ITCENPNS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jun 19, 2023

투자설명서 2.1 주식회사 시큐센 정 정 신 고 (보고) 2023년 06월 19일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 14일 3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정 4. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 초록색"으로 기재하였습니다. 항 목 정 정 전 정 정 후 공통 정정사항 - 모집(매출)가액(예정): 2,000원 ~ 2,400원- 모집(매출)총액(예정): 3,896,000,000원 ~ 4,675,200,000원- 일반투자자 배정주식수: 487,000주 ~ 584,400주- 기관투자자 배정주식수: 1,363,600주 ~ 1,461,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00% ~ 70.00% - 모집(매출)가액(예정): 3,000원- 모집(매출)총액(예정): 5,844,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 487,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,461,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00% 요약정보 『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 2. 공모방법 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항 (주9) 정정 전 (주9) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 (주10) 정정 전 (주10) 정정 후 III. 투자위험요소 3. 기타위험 - 거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 (주11) 정정 전 (주11) 정정 후 3. 기타위험 - 처. 공모자금의 사용내역 관련 위험 (주12) 정정 전 (주12) 정정 후 IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 종합평가결과 - 가. 평가결과 (주13) 정정 전 (주13) 정정 후 4. 종합평가결과 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - 3) 희망공모가액의 결정 (주14) 정정 전 (주14) 정정 후 V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 (주15) 정정 전 (주15) 정정 후 2. 자금의 사용목적 (주16) 정정 전 (주16) 정정 후 (주1) 정정 전 1. 공모개요 (단위: 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 1,948,000 500 2,000 3,896,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 기명식보통주 1,948,000 3,896,000,000 500,000,000 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023.06.20~2023.06.21 2023.06.23 2023.06.20 2023.06.23 - 주1) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액" 또는 "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000~2,400원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주5) 청약일 - 기관투자자 청약일: 2023년 06월 20일 ~ 06월 21일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 06월 20일 ~ 06월 21일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 주6) 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. 주8) 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 11월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 4월 13일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 주9) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 또는 5억 중 높액 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주10) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신한투자증권㈜ 기명식보통주 58,440주 116,880,000원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 제시한 희망공모가액 2,000원~ 2,400원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다. 주11) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주1) 정정 후 1. 공모개요 (단위: 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 1,948,000 500 3,000 5,844,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 기명식보통주 1,948,000 5,844,000,000 500,000,000 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023.06.20~2023.06.21 2023.06.23 2023.06.20 2023.06.23 - 주1) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액" 또는 "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 결정한 확정공모가액인 3,000원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 1주당 확정공모가액을 3,000원으로 결정하였습니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주5) 청약일 - 기관투자자 청약일: 2023년 06월 20일 ~ 06월 21일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 06월 20일 ~ 06월 21일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 주6) 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. 주8) 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 11월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 4월 13일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 주9) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 또는 5억 중 높액 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주10) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신한투자증권㈜ 기명식보통주 58,440주 175,320,000원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 결정한 확정공모가액인 3,000원 주11) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주2) 정정 전 2. 공모방법 금번 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,948,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 【공모방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비 고 일반공모 1,948,000주(100.0%) 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000주(100.0%) - 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%)~ 584,400주(30.0%) 2,000원 974,000,000 원~ 1,168,800,000 원 - 기관투자자 1,363,600주(70.0%)~ 1,461,000주(75.0%) 2,727,200,000 원~ 2,922,000,000 원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 3,896,000,000 원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 2,000원~2,400원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주3) 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 나. 모집의 방법 등 (1) 모집의 방법 【모집방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 일반공모 1,948,000주(100.0%) 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000주(100.0%) - 【모집의 세부내역】 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%)~ 584,400주(30.0%) 2,000원 974,000,000 원~ 1,168,800,000 원 - 기관투자자 1,363,600주(70.0%)~ 1,461,000주(75.0%) 2,727,200,000 원~ 2,922,000,000 원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 3,896,000,000 원 - 주2) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다. 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 배정금액 대표주관회사 신한투자증권㈜ 58,440주 100.0% 2,000원 116,880,000 원 주3) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 구분 일반청약대상모집주식수 배정비율 주당모집가액 일반청약대상모집총액(원) 대표주관회사 신한투자증권㈜ 487,000주(25.0%)~ 584,400주(30.0%) 100.0% 2,000원 974,000,000 원~ 1,168,800,000 원 주4) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주5) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. 1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 3-1)"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 3-2)"투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 주6) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주7) 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원~2,400원 중 최저가액인 2,000원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주8) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주9) 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등금번 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 상장주선인 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 대표주관회사 신한투자증권㈜ 58,440주 2,000원 116,880,000원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원~2,400원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다. (주2) 정정 후 2. 공모방법 금번 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,948,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 【공모방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비 고 일반공모 1,948,000주(100.0%) 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000주(100.0%) - 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%) 3,000원 1,461,000,000 원 - 기관투자자 1,461,000주(75.0%) 4,383,000,000 원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 5,844,000,000 원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모확정가액인 3,000원 기준입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주3) 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 나. 모집의 방법 등 (1) 모집의 방법 【모집방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 일반공모 1,948,000주(100.0%) 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000주(100.0%) - 【모집의 세부내역】 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%) 3,000원 1,461,000,000원 - 기관투자자 1,461,000주(75.0%) 4,383,000,000원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 5,844,000,000원 - 주2) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다. 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 배정금액 대표주관회사 신한투자증권㈜ 58,440주 100.0% 3,000원 175,320,000원 주3) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 구분 일반청약대상모집주식수 배정비율 주당모집가액 일반청약대상모집총액(원) 대표주관회사 신한투자증권㈜ 487,000주(25.0%) 100.0% 3,000원 1,461,000,000원 주4) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주5) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. 1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 3-1)"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 3-2)"투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 주6) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주7) 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 3,000원 기준입니다. 주8) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주9) 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등금번 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 상장주선인 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 대표주관회사 신한투자증권㈜ 58,440주 3,000원 175,320,000원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 3,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다. (주3) 정정 전 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 공모희망가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 2,000원~2,400원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 공모희망가액의 범위는 ㈜시큐센의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 주3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 공모희망가액을 아래와 같이 제시하였으며, 확정 공모가액을 주당 3,000원으로 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 2,000원~2,400원 주당 확정공모가액 3,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 공모희망가액의 범위는 ㈜시큐센의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정하였습니다. 주3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (주4) 정정 전 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비율 비 고 기관투자자 1,363,600주~ 1,461,000주 70.0%~ 75.0% 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식수(1,948,000주)에 대한 비율입니다 주2) 일반청약자 배정분 487,000주 ~ 584,400주(25.0%~30.0%)는 수요예측대상주식이 아닙니다. (주4) 정정 후 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비율 비 고 기관투자자 1,461,000주 75.0% 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식수(1,948,000주)에 대한 비율입니다 주2) 일반청약자 배정분 487,000주 (25.0%)는 수요예측대상주식이 아닙니다. (주5) 신규작성 (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 859 18 238 507 21 222 1,865 수량 1,243,858,000 24,238,000 339,645,000 736,555,000 13,855,000 272,909,000 2,631,060,000 경쟁률 851.37 16.59 232.47 504.14 9.48 186.80 1800.86 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 830 1,204,446,000 18 24,238,000 226 323,475,000 494 719,020,000 20 13,845,000 180 214,467,000 1,768 2,499,491,000 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 13 17,485,000 - - 7 8,866,000 6 7,308,000 1 10,000 - - 27 33,669,000 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 중간값 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 1 1,461,000 - - - - 1 1,461,000 - - - - 2 2,922,000 밴드하단미만 - - - - - - - - - - - - - - 미제시 15 20,466,000 - - 5 7,304,000 6 8,766,000 - - 42 58,442,000 68 94,978,000 합계 859 1,243,858,000 18 24,238,000 238 339,645,000 507 736,555,000 21 13,855,000 222 272,909,000 1,865 2,631,060,000 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 가격미제시 68 3.65% 94,978,000 3.61% 3,300원 초과 227 12.17% 324,693,000 12.34% 3,300원 54 2.90% 47,358,000 1.80% 3,000원 초과 ~ 3,300원 미만 115 6.17% 161,738,000 6.15% 3,000원 1,316 70.56% 1,886,536,000 71.70% 2,700원 초과 ~ 3,000원 미만 41 2.20% 58,702,000 2.23% 2,700원 10 0.54% 14,610,000 0.56% 2,400원 초과 ~ 2,700원 미만 5 0.27% 5,854,000 0.22% 2,400원 27 1.45% 33,669,000 1.28% 2,000원 초과 ~ 2,400원 미만 - 0.00% - 0.00% 2,000원 2 0.11% 2,922,000 0.11% 2,000원 미만 - 0.00% - 0.00% 합계 1,865 100.00% 2,631,060,000 100.00% (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 8 11,688,000 - - 1 1,461,000 1 1,461,000 - - - - 10 14,610,000 3개월 확약 63 92,043,000 1 1,461,000 14 20,454,000 45 65,669,000 - - 13 18,980,000 136 198,607,000 1개월 확약 39 54,822,000 - - 3 4,383,000 19 27,759,000 - - 15 16,380,000 76 103,344,000 15일 확약 6 8,766,000 - - - - 1 1,461,000 - - 1 1,461,000 8 11,688,000 미확약 743 1,076,539,000 17 22,777,000 220 313,347,000 441 640,205,000 21 13,855,000 193 236,088,000 1,635 2,302,811,000 합 계 859 1,243,858,000 18 24,238,000 238 339,645,000 507 736,555,000 21 13,855,000 222 272,909,000 1,865 2,631,060,000 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜시큐센과 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 3,000원으로결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 3,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(주6) 정정 전 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,948,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 2,000원 주1) 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 3,896,000,000원 확정가액 - 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 06월 20일 종료일 2023년 06월 21일 일반청약자 개시일 2023년 06월 20일 종료일 2023년 06월 21일 청약증거금주4) 기관투자자 0% 일반청약자 50% 납 입 기 일 2023년 06월 23일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 ㈜시큐센이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2023년 06월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 (2023년 06월 23일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 06월 23일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 신한투자증권㈜ 본점② 일반청약자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,948,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 3,000원 주1) 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 5,844,000,000원 확정가액 - 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 06월 20일 종료일 2023년 06월 21일 일반청약자 개시일 2023년 06월 20일 종료일 2023년 06월 21일 청약증거금주4) 기관투자자 0% 일반청약자 50% 납 입 기 일 2023년 06월 23일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 ㈜시큐센이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2023년 06월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 (2023년 06월 23일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 06월 23일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 신한투자증권㈜ 본점② 일반청약자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 다. 청약방법 (1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다. 즉, 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 청약사무취급처: 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처(대표주관회사)의 홈페이지를 통하여 고지합니다. 【신한투자증권㈜의 일반청약자 청약 자격 】 구 분 내 용 청약자격 - 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능 최고 청약한도 - 일반고객(100%): 청약한도의 100% - 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% - 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% 청약한도우대기준 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는300% 까지 청약이 가능합니다. 구분 세부내용 일반 100% 우대조건에 해당되지 않는 모든 고객 우대 200% 온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 신한플러스, ARS 등 그룹사 신한플러스 멤버십 에이스 고객 신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A) 300% ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객 그룹사 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 고객 신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P) 법인 고객 청약 수수료 및청약방법 - 청약수수료 구분 프리미어 에이스 베스트 클래식 일반 창구/유선 면제 면제 면제 2,000원 5,000원 온라인 면제 면제 면제 1,000원 2,000원 - 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 5,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함. 청약채널구분 구분 내용 지점내방 ○ 온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/신한플러스) ○ 유선(고객지원센터 포함) O 청약결과 배정방법 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법을 참고하시기 바랍니다. 주1) 신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일 (2023년 06월 23일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 06월 22일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 신한투자증권㈜ 487,000주~ 584,400주 주) 50% 주) 신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 48,000주 ~ 58,000주(300%) 32,000주 ~ 38,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 16,000주 ~ 19,000주(100%)청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. 【 신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 (주7) 정정 후 다. 청약방법 (1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다. 즉, 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 청약사무취급처: 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처(대표주관회사)의 홈페이지를 통하여 고지합니다. 【신한투자증권㈜의 일반청약자 청약 자격 】 구 분 내 용 청약자격 - 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능 최고 청약한도 - 일반고객(100%): 청약한도의 100% - 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% - 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% 청약한도우대기준 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는300% 까지 청약이 가능합니다. 구분 세부내용 일반 100% 우대조건에 해당되지 않는 모든 고객 우대 200% 온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 신한플러스, ARS 등 그룹사 신한플러스 멤버십 에이스 고객 신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A) 300% ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객 그룹사 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 고객 신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P) 법인 고객 청약 수수료 및청약방법 - 청약수수료 구분 프리미어 에이스 베스트 클래식 일반 창구/유선 면제 면제 면제 2,000원 5,000원 온라인 면제 면제 면제 1,000원 2,000원 - 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 5,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함. 청약채널구분 구분 내용 지점내방 ○ 온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/신한플러스) ○ 유선(고객지원센터 포함) O 청약결과 배정방법 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법을 참고하시기 바랍니다. 주1) 신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일 (2023년 06월 23일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 06월 22일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 신한투자증권㈜ 487,000주 주) 50% 주) 신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 48,000주 (300%) 32,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 16,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. 【 신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 (주8) 정정 전 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(1,363,600주 ~ 1,461,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (487,000주 ~ 584,400주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜시큐센이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 IPO의 일반청약자 균등방식 예정물량은 243,500주 ~ 292,200주입니다. ③ 일반청약자 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 및 소숫점 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 06월 23일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com) 공고로 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주8) 정정 후 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%(1,461,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(487,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜시큐센이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 IPO의 일반청약자 균등방식 예정물량은 243,500주입니다. ③ 일반청약자 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 및 소숫점 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 06월 23일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com) 공고로 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주9) 정정 전 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 기명식 보통주1,948,000주 3,896,000,000원 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 ~ 2,400원 중 최저가액인 2,000원기준입니다. 상기 인수금액은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 주3) 공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 58,440주( 116,880,000 원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다. (주9) 정정 후 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 기명식 보통주1,948,000주 5,844,000,000원 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 주3) 공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 58,440주( 175,320,000원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다. (주10) 정정 전 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜시큐센의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신한투자증권㈜ 기명식보통주 58,440주 116,880,000 원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 ~ 2,400원 중 최저가액인 2,000원기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주10) 정정 후 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜시큐센의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신한투자증권㈜ 기명식보통주 58,440주 175,320,000원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 결정한 확정공모가액 3,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주11) 정정 전 거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. [청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%)~ 584,400주(30.0%) 2,000원 974,000,000 원~ 1,168,800,000 원 - 기관투자자 1,363,600주(70.0%)~ 1,461,000주(75.0%) 2,727,200,000 원~ 2,922,000,000 원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 3,896,000,000 원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 2,000원~2,400원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주3) 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다. (주11) 정정 후 거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. [청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%) 3,000원 1,461,000,000원 - 기관투자자 1,461,000주(75.0%) 4,383,000,000원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 5,844,000,000원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 3,000원 기준입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주3) 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다.(주12)정정 전 처. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 3,896백만원(제시 희망공모가액인 2,000원 ~ 2,400원 중 최저가인 2,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자 및 운영자금 목적으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주12)정정 후 처. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 5,844백만원(확정공모가액 3,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자 및 운영자금 목적으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주13) 정정 전 가. 평가결과대표주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜시큐센의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당희망공모가격 2,000원 ~ 2,400원 확정 공모가격결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜시큐센이 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜시큐센의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센의 협의 후 최종 결정 예정입니다. (주13) 정정 후 가. 평가결과대표주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜시큐센의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당희망공모가격 2,000원 ~ 2,400원 확정 공모가액 3,000원 확정 공모가격결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜시큐센이 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜시큐센의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센의 협의 후 최종 결정하였습니다. (주14) 정정 전3) 희망공모가액의 결정 구분 내용 비고 주당 평가가액(원) 2,789원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율(%) 13.95% ~ 28.29% 주1) 주당 희망공모가액(원) 2,000원 ~ 2,400원 - 확정 주당공모가액(원) - 주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜시큐센의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 2,789원을 기초로 하여 13.95% ~ 28.29%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 2,000원 ~ 2,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.상장기업의 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다. (주14) 정정 후3) 희망공모가액의 결정 구분 내용 비고 주당 평가가액(원) 2,789원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율(%) 13.95% ~ 28.29% 주1) 주당 희망공모가액(원) 2,000원 ~ 2,400원 - 확정 주당공모가액(원) 3,000원 주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종결정하였습니다. 대표주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜시큐센의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 2,789원을 기초로 하여 13.95% ~ 28.29%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 2,000원 ~ 2,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정하였습니다.상장기업의 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다. (주15) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구분 내역 총공모금액(1) 3,896,000,000 상장주선인 의무인수 금액(2) 116,880,000 발 행 제 비 용(3) 604,815,456 순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ] 3,408,064,544 주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 2,000원 ~ 2,400원 중 최저 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 58,440주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 - 「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장) 상장수수료 - 「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장) 인수수수료 500,000,000 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 4.0% 또는금 5억원 중 큰 금액 등록세 4,012,880 증가자본금의 0.4% 교육세 802,576 등록세의 20% 기타비용 100,000,000 IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 합계 604,815,456 - 주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 2,000원 ~ 2,400원 중 최저 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주15) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구분 내역 총공모금액(1) 5,844,000,000 상장주선인 의무인수 금액(2) 175,320,000 발 행 제 비 용(3) 604,815,456 순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ] 5,414,504,544 주1) 총 공모금액은 확정공모가액인 3,000원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 58,440주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 - 「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장) 상장수수료 - 「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장) 인수수수료 500,000,000 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 4.0% 또는금 5억원 중 큰 금액 등록세 4,012,880 증가자본금의 0.4% 교육세 802,576 등록세의 20% 기타비용 100,000,000 IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 합계 604,815,456 - 주1) 총 공모금액은 확정공모가액인 3,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주16) 정정 전 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다. 자금의 사용목적 (기준일 : 2023년 05월 12일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 1,597,530,255 - 1,810,534,289 - - - 3,408,064,544 나. 자금의 세부사용계획 (단위: 백만원) 구분 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 비고 시설투자 과천 사옥 구축 - 1,598 - 1,598 - 운영자금 마케팅, 영업활동, 직원 복지증진 지원 145 107 50 302 - 디지털금융사업부 인력 충원 320 435 454 1,209 - 보안기술연구소 인력 충원 84 105 110 299 - 힙계 549 2,245 614 3,408 - (1) 시설투자 당사는 현재 사옥을 임차하여 사용하고 있으며, 우수 인력 확보 및 업무환경 개선을목적으로 사옥 이전을 계획하고 있습니다. 이를 위해, 과천시 문원동 일원(과천지식정보타운 지식 10BL)에 건축되는 PENTACITY 분양을 받아 건설 중이며, 2022년 12월 완공 및 2024년 초 입주 예정입니다. 총 계약대금 7,212백만원 중 현재 중도금 4,128백만원을 납부 완료하였고 잔금 3,084백만원을 2024년 2월 납부할 예정이며 공모자금 중 1,598백만원을 잔금 납부에 활용할 예정입니다. 공모자금은 사용 전 주거래은행(기업은행)에 금전 신탁으로 예치하여 관리할 계획입니다. [사업개요] 구분 내용 사업명 과천펜타시티 공급계약 취득 사유 사옥 이전 건축물 위치 과천지식정보타운 지식10용지(과천시 문원동 일원) 건축물 면적 전용 1,014.19㎡ / 공용 633.75㎡ / 계약면적 2,621.91㎡ 대지 지분 324.15㎡ [공급가액] 구분 금액 비고 공급가 대지 2,293,013,800원 - 건물 4,559,986,200원 - 분담금 359,055,000원 주) 부가가치세(건물) 455,998,620원 - 합계 7,308,998,620원 - 주) 과천펜타시티PFV 분담금은 건설 전 설계 등 컨소시엄에서 사용된 부대비용의 참여업체 분담금입니다 [납부일정] 구분 납부약정일 금액 부가가치세 합계 비고 계약금(5%) 2021.01.14 342,650,000원 22,799,931원 365,449,931원 납부완료 1차 중도금(10%) 2021.08.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 2차 중도금(10%) 2022.01.27 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 3차 중도금(10%) 2022.06.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 4차 중도금(10%) 2022.11.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 5차 중도금(10%) 2023.04.28 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 잔금(45%) 2024년 2월 예정 3,083,850,000원 205,199,379원 3,289,049,379원 공모자금 중 시설자금으로 1,597,530,255원 사용 예정 총 합계 6,853,000,000원 455,998,620원 7,308,998,620원 - (2) 개발인력 충원 및 교육 디지털 금융 서비스 구축 사업의 고객인 금융회사는 수주 평가시 자사 인력 투입비율을 평가항목으로 설정하고, 비율이 높은 업체에게 높은 점수로 평가하므로 자사 인력이 많을수록 수주에 유리한 측면이 있습니다. 당사는 이러한 특성을 반영해 디지털금융 사업부 인력을 확충하고 육성하여 서비스 품질을 높이고 수주 실적을 증가시키고자 합니다. 또한, 당사가 현재 진행 중인 기존 보안제품 SaaS전환과 신규 모바일 보안제품개발을 통해 제품 라인업을 추가로 확보하고 생성형 AI와 같은 신기술 기반의 새로운 서비스 연구를 위해 보안기술연구소 인력을 육성하는데 공모자금을 활용할 계획입니다. 상기 운영자금 사용계획 중 디지털금융사업부와 보안기술연구소의 인원 충원계획은 아래와 같습니다. (단위: 명, 백만원) 구분 인력수준 2023년 2024년 2025년 합계 인원수 금액 인원수 금액 인원수 금액 인원수 금액 디지털금융사업부 특급 4 83 2 31 2 107 8 221 고급 4 72 8 102 5 66 17 240 중급 8 116 10 100 12 127 30 343 초급 2 49 5 202 8 154 15 405 소계 18 320 25 435 27 454 70 1,209 보안기술연구소 특급 - - - - - - - 0 고급 - - - - - - - 0 중급 - - 1 61 1 64 2 125 초급 2 84 1 44 1 46 4 174 소계 2 84 2 105 2 110 6 299 합계 20 404 27 540 29 564 76 1,508 주) 인건비는 매년 5% 인상을 전제로 작성하였습니다.(주16) 정정 후 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다. 자금의 사용목적 (기준일 : 2023년 05월 12일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 1,597,530,255 - 3,816,974,289 - - - 5,414,504,544 나. 자금의 세부사용계획 (단위: 백만원) 구분 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 비고 시설투자 과천 사옥 구축 - 1,598 - 1,598 - 운영자금 마케팅, 영업활동, 직원 복지증진 지원 234 245 238 717 - 디지털금융사업부 인력 충원 676 828 766 2,270 - 보안기술연구소 인력 충원 84 364 382 830 - 힙계 994 3,034 1,386 5,415 - (1) 시설투자 당사는 현재 사옥을 임차하여 사용하고 있으며, 우수 인력 확보 및 업무환경 개선을목적으로 사옥 이전을 계획하고 있습니다. 이를 위해, 과천시 문원동 일원(과천지식정보타운 지식 10BL)에 건축되는 PENTACITY 분양을 받아 건설 중이며, 2022년 12월 완공 및 2024년 초 입주 예정입니다. 총 계약대금 7,212백만원 중 현재 중도금 4,128백만원을 납부 완료하였고 잔금 3,084백만원을 2024년 2월 납부할 예정이며 공모자금 중 1,598백만원을 잔금 납부에 활용할 예정입니다. 공모자금은 사용 전 주거래은행(기업은행)에 금전 신탁으로 예치하여 관리할 계획입니다. [사업개요] 구분 내용 사업명 과천펜타시티 공급계약 취득 사유 사옥 이전 건축물 위치 과천지식정보타운 지식10용지(과천시 문원동 일원) 건축물 면적 전용 1,014.19㎡ / 공용 633.75㎡ / 계약면적 2,621.91㎡ 대지 지분 324.15㎡ [공급가액] 구분 금액 비고 공급가 대지 2,293,013,800원 - 건물 4,559,986,200원 - 분담금 359,055,000원 주) 부가가치세(건물) 455,998,620원 - 합계 7,308,998,620원 - 주) 과천펜타시티PFV 분담금은 건설 전 설계 등 컨소시엄에서 사용된 부대비용의 참여업체 분담금입니다 [납부일정] 구분 납부약정일 금액 부가가치세 합계 비고 계약금(5%) 2021.01.14 342,650,000원 22,799,931원 365,449,931원 납부완료 1차 중도금(10%) 2021.08.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 2차 중도금(10%) 2022.01.27 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 3차 중도금(10%) 2022.06.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 4차 중도금(10%) 2022.11.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 5차 중도금(10%) 2023.04.28 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 잔금(45%) 2024년 2월 예정 3,083,850,000원 205,199,379원 3,289,049,379원 공모자금 중 시설자금으로 1,597,530,255원 사용 예정 총 합계 6,853,000,000원 455,998,620원 7,308,998,620원 - (2) 개발인력 충원 및 교육 디지털 금융 서비스 구축 사업의 고객인 금융회사는 수주 평가시 자사 인력 투입비율을 평가항목으로 설정하고, 비율이 높은 업체에게 높은 점수로 평가하므로 자사 인력이 많을수록 수주에 유리한 측면이 있습니다. 당사는 이러한 특성을 반영해 디지털금융 사업부 인력을 확충하고 육성하여 서비스 품질을 높이고 수주 실적을 증가시키고자 합니다. 또한, 당사가 현재 진행 중인 기존 보안제품 SaaS전환과 신규 모바일 보안제품개발을 통해 제품 라인업을 추가로 확보하고 생성형 AI와 같은 신기술 기반의 새로운 서비스 연구를 위해 보안기술연구소 인력을 육성하는데 공모자금을 활용할 계획입니다. 상기 운영자금 사용계획 중 디지털금융사업부와 보안기술연구소의 인원 충원계획은 아래와 같습니다. (단위: 명, 백만원) 구분 인력수준 2023년 2024년 2025년 합계 인원수 금액 인원수 금액 인원수 금액 인원수 금액 디지털금융사업부 특급 13 454 11 403 5 192 29 1,050 고급 4 118 9 278 7 227 20 622 중급 3 61 4 85 9 201 16 346 초급 3 44 4 62 9 146 16 252 소계 23 676 28 828 30 766 81 2,270 보안기술연구소 특급 - - - - - - - 0 고급 - - 2 154 2 162 4 316 중급 - - 2 121 2 127 4 249 초급 2 84 2 88 2 93 6 265 소계 2 84 6 364 6 382 14 830 합계 25 760 34 1,192 36 1,148 95 3,100 주) 인건비는 매년 5% 인상을 전제로 작성하였습니다. 