조업허가 (체외 제 7325호 , 2021.04)를 득하였으며 , 이광자현미경 시스템에 대하여 ‘1등급 세포및조직병리검사장치 ’로의 품목신고 (체외 제신 21-690호 , 2021.05)를 득하였습니다 .

4) AI 딥러닝 기반 암 진단 알고리즘 개발을 위한 데이터 수집을 위한 연구자주도 임상시험 완료

AI 딥러닝 기반 암 진단 알고리즘 학습 및 학습성능 검증을 위해 2021년 6월부터 2023년 8월까지 분당서울대병원의 치료를 목적으로 수술적 절제가 필요한 두경부암 squamous cell carcinoma 환자 총 71명을 대상으로 검체를 확보하여 총 1,300여 장의 이광자형광영상을 수집하였습니다 (IRB No. B-2104-678-305). 모든 이광자형광영상에 대하여 7-10년 이상의 판독수행 경험이 있는 병리과 전문의를 통해 판독 및 암 영역에 대한 레이블을 수행하였습니다 . 총 1,300여 장의 데이터들은 학습 및 검증데이터 , 평가데이터로 구분하여 AI 암 진단 알고리즘 개발 및 성능평가를 위한 데이터 셋으로 활용하였습니다 .

5) 임상시험 획득 데이터의 AI딥러닝 기반 암 진단 알고리즘 학습 및 성능 검증

암 수술 후 조직학적 분석결과 절제조직 단면에 암 세포가 남아있는 것으로 판명된 경우 (Positive surgical margin), 수술 후 높은 재발율과 낮은 장기 생존율로 환자에게 추가적인 방사선치료 혹은 항암치료를 시행하는 등 예후가 부정적일 수 있으며 추가적인 치료 비용도 매우 크게 됩니다 . 따라서 , 수술 중 동결절편조직 병리분석단계에서 negative surgical margin을 확보하는 것이 매우 중요하며 , 이는 암을 정상으로 잘못 판독 (위음성 )하는 것이 정상조직을 암으로 잘못 판독 (위양성 )하는 것보다 수술 후 환자의 예후가 부정적일 수 있는 위험성이 더 크다는 것을 의미합니다 . 실제 두경부암 수술 중 절제 마진에서의 암 유무 판독 시 , 본 AI 딥러닝 기반 암 진단모델은 판독의가 판독하는 과정에서 모델이 양성으로 예측한 부분에 대해서 한 번 더 면밀히 확인해야 할 필요성을 제시할 수 있는 진단보조도구로서 사용되어 판독의가 판독 시 암을 놓칠 수 있는 오류와 위험성을 감소시킬 수 있습니다 . 이에 본 AI 암 진단모델은 동결절편조직 병리분석과 대등한 수준의 민감도를 확보하는 것을 목표로 하였으며 , 두경부 암 squamous cell carcinoma 환자를 대상으로 동결절편조직 병리분석의 진단 정확도를 비교한 선행연구에서 보고된 민감도 78.19%를 암 진단 알고리즘의 목표성능으로 설정하여 AI 암 진단모델을 개발하고 성능을 검증하였습니다 .

학습에 사용하지 않은 이광자형광영상 424장에 대한 성능 검증 결과 , 민감도 98.6%, 특이도 93.2%, 정확도 94.1%로 기존 선행연구보다 매우 높은 민감도를 보였으며 , 특이도 및 정확도 모두 90% 이상을 유지하는 결과를 보였습니다 . 이는 , AI 암 진단모델이 두경부 암 수술 중 절제마진 결정을 위해 판독의가 판독하는 과정에서 AI 암 진단 모델이 양성으로 예측한 부분에 대해서 최종 확인해야 할 필요성을 제시하는 진단보조도구로서 사용되어 판독의가 절제조직 판독 시 암을 놓칠 수 있는 오류와 그에 따른 위험성 , 시간과 비용을 감소시킬 수 있을 것으로 기대합니다 .

6) 이광자형광영상 적용 AI 암 진단보조소프트웨어 의료기기 제작 및 사용적합성평가

앞서 개발한 AI 암 진단모델을 내재화한 소프트웨어 형태의 사용자 인터페이스를 설계 및 제작하였습니다 (제품명 : IVM Analyzer). 본 소프트웨어의 작동원리는 암 수술 중 절제 조직의 이광자형광영상을 입력으로 받아 AI 암 진단모델이 자동으로 분석하여 이미지 내 암 영역을 검출 및 표시합니다 . 또한 , 소프트웨어 내에서 병리과 전문의가 판독결과를 기록할 수 있는 진단도구 (Diagnosis tool)을 제공하여 병리과 전문의의 판독결과 및 소견을 기록 및 저장하여 진단결정을 수행할 수 있습니다 . 건양대학교병원 사용적합성 테스트센터를 통해 사용자 인터페이스 안전성 검증을 완료하였습니다 .

7) 임상 KGMP 획득

식약처 제조허가를 위한 확증 임상적 성능시험 실시를 위해 2023년 3월 임상시험용 KGMP를 득하였습니다 (KGMP 인정번호 : KCL-CABC-16847)

8) 향후 계획 : 확증 임상적 성능시험 실시

확증 임상적 성능시험을 위한 임상시험계획을 수립하였으며 , 2024년 하반기 식약처 의료기기 단계별 심사를 통해 임상시험계획서 타당성 검토 후 , 참여병원의 IRB 승인을 받아 확증 임상적 성능시험을 2024년 4분기에 개시할 계획입니다 .

전향적으로 두경부암 수술이 필요한 환자를 모집하여 암 조직 절제범위를 판단하기 위하여 수술 중 실시하는 동결절편조직 병리분석과 이를 최종 확인하는 조직병리 검사와 IVM Analyzer 소프트웨어 의료기기를 비교 평가하는 확증 임상적 성능시험을 실시하여 IVM Analyzer의 임상적 유효성 및 안전성을 평가할 계획입니다 .

9) 향후 계획 : 제조허가

두경부암 수술 중 절제한 조직을 사용하므로 2025년 내에 임상적 성능시험을 완료할 수 있을 것으로 예상되며 , 임상시험 종료 후 제조 허가 및 혁신의료기기 통합신청을 통해 IVM Analyzer (병리조직진단보조소프트웨어 II, P04010.01, 3등급 )의 제조허가를 획득하고 제품을 출시할 계획입니다 .

다음으로 수술실 내 사용 다관절 -암 생체현미경 영상 의료기기의 경우 상세 연구개발 현황 및 계획은 다음과 같습니다 .

1) 개발

2) 프로토타입 설계 및 제작

수술 중 임상환경에서의 사용성을 높이기 위해 영상획득 각도의 변경이 가능한 광학계를 설계하였으며 , 소형 측정헤드의 구현을 위해 레이저 , 검출부 및 제어부를 현미경 본체와 분리하였으며 , 소형 측정헤드는 수술 중 환부로 자유롭게 접근하여 촬영이 가능하도록 정밀제어가 가능한 다관절 암 형태로 설계하여 시제품 제작을 완료하였습니다 .

3) 임상 KGMP 수립

IVM-MS-V 의 식약처 의료기기 품목질의 결과 , 해당 의료기기는 2등급 의료용형광영상장치로 예상되며 , 해당 품목명에 맞는 임상 KGMP를 수립 중에 있습니다 .

4) 향후 계획 : IVM-MS-V 시제품 제작 및 연구자 주도 실증임상

프로토타입은 수술 중 임상환경의 사용성 및 필수 주요 기능을 고려한 MVP(Minimum Viable product)입니다 . 2024년 하반기 제품을 고도화하여 최종 시제품 제작을 완료하고 KGMP를 구축할 계획입니다 . 또한 , 환부에서의 형광영상 수집 및 IVM-MS-V 적용 AI 암 진단모델 개발을 위한 연구자 주도 실증임상을 위한 IRB 신청 및 승인을 2025년 상반기에 완료하고 2025년 하반기에 실증 임상을 개시할 계획입니다 .

추가적으로, 당사는 AI의료기기를 적절하게 사용할 수 있도록 일부 소프트웨어 개발을 위탁개발하고 있습니다. 해당 비용으로 연간 2천만원 정도 투입될 것으로 예상하고 있으며, AI의료기기 제품개발 완료 후에도 소프트웨어 업데이트는 계속 필요하기 때문에 2025년에도 같은 자금수요를 책정하였습니다. (다) 해외진출자금 당사는 신청일 현재 해외 각지의 현지 에이전시와 계약하여 데모제품을 시연하고 계약을 수주하는 형태의 해외진출 전략을 취하고 있으며, 약 10억원의 해외진출 자금이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	세부항목	2024년	2025년	2026년	합계
해외진출자금	데모장비	560,000	-	-	560,000
출장비	150,000	150,000	-	300,000
기타비용	70,000	70,000	-	140,000
합계		780,000	220,000	-	1,000,000

당사는 현지 데모사이트에서 제품 시연 및 고객 설명회 등을 개최할 수 있도록 데모제품을 생산하여 제공하고 있습니다. 데모제품은 현지 고객들에게 당사 제품의 기술우위를 직접 경험하게 하고 있으며, 실제로 당사의 해외고객 계약 수주에 크게 기여하고 있습니다. 따라서 당사는 2024년 4대를 를 추가적으로 생산하여 현지 데모사이트에 제공할 계획이며, 2025년에는 기존 데모제품을 재배치하는 등 효율적인 방식으로 데모사이트를 운영할 계획입니다.또한, 당사 제품을 마케팅하고 중요 고객을 직접 대응하기 위한 해외출장이 필수적입니다. 당사는 2인의 인원이 연간 약15회의 출장을 다녀올 것으로 예상하고 있습니다.해외의 주요 세미나는 당사 제품을 홍보하고 네트워크를 넓힐 수 있는 중요한 기회입니다. 당사는 미국암연구학회(AACR), 미국 면역학회 학술세미나(AAI), 유럽암연구학회(EACR), BIO USA, 미국신경과학학회(SfN)등 미국, 유럽 등 선진국의 주요 세미나에 지속적으로 참가하고 있으며, 향후에도 관련 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

다. 기타사항 당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 2026년까지의 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 운영자금, 생산시설 확충, 연구개발자금, 해외진출자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 당사 주요제품인 생체현미경 제품 생산을 위한 재료비 등 운영자금의 집행을 최우선으로 계획하고 있습니다. 이후 2순위로 제품 수주 확대를 위한 생산시설 확충, 3순위로는 당사의 신사업인 AI 의료기기 개발 등을 위한 연구개발 비용으로 집행할 계획입니다. 해외진출의 경우 당사의 핵심과제로 사업 우선순위는 높으나, 이미 2024년 상반기 동안 인프라투자를 통하여 주요시장인 미국과 중국에 일정 수준 이상의 데모 Site 구축을 진행한 점을 고려하여 공모자금 사용목적의 후순위로 고려하고 있습니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.상기 당사의 공모자금 사용 계획은 희망공모가액인 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원을 기준으로 작성되었습니다. 따라서, 기관투자자의 수요예측 결과에 따라 확정공모가액이 현재 시점에서 예상하는 공모자금 유입 금액을 하회할 수 있습니다. 이 경우 부족한 자금 유입분에 대하여 현재 보유중인 자금 및 추후 제품 판매 등을 통하여 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획입니다. <주21: 정정 후>

2. 자금의 사용목적


(기준일 :	2024년 07월 23일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
2,000	-	19,754	-	-	-	21,754

가. 자금의 사용계획

(단위 : 천원)

구분	사용목적	금액	시기
시설자금	생산시설 확충	2,000,000	'25년
소계	2,000,000	-
운영자금	생산 등 운영자금	13,943,668	'24년~'26년
연구개발	3,088,000	'24년~'26년
해외진출자금	2,722,500	'24년~'26년
소계	19,754,168	-
합계		21,754,168	-

나. 자금의 세부 사용계획

(단위 : 천원)

구분	사용목적	상세내용	2024년	2025년	2026년	합계
시설자금	시설 확장	생산시설 확장	-	2,000,000	-	2,000,000
시설자금 소계		-	2,000,000	-	2,000,000
운영자금	생산 등운영자금	제품생산 운전자금	1,596,000	3,864,000	4,692,000	10,152,000
인건비	991,000	1,214,000	975,000	3,180,000
기타경비	200,000	200,000	211,668	611,668
생산 등 운영자금 소계	2,787,000	5,278,000	5,878,668	13,943,668
연구개발	인건비	381,000	439,000	658,500	1,478,500
장비개발비	322,000	483,000	724,500	1,529,500
위탁개발비	20,000	20,000	40,000	80,000
연구개발 소계	723,000	942,000	1,423,000	3,088,000
해외진출자금	데모장비	560,000	750,000	280,000	1,590,000
출장비	150,000	225,000	337,500	712,500
기타비용	70,000	140,000	210,000	420,000
해외진출자금 소계	780,000	1,115,000	827,500	2,722,500
운영자금 총계		4,290,000	7,335,000	8,129,168	19,754,168
합계			4,290,000	9,335,000	8,129,168	21,754,168

(단위 : 천원)

구분	설비능력	2024년	2025년	2026년	합계
건물취득	공간확장(528㎡)	-	2,000,000	-	2,000,000

[유사 공장 매매사례]

유사 공장 매매사례.jpg 유사 공장 매매사례


출처:	국토교통부 실거래가 공개시스템


[당사 생산공간 확보를 위한 필요자금수준 분석]
(단위: ㎡, 만원)

구분	면적	필요(거래) 금액	㎡당 가격
매매사례	173.13	560,000	3,235
당사 필요공간	528.00	1,707,850	3,235

(2) 운영자금 (가) 생산 등 운영자금 당사는 주력제품인 생체현미경 생산을 위한 운전자금, 인건비 등으로 운영자금을 사용할 계획입니다.

(단위 : 천원)

구분	세부항목	2024년	2025년	2026년	합계
생산 등운영자금	제품생산운전자금	1,596,000	3,864,000	4,692,000	10,152,000
인건비	991,000	1,214,000	975,000	3,180,000
기타경비	200,000	200,000	211,668	611,668
합계		2,787,000	5,278,000	5,878,668	13,943,668

생체현미경은 대당 원재료가 1억4천만원 정도의 고가제품으로 제품수주 후 인도전까지 매입처에 비용을 지급하기 위한 운전자금을 필수적으로 보유하고 있어야 합니다. 상기 제품생산 운전자금은 필요 재료비의 30% 수준으로 나머지 70%는 제품 매출을 통하여 충당 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 다수의 글로벌 고객(연구기관, 병원등)으로부터 제품 수주를 기대하고 있기 때문에 충분한 운전자금의 확보 및 투자가 필수적입니다. 당사는 전체 운영자금의 139억 원중 101억 정도를 제품 생산을 위한 운전자금으로 활용할 계획입니다.또한, 당사는 우수한 인력 확보를 통한 경쟁력 제고를 목표하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 연구기관 및 병원에 속한 박사, 의사등이며, 해외 진출을 적극적으로 추진하고 있는 만큼 유능하고 숙련된 글로벌 인재 확보가 필수적입니다. 따라서 신규채용및 적절한 보상을 제공할 것을 목표로 하고 있으며, 공모자금 중 약 32억을 인력관련 비용으로 사용할 계획입니다.기타경비에는 상기 사항 외의 판매관리비, 제조경비, 용역경비등 운영과 관련한 자금으로 사용할 계획입니다. (나) 연구개발자금 당사는 생체 내 상호작용을 관측할 수 있는 in vivo 생체현미경을 제조하고 있으며, 차세대 생체현미경 모델 및 신규개발 제품인 AI의료기기 연구개발을 위한 자금조달이 필수적입니다.

(단위 : 천원)

구분	세부항목	2024년	2025년	2026년	합계
연구개발자금	인건비	381,000	439,000	658,500	1,478,500
장비개발비	322,000	483,000	724,500	1,529,500
위탁개발비	20,000	20,000	40,000	80,000
합계		723,000	942,000	1,423,000	3,088,000

당사는 기술기반의 소재ㆍ부품장비 업체로서, 연구개발인력(기술팀, 신사업팀, 선행연구팀)에게 적절한 보상수준을 제공하기 위한 인건비로 약 14.8억원을 사용할 계획입니다.또한, 개발중인 AI의료기기와 관련한 제품제작 등 장비개발비로 약 15.3억원의 자금을 사용할 계획입니다. 해당 개발비에는 제품제작에 필요한 금형제작 및 장비개발에 수반되는 비용이 포함되어 있습니다. AI의료기기는 범부처지원사업에 해당하는 제품으로 연구개발자금을 별도로 지원받고 있기 때문에 과제에 선정되어 지원받는 자금을 제외한 자금 수요입니다. AI의료기기는 2024년까지 개발완료를 목표하고 있으며, 2025년부터는 개발완료된 제품에 대한 개선에 필요한 비용이 투입될 것으로 예상하고 있기 때문에 2025년부터는 일부 자금수요가 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 참고로 2024년 1분기까지 AI의료기기 신사업에 투입된 연구개발비용은 아래와 같습니다 .


[AI 의료기기 신사업 연구개발비용]
(단위: 천원)

구분	2020 년	2021 년	2022 년	2023 년	2024 년 1분기	누적계
인건비	32,757	168,909	322,112	351,658	53,140	928,576
장비개발비	75,266	652,242	585,971	402,372	33,115	1,748,966
임상시험	0	0	0	0	0	0
기타	9,808	161,838	48,104	57,963	11,256	288,969
합계	117,831	982,989	956,187	811,993	97,511	2,966,511

참고로 AI 진단 의료기기 관련 상세 연구개발 현황 및 계획은 다음과 같습니다 .

1) 개발

2) 이광자현미경 시스템 개발 및 성능검증

의료기기 적용규격에 따라 성능항목 및 시험규격을 파악하여 공인인증기관 (KTL)을 통해 이광자현미경 시스템의 성능검증을 완료하였습니다 .

- 전원입력시험 (IEC 61010-1): 전기 ·기계적 안전에 관한 공통기준규격

- 보호접지저항 (IEC 61010-1): 전기 ·기계적 안전에 관한 공통기준규격

- 누설전류시험 (IEC 61010-1): 전기 ·기계적 안전에 관한 공통기준규격

- 전자파장해 (IEC 60601-1-2): 의료기기의 전자파 안전에 관한 공통기준규격

- 레이저안전 (IEC 60825-1): IEC 60825-1의 시험방법을 따름

3) 체외진단의료기기 제조업 허가

4) AI 딥러닝 기반 암 진단 알고리즘 개발을 위한 데이터 수집을 위한 연구자주도 임상시험 완료

5) 임상시험 획득 데이터의 AI딥러닝 기반 암 진단 알고리즘 학습 및 성능 검증

6) 이광자형광영상 적용 AI 암 진단보조소프트웨어 의료기기 제작 및 사용적합성평가

7) 임상 KGMP 획득

식약처 제조허가를 위한 확증 임상적 성능시험 실시를 위해 2023년 3월 임상시험용 KGMP를 득하였습니다 (KGMP 인정번호 : KCL-CABC-16847)

8) 향후 계획 : 확증 임상적 성능시험 실시

9) 향후 계획 : 제조허가

다음으로 수술실 내 사용 다관절 -암 생체현미경 영상 의료기기의 경우 상세 연구개발 현황 및 계획은 다음과 같습니다 .

1) 개발

2) 프로토타입 설계 및 제작

3) 임상 KGMP 수립

4) 향후 계획 : IVM-MS-V 시제품 제작 및 연구자 주도 실증임상

추가적으로, 당사는 AI의료기기를 적절하게 사용할 수 있도록 일부 소프트웨어 개발을 위탁개발하고 있습니다. 해당 비용으로 연간 2천만원 정도 투입될 것으로 예상하고 있으며, AI의료기기 제품개발 완료 후에도 소프트웨어 업데이트는 계속 필요하기 때문에 2025년에도 같은 자금수요를 책정하였습니다. (다) 해외진출자금 당사는 신청일 현재 해외 각지의 현지 에이전시와 계약하여 데모제품을 시연하고 계약을 수주하는 형태의 해외진출 전략을 취하고 있으며, 약 27억원의 해외진출 자금이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	세부항목	2024년	2025년	2026년	합계
해외진출자금	데모장비	560,000	750,000	280,000	1,590,000
출장비	150,000	225,000	337,500	712,500
기타비용	70,000	140,000	210,000	420,000
합계		780,000	1,115,000	827,500	2,722,500

다. 기타사항 당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 2026년까지의 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 운영자금, 생산시설 확충, 연구개발자금, 해외진출자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 당사 주요제품인 생체현미경 제품 생산을 위한 재료비 등 운영자금의 집행을 최우선으로 계획하고 있습니다. 이후 2순위로 제품 수주 확대를 위한 생산시설 확충, 3순위로는 당사의 신사업인 AI 의료기기 개발 등을 위한 연구개발 비용으로 집행할 계획입니다. 해외진출의 경우 당사의 핵심과제로 사업 우선순위는 높으나, 이미 2024년 상반기 동안 인프라투자를 통하여 주요시장인 미국과 중국에 일정 수준 이상의 데모 Site 구축을 진행한 점을 고려하여 공모자금 사용목적의 후순위로 고려하고 있습니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 상기 당사의 공모자금 사용 계획은 확정공모가액인 10,000원 을 기준으로 작성되었습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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