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Nov 5, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 주식회사 시큐센 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 11 월 05 일
회 사 명 :	주식회사 시큐센
대 표 이 사 :	이 정 주
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 가마산로 343
	(전 화) 02-3495-0700
	(홈페이지)http:// www.secucen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장	(성 명) 신 현 진
	(전 화) 02-3495-0710

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 씨플랫폼대한민국한 상 욱2,481,794,000계열회사4,963,588시스템 소프트웨어 개발 및 공급업아니오4,826,99410,566,289,86620,763,715,66950.8913,154,432,36180.324,826,99497.25사업다각화 및 신성장동력 확보2024년 11월 05일주식회사 콤텍시스템, 쌍용정보통신 주식회사 60,525,733,000 주식회사 콤텍시스템 : IT 서비스 사업쌍용정보통신 주식회사 : IT 서비스 사업주식회사 콤텍시스템 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 쌍용정보통신 주식회사 : 서울특별시 중구 수표로 34최대주주 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급일정 - 매매계약 체결일 : 2024년 11월 05일- 주식회사 콤텍시스템 : 5,239,472,194원 (해당 주식 수: 2,393,546 주) - 쌍용정보통신 주식회사 : 5,326,817,672원 (해당 주식 수: 2,433,448 주) - 대금 총액 : 10,566,289,866원 3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행 예 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보 고서 첨부서류로 활용 서현회계법인2024년 09월 10일 ~ 2024년 11월 05일당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치의 범위는 8,880백만원에서 12,562백만원의 범위(가중평균자본비용 11.94%~12.94%, 영구성장률 0.5%~1.5%)에 있는 것으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수 예정가액 10,566백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2024년 11월 05일10참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2023년도) 재무제표 기준입니다. 2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2023년도) 재무제표 기준 금액입니다.3) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 주식회사 콤텍시스템 : 60,525,733,000원 쌍용정보통신 주식회사 : 32,561,893,000원 입 니다. 4) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 최근 사업연도말(2023년도) 연결 재무제표 기준 금액입니다.5) 상기 '6. 거래상대방'의 회사와 당사와의 관계는 아래와 같습니다. - 주식회사 콤텍시스템: 최대주주 - 쌍용정보통신 주식회사: 계열회사 6) 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.7) 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

100,91889,86311,0552,482221,109751적정삼일회계법인80,02569,72110,3042,482155,051-2,594적정성현회계법인51,62042,2759,3451,835107,646747적정성현회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 콤텍시스템대한민국서울특별시 영등포구 가마산로IT 서비스 사업최대주주주식회사 아이티센30,262,86725.00대표집행임원권창완33,7280.03

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2023년도12월525,37860,526318,405892,573206,9733,315삼일회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주최대주주주식회사 콤텍시스템본인대표이사이정주최대주주의 특수관계인이사강진모최대주주의 특수관계인

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)매출 89,010 천원제공받은 지급보증 600,000 천원전환사채권발행 10,000,000 천원매출 454,245 천원제공받은 지급보증 600,000 천원매출 515,238 천원제공받은 지급보증 600,000 천원

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
쌍용정보통신 주식회사	대한민국	서울특별시 중구 수표로
직업(사업내용)		IT 서비스 사업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	주식회사 콤텍시스템	24,803,500	38.09
대표집행임원	신장호	80,000	0.12

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2023년도	결산기	12월
자산총계	201,044	자본금	32,562
부채총계	136,060	매출액	392,452
자본총계	64,984	당기순손익	4,953
외부감사인	삼일회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	계열회사
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	주식회사 콤텍시스템	최대주주
대표이사	이정주	최대주주의 특수관계인
이사	강진모	최대주주의 특수관계인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	매출 8,710 천원
전년도	매출 165,338 천원
전전년도	매출 366,252 천원