투 자 설 명 서 2023년 6월 19일 ( 발 행 회 사 명 )주식회사 시큐센 ( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 1,948,000주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 ) 5,844,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2023년 6월 14일 2. 모집가액 : 3,000원 3. 청약기간 : 2023.06.20~2023.06.21 4. 납입기일 : 2023.06.23 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템→ http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서: 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 시큐센 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)3) 신한투자증권㈜ - 본점 : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 - 지점 : 별첨 참조 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ( 대 표 주 관 회 사 명 )신한투자증권 주식회사 【투자자 유의사항】 투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "자본시장법") 상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다.본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다.본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.본 신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본건 공모주식에 대한 투자 및 그 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.구체적인 공모 절차에 관해서는 "제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" 부분을 참고하시기 바랍니다. 【예측정보에 관한 유의사항】 자본시장법에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적과 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항을 기재할 수 있도록 되어 있습니다.본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III. 투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다. 【기타 공지사항】 "당사", "동사, "회사", "시큐센", "㈜시큐센", "주식회사 시큐센", 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 시큐센을 말합니다."대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 신한투자증권 주식회사를 말합니다. 아울러 "신한투자증권㈜" 또는 "신한투자증권"는 신한투자증권 주식회사를 말합니다."코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다. ▣ 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점망 【신한투자증권㈜ 본ㆍ지점망】 본 사 서울특별시 영등포구 여의대로 70 고객지원센터 1588-0365 홈페이지 http://www.shinhansec.com 지점명 주소 TFC강남금융센터 서울특별시 강남구 테헤란로 329 삼흥빌딩 2층,3층 도곡금융센터 서울특별시 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 25층 압구정 서울특별시 강남구 논현로 176길 14 강남증권빌딩 1층 마곡역 서울특별시 강서구 공항대로 195 힐스테이트에코동익오피스텔 2층 AMC광진금융센터 서울특별시 광진구 능동로 110 스타시티 영존빌딩 B동 2층 구로 서울특별시 구로구 가마산로 263 뉴월드빌딩 3층 노원역 서울특별시 노원구 동일로 1404 신한은행빌딩 3층 보라매 서울특별시 동작구 보라매로5가길 16 보라매아카데미 타워3층 강남대로금융센터 서울특별시 서초구 강남대로 343(서초동) 신덕빌딩 2층 반포 서울특별시 서초구 잠원로 24 반포자이프라자 3층 청담금융센터 서울특별시 서초구 강남대로 363 363강남타워 3층 송파 서울특별시 송파구 송파대로167 테라타워B동 2층 잠실신천역 서울특별시 송파구 석촌호수로 61 트리지움상가 2층 목동 서울특별시 양천구 오목로 300 목동현대하이페리온 2차 206동 201호 본사 영업부 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한투자증권타워 1층 TFC강북금융센터 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 센터포인트 돈의문 3층 광화문금융센터 서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 5층 남대문 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로2가) 신한은행 지하1층 TFC서울금융센터 서울특별시 중구 청계천로 54 신한은행 광교빌딩 1층 강릉 강원도 강릉시 경강로 2110 동아빌딩 2층 AMC분당금융센터 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 37 흥국생명빌딩 3층 수원 경기도 수원시 팔달구 권광로195 학산빌딩 4층 안산 경기도 안산시 단원구 당곡로 17 2층 의정부 경기도 의정부시 행복로8 (의정부동) 신한은행빌딩 3층 일산 경기도 고양시 일산 서구 중앙로 1442 3층 (신한은행 일산중앙) 평촌 경기도 안양시 동안구 동안로 126 (호계동) 신한은행빌딩 3층 평택 경기도 평택시 중앙로 52 신한은행빌딩 3층 판교 경기도 성남시 분당내곡로 117 크래프톤타워3층 마산 경상남도 창원시 마산합포구 산호북19길 1 2층(신한은행 마산금융센터) 창원 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 60 2층 신한은행 창원지점 구미 경상북도 구미시 송원동로 5 신한투자증권빌딩 1층 포항 경상북도 포항시 북구 포스코대로 299 신한은행 포항남금융센터 2층 광주 광주광역시 서구 상무중앙로 9 동양빌딩 2층 수완 광주광역시 광산구 임방울대로 342 국선빌딩 2층 월배 대구광역시 달서구 월배로 92 신한은행 월배지점 사옥 2층 대구위브더제니스 대구광역시 수성구 달구벌대로 2435 두산위브더제니스 상가 202호 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2125 (봉산동 신한은행 빌딩) 3층 대전 대전광역시 서구 대덕대로 227 동서빌딩 2층 유성 대전광역시 유성구 계룡로 92 유성CJ나인파크 2층 금정 부산광역시 금정구 중앙대로 1925 (구서동) 금정타워 2층 동래 부산광역시 연제구 법원로 18 (거제동) 세종빌딩 2층 서면 부산광역시 부산진구 새싹로 6 신한은행 부산서면지점 사옥 7층 울산금융센터WM1 울산광역시 남구 삼산로 227 신한은행빌딩 4층 울산금융센터WM2 울산광역시 남구 삼산로 227 신한은행빌딩 4층 계양 인천광역시 계양구 계양대로 94 (작전동) 영화빌딩 4층 인천 인천광역시 연수구 청능대로 103 (연수동) BYC연수사옥 2층 광양 전라남도 광양시 광장로 148-3 (중동) 신한투자증권빌딩 2층 여수 전라남도 여수시 시청로 6 (학동) 신한투자증권 2층 군산 전라북도 군산시 수송로 176 준빌딩 1층 전주 전라북도 전주시 완산구 효자로 194 2층 (신한은행 전북금융센터 옆) 서귀포 제주도 서귀포시 동문로 8 (서귀동) 원복빌딩 3층 제주 제주도 제주시 연북로 17 (노형동) 전문건설공제조합 2층 청주 충청북도 청주시 상당구 사직대로 343 신한은행 충북영업부 금융센터 신한PWM강남파이낸스센터 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동) 강남파이낸스센터 20층 신한PWM압구정중앙센터 서울특별시 강남구 언주로 853(신사동) 3층 신한PWM 압구정센터 서울특별시 강남구 압구정로 152 (신사동) 극동스포츠빌딩 2층 신한PWMPrivilege강남센터 서울특별시 강남구 테헤란로 440 (대치동) 포스코센터 서관 15층 신한PWM 도곡센터 서울특별시 강남구 언주로 30길 39 (도곡동) SEI빌딩 7층 신한PWM 강남센터 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (대치동) 동부금융센터 25층 신한PWM 서교센터 서울특별시 마포구 양화로 45 메세나폴리스 몰 제2층 제201~203호 신한PWM 반포센터 서울특별시 서초구 반포대로 235 (반포동) 반포빌딩 12층 신한PWM 방배센터 서울특별시 서초구 동광로 92 (방배동) 1~2층 신한PWM 서초센터 서울특별시 서초구 서초대로 254 오퓨런스 16층 1602호 신한PWM 잠실센터 서울특별시 송파구 올림픽로 269 (신천동) 롯데캐슬골드 2층 신한PWM 목동센터 서울특별시 양천구 목동서로 159-1 CBS 방송국 본사 18층 신한PWM 여의도센터 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동) 신한투자증권타워 17층 신한PWM 이촌동센터 서울특별시 용산구 이촌로 293 (이촌동) 3,4층 신한PWM 한남동센터 서울특별시 용산구 독서당로 111 THE ZOOM 아트센터 1층 신한PWMPrivilege서울센터 서울특별시 중구 세종대로 39 (남대문로 4가) 상공회의소 9층 신한PWM 태평로센터 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 (태평로 2가) 신한은행 본점 2층 신한PWM서울파이낸스센터 서울특별시 중구 세종대로 136 (무교동, 태평로 1가) 서울파이낸스 25층 신한PWM 분당센터 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 (정자동) 파크뷰 오피스타워 21층 신한 PWM판교센터 경기도 성남시 분당구 판교역로 152 알파돔타워 지상 3층 (백현동) 신한PWM 일산센터 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1311 신한PWM 광주센터 광주광역시 북구 금남로 133 (북동) 2층 신한PWM 대구센터 대구광역시 중구 달구벌대로 2125 9층 신한PWM 대전센터 대전광역시 서구 대덕대로 204 신한PWM 부산센터 부산광역시 부산진구 가야대로 772 롯데호텔 16층 신한PWM 인천센터 인천광역시 남동구 남동대로 776 (구월동) 신한은행빌딩 2층 천안불당영업소 충청남도 천안시 서북구 불당22대로 92 마블러스타워 2층 주) 신한투자증권㈜ 지점에 방문하시기를 원하는 투자자께서는, 지점 위치가 변경될 수 있으니 방문 전 지점의 위치를 확인하시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 0. 시큐센_대표이사 등의 확인_0619.jpg 대표이사 등의 확인 【 본 문 】 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 국내외 경기 변동성에 관계된 위험국제통화기금 IMF의 2022년 10월 발표에 따르면 코로나19로 인한 팬데믹의 영향으로 2021년 세계경제 성장률은 6.0%로 나타났습니다. 그러나, 러시아-우크라이나 전쟁, 각국의 긴축적인 통화정책 및 재정정책, 중국 부동산 시장 리스크 및 소비감소 등 경기 둔화 요인이 존재하고 있으며, 2022년 3.2%, 2023년 2.7%의 성장률을 기록하며 성장이 둔화될 것으로 전망됩니다. 한국은행이 2023년 2월에 발표한 '경제전망보고서'에 따르면 글로벌 경기둔화, 금리상승 등의 영향으로 2023년 상반기에는 부진한 성장흐름을 이어갈 것으로 예상되며 하반기 이후에는 중국 및 IT경기 회복 등으로 점차 나이질 것으로 예상되나 전망은 불확실한 상황입니다.당사가 주력으로 영위하는 소프트웨어 개발 및 판매 사업과 관련하여 경기침체로 인해 전방 산업인 금융기업/일반기업의 IT 투자 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 이처럼 실물경제 및 금융시장의 침체는 다양한 방면으로 당사 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 변이바이러스 발생에 따른 재확산, 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 외교적 마찰 및 물가상승에 따른 전세계적인 금리인상이슈 등의 불확실성이 존재하고 있습니다. 이 외에도 각 국의 보호무역기조 유지 및 글로벌 경기회복 불균형 등의 요인으로 인해 예상과 달리 수요 회복이 지연될 수 있으며 민간소비 위축, IT 투자 위축 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 대외경제요인으로 인하여 발생하는 다양한 투자위험에 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 나. IT 투자 축소로 인한 위험당사의 고객은 주로 금융기관으로 인터넷의 급속한 보급으로 인한 인터넷 뱅킹 확산, COVID-19로 인한 비대면 서비스 증가로 IT예산을 늘리고 있습니다. 다만, 세계적인 경기 악화에 따라 경기 침체가 발생할 경우 기업들은 비용축소를 위하여 IT투자 축소를 고려할 수 있습니다. 기업의 IT 인프라 투자는 기업경기 변동 및 전방산업의 시장상황 등 외부요인에 의하여 변동될 수 있습니다. 당사가 제공하는 서비스의 수요자들이 대부분 금융기관 위주로 구성되었다는 점을 감안할 때, 수요처의 IT투자에 따라 당사의 영업실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사가 영위하는 사업은 경기 후행적인 성격을 가지고 있어 경기 침체가 발생하면 초기 단계에 당사 서비스에 대한 수요감소로 이어지지만, 경기 회복이 시작되어도 이러한 수요가 회복되기까지는 더 많은 기간이 소요됩니다. 이러한 수요처의 IT투자 축소는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다. 경쟁심화에 따른 위험당사가 영위하는 사업은 세 가지로, (1) 디지털 금융 서비스 구축. (2) 보안 솔루션/서비스, (3) 생체인증/전자서명 솔루션으로 구분됩니다. (1) 디지털 금융 서비스 구축의 경우 금융회사 업무에 대한 이해도가 높고 유사 사업을 수행한 경험이 많은 업체가 구축사업을 안정적으로 완료할 수 있으므로 신규업체 또는 해당 분야 구축경험이 없는 회사가 참여하기 어려운 시장입니다. 때문에 상당기간 전부터 동일한 수의 회사가 경쟁하고 있습니다. 다만 이러한 시장 특성에도 불구하고 신규업체의 시장 진입, 과다 경쟁으로 인한 단가 인하 경쟁 등이 발생할 경우, 해당 시장에서 경쟁이 심화되어 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(2) 당사 보안 솔루션 중 매출 비중이 가장 큰 모바일 보안 솔루션 시장은 세부적으로 네트워크 보안, 단말 보안, 앱 보안, 암호/인증 등 다양한 품목들이 존재하며, 다수의 필수 솔루션을 패키지 형태로 공급하는 형태를 보이고 있습니다. 당사는 모바일 보안 시장에서 안정적인 서비스 공급과 많은 레퍼런스를 강점으로 주로 2개사와 경쟁하고 있습니다. 다만, 경쟁업체의 신규제품을 출시 또는 신규업체의 진입 등으로 시장의 경쟁이 심화되거나, 제조사와 OS, 앱스토어 정책이 당사에 부정적 영업환경으로 변경되는 경우 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(3) 생체인증/전자서명 솔루션의 경우 생체정보를 금융기관과 금융결제원에 나눠 저장하는 차별화된 방식으로 금융보안원의 보안성 수준 진단을 통과한 국내 유일의 솔루션입니다. 2023년 5월 현재 7개의 보험사와 1개 은행에 공급완료 했으며, 2개사에 추가로 공급진행 중이며, 모두 경쟁제품이 없어 수의계약 또는 모든 원청사업자에 공급하는 방식으로 사업이 진행되었습니다. 그럼에도 불구하고 생체인증/전자서명 시장 성장이 제한되거나 당사와 경쟁하는 신규업체 진입 시 당사 영업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 라. 판매경로로 인한 위험당사가 영위하는 디지털 금융사업은 직접수주 또는 하도급 방식으로 진행됩니다. 당사가 직접수주하는 사업의 경우 End-User인 고객사에게 직접 판매 하고, 도입 및 운영 컨설팅을 직접 진행하여 고객사와의 직접적인 계약을 통해 판매단가 교섭력을 높여 마진율이 제고될 수 있습니다. 당사는 기존 대규모 하도급사업 참여를 통해 쌓은 역량으로 직접수주의 비중을 높이고 있으며, 2022년 기준 직접수주 규모는 22,654백만원으로 매출액의 57.3%를 차지하며, 2021년 28.7%(6,288백만원) 대비 크게 증가하였고, 2023년 1분기 직접수주 규모는 2,715백만원으로 59.9%를 차지하여 매년 직접 수주 비중이 증가하는 추세입니다. 다만, 향후 수주에 있어 대기업 계열 SI 회사 등 각종 중간관계자가 판매경로에 참여할 경우 상대적으로 높은 마진율을 확보하기 어렵기 때문에 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 마. 높은 금융기관 의존도로 인한 위험당사의 고객사는 주로 금융기관으로 당사에 비해 규모가 큰 기업들로 당사를 포함한 시스템 구축 업체들에 비해 우월한 협상력 및 단가 교섭력을 보유하고 있습니다. 금융기관은 많은 양의 프로젝트를 수행하여 다양한 외주업체들과의 협상력과 경험이 풍부합니다. 이러한 시장 특성상 당사의 협상력 열위로 인해 불리한 조건으로 사업을 수주할 위험이 있으며, 미래 예상치 못한 변수로 인하여 금융기관과 네트워크가 약화되는 경우 당사의 영업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 바. 매출의 계절적 편중 위험당사가 영위하고 있는 사업의 특성상 고객사의 IT 관련 예산소진이 연말에 집중되는 특징이 있어, 당사의 매출이 하반기에 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 당사의 22년 분기별 매출 비중은 1분기 17.2%, 2분기 21.2%, 3분기 31.4%, 4분기 30.2%를 보이고 있습니다. 특히, 최근 3년간 당사의 하반기 매출은 22년 61.6%, 21년 61.3%, 20년 52.3%로 높은 집중도를 보이고 있습니다. 따라서 당사의 실적은 업황에 관계없이 상반기에 실적이 부진할 가능성이 있으며, 이에 따라 상장 이후 특정시기에 주가의 변동성이 커질 가능성이 존재합니다. 사. 핵심 인력 유출 가능성에 따른 위험당사가 영위하는 산업은 소프트웨어 개발업이며, 제조업과 달리 제조시설을 통해 제품을 생산하지 않아 대규모 자본적 지출을 필요로 하지 않는 대신 연구개발 인력에 대한 의존도가 높은 특징이 있습니다. 즉, 플랫폼(Platform) 및 솔루션(Solution) 구축 및 각종 금융업무에 대한 컨설팅을 하기 위해 해당 전문인력의 역량, 지식, 기술에 의존하는 기술집약 산업입니다. 향후 연구개발이 지속적으로 이루어지지 않거나 당사의 사업에 필수적으로 필요한 전문인력이 이탈할 경우, 사업에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 아. 개발인력 인건비 상승에 따른 위험당사가 영위하는 산업은 소프트웨어 개발업은 인력에 대한 의존도가 높아 매출원가에서 인건비가 차지하는 비중이 2022년 기준 96.9 %, 2023년 1분기 기준 97.5%로 높은 편입니다. IT 산업의 급성장과 소프트웨어 개발 인력의 공급 부족으로 인한 인건비 상승이 불가피하며, 당사도 인력 유출 방지와 신규 인력 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 당사 사업 중 금융회사 IT시스템 구축사업의 경우 해당 시스템 관련 금융업무 이해도가 높아야 고객의 요구를 정확히 이해하고 업무를 수행할 수 있습니다. 이러한 특성상 당사 금융 서비스 구축 사업에 투입하는 특급/고급 인력의 비중이 평균 70% 정도로 높습니다. 특급/고급 인력의 임금은 다른 인력에 비해 상대적으로 높은 수준이기 때문에, 인건비 상승률에 대한 민감도가 더욱 높아진다고 볼 수 있습니다. 따라서, 이러한 인력 확보에 따른 인건비 부담이 당사의 이익에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다. 자. 프로젝트 원가 관련 위험당사가 영위하는 디지털 금융 서비스 구축의 경우 프로젝트 수행 과정에서 수주시점보다 높은 원가가 발생할 수 있습니다. 프로젝트 제안 시점에 당사가 계획한 일정 대비 프로젝트 기간이 지연되거나, 고객 요구사항 변경 등으로 인해 인력비가 추가로 소요되는 상황이 발생하면 제안 당시 예상한 원가율에 비해 종료 시 원가율이 증가할 수 있습니다. 이 경우 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있음에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.차. 매출 편중에 따른 위험당사의 고객 대부분이 금융기관인 사업 특성상 소수 매출처에 대한 매출 비중이 높습니다. 22년말 기준 3개사 매출 비중은 65.7%, 23년 1분기 기준 3개사 매출 비중이 84.3% 수준입니다. 디지털금융 사업부의 경우 최근 규모가 큰 프로젝트 수주 건들이 존재하여 매출 집중도가 증가한 것으로 보이는 효과가 있습니다. 당사는 대규모 프로젝트 수주를 높이고자 노력하고 있어 이러한 매출편중 현상은 완화될 것으로 기대됩니다.보안솔루션/서비스 사업부의 경우 협력사를 통한 판매와 직접 판매를 병행하고 있는데 그 중에도 상위 1 ~ 2개 협력사의 비중이 높은 편입니다. 당사는 협력사 편중을 우려하여 지속적으로 협력사를 증가시키고 있으며, 동시에 직접판매를 확대하려는 노력을 하고 있습니다. 다만 이러한 노력에도 불구하고 주요 매출처의 갑작스런 도산, 경쟁제품으로 판매제품 변경 등이 발생하는 경우 당사의 손익저하를 야기할 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.카. 신규 사업 관련 위험당사는 매출신장 및 성장을 위한 신규사업으로 보안 솔루션을 퍼블릭 클라우드 SaaS로 전환 후 공급하는 사업과 클라우드 보안 컨설팅 서비스를 추진하고 있습니다. 다만, 국내 클라우드 시장은 프라이빗 클라우드 시장이 먼저 성장하고 차순위로 퍼블릭 클라우드 시장이 성장하고 있어 본격적인 매출증대 시기가 예상과 다르게 늦어질 가능성도 있습니다. 또한 당사가 신규사업에 투입하는 회사의 인력, 시간, 영업비용 등은 단기간 내에는 회사의 재무상태에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 회사위험 가. 매출 하락 및 수익성 악화 위험당사는 다년간 축척해온 디지털금융 서비스 구축 역량을 바탕으로 고객사 확대 및 대규모 프로젝트 수주증가를 통하여 2021년 매출액은 전년대비 47.0% 증가, 2022년 매출액은 전년대비 80.2% 증가를 기록하였습니다. 다만, 2023년 1분기 매출액의 경우 4,533백만원으로 전년 동기 매출액 6,780백만원 대비 33.1% 감소하였습니다. 이는 당사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 계획보다 지연되며 당사 매출액에 영향을 주었고, 이로 인하여 2023년 1분기 영업손실 및 당기순손실을 기록하였습니다. 다만, 당사의 주요고객은 금융기관으로 당사의 사업 특성상 매출의 계절성이 존재합니다. 당사의 1분기 매출이 연간 매출 중 가장 낮은 점을 고려하였을 때 2023년 1분기 매출 감소가 연간 매출에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.당사는 이익률 개선을 위해 디지털금융 서비스 구축 사업 중 하도급수주 보다는 이익률이 높은 직접수주 비중을 늘리고 있습니다. 또한, 당사 주사업 중 이익률이 높은 보안 솔루션 및 생체인증·전자서명 솔루션에 해당하는 솔루션(제품)매출도 지속적으로 확대되고 있으므로 향후 당사 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이와 같은 수익성 개선 및 매출의 성장에도 불구하고 예상치 못한 대외적인 요인에 따른 경기 침체, 전방산업의 IT 투자 비용 축소로 인한 수요 감소, 신규사업 실패 등으로 당사 매출의 성장이 저하될 우려가 있으며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 나. 재무안정성 관련 위험당사의 부채비율은 2020년 43.70%, 2021년 92.07%, 2022년 128.61%, 2023년 1분기 100.44%로 업종평균(80.1%) 대비 열위한 수준을 기록하고 있으며 이는 신사옥이전과 관련하여 2021년 이후 시설자금대출이 증가한 것에 기인합니다. 또한, 당사의 유동비율 및 당좌비율은 2021년 156.98%, 2022년 158.37%, 2023년 1분기 107.60%이며, 2021년과 2022년은 업종평균(167.90%)와 유사한 수준이나 2023년 1분기 유동비율이 감소한 사유는 시설자금대출금 2,924백만원이 장기차입금에서 유동성장기부채로 대체되었기 때문입니다.향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다. 매출채권 관련 위험당사의 매출채권은 대부분 3개월 이내 정상적으로 회수되고 있으며, 2022년말 기준 3개월 이상 연체된 매출채권은 299백만원으로 매출채권 대비 비율은 12.4%, 매출액 대비 비율은 0.59%로 높지 않은 수준입니다. 다만, 2023년 1분기말 3개월 이상 연체된 매출채권의 금액은 852백만원으로 매출채권 대비 51.9%로 다소 높은 수준입니다. 이는 2023년 1분기말 기준 3개월이상 6개월미만 매출채권 잔액 599백만원 중 550백만원이 최종 고객처가 보건복지부인 사업으로 결제조건이 6개월 이내이기 때문입니다.또한, 당사의 매출채권 회전율은 2020년 6.2회, 2021년 8.2회, 2022년 15.2회, 2023년 1분기 10.1회를 기록하였으며, 2021년 이후 업종평균인 8.0회를 상회하는 수준입니다. 당사의 주요 매출처는 국내 금융기관 및 대형회사 등으로 재무건전성이 우수하고 결제조건에는 다소 차이가 있으나, 대부분 세금계산서 발행 후 3개월 이내에 회수가 이루어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 전방산업 경기 불황 등이 발생할 경우 매출채권의 회수가 지연될 가능성이 존재하며 당사의 현금흐름 및 재무구조가 악화될 수 있습니다. 라. 특수관계자 거래 관련 위험당사는 최근 3개년 및 2023년 1분기 특수관계자와의 거래내역이 존재합니다. 특수관계자와의 거래는 모두 적법한 절차를 거쳐 이루어졌으며, 거래가격 및 조건은 제3자와의 거래조건을 고려했을 때 합리적인 조건으로 이루어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 특수관계자및 이해관계인 간의 거래 특성상 이해상충의 여지가 존재할 수 있으며, 당사는 이러한 위험요소에 대한 통제장치를 마련하여 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 제정하여 운영하는 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 이러한 내부통제시스템이 모든 이해상충 가능성을 완벽하게 방지할 수 있다고 보장할 수는 없으므로 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다. 마. 경영안정성 관련 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 ㈜콤텍시스템이며 30.05%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주 등의 지분율은 30.22%입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은 24.95% 수준으로 향후 급격한 경영권의 변동 위험은 낮을 것으로 판단됩니다. 이 외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채, 전환우선주 등 보통주식으로 전환 가능한 사채 및 우선주가 존재하지 않으며, 증권신고서 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않기에 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 바. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 또한 당사는 한국거래소에 상장예비심사를 받는 과정에서 경영환경 변화 위험으로부터 주주보호 관련 확약서를 제출하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 사. 임직원의 위법행위 발생가능 위험당사는 법규교육, 인성교육, 준법교육 등을 다양한 방법을 통하여 임직원으로 하여금 법규를 위반하는 행위를 하지 않도록 하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 그러나 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 아. 내부 정보 관리 미흡 위험코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 관련규정 구비 및 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수, 전체 임직원 대상 교육 실시, 공시 의무 준수 확약서 및 불공정거래행위 규제 준수 확약서 등을 징구할 계획입니다. 그럼에도 불구하고 여러 사유들로 인해 중요한 사항이 적시에 공시되지 못할 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다. 자. 지적재산권 관련 위험당사가 영위하고 있는 보안솔루션 및 생체인증·전자서명 솔루션 사업은 회사가 보유하고 있는 특화된 기술 및 서비스화 능력에 의하여 성패가 결정되는 기술집약적 산업에 속하며 이를 위한 기술보호가 필수적입니다. 이에 당사는 핵심 기술을 비롯하여 당사의 기술 전반에 대한 연구개발과 더불어 기술을 보호하기 위한 특허를 출원 및 등록하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재, 당사는 총 27개의 특허를 보유하고 있으며, 프로그램(18건)/상표권(10개)을 보유하고 있습니다. 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사가 예상하지 못한 시간과 비용을 소모할 수도 있으며, 지적재산권 분쟁 결과에 따라 해당 기술과 개발기술을 회사가 사용하지 못할 경우 당사의 경영성과에 직접적인 영향이 발생할 수도 있습니다. 차. 분쟁에 따른 우발채무 등에 관한 위험당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송 등의 분쟁 사항은 존재하지 않습니다. 하지만 향후 당사 기술과 관련 특허권 분쟁, 핵심인력의 이탈로 인한 관련 기술의 유출이 발생하거나, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있습니다. 당사는 법률위반으로 인한 리스크를 회피하고자 주요 시점마다 회사의 영업활동에 관련된 법률검토 및 자문을 받고 있으며 담당 임직원에 대한 법률적 내부통제에 힘쓰고 있습니다. 다만, 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.카. 생체인증/전자서명 소프트웨어 오류 관련 위험당사의 생체인증/전자서명 사업은 개인 민감정보에 해당하는 지문, 안면 등 생체정보를 이용해 전자서명을 하고 생체특징 정보를 분산저장 및 관리하는 플랫폼을 공급하는 사업입니다. 현재까지 플랫폼을 공급한 곳은 모두 금융사이며, 플랫폼을 공급받은 금융사는 개인정보보호법에 맞춰 플랫폼을 운영하고 있습니다. 금융회사를 이용하는 고객이 입력한 생체정보가 플랫폼에 제공되면 플랫폼은 이를 저장하지 않고 생체정보를 기반으로 알고리즘에 의해 도출된 특성값을 추출한 후 한국은행에서 제시한 생체정보 분산관리 가이드에 따라 금융결제원과 해당 금융기관이 분할하여 보관하고 있습니다. 따라서, 동 플랫폼 제조사인 당사는 금융기관 이용자의 생체정보 일체를 저장 또는 관리하지 않습니다. 당사가 금융회사에 플랫폼을 공급하는 경우 최종 검수단계 이전에 충분한 테스트를 통해 플랫폼의 하자유무를 금융회사 담당자와 함께 확인하고, 이 시기에 발견된 오류에 대해서는 조치해 정상작동을 확인 후 검수를 요청하고 있어 오류가 발생하는 경우는 거의 없습니다. 그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 예상치 못한 소프트웨어의 오류 등에 따른 해당 제품의 인지도 저하 및 매출감소로 재무실적에 악영향을 끼칠 수 있으니 투자자는 이를 유의하여 투자에 임하여 주시길 바랍니다. 기타 투자위험 가. 투자설명서 교부 관련 사항2009년 02월 04일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 제124조에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능한 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 나. 투자자의 독자적 판단요구투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다. 다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가액은 유사회사의 주가수익비율(PER)을 적용한 비교가치 평가법을 사용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 추가적으로, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 현황, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가정보가 변동될 수 있으며, 투자자께서는 유사회사 선정 및 비교가치 평가방식의 한계가 있음을 유의하시기 바랍니다. 라. 비교기업 선정의 부적합 가능성당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 비교기업을 선정하여 공모가액 산출을 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항(기업규모 및 사업구조, 재무구조, 향후 사업계획, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등)의 차이점으로 인해 비교회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자시 이에 유의하시기 바랍니다. 마. 상장 이후 공모가 이하로 주가가 하락할 가능성에 따른 위험당사는 코넥스 상장사인 반면, 당사의 주식이 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 코스닥 이전상장을 통해 코스닥시장에서 최초 거래되는 것이므로, 이전상장이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 바. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등)제2항제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다. 사. 증권시장의 일일가격제한폭 ±30% 확대에 따른 가격변동 위험2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다. 아. 유상증자의 발행가액 결정에 관한 주의사항당사는 코넥스시장 상장기업으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 유상증자의 발행가액을 산정해야 합니다. 금번 공모의 경우 코넥스시장상장법인인 당사가 수요예측을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제5항에 해당하므로 동조 제1항을 적용하지 않습니다. 이에, 당사의 확정공모가액은 기준주가보다 30% 이상 할인되어 정해질 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 자. 코스닥시장 상장 시 기준가격 산정 관련당사의 주식은 코스닥시장 매매개시일 전일까지 코넥스시장에서 매매거래가 가능합니다. 한편, 코스닥시장 상장시 기준가격은 수요예측을 통해 확정되는 공모가격과 코넥스시장가격[코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(거래형성일) 중 최종 30거래형성일의 종가산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격] 간의 괴리율이 30% 내외일 경우 코넥스 시장가격에 일부 연동되어 산정되기에 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 차. 상장폐지 관련 위험당사의 주권은「코스닥시장 상장규정」제54조 및 제56조의 상장폐지 요건에 해당하는 경우 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 카. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 11,515,472주 중 74.5%에 해당하는 8,583,657주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 타. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 1,948,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 58,440주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 파. Put-Back Option, 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 이에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "초과배정옵션"에 관한 계약을 체결하지 않았습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. 하. 수요예측 참여 가능한 기관투자자금번 공모를 위한 수요예측 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 너. 소수주주권 행사로 인한 소송위험당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 더. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식이 도입하여 배정합니다. 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 러. 증권신고서 효력 발생의미, 증권신고서 및 투자설명서 내용의 변경가능성본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 본 신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 신고서상의 발행일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 머. 공모일정 변동 가능성 및 상장예비심사 효력의 종료에 관한 위험본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다. 당사가 금번 신고서 제출 이후 공모 일정 연기, 공모 철회, 그 외 사유 등으로 인하여 상장예비심사결과를 통보 받은 날인 2023년 4월 13일로부터 6개월 이내에 한국거래소에 신규상장 신청을 완료하지 못할 경우, 코스닥시장상장규정 제8조제1항에 의거, 한국거래소는 시장위원회의 의결을 거쳐 당사의 상장예비심사결과에 대하여 그 효력을 인정하지 아니할 수 있습니다. 버. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항금번 신고서 제출과 관련한 수요예측은 2023년 6월 14일(수) ~ 6월 15일(목), 청약은 2023년 6월 20일(화) ~ 6월 21일(수)에 진행될 예정입니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 서. 투자위험 요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 어. 미래예측진술의 포함본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 본 증권신고서의 작성 시점을 기준으로 하고 있는 미래예측적 서술에 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 저. 향후 사업 전망 위험본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서 (이하 "투자설명서"))는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 처. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 커. 집단 소송 위험증권 관련 집단 소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 1,948,000 500 3,000 5,844,000,000 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 예 코스닥시장 이전상장 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 보통주 1,948,000 5,844,000,000 500,000,000 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023.06.20 ~ 2023.06.21 2023.06.23 2023.06.20 2023.06.23 - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2023년 05월 15일 2023.06.19 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설투자 1,597,530,255 운영자금 3,816,974,289 발행제비용 604,815,456 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【기 타】 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (단위: 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 1,948,000 500 3,000 5,844,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 기명식보통주 1,948,000 5,844,000,000 500,000,000 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023.06.20~2023.06.21 2023.06.23 2023.06.20 2023.06.23 - 주1) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액" 또는 "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 결정한 확정공모가액인 3,000원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 1주당 확정공모가액을 3,000원으로 결정하였습니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주5) 청약일 - 기관투자자 청약일: 2023년 06월 20일 ~ 06월 21일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 06월 20일 ~ 06월 21일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 주6) 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. 주8) 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 11월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 4월 13일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 주9) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 또는 5억 중 높액 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주10) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신한투자증권㈜ 기명식보통주 58,440주 175,320,000원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 결정한 확정공모가액인 3,000원 주11) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 2. 공모방법 금번 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,948,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 【공모방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비 고 일반공모 1,948,000주(100.0%) 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000주(100.0%) - 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%) 3,000원 1,461,000,000 원 - 기관투자자 1,461,000주(75.0%) 4,383,000,000 원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 5,844,000,000 원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모확정가액인 3,000원 기준입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주3) 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 나. 모집의 방법 등 (1) 모집의 방법 【모집방법 : 일반공모】 공모대상 주 수(비율) 비고 일반공모 1,948,000주(100.0%) 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000주(100.0%) - 【모집의 세부내역】 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%) 3,000원 1,461,000,000원 - 기관투자자 1,461,000주(75.0%) 4,383,000,000원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 5,844,000,000원 - 주2) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다. 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 배정금액 대표주관회사 신한투자증권㈜ 58,440주 100.0% 3,000원 175,320,000원 주3) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 구분 일반청약대상모집주식수 배정비율 주당모집가액 일반청약대상모집총액(원) 대표주관회사 신한투자증권㈜ 487,000주(25.0%) 100.0% 3,000원 1,461,000,000원 주4) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주5) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. 1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 3-1)"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 3-2)"투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 주6) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주7) 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 3,000원 기준입니다. 주8) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주9) 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등금번 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 상장주선인 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 대표주관회사 신한투자증권㈜ 58,440주 3,000원 175,320,000원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 3,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. 【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】 ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 공모희망가액을 아래와 같이 제시하였으며, 확정 공모가액을 주당 3,000원으로 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 2,000원~2,400원 주당 확정공모가액 3,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 공모희망가액의 범위는 ㈜시큐센의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정하였습니다. 주3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2023년 06월 14일(수) 주1) 기업 IR 2023년 06월 08일(목) ~ 2023년 06월 13일(화) - 수요예측 일시 2023년 06월 14일(수) ~ 2023년 06월 15일(목) 주2) 문의처 신한투자증권㈜ (☎ 02-3772-1175, 1179, 2367) - 주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지( www.shinhansec.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2023년 06월 15일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주3) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말한다)이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조 제1항 제2호의4, 제99조 제2항 제2호의4, 제109조 제1항 제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를대표주관회사에 제출하여야 합니다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것 ※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. ② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【고위험고수익투자신탁】 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 ※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 자산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제) ① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우 3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우 4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우 5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우) 「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) ① 법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. 【투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】 ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 신탁회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2의 2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서 및 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 신한투자증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거"불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 및 2항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다. ① 기업공개 또는 무보증사채 공모시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측 등 참여행위로 본다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위다. 해당 주식의 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 <별표 1>에서 같다)라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 제5조의2 제1항부터 제6항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우② 제15조의2에 따라 투자자 재산 운용업무가 이관된 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제1항제2호에서 정하는 불성실 수요예측 등 참여행위를 한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 의무보유기간 준수를 위하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우 그러하지 아니하다.1. 이관회사가 제15조의2제2항을 위반하고 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 이관회사이관회사가 제15조의2제2항에 따라 의무보유기간 관련 정보를 충실히 전달하였음에도 22. 불구하고 수관회사가 제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 수관회사 ※ 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 신한투자증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 신한투자증권㈜의 인터넷 홈페이지(www.shinhansec.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리·적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약, 미납입 미청약,미납입 주식수X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반주1) 의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성,제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 * 참여제한기간 상한 : 6개월 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면 : 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음 * 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준 :1) MAX수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약,미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 X (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익() - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익 () 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측 등 정보 허위 작성, 제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가() 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익() 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비율 비 고 기관투자자 1,461,000주 75.0% 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식수(1,948,000주)에 대한 비율입니다 주2) 일반청약자 배정분 487,000주 (25.0%)는 수요예측대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구 분 최고한도 최저한도 기관투자자 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 "1,461,000주" 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)"을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측 시, 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가격에 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 구 분 내 용 접수장소 신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com) 접수방법 인터넷 접수 문 의 처 신한투자증권㈜ (☎ 02-3772-1175, 1179, 2367) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 신한투자증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 인터넷 접수 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. 