ITOXI Corp. — Capital/Financing Update 2019

Oct 7, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)와이디온라인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 10 월 4 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 와이디온라인
대 표 이 사 :	오원석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 9층
	(전 화) 02-6207-7114
	(홈페이지) http://www.ydonline.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 임승희
	(전 화) 02-6207-7114

유상증자 결정

9,441,499-50018,610,087-----제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조(신주인수권) 제8항 제1호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 회생담보권 및 회생채권의 출자전환회생계획에 반영된 정관변경 내용으로 법원의 허가를받아 정관변경 예정임

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--제9조(신주인수권) 제8항 제1호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 2019년 10월 10일2019년 01월 01일-2019년 11월 27일아니오아니오아니오---해당없음2019년 10월 04일---아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 10월 2일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며 이사회 및 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다. &cr

나. 상기 3. 증자 전 발행주식총수는 구주 감자 후의 주식수입니다.&cr&cr다. 상기 9. 납입일은 회생채권의 출자전환일이며 출자전환에 따른 신규납입은 없습니다. &cr&cr라. 상기 11, 상기 12. 신주권 교부 및 상장 예정일은 회생법원의 결정 및 실무 절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다. &cr&cr마. 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr&cr바. 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권 및 회생담보권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함입니다. &cr&cr사. 상기 출자전환의 실행절차는 회생계획에 의한 주식병합이 종료된 이후에 진행될 예정이며 관계기관의 업무처리에 따라 일정이 변동될 수 있습니다. &cr&cr아. 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 무상 소각합니다. &cr&cr자. 당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2019년 10월 9일), 일부 회생 및 담보채권자의 출자전환(효력발생일 10월 10일), 주식재병합(효력발생일 2019년 10월 26일), 제3자배정 유상증자(효력발생일 10월 27일)을 순차적으로 실시할 예정입니다. &cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주인수권) 제8항 제1호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여신주를 발행하는 경우 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】농협은행(주)회생 및 담보채권자출자전환-2,866,118-(주)전기아이피회생 및 담보채권자출자전환-2,130,192-(주)위메이드엑스알회생 및 담보채권자출자전환-1,163,527-(주)위메이드회생 및 담보채권자출자전환-855,785-서울보증보험(주)회생 및 담보채권자출자전환-442,037-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 상기 기재된 상위 5개의 채권자 이외 회생채권 등의 출자전환 대상자가 다수 존재합니다. &cr&cr

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl