ITEYES Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 4, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 아이티아이즈 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 아이티아이즈
대 표 이 사 :&cr	이성남
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층
	(전 화) 02-783-2970
	(홈페이지) http://www.iteyes.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 석동한
	(전 화) 02-783-2970
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 25,411,100,000 주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분 53,310주에 대한 의무인수금액 762,333,000원은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.11.012021.11.022021.11.04

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자㈜1,777,00025,411,100,000100.00주1)1,777,00025,411,100,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분 53,310주에 대한 의무인수금액 762,333,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합355,40020.001325,0404,648,072,0000.111325,0404,648,072,00018.29기관투자자977,35055.001,636977,35013,976,105,0000.351,636977,35013,976,105,00055.00일반투자자444,25025.00216,007281,481,4704,025,185,021,00099.54216,007474,6106,786,923,00026.711,777,000217,644282,783,8604,043,809,198,000217,6441,777,00025,411,100,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 237,30550.00일괄청약237,30550.00474,610100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주, %)

청약&cr단위&cr주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식					총 배정&cr주식수&cr (D=B+C)	배정비율&cr(E=D/A)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	청약주수&cr(A)	배정건수	단위별&cr 균등배정&cr 주식수	추가&cr 배정건수	단위별&cr 추가배정&cr 주식수	총 균등배정&cr 주식수 &cr(B)	배정건수	단위별&cr 비례배정&cr주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 비례배정&cr 주식수 &cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	161,380	1,613,800	161,380	1	0	0	161,380	0	0	0	0	0	161,380	10.00
20	12,372	247,440	12,372	1	0	0	12,372	0	0	0	0	0	12,372	5.00
30	2,467	74,010	2,467	1	0	0	2,467	0	0	0	0	0	2,467	3.33
40	1,468	58,720	1,468	1	0	0	1,468	0	0	0	0	0	1,468	2.50
50	1,877	93,850	1,877	1	0	0	1,877	0	0	0	0	0	1,877	2.00
60	625	37,500	625	1	0	0	625	0	0	0	0	0	625	1.67
70	662	46,340	662	1	0	0	662	0	0	0	0	0	662	1.43
80	219	17,520	219	1	0	0	219	0	0	0	0	0	219	1.25
90	151	13,590	151	1	0	0	151	0	0	0	0	0	151	1.11
100	3,910	391,000	3,910	1	0	0	3,910	0	0	0	0	0	3,910	1.00
200	1,477	295,400	1,477	1	0	0	1,477	0	0	0	0	0	1,477	0.50
300	569	170,700	569	1	0	0	569	0	0	0	0	0	569	0.33
400	483	193,200	483	1	0	0	483	0	0	0	0	0	483	0.25
500	568	284,000	568	1	0	0	568	0	0	0	0	0	568	0.20
600	400	240,000	400	1	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0.17
700	706	494,200	706	1	0	0	706	0	0	0	0	0	706	0.14
800	2,894	2,315,200	2,894	1	0	0	2,894	2,894	1	0	0	2,894	5,788	0.25
900	650	585,000	650	1	0	0	650	650	1	0	0	650	1,300	0.22
1,000	1,741	1,741,000	1,741	1	0	0	1,741	1,741	1	0	0	1,741	3,482	0.20
1,500	1,134	1,701,000	1,134	1	0	0	1,134	1,134	1	0	0	1,134	2,268	0.13
2,000	1,577	3,154,000	1,577	1	0	0	1,577	1,577	2	0	0	3,154	4,731	0.15
2,500	879	2,197,500	879	1	0	0	879	879	2	0	0	1,758	2,637	0.12
3,000	844	2,532,000	844	1	0	0	844	844	2	0	0	1,688	2,532	0.10
3,500	879	3,076,500	879	1	0	0	879	879	3	0	0	2,637	3,516	0.11
4,000	654	2,616,000	654	1	0	0	654	654	3	0	0	1,962	2,616	0.10
4,500	503	2,263,500	503	1	0	0	503	503	4	0	0	2,012	2,515	0.11
5,000	834	4,170,000	834	1	0	0	834	834	4	0	0	3,336	4,170	0.10
5,500	271	1,490,500	271	1	0	0	271	271	5	0	0	1,355	1,626	0.11
6,000	672	4,032,000	672	1	0	0	672	672	5	0	0	3,360	4,032	0.10
6,500	269	1,748,500	269	1	0	0	269	269	5	0	0	1,345	1,614	0.09
7,000	783	5,481,000	783	1	0	0	783	783	6	0	0	4,698	5,481	0.10
7,500	193	1,447,500	193	1	0	0	193	193	6	0	0	1,158	1,351	0.09
8,000	371	2,968,000	371	1	0	0	371	371	7	0	0	2,597	2,968	0.10
8,500	240	2,040,000	240	1	0	0	240	240	7	0	0	1,680	1,920	0.09
9,000	229	2,061,000	229	1	0	0	229	229	7	0	0	1,603	1,832	0.09
9,500	168	1,596,000	168	1	0	0	168	168	8	0	0	1,344	1,512	0.10
10,000	828	8,280,000	828	1	0	0	828	828	8	0	0	6,624	7,452	0.09
11,000	358	3,938,000	358	1	0	0	358	358	9	0	0	3,222	3,580	0.09
12,000	418	5,016,000	418	1	0	0	418	418	10	0	0	4,180	4,598	0.09
13,000	508	6,604,000	508	1	0	0	508	508	11	0	0	5,588	6,096	0.09
14,000	2,483	34,762,000	2,483	1	0	0	2,483	2,483	12	0	0	29,796	32,279	0.09
15,000	283	4,245,000	283	1	0	0	283	283	13	0	0	3,679	3,962	0.09
16,000	211	3,376,000	211	1	0	0	211	211	13	0	0	2,743	2,954	0.09
17,000	178	3,026,000	178	1	0	0	178	178	14	0	0	2,492	2,670	0.09
18,000	179	3,222,000	179	1	0	0	179	179	15	0	0	2,685	2,864	0.09
19,000	156	2,964,000	156	1	0	0	156	156	16	0	0	2,496	2,652	0.09
20,000	333	6,660,000	333	1	0	0	333	333	17	0	0	5,661	5,994	0.09
21,000	150	3,150,000	150	1	0	0	150	150	18	0	0	2,700	2,850	0.09
22,000	149	3,278,000	149	1	0	0	149	149	18	0	0	2,682	2,831	0.09
23,000	109	2,507,000	109	1	0	0	109	109	19	0	0	2,071	2,180	0.09
24,000	113	2,712,000	113	1	0	0	113	113	20	0	0	2,260	2,373	0.09
25,000	95	2,375,000	95	1	0	0	95	95	21	0	0	1,995	2,090	0.09
26,000	106	2,756,000	106	1	0	0	106	106	22	0	0	2,332	2,438	0.09
27,000	164	4,428,000	164	1	0	0	164	164	23	0	0	3,772	3,936	0.09
28,000	3,180	89,040,000	3,180	1	0	0	3,180	3,180	24	0	0	76,320	79,500	0.09
29,000	16	464,000	16	1	0	0	16	16	24	0	0	384	400	0.09
30,000	38	1,140,000	38	1	0	0	38	38	25	0	0	950	988	0.09
31,000	14	434,000	14	1	0	0	14	14	26	0	0	364	378	0.09
32,000	16	512,000	16	1	0	0	16	16	27	0	0	432	448	0.09
33,000	14	462,000	14	1	0	0	14	14	28	0	0	392	406	0.09
34,000	15	510,000	15	1	0	0	15	15	29	0	0	435	450	0.09
35,000	15	525,000	15	1	0	0	15	15	29	0	0	435	450	0.09
36,000	12	432,000	12	1	0	0	12	12	30	0	0	360	372	0.09
37,000	12	444,000	12	1	0	0	12	12	31	0	0	372	384	0.09
38,000	10	380,000	10	1	0	0	10	10	32	0	0	320	330	0.09
39,000	12	468,000	12	1	0	0	12	12	33	0	0	396	408	0.09
40,000	25	1,000,000	25	1	0	0	25	25	34	0	0	850	875	0.09
41,000	12	492,000	12	1	0	0	12	12	34	0	0	408	420	0.09
42,000	676	28,392,000	676	1	0	0	676	676	35	0	0	23,660	24,336	0.09