【 인터넷 접수방법 】 ① 홈페이지 접속: www.shinhansec.com⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호) 신한투자증권㈜ 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력③ 참여기관투자자 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여 ④ 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 신한투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 접수해야하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여해야 합니다.⑤ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.⑥ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편, 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야합니다. ⑦ 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 소정의 양식에 의한 "수요예측참여 집계표" 파일과 "「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2의 2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서" 파일을 수요예측전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 email address인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 시큐센_기관투자자명_접수날짜 ⑧ 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁이라는 확약서)을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 시큐센_기관투자자명_접수날짜⑨ 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁이라는 확약서)을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 시큐센_기관투자자명_접수날짜⑩ 기관투자자가 투자일임회사의 일임재산으로 참여하는 경우 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "투자자명, 투자자 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 시큐센_기관투자자명_접수날짜⑪ 기관투자자가 투자일임회사의 고유재산으로 참여하는 경우 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 확약서를 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 시큐센_기관투자자명_접수날짜⑫ 신탁회사는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항의 각호에 해당하는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "신탁계약을 체결한 투자자명, 신탁명, 신탁설정금액, 신탁별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "신탁회사 확약서"를 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 시큐센_기관투자자명_접수날짜 ⑬ 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 【국내 외 기관투자자】 구 분 내 용 접수기간 2023년 06월 14일(수) ~ 2023년 06월 15일(목) 접수시간 09 : 00 ~ 17 : 00(한국시간기준) 접수장소 신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com) 접수방법 인터넷 접수(해외 기관투자자의 경우도 동일) 문의처 신한투자증권㈜ (☎ 02-3772-1175, 1179, 2367) 주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음합니다. 신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com)의 상단 'GIB'⇒'ECM'⇒'IPO'⇒'수요예측'란을 참조하시기 바랍니다. 주2) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 오후 5시임을 염두해주시기 바랍니다. 주3) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측참여자 중 신한투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 신한투자증권㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다. 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 신한투자증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 신한투자증권㈜ 지점(1588-0365)으로 연락 바랍니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 집합투자기구의 경우 일반 펀드가입자의 피해 방지를 위하여 펀드에서 미청약이나 주금 미납입이 발생한 경우에도 불성실 수요예측 참여자로 지정하지 아니하고 제재금을 부과할 수 있습니다. 단, 해당 사유발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측참여행위가 있었던 경우에는 제재금 부과를 적용하지 아니하고 불성실 수요예측참여자로 지정합니다.고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 신한투자증권㈜ 홈페이지「www.shinhansec.com 접속 ⇒ GIB ⇒ ECM ⇒ IPO ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과조회」에서 확인하시기 바라며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여「증권 인수업무등에 관한 규정」제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출 할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "투자자명, 투자자 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 신탁재산으로 참여하는 신탁회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항에 따른 신탁회사임을 확약하는 "확약서" 및 "투자자명, 투자자 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 신탁회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고유재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "투자자명, 투자자 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 참여하는 부동산신탁회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따른 부동산신탁회사임을 확약하는 "확약서" 를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 부동산신탁회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고유재산으로 참여하는 일반사모집합투자회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항에 따른 일반사모집합투자회사을 확약하는 "확약서" 및 "투자자명, 투자자 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월, 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 기준일로부터 의무보유 확약일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 신한투자증권㈜ IPO2부로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 신한투자증권㈜ 에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 수요예측참가 안내문을 참고하시기 바랍니다.<16> 금번 공모시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 수요예측 시 동 규정 제2조 제8항에 따른 기관투자자만 참여할 수 있습니다. (9) 확정공모가액 결정방법 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행회사인 ㈜시큐센과 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다. 구분 주요내용 수요예측 결과반영 여부 수요예측 참여기관의 참여가격 및 신청수량, 참여기관의 성격 등을 종합적으로 고려하여 참고자료로 활용 공모가격 결정협의절차 대표주관회사 및 발행회사에 수요예측 결과를 제시하고, 대표주관회사와 발행회사가 공모가격에 대해 협의함 공모가격최종결정 발행회사의 대표이사, 재무담당 임원과 대표주관회사의 담당 사업부문 대표 등이 협의하여 최종 결정함 주1) 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센은 수요예측 참여자의성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법 구분 주요내용 비고 희망공모가산정방식 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과」부분을 참고하시기 바랍니다. - 수요예측참가신청관련사항 1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 1,461,000주 중 적은 수량2) 최저한도 : 1,000주 3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 미제시 가능 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 15일, 1개월, 3개월, 6개월 - 배정대상 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능) - 배정기준 참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함 - 가격미제시분 및희망공모가 범위 밖신청분의 처리방안 1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 확정공모가액으로 무조건 배정받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주함2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정 - 주1) 상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주합니다. 주2) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 1,461,000주를 초과할 수 없습니다. 주3) 공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. (11) 수요예측대상 주식의 배정결과 통보(가) 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시합니다.(나) 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 신한투자증권㈜ 홈페이지「www.shinhansec.com 접속 ⇒ GIB ⇒ ECM ⇒ IPO ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다. (12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.④ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다. (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 859 18 238 507 21 222 1,865 수량 1,243,858,000 24,238,000 339,645,000 736,555,000 13,855,000 272,909,000 2,631,060,000 경쟁률 851.37 16.59 232.47 504.14 9.48 186.80 1800.86 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 830 1,204,446,000 18 24,238,000 226 323,475,000 494 719,020,000 20 13,845,000 180 214,467,000 1,768 2,499,491,000 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 13 17,485,000 - - 7 8,866,000 6 7,308,000 1 10,000 - - 27 33,669,000 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 중간값 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 1 1,461,000 - - - - 1 1,461,000 - - - - 2 2,922,000 밴드하단미만 - - - - - - - - - - - - - - 미제시 15 20,466,000 - - 5 7,304,000 6 8,766,000 - - 42 58,442,000 68 94,978,000 합계 859 1,243,858,000 18 24,238,000 238 339,645,000 507 736,555,000 21 13,855,000 222 272,909,000 1,865 2,631,060,000 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 가격미제시 68 3.65% 94,978,000 3.61% 3,300원 초과 227 12.17% 324,693,000 12.34% 3,300원 54 2.90% 47,358,000 1.80% 3,000원 초과 ~ 3,300원 미만 115 6.17% 161,738,000 6.15% 3,000원 1,316 70.56% 1,886,536,000 71.70% 2,700원 초과 ~ 3,000원 미만 41 2.20% 58,702,000 2.23% 2,700원 10 0.54% 14,610,000 0.56% 2,400원 초과 ~ 2,700원 미만 5 0.27% 5,854,000 0.22% 2,400원 27 1.45% 33,669,000 1.28% 2,000원 초과 ~ 2,400원 미만 - 0.00% - 0.00% 2,000원 2 0.11% 2,922,000 0.11% 2,000원 미만 - 0.00% - 0.00% 합계 1,865 100.00% 2,631,060,000 100.00% (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 8 11,688,000 - - 1 1,461,000 1 1,461,000 - - - - 10 14,610,000 3개월 확약 63 92,043,000 1 1,461,000 14 20,454,000 45 65,669,000 - - 13 18,980,000 136 198,607,000 1개월 확약 39 54,822,000 - - 3 4,383,000 19 27,759,000 - - 15 16,380,000 76 103,344,000 15일 확약 6 8,766,000 - - - - 1 1,461,000 - - 1 1,461,000 8 11,688,000 미확약 743 1,076,539,000 17 22,777,000 220 313,347,000 441 640,205,000 21 13,855,000 193 236,088,000 1,635 2,302,811,000 합 계 859 1,243,858,000 18 24,238,000 238 339,645,000 507 736,555,000 21 13,855,000 222 272,909,000 1,865 2,631,060,000 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜시큐센과 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 3,000원으로결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 3,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,948,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 3,000원 주1) 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 5,844,000,000원 확정가액 - 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 06월 20일 종료일 2023년 06월 21일 일반청약자 개시일 2023년 06월 20일 종료일 2023년 06월 21일 청약증거금주4) 기관투자자 0% 일반청약자 50% 납 입 기 일 2023년 06월 23일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 ㈜시큐센이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 06월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(2023년 06월 23일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 06월 23일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 신한투자증권㈜ 본점② 일반청약자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공고의 일자 및 방법 구 분 일 자 신 문 수요예측 안내공고 2023년 06월 14일(수) 인터넷 공고 주1) 공모가액 확정공고 2023년 06월 19일(월) 인터넷 공고 주2) 청약공고 2023년 06월 20일(화) 인터넷 공고 주3) 배정공고 2023년 06월 23일(금) 인터넷 공고 주4) 주1) 수요예측 안내공고는 2023년 06월 14일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 공모가액 확정공고는 2023년 06월 19일정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주3) 청약공고는 2023년 06월 20일 ㈜시큐센의 홈페이지(http://www.secucen.com)와 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주4) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 23일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주5) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 06월 23일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 06월 22일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2023년 06월 23일은 공모청약자금이 발행사측으로 납입되는일자임에 유념해주시기 바랍니다. 주6) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측에 관한 사항『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 청약방법 (1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다. 즉, 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 청약사무취급처: 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처(대표주관회사)의 홈페이지를 통하여 고지합니다. 【신한투자증권㈜의 일반청약자 청약 자격 】 구 분 내 용 청약자격 - 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능 최고 청약한도 - 일반고객(100%): 청약한도의 100% - 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% - 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% 청약한도우대기준 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는300% 까지 청약이 가능합니다. 구분 세부내용 일반 100% 우대조건에 해당되지 않는 모든 고객 우대 200% 온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 신한플러스, ARS 등 그룹사 신한플러스 멤버십 에이스 고객 신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A) 300% ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객 그룹사 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 고객 신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P) 법인 고객 청약 수수료 및청약방법 - 청약수수료 구분 프리미어 에이스 베스트 클래식 일반 창구/유선 면제 면제 면제 2,000원 5,000원 온라인 면제 면제 면제 1,000원 2,000원 - 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 5,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함. 청약채널구분 구분 내용 지점내방 ○ 온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/신한플러스) ○ 유선(고객지원센터 포함) O 청약결과 배정방법 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법을 참고하시기 바랍니다. 주1) 신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2023년 06월 23일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 06월 22일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 신한투자증권㈜ 487,000주 주) 50% 주) 신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 48,000주 (300%) 32,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 16,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. 【 신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 (5) 기관투자자의 청약수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2023년 06월 20일 ~ 21일 양일간에 신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com)에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 06월 23일 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본점에 납입하여야 합니다. 한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. (6) 청약이 제한되는 자 아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (7) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%(1,461,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(487,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜시큐센이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 IPO의 일반청약자 균등방식 예정물량은 243,500주입니다. ③ 일반청약자 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 및 소숫점 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 06월 23일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com) 공고로 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 마. 투자설명서 교부에 관한 사항 (1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된 회계법인, 신용평가업자 등, (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면ㆍ전화ㆍ전신ㆍ모사전송ㆍ전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. (2) 투자설명서의 교부 방법 투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다. (가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우 【신한투자증권㈜ 투자설명서 교부 방법 】 청약방법 투자설명서 교부형태 지점내방청약 주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인)후 청약 가능합니다. MTS/HTS/홈페이지 청약 공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다 ARS/유선 청약 영업점 내방 및 홈페이지(www.shinhansec.com)를 통한 투자설명서수령(다운로드) 후 청약가능합니다 (나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사인 신한투자증권㈜에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖의 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다. (3) 투자설명서 교부 의무의 주체『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜시큐센, 대표주관회사인 신한투자증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 신한투자증권㈜의 본/지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다. □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. □ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략) 바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2023년 06월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 2023년 06월 23일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 06월 23일 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사인 신한투자증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2023년 06월 23일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 대표주관회사인 신한투자증권㈜에 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. 신주모집분에 대한 납입금은 신한은행 패밀리오피스 강남센터에 납입합니다. 사. 기타의 사항 (1) 신주의 배당기산일본 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은 2023년 01월 01일입니다. (2) 주권교부에 관한 사항 ① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다. (3) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. (4) 신주인수권에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다. (5) 정보이용제한인수인은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다. (6) 한국거래소 상장예비심사 승인에 관한 사항당사는 2022년 11월 30일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 4월 13일 한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 "사후 이행사항"을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. (7) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다. (8) 일반청약자의 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. (9) 기타본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 기명식 보통주1,948,000주 5,844,000,000원 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 주3) 공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 58,440주( 175,320,000원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 신한투자증권㈜ 500,000,000 원 - 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 또는 5억 중 높액 금액 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수대가는 발행회사 및 매출주주와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜시큐센의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신한투자증권㈜ 기명식보통주 58,440주 175,320,000원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 결정한 확정공모가액 3,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기 제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 의무보유 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 신한투자증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우 주) 본 증권신고서상 상기 규정에서 명시하는 금융투자회사는 당사의 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 의미합니다. (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (4) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (5) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (6) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 존재하지 않습니다. II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조(1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 제7조(회사의 설립시에 발행하는 주식총수) 당 회사는 설립시에 200,000주의 주식을 발행하기로 한다. 제8조의2(주식의 종류) 1. 당 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. 2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 3. 제 2항에 따른 종류주식 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다. 제8조의 3 (종류주식의 발행 및 내용) 1. 삭제 2. 종류주식에 대하여는 우선배당하고, 액면금액을 기준으로 하여 연 0% 이상으로 종류 주식의 발행 시에 이사회에서 우선배당률을 정한다. 3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과 분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. 4. 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의로써 그 주식의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단, 상환 주식에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다. 5. 삭제 6. 삭제 7. 종류주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. 제8조의 4 (주식의 상환에 관한 종류주식) 1. 당 회사는 종류주식 발행시 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다. 2. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산 금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 우선주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 3. 상환주식의 상환 기일은 발행일로부터 15년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 일정한 경우 상환주식의 전부 또는 일부를 상환기일 이전에 상환하는 것으로 할 수 있다. 4. 상환주식의 상환은 회사에 배당가능이익이 있을 때에만 가능하며, 회사가 주주의 상환청구가 있음에도 불구하고 상환을 하지 못하거나 소정의 배당을 하지 못한 경우 상환 기간은 위 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 5. 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 6. 본 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 7. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환 할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 8. 제8조의 5 규정에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다. 9. 본 조에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3을 준용한다. 제8조의 5 (주식의 전환에 관한 종류주식) 1. 당 회사는 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 권리를 주주에게 부여하는 전환주식으로 발행할 수 있다. 2. 전환청구기간은 그 발행일로부터 존속기간 만료일까지의 범위 내에서 이사회의 결의로 정하며, 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환하는 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 3. 전환비율은 원칙적으로는 종류주 1주당 보통주 1주로 한다. 다만, 그 발행 시 이사회의 결의로 추가적인 주식의 발행 등 합리적인 이유가 있는 경우 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 사항을 달리 정하도록 할 수 있다. 4. 회사는 본 조의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다. 5. 본 조에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3을 준용한다. 제11조 (명의개서 대리인) 1. 당 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. 2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다. 3. 의결권에 관한 사항 제22조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제23조 (상호주에 대한 의결권의 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제24조 (의결권의 불통일 행사) 1. 2 이상의 의결권의 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. 2. 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제25조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장 등)을 제출하여야 한다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제8조의 6 (신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 발행주식총수의100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4) 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5) 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 및 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 8) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9) 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 5. 배당에 관한 사항 제8조의 7 (신주배당 기산일) 당 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제9조의 3 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. 제39조 (이익 배당) 1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※제15조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제40조 (중간배당) 1. 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3. 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산 액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1) 직전결산기의 자본금의 액 2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6) 상법 시행령에서 정하는 미 실현 이익 4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 6. 주식매수선택권에 관한 사항 제9조의 2 (주식매수선택권) 1. 당 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 4. 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주” 라 함) 와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자 (그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다.) 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 5. 삭제 6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3) 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4) 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 8. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3 규정을 준용한다. III. 투자위험요소 1. 사업위험 가. 국내외 경기 변동성에 관계된 위험국제통화기금 IMF의 2022년 10월 발표에 따르면 코로나19로 인한 팬데믹의 영향으로 2021년 세계경제 성장률은 6.0%로 나타났습니다. 그러나, 러시아-우크라이나 전쟁, 각국의 긴축적인 통화정책 및 재정정책, 중국 부동산 시장 리스크 및 소비감소 등 경기 둔화 요인이 존재하고 있으며, 2022년 3.2%, 2023년 2.7%의 성장률을 기록하며 성장이 둔화될 것으로 전망됩니다. 한국은행이 2023년 2월에 발표한 '경제전망보고서'에 따르면 글로벌 경기둔화, 금리상승 등의 영향으로 2023년 상반기에는 부진한 성장흐름을 이어갈 것으로 예상되며 하반기 이후에는 중국 및 IT경기 회복 등으로 점차 나이질 것으로 예상되나 전망은 불확실한 상황입니다.당사가 주력으로 영위하는 소프트웨어 개발 및 판매 사업과 관련하여 경기침체로 인해 전방 산업인 금융기업/일반기업의 IT 투자 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 이처럼 실물경제 및 금융시장의 침체는 다양한 방면으로 당사 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 변이바이러스 발생에 따른 재확산, 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 외교적 마찰 및 물가상승에 따른 전세계적인 금리인상이슈 등의 불확실성이 존재하고 있습니다. 이 외에도 각 국의 보호무역기조 유지 및 글로벌 경기회복 불균형 등의 요인으로 인해 예상과 달리 수요 회복이 지연될 수 있으며 민간소비 위축, IT 투자 위축 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 대외경제요인으로 인하여 발생하는 다양한 투자위험에 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 코로나바이러스감염증 COVID-19(이하 "코로나19")의 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 03월 11일 세계보건기구(WHO)는 '세계적 대유행(Pandemic)'을 선포하였습니다. 이로 인해 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪으며 세계 경제성장률이 크게 위축되었습니다. 국제통화기금 IMF가 2022년 10월 발표한 'IMF World Economic Outlook Update' 보고서에 따르면 코로나19로 인한 팬데믹의 영향으로 2021년 세계 경제성장률은 6.0%를 기록하였으며, 2022년에는 3.2%, 2023년에는 2.7%의 성장률을 기록하며 성장이 둔화될 것으로 전망됩니다. 국제통화기금(IMF)은 러시아-우크라이나 전쟁, 각국의 긴축적인 통화정책 및 재정정책, 중국 부동산 시장 리스크 및 소비 감소 등으로 인한 경제성장 둔화 장기화 가능성 등을 언급하며, 이는 2001년, 2008년 금융위기, 그리고 코로나로 인한 급격한 성장률 둔화 이후 가장 낮은 수치입니다. IMF(국제통화기금)는 선진국의 경우 코로나 재확산, 공급망 훼손 및 에너지 가격상승에 따른 인플레이션 압박, 미국 재정정책 조정, 통화정책 조기 정상화 등을 근거로 2022년 선진국 경제성장률을 직전 전망치(2022년 7월) 2.5% 대비 0.1%p 하향한 2.4%로 전망하였으며 신흥국의 경우 중국 부동산 위축, 브라질 긴축 통화정책, 멕시코수출 감소 등이 있으나 2022년 신흥국 경제성장률을 직전 전망치(2022년 7월) 3.6% 대비 0.1%p 상승한 3.7%로 전망하였습니다. [국제통화기금 세계 경제성장 전망] 구분 2021년 2022년(E) 2023년(E) 세계 6.0% 3.2% 2.7% 선진국 5.2% 2.4% 1.1% 미국 5.7% 1.6% 1.0% 유럽 5.2% 3.1% 0.5% 일본 1.7% 1.7% 1.6% 한국 4.1% 2.6% 2.0% 신흥국 6.6% 3.7% 3.7% 중국 8.1% 3.2% 4.4% 인도 8.7% 6.8% 6.1% 출처 : IMF(World Economic Outlook, 2022.10) 한국은행이 2023년 2월에 발표한 '경제전망보고서'에 따르면 국내 경제성장률은 2022년 2.6%을 달성하였으며, 2023년 1.6% 수준, 2024년 2.4% 수준을 나타낼 것으로 전망됩니다. 보고서에 따르면 글로벌 경기둔화, 금리상승 등의 영향으로 상반기 중 부진한 성장흐름을 이어갈 것으로 예상되며 하반기 이후에는 중국 및 IT경기 회복 등으로 점차 나이질 것으로 예상되나 전망은 불확실한 상황입니다. [한국 경제전망] (단위 : %) 구 분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 연간 GDP 3.0 2.2 2.6 1.1 2.0 1.6 2.4 민간소비 4.1 4.6 4.4 3.3 1.3 2.3 2.4 설비투자 -6.4 5.4 -0.7 3.2 -8.9 -3.1 3.6 지식재산생산물투자 4.6 5.0 4.8 3.6 3.5 3.5 3.5 건설투자 -4.5 -2.6 -3.5 0.1 -1.5 -0.7 0.4 상품수출 6.0 0.3 3.1 -4.0 5.0 0.5 3.4 상품수입 5.3 3.9 4.6 -0.4 -0.1 -0.2 3.1 출처 : 한국은행 경제전망보고서(2023.02) 당사가 주력으로 영위하는 소프트웨어 개발 및 판매 사업과 관련하여 경기침체로 인해 전방 산업인 금융기업/일반기업의 IT 투자 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 이처럼 실물경제 및 금융시장의 침체는 다양한 방면으로 당사 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 최근, COVID-19로 인한 경기 둔화를 최소화하기 위해 유동성 공급 정책을 취했던 각국 정부의 금융 정책은 유동성을 회수하는 방향으로 빠르게 변화하고 있으며, 최근 미국, 영국 등의 중앙은행은 수차례에 걸쳐 기준금리를 인상하고 있습니다. 기준금리의 급속한 인상에 따른 이자비용의 증가는 민간소비 심리 둔화의 요인으로 작용하고 있으며, 기업의 고용 및 투자 규모 감소 등에도 영향을 미치고 있습니다. 또한, COVID-19 펜데믹 회복 과정에서 나타난 공급망 교란으로 인한 수급불균형에 더불어 2022년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공으로 인해 발생한 지정학적인 불안요소와 서방세계의 러시아 제재로 러시아산 원자재공급이 축소되며 국제유가를 비롯한 원자재가격의 변동성이 확대되고 있습니다. 이 외에도 각 국의 보호무역기조 유지 및 글로벌 경기회복 불균형 등의 요인으로 인해 예상과 달리 수요 회복이 지연될 수 있으며 민간소비 위축, IT투자 지연 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 COVID-19 및 글로벌 이슈 등으로 인하여 발생하는 다양한 경기변동과 관련한 투자위험에 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 나. IT 투자 축소로 인한 위험당사의 고객은 주로 금융기관으로 인터넷의 급속한 보급으로 인한 인터넷 뱅킹 확산, COVID-19로 인한 비대면 서비스 증가로 IT예산을 늘리고 있습니다. 다만, 세계적인 경기 악화에 따라 경기 침체가 발생할 경우 기업들은 비용축소를 위하여 IT투자 축소를 고려할 수 있습니다. 기업의 IT 인프라 투자는 기업경기 변동 및 전방산업의 시장상황 등 외부요인에 의하여 변동될 수 있습니다. 당사가 제공하는 서비스의 수요자들이 대부분 금융기관 위주로 구성되었다는 점을 감안할 때, 수요처의 IT투자에 따라 당사의 영업실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사가 영위하는 사업은 경기 후행적인 성격을 가지고 있어 경기 침체가 발생하면 초기 단계에 당사 서비스에 대한 수요감소로 이어지지만, 경기 회복이 시작되어도 이러한 수요가 회복되기까지는 더 많은 기간이 소요됩니다. 이러한 수요처의 IT투자 축소는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사 고객은 주로 금융기관으로 수요처의 IT투자가 당사 영업실적에 영향을 미칩니다. 2000년대 초반, 인터넷의 급속한 보급으로 인터넷뱅킹 서비스가 도입되면서 금융권에서 디지털 채널 서비스가 등장하게 되었고, 2009년 스마트폰 보급 후 스마트폰 사용자가 빠르게 증가함에 따라 모바일 뱅킹이 금융 서비스의 핵심으로 대두되며 디지털 채널 사업의 비중이 크게 높아졌습니다. 여기에 COVID-19로 인해 비대면 서비스가 일상화되고 이에 맞춰 금융회사들이 디지털 트랜스포메이션을 추진하며 IT예산을 늘이고 있습니다. 2022년 발간된 2021 금융정보화 추진현황에 따르면 2021년도 금융회사의 총 IT예산은 약7조 9,748억원으로 전년대비 14.3% 증가하였으며, 전체 예산 중 9.8%를 차지하는 수준으로 2016년부터 2021년까지 연평균 7.0%의 증가율을 보이고 있습니다. (정보보호 예산은 8,527억원, 전체 IT예산의 10.7%) [금융기관 총예산 및 IT예산 현황] (단위: 십억원, %) 금융기관 it예산 현황.jpg 금융기관 IT예산 현황 (자료 : 한국은행) 당사의 고객이 영위하는 비즈니스 및 시장은 국내 경제 및 세계 경제의 주기적 변동에 영향을 받습니다. 세계적인 경기 악화에 따라 경기 침체가 발생하는 경우 당사의 기존 고객 및 잠재 고객은 비용축소를 위하여 IT투자를 축소할 것을 고려하게 되고, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 한국은행 기업경기실사지수 통계자료에 따르면 국내 전산업의 IT지수가 2020년 초 COVID-19 로 인해 대폭 하락한 이후 22년 상반기까지 회복하였으나 22년 하반기 인플레이션에 대한 우려와 경기둔화로 인해 23년 현재 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 통상 경기악화시 IT투자를 포함한 투자지출을 축소하거나 집행시기를 지연하는 등 보수적으로 예산을 관리하므로 경기와 기업의 투자지출은 상호 연동되는 특성을 보입니다. 따라서 향후 이와 같은 경기 둔화가 지속되어 금융권의 IT 투자가 축소되는 경우 당사의 매출에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. [업종별 기업경기실사지수(BSI) 추이] 업종별 기업경기실사지수(bsi) 추이.jpg 업종별 기업경기실사지수(bsi) 추이 (자료 : 한국은행 당사가 영위하는 사업은 경기 후행적인 성격을 가지고 있어 경기 침체가 발생하면 초기 단계에 당사 서비스에 대한 수요감소로 이어지지만, 경기 회복이 시작되어도 이러한 수요가 회복되기까지는 더 많은 기간이 소요됩니다. 이와 동시에 다수의 기업고객들은 기존의 소프트웨어 환경에 익숙해져있기 때문에 새로운 소프트웨어의 도입에 따른 성과 향상에 비하여 기존 인력, 프로세스 등의 혼란이 크다면 새로운 소프트웨어의 도입을 하지 않을 수 있습니다. 이러한 추세는 경기 침체 시에 특히 두드러지게 나타나기 때문에 경제 상황을 제대로 예측하지 못하거나, 적절하게 대응하지 못하는 경우 당사의 실적에 타격을 받을 수 있습니다. 다. 경쟁심화에 따른 위험당사가 영위하는 사업은 세 가지로, (1) 디지털 금융 서비스 구축. (2) 보안 솔루션/서비스, (3) 생체인증/전자서명 솔루션으로 구분됩니다. (1) 디지털 금융 서비스 구축의 경우 금융회사 업무에 대한 이해도가 높고 유사 사업을 수행한 경험이 많은 업체가 구축사업을 안정적으로 완료할 수 있으므로 신규업체 또는 해당 분야 구축경험이 없는 회사가 참여하기 어려운 시장입니다. 때문에 상당기간 전부터 동일한 수의 회사가 경쟁하고 있습니다. 다만 이러한 시장 특성에도 불구하고 신규업체의 시장 진입, 과다 경쟁으로 인한 단가 인하 경쟁 등이 발생할 경우, 해당 시장에서 경쟁이 심화되어 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(2) 당사 보안 솔루션 중 매출 비중이 가장 큰 모바일 보안 솔루션 시장은 세부적으로 네트워크 보안, 단말 보안, 앱 보안, 암호/인증 등 다양한 품목들이 존재하며, 다수의 필수 솔루션을 패키지 형태로 공급하는 형태를 보이고 있습니다. 당사는 모바일 보안 시장에서 안정적인 서비스 공급과 많은 레퍼런스를 강점으로 주로 2개사와 경쟁하고 있습니다. 다만, 경쟁업체의 신규제품을 출시 또는 신규업체의 진입 등으로 시장의 경쟁이 심화되거나, 제조사와 OS, 앱스토어 정책이 당사에 부정적 영업환경으로 변경되는 경우 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(3) 생체인증/전자서명 솔루션의 경우 생체정보를 금융기관과 금융결제원에 나눠 저장하는 차별화된 방식으로 금융보안원의 보안성 수준 진단을 통과한 국내 유일의 솔루션입니다. 2023년 5월 현재 7개의 보험사와 1개 은행에 공급완료 했으며, 2개사에 추가로 공급진행 중이며, 모두 경쟁제품이 없어 수의계약 또는 모든 원청사업자에 공급하는 방식으로 사업이 진행되었습니다. 그럼에도 불구하고 생체인증/전자서명 시장 성장이 제한되거나 당사와 경쟁하는 신규업체 진입 시 당사 영업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 세 가지로, (1) 디지털 금융 서비스 구축. (2) 보안 솔루션/서비스, (3) 생체 인증/전자서명 솔루션으로 구분됩니다. 매출액 기준으로 디지털금융 서비스 구축이 2022년 88.8%, 2023년 1분기 90.8%로 가장 큰 비중을 차지합니다. [사업부별 매출 현황] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 디지털금융 서비스 구축 11,216 75.2% 18,636 85.0% 35,092 88.8% 4,117 90.8% 보안서비스 2,569 17.2% 2,453 11.2% 3,025 7.7% 368 8.1% 생체인증 1,129 7.6% 834 3.8% 1,399 3.5% 48 1.1% 합계 14,913 100.0% 21,923 100.0% 39,516 100.0% 4,533 100.0% (1) 디지털 금융 서비스 구축디지털채널 및 금융플랫폼 서비스 구축 시장은 최근 은행을 중심으로 한 금융권의 채널 서비스 재구축 수요와 마이데이터, 생활서비스 앱 등 금융플랫폼 확산으로 규모가 빠르게 커지고 있으며, 동 시장은 당사를 포함한 수 개의 중소기업 규모의 채널 IT 전문 개발업체가 경쟁을 벌일 것으로 전망됩니다. 사업 수행업체 선정은 대부분 경쟁입찰방식으로 진행되며, 통상 제안가격과 기술역량을 주요 평가지표로 점수화하여 수주업체를 판단하는데, 평가지표에 기술역량의 비중이 높은 편입니다. 이는 금융회사 업무에 대한 이해도가 높고 유사 사업을 수행한 경험이 많은 업체가 구축사업을 안정적으로 완료할 수 있다고 판단하고 있기 때문입니다. 따라서 디지털채널 및 금융플랫폼 서비스 구축시장은 신규업체 또는 해당 분야 구축경험이 없는 회사가 참여하기 어려워 상당기간 전부터 동일한 수의 회사가 경쟁하고 있습니다. 디지털금융 서비스 구축분야는 크게 채널과 후선업무로 나눠집니다. 이 중 현재 디지털금융사업부 매출에서 비중이 큰 채널 분야의 경우 핑거, 이니텍, 웹케시, 유라클(비상장사), 누리어시스템(비상장사) 등의 회사와 경쟁하고 있으며, 후선업무 분야에서는 세리정보기술(비상장사), 경포씨앤씨(비상장사), 나눔솔루션(비상장사), 퍼니웍(비상장사)과 같은 회사와 경쟁하고 있습니다.동 사업분야는 채널 및 후선업무 모두 각 분야별로 제한된 수의 기업과 경쟁하는 상황에서 최근 2년간 사업의 발주수요가 당사와 경쟁사를 포함한 공급을 초과하고 있어 경쟁이 제한적이었으나, 고금리로 인한 신용경색, 경기침체 등의 이유로 금융회사 영업상황이 급격히 악화하고 이로 인해 발주가 급격히 감소하는 경우와 고객이 요구하는 업무전문성에도 불구하고 역량이 부족한 다수의 기업이 저가수주를 무기로 수주경쟁에 참여할 경우 경쟁이 심화되어 당사 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다음은 경쟁업체 중 상장사에 대한 재무정보입니다. 주요 상장 경쟁업체들 중 매출액 기준으로는 당사가 4개사 중 4위를 차지하였으나, 그 외 비상장사 중 재무정보를 공시하고 있는 유라클, 세리정보기술, 경포씨앤씨를 고려하였을 때 총 7개사 중 당사가 4위를 차지하고 있습니다. 매출액 현황을 기준으로 했을 때 당사가 높은 시장 점유율을 차지하고 있지는 않지만, 20년부터 22년까지 연평균 성장률 고려시 핑거 22.8%, 이니텍 13.5%, 웹케시 9.8%인 반면 당사는 62.8%로 높은 성장성을 보이고 있습니다. [주요 경쟁업체 최근 3개년 재무 현황] (단위: 백만원, %) 구분 ㈜시큐센 ㈜핑거 이니텍㈜ 웹케시㈜ 22년도 21년도 20년도 22 년도 21 년도 20 년도 22 년도 21 년도 20 년도 22 년도 21 년도 20 년도 설립일 2011.11.25 2000.12.29 1997. 6.13 1999.07.08 매출액 39,516 21,923 14,913 90,102 94,788 59,752 53,834 50,256 41,799 87,867 81,899 72,831 영업이익(이익률) 2,172(5.5%) 459(2.1%) 222(1.5%) 5,399(6.0%) 7,425(7.8%) 3,295(5.5%) -2,504(-4.7%) -271(-0.5%) -600(-1.4%) 20,598(23.4%) 18,675(22.8%) 14,287(19.6%) 당기순이익(이익률) 2,220(5.6%) 478(2.2%) -1,428(-9.6%) 1,917(2.1%) 873(0.9%) 3,481(5.8%) 201(0.4%) 5,304(10.6%) 1,836(4.4%) 11,534(13.1%) 14,865(18.2%) 17,386(23.9%) 총자산 18,515 11,292 7,762 61,344 71,483 37,508 122,977 138,901 256,871 128,913 136,095 99,223 총부채 10,416 5,413 2,361 15,929 25,404 19,954 6,261 18,495 54,765 25,885 36,865 32,104 자기자본 8,099 5,879 5,402 45,415 46,080 17,554 116,716 120,405 202,106 103,028 99,229 67,119 상장여부(상장일) 코넥스 상장 (2016.11.29) 코스닥 시장 상장 (2021.01.29) 코스닥 시장 상장 (2001.11.15) 코스닥 시장 상장(2019.01.25) 주요제품(매출비중) 디지털금융/금융플랫폼사업 (90.7%) 플랫폼 사업 (74.0%) 용역 사업 (69.3%) 용역서비스(11.7%) (자료 : 금융감독원 전자공시시스템 (DART)) 당사는 사업부문간 연계가 가능하다는 점과 아이티센 그룹 내 관계사간 시너지라는 경쟁력을 바탕으로 매출을 확대하고 있습니다. 실제로 2022년 중 디지털금융 사업 수행시 필요한 보안취약점 점검을 보안컨설팅팀에 의뢰한 사례가 4건, 모바일 보안솔루션을 함께 공급한 사례 1건, 생체인증/전자서명 솔루션 공급의 연계구축부분을 디지털금융에서 참여한 사례 1건이 있습니다. 또한 IT 관계사 협력을 통한 사업수행으로 2020년 12건 매출 225백만원, 2021년 6건 매출 285백만원, 2022년 8건 매출 1,033백만원의 성과를 보였습니다. 다만 이러한 경쟁력에도 불구하고 신규업체의 시장 진입, 과다 경쟁으로 인한 단가 인하 경쟁 등이 발생할 경우, 해당 시장에서 경쟁이 심화되어 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (2) 보안 솔루션/서비스당사 보안 솔루션 중 매출 비중이 가장 큰 모바일 보안 솔루션 시장은 세부적으로 네트워크 보안, 단말 보안, 앱 보안, 암호/인증 등 다양한 품목들이 존재하며, 다수의 필수 솔루션을 패키지 형태로 공급하는 형태를 보이고 있습니다. 모바일 보안 솔루션 시장의 주요 경쟁자는 엔에스에이치씨, 스틸리언, 에버스핀, 리앱 등이 있으며, 이 중 당사를 포함한 엔에스에이치씨, 스틸리언 3사가 주로 모바일 보안 솔루션 시장의 점유율을 차지하고 있습니다. 당사가 취급 중인 모바일 보안 제품 중 앱 위변조 방지 제품의 경우 2021년 전체 앱 위변조 방지 조달판매 건수 중 92%를 공급해 가장 많은 레퍼런스를 확보하고, 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 각 사별 모바일보안 솔루션시장 점유율에 대해 공신력있는 자료는 존재하지 않아, 모바일 보안 솔루션 매출을 포함한 해당 기업의 총 매출액 규모로 비교하면 2022년 기준 엔에스에이치씨 12,282백만원, 스틸리언 6,740백만원, 시큐센 보안솔루션/서비스 3,034백만원으로 당사가 3사중 13.8%의 점유율을 차지하고 있습니다.모바일 보안 솔루션은 제조사와 OS 및 앱스토어 정책에 매우 종속적인 환경으로 모바일 운영체제(OS) 패치 및 업데이트마다 모바일 보안 제조사들은 발빠르게 기존 제품을 패치 또는 업그레이드 해야 합니다. 이러한 대응력을 갖기 위해선 기반기술 및 기술인력 확보뿐만 아니라, 다양한 구축 경험이 경쟁 우위의 핵심 요소입니다.모바일 보안 솔루션에 대한 고객의 니즈는 사업의 인프라와 데이터 흐름을 파악하고 발생 가능한 보안취약점을 발견하는 것부터 개발/운영단계의 보안컨설팅까지 전 영역을 포괄한 형태로 변화하고 있습니다, 이러한 시장의 흐름에 따라 모바일 보안컨설팅 경험을 보유한 보안 컨설팅 인력 보유가 매우 중요한 요소입니다. 당사는 제품 공급에 더하여 보안 컨설팅 서비스 또한 제공하고 있어 모바일 보안 통합 솔루션을 제공하고 있다는 점에서 경쟁우위가 있습니다. 다만, 경쟁업체의 신규제품을 출시 또는 신규업체의 진입 등으로 시장의 경쟁이 심화되거나, 제조사와 OS, 앱스토어 정책이 당사에 부정적 영업환경으로 변경되는 경우 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (3) 생체인증/전자서명 솔루션 공인인증서의 독점적 지위를 인정하던 전자서명법이 인증/전자서명의 안정성, 신뢰성 및 전자서명 수단의 다양성을 확보하는 방향으로 개정되면서 지정된 인정, 평가 절차를 통해 지정된 전자서명인증사업자가 다양한 인증/전자서명을 제공할 수 있도록 시장환경이 변화되었습니다. 이 과정에서 생체인식 영역은 다수의 기업이 경쟁하고 있으나, 당사의 생체인증/전자서명 솔루션은 UN전자서명모델법에 규정된 “신뢰할 수 있는 전자서명”의 요건을 충족하며, 금융보안원의 보안성 수준 진단을 통과한 국내 유일의 솔루션으로 현재까지 국내 경쟁제품이 존재하지 않습니다. 다만 포괄적인 사설전자서명으로는 인증서 기반 전자서명을 제공하는 카카오페이, 패스, 네이버 등이 유사하다고 볼 수 있으나 접근하는 시장이 상이하고 기술기반 및 적용 법령 측면에서 직접적인 경쟁업체로 보기는 어려운 면이 있습니다. UN전자서명모델법 "신뢰할 수 있는 전자서명" 1. 전자서명생성정보가 타인이 아닌 서명자만 유일하게 연관되어야 하는 것 2. 서명 당시 전자서명생성정보를 타인이 아닌 서명자만이 관리하고 있을 것 3. 전자서명이 있은 후에 당해 전자서명에 대한 변경여부를 확인할 수 있을 것 4. 서명이 있은 후에 전자문서의 변경여부를 확인할 수 있을 것 2023년 5월 현재 7개의 보험사와 1개 은행에 공급완료 했으며, 2개사에 추가로 공급진행 중이며, 모두 경쟁제품이 없어 수의계약 또는 모든 원청사업자에 공급하는 방식으로 사업이 진행되었습니다. 그럼에도 불구하고 생체인증/전자서명 시장 성장이 제한되거나 당사와 경쟁하는 신규업체 진입 시 당사 영업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 라. 판매경로로 인한 위험당사가 영위하는 디지털 금융사업은 직접수주 또는 하도급 방식으로 진행됩니다. 당사가 직접수주하는 사업의 경우 End-User인 고객사에게 직접 판매 하고, 도입 및 운영 컨설팅을 직접 진행하여 고객사와의 직접적인 계약을 통해 판매단가 교섭력을 높여 마진율이 제고될 수 있습니다. 당사는 기존 대규모 하도급사업 참여를 통해 쌓은 역량으로 직접수주의 비중을 높이고 있으며, 2022년 기준 직접수주 규모는 22,654백만원으로 매출액의 57.3%를 차지하며, 2021년 28.7%(6,288백만원) 대비 크게 증가하였고, 2023년 1분기 직접수주 규모는 2,715백만원으로 59.9%를 차지하여 매년 직접 수주 비중이 증가하는 추세입니다. 다만, 향후 수주에 있어 대기업 계열 SI 회사 등 각종 중간관계자가 판매경로에 참여할 경우 상대적으로 높은 마진율을 확보하기 어렵기 때문에 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 디지털 금융사업은 500억 이상의 대형사업의 경우 대기업SI간 경쟁이 주를 이루며, 100억이내 사업의 경우 당사를 포함한 중소형사들이 입찰경쟁을 하는 방식입니다. 당사가 직접수주하는 사업의 경우 End-User인 고객사에게 직접 판매 하고, 도입 및 운영 컨설팅을 직접 진행하여 고객사와의 직접적인 계약을 통해 판매단가 교섭력을 높여 마진율이 제고될 수 있습니다. 다만, 향후 수주에 있어 대기업 계열 SI 회사 등 각종 중간관계자가 판매경로에 참여할 경우 상대적으로 높은 마진율을 확보하기 어렵기 때문에 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 기존 대규모 하도급사업 참여를 통해 쌓은 역량으로 직접수주의 비중을 높이고 있으며, 2022년 기준 직접수주 규모는 22,654백만원으로 매출액의 57.3%를 차지하며, 2021년 28.7%(6,288백만원) 대비 크게 증가하였고, 2023년 1분기 직접수주 규모는 2,715백만원으로 59.9%를 차지하여 매년 직접 수주 비중이 증가하는 추세입니다. [판매경로별 매출 현황] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 디지털금융서비스 구축 합계 11,216 18,636 35,092 4,117 직접수주 2,761 3,254 18,485 2,333 하도급 8,455 15,382 16,607 1,784 보안서비스 합계 2,569 2,453 3,025 368 직접수주 2,569 2,453 3,025 368 하도급 - - - - 생체인증 합계 1,129 834 1,399 48 직접수주 934 581 1,144 14 하도급 195 253 255 34 합계 합계 14,913 21,923 39,516 4,533 직접수주 6,263 6,288 22,654 2,715 하도급 8,650 15,635 16,862 1,818 마. 높은 금융기관 의존도로 인한 위험당사의 고객사는 주로 금융기관으로 당사에 비해 규모가 큰 기업들로 당사를 포함한 시스템 구축 업체들에 비해 우월한 협상력 및 단가 교섭력을 보유하고 있습니다. 금융기관은 많은 양의 프로젝트를 수행하여 다양한 외주업체들과의 협상력과 경험이 풍부합니다. 이러한 시장 특성상 당사의 협상력 열위로 인해 불리한 조건으로 사업을 수주할 위험이 있으며, 미래 예상치 못한 변수로 인하여 금융기관과 네트워크가 약화되는 경우 당사의 영업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 고객사는 주로 금융기관으로 당사에 비해 규모가 큰 기업들로 당사를 포함한 시스템 구축 업체들에 비해 우월한 협상력 및 단가 교섭력을 보유하고 있습니다. 금융기관은 많은 양의 프로젝트를 수행하여 다양한 외주업체들과의 협상력과 경험이 풍부한 점을 활용하여 고객에 유리한 조건의 계약으로 수주할 가능성이 있습니다. 이러한 시장 특성상 금융기관과의 네트워크와 이전 공급 경험이 중요하게 작용하므로 당사는 금융기관과의 유기적인 관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사 매출 중 금융기관에서 발생한 매출은 2022년 37,156백만원으로 전체 매출에서 94.0%의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이 같은 상황에서 미래 예상치 못한 변수로 인하여 금융기관과 네트워크가 약화되는 경우 당사의 영업에 악영향을 미칠 수 있습니다. [고객유형별 매출 현황] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 디지털금융서비스 구축 합계 11,216 100.0% 18,636 100.0% 35,092 100.0% 4,117 100.0% 금융기관 8,829 78.7% 18,214 97.7% 35,092 100.0% 4,117 100.0% 비금융기관 2,386 21.3% 421 2.3% - 0.0% - 0.0% 보안서비스 합계 2,569 100.0% 2,453 100.0% 3,025 100.0% 368 100.0% 금융기관 393 15.3% 328 13.4% 814 26.9% 136 37.0% 비금융기관 2,175 84.7% 2,125 86.6% 2,211 73.1% 231 63.0% 생체인증 합계 1,129 100.0% 834 100.0% 1,399 100.0% 48 100.0% 금융기관 805 71.3% 794 95.2% 1,250 89.4% 40 83.1% 비금융기관 324 28.7% 40 4.8% 149 10.6% 8 16.9% 합계 합계 14,913 100.0% 21,923 100.0% 39,516 100.0% 4,533 100.0% 금융기관 10,027 67.2% 19,337 88.2% 37,156 94.0% 4,293 94.7% 비금융기관 4,886 32.8% 2,586 11.8% 2,359 6.0% 240 5.3% 당사는 교섭력을 강화하고자 꾸준하게 기술개발에 매진하고 있으며, 고객의 니즈에 부합하는 제품 및 서비스를 제공하기 위해 면밀한 노력을 지속하고 있습니다. 디지털금융의 경우 금융회사가 채널시스템을 클라우드로 전환하며 클라우드 기술인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 점을 인식하고 기존 사업에서 축적된 채널 기술역량을 바탕으로 클라우드용 채널개발 플랫폼을 개발하고 이를 바탕으로 고객사업 수주를 진행하고 있습니다. 생체인증의 경우 보험회사와 주기적으로 세미나를 개최하며 당사 제품 소개와 금융업권의 생체인증/전자서명 사업 진행현황을 공유하고 있습니다. 이러한 활동의 일환으로 2023년 02월 금융결제원에서 개최한 생체인증 보험사 세미나에서 2022년 보험사 구축사례를 공유하였습니다. 하지만 이러한 대응 노력에도 불구하고 향후 경쟁심화 등이 발생하는 경우에는 판매 단가 인하 요구에 따른 당사 매출 및 수익성 악화 가능성이 존재할 수 있습니다. 바. 매출의 계절적 편중 위험당사가 영위하고 있는 사업의 특성상 고객사의 IT 관련 예산소진이 연말에 집중되는 특징이 있어, 당사의 매출이 하반기에 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 당사의 22년 분기별 매출 비중은 1분기 17.2%, 2분기 21.2%, 3분기 31.4%, 4분기 30.2%를 보이고 있습니다. 특히, 최근 3년간 당사의 하반기 매출은 22년 61.6%, 21년 61.3%, 20년 52.3%로 높은 집중도를 보이고 있습니다. 따라서 당사의 실적은 업황에 관계없이 상반기에 실적이 부진할 가능성이 있으며, 이에 따라 상장 이후 특정시기에 주가의 변동성이 커질 가능성이 존재합니다. 당사의 주 고객인 금융업계는 시장 특성상 연말에 IT관련 예산을 소진하는 경향을 보입니다. 이에 따라 하반기에 당사 매출이 일부 집중되는 현상이 존재합니다. [분기별 매출액 및 비중] (단위: 천원) 구분 2020년 2021년 2022년 평균 금액 비중 금액 비중 금액 비중 1분기 3,320,585 22.3% 3,435,512 15.7% 6,779,893 17.2% 18.4% 2분기 3,793,301 25.4% 5,049,544 23.0% 8,395,903 21.2% 23.2% 3분기 3,464,483 23.2% 6,160,962 28.1% 12,392,455 31.4% 27.6% 4분기 4,334,661 29.1% 7,276,911 33.2% 11,947,544 30.2% 30.8% 총합계 14,913,030 100.0% 21,922,928 100.0% 39,515,795 100.0% 100.0% 당사는 상기 표에서 나타난 바와 같이 계절성을 보이고 있습니다. 최근 3년간 당사의 4분기 매출액 비중은 평균적으로 연간 30.8% 수준으로 4사분기 중 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이는 보험사를 주고객으로 하는 생체인증과 공공기관 비중이 높은 보안솔루션의 매출이 4분기에 집중되기 때문입니다. 생체인증/전자서명의 경우 사업수행기간이 3~4개월로 비교적 단기간이란 점을 감안해 보험사에서 해당 년도내 사업을 종료할 수 있도록 사업을 수행하고 있기 때문이며, 공공기관의 경우 예산이월이 불가능한 점을 감안해 미집행된 예산의 집행이 연말에 집중되어 당사 매출액 또한 4분기에 집중되는 경향이 있습니다.최근 3년간 당사의 하반기 매출은 22년 61.6%, 21년 61.3%, 20년 52.3%로 높은 집중도를 보이고 있습니다. 따라서 당사의 실적은 업황에 관계없이 상반기에 실적이 부진할 가능성이 있으며, 이에 따라 상장 이후 특정시기에 주가의 변동성이 커질 가능성이 존재합니다.다음은 최종 유사기업의 분기별 매출현황으로 유사기업들 또한 3,4분기에 매출이 집중됨을 알 수 있습니다. [최종 유사기업 분기별 매출] (단위: 백만원) 구분 한국전자인증㈜ 웹케시(주) 2020년 2021년 2022년 평균 2020년 2021년 2022년 평균 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 1분기 7,561 23.1% 8,259 23.8% 9,448 24.5% 23.8% 14,024 19.3% 20,477 25.0% 19,061 21.7% 22.0% 2분기 7,796 23.8% 8,612 24.8% 9,086 23.6% 24.1% 18,014 24.7% 18,995 23.2% 23,017 26.2% 24.7% 3분기 7,552 23.0% 8,315 24.0% 9,043 23.5% 23.5% 17,937 24.6% 21,033 25.7% 23,054 26.2% 25.5% 4분기 9,879 30.1% 9,479 27.3% 10,945 28.4% 28.6% 22,856 31.4% 21,393 26.1% 22,734 25.9% 27.8% 총합계 32,788 100.0% 34,664 100.0% 38,523 100.0% 100.0% 72,831 100.0% 81,899 100.0% 87,867 100.0% 100.0% (자료 : 금융감독원 전자공시시스템 (DART)) 사. 핵심 인력 유출 가능성에 따른 위험당사가 영위하는 산업은 소프트웨어 개발업이며, 제조업과 달리 제조시설을 통해 제품을 생산하지 않아 대규모 자본적 지출을 필요로 하지 않는 대신 연구개발 인력에 대한 의존도가 높은 특징이 있습니다. 즉, 플랫폼(Platform) 및 솔루션(Solution) 구축 및 각종 금융업무에 대한 컨설팅을 하기 위해 해당 전문인력의 역량, 지식, 기술에 의존하는 기술집약 산업입니다. 향후 연구개발이 지속적으로 이루어지지 않거나 당사의 사업에 필수적으로 필요한 전문인력이 이탈할 경우, 사업에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 당사가 영위하는 산업은 소프트웨어 개발업이며, 제조업과 달리 제조시설을 통해 제품을 생산하지 않아 대규모 자본적 지출을 필요로 하지 않는 대신 연구개발 인력에 대한 의존도가 높은 특징이 있습니다. 즉, 플랫폼(Platform) 및 솔루션(Solution) 구축 및 각종 금융업무에 대한 컨설팅을 하기 위해 해당 전문인력의 역량, 지식, 기술에 의존하는 기술집약 산업입니다. 따라서 플랫폼 구축의 효율성 제고, 서비스 유지의 품질 향상, 프로젝트 확대 및 신규사업 등 매출 증대를 위해 숙련된 기술/연구 인력을 선제적으로 확보하는 것이 매우 중요합니다. 소프트웨어 제품 특성 상 기술의 빠른 변화에 대응할 수 있도록 집중적인 연구/개발이 이루어지고 있습니다. 또한 제품 공급 이후에도 지속적인 관리를 통하여 고객들에게 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 이를 위한 숙련된 기술 인력을 확보하고 있으며 주요 개발인력 현황은 다음과 같습니다.디지털 금융 서비스 구축 사업부의 경우 당사 연구소에 소속된 연구개발인력은 아니지만 금융 IT 전문 개발자로서 핵심개발인력으로 분류됩니다. [핵심 개발 인력 현황] 직위 성명 담당업무 관련 사업부 최종학력 주요경력 주요개발실적 사업부장 (상무) 김일권 (특급) 사업부장 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 상무 재직중 (2018.11 ~ 현) 메타넷글로벌 상무 (2017.11 ~ 2018.10) ㈜블루다임 이사 (2010.12 ~ 2017.10) 한국 HP(유) 부장 (2000.10 ~ 2010.11) ㈜쌍용정보통신 대리 (1997.01 ~ 2000.09) BNK경남은행 디지털전자창구 고도화 사업총괄 KB국민은행 The-K 차세대 구축 사업총괄 NH농협은행 금융상품마켓 고도화 구축 사업총괄 대구은행 태블릿브랜치 구축 사업총괄 NH농협은행 모바일 개인자산관리 사업총괄 현대카드 블록체인기반 DID App 구현 사업총괄 BNK부산은행 영업점 Paperless 구축 사업총괄 KB국민은행 e-Capital마켓 플랫폼 구축 사업총괄 한국기업데이터 기업CB 통합플랫폼 구축 사업총괄 한국투자증권 마이데이터 플랫폼 구축 사업총괄 현대차증권 마이데이터 시스템 구축 사업총괄 흥국생명 모바일 고도화 사업총괄 KB Wallet 플랫폼 구축 사업총괄 KB Wallet 공공기관연계 서비스 구축 사업총괄 KB국민은행 마이데이터 혁신성장체계 사업총괄 SC제일은행 FirstBiz 구축 사업총괄 KB국민은행 비대면마케팅 Too 구축 사업총괄 금융1팀 팀장 (이사) 임진수 (특급) 프로젝트 관리전문가 / 디지털 금융 서비스 구축 기타 시큐센 재직중 (2021.07 ~ 현) 이니텍㈜ Pre-Sales (2019.06 ~ 2020.06) ㈜로버 대표이사 (2015.07 ~ 2019.04) 유엔젤㈜ UI/UX 총괄 (2014.12 ~ 2015.08) ㈜브릭스리퍼블릭 부장 (2008.08 ~ 2014.12) ㈜브레인에이드 팀장 (2007.04 ~ 2008.07) ㈜마우스닷컴 파트장 (2005.08 ~ 2007.03) BNK부산은행 영업점 Paperless 구축 사업관리 흥국생명 모바일 고도화 PM 현대차증권 마이데이터 시스템 구축 PM SC제일은행 FirstBiz 구축 PM KB국민은행 마이데이터 혁신성장체계 PM 금융1팀 팀원 (이사) 서상운 (특급) 프로젝트 관리전문가 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 재직중 (2022.02 ~ 현) 비디 이사 (2020.10 ~ 2022.01) 이니텍 파트장 (2017.12 ~ 2020.09) 누리어시스템 팀장 (2017.05 ~ 2017.11) 이니라인 차장 (2010.12 ~ 2017.05) LNJ 과장 (2009.03 ~ 2010.12) 뱅크타운(이니텍) 과장 (2004.09 ~ 2009.03) 자바누리 사원 (2002.10 ~ 2004.09) KB국민은행 마이데이터 혁신성장체계 PL 신한은행 기업비대면채널 전면재구축 PL KB Wallet 플랫폼 구축 PL KB Wallet 공공기관연계 서비스 구축 PM 금융2팀 팀장 (이사) 송재훈 (특급) 프로젝트 관리전문가 디지털 금융 서비스 구축 전문학사 시큐센 재직중 (2020.08 ~ 현) 에이비씨솔루션 부장 재직 (2018.08 ~ 2020.06) 대신정보통신㈜ 부장 재직 (2010.07 ~ 2016.05) 세리정보기술㈜ 과장 재직 (2005.09 ~ 2010.04) ㈜코드셋 대리 재직 (2000.11 ~ 2005.04) NH농협은행 금융상품마켓 고도화 구축 PM NH농협은행 모바일 개인자산관리 PM 신한은행 기업비대면채널 전면재구축 PM KB국민은행 비대면마케팅 Too 구축 PM 금융2팀 팀원 (이사) 손진희 (특급) 프로젝트 관리전문가 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 재직중 (2018.02 ~ 현) ㈜이벨리사람들 재직 (2008.01 ~ 2009.06) ㈜드림스카이 재직 (2000.12 ~ 2001.12) ㈜케이씨티씨 재직 (1999.06 ~ 2000.06) ㈜에이아이컨설팅 재직 (1997.02 ~ 1998.02) ㈜케이씨티씨 재직 (1994.04 ~ 1996.05) KB국민은행 The-K 차세대 구축 PM KB국민은행 e-Capital마켓 플랫폼 구축 PM KB국민은행 마이데이터 혁신성장체계 PL DB손해보험 지문전자서명 시스템 구축 PM 금융2팀 팀원 (수석) 원성욱 (특급) 프로젝트 기술전문가 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 재직중 (2020.07 ~ 현) ㈜에이비씨솔루션 재직 (2008.05 ~ 2020.06) ㈜아이아그로 재직 (2002.03 ~ 2006.04) NH농협은행 금융상품마켓 고도화 구축 PL NH농협은행 모바일 개인자산관리 PL 신한은행 기업비대면채널 전면재구축 PL DX지원팀 팀장 (수석) 김장관 (특급) 프로젝트 기술전문가 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 재직중 (2021.07 ~ 현) 이니텍㈜ 재직 (2015.09 ~ 2021.06) (주)스마트코어 재직 (2014.04 ~ 2015.08) (주)바에이비오커뮤니케이션 재직 (2007.06 ~ 2011.06) (주)올플랜 재직 (2006.12 ~ 2007.06) (주)굿스뱅크코리아 재직 (2004.07 ~ 2006.12) ㈜아이비솔루션 재직 (2003.04 ~ 2004.04) 네트워크코리아 재직 (2002.02 ~ 2003.04) BNK부산은행 영업점 Paperless 구축 PM 흥국생명 모바일 고도화 PL KB국민은행 마이데이터 혁신성장체계 PL KB Wallet 플랫폼 구축 PL KB Wallet 공공기관연계 서비스 구축 PL DX지원팀 팀원 (수석) 정위현 (특급) 프로젝트 기술전문가 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 재직중 (2019.12 ~ 현) 비디 재직 (2013.02 ~ 2019.11) 마크넷 (2005.04 ~ 2013.01) 현대카드 App 리뉴얼 프로젝트 PM 현대카드 M포인트몰 리뉴얼 PM 현대카드 앱 NextApp PM 현대카드 M포인트몰 고도화 PM 현대카드 앱 3층 시스템 PM 디지털금융지원 팀장 (전무) 하충수 (특급) 프로젝트 관리전문가 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 전무 재직중 (2018.04 ~ 현) 경남은행 (1987.03 ~ 2017.12) BNK부산은행 영업점 Paperless 구축 사업지원 BNK경남은행 디지털전자창구 고도화 사업지원 대구은행 태블릿브랜치 구축 사업지원 흥국생명 모바일 고도화 사업지원 디지털금융지원 팀원 (상무) 윤성현 (특급) 프로젝트 관리전문가 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 상무 재직중 (2022.01 ~ 현) 한국 IBM 부장 재직 (2019.01 ~ 2020.10) 현대정보기술㈜ 부장 재직 (2007.09 ~ 2018.08) 신한은행 기업비대면채널 전면재구축 PM NH농협은행 마이데이터 PM 디지털금융지원 팀원 (수석) 최원준 (특급) 프로젝트 업무전문가 디지털 금융 서비스 구축 학사 시큐센 재직중 (2022.04 ~ 현) 누리어 재직 (2014.04 ~ 2022.03) 웨어포인트 재직 (2013.03 ~ 2014.04) 새한제이소프트 재직 (2010.02 ~ 2013.02) L&J시스템 재직 (2007.06 ~ 2010.01) 새한제이소프트 재직 (2005.01 ~ 2007.05) 새한 재직 (2002.05 ~ 2004.12) 신한은행 기업비대면채널 전면재구축 PL NH농협은행 마이데이터 PL 연구소장 정상곤 총괄책임 생체인증/전자서명 석사 시큐센 재직중 (2018.09 ~ 현) NET 챌린지 캠프 2019 대상 (과기정통부장관상) (2019.11) 알파비트 재직 (2017.09 ~ 2018.08) 실릭스 재직 (2014.02 ~ 2017.07) 안랩 재직 (2012.04 ~ 2014.01) 소프트포럼 재직 (2007.01 ~ 2012.04) 소프트25 재직 (2005.05 ~ 2007.01) 장미디어 재직 (2003.09 ~ 2005.05, 1999.09 ~ 2002.01) 아마시스 재직 (2003.01 ~ 2003.09) 세인트미디어 재직 (2002.01 ~ 2003.01) 한국정보보호센터 전문교육과정(암호기술 및 응용) 수료 (1997.07 ~ 1997.08) 생체인증/전자서명 솔루션 개발 (본사 재직시) 앱 위변조 방지 솔루션 개발 (본사 재직시) 개인정보 암호화 시스템 개발 (본사 재직시) 정형 데이터 암호화 시스템 개발 (타회사 재직) 트러스트존 기반 OTP 개발 (타회사 재직) 안전한 문자 시스템 개발 (타회사 재직) 모바일 취약점 분석 시스템 개발 (타회사 재직) 웹구간 암호화 솔루션 개발 (타회사 재직) 외교부 전자여권 인증기관 개발 (타회사 재직) DB암호화 솔루션 개발 (타회사 재직) 보안 웹 메일 시스템 개발 (타회사 재직) 한진 물류 배송망 최적화 시스템 개발 (타회사 재직)인증서 보안 툴킷 개발 (타회사 재직) 부 연구소장 신민규 개발책임 생체인증/전자서명 학사 ㈜시큐센 재직중 (2017.09 ~ 현) ㈜실릭스 재직 (2014.01 ~ 2017.07) ㈜예티소프트 재직 (2013.01 ~ 2013.12) ㈜소프트포럼 재직 (2007.03 ~ 2012.10) 금융정보보호 전문가 과정 이수 (2010.03 ~ 2010.07) ㈜탑엔지니어링 재직 (2003.12 ~ 2007.02) 정보처리기사 자격증 취득 (2005.12) Oracle RAC 교육 이수 (2005.05 ~ 2005.06) UML 전문가 과정 이수 (2005.04 ~ 2005.05) CDB/CMMI 전문가 과정 이수 (2005.03 ~ 2005.04) LabVIEW RealTime 과정 이수 (2004.02 ~ 2004.03) LabVIEW DAQ 과정 이수 (2004.01 ~ 2004.02) AI기반 안면인증 솔루션 개발 (본사 재직시) 생체인증/전자서명 솔루션 고도화 (본사 재직시) KCMP 인증 모듈 고도화 (본사 재직시) 바이오 공개키 연구 (본사 재직시) EdgeDB(DB암호화 솔루션) 고도화 (본사 재직시) AppIron(모바일 웹보안 솔루션) 고도화 (본사 재직시) TrustZone 기반 OTP 개발 (타회사 재직) VestWeb 멀티 OS 클라이언트, 웹위변조 검증 솔루션 개 발 (타회사 재직) XecureDB 고도화 (타회사 재직) XecureCloudSign 서버/클라이언트 솔루션 개발 (타회사 재직) XecureSmart 스마트폰 클라리언트 솔루션 개발 (타회사 재직) 팀장 정홍원 바이오 전자서명 생체인증/전자서명 학사 시큐센 재직중 (2017.09 ~ 현) 실릭스 재직 (2014.01 ~ 2017.07) 예티소프트 재직 (2013.01 ~ 2013.12) 한컴위드(구. 소프트포럼) 재직 (2010.03 ~ 2012.11) 티맥스소프트 재직 (2008.10 ~ 2010.02) 생체인증/전자서명 솔루션 DocuTrust 개발 (본사 재직시) 지능형 해킹방어 플랫폼 대시보드 개발 (본사 재직시) TrustZone 기반 OTP 솔루션 TZ OTP 개발 (타회사 재직) 웹 위변조 방어 솔루션 VestWeb 개발 (타회사 재직) 멀티 OS PKI 보안 솔루션 XecureWeb 통합플러그인 개발 (타회사 재직) 모바일 PKI 보안 솔루션 XecureSmart for Android 개발(타 회사 재직) 신한금융지주 연결회계 시스템 구축 (타회사 재직) 팀장 박원규 서버 보안 보안 솔루션/서비스 학사 시큐센 재직중 (2017.09 ~ 현) 실릭스 재직 (2014.02 ~ 2017.07) 한컴위드 재직 (2005.12 ~ 2014.02) 정보처리기사 자격증 취득 (2005.06) DB 암호화 솔루션 개발 (본사 재직시) 모바일 위변조 검증 솔루션 개발 (본사 재직시) ARM TrustZone 기반 OTP 솔루션 개발 (타회사 재직)클라우드, 윈도우 모바일 기반 공인인증서 솔루션 개발 ( 타회사 재직) 모바일 전자지갑 기간 ID관리 솔루션 개발 (타회사 재직) 웹 서비스 보안플랫폼 국제 표준스펙 API 개발 (타회사 재직) 팀장 심재원 바이오 기반기술 보안 솔루션/서비스 학사 시큐센 재직중 (2018.09 ~ 현) 알파비트 재직 (2017.07 ~ 2018.08) 실릭스 재직 (2014.01 ~ 2017.06) 예티소프트 재직 (2013.01 ~ 2014.01) 소프트포럼 재직 (2007.09 ~ 2012.11) 정보처리기사 자격증 취득 (2007.08) DB, 비정형 데이터 암호 개발 (타회사 재직) TrustZone OTP / OTP 서버 개발 (타회사 재직) 웹 위변조 방어 솔루션 개발 (타회사 재직) PKI 서버 개발/전자여권 (ECA-PKI) 개발 (타회사 재직) 팀장 노용석 기술 지원 보안 솔루션/서비스 학사 시큐센 재직중 (2018.09 ~ 현재) 주식회사 알파비트 재직 (2015.04 ~ 2018.08) ㈜인트소프트 재직 (2013.02 ~ 2015.03) 주식회사 유탄젠트 재직 (2010.01 ~ 2013.01) ㈜드림시큐리티 재직 (2009.05 ~ 2009.12) 정보처리기능사 자격증 취득 (2002.07) 외교부 PICAS 고도화 안면인식/비정형데이터 암호화 (본 사 재직시) 보훈처 DB 암호화 (본사 재직시) 부천도시공사 DB암호화 (본사 재직시) 교통안전공단 통합경영관리 DB암호화(타회사 재직) 롯데월드몰 신용카드 단말기 암호화 (타회사 재직) 카카오페이 DB 암호화 구축 (타회사 재직) LGPAY DB암호화 구축 (타회사 재직) 다음은 사업부별 연구개발 항목별 진행현황입니다. [연구개발 진행현황] 구분 연구개발내역 진행현황 보안서비스 - 추가적인 양자내성암호 알고리즘 구현 - 국제 표준으로 제출된 대상 알고리즘 1차 파일럿 구현 중 - 국제 표준 양자내성 암호 알고리즘 추가 선정에 따른 기반Lib 구현 - 국제 표준 양자내성 암호 알고리즘 추가 선정에 따른 기반Lib 구현 - iOS 난독화 솔루션 제품 고도화 ( swift 등 지원 ) - iOS 난독화 솔루션 제품 고도화 ( swift 등 지원 ) : 완료 (iOS 13.4 지원) - Android 난독화 솔루션 자동화처리 강화 - Android 난독화 솔루션 자동화처리 강화 : AppIron Suit 개발 중 - 클라우드 IDS/IPS 적용 가능한 구간암호화 파일럿 개발 - 클라우드 IDS/IPS 적용 가능한 구간암호화 파일럿 개발 진행 중 - 클라우드 보안 솔루션 통합 관리 시스템 개발 - 클라우드 보안 솔루션 통합 관리 시스템 개발 : 기술 분석 및 설계 중 생체인증 - 생체인증/전자서명 응용 서비스 구축( 전자계약 ) - 생체인증/전자서명 응용 서비스 구축( 전자계약 ) :DocuTrustMe V3.0 개발 중 - 플랫폼 연계 기술 개발 및 규격화 - 플랫폼 연계 기술 개발 및 규격화 : 전문 규격화 진행 중 - 다양한 생체인증 센서의 정보가 연동되는 AI딥러닝 기반 생체 이상정보 자동탐지 기능 개발 - 다양한 생체인증 센서의 정보가 연동되는 AI딥러닝 기반 생체 이상정보 자동탐지 기능 개발 : 요구사항 분석 중 - AI 가상인간 컨시어지 서비스 개발 - AI 가상인간 컨시어지 서비스 개발 : ChatGPT4 , LLama, Bard의 Fine-tunning 기법 테스트 및 개발 중 [경상연구개발비 현황] 구분 2020년 2021년 2022년 매출원가로 분류 67,543 269,419 341,899 보안서비스 47,955 86,214 222,235 생체인증 19,587 183,205 119,665 합계 67,543 269,419 341,899 판관비로 분류 769,606 486,385 424,342 주) 디지털금융 서비스 구축 사업부는 연구소에 속한 개발인력이 존재하지 않습니다. 당사가 영위하는 사업에 필수적으로 필요한 전문인력이 이탈할 경우, 사업에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 따라서 당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 개개인의 성과와 역량 수준에 따른 차별화된 급여체계를 도입하고 있으며 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 다양한 재교육, 직무교육 및 복리후생 등을 통해 전문인력의 근무 만족도를 높이고 있습니다. 당사의 연구개발인력 증감 상황은 아래와 같습니다. [개발 인력 변동 현황] 구 분 2020년도 2021년도 2022년도 2023년 04월말 현재 직급 특급 고급 중급 초급 계 특급 고급 중급 초급 계 특급 고급 중급 초급 계 특급 고급 중급 초급 계 디지털금융서비스 6 8 5 6 25 5 8 1 6 20 12 4 1 6 23 13 4 2 6 25 직급 이사 수석 책임 선임 계 이사 수석 책임 선임 계 이사 수석 책임 선임 계 이사 수석 책임 선임 계 연구개발인력 1 5 8 6 20 2 5 7 8 22 2 5 7 4 18 2 6 7 5 20 -보안솔루션/서비스 0.5 2.5 6 4 13 1 3 5 6 15 1 3 5 3 12 1 4 4 4 13 -생체인증/전자서명 0.5 2.5 2 2 7 1 2 2 2 7 1 2 2 1 6 1 2 3 1 7 주) 디지털금융서비스 개발인력은 연구소에 속하지 않은 개발인력입니다. 당사는 핵심인재 확보 및 인력의 결원이 발생하지 않도록 노력하고 있으나, 퇴직, 경쟁회사로의 이직 등 핵심 인력의 이탈 발생 가능성은 항상 존재합니다. 핵심인력 등의 결원 발생 시, 당사의 핵심기술이 유출될 위험이 있으며, 대체 인력 확보에 실패할 경우 당사 기술경쟁력을 포함하여 영업·연구개발·경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 보유한 전문인력의 역량이 빠르게 변화하는 IT서비스 시장의 신기술에 적응하지 못하여 산업트렌드에 뒤쳐질 가능성도 배제할 수 없습니다. 더불어, 영입된 전문인력에게 기대하였던 효과가 현실화되지 않는 경우, 재무적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이같은 사항을 유의하시기 바랍니다. 아. 개발인력 인건비 상승에 따른 위험당사가 영위하는 산업은 소프트웨어 개발업은 인력에 대한 의존도가 높아 매출원가에서 인건비가 차지하는 비중이 2022년 기준 96.9 %, 2023년 1분기 기준 97.5%로 높은 편입니다. IT 산업의 급성장과 소프트웨어 개발 인력의 공급 부족으로 인한 인건비 상승이 불가피하며, 당사도 인력 유출 방지와 신규 인력 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 당사 사업 중 금융회사 IT시스템 구축사업의 경우 해당 시스템 관련 금융업무 이해도가 높아야 고객의 요구를 정확히 이해하고 업무를 수행할 수 있습니다. 이러한 특성상 당사 금융 서비스 구축 사업에 투입하는 특급/고급 인력의 비중이 평균 70% 정도로 높습니다. 특급/고급 인력의 임금은 다른 인력에 비해 상대적으로 높은 수준이기 때문에, 인건비 상승률에 대한 민감도가 더욱 높아진다고 볼 수 있습니다. 따라서, 이러한 인력 확보에 따른 인건비 부담이 당사의 이익에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 소프트웨어 개발업은 인력에 대한 의존도가 높아 매출원가에서 인건비가 차지하는 비중이 2022년 기준 96.9%, 2023년 1분기 기준 97.5%로 높은 편입니다. 당사의 매출원가로 분류되는 인건비 현황은 다음과 같습니다. [매출원가로 분류되는 인건비 현황] (단위: 천원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 매출원가 11,290,653 18,391,702 33,938,308 3,916,632 노무비 776,164 1,939,216 1,258,606 64,582 외주비 8,819,423 15,096,339 31,272,421 3,753,425 경상연구개발비 67,543 269,419 341,899 - 인건비 합계 9,663,130 17,304,975 32,872,926 3,818,007 인건비 비중 85.6% 94.1% 96.9% 97.5% 최근 몇 년간 IT 산업의 급성장에 따라 개발인력에 대한 매우 높은 수요를 보이고 있으며, 이에 따라 인건비 역시 상승하고 있습니다. 한국소프트웨어산업협회에 따르면 소프트웨어 기술자 평균임금은 2019년에 전년 대비 7.7%, 2020년 5.0%, 2021년 2.6%, 2022년 6.9%로 매년 높은 수준 상승했습니다. IT 산업의 급성장과 소프트웨어 개발 인력의 공급 부족으로 인한 인건비 상승이 불가피하며, 당사도 인력 유출 방지와 신규 인력 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 당사 사업 중 금융회사 IT시스템 구축사업의 경우 해당 시스템 관련 금융업무 이해도가 높아야 고객의 요구를 정확히 이해하고 이에 대한 해결책을 제시할 수 있으며, 금융감독기관에서 제시한 기준으로 인해 일반기업과는 크게 다르게 구성된 금융 IT시스템의 인프라 구성, 보안, 개발환경에 대한 지식이 있어야 업무를 수행할 수 있습니다. 이러한 특성상 당사 금융 서비스 구축 사업에 투입하는 특급/고급 인력의 비중이 평균 70% 정도로 높습니다. 특급/고급 인력의 임금은 다른 인력에 비해 상대적으로 높은 수준이기 때문에, 인건비 상승률에 대한 민감도가 더욱 높아진다고 볼 수 있습니다. 따라서, 이러한 인력 확보에 따른 인건비 부담이 당사의 이익에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다. 자. 프로젝트 원가 관련 위험당사가 영위하는 디지털 금융 서비스 구축의 경우 프로젝트 수행 과정에서 수주시점보다 높은 원가가 발생할 수 있습니다. 프로젝트 제안 시점에 당사가 계획한 일정 대비 프로젝트 기간이 지연되거나, 고객 요구사항 변경 등으로 인해 인력비가 추가로 소요되는 상황이 발생하면 제안 당시 예상한 원가율에 비해 종료 시 원가율이 증가할 수 있습니다. 이 경우 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있음에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 디지털 금융 서비스 구축의 경우 프로젝트 수행 과정에서 수주시점보다 높은 원가가 발생할 수 있습니다. 프로젝트 제안 시점에 당사가 계획한 일정 대비 프로젝트 기간이 지연되면서 인력비가 추가로 소요되거나, 고객의 요구사항 변경 또는 증가에 따른 추가인력 투입에 따른 인건비 증가 등의 상황이 발생하면 제안 당시 예상한 원가율에 비해 종료 시 원가율이 증가할 수 있습니다.당사가 수주한 프로젝트 중 계약기간별 최근 3개년 수주 현황은 다음과 같습니다. [계약기간별 프로젝트 수주 현황] (단위 : 건) 계약기간 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 합계 6개월 미만 41 8 24 7 80 6개월이상 14 16 5 - 35 1년이상 17 8 3 1 29 2년이상 1 - - - 1 합계 73 32 32 8 145 (주1) 2020년 ~ 2023년 1분기 중 발생한 신규 계약 건에 대한 자료입니다. 당사가 수행하는 프로젝트는 평균적으로 5개월의 수행기간이 소요됩니다. 당사는 프로젝트 수주시 상세 업무수행 계획을 수립하여 고객에게 제안하므로, 수주시점에서 당해 프로젝트의 대략적인 손익이 예상가능합니다. 하지만 다양한 원인으로 인해 제안 단계에 비해 원가가 증가하는 경우가 발생할 수 있으며, 이는 다음과 같이 네 가지 케이스가 있습니다. 구분 내용 발생빈도 Case1 프로젝트 기간 증가에 따른 인건비 투입규모 증가 낮음 Case2 투입인력의 변동에 따른 인수인계기간 인건비 중복발생 높음 Case3 고객의 요구사항 변경 또는 증가에 따른 추가인력 투입에 따른 인건비 증가. 단, 대부분의 경우 매출금액도 증가되나 일부의 경우 원가만 증가되는 경우도 있음 중간 Case4 제안시 소요를 예상하지 않았던 추가 SW, HW 구매. 단, 대부분의 경우 매출금액도 증가되나 일부의 경우 원가만 증가되는 경우도 있음 낮음 당사는 위와 같은 상황에서 기본적으로 원가가 증가되지 않도록 다음과 같은 사전 예방 차원조치를 수행하고 있습니다. 1) 요구사항 증가/변동이 최소화되도록 고객과 협의를 진행 2) 투입인력 변동이 없도록 직원관리에 노력하며, 외주직원을 투입할 경우 투입전 면접 및 개인평판 조사를 통해 부적절한 인력 제외조치 3) 제안단계 소요인력, SW, HW가 누락되지 않도록 과거 이행자료와 교차검증 예방조치에도 불구하고 원가 증가가 불가피한 경우 다음과 같은 원칙으로 대응하고 있습니다. 1) 당사 귀책에 해당하지 않는 경우 해당 원가만큼 고객측에 매출금액 증액 요청 2) 투입인력 생산성 증가를 통해 총 투입공수 감축 추진 3) 인건비 원가 증가시 자사인력 우선투입. 외주인력이 필요한 경우 매입처와 투입단가 감액 협의 4) 프로젝트 기타 비용 예산 감액 그러나 당사가 통제할 수 없는 상황이 발생하는 경우 프로젝트 원가 증가로 인해 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠수 있음에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 차. 매출 편중에 따른 위험당사의 고객 대부분이 금융기관인 사업 특성상 소수 매출처에 대한 매출 비중이 높습니다. 22년말 기준 3개사 매출 비중은 65.7%, 23년 1분기 기준 3개사 매출 비중이 84.3% 수준입니다. 디지털금융 사업부의 경우 최근 규모가 큰 프로젝트 수주 건들이 존재하여 매출 집중도가 증가한 것으로 보이는 효과가 있습니다. 당사는 대규모 프로젝트 수주를 높이고자 노력하고 있어 이러한 매출편중 현상은 완화될 것으로 기대됩니다.보안솔루션/서비스 사업부의 경우 협력사를 통한 판매와 직접 판매를 병행하고 있는데 그 중에도 상위 1 ~ 2개 협력사의 비중이 높은 편입니다. 당사는 협력사 편중을 우려하여 지속적으로 협력사를 증가시키고 있으며, 동시에 직접판매를 확대하려는 노력을 하고 있습니다. 다만 이러한 노력에도 불구하고 주요 매출처의 갑작스런 도산, 경쟁제품으로 판매제품 변경 등이 발생하는 경우 당사의 손익저하를 야기할 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 고객 대부분이 금융기관인 사업 특성상 소수 매출처에 대한 매출 비중이 높습니다. 22년말 기준 3개사 매출 비중은 65.7%, 23년 1분기 기준 3개사 매출 비중이 84.3% 수준입니다. [주요 제품별 거래처별 비중] (단위 : 백만원) 구분 2022년도 2023년도 1분기 전체 주요 거래처 전체 주요 거래처 금액 비중 금액 비중 디지털금융 매출금액 35,085 22,113 63.0% 4,112 1,542 37.5% 계약건수 43건 10건 23.3% 13건 3건 23.0% 거래처수 21개 2개 9.5% 8개 1개 12.5% 보안솔루션 A 매출금액 1,523 961 63.1% 189 119 62.9% 거래처수 75건 7건 9.3% 45건 4건 8.9% 보안솔루션 B 매출금액 169 115 68.0% 64 58 90.6% 거래처수 19개 2개 10.5% 13개 1개 7.7% 주1) 2022년도 기준 거래처수의 10%를 기준으로 상위 거래처를 주요 거래처로 판단하여 매출금액과 계약건수를 산출하였습니다.주2) 디지털금융의 경우 용역매출액만 기재한 것이며, 보안솔루션 A와 B는 보안서비스 매출내 주요 제품에 대한 매출액입니다. 2022년도의 경우 디지털금융은 거래처 수 기준 9.5%에 해당하는 2개 거래처 매출이 전체 매출액의 63.0%, 계약건수 23.0%를 차지하고 있으며, 보안솔루션 A는 거래처 수 기준 9.3%에 해당하는 7개 거래처가 전체 매출액의 63.1%를 차지, 보안솔루션 B는 거래처수 기준 10.5%에 해당하는 2개 거래처가 전체 매출액의 68.0%를 차지하고 있습니다. 생체인증/전자서명 솔루션의 경우 보험사 등으로부터 수주하여 최초 구축한 후에 소액의 유지보수 매출이 발생하는 구조로 구축 매출이 발생한 한두개의 매출처에 매출액이 집중되므로 상기 표에서 별도로 분석하지 않았습니다. 디지털금융 사업부의 경우 최근 규모가 큰 프로젝트 수주 건들이 존재하여 매출 집중도가 증가한 것으로 보이는 효과가 있습니다. 2022년 기준 프로젝트별 평균 연간 매출인식액은 10억 수준이나, 대규모 프로젝트로 분류하는 30억 이상의 프로젝트가 상위 2개 업체에서 4건 정도 발생하였기 때문에 매출집중도가 높게 나타납니다. 다만, 대규모 프로젝트가 발생한 매출집중 거래처의 경우 국내 대형 금융사로 매우 우량한 재무구조 및 신용도를 가지고 있어, 거래처의 도산등으로 인한 손실 가능성은 매우 낮을 것으로 판단됩니다.보안솔루션 A, B 모두 협력사를 통한 판매와 직접 판매를 병행하고 있으며, 협력사를 통한 판매 비중이 보다 높은 편입니다. 그 중에도 상위 1 ~ 2개 협력사의 비중이 높은데, 소프트웨어 제조사의 경우 당사와 같이 협력사를 통한 판매의 비중이 높은 경우가 다수입니다. 실제로 22년 두 솔루션의 주요거래처 중 매출액 1위 기업은 해당 솔루션의 주력 협력사로서 각각 5년 이상 주력 협력사 역할을 수행해왔습니다. 당사는 협력사 편중을 우려하여 지속적으로 협력사를 증가시키고 있으며, 동시에 직접판매를 확대하려는 노력을 하고 있습니다. 다만 이러한 노력에도 불구하고 주요 매출처의 갑작스런 도산, 경쟁제품으로 판매제품 변경 등이 발생하는 경우 당사의 손익저하를 야기할 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 카. 신규 사업 관련 위험당사는 매출신장 및 성장을 위한 신규사업으로 보안 솔루션을 퍼블릭 클라우드 SaaS로 전환 후 공급하는 사업과 클라우드 보안 컨설팅 서비스를 추진하고 있습니다. 다만, 국내 클라우드 시장은 프라이빗 클라우드 시장이 먼저 성장하고 차순위로 퍼블릭 클라우드 시장이 성장하고 있어 본격적인 매출증대 시기가 예상과 다르게 늦어질 가능성도 있습니다. 또한 당사가 신규사업에 투입하는 회사의 인력, 시간, 영업비용 등은 단기간 내에는 회사의 재무상태에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 매출신장 및 성장을 위해 기존 사업을 바탕으로 신사업을 추진하고 있습니다. (1) 클라우드 보안 SaaS서비스당사는 클라우드의 빠른 확산에 맞춰 기존 온프레미스 환경에서 공급되던 당사의 보안 솔루션(모바일 앱위변조방지, 가상키패드, 백신 등)을 퍼블릭 클라우드 SaaS로 전환 후 공급할 계획입니다. 국내 클라우드 시장이 매우 빠르게 성장하고 있으며 동 사업계획이 기존 개발된 제품을 전환하는 방식으로 상대적으로 적은 투자와 단기간내 신제품 개발이 가능하며, 해당 시장이 아직 막 생성되는 초기로 경쟁제품도 존재하지 않는 점을 감안할 때 당사의 노력에 따라 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 현재 다수 CSP(아마존, 구글, 네이버 등)의 마켓플레이스에 해당 서비스를 등록을 추진 중이며, 이를 바탕으로 국내 시장뿐만 아니라 해외시장에서의 판매도 가능할 것으로 예상하고 있어, 향후 이에 대한 영업 및 마케팅도 계획하고 있습니다. 다만, 국내 클라우드 시장은 프라이빗 클라우드 시장이 먼저 성장하고 차순위로 퍼블릭 클라우드 시장이 성장하고 있어 본격적인 매출증대 시기가 예상과 다르게 늦어질 가능성도 있습니다. (2) 클라우드 보안 컨설팅 & 서비스 신사업 중 두번째는 클라우드 보안 컨설팅 서비스로 공공, 금융, 기업고객이 클라우드로 IT시스템을 전환 또는 신규구축하려 할 때 요구되는 클라우드에 최적화된 보안체계 수립을 지원하는 컨설팅 서비스입니다. 기존 온프레미스 시스템이 방화벽, 침입탐지 시스템 등 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 어플라이언스 장비에 기반한 보안체계를 갖추고 있던 것에 비해 클라우드 시스템은 모든 보안체계가 소프트웨어 기반으로 구동되며 클라우드 고유의 환경적 특성으로 인해 보안체계를 완전히 새로 구축해야 합니다. 이러한 클라우드의 특성으로 인해 클라우드 전환 및 신규구축 수요 증가와 함께 클라우드용 보안체계 컨설팅 및 구축에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 시장상황을 인식하고 기 보유한 보안컨설팅 인력을 클라우드 보안 컨설팅 인력으로 전환하기로 결정하고 이에 대한 투자로 AWS 육성 프로그램에 참여하고 있습니다. AWS 육성 프로그램은 수 주에 걸친 매우 전문적인 교육 이수 후 AWS의 별도 인증평가를 통과한 컨설턴트에 한해 자격을 부여하고 있으며, AWS는 동 자격을 획득한 인력에 한해 AWS 클라우드 보안 컨설팅 사업에 참여시키고 있습니다. 참고로, 동 육성 프로그램의 매우 난이도가 높아 국내에 해당 교육을 통과한 인력이 200여명 수준으로 매우 적은 상황입니다. 당사는 `22년 하반기부터 국내 시장점유 1위인 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 보안 전문 컨설턴트 육성 프로그램에 참여하고 있으며, 그 결과 현재 수 명의 인력이 AWS 클라우드 보안 전문 컨설턴트 자격을 획득하고 현재 상반기 중 AWS 보안 컨설팅 사업에 참여할 계획입니다. 해당 사업은 기술적 요구 수준이 높고 시장의 수요도 많아 당사가 수행하던 보안 컨설팅에 비해 높은 이익율을 예상하고 있으며, 시장의 수요가 당분간 빠르게 증가할 것으로 예상하고 있어 당사의 수익증대에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 관련 매출의 확대는 고객의 클라우드 전환 및 신규 시스템 구축 수요에 영향을 받으므로, 경기변동에 따라 금융 및 공공기관이 IT투자 축소를 결정할 경우 당사의 성장전망과 다를 수 있으며, 당사가 새롭게 진입하는 사업분야라는 점을 감안하면 초기 매출증대 속도가 계획 대비 늦어져 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사가 신규사업에 투입하는 회사의 인력, 시간, 영업비용 등은 단기간 내에는 회사의 재무상태에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 2. 회사위험 가. 매출 하락 및 수익성 악화 위험당사는 다년간 축척해온 디지털금융 서비스 구축 역량을 바탕으로 고객사 확대 및 대규모 프로젝트 수주증가를 통하여 2021년 매출액은 전년대비 47.0% 증가, 2022년 매출액은 전년대비 80.2% 증가를 기록하였습니다. 다만, 2023년 1분기 매출액의 경우 4,533백만원으로 전년 동기 매출액 6,780백만원 대비 33.1% 감소하였습니다. 이는 당사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 계획보다 지연되며 당사 매출액에 영향을 주었고, 이로 인하여 2023년 1분기 영업손실 및 당기순손실을 기록하였습니다. 다만, 당사의 주요고객은 금융기관으로 당사의 사업 특성상 매출의 계절성이 존재합니다. 당사의 1분기 매출이 연간 매출 중 가장 낮은 점을 고려하였을 때 2023년 1분기 매출 감소가 연간 매출에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.당사는 이익률 개선을 위해 디지털금융 서비스 구축 사업 중 하도급수주 보다는 이익률이 높은 직접수주 비중을 늘리고 있습니다. 또한, 당사 주사업 중 이익률이 높은 보안 솔루션 및 생체인증·전자서명 솔루션에 해당하는 솔루션(제품)매출도 지속적으로 확대되고 있으므로 향후 당사 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이와 같은 수익성 개선 및 매출의 성장에도 불구하고 예상치 못한 대외적인 요인에 따른 경기 침체, 전방산업의 IT 투자 비용 축소로 인한 수요 감소, 신규사업 실패 등으로 당사 매출의 성장이 저하될 우려가 있으며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 디지털금융 서비스 구축, 보안 솔루션/보안컨설팅 서비스 판매 및 생체인증·전자서명 솔루션 판매를 주사업으로 추진하고 있습니다. 이 중 디지털금융 서비스 구축은 당사 매출유형 중 개발용역매출에 해당하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 2023년 1분기 기준 성장성 및 수익성 지표는 아래와 같습니다. [최근 3개년 및 2023년 1분기 기준 성장성 및 수익성 지표 현황] (단위: 백만원, %) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매출액 14,913 21,923 39,516 4,533 상품매출 705 60 545 6 솔루션(제품)매출 1,529 1,775 2,130 158 유지보수매출 297 277 412 146 서비스매출(기타) 1,242 846 602 36 개발용역매출 11,140 18,966 35,827 4,187 매출액 성장률 -3.9% 47.0% 80.2% -33.1% 영업이익 222 459 2,172 -771 영업이익률 1.5% 2.1% 5.5% -17.0% 당기순이익 -1,428 478 2,220 -731 당기순이익률 -9.6% 2.2% 5.6% -16.1% 주) 증감률 산출 시 2023년 1분기의 경우 전년동기대비 성장률을 기재하였습니다. 당사의 매출액은 2020년 14,913백만원, 2021년 21,923백만원, 2022년 39,516백만원 2023년 1분기 4,533백만원이며, 영업이익은 2020년 222백만원, 2021년 459백만원, 2022년 2,172백만원, 2023년 1분기 기준 영업손실 771백만원입니다. 당사는 다년간 축척해온 디지털금융 서비스 구축 역량을 바탕으로 고객사 확대 및 대규모 프로젝트 수주증가를 통하여 2021년 매출액은 전년대비 47.0% 증가, 2022년 매출액은 전년대비 80.2% 증가를 기록하였습니다. 2022년 사업부문별 전년대비 매출액 증가율은 디지털금융 서비스 구축 88.3%, 보안솔루션/서비스 23.3%, 생체인증/전자서명 60.6%로 디지털금융 서비스 구축 부문의 매출증가 기여도가 높습니다. 이는 코로나 팬데믹 이후 금융회사의 디지털 채널부문 IT투자가 증가한 점과 당사가 디지털금융 서비스 구축 사업을 진행하며 현재까지 쌓아온 레퍼런스 및 역량을 기반으로 직접수주 및 대규모 프로젝트 수주 건수가 증가한 것에 기인합니다. 2022년 기준 A사 수주 2건 매출액 7,583백만원, B사 수주 2건 매출액 2,994백만원, 수주한 C사 1건 6,172백만원이며 증권신고서 제출일 현재 해당 사업은 모두 종료되었습니다. 디지털금융 서비스 구축 사업은 IT기술 자체에 대한 진입장벽은 높지 않으나 금융감독기관에서 제시한 각종 규제를 준주해야 하는 금융 IT시스템의 특징, 내부통제에 따른 개발환경제한, 금융 업무에 대한 높은 이해수준 요구 등이 진입장벽으로 작용하고 있어 제한된 기업간 경쟁이 이뤄지고 있습니다. 따라서, 동 분야에서 경쟁하고 있는 기업의 경쟁력은 유사 사업 수행 레퍼런스 및 해당 사업을 수행한 경험을 가진 전문가 보유여부이며, 단순개발인력의 유무 및 인원수는 차순위 역량으로 평가되고 있습니다. [사업부별 매출 현황] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 디지털금융 서비스 구축 11,216 75.2% 18,636 85.0% 35,092 88.8% 4,117 90.8% 보안서비스 2,569 17.2% 2,453 11.2% 3,025 7.7% 368 8.1% 생체인증 1,129 7.6% 834 3.8% 1,399 3.5% 48 1.1% 합계 14,913 100.0% 21,923 100.0% 39,516 100.0% 4,533 100.0% 다만, 동사가 영위하는 디지털금융 서비스 구축 개발용역의 특성상 원가율이 90% 이상이며, 개발인력에 대한 의존도가 높아 원가에서 인건비가 차지하는 비중이 매우 높은 편입니다. 이러한 특성으로 인건비 상승에 따른 원가 상승위험이 존재하고, 프로젝트 제안 시점에 당사가 계획한 일정 대비 프로젝트 기간이 지연되어 인력비가 추가로 발생할 수 있습니다. 이와 관련하여 자세한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 아. 개발인력 인건비 상승에 따른 위험 및 자. 프로젝트 원가 관련 위험』을 참고하시기 바랍니다. 또한, 통상적으로 경기 악화 시 기업들은 IT투자를 포함한 투자지출을 축소하거나 집행시기를 지연하는 등 보수적으로 예산을 관리하므로 향후 경기 둔화가 지속되어 금융권의 IT 투자가 축소되는 경우 당사의 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.2023년 1분기 매출액의 경우 4,533백만원으로 전년 동기 매출액 6,780백만원 대비 33.1% 감소하였습니다. 이는 당사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 고금리 지속, 경기침체 전망 등의 대외적인 환경에 의하여 계획보다 지연되며 당사 매출액에 영향을 주었고, 이로 인하여 2023년 1분기 영업손실 및 당기순손실을 기록하였습니다. 다만, 당사의 주요고객은 금융기관으로 당사의 사업 특성상 매출의 계절성이 존재합니다. 당사의 1분기 매출이 연간 매출 중 가장 낮은 점을 고려하였을 때 2023년 1분기 매출 감소가 연간 매출에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.또한, 당사는 이익률 개선을 위해 디지털금융 서비스 구축 사업 중 하도급수주 보다는 이익률이 높은 직접수주 비중을 늘리고 있습니다. 2022년 기준 직접수주 규모는 22,654백만원으로 매출액의 57.3%를 차지하며, 2021년 28.7%(6,288백만원) 대비 크게 증가하였고, 2023년 1분기 직접수주 규모는 2,715백만원으로 59.9%를 차지하여 매년 직접 수주 비중이 증가하는 추세입니다. 향후에도 현재까지 쌓아온 직접수주 및 대규모 프로젝트 레퍼런스 기반으로 직접수주 비중을 지속적으로 높여갈 계획입니다. 또한, 금번 공모자금으로 개발인력을 충원하여 상대적으로 인건비가 높은 외주인력의 비중을 줄여 수익성을 개선할 계획입니다. 자금사용계획 관련 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- V. 자금의 사용목적- 2. 자금의 사용목적- 나. 자금의 세부 사용계획 」을 참고하시기 바랍니다. 이와 더불어, 당사 주사업 중 이익률이 높은 보안 솔루션 및 생체인증·전자서명 솔루션에 해당하는 솔루션(제품)매출도 지속적으로 확대되고 있으며 향후 당사 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.이와 같은 수익성 개선 및 매출의 성장에도 불구하고 예상치 못한 대외적인 요인에 따른 경기 침체, 전방산업의 IT 투자 비용 축소로 인한 수요 감소, 신규사업 실패 등으로 당사 매출의 성장이 저하될 우려가 있으며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 나. 재무안정성 관련 위험당사의 부채비율은 2020년 43.70%, 2021년 92.07%, 2022년 128.61%, 2023년 1분기 100.44%로 업종평균(80.1%) 대비 열위한 수준을 기록하고 있으며 이는 신사옥이전과 관련하여 2021년 이후 시설자금대출이 증가한 것에 기인합니다. 또한, 당사의 유동비율 및 당좌비율은 2021년 156.98%, 2022년 158.37%, 2023년 1분기 107.60%이며, 2021년과 2022년은 업종평균(167.90%)와 유사한 수준이나 2023년 1분기 유동비율이 감소한 사유는 시설자금대출금 2,924백만원이 장기차입금에서 유동성장기부채로 대체되었기 때문입니다. 당사의 2022년 이자보상배율과 EBITDA 대비 차입금배율은 각각 780.25배, 1.29배로 양호한 수준이나, 2023년 1분기 각각 -130.91배, -4.16배를 기록하였습니다. 이는, 당사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 계획보다 지연되며 당사 매출액에 영향을 주었고, 이로 인하여 2023년 1분기 영업손실 및 당기순손실을 기록한 것에 기인합니다.향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 최근 3사업연도 및 2023년 1분기말 기준 주요 재무안정성 및 유동성 지표는 아래와 같습니다. [최근 3개년 및 2023년 1분기 기준 재무안정성 지표 현황] (단위: %) 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 회사 업종평균 유동비율 107.60% 158.37% 156.98% 167.90% 200.83% 부채비율 100.44% 128.61% 92.07% 80.10% 43.70% 차입금의존도 19.80% 15.79% 6.47% 20.50% 0.00% 당좌비율 107.60% 158.37% 156.98% 163.70% 200.83% 이자보상배율 -130.91 780.25 110.88 511.44 6.72 EBITDA 대비 차입금배율 -4.16 1.29 1.05 6.21 0.00 주) 업종평균 수치는 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석 'J582. 소프트웨어 개발 및 공급업' 기준입니다. 당사의 부채비율은 2020년 43.70%, 2021년 92.07%, 2022년 128.61%, 2023년 1분기 100.44%로 업종평균(80.1%) 대비 열위한 수준을 기록하고 있습니다. 당사의 부채비율이 2020년 이후 증가한 사유는 2024년 1분기 과천 신사옥으로 이전이 예정되어있으며, 이와 관련하여 2021년부터 건설중인자산을 담보로 차입한 시설자금대출금이 증가하였기 때문입니다. 당사는 건설중인 과천 신사옥의 중도금(1차~5차) 납부 목적으로 2021년 8월 27일 농협은행과 여신거래약정을 체결하였고, 이후 중도금 납부 일정에 맞춰 여신을 실행하여 2023년 1분기 시설자금대출 잔액은 2,924백만원으로 부채총계의 약 38.5%를 차지하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 약정한도액은 모두 실행하였습니다. 차입금 상세 내역은 아래와 같습니다. [차입금 상세 내역] (단위: 천원) 구분 차입처 약정일 만기일 연이자율(%) 약정금액 2023년 1분기 누적 실행금액 시설자금대출 (주)농협은행 2021-09-01 2024-02-29 6.13 3,654,499 2,923,599 주1) 당사는 차입금에 대해 건설중인자산을 담보로 제공하고 있습니다. 주2) 증권신고서 제출일 현재 약정한도액 모두 실행하였습니다. 당사는 신사옥 이전을 위한 자본적지출 약정을 체결했으며, 총 분양대금 7,212,055천원 중 미지급된 금액은 3,769,150천원입니다. 총 계약대금 7,212백만원 중 현재 중도금 4,128백만원을 납부 완료하였고 잔금 3,084백만원을 2024년 2월 납부할 예정이며 공모자금 중 1,598백만원을 잔금 납부에 활용할 예정입니다. 나머지 1,486백만원에 대해서도 향후 은행으로 부터 차입할 경우 부채규모가 증가하여 재무안정성 지표가 악화될 수 있습니다. 당사의 과천 신사옥 납부일정은 아래와 같습니다. [과천 신사옥 납부일정] (단위: 원) 구분 납부약정일 금액 부가가치세 합계 비고 계약금(5%) 계약시 342,650,000 22,799,931 365,449,931 납부완료 1차 중도금(10%) 2021.8.30 685,300,000 45,599,862 730,899,862 2차 중도금(10%) 2022.1.27 685,300,000 45,599,862 730,899,862 3차 중도금(10%) 2022.6.30 685,300,000 45,599,862 730,899,862 4차 중도금(10%) 2022.11.30 685,300,000 45,599,862 730,899,862 5차 중도금(10%) 2023.4.28 685,300,000 45,599,862 730,899,862 잔금(45%) 입주지정일 3,083,850,000 205,199,379 3,289,049,379 주) 합계 6,853,000,000 455,998,620 7,308,998,620 - 주) 잔금 3,084백만원을 2024년 2월 납부할 예정이며 공모자금 중 1,598백만원을 잔금 납부에 활용할 예정입니다. 또한, 당사의 유동비율 및 당좌비율은 2021년 156.98%, 2022년 158.37%, 2023년 1분기 107.60%이며, 2021년과 2022년은 업종평균(167.90%)와 유사한 수준이나 2023년 1분기 유동비율이 감소한 사유는 시설자금대출금 2,924백만원이 장기차입금에서 유동성장기부채로 대체되었기 때문입니다. 당사의 2022년 이자보상배율과 EBITDA 대비 차입금배율은 각각 780.25배, 1.29배로 양호한 수준이나, 2023년 1분기 각각 -130.91배, -4.16배를 기록하였습니다. 이는, 당사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 계획보다 지연되며 당사 매출액에 영향을 주었고, 이로 인하여 2023년 1분기 영업손실 및 당기순손실을 기록한 것에 기인합니다. 다만, 당사의 주요고객은 금융기관으로 당사의 사업 특성상 매출의 계절성이 존재하는 점, 당사의 1분기 매출이 연간 매출 중 가장 낮은 점을 고려하였을 때 2023년 1분기 매출 감소가 연간 매출에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 대외적인 환경에 의하여 금융기관 고객사들의 수주가 지속적으로 지연될 경우에는 당사의 채무상환능력이 더 악화될 수 있습니다. 당사의 금번 공모자급 유입에 따른 재무안정성 비율 변화는 아래와 같습니다. [공모자금 유입에 따른 재무안정성 비율 변화] (단위: %, 배) 구분 공모 전 (2023년 1분기) 공모 후 유동비율 107.60% 154.54% 부채비율 100.44% 68.67% 차입금의존도 19.80% 16.09% 당좌비율 107.60% 154.54% 이자보상배율 -130.91 -130.91 영업현금흐름(EBITDA) 대비 차입금배율 -4.16 -4.16 향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다. 매출채권 관련 위험당사의 매출채권은 대부분 3개월 이내 정상적으로 회수되고 있으며, 2022년말 기준 3개월 이상 연체된 매출채권은 299백만원으로 매출채권 대비 비율은 12.4%, 매출액 대비 비율은 0.59%로 높지 않은 수준입니다. 다만, 2023년 1분기말 3개월 이상 연체된 매출채권의 금액은 852백만원으로 매출채권 대비 51.9%로 다소 높은 수준입니다. 이는 2023년 1분기말 기준 3개월이상 6개월미만 매출채권 잔액 599백만원 중 550백만원이 최종 고객처가 보건복지부인 사업으로 결제조건이 6개월 이내이기 때문입니다.또한, 당사의 매출채권 회전율은 2020년 6.2회, 2021년 8.2회, 2022년 15.2회, 2023년 1분기 10.1회를 기록하였으며, 2021년 이후 업종평균인 8.0회를 상회하는 수준입니다. 당사의 주요 매출처는 국내 금융기관 및 대형회사 등으로 재무건전성이 우수하고 결제조건에는 다소 차이가 있으나, 대부분 세금계산서 발행 후 3개월 이내에 회수가 이루어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 전방산업 경기 불황 등이 발생할 경우 매출채권의 회수가 지연될 가능성이 존재하며 당사의 현금흐름 및 재무구조가 악화될 수 있습니다. 당사의 2022년말 및 2023년 1분기말 기준 매출채권 연령분석 현황은 아래와 같으며,2023년 1분기말 기준 당사의 매출채권은 대부분 6개월 미만으로 구성되어 있습니다. [2022년말 및 2023년 1분기말 기준 채권연령분석 현황] (단위: 백만원) 구분 3개월 미만 3개월이상6개월미만 6개월이상12개월미만 1년이상 매출채권잔액 충당금 매출채권잔액 2021년 2,949 48 45 36 3,079 -36 3,043 구성비율 95.8% 1.6% 1.5% 1.2% 100.0% - - 2022년 2,105 30 246 23 2,405 -233 2,172 구성비율 87.6% 1.2% 10.2% 1.0% 100.0% - - 2023년 1분기 789 599 21 233 1,641 -233 1,408 구성비율 48.1% 36.5% 1.3% 14.2% 100.0% - - 당사의 매출채권은 대부분 3개월 이내 정상적으로 회수되고 있으며, 2022년말 기준 3개월 이상 연체된 매출채권은 299백만원으로 매출채권 대비 비율은 12.4%, 매출액 대비 비율은 0.59%로 높지 않은 수준입니다. 다만, 2023년 1분기말 3개월 이상 연체된 매출채권의 금액은 852백만원으로 매출채권 대비 51.9%로 다소 높은 수준입니다. 이는 2023년 1분기말 기준 3개월이상 6개월미만 매출채권 잔액 599백만원 중 550백만원이 최종 고객처가 보건복지부인 사업으로 결제조건이 6개월 이내이기 때문입니다. [2022년말 및 2023년 1분기말 기준 채권연령분석 현황] (단위: 백만원, 회) 구분 2023년 2022년 2021년 2020년 1분기 회사 업종평균 매출액 4,533 39,516 21,923 - 14,913 매출채권총액 1,641 2,405 3,079 - 2,419 대손충당금 233 233 36 - 97 대손충당금 설정률 14.20% 9.69% 1.16% - 4.01% 매출채권 순액 1,408 2,172 3,043 - 2,322 매출채권 회전율 10.1 15.2 8.2 8.0 6.2 주1) 업종평균 수치는 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석 'J582. 소프트웨어 개발 및 공급업' 기준입니다. 주2) 2023년 1분기 매출채권회전율은 연환산 수치입니다. 주3) 매출채권회전율: 매출액 / {(기초 매출채권 + 기말 매출채권)÷2}] 당사의 매출채권 회전율은 2020년 6.2회, 2021년 8.2회, 2022년 15.2회, 2023년 1분기 10.1회를 기록하였으며, 2021년 이후 업종평균인 8.0회를 상회하는 수준입니다. 당사의 주요 매출처는 국내 금융기관 및 대형회사 등으로 재무건전성이 우수하고 결제조건에는 다소 차이가 있으나, 대부분 세금계산서 발행 후 3개월 이내에 회수가 이루어지고 있습니다. 또한, 고객사로부터 회수가 원활히 발생되고 있으며 매출액이 증가함에 따라 매출채권 회전율도 개선되고 있습니다. 다만, 2023년 1분기 매출채권 회전율이 감소한 사유는 1분기 매출액이 연중 가장 낮은 계절성을 보이며 회전율 계산 시 연환산 매출액을 사용했기 때문에 상대적으로 낮게 나올 수 있습니다.당사는 A사와의 거래에서 발생한 210백만원의 매출채권 회수가 지연되어 공정거래위원회에 불공정하도급거래행위 신고서를 제출(2022.02.20)하였으며, 채권의 회수가능 여부는 불확실한 상황으로 2022년 12월 전액 대손충당금 설정하였습니다. 이로 인해 매출채권 대비 대손충당금 설정률이 2021년 1.16%에서 2022년 9.69%로 증가하였습니다. 또한 2023년 1분기말 매출의 계절성으로 매출채권 잔액이 감소한 반면 대손충당금 설정 금액이 2022년말과 동일함에 따라 매출채권 대비 손충당금 설정률이 18.20%로 증가하였습니다. 2022년 A사로부터 발생한 대손충당금 상세 내역은 아래와 같습니다. 거래처 채권금액 발생년도 설정금액 설정비율 회사와의 관계 조치내역 A사 209,594,000 2022년 209,594,000 100% 일반 거래처 공정거래위원회에 불공정하도급거래행위 신고서를 제출(2022.02.20) 당사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 대손충당금을 설정하고 있으며, 과거 경험 상 10개월이 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 10개월이 경과한 채권에 대하여 전액 대손충당금을 인식하고 있습니다. 상기와 같이 검토한 바 당사의 매출채권 회수지연 및 미회수에 따른 위험은 높지 않은 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고, 전방산업 경기 불황 등이 발생할 경우 매출채권의 회수가 지연될 가능성이 존재하며 당사의 현금흐름 및 재무구조가 악화될 수 있습니다. 라. 특수관계자 거래 관련 위험당사는 최근 3개년 및 2023년 1분기 특수관계자와의 거래내역이 존재합니다. 특수관계자와의 거래는 모두 적법한 절차를 거쳐 이루어졌으며, 거래가격 및 조건은 제3자와의 거래조건을 고려했을 때 합리적인 조건으로 이루어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 특수관계자및 이해관계인 간의 거래 특성상 이해상충의 여지가 존재할 수 있으며, 당사는 이러한 위험요소에 대한 통제장치를 마련하여 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 제정하여 운영하는 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 이러한 내부통제시스템이 모든 이해상충 가능성을 완벽하게 방지할 수 있다고 보장할 수는 없으므로 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다. 당사의 증권신고서 제출일 현재 관계회사 현황은 아래와 같습니다. [관계회사 현황] 구분 회사명 최상위지배기업 (주)아이티센 최대주주 (주)콤텍시스템 유의적 영향력을 행사하는 기업 메타 벤처자산 유동화 제1호 사모투자 합자회사, 2014KIF-캡스톤 재도전IT 투자조합 기타의 특수관계자 (주)콤텍정보통신, (주)소프트아이텍, (주)굿센, (주)한국금거래소디지털에셋, 쌍용정보통신(주), (주)클로잇, (주)한국금거래소 등 (주)아이티센 기업집단 회사 아이티센 그룹 전체 지배구조도(23.05).jpg 아이티센 그룹 전체 지배구조도(23.05) 당사는 최근 3개년도 및 2023년 1분기 특수관계자와의 자금거래는 존재하지 않습니다. 그외 특수관계 자와의 매출, 매입 등의 거래는 모두 적법한 절차를 거쳐 이루어졌으며, 거래가격 및 조건은 제3자와 의 거래조건을 고려했을 때 합리적인 조건으로 이루어졌습니다. [특수관계자와의 주요 거래내역] (단위: 천원) 구분 특수관계자 명 거래내용 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 최상위지배기업 ㈜아이티센 수익 2,925 20,351 2,002 1,257,707 비용 3,969 10,351 2,675 6,498 최대주주 ㈜콤텍시스템 수익 14,045 515,238 108,258 103,000 비용 108,984 68,533 40,307 38,360 기타특수관계자 ㈜굿센 수익 1,125 3,375 10,000 30,000 비용 - - - - 기타특수관계자 ㈜소프트아이텍 수익 17,025 86,975 47,200 624,830 비용 - 4,263,216 - - 기타특수관계자 ㈜콤텍정보통신 수익 1,125 3,375 - 31,000 비용 - - - - 기타특수관계자 ㈜한국금거래소디지털에셋 수익 15,000 16,440 330,751 648,228 비용 - - - - 기타특수관계자 쌍용정보통신㈜ 수익 87,247 366,252 305,403 100,000 비용 - 1,444 - - 기타특수관계자 ㈜클로잇 수익 500 99,300 - - 비용 - - - - 기타특수관계자 ㈜씨플랫폼 수익 1,125 3,375 - - 비용 17,425 - - - 기타특수관계자 ㈜한국금거래소 수익 - - - - 비용 1,898 - - - 합계 수익 140,117 1,114,681 803,614 2,794,765 비용 132,276 4,343,544 42,982 44,858 매출액 대비 비중 수익 3.09% 2.82% 3.67% 18.74% 비용 2.92% 10.99% 0.20% 0.30% 당사는 특수관계자거래가 다수 존재하며 매출액 대비 수익의 비중은 2020년 18.74%, 2021년 3.67%, 2022년 2.82% 2023년 1분기 3.09%이며, 매출액 대비 비용의 비중은 2020년 0.30%, 2021년 0.20%, 2022년 10.99%, 2023년 1분기 2.92%로 높지 않은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 당사의 2022년 매출액이 전년대비 80.25% 증가하였음에도 불구하고 매출액 대비 비용의 비중이 10.99%로 전년대비 급격하게 증가하였는데 이는 소프트아이텍과의 거래에서 발생되었습니다. 특수관계자 거래 중 소프트아이텍에 발생한 비용 4,263,216천원은 당사가 원청회사로 참여한 대규모 개발용역 프로젝트 건에 대하여 소프트아이텍이 하도급 사업자로 참여한 내역으로 단일 계약에서 발생된 비용입니다. 당사는 해당 프로젝트의 원활한 진행을 위해 유사한 프로젝트 수행 경험을 보유한 소프트아이텍을 하도급사로 선정하였습니다. 해당 계약의 조건은 제 3자와의 거래조건을 비교하였을 때 합리적으로인 조건으로 체결하였으며 이사회 승인을 통해 적법한 내부통제 절차를 거쳐 이루어졌습니다. [특수관계자와의 주요 거래내역] (단위: 천원) 구분 특수관계자 명 거래내용 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 최상위지배기업 ㈜아이티센 채권 413 413 - 107,085 채무 4,366 3,348 1,467 134 최대주주 ㈜콤텍시스템 채권 674,912 695,262 388,500 421,500 채무 398,410 156,197 3,665 4,058 기타특수관계자 ㈜굿센 채권 413 413 - 33,000 채무 - - - - 기타특수관계자 ㈜소프트아이텍 채권 6,243 413 - 26,070 채무 - - - - 기타특수관계자 ㈜콤텍정보통신 채권 413 413 - 33,000 채무 - - - - 기타특수관계자 ㈜한국금거래소디지털에셋 채권 16,500 16,500 - 172,563 채무 - - 1,440 - 기타특수관계자 쌍용정보통신㈜ 채권 28,078 90,998 61,501 33,000 채무 - - - - 기타특수관계자 ㈜클로잇 채권 - 13,046 - - 채무 - - - - 기타특수관계자 ㈜씨플랫폼 채권 413 413 - - 채무 - - - - 합계 채권 727,385 817,871 450,001 826,218 채무 402,776 159,545 6,572 4,192 매출액 대비 비중 채권 16.05% 2.07% 2.05% 5.54% 채무 8.89% 0.40% 0.03% 0.03% 상기 콤텍시스템에 발생한 채권잔액 중 대부분이 임차보증금입니다. 당사는 콤텍시스템이 소유한 건물에 임대차 계약(전세)을 통해 입주하였으나, 콤텍시스템이 건물을 매각하며 2022년 12월 15일부로 전대차 계약(전월세)을 체결하였습니다. 해당 계약과 관련하여 보증금 산정 기준은 총 건물 면적에서 당사가 임대하고있는 면적 비율대로 산정되었습니다. 부동산 임대차 내역은 아래와 같습니다. [부동산 임대차 내역] (단위: 천원) 구분 특수관계자 명 거래내용 2023년1분기 2022년 2021년 2020년 최대주주 ㈜콤텍시스템 임차보증금 673,000 673,000 388,500 388,500 당사는 각종 내부 규정 제정을 통해 내부통제시스템을 구축하였으며, 특히 주주에 이 익에 반하고 주된 사업활동과 무관한 이해관계자와의 거래에 대해서는 원칙적으로 통제하고 있습니다. 당사는 매년 관계사별로 거래금액의 한도를 설정하고 이사회 승인을 받아 거래를 진행하며, 한도를 초과하는 경우에는 별도의 이사회를 개최하여 승인을 받은 후 거래를 진행하고 있습니다. 또한 연간 특수관계자 거래내역에 대해 다음 정기 주주총회에 보고하고 있는 등 모든 거래는 내부통제절차에 따라 통제하고 있습니다. 다음은 당사에서 2020년 4월에 제정한 '이해관계자 거래 규정' 의 제4조(거래의 범위), 5조 (거래가 불가피한 경우) , 6조(이사회의 필수내용) 및 7조( 기타)에 대한 내용입니다. [이해관계자 거래 주요 규정] 구분 내용 제4조 (거래의 범위) 1. 특수관계자 거래의 유형은 다음의 각 호와 같다. 가. 매출/매입 거래 나. 부동산 구입/처분 다. 용역 거래 라. 대리 및 임대차 협약 마. 연구개발의 이전 바. 면허 약정 사. 담보/보증 아. 경영계약 및 기타의 거래 자. 대여와 출자를 포함하는 금융거래 제5조 (거래가 불가피한 경우) 1. 특수관계자의 거래는 원칙적으로 불가하다. 특히 당해 법인의 주요주주, 이사, 감사를 상대방으로 하거나 그를 위하여 금전, 유가증권, 실물자산, 무체재산권 등 경제적 가치가 있는 재산을 대여하는 행위, 부동산, 동산, 유가증권 그 밖의 재산을 담보로 제공하는 행위, 채무의 이행을 보증하는 행위를 하여서는 안된다. 그러나, 불가피하게 그 거래를 행하지 않으면 안 되는 경우에는 거래의 사전에 대표이사는 이사회를 소집하고 그 이사회에서 대표이사는 참석 이사들에게 그 거래의 객관성과 당위성을 자세히 설명하고 사외이사와 감사를 포함한 이사회 구성원 전원의 만장일치 결의를 얻어 그 거래를 집행하여야 하며, 정기주주총회에 그 거래내용을 보고해야 한다. 또한, 동 거래는 독립된 제 3자와의 거래에서 형성된 가격으로 집행되어야 하며, 독립된 제3자와의 거래가격 산정이 어려울 경우 거래의 정당성을 위해 이사회는 외부평가기관을 지정하고 그 평가를 의뢰하여 거래가격을 결정할 수 있다. 다만 경상적인 상거래의 경우 기존에 발생했던 유형의 거래이며, 금액적 중요성이 낮은 경우에는 이사회의 심의를 생략할 수 있다. 제6조 (이사회의 필수 내용) 특수관계자거래의 이사회에서는 다음의 내용을 포함하여야 한다. 1. 특수관계의 성격(특수관계의 이해에 필요한 경우 특수관계자의 명단을 포함한다)에 대하여 이사들에게 상세히 설명을 하여야 한다. 2. 거래명세(대가가 없거나 아주 소액의 거래와 거래의 재무제표에 대한 영향을 이해하는데 필요한 정보도 포함한다.)에 대해서는 회사의 회계 관리자가 이사들에게 그 설명을 하며, 이에 대해 대표이사는 이사들의 결의를 득하여야 한다. 3. 가격정책, 결제조건 등의 거래조건(거래조건의 변경이 있는 경우 변경의 효과를 표시한다)에 대해서 대표이사는 이사들에게 자세히 알리고 이에 대한 결의를 이사들의 만장일치로 득하여야 한다. 제7조 (기타) 1. 최대주주 및 특수관계인과 다음 각 호의 거래를 하고자 하는 경우에는 이사회의 승인을 얻어야 하며, 그 승인결의 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 당해 거래와 관련하여 거래의 목적, 거래의 상대방, 거래의 내용/일자/기간 및 조건, 그리고 당해 사업년도 중 거래상대방과의 거래유형별 총 거래금액 및 거래잔액을 보고하여야 한다. 2. 단일 거래규모가 최근 사업년도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 1%이상인 거래 3. 당해 사업년도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업년도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 1%이 이상인 거래 현재 당사와 특수관계자 간의 거래는 합리적인 조건으로 이루어지고 있으며, 이해관계자 거래규정 하에 이루어지고 있습니다. 다만 이러한 노력에도 불구하고 특수관계자 및 이해관계인 간의 거래 특성상 이해상충의 여지가 존재할 수 있으며, 이러한 내부통제시스템이 모든 이해상충가능성을 완벽하게 방지할 수 있다고 보장할 수는 없습니다. 마. 경영안정성 관련 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 ㈜콤텍시스템이며 30.05%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주 등의 지분율은 30.22%입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은 24.95%로 높지 않은 수준입니다. 당사는 경영안정성을 강화하기 위해 최대주주인 ㈜콤텍시스템이 보유한 지분에 대해 「코스닥시장상장규정」상 의무보유 대상기간(6개월)에 2년을 추가하여 상장일로부터 총 2년 6개월간 자발적 의무보유를 확약 하였습니다. 이 외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채, 전환우선주 등 보통주식으로 전환 가능한 사채 및 우선주가 존재하지 않으며, 증권신고서 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않기에 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 ㈜콤텍시스템이며 30.05%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주 등의 지분율은 30.22%입니다. 상장 전 후 지분구조는 다음과 같습니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은 24.95%로 높지 않은 수준입니다. 당사는 경영안정성을 강화하기 위해 최대주주인 ㈜콤텍시스템이 보유한 지분에 대해 「코스닥시장상장규정」상 의무보유 대상기간(6개월)에 2년을 추가하여 상장일로부터 총 2년 6개월간 자발적 의무보유를 확약 하였습니다. 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 11,515,472주 중 74.5%에 해당하는 8,583,6 57주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 특히 기존 개인투자자와 기관투자자의 경우 당해 공모 이전부터 보유 중인 물량(3,985,754주, 공모후 기준 34.6% 비중)이므로 투자기간 제한, 차익 실현 등의 사유로 상장 직후 시장에 출회될 가능성이 크며, 이로 인한 주식가격 하락 가능성이 있음을 고려하시기 바랍니다. [당사 공모전후 주주구성] 구 분 성 명 관계 신청서 제출일 현재 공모 공모 후 주주명부 매각제한(상장일 기준) 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 ㈜콤텍시스템 최대주주 2,857,500 30.05% - 2,857,500 24.81% 2년 6개월 주1) 이병희 관계회사 임원(등기) 7,112 0.07% - 7,112 0.06% 6개월 주2) 김안모 관계회사 임원(등기) 4,899 0.05% - 4,899 0.04% 6개월 주2) 서상운 임원(미등기) 2,859 0.03% - 2,859 0.02% 6개월 주2) 이용우 임원(미등기) 1,000 0.01% - 1,000 0.01% 6개월 주2) 박정재 관계회사 임원(등기) 5 0.00% - 5 0.00% 6개월 주2) 소계 - 2,873,375 30.22% - 2,873,375 24.95% - 　 5%이상 소유주주 박원규 - 883,425 9.29% - 883,425 7.67% - 　 신준호 - 750,000 7.89% - 750,000 6.51% - 　 기업은행(브레인자산운용) 전문투자자 481,095 5.06% - 481,095 4.18% - 　 소계 - 2,114,520 22.24% - 2,114,520 18.36% - 　 1%이상 소유주주 메타벤처자산유동화제1호사모투자 합자회사 전문투자자 474,980 5.00% - 474,980 4.12% - 　 2014 KIF-캡스톤재도전IT투자조합 벤처금융 266,310 2.80% - 266,310 2.31% 김제호 - 205,801 2.16% - 205,801 1.79% - 　 중소벤처기업진흥공단 전문투자자 204,742 2.15% - 204,742 1.78% - 　 홍주형 - 189,736 2.00% - 189,736 1.65% - 　 이성권 - 154,700 1.63% - 154,700 1.34% - 　 백진영 - 150,000 1.58% - 150,000 1.30% - 　 유재상 - 116,269 1.22% - 116,269 1.01% - 　 서창원 - 108,696 1.14% - 108,696 0.94% - 　 소계 - 1,871,234 19.68% - 1,871,234 16.25% - 　 소액주주 560명 - 2,649,903 27.87% - 2,649,903 23.01% - 　 공모 신주모집 - - - 1,948,000 1,948,000 16.92% - 　 상장주선인의 의무인수 - - - 58,440 58,440 0.51% 3개월 주3) 합계 총578명 - 9,509,032 100.00% 2,006,440 11,515,472 100.00% - 　- 주1) 최대주주 (주)콤텍시스템은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 따른 의무보호예수 기간 6개월 이외에 상장 후 경영안정성 제고를 위하여 2년을 추가로 자발적 의무보유함으로써 보유주식을 상장일로부터 총 2년 6개월 간 의무보유합니다.주2) 최대주주인 (주)콤텍시스템을 제외한 최대주주등이 소유하는 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다주3) 상장주선인 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.주4) 상기 주주현황은 가장 최근의 주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일)으로 주주명부를 작성하였으며, 현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 국민은행이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다. 당사의 경우 증권신고서 제출일 현재 당사의 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 상세 내역은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] 부여일 부여 대상 관계 부여 주식 종류 부여 주식수 미행사주식수 행사 가격 행사기간 2018.10.23 이정주 대표이사 보통주 200,000 200,000 2,604원 2020.10.23~2023.10.22 2018.10.23 이지연 직원 보통주 75,000 75,000 2,604원 2020.10.23~2023.10.22 주식매수선택권 부여주식수 275,000주 중 200,000주에 해당하는 물량이 최대주주의 특수관계인(등기임원)에게 부여되었으며 향후 주식매수선택권이 행사되더라도 경영안정성이 위협받을 가능성은 낮다고 판단됩니다.이 외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채, 전환우선주 등 보통주식으로 전환 가능한 사채 및 우선주가 존재하지 않으며, 증권신고서 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않기에 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 바. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 또한 당사는 한국거래소에 상장예비심사를 받는 과정에서 경영환경 변화 위험으로부터 주주보호 관련 확약서를 제출하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사의 이사회를 구성하고 있는 등기 임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 현재 임원 현황은 하기와 같으며, 세부적인 내용은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 가. 임원 현황』부분을 참조하시기 바랍니다. [당사 임원 현황] 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 이정주 남 1969.09 대표이사 사내이사 상근 CEO -아주대학교 산업공학과 졸업 (96.02)-경기은행 (95.12~98.10)-한미은행 (98.10~99.08)-FNS Korea (99.08~00.07)-큐로컴 (00.07~07.06)-에스앤티씨 전무 (07.07~18.02)-㈜시큐센 전무 (18.02~21.10)-㈜시큐센 대표이사 (21.10~현재) 이승제 남 1967.09 사내이사상무이사 사내이사 상근 CFO -경희대학교 경영학과 졸업 (93.03)-㈜삼미 (93.01~97.04)-㈜서희건설 (97.05~11.05)-㈜소프트센 재무팀 이사 (11.05~16.01)-㈜굿센 기획팀 상무 (16.01~18.11)-㈜콤텍시스템 재무팀 상무 (18.11~22.06)-㈜시큐센 상무, 사내이사 ('22.03~현재) 최창복 남 1959.05 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 -한양대학교 경영학과 졸업 (85.02)-한국은행 국장 (85.03~19.06)-한국금융연구원 교수 (08.02~09.03)-상명대학교 경영학, 마케팅 교수(14.09~14.12)-강원대학교 마케팅 교수 (14.09~15.02)-홍익대 광고홍보대학원 마케팅 교수(15.09~17.02)-상명대학교 경영학, 마케팅 교수(17.03~18.12)-강원대학교 마케팅 교수 (19.09~20.08)-㈜SRC 감사 (19.09~20.08)-㈜시큐센 사외이사 (21.03~현재) 성종훈 남 1972.04 감사 감사 비상근 감사 -성균관대학교 회계학과 졸업 (97.02)-삼일회계법인 (96.07~99.04/00.11~04.11)-KT (04.12~05.09)-다산회계법인 이사 (05.09~08.05)-안진회계법인 이사 (08.05~12.03)-삼덕회계법인 상무이사 (12.04~현재)-㈜시큐센 감사 (22.03~현재) 하충수 남 1963.09 전무 미등기 상근 프로젝트관리전문 -국립경상대학교 회계학 졸업 (87.02)-경남은행 (87.03~17.12)-㈜시큐센 전무 (18.04~현재) 김일권 남 1971.06 상무 미등기 상근 디지털금융사업부사업부장 -한림대학교 통계학과 졸업 (97.02)-㈜쌍용정보통신 대리 (97.01~00.09)-한국 HP(유) 부장 (00.10~10.11)-㈜블루다임 이사 (10.12~17.10)-메타넷글로벌 상무(17.11~18.10)-㈜시큐센 상무 (18.11~현재) 윤성현 남 1967.07 상무 미등기 상근 프로젝트관리전문 -경상대학교 졸업 (95.02)-현대정보기술㈜ 부장 (07.09~18.08)-한국 IBM㈜ 부장 (19.01~20.10)-㈜시큐센 상무 (22.01~현재) 이용우 남 1976.01 상무 미등기 상근 보안플랫폼사업부사업부장 -강원대학교 정밀기계공학과 졸업 (98.02)-㈜강원시스템 영업총괄 (98.02~06.09)-㈜웨어밸리 이사 (06.09~16.01)-㈜하이젠 이사/영업본부장 (16.01~18.03)-㈜그린벨시스템즈 상무 (18.03~19.06)-㈜시큐센 이사 (19.06~22.01)-㈜시큐센 상무 (22.02~현재) 정상곤 남 1974.04 이사 미등기 상근 보안기술연구소소장 -동국대학교 전자공학과졸업 (97.02)-동국대대학원 전자공학과졸업 (99.02)-장미디어 사원 (99.09~02.01)-세인트미디어 대리 (02.01~03.01)-아미시스 대리 (03.01~03.09)-장미디어 과장 (03.09~05.05)-소프트 25 과장 (05.05~07.01)-소프트포럼 부장 (07.01~12.04)-안랩 책임연구원 (12.04~14.01)-실릭스 부장 (14.02~17.07)-알파비트 이사 (17.09~18.08)-㈜시큐센 이사/ 보안기술연구소 연구소장 (18.09~현재) 신민규 남 1977.07 이사 미등기 상근 보안기술연구소부소장 -중앙대학교 자연과학부 졸업 (03.02)-탑엔지니어링 (03.12~07.03)-한컴위드(구 소프트포럼) (07.03~12.10)-예티소프트 (13.01~14.01)-실릭스 (14.01~17.07)-㈜시큐센 (17.09~현재) 송재훈 남 1977.03 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -서일전문대학 전자계산학과 졸업 (01.02)-㈜코드셋 대리 (00.11~05.04)-세리정보기술㈜ 과장 (05.09~10.04)-대신정보통신㈜ 부장 (10.07~16.05)-에이비씨솔루션 부장 (18.08~20.06)-㈜시큐센 (20.08~현재) 손진희 여 1972.03 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -서일대학 전자계산학과 졸업 (94.02)-한국방송통신대학교 컴퓨터공학과졸업(11.02)-㈜케이씨티씨 (94.04~96.05)-㈜에이아이컨설팅 (97.02~98.02)-㈜케이씨티씨 (99.06~00.06)-㈜드림스카이 (00.12~01.12)-㈜이벨리사람들 (08.01~09.06)-㈜시큐센 (18.02~현재) 임진수 남 1978.01 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -인하공업전문대학 통신공학 (00.02)-㈜마우스닷컴 파트장 (05.08~07.03)-㈜브레인에이드 팀장 (07.04~08.07)-㈜브릭스리퍼블릭 부장 (08.08~14.12)-유엔젤㈜ UI/UX 총괄 (14.12~15.08)-㈜로버 대표이사 (15.07~19.04)-이니텍㈜ Pre-Sales (19.06~20.06)-㈜시큐센 (21.07~현재) 서상운 남 1975.06 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -수원대학교 영어영문학과 졸업 (02.08)-자바누리 사원 (02.10~04.09)-뱅크타운(이니텍) 과장 (04.09~09.03)-LNJ 과장 (09.03~10.12)-이니라인 차장 (10.12~17.05)-누리어시스템 팀장 (17.05~17.11)-이니텍 파트장 (17.12~20.09)-비디 이사 (20.10~22.01)-㈜시큐센 (22.02~현재) 박영준 남 1973.05 이사 미등기 상근 구매전문가 -경원대학교 전기전자공학전공 졸업 (01.02)-㈜인콤정보통신 사원 (00.12~01.12)-㈜시스윌 대리 (02.01~06.12)-㈜케이믹글로벌 과장 (07.01~11.08)-㈜이비 차장 (11.09~14.01)-㈜밸류엔넷 차장 (14.02~14.12)-㈜네오넥스소프트 부장 (15.04~22.08)-㈜시큐센 (22.08~현재) 김기영 여 1975.03 이사 미등기 상근 전략기획 -숙명여자대학원 산업디자인 (03.03)-삼성자동차 (96.10~97.12)-정보보호기술 (04.06~10.06)-다우그룹 인큐브테크 (10.07~11.11)-바이널/나우온플레이 (12.12~14.04)-비디 (14.05~16.07)-메가존 (16.08~18.05)-효성ITX (18.07~19.02)-아톤 (19.05~20.06)-NHN크로센트 (20.11~23.02)-㈜시큐센 (23.04~현재) 다만, 당사는 설립 이후 두번의 합병 및 세번의 최대주주 변경 사실이 있으며, 과거 이사회를 구성하고 있는 등기임원의 변경이 있었습니다. 당사의 합병, 최대주주 변경 및 이사회 구성원 변경 내역은 아래와 같으며, 세부적인 내용은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 2. 회사의 연혁 - 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동, 다. 최대주주의 변동, 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용』부분을 참조하시기 바랍니다. [합병 내역] 일 자 합병회사 피합병회사 비 고 2015.10.12 바른소프트기술㈜ ㈜시큐센 주1) 2018.02.01 ㈜시큐센 ㈜에스엔티씨 주2) 주1) 합병은 법률적으로 합병회사인 바른소프트기술 주식회사가 피합병회사인 주식회사 시큐센을 흡수합병하는 형식으로 피합병회사 1주당 합병회사 주식 4주를 발행하였습니다. 그러나 회계상으로는 주식회사 시큐센이 바른소프트기술 주식회사를 매수하는 역합병 형태의 사업결합 회계처리 하였습니다. 주2) 합병은 2018년 2월 1일을 합병기일로 하여 ㈜에스엔티씨를 흡수합병하였습니다. 동 거래는 동일지배하 사업결합으로서, 당사는 인수한 피합병법인의 자산 부채를 지배기업인 ㈜아이티센의 연결재무제표 상 장부금액으로 측정하고, 이전대가와의 차액을 기타자본잉여금으로 반영하였습니다. [최대주주 변경 내역] 최대주주 변경일 사유 이순형 2011.11.25 설립 박원규 2012.10.19 유상증자, 양수 ㈜아이티센 2015.12.31 유상증자 ㈜콤텍시스템 2022.01.03 양도 [이사회 구성원 변경 내역] 일자 변동내역 선임 사임, 퇴임, 해임 구분 성명 구분 성명 사유 2011.11.25 대표이사 박인재 - - 설립 2012.11.16 대표이사 박인재 - - 대표이사 취임 사내이사 박원규 - - 취임 대표이사 박원규 - - 대표이사 취임 2013.01.31 - - 사내이사 박인재 사임 - - 대표이사 박인재 대표이사 사임 - - 대표이사 박원규 대표이사 퇴임 2015.09.09 사내이사 김제호 - - 취임 대표이사 김제호 - - 대표이사 선임 사내이사 이승제 - - 취임 사내이사 김화업 - - 취임 사내이사 김상우 - - 취임 감사 박윤수 - - 취임 2015.11.16 - - 사내이사 박원규 퇴임 2016.03.31 사내이사 박원규 - - 취임 2016.11.01 - - 감사 박윤수 사임 감사 박건호 - - 취임 - - 사내이사 김상우 퇴임 - - 사내이사 이승제 사임 2016.12.29 - - 대표이사 김제호 사임 대표이사 박원규 - - 대표이사 선임 2017.03.23 - - 사내이사 김제호 사임 사내이사 김중균 - - 취임 2018.03.28 - - 사내이사 김화업 사임 사내이사 신준호 - - 취임 사내이사 박정재 - - 취임 사내이사 신승규 - - 취임 2018.08.16 - - 사내이사 김중균 사임 - - 사내이사 신승규 사임 2018.10.23 사외이사 박간 - - 취임 2019.03.26 감사 박건호 중임 2019.03.31 대표이사 박원규 중임 2021.03.25 사내이사 박정재 중임 2021.03.25 사내이사 신준호 중임 2021.03.25 사외이사 최창복 취임 2021.08.31 사외이사 박간 사임 2021.10.14 대표이사 박원규 사임 2021.10.14 대표이사 이정주 취임 2022.03.25 감사 박건호 퇴임 2022.03.25 사내이사 박정재 사임 2022.03.25 사내이사 이승제 취임 2022.03.25 감사 성종훈 취임 2022.11.25 사내이사 신준호 사임 주) 등기 임원에 대한 변동 내역만을 기재하였습니다. 또한, 한국거래소에 상장예비심사를 받는 과정에서 당사 및 당사가 속한 기업집단의 최상위 지배기업인 주식회사 아이티센은 당사의 경영환경 변화 위험으로부터 주주보호 목적으로 아래와 같은 확약서를 제출하였으며 이 같은 의무를 성실히 준수할 것 입니다. [확약서 내용] 확약인 내용 ㈜시큐센 ㈜아이티센 주식회사 시큐센(이하 “확약인”)과 주식회사 아이티센(이하 ”공동확약인”)은 현재 확약인이 속한 기업집단(이하”아이티센그룹”)에 확약인이 계열회사로 소속 되어있는 기간동안 확약인의 분할 및 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하지 않을 것을 확약함 확약인은 코스닥 시장 신규상장일 전까지 확약인의 정관 제27조 제1항을 다음과 같은 방식으로 개정할 것을 확약함 제27조 (회사의 분할 및 영업의 양도) 회사의 분할 및 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하기 위하여는 상법 제530 조의3, 제374조 제1항 및 제434조에도 불구하고, 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수와 발행주식총수의 2분의 1 이상의 수로써 결의하여야 한다. 사. 임직원의 위법행위 발생가능 위험당사는 법규교육, 인성교육, 준법교육 등을 다양한 방법을 통하여 임직원으로 하여금 법규를 위반하는 행위를 하지 않도록 하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 그러나 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 당사는 법규교육, 인성교육, 준법교육 등을 다양한 방법을 통하여 임직원으로 하여금 법규를 위반하는 행위를 하지 않도록 하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 그러나 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다.또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써, 향후 당사의 조직 문화에 악영향을 미칠 수 있으며 매출처와의 거래관계에도 부정적 영향을 미쳐 영업 상 손해를 볼 수도 있습니다. 아. 내부 정보 관리 미흡 위험코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 관련규정 구비 및 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수, 전체 임직원 대상 교육 실시, 공시 의무 준수 확약서 및 불공정거래행위 규제 준수 확약서 등을 징구할 계획입니다. 그럼에도 불구하고 여러 사유들로 인해 중요한 사항이 적시에 공시되지 못할 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다. 당사는 2016년 11월 코넥스시장에 상장된 이후 현재까지 코넥스 시장에서 요구하는 주요 공시사항을 충실히 이행하여 왔습니다. 현재 당사의 공시책임자와 공시담당자는 다음과 같습니다. [공시업무 담당 현황] 소속 직위 성명 담당업무 주요경력 공시책임자 상무보 이승제 CFO 및공시책임자 ㈜시큐센 상무, 사내이사 (‘22.03~현재) ㈜콤텍시스템 재무팀 상무 (‘18.11~’22.06) ㈜굿센 기획팀 상무 (‘16.01~’18.11) ㈜소프트센 재무팀 이사 (‘11.05~’16.01) ㈜서희건설 (‘97.05~’11.05) ㈜삼미 (‘93.01~’97.04) 공시담당자 책임 나승권 경영지원 및 공시담당자 ㈜시큐센 (‘22.08～현재) 공시/IR ㈜포시에스 (’19.07 ~ ’22.08) 경영기획실 ㈜파고다SCS (’18.05 ~ ‘19.07) 재무팀 ㈜파고다아카데미 (’08.09 ~ ‘18 05) 재무팀 당사는 이전상장 이후 공시규정 등 관련 규정에서 정하고 있는 주요한 사항들을 적시에 공시 가능하도록 공시 조직을 구축하였으며 공시책임자 및 공시담당자는 상장 이후 코스닥시장 공시규정 및 동규정 시행세칙에서 정하는 공시전문교육을 이수할 예정입니다. 당사는 상장 이후 거래소 및 금융감독원에 정기공시, 수시공시 및 공정공시 등의 의무를 성실하게 준수하기 위해 공시전담조직을 체계적으로 갖추었습니다. 당사는 당사의 공시전문성 제고 및 체계적인 공시체제 구축을 위해 이승제 상무에게 공시책임자의 역할을, 나승권 책임에게 공시담당자의 역할을 부여하여 투자자 보호를 위한 투명한 공시시스템을 구축하였습니다.당사는 공시의무의 성실한 이행을 위해 공시담당 임직원에 대해 "코스닥시장 공시규정 제2장 공시의무 제1절 주요 경영사항 신고 및 공시" 등 관련 법률 및 제규정을 충분히 숙지하도록 하고 있으며, 공시책임자와 공시담당자 2인으로 하여금 공시업무에 대해 상호 점검 및 보완할 수 있도록 업무프로세스를 갖추고 있습니다. 전자공시와 관련하여 변경된 사항이나 교육에 필요한 사항은 자체교육을 실시하고 있으며, 향후 신속하고 정확한 공시를 위해 금융감독원, 한국거래소 등 관련기관에서 실시하는 주요 공시관련 교육에 참석할 예정입니다.그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생,그리고 예상치 못한 관리인력 이탈에 따른 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 이에 대해서는 주의하시기 바랍니다. 자. 지적재산권 관련 위험당사가 영위하고 있는 보안솔루션 및 생체인증·전자서명 솔루션 사업은 회사가 보유하고 있는 특화된 기술 및 서비스화 능력에 의하여 성패가 결정되는 기술집약적 산업에 속하며 이를 위한 기술보호가 필수적입니다. 이에 당사는 핵심 기술을 비롯하여 당사의 기술 전반에 대한 연구개발과 더불어 기술을 보호하기 위한 특허를 출원 및 등록하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재, 당사는 총 27개의 특허를 보유하고 있으며, 프로그램(18건)/상표권(10개)을 보유하고 있습니다. 현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사가 예상하지 못한 시간과 비용을 소모할 수도 있으며, 지적재산권 분쟁 결과에 따라 해당 기술과 개발기술을 회사가 사용하지 못할 경우 당사의 경영성과에 직접적인 영향이 발생할 수도 있습니다. 당사가 영위하고 있는 보안솔루션 및 생체인증·전자서명 솔루션 사업은 회사가 보유하고 있는 특화된 기술 및 서비스화 능력에 의하여 성패가 결정되는 기술집약적 산업에 속하며 이를 위한 기술보호가 필수적입니다. 