Iveco Group N.V. — M&A Activity 2026

Mar 18, 2026

IVECO·GROUP

iINFO QUOTAS DOCI

Iveco Group N.V.
Corporate Seat: Amsterdam, the Netherlands
Chamber of Commerce
Registration no.
83102701

Iveco Group trasferisce il Business Defence a Leonardo per creare un campione europeo nel segmento della difesa

PRESS RELEASE

Torino, 18 marzo 2026. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) annuncia che il Business Defence (marchi IDV e ASTRA) è stato ceduto oggi a Leonardo S.p.A. (EXM: LDO), azienda leader in Europa nei settori della difesa e della sicurezza, secondo i termini dell'accordo reso noto il 30 luglio 2025. A fronte di un enterprise value di 1,7 miliardi di euro (come comunicato a luglio 2025) il prezzo di vendita è stato pari a 1,6 miliardi di euro, soggetto ad aggiustamenti di chiusura da definire entro l'inizio di aprile. L'operazione darà vita a un campione europeo nel settore della difesa terrestre, con le dimensioni e le competenze necessarie per competere a livello globale.

Come da programma, i proventi netti della vendita saranno distribuiti agli azionisti della Società mediante un dividendo straordinario. Tenuto conto del prezzo incassato, degli aggiustamenti di chiusura attesi e dei costi di separazione sostenuti per l'enucleazione del Business Defence, detto dividendo (inizialmente stimato in 5,5-6,0 euro per azione) è attualmente previsto attestarsi a 5,7-5,8 euro per ogni azione ordinaria emessa e in circolazione. L'esatto importo della distribuzione sarà determinato a tempo debito dal Consiglio di Amministrazione. Si prevede che il pagamento avvenga il 20 aprile, in linea con la data standard di stacco del dividendo prevista dal calendario di Borsa Italiana.

Il 25 marzo 2026 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Iveco Group (Extraordinary General Meeting o "EGM") discuterà la distribuzione del dividendo straordinario che verrà determinato con delibera consiliare. A seguito della vendita conclusa oggi, il punto in agenda relativo alla scissione di Iveco Group (ipotizzata come strumento alternativo per separare il Business Defence) viene rimosso dall'ordine del giorno dell'EGM (per ulteriori dettagli si vedano i materiali relativi all'EGM pubblicati sul sito web della Società).

La Business Unit Defence (con book value pari a 313 milioni di euro al 31 dicembre 2025) è stata classificata come "Discontinued Operations" a partire dal terzo trimestre del 2025.

Olof Persson, CEO di Iveco Group, ha commentato: "Questo traguardo rappresenta un momento fondamentale per il futuro di IDV e ASTRA. I nostri colleghi hanno dimostrato una straordinaria dedizione nel rispondere alla crescente domanda di veicoli per la difesa terrestre e delle tecnologie che abbiamo sviluppato. Ora entreranno a far parte di un gruppo con le dimensioni e le capacità integrate necessarie a competere in ogni scenario. Auguriamo loro di cuore un duraturo successo".

FPT

IVECO CAPITAL

IVECO

IVECO BUS

HEULIEZ

---

IVECO·GROUP

Iveco Group N.V.

Corporate Seat: Amsterdam,

the Netherlands

Chamber of Commerce

Registration no.

83102701

La separazione del Business Defence da Iveco Group costituisce una delle condizioni al cui verificarsi è subordinata l'efficacia dell'offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Tata Motors Limited sulla totalità delle azioni ordinarie Iveco Group (l'"Offerta"), come indicato nell'Avviso dell'Offerente (con il quale, il 30 luglio 2025, TML CV HS, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 102, comma 1, del Testo Unico della Finanza italiano e dell'Articolo 37 del Regolamento Emittenti Consob, ha informato Consob e comunicato al mercato e all'emittente la propria decisione di promuovere l'Offerta). L'Avviso dell'Offerente è stato pubblicato per conto di TML CV HS sul sito web di Tata Motors (www.tatamotors.com) e sul sito della Società (www.ivecogroup.com).

Iveco Group N.V. (EXM: IVG) è un attore globale nel settore automotive con profonde radici italiane e una consolidata presenza internazionale. Il Gruppo traduce decenni di eccellenza ingegneristica e innovazione in soluzioni di mobilità sostenibile e tecnologie orientate al cliente. I suoi cinque marchi giocano un ruolo di primo piano nei rispettivi ambiti: IVECO, marchio pioneristico dei veicoli commerciali, che offre camion pesanti, medi e leggeri; FPT, leader globale nelle tecnologie avanzate di propulsione per i settori agricolo, delle costruzioni, nautico, della generazione di energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, rinomati per le loro soluzioni di trasporto pubblico e i loro autobus urbani e granturismo; e IVECO CAPITAL, il ramo finanziario del Gruppo che supporta tutti gli altri marchi. Iveco Group impiega 33.000 persone e opera attraverso 16 siti industriali e 22 centri di Ricerca & Sviluppo. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.ivecogroup.com.

Contatti media:

Francesco Polsinelli, Tel: +39 335 1776091

Fabio Lepore, Tel: +39 335 7469007

E-mail: mediarelations@ivecogroup.com

Investor Relations:

Federico Donati, Tel: +39 011 0073539

E-mail: investor.relations@ivecogroup.com

PRESS RELEASE