주1)	당사는 일반배정물량 474,610주를 균등배정 237,305주(50.0%), 비례배정 237,305주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 216,007건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 21,298주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약경쟁률 "1,185.16 대 1"을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다.
주4)	비례배정 후 잔여주식 2,143주에 대하여는 우량고객(프리미어, 에이스 고객)을 대상으로 우량고객 원배정수량에 따라 가중치를 적용하여 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월280,14439.5722510.422,8889.821,8964.35--2,56015.44287,71329.441개월134,61519.01--1,7595.982,2515.17--3061.85138,93114.2215일3820.051456.72--1450.33----6720.07292,83341.361,78982.8624,75184.2039,25290.15177,700100.0013,70982.71550,03456.27707,974100.002,159100.0029,398100.0043,544100.00177,700100.0016,575100.00977,350100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	이성남	2,180,000	53.61	2,180,000	37.74	최대주주
송덕수	1,350,000	33.20	1,350,000	23.37	임원
소계	3,530,000	86.81	3,530,000	61.11	-
5% 이상&cr소유주주	-	-	-	-	-	-
소 계	-	-	-	-	-
합 계		3,530,000	86.81	3,530,000	61.11	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자 등기일 &cr&cr2021년 11월 08일(예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 11월 11일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)	2021년 10월 28일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 28일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2021년 11월 01일
신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)	2021년 10월 29일

&cr

3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)	2021년 11월 04일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 04일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr

일시	내용
2021년 09월 29일	증권신고서
2021년 10월 22일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2021년 10월 28일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr&cr 나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜아이티아이즈 : 서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층&cr(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr

일시	내용
2021년 09월 29일	예비투자설명서
2021년 10월 22일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2021년 10월 23일	투자설명서
2021년 10월 28일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 23,695,100,000 14,3001,657,000 23,695,100,000 - 23,695,100,000 14,3001,657,000 23,695,100,000 -보통주 1,716,000,000 14,300120,000 1,716,000,000 - 1,716,000,000 14,300120,000 1,716,000,000 - 25,411,100,000 14,3001,777,000 25,411,100,000 주1)

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인 의무인수분 53,310주에 대한 의무인수금액 762,333,000원은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --3,379,000,000--22,032,100,00025,411,100,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.