당사가 보유하고 있는 지적재산권 내역은 아래와 같습니다. [특허 등록 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일(창작일) 등록일 적용제품 출원국 1 저작권등록증 (프로그램) AppIron v2.0 시큐센 2011.12.01 2017.02.14 AppIron(AppIron) 대한민국(KR) 2 저작권등록증 (프로그램) pCMS(채널관리 시스템) 시큐센 2012.03.05 2012.05.10 - 대한민국(KR) 3 저작권등록증 (프로그램) pDMS(장치 관리시스템) 시큐센 2012.03.05 2012.05.10 - 대한민국(KR) 4 저작권등록증 (프로그램) pDSS(듀얼 싱크스크린) 시큐센 2012.03.05 2012.05.10 - 대한민국(KR) 5 저작권등록증 (프로그램) pMQS(멀티채널 전자순번 시스템) 시큐센 2012.03.05 2012.05.10 - 대한민국(KR) 6 저작권등록증 (프로그램) 엣지디비 v1.0 시큐센 2012.08.01 2017.01.25 엣지디비(EdgeDB) 대한민국(KR) 7 저작권등록증 (프로그램) 다큐트러스트 (DocuTrust) 시큐센 2012.11.15 2012.11.30 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 8 저작권등록증 (프로그램) 시큐트러스트 (SecuTrust) 시큐센 2013.09.30 2013.10.02 - 대한민국(KR) 9 저작권등록증 (프로그램) 아이디트러스트(ID Trust) 시큐센 2013.11.29 2013.11.29 - 대한민국(KR) 10 저작권등록증 (프로그램) EdgeDB(엣지디비) 시큐센 2016.10.04 2016.10.04 엣지디비(EdgeDB) 대한민국(KR) 11 저작권등록증 (프로그램) 지문이미지분석기 시큐센 2017.09.20 2017.11.27 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 12 저작권등록증 (프로그램) 지능형 이상징후 탐지시스템 시큐센 2017.10.20 2017.11.27 바른FDS 대한민국(KR) 13 저작권등록증 (프로그램) EdgeDB (엣지디비) v4.0 시큐센 2017.12.28 2018.04.23 엣지디비(EdgeDB) 대한민국(KR) 14 저작권등록증 (프로그램) AppIron 익스프레스(AppIron Express) 시큐센 2019.11.01 2019.11.22 AppIron익스프레스 대한민국(KR) 15 저작권등록증 (프로그램) 지능형해킹방어 시큐센 2018.11.30 2018.12.10 지능형해킹방어시스템 대한민국(KR) 16 저작권등록증 (프로그램) 앱아이언 키패드 v1.0 시큐센 2020.01.31 2020.10.23 앱아이언 키패드 대한민국(KR) 17 저작권등록증 (프로그램) 앱아이언 백신 v1.0 시큐센 2020.06.30 2020.10.23 앱아이언 백신 대한민국(KR) 18 저작권등록증 (프로그램) AppIron v3.0 (앱아이언) 시큐센 2022.11.10 2022.11.23 앱아이언 v3.0 대한민국(KR) 19 특허증 생체 인증방법 시큐센 2008.08.13 2011.01.17 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 20 특허증 바이오등록 및 인증 장치와 그 방법 시큐센,씨유박스, 비욘드아이즈, 에코스솔루션 (공동 특허) 2009.08.17 2013.01.18 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 21 특허증 금융거래시스템 시큐센 2011.06.22 2013.08.29 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 22 특허증 금융거래시스템 김현심 (전용실시권자) 2011.09.22 2012.07.30 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 23 특허증 차세대 금융거래 시스템 시큐센 2011.11.02 2014.02.04 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 24 특허증 토탈 금융 거래시스템 시큐센 2012.04.02 2013.09.11 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 25 특허증 전자문서를 이용한금융거래시스템 시큐센 2012.07.18 2013.03.20 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 26 특허증 안드로이드 어플리케이션의 디컴파일방지를 위한 암호화방법 시큐센,이정훈,라온시큐어(공동 특허) 2012.08.22 2014.04.28 AppIron(AppIron) 대한민국(KR) 27 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 2012.10.16 2013.08.22 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 28 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 2013.03.27 2013.08.22 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 29 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 2013.03.27 2013.08.29 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 30 특허증 다국어 전자문서지원 단말장치 시큐센 2013.03.04 2014.07.17 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 31 특허증 스마트 기기용 애플리케이션의 부정 사용방지 시스템 및 그 방법 시큐센 2013.06.24 2014.11.24 바른 FDS 대한민국(KR) 32 특허증 생체정보를 기반으로 전자서명한 전자문서를 관리하는 방법, 전자문서를 관리 장치 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 시큐센 2015.03.16 2016.07.29 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 33 특허증 전자서명장치 및 이를 이용한 전자서명방법 시큐센 2015.11.04 2017.05.31 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 34 특허증 인증방법 및 인증시스템 시큐센 2016.04.11 2017.12.18 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 35 특허증 정책 및 프로파일패턴에 기초한 위협탐지방법, 장치 및컴퓨터-판독가능 매체 시큐센 2016.11.28 2017.08.16 바른 FDS 대한민국(KR) 36 특허증 사용자별 이용 프로파일에 기초한 위협탐지 방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체 시큐센 2016.11.28 2017.08.16 바른 FDS 대한민국(KR) 37 특허증 취약점 패치의 검증이 가능한 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 2017.11.28 2018.11.08 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 38 특허증 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 2017.11.28 2018.11.08 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 39 특허증 취약점 패치의 최적화 평가가 이루어지는 해킹 방어 경연시스템 시큐센 2018.10.01 2020.04.14 지능형해킹방어시스템 대한민국(KR) 40 특허증 참여자의 부정행위에 페널티를 부과할 수 있는 해킹 방어경연 시스템 시큐센 2018.10.01 2020.04.14 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 41 특허증 블록체인을이용한 바이오전자서명방법, 및 장치 시큐센 2018.11.26 2020.10.23 블록체인기반 TSA 대한민국(KR) 42 특허증 블록체인을이용한 복수서명자의 바이오 전자서명 방법 및 장치 시큐센 2018.11.26 2020.10.23 블록체인기반 TSA 대한민국(KR) 43 특허증 클라우드 기반 앱 보안서비스 방법 시큐센 2019.10.21 2021.07.30 AppIron(AppIron) 대한민국(KR) 44 특허증 공항내 안면인증 기반 QR인증 방법 및 시스템 시큐센 2022.08.31 2022.08.31 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 45 특허증 사업자 대상 비대면 대리인 선정방법 시큐센 2022.03.14 출원중 - 대한민국(KR) 46 상표등록증 다큐트러스트 시큐센 2012.09.11 2013.08.13 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 47 상표등록증 PINFRUST 시큐센 2013.06.13 2014.02.27 - 대한민국(KR) 48 상표등록증 DOCUTRUST 시큐센 2013.06.13 2014.02.27 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 49 상표등록증 OTPTRUST 시큐센 2013.06.19 2014.02.27 - 대한민국(KR) 50 상표등록증 시큐트러스트(SecuTrust) 시큐센 2013.05.15 2014.04.04 - 대한민국(KR) 51 상표등록증 시큐바이오(SecuBio) 시큐센 2013.05.15 2014.04.04 시큐바이오(SecuBio) 대한민국(KR) 52 상표등록증 BIOTRUST 시큐센 2013.11.12 2014.10.07 - 대한민국(KR) 53 상표등록증 FINTRUST 시큐센 2015.08.20 2016.05.26 - 대한민국(KR) 54 상표등록증 BIO Alliance 시큐센 2018.07.27 2019.05.22 사설협의체 명칭 대한민국(KR) 55 상표등록증 앱아이언(AppIron) 시큐센 2022.08.22 출원중 앱아이언(AppIron) 대한민국(KR) 당사에게 특허권을 포함한 지적재산권은 향후 경쟁 개발사들 및 기타 후발주자들과 경쟁하기 위하여 요구되는 필수적인 자산입니다. 이에 당사는 핵심 기술을 비롯하여 당사의 기술 전반에 대한 연구개발과 더불어 기술을 보호하기 위한 특허를 출원 및 등록하고 있습니다.현재 당사가 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않고 있으며, 향후에도 당사가 보유한 특허 및 지적재산권에 대하여 우발요소가 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 또한 경쟁사나 외부 제3자가 당사의 특허 등을 모방하여 당사의 기술을 침해할 가능성은 매우 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 당사가 전혀 예상할 수 없는 측면에서 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 가능성 또한 배제하기 어려우며, 이로 인해 당사의 지적재산권에 대한 이슈가 발생할 시 당사가 예상하지 못한 시간과 비용을 소모할 수도 있으며, 지적재산권 분쟁 결과에 따라 해당 기술과 개발기술을 회사가 사용하지 못할 경우 당사의 경영성과에 직접적인 영향이 발생할 수도 있습니다. 차. 분쟁에 따른 우발채무 등에 관한 위험당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송 등의 분쟁 사항은 존재하지 않습니다. 하지만 향후 당사 기술과 관련 특허권 분쟁, 핵심인력의 이탈로 인한 관련 기술의 유출이 발생하거나, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있습니다. 당사는 법률위반으로 인한 리스크를 회피하고자 주요 시점마다 회사의 영업활동에 관련된 법률검토 및 자문을 받고 있으며 담당 임직원에 대한 법률적 내부통제에 힘쓰고 있습니다. 다만, 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 영업에 중대한 영향을 미치는 소송 등의 분쟁 사항은 존재하지 않습니다. 하지만 향후 당사 기술과 관련된 특허권 분쟁, 핵심인력의 이탈로 인한 관련 기술의 유출이 발생하거나, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있습니다.법률 분쟁은 통상적으로 장기간에 걸쳐 진행되며, 사안에 따라 매우 큰 규모의 분쟁이 될 경우 큰 규모의 소송비용이 발생할 수 있습니다. 당사는 법률위반으로 인한 리스크를 회피하고자 주요 시점마다 회사의 영업활동에 관련된 법률검토 및 자문을 받고 있으며 담당 임직원에 대한 법률적 내부통제에 힘쓰고 있습니다. 다만, 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 카. 생체인증/전자서명 소프트웨어 오류 관련 위험당사의 생체인증/전자서명 사업은 개인 민감정보에 해당하는 지문, 안면 등 생체정보를 이용해 전자서명을 하고 생체특징 정보를 분산저장 및 관리하는 플랫폼을 공급하는 사업입니다. 현재까지 플랫폼을 공급한 곳은 모두 금융사이며, 플랫폼을 공급받은 금융사는 개인정보보호법에 맞춰 플랫폼을 운영하고 있습니다. 금융회사를 이용하는 고객이 입력한 생체정보가 플랫폼에 제공되면 플랫폼은 이를 저장하지 않고 생체정보를 기반으로 알고리즘에 의해 도출된 특성값을 추출한 후 한국은행에서 제시한 생체정보 분산관리 가이드에 따라 금융결제원과 해당 금융기관이 분할하여 보관하고 있습니다. 따라서, 동 플랫폼 제조사인 당사는 금융기관 이용자의 생체정보 일체를 저장 또는 관리하지 않습니다. 당사가 금융회사에 플랫폼을 공급하는 경우 최종 검수단계 이전에 충분한 테스트를 통해 플랫폼의 하자유무를 금융회사 담당자와 함께 확인하고, 이 시기에 발견된 오류에 대해서는 조치해 정상작동을 확인 후 검수를 요청하고 있어 오류가 발생하는 경우는 거의 없습니다. 그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 예상치 못한 소프트웨어의 오류 등에 따른 해당 제품의 인지도 저하 및 매출감소로 재무실적에 악영향을 끼칠 수 있으니 투자자는 이를 유의하여 투자에 임하여 주시길 바랍니다. 당사의 생체인증/전자서명 사업은 개인 민감정보에 해당하는 지문, 안면 등 생체정보를 이용해 전자서명을 하고 생체특징 정보를 분산저장 및 관리하는 플랫폼을 공급하는 사업입니다. 현재까지 플랫폼을 공급한 곳은 모두 금융사이며, 플랫폼을 공급받은 금융사는 개인정보보호법에 맞춰 플랫폼을 운영하고 있습니다. 금융회사를 이용하는 고객이 입력한 생체정보가 플랫폼에 제공되면 플랫폼은 이를 저장하지 않고 생체정보를 기반으로 알고리즘에 의해 도출된 특성값을 추출한 후 한국은행에서 제시한 생체정보 분산관리 가이드에 따라 금융결제원과 해당 금융기관이 분할하여 보관하고 있습니다. 따라서, 동 플랫폼 제조사인 당사는 금융기관 이용자의 생체정보 일체를 저장 또는 관리하지 않습니다. 당사가 금융회사에 플랫폼을 공급하는 경우 최종 검수단계 이전에 충분한 테스트를 통해 플랫폼의 하자유무를 금융회사 담당자와 함께 확인하고, 이 시기에 발견된 오류에 대해서는 조치해 정상작동을 확인 후 검수를 요청하고 있어 오류가 발생하는 경우는 거의 없습니다. 다만, 소프트웨어의 특성상 모든 오류가 완벽히 제거되었다는 것을 100%보증 할 수 없으며, 향후 발생할 수 있는 하자에 따른 조치를 보증하는 측면에서 최종 검수 이후 하자이행보증보험을 제출하고 있습니다.그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 예상치 못한 소프트웨어의 오류 등에 따른 해당 제품의 인지도 저하 및 매출감소로 재무실적에 악영향을 끼칠 수 있으니 투자자는 이를 유의하여 투자에 임하여 주시길 바랍니다. 3. 기타위험 가. 투자설명서 교부 관련 사항2009년 02월 04일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 제124조에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능한 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 2009년 02월 04일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 동법 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 마. 투자설명서 교부에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다. 나. 투자자의 독자적 판단요구투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다. 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 증권신고서 제출일 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가액은 유사회사의 주가수익비율(PER)을 적용한 비교가치 평가법을 사용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 추가적으로, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 현황, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가정보가 변동될 수 있으며, 투자자께서는 유사회사 선정 및 비교가치 평가방식의 한계가 있음을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 위해 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 당사의 영업능력, 소속 업종의 특성, 비교회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.당사 및 당사의 대표주관회사는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재합니다. [PER 평가방식의 한계점] 1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. 또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는 당사의 중점 사업을 반영한 기업 가치를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.또한, 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.투자자께서는 본 증권신고서 "제1부 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과" 파트에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다. 라. 비교기업 선정의 부적합 가능성당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 비교기업을 선정하여 공모가액 산출을 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항(기업규모 및 사업구조, 재무구조, 향후 사업계획, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등)의 차이점으로 인해 비교회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자시 이에 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.상기 기준에 따른 비교회사의 선정은 비교회사의 사업 내용이 일정 부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 이에 당사는 총 2개사(한국전자인증(주), 웹케시(주))를 당사의 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 아래는 비교회사의 재무정보입니다. [비교회사 재무정보] (단위: 백만원) 구분 한국전자인증㈜ 웹케시㈜ 22 년도 21 년도 20 년도 22 년도 21 년도 20 년도 설립일 1999.03.17 1999.07.08 매출액 38,523 34,664 32,788 87,867 81,899 72,831 영업이익 4,960 5,526 4,596 20,598 18,675 14,287 (이익률) 12.9% 15.9% 14.0% 23.4% 22.8% 19.6% 당기순이익 3,493 4,137 2,611 11,534 14,865 17,386 (이익률) 9.1% 11.9% 8.0% 13.1% 18.2% 23.9% 총자산 68,719 62,754 58,407 128,913 136,095 99,223 총부채 21,865 18,354 17,981 25,885 36,865 32,104 자기자본 46,855 44,400 40,426 103,028 99,229 67,119 상장여부 코스닥 시장 상장 코스닥 시장 상장 (상장일) (2010.11.19) (2019.01.25) 사업영역 공동인증서비스 사업, 글로벌 인증서비스 사업, 간편인증, IoT인증, AI Security, AI Service 등을 주요사업으로 영위 기업용 금융 핀테크 플랫폼 제공 및 기타 기업 업무에 필요한 다양한 솔루션의 개발/제공 주요제품 공동인증서비스 68.34%, 글로벌인증서비스 18.16%, 인증솔루션 및 기타 제품 13.5% B2B 금융 핀테크 플랫폼 81.8%, SI 11.7%, B2B 솔루션 및 기타 6.5% 당사가 영위하는 사업은 세 가지로, (1) 디지털 금융 서비스 구축. (2) 보안 솔루션/서비스, (3) 생체 인증/전자서명 솔루션으로 구분됩니다. 매출액 기준으로 디지털금융 서비스 구축이 2022년 88.8%, 2023년 1분기 90.8%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 사 당사가 최종 비교기업으로 선정한 회사들은 다음과 같은 사업 및 제품유사성 기준 외에도 재무유사성 등을 고려하여 최종 선정된 회사이므로 사업구조와 매출비중이 당사와 일치하지는 않습니다. 한국전자인증의 경우 보안과 전자인증 사업 두가지를 동시에 영위하는 기업으로 디지털 금융 서비스 구축 매출이 큰 비중을 차지하는 당사 영업구조와는 차이가 있습니다. 웹케시의 경우 핀테크 매출 비중이 50% 이상인 회사로 핀테크 외에 보안사업과 생체인증 사업을 동시에 영위하는 당사 구조와는 차이가 존재합니다. 사업 및 제품 유사성 다음 중 하나에 해당하는 기업 ① 핀테크 관련 매출 비중 50% 이상 ② 다음 중 두가지 이상의 사업을 영위 - 핀테크 관련 SI - 보안 솔루션 공급 및 보안컨설팅 등 보안 관련 서비스 제공 - 전자인증, 대체인증, 전자서명 솔루션 공급 이와 같은 사유로 최종 선정한 기업들이 반드시 적합한 당사의 비교기업이라고 판단할 수 없으며, 기업규모 및 사업구조, 재무구조, 향후 사업계획, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점이 존재함에 따 라 비교기업 산정의 부적합성이 있을 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 마. 상장 이후 공모가 이하로 주가가 하락할 가능성에 따른 위험당사는 코넥스 상장사인 반면, 당사의 주식이 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 코스닥 이전상장을 통해 코스닥시장에서 최초 거래되는 것이므로, 이전상장이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사가 한국거래소 코스닥시장에 이전상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 주관사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 이전상장 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다. 바. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등)제2항제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조(효력발생시기의 특례 등)제2항제1호에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다. 사. 증권시장의 일일가격제한폭 ±30% 확대에 따른 가격변동 위험2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다. 2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 아. 유상증자의 발행가액 결정에 관한 주의사항당사는 코넥스시장 상장기업으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 유상증자의 발행가액을 산정해야 합니다. 금번 공모의 경우 코넥스시장상장법인인 당사가 수요예측을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제5항에 해당하므로 동조 제1항을 적용하지 않습니다. 이에, 당사의 확정공모가액은 기준주가보다 30% 이상 할인되어 정해질 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 코넥스시장 상장법인으로「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여 유상증자의 발행가액을 산정해야 합니다.「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항에 의하면 주권상장법인이 일반공모증자방식으로 유상증자를 할 경우 유상증자 발행가액을 기준주가(청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가)의 30% 이내에서 할인율을 적용하도록 하고 있습니다.다만, 동 규정 제5-18조 제5항에 의하면 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이수요예측을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 동조 제1항을 적용하지 않습니다. 금번 공모의 경우 코넥스시장상장법인인 당사가 수요예측을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에 해당하므로「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항을 적용하지 않습니다. 이에, 당사의 확정공모가액은 기준주가보다 30% 이상 할인되어 정해질 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. ② 제1항 본문에 불구하고 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다. ④ 주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 단서에 따른 할인율을 적용하지 아니할 수 있다. 1. 금융위원회 위원장의 승인을 얻어 해외에서 주권 또는 주권과 관련된 증권예탁증권을 발행하거나 외자유치 등을 통한 기업구조조정(출자관계에 있는 회사의 구조조정을 포함한다)을 위하여 국내에서 주권을 발행하는 경우 2. 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서 금산법 제11조제6항제1호의 규정에 의하여 같은 법 제2조제1호의 금융기관(이하 이 절에서 "금융기관"이라 한다)이 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하거나, 「기업구조조정촉진법」에 의하여 채권금융기관 공동관리 절차가 진행 중인 기업으로서 채권금융기관이 채권재조정의 일환으로 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하는 경우 3. 금산법 제12조 및 제23조의8, 「예금자보호법」 제37조 및 제38조에 따라 정부, 「한국정책금융공사법」에 의하여 설립된 정책금융공사 또는 「예금자보호법」에 의하여 설립된 예금보험공사의 출자를 위하여 주권을 발행하는 경우 4. 금융기관이 공동(은행법 제8조의 규정에 의하여 은행업을 인가받은 자를 1 이상 포함하여야 한다)으로 경영정상화를 추진중인 기업이 경영정상화계획에서 정한 자에게 제3자배정증자방식으로 주권을 발행하는 경우 5. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차가 진행 중인 기업이 회생계획 등에 따라 주권을 발행하는 경우 6. 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 제3자배정증자방식(대주주 및 그의 특수관계인을 대상으로 하는 경우는 제외한다)으로 주권을 발행하는 경우 가. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우 나. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 이상이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하는 경우 ⑤ 제1항에도 불구하고 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 수요예측(대표주관회사가 협회가 정하는 기준에 따라 법인이 발행하는 주식 공모가격에 대해 기관투자자 등을 대상으로 해당 법인이 발행하는 주식에 대한 매입희망 가격 및 물량을 파악하는 것을 말한다)을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. 자. 코스닥시장 상장 시 기준가격 산정 관련당사의 주식은 코스닥시장 매매개시일 전일까지 코넥스시장에서 매매거래가 가능합니다. 한편, 코스닥시장 상장시 기준가격은 수요예측을 통해 확정되는 공모가격과 코넥스시장가격[코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(거래형성일) 중 최종 30거래형성일의 종가산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격] 간의 괴리율이 30% 내외일 경우 코넥스 시장가격에 일부 연동되어 산정되기에 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사의 주식은 2016년 11월 29일 코넥스시장에 상장된 이후 현재까지 거래되고 있으며, 동 주식이 최초로 코스닥시장에서 거래되는 이전일까지 매매거래 정지기간은 없습니다. 따라서 상장 전후에 관계없이 당사의 일반공모방식에 의한 코스닥시장으로의 이전이 동 주식의 매매와 관련하여 큰 영향을 주지는 않을 것입니다.반면, 금번 공모 이후 코스닥시장 매매개시일 시초가의 결정 방법은 다음과 같습니다. 코스닥시장 상장 시 기준가격은 수요예측을 통해 확정되는 공모가격과 코넥스 시장가격[코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(거래형성일) 중 최종 30거래형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격]간의 괴리율이 30% 내외일 경우 코넥스시장가격에 일부 연동되어 산정되어 공모가격과 차이가 발생할 수 있습니다. 다만, 동 괴리율이 30% 이상일 경우 공모가격을 코스닥시장 상장시의 기준가격으로 산정합니다. [코스닥시장 매매개시일 시초가 산정 방법] (「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제27조 제4항 관련) ■ 기준가격 = [(코넥스시장가격 × 모집매출 전 주식수) + 모집매출금액] / 모집매출 후 주식수■ 호가의 범위 : 90% ~ 200%※ 코넥스시장가격 : 코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(거래형성일) 중 최종 30거래형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격신규상장종목 등의 최초의 가격 결정을 위한 최저호가가격 및 최고호가가격 산정기준(「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제27조 제4항 관련)① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목의 최초의 가격을 결정하기 위한 최저호가가격 및 최고호가가격은 달리 정하는 경우를 제외하고는 평가가격(원 미만을 절사하여 산출하고, 동 가격이 호가가격단위에 미달하는 경우에는 이를 호가가격단위로 절상한다. 이하 같다)에 제3항의 적용비율을 곱하여 산출한 가격(원 미만을 절사하여 산출하고, 동 가격이 호가가격단위에 미달하는 경우에는 이를 호가가격단위로 절상한다)으로 한다.(중략)② 제1항에 따른 평가가격은 다음 각 호와 같이 한다. 이 경우「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 연결재무제표 작성대상법인은 연결재무제표 및 그에 대한 감사보고서를 기준으로 함을 원칙으로 하며, 제1항 각 호 중 둘 이상에 해당하는 종목의 경우에는 각각의 효력발생일을 기준으로 해당 산정방식을 순차적으로 적용하여 평가가격 등을 산정한다.1. 신규상장종목가. 보통주식 한 종목만 신규상장하는 경우(중략) (3) (1), (2)에도 불구하고 코넥스시장에서 이전한 종목의 경우 다음에 따라 산출되는 가격 (가) 상장규정 제25조에 따른 상장예비심사 청구일 이후 모집 또는 매출 실적이 없는 경우 : 코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(이하 이 호에서 “거래형성일”이라 한다) 중 최종 30거래형성일의 종가(주식분할, 주식병합 또는 권리락 등이 발생하는 경우 이를 감안한 가격) 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격(이하 “코넥스시장가격”이라 한다). 다만, 거래형성일이 30일 미만일 경우에 전체 거래형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격 (나) 상장규정 제25조에 따른 상장예비심사 청구일 이후 모집 또는 매출 실적이 있는 경우 : [(코넥스시장가격 × 모집ㆍ매출(상장규정 제13조제5항에 따른 상장주선인의 취득을 포함한다. 이하 같다) 전 주식수(매출의 경우 매출주식수를 제외한다)) + 모집ㆍ매출 금액]/모집ㆍ매출 후 주식수. 이 경우 다음의 어느 하나에 해당할 때에는 모집 또는 매출시의 가격을 코넥스시장가격으로 하여 산정한다. 1) 거래형성일이 30일 미만인 경우 2) 코스닥시장 상장일 이전 1년간 시장감시규정 제5조의3의 투자경고종목 또는 투자위험종목으로 지정된 경우 3) 코넥스시장가격이 모집 또는 매출시의 가격보다 100분의 30이상 높거나 낮은 경우 (중략) ③ 적용비율은 다음 각 호와 같이 한다. 이 경우 제1호 및 제2호를 적용함에 있어 제1항 각 호 중 둘 이상에 해당하는 종목의 경우에는 해당 사유의 적용비율 중 가장 낮은 적용비율을 적용한다. 1. 최저호가가격 산정시의 적용비율 가. 신규상장종목(공모상장 또는 코넥스시장에서 이전한 종목에 한한다)으로서 보통주식(원주가 보통주식인 외국주식예탁증권을 포함한다)의 경우 : 90% 나. 그 밖의 종목의 경우 : 50% 2. 최고호가가격 산정시의 적용비율 가. 자본금감소 종목의 경우 : 150% 나. 그 밖의 종목의 경우 : 200% ④ 제1항부터 제3항까지에 따라 산정한 평가가격, 최저호가가격 또는 최고호가가격이 현저히 불합리하거나 이를 적용하기 곤란하다고 인정되는 경우에는 거래소가 이를 달리 정할 수 있다. 차. 상장폐지 관련 위험당사의 주권은「코스닥시장 상장규정」제54조 및 제56조의 상장폐지 요건에 해당하는 경우 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 「코스닥시장 상장규정」제54조 및 제56조의 상장폐지 요건에 해당하는 경우 당사 주권은 상장폐지가 될 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 관리종목 지정에 관한 위험에 대해서는 「코스닥시장 상장규정」제53조(관리종목)를 참고하시기 바랍니다. 카. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 11,515,472주 중 74.5%에 해당하는 8,583,657주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 11,515,472주 중 이병희(관계사 임원), 김안모(관계사 임원), 서상운(미등기 임원), 이용우(미등기 임원), 박정재(관계사 임원)의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따라 상장일로부터 6개월이며, 최대주주인 (주)콤텍시스템은 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 의거하여 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 2년 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.상장주선인인 신한투자증권㈜은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의해 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 11,515,472주 중 74.5%에 해당하는 8,583,657주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.특히 기존 개인투자자와 기관투자자의 경우 당해 공모 이전부터 보유 중인 물량(3,985,754주, 공모 후 기준 34.6% 비중)이므로 투자기간 제한, 차익 실현 등의 사유로 상장 직후 시장에 출회될 가능성이 크며, 이로 인한 주식가격 하락 가능성이 있음을 고려하시기 바랍니다. [당사 공모전후 주주구성] 구 분 성 명 관계 신청서 제출일 현재 공모 공모 후 주주명부 매각제한(상장일 기준) 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 ㈜콤텍시스템 최대주주 2,857,500 30.05% - 2,857,500 24.81% 2년 6개월 주1) 이병희 관계회사 임원(등기) 7,112 0.07% - 7,112 0.06% 6개월 주2) 김안모 관계회사 임원(등기) 4,899 0.05% - 4,899 0.04% 6개월 주2) 서상운 임원(미등기) 2,859 0.03% - 2,859 0.02% 6개월 주2) 이용우 임원(미등기) 1,000 0.01% - 1,000 0.01% 6개월 주2) 박정재 관계회사 임원(등기) 5 0.00% - 5 0.00% 6개월 주2) 소계 - 2,873,375 30.22% - 2,873,375 24.95% - - 5%이상 소유주주 박원규 - 883,425 9.29% - 883,425 7.67% - - 신준호 - 750,000 7.89% - 750,000 6.51% - - 기업은행(브레인자산운용) 전문투자자 481,095 5.06% - 481,095 4.18% - - 소계 - 2,114,520 22.24% - 2,114,520 18.36% - - 1%이상 소유주주 메타벤처자산유동화제1호사모투자 합자회사 전문투자자 474,980 5.00% - 474,980 4.12% - - 2014 KIF-캡스톤재도전IT투자조합 벤처금융 266,310 2.80% - 266,310 2.31% 김제호 - 205,801 2.16% - 205,801 1.79% - - 중소벤처기업진흥공단 전문투자자 204,742 2.15% - 204,742 1.78% - - 홍주형 - 189,736 2.00% - 189,736 1.65% - - 이성권 - 154,700 1.63% - 154,700 1.34% - - 백진영 - 150,000 1.58% - 150,000 1.30% - - 유재상 - 116,269 1.22% - 116,269 1.01% - - 서창원 - 108,696 1.14% - 108,696 0.94% - - 소계 - 1,871,234 19.68% - 1,871,234 16.25% - - 소액주주 560명 - 2,649,903 27.87% - 2,649,903 23.01% - - 공모 신주모집 - - - 1,948,000 1,948,000 16.92% - - 상장주선인의 의무인수 - - - 58,440 58,440 0.51% 3개월 주3) 합계 총578명 - 9,509,032 100.00% 2,006,440 11,515,472 100.00% - 　- 주1) 최대주주 (주)콤텍시스템은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 따른 의무보호예수 기간 6개월 이외에 상장 후 경영안정성 제고를 위하여 2년을 추가로 자발적 의무보유함으로써 보유주식을 상장일로부터 총 2년 6개월 간 의무보유합니다.주2) 최대주주인 (주)콤텍시스템을 제외한 최대주주등이 소유하는 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다주3) 상장주선인 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.주4) 상기 주주현황은 가장 최근의 주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일)으로 주주명부를 작성하였으며, 현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 국민은행이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다. 타. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 1,948,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 58,440주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 대표주관사인 신한투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 58,440주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 58,440주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. 파. Put-Back Option, 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 이에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "초과배정옵션"에 관한 계약을 체결하지 않았습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. 2007년 6월 18일부터 시행된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 투자자께서는 해당 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모의 경우 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 주식에 대한 초과 배정이 있을 경우 대표주관회사가 발행사로부터 추가로 공모주식을 취득할 수 있는 초과배정옵션에 관한 계약을 체결하지 않았으므로, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] 하. 수요예측 참여 가능한 기관투자자금번 공모를 위한 수요예측 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제2조제8호에도 불구하고 동 규정 제5조제1항제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.그러나, 금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다. 거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. [청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 공모대상 주 수(비율) 주당공모금액 공모총액 비 고 일반투자자 487,000주(25.0%) 3,000원 1,461,000,000원 - 기관투자자 1,461,000주(75.0%) 4,383,000,000원 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 1,948,000(100.0%) 5,844,000,000원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 3,000원 기준입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주3) 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 너. 소수주주권 행사로 인한 소송위험당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.또한 0.5% (회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%) 에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1% (회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05% (회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%) 에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다. 회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 더. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식이 도입하여 배정합니다. 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 또한 금번 공모는 일반청약자에게 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. [금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시] 1. 일괄청약방식 (금번 공모에서 적용)(청약) 현행과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정 2. 분리청약방식(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량을 배정하고, B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정ㆍ안내할 필요 3. 다중청약방식(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수 시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택하며, B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 범위에서 원하는 수량을 청약(배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정, B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정(예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력))중 하나를 선택 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 청약 배정 방법은 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한, 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 개정사항] ⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다. 러. 증권신고서 효력 발생의미, 증권신고서 및 투자설명서 내용의 변경가능성본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 본 신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 신고서상의 발행일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융연구회가 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)상 주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다. 따라서, 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.본 신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다. 투자자들께서는 투자 시 이러한 점에 유의하시기 바랍니다. 머. 공모일정 변동 가능성 및 상장예비심사 효력의 종료에 관한 위험본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다. 당사가 금번 신고서 제출 이후 공모 일정 연기, 공모 철회, 그 외 사유 등으로 인하여 상장예비심사결과를 통보 받은 날인 2023년 4월 13일로부터 6개월 이내에 한국거래소에 신규상장 신청을 완료하지 못할 경우, 코스닥시장상장규정 제8조제1항에 의거, 한국거래소는 시장위원회의 의결을 거쳐 당사의 상장예비심사결과에 대하여 그 효력을 인정하지 아니할 수 있습니다. 본 증권신고서상의 공모일정 및 기재사항은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 청약일 전에 변경될 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.당사는 2022년 11월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 4월 13일자로 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 코스닥시장상장규정 제8조제1항제5호에 의거, 코스닥시장 상장예정법인은 상장예비심사결과를 통보받은 날로부터 6개월 이내에 신규상장 신청을 완료하여야 합니다. 당사가 금번 공모 일정 연기, 공모 철회, 그 외 사유 등으로 인하여 상장예비심사결과를 통보 받은 날인 2023년 4월 13일로부터 6개월 이내에 한국거래소에 신규상장 신청을 완료하지 못할 경우, 코스닥시장상장규정 제8조제1항에 의거, 한국거래소는 시장위원회의 의결을 거쳐 당사의 상장예비심사결과에 대하여 그 효력을 인정하지 아니할 수 있습니다. 구분 과거 신청 당해 신청 신청일 2020-10-15 2022-11-30 상장트랙 기술평가 특례 벤처기업 수익성/매출액 기준 결과 심사철회 심사승인 2021-03-12 2023-04-13 당사는 2020년 10월 15일 예비심사신청을 한 경력이 존재하며, 2021년 3월 12일 심사를 철회하였습니다. 당사는 당시 기술성장기업으로 상장예비심사신청을 진행하였으며 평가대상 기술로 “바이오 전자서명 및 인증 플랫폼”에 대하여 이크레더블과 기술보증기금으로부터 각각 A, BBB를 받은 이력이 있습니다. 동 기술은 현재 동사가 영위하는 사업 부문 중 생체인증/전자서명 솔루션에 해당합니다. 상장예비심사 신청 후 심사 과정에서 해당 기술과 관련하여 시장성을 입증할만한 충분한 매출이 발생하지 않아 2021년 6월 심사를 철회하게 되었습니다. 당사는 예비심사신청일 현재 일반기업(벤처기업)으로 외형요건을 충족 후 예비심사신청을 진행하게 되었습니다. 생체인증/전자서명 솔루션 사업 매출은 아래와 같이 2022년 1,399백만원으로 2020년부터 연평균 11.3% 성장하였습니다. 2023년 5월 현재 7개의 보험사와 1개 은행에 공급완료 했으며, 2개사에 추가로 공급진행 중에 있습니다. 해당 구축사례를 바탕으로 은행권 안면인증.전자서명 솔루션 공급을 추진할 계획입니다. 그 외에도 "아마존 고(Amazon Go)"와 같은 무인 점포에 적용할 수 있는 지급결제용 생체인증/전자서명 시스템 개발을 준비하고 있습니다. 당사는 생체인증 ·전자서명 관련 특허 10 건을 비롯한 다수의 특허, 인증서를 보유하고 있으며, 최근 시장의 요구가 크게 증가하고 있는 AI 기반 안면인식 기술개발에도 투자를 집중하고 있습니다. [생체인증/전자서명 매출액] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 CAGR 생체인증/전자서명 1,129 834 1,399 11.3% 버. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항금번 신고서 제출과 관련한 수요예측은 2023년 6월 14일(수) ~ 6월 15일(목), 청약은 2023년 6월 20일(화) ~ 6월 21일(수)에 진행될 예정입니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 수요예측 예정일은 2023년 6월 14일(수) ~ 6월 15일(목)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격 확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2023년 6월 20일(화) ~ 6월 21일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 서. 투자위험 요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시길 바랍니다. 어. 미래예측진술의 포함본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 본 증권신고서의 작성 시점을 기준으로 하고 있는 미래예측적 서술에 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 당사의 실제 실적은 본 증권신고서에 포함된 여러 미래 예측적 서술과는 실질적으로 상이할 수 있습니다. 당사의 투자계획 및 금번 공모자금의 사용계획 등과 관련한 미래 예측적 서술도 해당됩니다. 한편, 이러한 차이의 원인은 당사 사업과 관련하여 앞서 서술한 위험요소와 다음과 같은 기타 요인들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다.- 일반적인 경제, 사업 및 정시 상황- 당사가 발표한 사업계획 지연 또는 취소- 당사 제품ㆍ서비스 관련 시장 상황 및 사업 전망- COVID-19의 장기화 또는 광범위하게 전파될 수 있는 기타 유형의 감염병- 규제, 입법 및 사업 관련 상황의 부정적 동향- 금리 및 환율 변동 - 당사의 차입 및 채무 상환력- 국내외 금융시장 상황 앞서 언급하였던 위험요소 및 다른 위험요소와 관련한 일부 기업정보 공시는 추정에 기반할 뿐이며, 하나 이상의 불확실성 또는 리스크가 발현하는 경우, 실제 결과는 추정, 예상 또는 추산했던 것뿐만이 아니라 과거 경험치와도 크게 상이할 수 있습니다. 예를 들어, 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다.향후 예상 자료들은 본 증권신고서 기준일자 현 시점에서 이루어진 것으로, 이에 과도하게 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 법률이 요구하는 바를 제외하고는 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 관련없이 미래 예측 자료를 갱신 또는 수정할 어떠한 의무도 없으며, 이와 같은 의무를 명시적으로 부인하는 바입니다. 향후 당사 또는 당사 대리인이 제공하는 모든 추정재무자료는 본 증권신고서에 기재된 유의사항이 적용되는 바, 투자자께서는 본 증권신고서의 공개일자 기준으로 작성된 미래예측진술에 지나치게 의존해서는 안된다는 점을 유의하시기 바랍니다.금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자결정에 참조하시기 바랍니다. 저. 향후 사업 전망 위험본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서 (이하 "투자설명서"))는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서 (이하 "투자설명서"))는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(투자설명서) 작성기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다.따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 전망의 내용은 증권신고서(투자설명서) 작성기준일 현재 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대해 구체적인 수치를 보장하는 것은 아닙니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자결정에 참조하시기 바랍니다. 처. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 5,844백만원(확정공모가액 3,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자 및 운영자금 목적으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. 커. 집단 소송 위험증권 관련 집단 소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 2005년 1월 1일부터 시행된 증권 관련 집단소송법에 따르면 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단(50명 이상)을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용하고 있습니다. 집단소송 관련 조항에 따르면 증권신고서 혹은 투자설명서의 허위기재, 오해의 소지가 있는 사업보고서의 제출, 미공개 정보 이용 행위 혹은 시세 조정 행위에 따른 손해, 그리고 회계감사인에게 회계 부정으로 인한 손해에 대해서 손해배상을 청구할 수 있습니다. 당사는 증권신고서와 투자설명서를 신의성실의 원칙에 입각하여 충실히 작성하며 공시하고 기타 제반 공시사항에 대해 적시성과 완전성을 갖추기 위해 노력하고 있지만 향후 집단 소송이 제기될 수 있는 리스크를 완벽히 통제하고 있다고 할 수 없습니다. 만약 당사를 상대로 집단소송이 제기되어 집단소송의 피고로 지목되게 되면 상당한 비용의 지출이 수반될 수 있으며 사업 전반적으로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 터. 신규상장일 기준가 산정방식 및 가격제한폭 변경2023년 06월 26일부터 유가증권 및 코스닥시장 신규상장종목의 신규상장일 기준가격이 기존 '공모가격의 90~200% 내에서 호가를 접수하여 결정된 시가'에서 '공모가격'으로 변경되며, 신규상장일 가격제한폭은 기존 '기준가격 대비 ±30%'에서 '기준가격(공모가격)의 60~400%'로 변경됩니다. 금번 코스닥시장 업무규정 시행세칙 개정내용의 시행시기는 2023년 06월 26일이며, 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장매매개시일이 확정되지 않은 바, 향후 당사의 상장매매개시일이 2023년 06월 26일 이후로 결정될 경우 개정된 규정을 적용받으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 한국거래소는 신규상장종목의 기준가격 결정방법을 개선하고 가격제한폭을 확대함으로써 신규상장일 당일 신속한 균형가격 발견기능을 제고할 목적으로 2023년 04월 13일 보도자료 통해 '신규상장일 가격 결정방법 개선을 위한 업무규정 시행세칙 개정'을 발표하였습니다.금번 코스닥시장 업무규정 시행세칙의 주요 개정내용은, 1) 신규상장종목의 최초 가격 결정을 시가기준가 방식에 따르지 않고, 발행가액 자체를 기준으로 하는 방법으로 변경하는 것과 2) 신규상장종목의 가격제한폭을 신규상장일 기준가격 대비 60~400%로 상한가 및 하한가를 확대하여 적용하는 것으로서, 이를 요약하면 아래와 같습니다. 구분 기존 변경 기준가격 결정방법 공모가격의 90~200% 내에서호가를 접수하여 결정된 시가 공모가격 가격제한폭 기준가격 대비 ±30% 기준가격(공모가격)의60~400% 주1) 대상시장: 유가 및 코스닥 시장(코넥스는 미적용) 주2) 대상증권 및 종목: 신규상장종목(주권, 외국주식예탁증권, 외국주권, 투자회사, 부동산투자회사, 사회간접투융자회사, 선박투자회사) 주3) 적용시간: 신규상장일의 정규시장 및 장종료 후 시간외시장 주4) 한국거래소 보도자료(2023.04.13) 참고하여 작성 한편, 상기 코스닥시장 업무규정 시행세칙 개정내용의 시행시기는 2023년 06월 26일이며, 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장매매개시일이 확정되지 않은 바, 향후 당사의 상장매매개시일이 2023년 06월 26일 이후로 결정될 경우 개정된 규정을 적용 받으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 「자본시장법」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 신한투자증권㈜입니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 신한투자증권㈜이 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜시큐센에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜시큐센로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족 여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 ㈜시큐센에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 신한투자증권㈜이 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 신한투자증권㈜ 00138321 2. 평가의 개요가. 개요대표주관회사인 신한투자증권㈜은 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 ㈜시큐센의 기명식 보통주식 1,948,000주를 총액인수 및 모집ㆍ매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도 및 당해 사업연도 분기의 결산서 및 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 영향을 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.나. 평가 일정 구 분 일 시 대표주관계약 체결 2018년 6월 12일 기업실사 2022년 09월 28일~ 2022년 11월 30일 상장예비심사 신청 2022년 11월 30일 상장예비심사 승인 2023년 04월 13일 증권신고서 제출 2023년 05월 12일 다. 기업실사 이행상황대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.(1) 대표주관회사 기업실사 참여자 소속 성명 부서 직책 실사업무 분장 참여기간 주요경력 신한투자증권(주) 서윤복 IPO본부IPO2부 본부장/상무 기업실사 총괄 2022.09.28 ~ 2023.05.12 23년 고재욱 이사 기업실사 및 서류작성 총괄 2022.09.28 ~ 2023.05.12 23년 김민국 팀장 기업실사 및 서류작성 실무 총괄 2022.09.28 ~ 2023.05.12 13년 김창민 과장 기업실사 및 서류작성 실무 담당 2022.09.28 ~ 2023.05.12 4년 박지현 과장 기업실사 및 서류작성 실무 담당 2022.09.28 ~ 2023.05.12 5년 김종윤 과장 기업실사 및 서류작성 실무 담당 2022.09.28 ~ 2023.05.12 4년 (2) 발행회사 기업실사 참여자 성명 부서 직책 담당업무 이정주 대표이사 대표이사 경영총괄 이승제 경영지원본부 상무 경영지원본부 총괄 이지연 경영지원본부 부장 회계 및 자금 총괄 나승권 경영지원본부 책임 회계 실무 및 공시/IR 한종수 경영지원본부 책임 자금 실무 (3) 기업실사 항목 항 목 세부 확인사항 모집 또는 매출에관한 일반사항 가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인 나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인 다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토 라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부 마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부 바. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부 증권의 주요권리내용 가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부 투자위험요소 가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토 자금의 사용목적 가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부 나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부 다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부 라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부 경영능력 및투명성 가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부 나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통한 실재성 여부 라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부 마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부 바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부 아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부 자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부 차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부 카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부 타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부 파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부 하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부 거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부 너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부 회사의 개요 가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인 나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인 사업의 내용 가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토 나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토 다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부 라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토 마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부 바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부 사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부 아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부 자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부 차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부 카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부 재무에 관한 사항 가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토 나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부 다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토 라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토 마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부 바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부 사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부 아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토 자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부 차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부 카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부 타. 차, 카 의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부 파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부 하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부 거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부 너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부 감사인의감사의견 등 가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토 회사의 기관 및계열회사에 관한 사항 가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부 주주에 관한 사항 가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토 나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토 다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인 임원 및 직원 등에관한 사항 '경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음 이해관계자와의거래내용 등 가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토 나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부 다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부 라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부 기타 투자자보호를위해 필요한 사항 가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토 나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부 다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토 라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성 마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부 바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부 사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인 아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부 자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부 차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부 카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부 (4) 기업실사 주요 일정 및 내용 구 분 일 자 실 사 내 용 Kick-off Meeting 2022.09.28 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이정주 대표이사, 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 서윤복 상무, 고재욱 이사, 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용: Kick off meeting a. IPO 추진 계획 b. IPO 추진 방안 [1차 기업 실사] 2022.10.04 ~ 2022.10.05 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 고재욱 이사, 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용 a. 회사 사업 전반에 대한 확인 - 국내 IT 산업 및 관련 시장 규모 및 성장률 - 주요 시장 경쟁 기업 현황, 비교우위 및 열위 포인트 - 기술 트렌드, 회사의 기술력, 핵심 역량 - 국내외 정책 변화, 지원책, 향후 정책 방향성 b. 회사의 연혁 및 핵심 전략 - 설립 배경 - 관계사 협업 현황 검토 - 성장 계획, Action Plan 등 - 상장의 목적 및 공모자금 사용 계획 [2차 기업 실사] 2022.10.13 ~ 2022.10.14 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 고재욱 이사, 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용 a. 회사의 일반적인 사항 검토 - 정관, 주주명부 및 변동사항, 등기부등본, 사업계획서 등 검토 - 조직도, 임원 및 직원 현황, 임금에 관련된 자료 등 검토 - 이사회의사록, 주총의사록 등 검토 - 소송사건 등 기타 경영상의 주요 사항 검토 b. 경영성과 및 재무관련 사항 - 결산자료 및 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토 - 주요 회계정책의 변경 검토 - 주요 계정과목별 원장 검토 - 자산, 부채, 자본 등 세부 계정과목 등 - 수익, 비용 등 세부 계정과목 등 - 대손충당금 및 대손상각 관련 사항 - 자본적정성 및 자산건전성 관련 사항 c. 과거 영업수익 분석 및 향후 전망에 대한 검토 d. 영업수익 구조에 관한 사항 검토 - 외주 현황, 주요 매입처 검토 - 매출처 및 매출 형태, 매출 경로 [3차 기업 실사] 2022.10.18 ~2022.10.20 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용 a. 내부통제시스템 검토 - 내부회계관리제도 구축 및 현황 - 주요 사규 검토 및 관리 현황 - 이사회 구성, 이사회 구성원의 요건 충족 여부 - 정관 검토 및 개정안 [4차 기업 실사] 2022.10.25 ~2022.10.27 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용 - 회사의 법률 이슈 검토 a. 주요 소송 및 법위반 사항 검토 b. 공시에 관한 사항, 계획 c. 유형자산, 무형자산 현황, 인허가 사항 d. 관계사 거래 내용, 거래 규모 검토 [5차 기업 실사] 2022.11.01 ~2022.11.03 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용 a. 회사 주요 사규 검토 b. 회사의 향후 투자계획 c. 시장 및 경쟁구도, 주요 경쟁사 파악 d. 시장 트렌드, 기술 변화, 기술 트렌드 분석 [6차 기업 실사] 2022.11.08 ~2022.11.10 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용 - 재무 실사 a. 2018~2020년 감사보고서 확인 b. 주요 계정 및 전년대비 변동 사항 확인 c. 회계기준 변동 내역 d. 매출 구성, 제품별 매출 현황 e. 자금 활용 계획, 투자 계획 [7차 기업 실사] 2022.11.15 ~2022.11.17 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용 a. 상장예비심사신청서 및 DD 체크리스트 작성 b. 주요 기재사항 점검 및 신청서, DD 체크리스트 검토 [8차 기업 실사] 2022.11.21 ~2022.11.22 1. 장 소: 시큐센 3층 회의실 2. 참석자: (발행회사) 이정주 대표이사, 이승제 상무, 이지연 부장, 나승권 책임, 한종수 책임 (신한투자증권) 서윤복 상무, 고재욱 이사, 김민국 팀장, 김창민 과장, 박지현 과장, 김종윤 과장 3. 내 용 a. 상장예비심사신청서, DD 체크리스트 및 기업실사보고서 작성을 위한 실무진 인터뷰 [상장예비심사 신청및 심사대응] 2022.11.30 ~2023.04.13 1. 상장예비심사신청서 제출: 2022년 11월 30일2. 거래소 심사 대응3. 예비심사신청 이후 주요 경영 및 영업활동 변동사항 검토4. 3분기 실적 및 재무수치 검토5. 예비심사승인: 2023년 04월 13일 [9차 기업 실사] 2023.04.13 ~2023.05.12 1. 공모가 협의 준비- 대표주관사, 발행회사 간 공모가액 협의- 유사회사 검토 및 주가추이와 재무현황 등 검토2. 증권신고서 작성 준비3. 신고서 제출 이후 IR일정 관련 협의 [증권신고서 제출] 2023.05.12 증권신고서 제출 및 공시 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 영업상황 (1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 (가) 디지털 금융 서비스 구축 디지털채널, 금융플랫폼 및 ITO 관련 개발 및 구축 사업을 수행하는 디지털 금융 서비스 구축 사업의 시장규모는 금융IT 예산, 비대면 채널 이용 고객 수 및 거래량 등에 직접적인 영향을 받습니다. □ 금융회사 IT예산 2022년 발간된 2021 금융정보화 추진현황에 따르면 2021년도 금융회사의 총 IT예산은 약7조 9,748억원으로 전년대비 14.3% 증가하였으며, 전체 예산 중 9.8%를 차지하는 수준으로 2016년부터 2021년까지 연평균 7.0%의 증가율을 보이고 있습니다. [금융기관 총예산 및 IT예산 현황] (단위: 십억원, %) 년도 총예산 IT예산 2016년 68,107 (2.1) 5,691.9 <8.4> (3.6) 624.6 [11.0] (3.7) 2017년 69,249 (1.7) 5,961.6 <8.6> (4.7) 639.5 [10.7] (2.4) 2018년 73,359 (5.9) 6,489.6 <8.8> (8.9) 639.5 [9.9] (0.0) 2019년 78,228 (6.6) 7,170.3 <9.2> (10.2) 710.4 [9.9] (13.2) 2020년 79,388 (1.5) 6,976.1 <8.8> (▲2.7) 680.3 [9.8] (▲4.2) 2021년 81,774 (3.0) 7,974.8 <9.8> (14.3) 825.7 [10.7] (25.3) 출처: 2018, 2021금융정보화 추진 현황(한국은행 금융정보화추진협의회) ( )내는 전년대비 증감율, < >내는 총예산에서 차지하는 비중 [ ]내는 IT예산에서 차지하는 비중 □ 비대면 채널 이용 고객 수 모바일의 급속한 보급 및 확산으로 인터넷/모바일뱅킹 등록 고객 및 이용 건수가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2021 금융정보화 추진 현황에 따르면 인터넷뱅킹 등록 고객수는 2013년 95백만명에서 2021년 1.9억명으로 연평균 9% 증가하였으며, 모바일뱅킹 등록 고객수는 2013년 49백만명에서 2021년 1.5억명으로 연평균 15.1% 증가했습니다. 비대면 채널 이용 고객수와 거래량은 상당기간 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. [인터넷뱅킹/모바일뱅킹 등록고객수 증감 추이] (단위: 천명) 인터넷뱅킹모바일뱅킹 등록고객수 증감 추이.jpg 인터넷뱅킹모바일뱅킹 등록고객수 증감 추이 (나) 보안 솔루션/서비스 연구개발특구진행재단에서 2021년 6월 발표한 글로벌 시장동향 보고서에 따르면 국내 모바일 보안 시장은 2019년 4억 6,199만 달러에서 연평균 28.2% 성장하여 2027년에는 33억 997만달러로 성장하고, 전 세계 모바일 보안 시장은 2019년 60억 달러에서 연평균 성장율 16.8% 증가하여 2024년에 130억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. [국내 모바일 보안 시장 규모 및 전망] 국내 모바일 보안 시장 규모 및 전망.jpg 국내 모바일 보안 시장 규모 및 전망 글로벌 모바일 보안 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 모바일 보안 시장 규모 및 전망 출처 : Allied Market Research, Global Mobile Security Martket, 2020 국내에서는 금융회사의 스마트뱅킹 서비스 경쟁 격화와 다수의 핀테크 서비스 업체 등장으로 모바일 서비스가 금융서비스의 핵심 채널로 자리잡고 있으며, 공공분야에서도 모바일 대국민 서비스 활성화로 모바일 서비스 비중이 빠르게 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 흐름에 맞물려 모바일 보안 시장 역시 함께 증가 및 확대될 것으로 예상하고 있습니다. (다) 생체인증·전자서명 솔루션 2009년 이후 스마트폰과 태블릿의 보급이 확대되면서 비대면 서비스 및 거래는 지속확대되고 있습니다. 여기에 최근 COVID-19 이후 대면접촉이 축소되고 비대면이 뉴노멀로 자리잡음으로써 인증/전자서명에 대한 수요는 계속 확대되고 있습니다. 2021 정보보호산업실태조사 보고서에 따르면 국내 정보보호 산업 전체 매출액은 2020년 12조 2,242억원(전년대비 9.3% 증가)이며 이 중 정보보안 매출액은 3조 9,213억원(전년대비 8.4% 증가), 암호·인증시스템 개발 매출액은 1,995억원(1.5% 증가)으로 파악되고 있습니다. 현재는 PKI기술기반 인증서가 인증·전자서명 시장의 주류를 차지하고 있지만, 전자서명인증사업자는 고객들이 더 편리하게 인증·전자서명을 처리할 수 있도록 생체인증·전자서명 도입을 검토하고 있으며, 민간기업과 공공기관에서도 생체정보를 이용한 다양한 서비스 도입을 추진하고 있어 향후 수 년간 동사 생체인증·전자서명 솔루션에 대한 수요는 증가할 것으로 판단하고 있습니다. (2) 시장 경쟁 상황 (가) 디지털 금융 서비스 구축 디지털채널 및 금융플랫폼 서비스 구축 시장은 최근 은행을 중심으로 한 금융권의 채널 서비스 재구축 수요와 마이데이터, 생활서비스 앱 등 금융플랫폼 확산으로 규모가 빠르게 커지고 있으며, 동 시장은 동사를 포함한 수 개의 중소기업 규모의 채널 IT 전문 개발업체가 경쟁을 벌일 것으로 전망됩니다. 사업 수행업체 선정은 대부분 경쟁입찰방식으로 진행되며, 통상 제안가격과 기술역량을 주요 평가지표로 점수화하여 수주업체를 판단하는데, 평가지표에 기술역량의 비중이 높은 편입니다. 이는 금융회사 업무에 대한 이해도가 높고 유사 사업을 수행한 경험이 많은 업체가 구축사업을 안정적으로 완료할 수 있다고 판단하고 있기 때문입니다. 따라서 디지털채널 및 금융플랫폼 서비스 구축시장은 신규업체 또는 해당 분야 구축경험이 없는 회사가 참여하기 어려워 상당기간 전부터 동일한 수의 회사가 경쟁하고 있습니다. 디지털금융 서비스 구축분야는 크게 채널과 후선업무로 나눠집니다. 이 중 현재 디지털금융사업부 매출에서 비중이 큰 채널 분야의 경우 핑거, 이니텍, 웹케시, 유라클(비상장사), 누리어시스템(비상장사) 등의 회사와 경쟁하고 있으며, 후선업무 분야에서는 세리정보기술(비상장사), 경포씨앤씨(비상장사), 나눔솔루션(비상장사), 퍼니웍(비상장사)과 같은 회사와 경쟁하고 있습니다. (나) 보안 솔루션/서비스 동사 보안 솔루션 중 매출 비중이 가장 큰 모바일 보안 솔루션 시장은 세부적으로 네트워크 보안, 단말 보안, 앱 보안, 암호/인증 등 다양한 품목들이 존재하며, 다수의 필수 솔루션을 패키지 형태로 공급하는 형태를 보이고 있습니다. 모바일 보안 솔루션 시장의 주요 경쟁자는 엔에스에이치씨, 스틸리언, 에버스핀, 리앱 등이 있으며, 이 중 동사를 포함한 엔에스에이치씨, 스틸리언 3사가 주로 모바일 보안 솔루션 시장의 점유율을 차지하고 있습니다. 동사가 취급 중인 모바일 보안 제품 중 앱 위변조 방지 제품의 경우 2021년 전체 앱 위변조 방지 조달판매 건수 중 92%를 공급해 가장 많은 레퍼런스를 확보하고, 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 모바일 보안 솔루션은 제조사와 OS 및 앱스토어 정책에 매우 종속적인 환경으로 모바일 운영체제(OS) 패치 및 업데이트마다 모바일 보안 제조사들은 발빠르게 기존 제품을 패치 또는 업그레이드 해야 합니다. 이러한 대응력을 갖기 위해선 기반기술 및 기술인력 확보뿐만 아니라, 다양한 구축 경험이 경쟁 우위의 핵심 요소입니다.모바일 보안 솔루션에 대한 고객의 니즈는 사업의 인프라와 데이터 흐름을 파악하고 발생 가능한 보안취약점을 발견하는 것부터 개발/운영단계의 보안컨설팅까지 전 영역을 포괄한 형태로 변화하고 있습니다, 이러한 시장의 흐름에 따라 모바일 보안컨설팅 경험을 보유한 보안 컨설팅 인력 보유가 매우 중요한 요소입니다. 동사는 제품 공급에 더하여 보안 컨설팅 서비스 또한 제공하고 있어 모바일 보안 통합 솔루션을 제공하고 있다는 점에서 경쟁우위가 있습니다. (다) 생체인증·전자서명 솔루션 공인인증서의 독점적 지위를 인정하던 전자서명법이 인증/전자서명의 안정성, 신뢰성 및 전자서명 수단의 다양성을 확보하는 방향으로 개정되면서 지정된 인정, 평가 절차를 통해 지정된 전자서명인증사업자가 다양한 인증/전자서명을 제공할 수 있도록 시장환경이 변화되었습니다. 이 과정에서 생체인식 영역은 다수의 기업이 경쟁하고 있으나, 동사는 생체정보를 금융기관과 금융결제원에 나눠 저장하는 차별화된 방식으로 금융보안원의 보안성 수준 진단을 통과한 국내 유일의 솔루션입니다. 2023년 5월 현재 7개의 보험사와 1개 은행에 공급완료 했으며, 2개사에 추가로 공급진행 중이며, 모두 경쟁제품이 없어 수의계약 또는 모든 원청사업자에 공급하는 방식으로 사업이 진행되었습니다. (3) 매출 현황(가) 매출의 우량도 (단위 : 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 (제10기) (제11기) (제12기) (제13기) 매출액 14,913 21,923 39,516 4,533 수출금액 (비중) - - - 2 (0.04%) 거래업체 수 103 119 123 71 기말 매출채권 (6개월 이상 채권) 2,419(114) 3,079(82) 2,405(270) 1,641(254) 부도금액(업체수) - - - - 매출총이익률 24.29% 16.11% 14.11% 13.59% 동사의 매출은 2022년 기준 약 90.7%가 개발용역매출로 동사 주사업 중 디지털금융 서비스 구축 사업에 해당합니다. 동사의 매출액은 2020년 14,913백만원, 2021년 21,923백만원, 2022년 39,516백만원으로 지속적인 상승추세를 보이고 있습니다. 이는 동사가 다년간 축척해온 디지털금융 서비스 구축 역량을 바탕으로 고객사 확대 및 다수의 대규모 프로젝트 수주를 확보한 것에 기인합니다. 다만, 2023년 1분기 매출액의 경우 4,533백만원으로 전년 동기 매출액 6,780백만원 대비 -33.1% 감소하였는데, 이는 동사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 계획보다 지연된 것에 기인합니다.동사의 주요 매출처는 국내 금융기관 및 대형회사 등으로 재무건전성이 우수하고 결제조건에는 다소 차이가 있으나 높은 결제 신뢰성을 확보하고 있고, 안정적인 매출을 시현할 수 있어 거래처 리스크는 낮은 편입니다. (나) 수익성 (단위 : 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 (제10기) (제11기) (제12기) (제13기) 매출액 14,913 21,923 39,516 4,533 매출원가 11,291 18,392 33,938 3,917 매출원가율 75.71% 83.89% 85.89% 86.41% 판관비 3,400 3,072 3,406 1,387 영업이익 222 459 2,172 -771 영업이익률 1.49% 2.09% 5.50% -17.01% 당기순이익 -1,428 478 2,220 -731 동사의 매출액은 최근 3년간 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 최대 실적을 기록하는 등 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 다만, 2023년 1분기 매출액의 경우 4,533백만원으로 전년 동기 대비 -33.1% 감소하였습니다. 이는 동사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 계획보다 지연되고 있으며 이로 인해 2023년 1분기 영업손실 및 당기순손실을 기록하였습니다. 다만, 디지털금융 서비스 구축 사업 특성상 주 고객이 금융기관으로 동사의 1분기 매출이 연간 매출 중 가장 낮은 비중을 차지하는 점을 고려하였을 때 동사의 연간 매출 규모에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 동사의 매출원가율의 경우 디지털금융 서비스 구축 사업 특성상 인건비가 원가의 대부분을 차지하고 사업 진행 시 고객사에서 필수적으로 일정 규모 이상의 고급 개발인력 투입을 요구하기 때문에 높은 원가율은 불가피합니다. 동사의 매출원가율은 최근 상승 추세를 보이는데 이는 디지털금융 서비스 구축 사업에 해당하는 개발용역매출 비중이 2020년 74.7%에서 2021년 90.7%로 상승하였기 때문입니다. 동사는 원가율 개선을 위해 디지털금융 서비스 구축 사업 중 하도급수주 보다는 이익률이 높은 직접수주 비중을 늘리고 있습니다. 또한 동사의 주사업 중 이익률이 높은 보안 솔루션 및 생체인증·전자서명 솔루션에 해당하는 솔루션(제품)매출도 지속적으로 확대되고 있으므로 향후 동사의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 나. 기술력 (1) 기술의 완성도 (가) 디지털 금융 서비스 구축디지털 채널 서비스 구축 사업과 금융 플랫폼 구축 사업은 다양한 IT 요소 기술과 구현을 담당하는 기술인력을 중심으로 진행되며, 동 사업을 안정적으로 완료하기 위해서는 해당 서비스 시스템을 발주하는 금융회사의 비즈니스와 서비스를 이용하는 고객에 대한 이해가 요구됩니다. 동사는 이러한 필수 요건을 충족함과 동시에 아래와 같은 경쟁우위를 통해 높은 IT 서비스 품질과 경쟁력으로 금융회사의 디지털 트랜스포메이션을 지원하고 있습니다. 디지털금융 서비스 구축 사업 원가의 대부분은 개발용역비로 구성되므로, 사업을 안정적으로 완료하기 위해서는 기술인력의 역량이 중요합니다. 이러한 이유로 동사는 디지털채널 및 금융플랫폼 구축 경험이 풍부한 동사 직원과 역량이 검증된 파트너사 인력으로 이행 조직을 구성해 사업을 수행합니다. [ 디지털 금융 서비스 자사 개발인력 등급별 현황 ] 구분 특급/고급 중급 초급 합계 인원수(명) 19 2 7 28 비율 68% 27% 25% 100% 프레임워크, 아키텍처 설계와 같은 고도의 기술이 요구되는 분야와 전체 사업을 진행하며 이를 점검하는 프로젝트 매니저, 품질관리자, 단위업무별 리더 등은 동사 직원을 투입하지만 다수의 인력이 필요한 업무개발 영역은 동사 직원과 함께 파트너사 직원들이 참여해 사업을 수행하고 있습니다. 따라서, 안정적인 사업 수행을 위해서는 우수한 개발 역량을 갖춘 파트너사 직원들이 필요한데, 동사는 이러한 요구를 충족하기 위해 그간의 디지털금융 서비스 구축사업에서 함께 한 협력회사 중에서 높은 개발역량을 갖춘 협력회사를 파트너사로 선별하고 이들과 긴밀한 협력관계를 맺어 사업을 수행하고 있습니다. (나) 보안 솔루션/서비스모바일 보안 솔루션은 높은 기술력이 필수적으로 요구됩니다. 모바일 보안 솔루션을 도입하는 금융기관과 주요 공공기관, 핀테크 기업의 앱 서비스에서 완벽한 고객정보보호와 안전한 금융서비스 제공을 기대하고 있으므로, 이러한 기대를 충족할 수 있는 모바일 보안 솔루션을 제공하는 기업은 높은 수준의 설계기술과 개발역량을 갖춘 기술인력의 확보가 경쟁력의 중요 요소입니다. 동사는 모바일 앱 위.변조방지 솔루션(AppIron)에 '국가정보원 암호모듈 검증(K-CMVP)을 통과한 자사 암호모듈을 적용해 기술력을 입증했으며, 최초 개발당시부터 참여한 기술인력을 포함해 다양한 보안 솔루션 개발 경험을 가진 우수한 기술인력이 솔루션 개발 및 유지관리를 담당하고 있어 수주에서 경쟁우위를 갖추고 있습니다. (다) 생체인증/전자서명 솔루션 동사는 2019 년 10 월 금융결제원 분산관리센터와 제휴협약을 체결해 바이오 전자서명 서비스의 안정성과 신뢰성을 확보하였습니다. [바이오정보 분산관리 기반 전자서명 업무 기술지원 및 이용기관 연계 제휴 협약].jpg [바이오정보 분산관리 기반 전자서명 업무 기술지원 및 이용기관 연계 제휴 협약] (2) 기술의 경쟁우위도(가) 디지털 금융 서비스 구축 동사는 현재까지 다수의 구축사례를 통해 전문적이고 안정적인 사업추진 역량을 보유하고 있으며, 다수의 대형 금융기관으로부터 인정받아 고객의 견실한 사업 동반자로서의 입지를 굳혀가고 있습니다. 동사는 KB 국민은행, NH 농협은행, 신한은행, 신한라이프생명, 현대카드 등 다양한 금융회사의 디지털 채널 서비스 구축 경험을 보유하고 있으며, 최근 금융권의 마이데이터 사업 개시에 맞춰 현대차증권, 한국투자증권, 신한라이프생명의 마이데이터 플랫폼 구축 사업을 완료하고 KB 국민은행, NH 농협은행에서 마이데이터 고도화 사업을 진행하고 있습니다. 최근 3 년 동사가 추진한 디지털채널 및 금융플랫폼 사업은 다음과 같습니다. [ 디지털 금융 서비스 구축 사업 수행 현황 ] 구분 주요 수행 사례 비고 디지털 채널 ■ 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융앱 등 채널서비스 구축 사업- KB 국민은행 비대면채널 ('19~'20)- NH 농협 금융상품마켓('19~'20)- DGB 대구은행 기업뱅킹 고도화 ('20~'21)- NH 농협 모바일 개인자산관리 ('20~'21)- 신한라이프 디지털고객채널 통합 ('20~'22)- 현대카드 App NextApp ('20~'21)- KB 국민은행 Star CMS 2.0 (기업뱅킹) ('20~'21)- 현대카드 M 포인트몰 고도화 ('21~'22)- KB 국민은행 E-Capital Market 플랫폼 ('21~'22)- 신한은행 디지털 DT (개인뱅킹) ('21)- NH 농협 디지털금융 공통플랫폼 ('21~'22)- 신한은행 기업비대면채널 재구축 ('21~'22)- KB 국민은행 개인뱅킹 비대면 마케팅 Tool ('22)■ 테블릿브랜치 / 창구전자문서 등 대면 채널 사업- BNK 경남은행 디지털 전자창구 ('19~'20)- BNK 부산은행 디지털 전자창구 ('21~'22) 금융플랫폼 ■ 마이데이터 플랫폼 사업- 한국투자증권 마이데이터 플랫폼 ('21~'22)- 신한라이프 마이데이터 Open API 구축 ('21~'22)- 현대차증권 마이데이터 구축 ('21~'22)- 한국기업데이터 통합 CB 통합플랫폼 구축 ('21~'23)- KB 국민은행 마이데이터 혁신성장체계 확대 ('22)- NH 농협 마이데이터 고도화 구축 ('22~'23)■ 금융앱 플랫폼 사업- 현대카드 블록체인 기반 DID App 구축 ('20)- KB 국민카드 KB Pay 앱 연계 사업 ('21)- KB 국민은행 KB Wallet 플랫폼 구축 1 단계 ('22)- KB 국민은행 KB Wallet 고도화 구축 2 단계 ('22~'23) (나) 보안 솔루션/서비스 1) 모바일 보안 컴플라이언스 필수 3 종 솔루션 보유 동사는 모바일 앱 위.변조방지 솔루션(AppIron)을 비롯해 가상키패드(AppIron Keypad), 모바일 백신(AppIron Vaccine)까지 모바일 보안 컴플라이언스 필수 3 종 솔루션을 모두 보유하고 있어 통합제공이 가능해 개발 솔루션 보유업체에 대한 경쟁우위를 갖추고 있습니다. 모바일 보안 솔루션을 도입하려는 고객은 앱과 모바일 보안 솔루션의 적합성, 유지보수 편이성 등을 고려해 모바일 보안 3 종 일괄 도입을 요청하는 경우가 빈번한데, 이 경우 개별 솔루션을 보유한 경쟁사는 동사 고객사에 신규 적용이 어렵습니다. 동사가 보유하고 있는 모바일 보안 3 종 솔루션을 모두 보유하고 있는 경쟁사는 라온 시큐리티, NSHC, 한컴위드 3 개사로 동사를 포함한 4 개사가 과점 형태로 시장 진입장벽을 형성하고 있습니다. 2) DB 암호화 솔루션 (EdgeDB) 개인정보보호법과 함께 성장해온 DB 암호화 시장은 이제 보편적으로 인식되는 필수 보안 솔루션입니다. 동사의 EdgeDB v4.0 은 국제 CC 인증, GS 인증을 획득한 제품으로 '국가정보원 암호모듈 검증(K-CMVP)을 통과한 자사 암호모듈이 적용된 제품으로 현재 상용화 되어있는 모든 OS 및 DBMS, 추가로 비정형 데이터와 대용량의 바이너리 데이터 암호화 서비스를 API 와 Plugin 방식으로 지원하는 제품입니다. 최근 고도화되는 서버들의 사양과 복호화 기술, 해커공격에 따라 암호화 기술에도 근본적인 해결책이 요구되고 있습니다. 이에 EdgeDB 는 암호화에 사용하는 마스터 키의 생성/사용/보관/파기의 Life-Cycle 을 웹 기반 KMS 서비스로 제공해 암호화 보안 수준을 전체적으로 제고하고 웹 매니저를 통해 관리자는 다양한 DB 암호화 정책을 하나의 화면에서 정의하고 관리할 수 있으며, 웹 매니저의 장애시에도 무중단 암호화 서비스를 제공해 혹시나 발생할 수 있는 장애상황에도 이에 따른 불편을 최소화 합니다. 또한, 개인정보의 유출은 내부자 소행이80% 이상을 차지하고 있어 시스템 운영에 관여된 다양한 사용자의 권한분리가 요구됩니다. 동사의 EdgeDB 는 이러한 점을 반영하여Admin, Sub Admin 등으로 권한레벨을 분리해 운영토록 되어 있으며, 운영자들이 실행한 암호화 정책변경, 관리자 작업내역 등에 대해 로깅 기능을 적용해 사후 증적자료로 제공합니다. [주요 고객사 현황] 구분 주요 고객사 비고 공공 국민연금공단, 보건복지부, 국가보훈처, 여성가족부, 외교부, 통일부, 경산시보건소, 공군교육사령부, 공무원연금공단, 구미시청, 국립재난안전연구원, 국방전산정보원, 국토연구원, 군포문화재단, 군포시 청소년재단, 대구환경공단, 목포시청, 방송통신대, 부천도시공사, 북한자료센터, 새만금지방환경청, 서울시립교향악단, 유성구청, 통일교육원, 한국감정원, 한국자동차연구원 - 금융 신협중앙회, 우정사업정보센터 - 기업 다온플랜, 한국금거래소디지털에셋 - 2) 보안컨설팅 보안 컨설팅 서비스의 경우 관계사 또는 디지털금융 구축 사업 수주에 의해 판매가 이뤄지고 있어 별도의 경쟁이 발생하고 않고 있습니다. 동사의 보안 컨설팅 서비스는 한국교육학술정보원, 국세청, 외교부, 현대해상 등의 고객사를 대상으로 모의 해킹 및 취약점 분석, 개인정보보호 컨설팅을 수행하고 있으며, 동사의 보안 솔루션 및 기술지원, 디지털 금융 서비스 구축 수행역량을 이용해 사업의 설계 및 취약점 분석, 보안사례 레퍼런스 분석 등 사업 전반에 걸쳐 서비스를 제공할 수 있다는 차별점을 갖추고 있습니다. [주요 고객사 현황] 구분 주요 고객사 비고 공공 외교부, 보건복지부, 국세청, 예탁결제원, 소방청, 공무원연금공단, 한국교육학술정보원, 한국자산관리공사, 한국콘텐츠진흥원, 한국인터넷진흥원, 산업안전보건공단, 한국지역정보개발원, 헌법재판소, 국방기술연구소, 광주 인공지능산업융합사업단 - 금융 KB 국민은행, 신한은행, NH 농협, 교보증권, 한국기업데이터 - 기업 삼성전자(DS 부문), 한진중공업, 소원네트웍스 - (다) 생체인증/전자서명 솔루션 1) 경쟁사와의 기술 격차 동사는 2016 년부터 2019 년까지 약 4 년간 생체인증·전자서명 관련 기술개발 및 특허 확보를 위해 약 490M/M 를 투입해 10 여건의 특허와 금융보안원 생체인증기술 보안성 수준진단 통과, GS 인증 등 외부 전문기관의 평가·검증을 거쳤습니다. 이러한 과정을 밟아 온 동사는 생체인증·전자서명 분야의 First maker & Fast mover 로서 향후 등장할 수 있는 경쟁업체와 최소 3 년 이상의 기술격차를 확보했다고 판단하고 있습니다. [최근 5 년간 핵심사업 추진 경과 및 경쟁우위확보를 위한 특허 & 연구개발 투자비용].jpg 최근 5 년간 핵심사업 추진 경과 및 경쟁우위확보를 위한 특허 & 연구개발 투자비용 2) 다수의 지식재산권 확보 동사는 생체인증 ·전자서명 관련 특허 10 건을 비롯한 다수의 특허, 인증서를 보유하고, 이러한 지식재산권을 바탕으로 생체인증.전자서명 솔루션을 개발하였으며, 최근 시장의 요구가 크게 증가하고 있는 AI 기반 안면인식 기술개발에도 투자를 집중하고 있습니다. [ 지적재산권 보유 현황 ] 구분 내용 건수 비고 특허 바이오인식 본인확인 금융거래시스템 등 4건 총10건 바이오인식 전자서명 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보인식 기반으로 전자서명된 전자문서를 검증하기 위한 방법, 이와 같은 방법을 이용한 단말, 서버 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 등 4건 인증방법 생체인증방법 등 2건 인증서 소프프웨어 품질인증서 (GS인증) 다큐트러스트v1.0, 엣지디비v4.0, AppIron v2.0, AppIron KeyPad v1.0, AppIron Vaccine 등 6건 총10건 정보보호제품 인증서 (CC인증) EdgeDB 1건 KCMVP EdgeCrypto 암호모듈 시험 및 검증 계약 1건 안면인식 알고리즘 성능 인증서 안면인식 알고리즘 v1.0 1건 지문인식 알고리즘 성능 인증서 바이오 전자서명 알고리즘 v2.1 1건 기타 프로그램 등록 바이오 전자서명 (DocuTrust) 1건 총4건 기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ 확인서 1건 기업부설연구소 인정서 시큐센 보안기술연구소 1건 중소기업 지식재산 경영인증서 1건 (3) 연구인력의 수준 증권신고서 제출일 현재 동사의 연구인력은 총 20명으로 대부분의 인력이 유사업종 또는 관련업종에서 기술개발을 경험한 핵심 연구원으로 구성되어 있습니다. 따라서 동사의 연구원들은 기술 개발경력을 보유하고 있어 충분한 전문성과 숙련도를 확보하고 있다고 판단됩니다. 동사의 주요 연구 인력 현황은 아래와 같습니다. [핵심 연구개발 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 정상곤 총괄책임 시큐센 재직중 (2018.09 ~ 현) NET 챌린지 캠프 2019 대상 (과기정통부장관상) (2019.11) 알파비트 재직 (2017.09 ~ 2018.08) 실릭스 재직 (2014.02 ~ 2017.07) 안랩 재직 (2012.04 ~ 2014.01) 소프트포럼 재직 (2007.01 ~ 2012.04) 소프트25 재직 (2005.05 ~ 2007.01) 장미디어 재직 (2003.09 ~ 2005.05, 1999.09 ~ 2002.01) 아마시스 재직 (2003.01 ~ 2003.09) 세인트미디어 재직 (2002.01 ~ 2003.01) 한국정보보호센터 전문교육과정(암호기술 및 응용) 수료 (1997.07 ~ 1997.08) 생체인증/전자서명 솔루션 개발 (본사 재직시) 앱 위변조 방지 솔루션 개발 (본사 재직시) 개인정보 암호화 시스템 개발 (본사 재직시) 비정형 데이터 암호화 시스템 개발 (타회사 재직) 트러스트존 기반 OTP 개발 (타회사 재직) 안전한 문자 시스템 개발 (타회사 재직) 모바일 취약점 분석 시스템 개발 (타회사 재직) 웹구간 암호화 솔루션 개발 (타회사 재직) 외교부 전자여권 인증기관 개발 (타회사 재직) DB암호화 솔루션 개발 (타회사 재직) 보안 웹 메일 시스템 개발 (타회사 재직) 한진 물류 배송망 최적화 시스템 개발 (타회사 재직) 인증서 보안 툴킷 개발 (타회사 재직) 부 연구소장 신민규 개발책임 ㈜시큐센 재직중 (2017.09 ~ 현) ㈜실릭스 재직 (2014.01 ~ 2017.07) ㈜예티소프트 재직 (2013.01 ~ 2013.12) ㈜소프트포럼 재직 (2007.03 ~ 2012.10) 금융정보보호 전문가 과정 이수 (2010.03 ~ 2010.07) ㈜탑엔지니어링 재직 (2003.12 ~ 2007.02) 정보처리기사 자격증 취득 (2005.12) Oracle RAC 교육 이수 (2005.05 ~ 2005.06) UML 전문가 과정 이수 (2005.04 ~ 2005.05) CDB/CMMI 전문가 과정 이수 (2005.03 ~ 2005.04) LabVIEW RealTime 과정 이수 (2004.02 ~ 2004.03) LabVIEW DAQ 과정 이수 (2004.01 ~ 2004.02) AI기반 안면인증 솔루션 개발 (본사 재직시) 생체인증/전자서명 솔루션 고도화 (본사 재직시) KCMP 인증 모듈 고도화 (본사 재직시) 바이오 공개키 연구 (본사 재직시) EdgeDB(DB암호화 솔루션) 고도화 (본사 재직시) AppIron(모바일 웹보안 솔루션) 고도화 (본사 재직시) TrustZone 기반 OTP 개발 (타회사 재직) VestWeb 멀티 OS 클라이언트, 웹위변조 검증 솔루션 개발 (타회사 재직) XecureDB 고도화 (타회사 재직) XecureCloudSign 서버/클라이언트 솔루션 개발 (타회사 재직) XecureSmart 스마트폰 클라리언트 솔루션 개발 (타회사 재직) 팀장 정홍원 바이오 전자서명 시큐센 재직중 (2017.09 ~ 현) 실릭스 재직 (2014.01 ~ 2017.07) 예티소프트 재직 (2013.01 ~ 2013.12) 한컴위드(구. 소프트포럼) 재직 (2010.03 ~ 2012.11) 티맥스소프트 재직 (2008.10 ~ 2010.02) 생체인증/전자서명 솔루션 DocuTrust 개발 (본사 재직시) 지능형 해킹방어 플랫폼 대시보드 개발 (본사 재직시) TrustZone 기반 OTP 솔루션 TZ OTP 개발 (타회사 재직) 웹 위변조 방어 솔루션 VestWeb 개발 (타회사 재직) 멀티 OS PKI 보안 솔루션 XecureWeb 통합플러그인 개발 (타회사 재직) 모바일 PKI 보안 솔루션 XecureSmart for Android 개발(타회사 재직) 신한금융지주 연결회계 시스템 구축 (타회사 재직) 팀장 박원규 서버 보안 시큐센 재직중 (2017.09 ~ 현) 실릭스 재직 (2014.02 ~ 2017.07) 한컴위드 재직 (2005.12 ~ 2014.02) 정보처리기사 자격증 취득 (2005.06) DB 암호화 솔루션 개발 (본사 재직시) 모바일 위변조 검증 솔루션 개발 (본사 재직시) ARM TrustZone 기반 OTP 솔루션 개발 (타회사 재직) 클라우드, 윈도우 모바일 기반 공인인증서 솔루션 개발 (타회사 재직) 모바일 전자지갑 기간 ID관리 솔루션 개발 (타회사 재직) 웹 서비스 보안플랫폼 국제 표준스펙 API 개발 (타회사 재직) 팀장 심재원 바이오 기반기술 시큐센 재직중 (2018.09 ~ 현) 알파비트 재직 (2017.07 ~ 2018.08) 실릭스 재직 (2014.01 ~ 2017.06) 예티소프트 재직 (2013.01 ~ 2014.01) 소프트포럼 재직 (2007.09 ~ 2012.11) 정보처리기사 자격증 취득 (2007.08) DB, 비정형 데이터 암호 개발 (타회사 재직) TrustZone OTP / OTP 서버 개발 (타회사 재직) 웹 위변조 방어 솔루션 개발 (타회사 재직) PKI 서버 개발/전자여권 (ECA-PKI) 개발 (타회사 재직) 팀장 노용석 기술 지원 시큐센 재직중 (2018.09 ~ 현재) 주식회사 알파비트 재직 (2015.04 ~ 2018.08) ㈜인트소프트 재직 (2013.02 ~ 2015.03) 주식회사 유탄젠트 재직 (2010.01 ~ 2013.01) ㈜드림시큐리티 재직 (2009.05 ~ 2009.12) 정보처리기능사 자격증 취득 (2002.07) 외교부 PICAS 고도화 안면인식/비정형데이터 암호화 (본사 재직시) 보훈처 DB 암호화 (본사 재직시) 부천도시공사 DB암호화 (본사 재직시) 교통안전공단 통합경영관리 DB암호화(타회사 재직) 롯데월드몰 신용카드 단말기 암호화 (타회사 재직) 카카오페이 DB 암호화 구축 (타회사 재직) LGPAY DB암호화 구축 (타회사 재직) (4)기술의 상용화 경쟁력 (가) 보안솔루션1) 모바일 앱 위ㆍ변조방지 솔루션 (AppIron)① 제품 설명동 제품은 루팅/탈옥 등의 OS 변조 탐지 및 위변조 앱 탐지, 안티디버깅, 앱 암호화 기능을 통해 안전한 스마트폰 서비스 이용환경을 제공합니다. - 안전한 앱 서비스를 위한 앱 위ㆍ변조방지 및 소스코드 난독화 솔루션 - 국정원 인증 암호화 모듈(K-CMVP) 탑재 - 특허 출원 (출원번호: 10-2012-0094179) - GS인증필, 정부 조달청 디지털서비스몰 등록(물품식별번호: 23164529) 및 판매 제품 - 행정안전부 모바일 전자정부 공통 기반 선정 제품② 주요 기능 주요기능 세 부 내 용 앱 위ㆍ변조 탐지 앱 무결성 검증, 리버싱 앱 차단, 앱 위ㆍ변조방지 탐지 등 난독화 문자열 암호화, 제어흐름 난독화, 네이밍 난독화 등 OS 변조 탐지 Rooting / Jailbreak 탐지 (우회탐지) 및 차단 가상머신 탐지 에뮬레이터에 의한 앱 실행 탐지 및 차단 디버깅 탐지 리버싱(Reversing)을 위한 앱 분석 차단 후킹 탐지 API 후킹 탐지 앱 통합관리 및 앱 접근기록 관제 관리자 접근제어, 알림 기능, 접속이력에 대한 보고서 기능 네이티브 네이티브 라이브러리 암호화 및 분석방지 라이브러리 보호 라이브러리 보호 appiron 제품 구성도.jpg appiron 제품 구성도 2) 모바일 가상키패드 솔루션 (AppIron 키패드)① 제품 설명모바일 앱을 위한 가상 키보드 솔루션으로 전자금융거래 및 개인정보 보호와 동시에 사용자 편의성 고려한 인터페이스를 제공합니다. - 가상 키 패드를 이용한 중요정보 암호화 - 중요정보 유출 및 변조 방지 - GS 1등급 인증 필 제품 - 정부 조달청 디지털서비스몰 등록(물품식별번호 : 24102143) 및 판매 제품② 주요 기능 주요기능 세 부 내 용 입력 값 보호 모든 입력 정보는 암호화되어 서버로 전달암호화된 값은 세션키로 암호화되어 서버에서 복호화 배열 랜덤화 Customize된 키패드는 입력 요청 시 마다 랜덤하게 생성 다양한 모드 지원 문자 키 패드 모드, 숫자 키 패드 모드, 전체화면 모드, 팝업 모드 등다양한 모드 지원 CS 방식, WEB 방식 지원 appiron keypad 제품 구성도.jpg [ AppIron KeyPad 제품 구성도 ] 3) 모바일 백신 솔루션 (AppIron Vaccine)① 제품 설명모바일 환경에서 사용자 모바일 단말기를 악성코드 및 해킹으로부터 보호하여 사용자가 편안하고 안전하게 사용할 수 있는 환경을 제공합니다. - App용 Library를 제공하여 고객사의 어플리케이션과 하나의 서비스처럼 동작 - 기존 모바일보안 솔루션 라인업을 통해 통합 보안 제공 가능 - GS인증필, 정부 조달청 디지털서비스몰 등록(물품식별번호 : 24102144) 및 판매 제품② 주요 기능 주요기능 세 부 내 용 악성코드 탐지 고객사 Application의 악성코드 실시간 탐지 및 차단 화이트 리스트 및 블랙 리스트 기반 검사 진행 루팅 탐지 Android 루팅을 탐지하여 사용자에게 보다 안전한 사용 환경을 지원 탈옥 탐지 i OS 탈옥 유무를 탐지하여 안전한 사용 지원 업데이트 OS에 따른 업데이트 지원 업데이트 시 모듈 재설치가 없어 사용자의 편의상 향상 개발 최적화 라이브러리 형태의 간편한 적용 App용 Library 방식에서 추후 Mobile App 방식, Web 방식 까지 확장 지원 예정 appiron vaccine 소개.jpg [ AppIron Vaccine 소개 ] 4) DB 암호화 솔루션 (EdgeDB)① 제품 설명국정원 인증 암호 모듈을 탑재한 고성능의 DB 암호화 솔루션으로, 컬럼단위 암호화,순서유지 암호화 탑재로 성능저하를 최소화하며 다양한 적용방식을 지원합니다. - 국가정보원 인증 암호 모듈 (K-CMVP) 적용 - 국제CC(EAL 1+) 인증 필 제품 - 컬럼단위 DB암호화 솔루션 - 다양한 적용방식 지원 - 공공ㆍ금융ㆍ기업 등 국내 다수 레퍼런스 보유 - GS인증필, 정부 조달청 디지털서비스몰 등록(물품식별번호 : 23392761) 및 판매 제품② 주요 기능 주요기능 세 부 내 용 국가정보원 인증 및 CC인증 국가정보원 IT보안인증사무국 인증 필 (DB암호제품, 라이브러리) 자체암호화 모듈 자체 국정원 암호 인증 모듈(K-CMVP) 보유 암/복호화 지원방식 API / Plug-In / SQL Converter 지원알고리즘 ARIA, SEED, AES 무중단 암호화 Listener 재기동(Oracle 기준) 구축의 편의성 기 운영중인 Application 및 DBMS 수정 최소화, 다양한 DS/DB 지원 운영관리 암.복호화용 키 별도 백업 가능 다양한 백업 방식에서 데이터에 대한 암호화 유지 권한제어 사용자, 그룹, Application별 데이터 암.복호화 권한 제어 가능 엣지 db 제품 구성도.jpg [ EdgeDB 제품 구성도 ] 5) 구간암호화 (EnXection)① 제품 설명IoT 환경과 모바일 환경에서의 구간 암호화 솔루션으로써, 다양한 알고리즘을 통한 송/수신 정보 암호화, 세션 키 생성 및 관리, 서버 기반의 키 관리 등의 기능을 제공하는 솔루션입니다. - 국정원 인증 암호화 모듈 탑재 - IoT 환경에서의 구간 암호화 솔루션② 주요 기능 주요기능 세 부 내 용 IoT 환경 구간 암호화 다양한 알고리즘(SEED, ARIA, LEA, AES 등)을 통한 구간 암호화 Embedded Linux 및 RTOS 등 다양한 플랫폼 지원 서버 API 및 Daemon 형태로 서버데이터 송/수신 지원 공신력 있는 국정원 인증 암호화 모듈(K-CMVP) 사용 C API, Java API, Proxy 등 다양한 적용 환경 지원 키 관리 한번의 암호화 통신을 위한 세션 키 교환 서버 기반의 클라이언트 별 키 관리 키 교환 주기를 통한 정기적인 키 업데이트 기타 클라이언트 기기 인증 펌웨어 무결성 검사 구간암호화 제품 구성도.jpg [ 구간암호화 제품 구성도 ] 6) 보안 컨설팅 서비스① 서비스 설명정보보안사고의 확산에 따라 정보 자산과 고객정보의 보호 및 정보의 이용가치 제고를 통한 체계적이고 지속적인 관리를 위한 정보보호 컨설팅 서비스를 제공합니다.② 주요 기능 주요기능 세 부 내 용 정보보호 종합컨설팅 ISP(정보화전략계획) 및 마스터플랜 수립 정보보호 정책/지침/절차 및 관리 전략 수립 보안 준수(Compliance) 컨설팅 기술 컨설팅 서버, 네트워크 등 IT인프라 시스템 취약점 진단 WEB 취약점 진단 및 모의 해킹 취약점 진단 결과 기반 보안 강화 대책 수립 정보보호 인증 체계 구축 ISMS-P(정보호호 및 개인정보보호 관리체계) 인증 개인정보영향평가 수행 전자금융기반시설 취약점 분석 평가 관련 컨설팅 수행 어플리케이션 개발 보안 행자부 시큐어코딩 가이드 47개 보안취약점 진단 CWE / SANS TOP 25, OWASP Top10 등 국제표준 기반 검증 App 취약점 분석 제공 (나) 생체인증/전자서명 솔루션 1) DocuTrust Ⅲ① 제품 설명생체정보를 이용한 사용자 인증과 생체정보와 전자문서를 논리적으로 결합한 전자서명을 제공합니다.② 주요 기능 주요기능 세 부 내 용 생체정보 등록 생체정보에서 특징값을 추출해 금융결제원 서버와 분산하여 암호화된 값으로 저장.관리 생체인식 매체에 따라 개별 등록 가능 생체인증 사용자의 생체정보에서 특징값 추출 금융결제원 분산서버를 통해 기 등록된 생체정보의 특징값과 사용자 생체정보의 특징값을 비교해 생체인증 수행 생체전자서명 사용자의 생체정보에서 특징값을 추출 금융결제원 분산서버를 통해 기 등록된 생체정보의 특징값과 사용자 생체정보의 특징값을 비교해 생체인증 수행 금융결제원 분산서버에서 해당 전자문서의 전자서명 토큰 발행 다. 성장성 (1) 기업 성장전략(가) 디지털 금융 서비스 구축 동사는 2011년 12월 모바일 보안솔루션을 주사업으로 법인을 설립하고 이후, 신사업으로 추진하던 생체인증/전자서명 솔루션 사업의 빠른 확산을 위해 대면/비대면 디지털 채널 서비스 구축 역량이 필요하다고 판단하여 디지털 채널 사업분야에서 다양한 경험과 기술력을 보유한 주식회사 에스엔티씨를 2018년 2월에 흡수/합병하였습니다. 동사는 합병된 주식회사 에스앤티씨가 금융 디지털 채널 분야에서 축적한 경험과 개발 역량을 바탕으로 향후 지속적인 성장이 예상되는 디지털 채널 서비스를 동사의 전략산업으로 선택하고 확대 추진중이며, 이와 아울러 보안 솔루션 및 생체인증.전자서명 솔루션의 공급 사업과의 시너지 강화를 본격적으로 추진할 예정입니다. 뿐만 아니라 금융권 오픈뱅킹 및 마이데이터 사업 추진을 계기로 클라우드, 빅데이터, 블록체인, AI 등의 신기술을 이용한 금융 플랫폼 구축 사업 참여 확대를 통해 금융권의 디지털 트랜스포메이션을 지원하고 있습니다. (나) 보안솔루션/서비스 설립초기인 2012 년 동사는 모바일 보안에 대한 고객의 수요를 고려하여 앱 위.변조방지 제품 을 출시하고, 100 여개 이상의 금융권 및 핀테크 서비스 제공자,주요 공공기관에 제품을 공급해 안전하게 앱을 보호하고 있습니다. 이후, 점차 모바일보안 요건이 다양해졌고, 동사의 추가적인 성장 및 경쟁력 확보를 위해 2019 년 모바일보안 2 종(모바일 가상키패드, 모바일 백신)제품 개발에 착수하여 2020 년 상반기에 제품 출시를 완료하였습니다. 최근, 전산업의 IT 환경이 클라우드로 전환되는 시대 흐름에 맞춰 자사 보안 제품의 클라우드 SaaS 전환을 추진하고 있으며, 보안 컨설팅 수행 분야를 클라우드 보안 영역까지 확대함과 함께 클라우드 보안운영관리 솔루션 유통 및 기술지원으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. (나) 생체인증/전자서명 솔루션 전자서명은 정보처리시스템에서 전자적 형태로 작성되어 송신 또는 수신해 저장된 전자문서에 “서명자의 신원”과 “서명자가 해당 전자문서에 서명했다는 사실”을 나타내기 위해 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보 로 2020년 이전까지 국내에서는 PKI기술 기반의 ‘공인인증서’가 유일한 전자서명 수단이었습니다. 동사는 PKI기술 기반의 공인인증서가 실질적으로 시장을 독점하고 전자서명 시장이 단일 기술로 형성된 것이 적절치 않다고 판단하고 새로운 전자서명 기술에 대한 시장의 니즈를 예상해 2011년부터 인증서를 필요로 하지 않는 생체정보를 이용한 새로운 전자서명 기술 개발을 추진해 왔습니다. (2) 향후 성장을 위한 사업계획 (가) 디지털 금융 서비스 구축 1) 금융권 디지털 채널 및 금융 플랫폼 사업 확대 동사 용역 개발부문에 있어서 중점적으로 추진하고 하는 분야는 인터넷/스마트뱅킹과 같은 비대면 디지털 채널 서비스 개발과 금융 플랫폼 서비스 개발입니다. 코로나 19 펜데믹 이후 금융권은 디지털 트랜스포메이션을 경쟁력 확보를 위한 필수 과정으로 인식하고, 이에 따라 지속적으로 새로운 서비스를 제공하기위한 금융 플랫폼과 이를 위한 앱을 시장에 출시하고 있습니다. 동사는 이러한 시장환경과 트렌드에 맞춰 비대면 중심의 디지털 채널 개발 사업과 클라우드, 블록체인, AI, 빅데이터와 같은 신기술 기반의 금융 플랫폼 개발 사업을 중점 추진하고자 합니다. 2) 직접수주사업 및 운영사업 확대 2019 년 동사의 용역개발부문 매출은 하도급(매출의 86%), 구축사업(매출의 90%)에 편중되어 있었으나, 이를 개선하기 위해 직접수주, 운영사업 수주를 중점적으로 추진해 왔습니다. 그 결과 2022 년 9 월 현재 직접수주 매출이 디지털금융 매출의 44%를 차지하고 있습니다. 다만, 구축사업 비중이 아직도 매출의 90% 이상을 차지하고 있어 현재 진행중인 직접수주 사업을 운영사업으로 전환하고자 노력하고 있으며 이를 통해 안정적인 매출액 증대와 수익제고를 추진 중입니다. 3) 선도 금융회사 진입 후 확대 금융권 대면/비대면 디지털 채널사업은 2~3 년 주기로 개편사업이 진행되는 특징이 있으며, 최근 비대면 채널 서비스 강화를 위하여 지속적으로 신규앱/웹 개발 및 고도화를 진행하고 있습니다. 또한, 슈퍼 앱, 마이데이터와 같은 금융플랫폼 사업이 계속 발주되고 있어 전체 시장규모 및 사업기회가 증가하고 있습니다. 동사는 선도 금융회사를 핵심고객으로 선정하고 디지털 채널사업 분야에서의 구축 경험과 개발역량을 바탕으로 디지털 채널, 금융 플랫폼 사업을 수주하고 성공적으로 완료해 타 금융회사에 동사의 역량을 입증한 후 여타 금융회사로 확대하는 전략을 추진하고 있습니다. 여기에 전문인력의 채용을 통해 구축역량 확보함으로써 디지털 금융 시장 점유율을 증대할 예정입니다. (나) 보안솔루션/서비스 1) 모바일 플랫폼 및 모바일 개발사 공조 모바일 3 종 제품의 경우 앱이 신규 또는 개편되는 경우 사업기회가 발생합니다. 이에 따라 동사는 크룩스소프트, 에이앤케이시스템 등 모바일 앱을 개발하는 모바일 플랫폼 회사와 영업적 공조 관계를 설정하고 이를 통해 앱 신규개발 및 개편 사업을 포착해 영업활동을 펼침으로써 매출 증대를 꾀하고 있습니다. 현재 6 개 회사와 영업공조 관계를 설정했으며 계속 대상 회사를 늘려갈 계획입니다. 2) 보안 솔루션 제조사 협업 단순 앱 개발사업이 아닌 경우 다양한 보안 솔루션 제품이 요구되며, 이 경우 여타 제품을 공급하는 국내 보안 솔루션 제조사를 통해 사업기회를 포착할 수 있습니다. 또한, 이때 복수의 보안 제품을 묶어 보안 솔루션 통합제안을 진행할 경우 가격 경쟁력을 확보해 수주 확도를 높일 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여, 보안 솔루션 회사 중 모바일 3 종 제품을 미보유하고 있는 타사와 협력해 보안 제품 통합제안이 이뤄지도록 협업하고 있습니다. 현재 한국전자인증, 드림시큐리티, 한컴위드, 센스톤, 시큐리온, 마크애니, 아톤, 예티소프트, 위즈베라, 이니텍과 공조해 모바일 보안 3 종 제품 영업을 활성화하고 있습니다. 3) 기 도입 고객 및 유지보수 고객 대상 업세일링 확대 동사 제품을 도입한 300 여개 고객사와 150 여개 유상유지보수 고객사를 대상으로 기존 제품의 업그레이드 및 신규 도입을 추진하는 방식으로 업세일링하고 있습니다. 고객사로 엔시큐어, 넥스원소프트, 이지스케이, 씨에프아이티, 제이제이에스티, 케이씨에스, 유니시큐리티, 기웅정보통신 등 보안 솔루션 유통 경험과 다양한 영업 노하우를 보유한 파트너사를 확대하고 이를 통해 매출증대를 추진하고 있습니다. 4) 보안 솔루션 SaaS 서비스 전환 새롭게 열리는 클라우드 시장에서 동사 제품의 시장 점유 확대를 위해 2023 년 말까지 동사 보안 솔루션을 SaaS 서비스로 전환 완료할 계획입니다. 전체 산업분야에서 기존 업무 시스템을 클라우드로 이전하고 있습니다. 이러한 시장변화에 맞춰 동사의 보안솔루션을 클라우드에서 제공되는 SaaS(Software as a Service)로 전환하고 있습니다. 현재 DB 암호화 솔루션(EdgeDB), 앱 위.변조방지 솔루션(AppIron)을 각각 KT 클라우드, AWS SaaS 서비스로 전환완료 했으며, 2023 년말까지 잔여 보안솔루션을 SaaS 로 전환 완료할 계획입니다. (나) 생체인증/전자서명 솔루션 1) 보험사 생체인증.전자서명 솔루션 공급 2018 년 11 월 이전 계약자와 피보험자가 상이한 보험계약을 체결할 경우 반드시 피보험자의 수기서명이 요구되었으나 개정된 상법에서 전자문서에 포함된 전자서명이 동일한 법적 효력을 갖게 됨에 따라 비대면 보험계약의 확대를 추진하던 보험사들이 동사의 생체인증.전자서명 솔루션을 도입하고 있습니다. 2023년5월현재까지국내총41개보험사중8개보험사에솔루션공급완료또는진행중이며현재1개보험사와우선협상을진행하고있으며, 연내 2개보험사 수주를추진하고있습니다. 생체인증/전자서명 솔루션 DocuTrust Ⅲ는 경쟁사 없이 보험사와 협의를 거쳐 수의계약을 통해 공급을 추진하고 있습니다. 2) 은행권 생체인증.전자서명 솔루션 공급 공인인증서 폐지 이후 금융서비스를 처리하는 비대면 채널을 대상으로 FIDO, 간편인증 등 인증서 기반의 다양한 인증.전자서명이 적용.운용되고 있으나, 다양한 채널을 통해 금융서비스를 이용하는 고객을 위한 옴니채널 서비스 니즈를 충족할 수 없어 생체인식을 이용한 인증.전자서명 도입이 검토되고 있습니다. 실제로, 은행의 경우 대면거래에 해당하는 영업점 창구, 태블릿브랜치, 비대면 거래에 해당하는 자동화기기, 인터넷/스마트뱅킹, 콜센터에서 동일한 방식으로 인증.전자서명할 수 있는 수단이 요구되고 있습니다. 동사는 국내 주요 시중은행 중 한곳에서 안면인식엔진과 연계한 생체인증.전자서명 솔루션 공급을 완료하고 영업점 창구, 태블릿브랜치, 자동화기기, 인터넷/스마트뱅킹과 연계해 시스템을 구축하고 있습니다. 동사는 해당 구축사례를 바탕으로 은행권 안면인증.전자서명 솔루션 공급을 추진할 계획입니다. 3) 생체인증.전자서명 기반 응용서비스 개발 및 공급 비대면 상황에서만 사용되던 기존의 인증서 기반 인증.전자서명에 비해 동사의 생체인증.전자서명 솔루션은 대면/비대면 모두 적용 가능하다는 특성과 장점을 가지고 있으나 시장에 등장한지 얼마 시간이 지나지 않아 아직 인증.전자서명 시장을 차츰 확대해 나아가고 있는 상황입니다. 동사는 국내 유일의 생체인증.전자서명 솔루션 공급자로서 보다 빠르게 시장을 확대하기 위해서 생체인증.전자서명 기술을 적용한 다양한 응용 솔루션 개발 및 공급을 추진하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 2019 년 기업용 "생체인증.전자서명 기반 비대면 회의 및 기록관리 솔루션"을 출시하였고, 추가로 "아마존 고(Amazon Go)"와 같은 무인 점포에 적용할 수 있는 지급결제용 생체인증.전자서명 시스템 개발을 준비하고 있습니다. 4) 금융결제원 연계 사회기반서비스용 생체인증.전자서명 기반 확대 한국공항공사는 2022 년 9 월 29 일부터 국내선 탑승 시 개인이 등록한 생체정보를 이용해 본인확인을 처리할 수 있는 서비스를 제공하고 있는데, 이는 9 개 시중 은행 고객이 등록한 생체정보를 금융결제원에서 관리하고 이를 한국공항공사에 제공하는 방식으로 구성되어 있습니다. 동사는 금융결제원과 생체인증.전자서명 기술지원 협약을 체결한 유일한 사업자로서 은행, 보험, 공공기관에 동사의 생체인증.전자서명 솔루션을 공급함과 동시에 이를 금융결제원과 연계 처리토록 함으로써 한국공항공사의 생체정보기반 신분확인 서비스와 같은 다양한 사회기반 서비스가 등장할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다. 향후 안면, 지문, 손바닥정맥 등 다양한 생체정보가 금융결제원에 등록되면 금융.공공기관외 다양한 민간기업에서 이를 이용한 새로운 생체인증.전자서명 응용 서비스를 제공할 것으로 예상하며 이에 따라 동사의 시장도 확대되리라 판단하고 있습니다. 5) 생체인증.전자서명 에코시스템 강화 DocuTrust Ⅲ는 생체정보 보관과 금융결제원 연계를 제공하는 기반 솔루션으로 필연적으로 다양한 생체인식제품과 연계가 필요합니다. 동사는 제품개발 단계부터 다양한 생체인식 솔루션 및 하드웨어를 보유한 생체인식 기업과의 에코시스템 구축을 위해 노력해 왔으며, 그 결과로 지문, 안면, 손바닥정맥, 손가락정맥, 음성 등 다양한 생체인식 기업과 협력 관계를 맺고 DocuTrust Ⅲ와의 연계개발을 추진해 왔습니다. 따라서, 동사의 생체인증.전자서명 솔루션을 도입하는 고객사는 업무요건에 맞는 다양한 생체정보를 선택해 빠르게 생체인식 솔루션과의 연계를 완료할 수 있습니다. (3) 사업의 확장 가능성 동사는 기존 시장에서의 포지셔닝을 유지하면서 시너지를 극대화할 수 있는 신규 사업을 추진 중이거나 추진계획 중에 있습니다. (가) 클라우드 보안 SaaS 서비스 2019 년 코로나 펜데믹으로 촉발된 디지털 트랜스포메이션이 전체 산업으로 확산되면서 엔터프라이즈 IT 시장에 클라우드가 빠르게 확산되고 있습니다. 불과 수 년전에 진행된 클라우드 도입은 비용 효율성 개선이 주된 목적이었으나 이제는 비즈니스 혁신 모델이자 비즈니스 가치를 증진시키는 플랫폼의 관점으로 접근하고 있습니다. 또한, 적용대상기업 측면에서도 인터넷 플랫폼 기업, 게임사, 스타트업에서 도입되던 것과 달리 최근에는 공공, 금융, 제조 등 대규모 조직을 갖춘 엔터프라이즈 기업에서 적극적으로 클라우드를 도입하고 있습니다. 동사는 이러한 흐름에 맞춰 On-Premise 형태의 기존 보안 솔루션 제품(모바일보안 3 종, 구간암호화, DB 암호화)을 클라우드 환경에 적합한 SaaS 로 변환하는 작업을 추진하고 있습니다. 이에 따라, 현재 앱 위.변조방지 제품(AppIron)을 AWS 에, DB 암호화 제품(EdgeDB)를 KT 클라우드에 SaaS 등록 완료하였으며, 2023 년말까지 나머지 제품을 SaaS 로 전환할 계획입니다. (나) 클라우드 보안 컨설팅 & 서비스 디지털 트랜스포메이션이 가속화되면서 클라우드를 도입하는 기업이 늘고 있고 이와 동시에 관련 위협 사례도 증가하면서 클라우드 보안에 대한 중요성이 점점 높아지고 있습니다. 그러나, 다수 기업의 클라우드 관리자는 클라우드 보안 서비스의 작동 방식, 구성, 배포방법에 대한 이해가 부족하고, 복잡한 보안 설정의 어려움으로 인해 클라우드로 이전된 자사 서비스를 안전하게 보호하는데 어려움을 겪고 있습니다. 국내 클라우드 시장 1 위인 AWS 는 AWS 클라우드로 이전을 희망하는 기업을 End-to-End 로 지원하기 위해 ECSA(Enhanced Cloud Security Assessment) 프로그램을 제공하고 있는데, 동 프로그램은 클라우드로 이전을 희망하는 기업과 사전 미팅을 통해 AWS 서비스 환경의 특징과 보안 우려사항을 확인한 후 4 주에 걸쳐 보안관련 설정 및 사용현황을 파악하고 개선 필요 항목과 영향도를 분석한 진단보고 및 개선사항을 해당 기업에 제공합니다. 이러한 작업은 ECSA(Enhanced Cloud Security Assessment) 를 담당하는 ProServe 팀에 의해 수행되는데 클라우드 이전 기업별로 AWS 의 아키텍처 인력과 보안전문 파트너사 인력으로 수행팀을 구성합니다. 동사는 ECSA(Enhanced Cloud Security Assessment) 의 보안전문 파트너사로 참여를 결정하고 동사 보안컨설팅팀과 보안기술연구소 인력을 참여시켜 ECSA(Enhanced Cloud Security Assessment) 이행인력을 육성하고 있습니다. 동사는 AWS 와 협력해 신속하게 인력을 육성함으로써 클라우드 보안 컨설팅에 대한 시장의 수요에 대응하면서, 동사 인력의 클라우드 보안 컨설팅 경험을 자산화해 향후 AWS 외 타 클라우드로 이전을 희망하는 기업으로 서비스 범위를 확대하고자 합니다. 라. 재무상황 (1) 재무적 성장성 (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 (제10기) (제11기) (제12기) (제13기) 매출액 (증감율) 14,913(-3.9%) 21,923(47.0%) 39,516(80.2%) 4,533(-33.1%) 영업이익 (증감율) 222(흑자전환) 459(106.6%) 2,172(373.4%) -771(적자전환) 1인당 부가가치 4.5 8.5 41.0 -12.6 경상이익률 -9.6% 2.2% 5.6% -16.1% 주1) 1인당 부가가치는 매출액을 임직원 수로 나누어 산출하였습니다. 주2) 증감률 산출 시 2023년 1분기의 경우 전년동기대비 성장률을 기재하였습니다. 동사의 매출액은 2020년 14,913백만원, 2021년 21,923백만원, 2022년 39,516백만원으로 지속적인 상승추세를 보이고 있습니다. 이는 동사가 다년간 축척해온 디지털금융 서비스 구축 역량을 바탕으로 고객사 확대 및 다수의 대규모 프로젝트 수주를 확보한 것에 기인한 것입니다. 다만, 2023년 1분기 매출액의 경우 4,533백만원으로 전년 동기 매출액 6,780백만원 대비 -33.1% 감소하였는데, 이는 동사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 계획보다 지연된 것에 기인합니다. 디지털금융 서비스 구축 사업의 경우 특성상 주 고객이 금융기관으로 동사의 1분기 매출이 연간 매출 중 가장 낮은 비중을 차지하는 점을 고려하였을 때 동사의 연간 매출 규모에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. (2) 재무적 안정성 (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기 업종평균 (제10기) (제11기) (제12기) (제13기) (2021년) 부채비율(%) 43.70% 92.07% 128.61% 100.44% 80.10% 자본의 잠식률(%) -13.6% -23.7% -70.3% -55.0% - 재고자산 회전율(회) - - - - - 매출채권 회전율(회) 6.2 8.2 15.2 10.1 8.0 영업활동으로 인한 현금흐름 649 541 4,910 -3,117 - 주) 업종평균 수치는 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석 'J582. 소프트웨어 개발 및 공급업' 기준입니다. 동사의 부채비율은 2020년 43.70%, 2021년 92.07%, 2022년 128.61%, 2023년 1분기 100.44%로 업종평균(80.1%) 대비 열위한 수준을 기록하고 있습니다. 동사의 부채비율이 2020년 이후 증가한 사유는 2024년 1분기 과천 신사옥으로 이전이 예정되어있으며, 이와 관련하여 2021년부터 건설중인자산을 담보로 차입한 시설자금대출금이 증가하였기 때문입니다. 그러나 향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 동사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 동사의 매출채권 회전율은 2020년 6.2회, 2021년 8.2회, 2022년 15.2회, 2023년 1분기 10.1회를 기록하였으며, 2021년 이후 업종평균인 8.0회를 상회하는 수준입니다. 동사의 주요 매출처는 국내 금융기관 및 대형회사 등으로 재무건전성이 우수하고 결제조건에는 다소 차이가 있으나, 대부분 세금계산서 발행 후 3개월 이내에 회수가 이루어지고 있습니다. 또한, 고객사로부터 회수가 원활히 발생되고 있으며 매출액이 증가함에 따라 매출채권 회전율도 개선되고 있습니다. 다만, 2023년 1분기 매출채권 회전율이 감소한 사유는 1분기 매출액이 연중 가장 낮은 계절성을 보이며 회전율 계산 시 연환산 매출액을 상용했기 때문에 상대적으로 낮게 나올 수 있습니다.영업활동으로 인한 현금흐름은 2023년 1분기 기준 -3,117백만원을 나타냅니다. 이는 1분기 매출이 감소하였으며, 2022년말 매입채무 금액 중 2,482백만원이 2023년 1분기 감소한 것에 기인합니다. 다만 동사의 1분기 매출이 낮은 계절성을 고려하였을때 낮은 현금흐름에 의해 동사의 재무안정성이 훼손될 우려는 제한적일 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 동사의 재무자료는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있어 신뢰성을 확보하고 있습니다. 동사는 금융감독원의 감사인 지정통보에 의해 이촌회계법인과 지정감사 계약을 체결하였으며, 제 12기(2022년)에 대하여 이촌회계법인으로부터 감사를 수감하여 적정 감사의견을 받았습니다. 또한 2023년 1분기 삼일회계법인으로부터 재무제표를 검토받았습니다. 향후 외부감사인의 신규 선임시에도 독립성을 유지한 외부감사인을 선임할 예정입니다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2023년 1분기(제13기 1분기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2022년(제12기) 이촌회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2022년 3분기(제12기 3분기) 이촌회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2021년(제11기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2020년(제10기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 증권신고서 제출일 현재 외부감사인인 삼일회계법인은 동사의 주식, 전환사채, 신주인수권부사채 등에 대해 투자하거나 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 거래관계가 없으며, 동사와 외부감사인간 중요한 이해관계 역시 존재하지 않습니다. 마. 경영환경(1) CEO의 자질동사의 대표이사인 이정주 대표이사는 아주대학교에서 산업공학과를 졸업하였고, 이후 25년 이상 금융기관 IT시스템 구축에 참여한 금융IT전문가로 디지털금융 전문기업 에스엔티씨 대표이사로 재직 중 2018년 핀테크 보안 전문기업 시큐센과의 합병 이후 디지털금융 사업을 담당하며, 해당 사업을 시큐센의 주요한 사업으로 크게 성장시켜 왔습니다. 이러한 성과를 바탕으로 시큐센이 역점을 두고 진행해온 생체인식기반 바이오 전자서명 사업 확대와 디지털금융분야 마이데이터 구축 사업의 역량 강화를 사업 목표로2021년 대표이사를 맡게 되었습니다. 금융권에 대한 높은 이해를 바탕으로 바이오 전자서명 및 핀테크 보안 사업의 금융권 확대를 가속화하고 디지털금융 사업을 마이데이터 및 채널서비스로 확대하여 시큐센이 한 단계 더 성장하도록 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 이정주 대표이사의 약력은 아래와 같습니다. 성 명 (한글) (한자) (영문) 이 정 주 李 正 周 Lee Jung Ju 학 력 기간 학교명 전공분야 수학상태 1996.02 아주대학교 산업공학과 졸업 경력 사항 근무기간 담당업무 95.12~98.1098.10~99.0899.08~00.0700.07~07.0607.07~18.0218.02~21.10 21.10~현재 경기은행 한미은행 FNS Korea 큐로컴 에스엔티씨㈜ 대표이사 ㈜시큐센 전무 ㈜시큐센 대표이사 취임 배경 이정주 대표이사는 25년 이상 금융기관 IT시스템 구축에 참여한 금융IT전문가로, 디지털금융 전문기업 에스엔티씨 대표이사로 재직 중 2018년 핀테크 보안 전문기업 시큐센과의 합병 이후 디지털금융 사업을 담당하며, 해당 사업을 시큐센의 주요한 사업으로 크게 성장시켜 왔습니다. 이러한 성과를 바탕으로 시큐센이 역점을 두고 진행해온 생체인식기반 바이오 전자서명 사업 확대와 디지털금융분야 마이데이터 구축 사업의 역량 강화를 사업 목표로 2021년 대표이사를 맡게 되었습니다. 금융권에 대한 높은 이해를 바탕으로 바이오 전자서명 및 핀테크 보안 사업의 금융권 확대를 가속화하고 디지털금융 사업을 마이데이터 및 채널서비스로 확대하여 시큐센이 한 단계 더 성장하도록 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 경영 철학 “핀테크 보안기술 전문회사“라는 비전아래, “도전경영”, “수익경영”, “성장경영”이라는 3대 경영전략으로 사업을 전개하고 있으며, 이를 달성하기 위한 4대 핵심가치인 “창의”, “열정”, “도전”, “봉사“로 실천하고자 하는 경영철학을 갖고 있습니다. 1.”도전경영“은 성장에 대한 꿈을 크게 가지고 타겟 마케팅에 집중하여 끈기로 새로운 시장을 개척 2.”수익경영“은 단순히 제품/솔루션 판매보다는 플랫폼서비스를 통한 사용료 수익 사업 전개 3.”성장경영“은 기술 확보를 위한 R&D 투자 및 국내외 기업과의 “협업”을 통한 성장을 도모 모든 서비스나 상품은 미래 사용자를 위해서 존재하는 것으로 생각하고, 소비자들이 어떻게 안전하고 편리하게 이용할 수 있을까라는 철학을 바탕으로 기술과 서비스를 제공하면서 다른 기업들과의 상생협력을 통해 기업의 지속성장을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 기 타 법률위반 사실: 해당사항 없음 최고경영자 관련 소송 사실: 해당사항 없음 (2) 인력 및 조직 경쟁력증권신고서 제출일 현재 동사의 총 인원은 67명으로 관련분야에서 상당한 경력을 쌓은 임직원들로 구성되어 있습니다. 동사는 조직을 적절하게 운용하여 매출의 성장과 이익의 극대화를 위해 노력하고 있으며, 핵심 경쟁력인 주요 지원인력 및 연구개발인력의 관리 및 영입에 최선을 다하고 있습니다. 동사는 핵심인력 관리를 위한 방안으로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 조직 구성원에게 비전 제시 및 동기부여를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 동사의 주요 경영진 현황은 아래와 같습니다. [주요 경영진 현황] 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 이정주 남 1969.09 대표이사 사내이사 상근 CEO -아주대학교 산업공학과 졸업 (96.02)-경기은행 (95.12~98.10)-한미은행 (98.10~99.08)-FNS Korea (99.08~00.07)-큐로컴 (00.07~07.06)-에스앤티씨 전무 (07.07~18.02)-㈜시큐센 전무 (18.02~21.10)-㈜시큐센 대표이사 (21.10~현재) 이승제 남 1967.09 사내이사상무이사 사내이사 상근 CFO -경희대학교 경영학과 졸업 (93.03)-㈜삼미 (93.01~97.04)-㈜서희건설 (97.05~11.05)-㈜소프트센 재무팀 이사 (11.05~16.01)-㈜굿센 기획팀 상무 (16.01~18.11)-㈜콤텍시스템 재무팀 상무 (18.11~22.06)-㈜시큐센 상무, 사내이사 ('22.03~현재) 최창복 남 1959.05 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 -한양대학교 경영학과 졸업 (85.02)-한국은행 국장 (85.03~19.06)-한국금융연구원 교수 (08.02~09.03)-상명대학교 경영학, 마케팅 교수(14.09~14.12)-강원대학교 마케팅 교수 (14.09~15.02)-홍익대 광고홍보대학원 마케팅 교수(15.09~17.02)-상명대학교 경영학, 마케팅 교수(17.03~18.12)-강원대학교 마케팅 교수 (19.09~20.08)-㈜SRC 감사 (19.09~20.08)-㈜시큐센 사외이사 (21.03~현재) 성종훈 남 1972.04 감사 감사 비상근 감사 -성균관대학교 회계학과 졸업 (97.02)-삼일회계법인 (96.07~99.04/00.11~04.11)-KT (04.12~05.09)-다산회계법인 이사 (05.09~08.05)-안진회계법인 이사 (08.05~12.03)-삼덕회계법인 상무이사 (12.04~현재)-㈜시큐센 감사 (22.03~현재) 하충수 남 1963.09 전무 미등기 상근 프로젝트관리전문 -국립경상대학교 회계학 졸업 (87.02)-경남은행 (87.03~17.12)-㈜시큐센 전무 (18.04~현재) 김일권 남 1971.06 상무 미등기 상근 디지털금융사업부사업부장 -한림대학교 통계학과 졸업 (97.02)-㈜쌍용정보통신 대리 (97.01~00.09)-한국 HP(유) 부장 (00.10~10.11)-㈜블루다임 이사 (10.12~17.10)-메타넷글로벌 상무(17.11~18.10)-㈜시큐센 상무 (18.11~현재) 윤성현 남 1967.07 상무 미등기 상근 프로젝트관리전문 -경상대학교 졸업 (95.02)-현대정보기술㈜ 부장 (07.09~18.08)-한국 IBM㈜ 부장 (19.01~20.10)-㈜시큐센 상무 (22.01~현재) 이용우 남 1976.01 상무 미등기 상근 보안플랫폼사업부사업부장 -강원대학교 정밀기계공학과 졸업 (98.02)-㈜강원시스템 영업총괄 (98.02~06.09)-㈜웨어밸리 이사 (06.09~16.01)-㈜하이젠 이사/영업본부장 (16.01~18.03)-㈜그린벨시스템즈 상무 (18.03~19.06)-㈜시큐센 이사 (19.06~22.01)-㈜시큐센 상무 (22.02~현재) 정상곤 남 1974.04 이사 미등기 상근 보안기술연구소소장 -동국대학교 전자공학과졸업 (97.02)-동국대대학원 전자공학과졸업 (99.02)-장미디어 사원 (99.09~02.01)-세인트미디어 대리 (02.01~03.01)-아미시스 대리 (03.01~03.09)-장미디어 과장 (03.09~05.05)-소프트 25 과장 (05.05~07.01)-소프트포럼 부장 (07.01~12.04)-안랩 책임연구원 (12.04~14.01)-실릭스 부장 (14.02~17.07)-알파비트 이사 (17.09~18.08)-㈜시큐센 이사/ 보안기술연구소 연구소장 (18.09~현재) 신민규 남 1977.07 이사 미등기 상근 보안기술연구소부소장 -중앙대학교 자연과학부 졸업 (03.02)-탑엔지니어링 (03.12~07.03)-한컴위드(구 소프트포럼) (07.03~12.10)-예티소프트 (13.01~14.01)-실릭스 (14.01~17.07)-㈜시큐센 (17.09~현재) 송재훈 남 1977.03 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -서일전문대학 전자계산학과 졸업 (01.02)-㈜코드셋 대리 (00.11~05.04)-세리정보기술㈜ 과장 (05.09~10.04)-대신정보통신㈜ 부장 (10.07~16.05)-에이비씨솔루션 부장 (18.08~20.06)-㈜시큐센 (20.08~현재) 손진희 여 1972.03 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -서일대학 전자계산학과 졸업 (94.02)-한국방송통신대학교 컴퓨터공학과졸업(11.02)-㈜케이씨티씨 (94.04~96.05)-㈜에이아이컨설팅 (97.02~98.02)-㈜케이씨티씨 (99.06~00.06)-㈜드림스카이 (00.12~01.12)-㈜이벨리사람들 (08.01~09.06)-㈜시큐센 (18.02~현재) 임진수 남 1978.01 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -인하공업전문대학 통신공학 (00.02)-㈜마우스닷컴 파트장 (05.08~07.03)-㈜브레인에이드 팀장 (07.04~08.07)-㈜브릭스리퍼블릭 부장 (08.08~14.12)-유엔젤㈜ UI/UX 총괄 (14.12~15.08)-㈜로버 대표이사 (15.07~19.04)-이니텍㈜ Pre-Sales (19.06~20.06)-㈜시큐센 (21.07~현재) 서상운 남 1975.06 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -수원대학교 영어영문학과 졸업 (02.08)-자바누리 사원 (02.10~04.09)-뱅크타운(이니텍) 과장 (04.09~09.03)-LNJ 과장 (09.03~10.12)-이니라인 차장 (10.12~17.05)-누리어시스템 팀장 (17.05~17.11)-이니텍 파트장 (17.12~20.09)-비디 이사 (20.10~22.01)-㈜시큐센 (22.02~현재) 박영준 남 1973.05 이사 미등기 상근 구매전문가 -경원대학교 전기전자공학전공 졸업 (01.02)-㈜인콤정보통신 사원 (00.12~01.12)-㈜시스윌 대리 (02.01~06.12)-㈜케이믹글로벌 과장 (07.01~11.08)-㈜이비 차장 (11.09~14.01)-㈜밸류엔넷 차장 (14.02~14.12)-㈜네오넥스소프트 부장 (15.04~22.08)-㈜시큐센 (22.08~현재) 김기영 여 1975.03 이사 미등기 상근 전략기획 -숙명여자대학원 산업디자인 (03.03)-삼성자동차 (96.10~97.12)-정보보호기술 (04.06~10.06)-다우그룹 인큐브테크 (10.07~11.11)-바이널/나우온플레이 (12.12~14.04)-비디 (14.05~16.07)-메가존 (16.08~18.05)-효성ITX (18.07~19.02)-아톤 (19.05~20.06)-NHN크로센트 (20.11~23.02)-㈜시큐센 (23.04~현재) (3) 경영의 투명성 및 안정성 (가) 이사회 구성에 관한 사항 동사는 이정주 대표이사를 포함한 1명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 구성된 이사회 및 정기적인 주주총회를 통해 주된 기업 경영사항에 대한 의사를 결정 내려오고 있습니다. 또한, 독립된 비상근 감사 1인이 선임되어 내부감사활동을 수행 중입니다.상장주선인은 동사에 대한 실사 과정에서 동사의 이사 및 감사가 상법상 활동을 성실히 수행하고 있으며, 동사의 의사결정 과정이 체계적이고 투명하게 이뤄지고 있음을 확인하였습니다. 동사는 상장을 준비하는 과정에서 상장회사 표준정관을 반영하여 「상법」 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등에 의한 신주의 발행, 주주총회의 운영, 주주의 권리 등에 관한사항이 상장법인에 적합하도록 정관을 정비하였으며, 이사회결의 및 주주총회의 제반 절차를 준수하였습니다. (나) 감사 검토 동사의 2022년 말 기준 자산 규모는 1천억원 미만으로 상근감사 선임 또는 감사위원회 설치의 의무가 없습니다. 그러나 내부 통제강화 및 경영의 투명성을 제고하기 위하여 동사는 비상근 감사로 최대주주 등 및 동사와 관련이 없는 외부인사로서 성종훈 감사를 선임하고 있습니다. 성종훈 감사는 그 이력에 비추어 충분한 경력과 전문성을 갖추고 있습니다. 따라서, 성종훈 감사는 전문적인 지식을 보유하였고 독립적인 감사업무를 수행할 수 있는 요건을 갖추었다고 판단됩니다. 아울러 현재까지 동사의 감사제도 운영에 결격사유는 존재하지 않습니다. (4) 경영의 독립성 (가) 정관 등 경영관리규정의 정비 경영 투명성 강화 및 주주에 대한 보호 장치의 마련을 위하여 이사회 결의 및 주주총회의 제반 절차와 관련된 규정을 제정 및 개정 완료하여 운영 중에 있습니다. 또한 경영 일반, 인사 및 회계 등과 관련된 경영 관련 제규정의 정비를 완료한 상태입니다. (나) 부당거래를 방지하기 위한 내부통제 장치 동사는 증권신고서 제출일 현재 적법한 이사회를 구성, 운영하고 있으며, 주요 경영활동 및 중요한 재무에 관한 사항, 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항, 인사 관련 사항 등에 대하여 이사회의 결의를 득하도록 운영하고 있습니다. 또한 이사회규정과 특수관계자 거래에 대한 통제 규정을 운영함으로써 최대주주 등과의 부당거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 마련하였습니다. (다) 관계회사 임원겸직 및 이해상충 거래 등 증권신고서 제출일 현재 동사는 관계회사가 존재하나 관계회사 임원겸직 내역은 없습니다. 또한 동사는 향후 경영활동상 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히하기 위하여 특수관계자 거래에 대한 통제 규정을 제정하였으며 거래 발생 시 규정에 근거하여 이행될 수 있도록 할 예정입니다. 또한 동 규정에서 특수관계자와의 일정 한도 이상 거래에 대해서는 이사회의 승인을 받도록 하는 등 동사는 투명하고 균형적인 경영의사 결정구조를 확립하고 실행해 나갈 수 있을 것으로 판단됩니다. (5) 적정 공시 체계 동사는 2016년 11월 29일 코넥스 시장 상장 후 현재까지 안정적으로 공시 업무를 수행해왔습니다. 또한 매년 시행하는 코넥스 협회 교육과정에 적극적으로 참여하며 자본시장과 공시의무 사항에 대한 지속적인 학습을 해왔습니다. 코스닥 이전상장 이후에도 내부적으로 적정한 공시 체계를 구축하기 위한 노력을 기울이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 코스닥시장 공시규정 등에 따라 공시의무를 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 동사의 공시책임자 및 공시담당자는 동사의 재무, 회계 등 기획 재무부문에서 근무하여 동사에 대한 이해가 깊으며, 해당 인력은 한국거래소에서 주관하는 공시 교육을 이수하며, 적정한 공시 체계를 구축할 것으로 판단됩니다. 동사의 공시담당 인력 현황은 다음과 같습니다. 소속 직위 성명 담당업무 주요경력 공시 책임자 CFO 이승제 경영지원본부 총괄 ㈜시큐센 상무, 사내이사 ('22.03~현재) ㈜콤텍시스템 재무팀 상무 ('18.11~'22.06) ㈜굿센 기획팀 상무 ('16.01~'18.11) ㈜소프트센 재무팀 이사 ('11.05~'16.01) ㈜서희건설 ('97.05~'11.05) ㈜삼미 ('93.01~'97.04) 공시 담당자 책임 나승권 경영지원팀 공시/IR ㈜시큐센 ('22.08～현재) 공시/IR ㈜포시에스 ('19.07 ~ '22.08) 경영기획실 ㈜파고다SCS ('18.05 ~ '19.07) 재무팀 ㈜파고다아카데미 ('08.09 ~ '18 05) 재무팀 바. 기타 투자자보호 (1) 발행 및 유통시장에서의 공시의무에 관한 현황 및 계획 동사는 상장예비심사신청서 제출일 현재 코넥스 상장기업으로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정', '코넥스시장 공시규정', '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 등 제 법률 규정에 따른 공시 의무를 충실히 이행하고 있으며 코넥스 공시규정에 따라 반기마다 정기 IR을 개최하여 투자자들에게 회사 정보를 적법하게 제공하고 있습니다. 또한 내부정보 이용방지를 위해 공시규정에 따른 공시사항 발생 시에는 즉시 공시하여 기업정보를 투자자에게 투명하게 전달하고 내부정보가 유출되거나 악의적으로 이용되지 않도록 할 것입니다. (2) 회사경영과 관련된 주요 자료가 주주에게 공시되는 절차 및 내부규정 동사는 결산자료, 주요 경영사항의 발생, 주주총회 소집 등 회사 경영과 관련한 주요 자료를 적시성 있게 공시하고 있습니다. 공시의무사항과 회사 경영 또는 재산 상황이나 투자자의 판단에 중요한 영향을 미칠 상황이 발생한 경우 적법한 사내 의사 결정 절차를 거쳐 정확한 정보를 투자자에게 제공할 것입니다. (3) 내부정보관리규정에 대한 계획 동사는 코스닥 상장 이전에 내부정보관리규정을 제정하여 임직원의 내부자거래 방지와 회사 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개 등에 만전을 기하고 있습니다. 또한 보다 철저한 내부정보 관리를 위하여 향후 인원확충 및 조직재정비를 시행할 계획이며 정기적인 교육을 통하여 상장사로서 투자자 보호 및 규정을 준수하겠습니다. 4. 종합평가결과 가. 평가결과대표주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜시큐센의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당희망공모가격 2,000원 ~ 2,400원 확정 공모가액 3,000원 확정 공모가격결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜시큐센이 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜시큐센의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜시큐센의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센의 협의 후 최종 결정하였습니다. 나. 희망 공모가액의 산출방법 (1) 희망공모가액 산출방법 개요대표주관회사인 신한투자증권㈜는 국내외 기상장된 비교기업들의 시장 평가(경영성과 및 시가총액 기준 등)에 근거한 상대가치 평가법을 활용하였습니다.금번 ㈜시큐센의 희망공모가액을 결정함에 있어, 회사의 2023년 1분기 말 기준최근 12개월 당기순이익(지배지분)을 기준으로 영업실적 재무지표, 경영성장성 등과 산업의 특성, 유사회사와의 재무지표 및 주가 수준등을 감안하여 PER 평가방법에 적용하였습니다. (2) 평가방법 선정(가) 평가방법 선정 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있습니다.미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다. 본질가치평가법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교 ㆍ평가하는방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교기업의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다. (나) 비교평가 모형의 선정 대표주관회사인 신한투자증권㈜은 동사의 비교가치를 산정 함에 있어 유사회사의 2023년 1분기 기준 실적으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다. 【PER 적용사유】 적용 지표 적용 사유 PER PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 ㈜시큐센의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다. 【PBR, PSR 및 EV/EBITDA 평가방법 미적용 사유】 적용 지표 적용 사유 PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 비교기업이 적자 시현 중일 경우 활용되는 것이 일반적입니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기에 평가방법에서 제외하였습니다. EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EV/EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다. (3) 비교기업 선정발행회사인 ㈜시큐센은 한국표준산업분류 상 "시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)"으로 분류됩니다. 유사회사 선정시 비교 가능성 제고를 위해 표준산업분류 상 동사와 다른 업종에 해당하나 유사한 사업을 포함하고 있는 127개 회사들을 유사회사 군으로 선정하였습니다.최종 선정된 비교기업들은 ㈜시큐센과 일정 수준의 사업구조 및 전략, 제품, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기준으로 투자의사결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.(가) 유사회사 선정 【유사회사 선정 기준표】 구분 선정기준 세부 검토 기준 선정 회사 모집단선정 산업분류 유사성 한국표준산업분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사-그 외 기타 정보 서비스업(J64005)-시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)-응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222) 126개사 1차 사업 및 제품 유사성 다음 중 하나에 해당하는 기업① 핀테크 관련 매출 비중 50% 이상② 다음 중 두가지 이상의 사업을 영위 - 핀테크 관련 SI - 보안 솔루션 공급 및 보안컨설팅 등 보안 관련 서비스 제공 - 전자인증, 대체인증, 전자서명 솔루션 공급 8개사 2차 일반 유사성 ① 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 최근 1년 이내 주요한 합병/분할, 중대한 영업 양/수도, 상장폐지 등 기업가치에 중대한 영향을 주는 사건 발생 기업 제외③ 최근 2년 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 사실이 없을 것 7개사 3차 재무 유사성 ① 12월 결산법인일 것② 2022년 영업이익 및 당기순이익(지배주주 귀속 기준)을 시현하였을 것③ 최근 사업연도 감사의견 적정④ 2022년 영업이익 대비 당기손익 차이율 50% 이상 제외 2개사 (나) 유사회사 선정 세부내역1) 모집단 선정(업종 유사성) 동사는 증권신고서 제출일 현재 한국표준산업분류 상 '시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)'에 속해 있습니다. 동사의 사업적 특성을 고려하여 한국표준산업분류 기준 상 그 외 기타 정보 서비스업(J64005), 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221), 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속하는 코스닥시장 또는 유가증권 상장회사를 모집단으로 선정하였습니다. 다만 모집단을 선정하는 과정에서 관리종목 등은 제외하였습니다. 【모집단 선정 기준】 한국표준산업분류 해당기업 기업 수 그 외 기타 정보 서비스업(J64005) (주)케이티아이에스, (주)이글루코퍼레이션, 에스씨아이평가정보㈜, (주)헥토파이낸셜, (주)브랜드엑스코퍼레이션, 인포뱅크㈜, (주)헥토이노베이션 7개사 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221) 에스지에이솔루션즈㈜, (주)와이더플래닛, (주)산돌, (주)휴네시온, (주)안랩, 아이크래프트㈜, (주)아톤, 한국전자인증㈜, (주)에스에스알, 에스지에이㈜, (주)드림시큐리티, (주)인피니트헬스케어, (주)싸이버원, (주)한컴위드, (주)디지캡, 이니텍㈜, 유비벨록스㈜, (주)아프리카티비, (주)플랜티넷, (주)케이사인, (주)투비소프트, (주)아이티아이즈, (주)엑셈, (주)누리플렉스, 소프트캠프㈜, (주)네오리진, 라온시큐어㈜ 27개사 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222) 유엔젤(주), 현대오토에버(주), 텔코웨어(주), (주)포시에스, (주)디어유, 엑스큐어(주), (주)바이브컴퍼니, 이노뎁(주), (주)딥노이드, (주)쿠콘, (주)엔에이치엔벅스, (주)링크제니시스, (주)코난테크놀로지, 갤럭시아머니트리(주), 나무기술(주), (주)지니뮤직, 오상자이엘(주), 모바일어플라이언스(주), (주)뷰노, (주)라이프시맨틱스, (주)한글과컴퓨터 92개사 (Source: KISLINE, DART 전자공시시스템) 2) 1차 유사회사 선정(사업 및 제품 유사성)상기 한국표준산업분류에 따라 분류된 126개 기업 중, 아래와 같은 기준에 따라 사업 및 제품 유사성을 고려하여 1차 유사회사를 선정하였습니다. 선정된 기업은 아래 8개사 입니다. 사업 및 제품 유사성 다음 중 하나에 해당하는 기업① 핀테크 관련 매출 비중 50% 이상② 다음 중 두가지 이상의 사업을 영위 - 핀테크 관련 SI - 보안 솔루션 공급 및 보안컨설팅 등 보안 관련 서비스 제공 - 전자인증, 대체인증, 전자서명 솔루션 공급 【1차 선정 기준】 회사명 주력 제품 및 사업(매출비중) 선정여부 커머스마이너(주) 대시 캠, 내비게이션 100% X 에스지에이솔루션즈(주) 보안솔루션(보안 + 인증) 36.42% , 개발용역 유지보수 22.62%, IT 상품 유통 34.98%, 금융수익 5.99% O (주)와이더플래닛 모바일광고 69%, PC 광고 31% X (주)산돌 폰트 판매 52%, 폰트 커스텀 19%, 라이선스 29% X (주)휴네시온 망연계솔루션 75.33%, 용역 20.8%, 상품 3.87% X (주)안랩 보안 솔루션 69.7%, 보안 컨설팅 4.9%, 보안 관제 18.9% X 아이크래프트(주) 네트웤 및 솔루션 장비판매 71.4%, 인터넷핵심망/어플리케이션/유지보수 28.3% X (주)아톤 핀테크 보안 솔루션 39.24%, 핀테크 플랫폼 16.70%, 스마트 금융 19.48%, 티머니 솔루션 3.46% O 한국전자인증(주) 공동인증서비스 68.34%, 글로벌인증서비스 18.16%, 인증솔루션 및 기타 제품 13.5% O (주)에스에스알 취약점 진단 솔루션 44.99%, 기술 컨설팅 36.17%, 관리 컨설팅 9.3% X 에스지에이(주) 서비스 83.26%, 스토리지등 10.92%, 보안솔루션 5.82% X (주)드림시큐리티 렌탈부문 79.36%, 솔루션 7.86%, 개인정보보호서비스 6.18% X (주)인피니트헬스케어 PACS 및 3차원 의료영상 소프트 (100.00), X (주)싸이버원 용역: 보안관제, 컨설팅, 스마트시스템(유지보수 등) 95.02%, 상품: 보안관제, 스마트시스템 4.98%, 제품: 보안관제 0% X (주)한컴위드 솔루션 48.1%, 용역 20.52%, 임대료 수입 15.29% X (주)디지캡 보호솔루션 37.39%, 방송서비스솔루션 27.55%, UHD방송솔루션 22.23% X 이니텍(주) 제품(인증 및 통합보안관리) 13.49%, 용역(금융 ASP, SI, ITO) 68.18%, 상품 6.81%, 용역(솔루션/채널 유지보수) 10.96% O 유비벨록스(주) 블랙박스/지도플랫폼 55.1%, 스마트카드 23.6%, 기타 13.64% X (주)아프리카티비 뉴미디어 플랫폼 78.08%, 광고 19.91%, 기타 1.15% X (주)플랜티넷 유해사이트차단 및 관련 용역 73.82%, 유해사이트차단 및 관련 용역 13.63% X (주)케이사인 SecureDB 52.67%, 기타 16.16%, 유지보수(용역) 13.97% X (주)투비소프트 UI/UX 개발용 소프트웨어 40.21%, UI/UX 개발용 소프트웨어 개발 33.09%, UI/UX 유지보수 23.88% X (주)아이티아이즈 용역매출 83.74%, 상품매출 13.72%, 클라우드매출 2.54% X (주)엑셈 DB성능관리 54.03%, APM 17.67%, DB보안관리 16.88% X (주)누리플렉스 스마트미터링 72.97%, 자동인식 솔루션 14.23%, 기타 8.66% X 소프트캠프(주) 문서DRM 43.68%, 유지보수 31.82%, 기타시스템보안/보안관리 10.06% X (주)네오리진 보안사업 53.26%, 게임사업 46.74%, 화장품사업 0% X 라온시큐어(주) 모바일보안 50.87%, PC보안 15.51%, 통합접근관리 13.26%, 유비쿼터스 PKI 2.76%, 기타제품 17.60% O 유엔젤(주) 지능망, 메세징 등 66.41%, B2B, B2C service 21.26%, ASP 18.86% X 현대오토에버(주) ITO부문 50.05%, SI부문 35.98%, 차량용 SW 부문 13.97% X 텔코웨어(주) 무선데이터 66.52%, 음성핵심망 32.5%, 기타(요소기술, 임대료 등) 0.99% X (주)포시에스 전자문서부문 51.84%, 리포트부문 45.51%, eformsign부문 1.33% X (주)디어유 DearU bubble 93.99%, 기타 6.01% X 엑스큐어(주) 스마트카드 69.48%, 용역 26.05%, 상품 4.47% X (주)바이브컴퍼니 AI Solver 51.56%, AI Assistant 31.65%, 썸트렌드 16.35% X 이노뎁(주) 영상인식 71.26%, 데이터플랫폼 26.47%, 용역 2.24% X (주)딥노이드 상품 매출 55.4%, 라이선스 제공 32.4% X (주)쿠콘 페이먼트서비스 55%, 데이터서비스 45% X (주)엔에이치엔벅스 B2C(디지털 음원서비스/ SNS운영 외) 59.21%, B2B(음원유통 등) 40.79% X (주)링크제니시스 개발 SI/CIM 53.15%, Xcom/XGem 36.24%, 기타 6.01% X (주)코난테크놀로지 검색 56.95%, 유지보수 19.96% X 갤럭시아머니트리(주) 전자결제사업 70.26%, O2O사업 25.55%, 기타사업 4.19% X 나무기술(주) 서버, 스토리지 장비류(상품) 59.9%, 솔루션용역(용역) 18.04% X (주)지니뮤직 음악사업 93.35%, 기타 3.45%, 도서관련콘텐츠사업 3.2% X 오상자이엘(주) PLM Solution 37.68%, 시스템용역 31.1%, 시스템통합 20.23% X 모바일어플라이언스(주) 영상기록장치HUDADAS내비게이션 96.37%, 영상기록장치HUDADAS내비게이션 3.07% X (주)뷰노 영상솔루션 42.53%, 기타 23.58%, 음성솔루션 22.91% X (주)라이프시맨틱스 디지털헬스 기술플랫폼 99.87%, 디지털헬스 솔루션 0.13% X (주)한글과컴퓨터 SW 64.02%, 제조 35.98% X (주)티라유텍 하이테크등 31.1%, MES 26.27%, SCM 23.96% X (주)이노룰스 이노룰스(제품) 25.8%, 이노프로덕트(제품) 64.0% X (주)인지소프트 SW솔루션(인지소프트) 91.92%, SW솔루션, IT서비스(모바일리더) 26.46%, 연결조정 -18.39% X (주)모코엠시스 연계솔루션 76.96%, 보안솔루션 13.96%, APM솔루션 9.08% X (주)영림원소프트랩 K-System 61.56%, 유지관리 25.76%, 추가개발, 컨설팅 7.07% X 이지케어텍(주) 의료정보시스템 개발 및 판매 56.69%, 의료정보시스템 운영 및 유지보수 41.08%, 클라우드 서비스 수익 2.23% X (주)시큐브 보안운영체제 등 62.24%, 보안유지보수 서비스 37.76% X (주)지어소프트 유통 및 이커머스 61%, IT서비스 30.17%, 광고사업부 8.84% X 키네마스터(주) 모바일 동영상 편집앱 89.33%, 모바일 동영상 플레이어 10.57%, 기 타 0.1% X (주)현대이지웰 수수료매출 51.29%, 상품매출 48.19%, 임대매출 등 0.52% X (주)웨이버스 공간정보 솔루션 93.0%, 인프라 5.8% X (주)엠디에스테크 Innovation 32.14%, Convergence사업총괄 25.21%, 한컴인텔리전스 19.17% X (주)케이지이니시스 전자상거래 및 유통 83.25%, 요식업 11.46%, 교육사업부문 2.7% X (주)에프에스엔 AD TECH 29.58%, Global 26.02%, AD Maketing 24.6% X 팅크웨어(주) 블랙박스 70.38%, 기타 20.92%, 모바일서비스 4.61% X (주)폴라리스오피스 오피스 소프트웨어 55.37%, 모바일게임 21.93%, 보안 ·협업서비스 19.94% X 알서포트(주) Remote View 52.03%, Remote Call 38.45%, 기타 7.16% X (주)이스트소프트 보안 및 소프트웨어 36.12%, 게임 26.97%, 포털 25.2% X 웹케시(주) B2B 금융 핀테크 플랫폼 81.8%, SI 11.7%, B2B 솔루션 및 기타 6.5% O (주)알체라 안면인식 64.98%, Data 23.63%, ACS 5.83% X (주)다날 커머스사업부문 83.87%, 프랜차이즈부문 7.21%, 디지털콘텐츠부문 6.8% X 라온피플(주) AI 머신비전 솔루션 55.78%, 골프센서 30.1%, 카메라 모듈검사 솔루션 14.12% X (주)엔텔스 운영지원시스템 39.77%, 서비스제공플랫폼 24.41%, 비즈니스지원시스템 19.09% X (주)알티캐스트 미디어 90.17%, SW Quality Insight 9.52%, 기타 0.3% X (주)세토피아 카나비스(미국) 83.59%, 정보보안 제품 5.72%, 진단키트외 3.29% X (주)셀바스에이아이 기타(제품) 55.33%, 용역(제품) 21.55% X (주)비트컴퓨터 의료정보사업 73.9%, 교육사업 21.71%, 임대사업 등 4.39% X (주)엠로 시스템구축 및 전문용역 74.51%, 기술지원 17.31%, 클라우드 사용료 8.18% X (주)아이퀘스트 얼마에요 84.42%, 얼마에요SAP 6.58%, 부가서비스 5.27% X (주)마인즈랩 컨설팅수익외 - AICC 37.53%, 컨설팅수익외 - MAUM 16.29% X 코나아이(주) KONA카드,콤비카드,통신카드 49%, S/W개발, 코나머니 외 31.62%, COB, 스마트카드외 19.38% X (주)솔트룩스 플랫폼사업 55.42%, AIX사업 41.68%, CLS부문 2.91% X (주)트윔 AI 55.33%, Rule 44.67% X (주)위세아이텍 빅데이터 (분석과 품질) 78.94%, AI 21.06% X 지니언스(주) 네트워크보안(제품) 82.46%, 네트워크보안(용역) 17.51%, 기타(건물임대) 0.03% X (주)씨이랩 AI용역 49.86%, 어플라이언스 34.51%, 데이터유통 7.91% X (주)맥스트 산업용 AR 솔루션 68.82%, XR 메타버스 플랫폼 22.22%, AR 개발 플랫폼 8.96% X 코닉오토메이션(주) 제어SW 31.2%, 스마트팩토리 39.5%, IT인프라 29.3% X (주)지란지교시큐리티 SpamSniper(APT) 28.34%, MobileKeeper 17.33%, MailScreen 14.64% X (주)플래티어 EC 플랫폼 구축용역 48.42%, EC 플랫폼 개발운영 33.82%, 구축서비스 8.97% X (주)네이블커뮤니케이션즈 유무선 융합 통신 48.36%, 기타 34.32%, All-IP 통신 보안 17.33% X (주)유비케어 의료정보플랫폼 99.89%, 공통(미배분) 0.11%, 중단영업 0% X (주)엔지스테크널러지 용역 62.99%, 라이센스 35.63%, 컨텐츠 1.38% X 비플라이소프트(주) 아이서퍼(제품) 76.03%, 기타매출(기타) 7.80% X SBI핀테크솔루션즈(주) 국제송금서비스 70.44%, 결제대행서비스 18.91%, 백오피스지원서비스 13.09% X 미디어젠(주) 음성인식용역 48.69%, 기타 20.63%, 음성인식플랫폼 16.23% X (주)핑거 풀뱅킹/금융포탈/오픈뱅킹/글로벌뱅킹 74%, BIG/Orchestra/보이스피싱방지/F-Chain 1%, CMS/빅데이터 중개/해외송금 2%. 컨설팅 외 20%, 기타 3% O (주)파수 데이타보안 65.09%, 유지관리외 20.57%, 애플리케이션보안 10.51% X (주)원티드랩 채용 AI매칭 85%, 채용 광고 5.51%, 긱스 5.27% X (주)모아데이타 제품(페타온 포캐스터) 83.78%, 상품(네트워크 장비 등) 10.93%, 서비스(헬스케어) 3.05% X (주)핸디소프트 SW부문 용역매출(개발용역 등) 63.76%, SW부문 용역매출(유지보수) 35.89%, SW부문 기타매출 0.35% X (주)신테카바이오 유전체 정밀의료 서비스/NGS-운 100.00%, 합성신약 후보물질 발굴(DeepMat 0.00% X (주)제이엘케이 서비스 73.53%, 기타 15.08%, 제품 11.38% X 브레인즈컴퍼니(주) 솔루션 64.14%, 유지보수 22.59%, 상 품 13.28% X (주)핀텔 AVAX 보안솔루션(자사제품) 53.44%, PREVAX 교통솔루션(돌발)(자사제 26.19% X (주)브리지텍 콜센터 솔루션 75.09%, 유지보수 및 클라우드 콜센터 21.99%, IP기반 유무선멀티미디어서비스 2.91% X (주)에이트원 XR사업 밀리터리 솔루션 가상 Simulator 100%, 교육훈련용 솔루션 0%, 하드웨어 부품제조 0% X 오픈엣지테크놀로지(주) 라이선스 85.06%, 유지/보수 11.32% X (주)토탈소프트뱅크 Marine Terminal 76.72%, Shipping 8.79%, 기타 8.2% X (주)이루온 기타 시스템 64.23%, 통신 솔루션 35.77%, 내부거래 0% X (주)비트나인 Graph Database 매출 70.2%, 일반 IS SI 매출 29.8% X (주)수산아이앤티 보안솔루션 56.64%, 공유단말접속관리서비스 41.04%, 기타수입 2.32% X (주)이씨에스텔레콤 고객성공 49.87%, ETaaS 29.83%, Digital Workplace 20.3% X (주)루닛 LunitINSIGHT(제품)CancerScreen 42.83%, LunitSCOPE(서비스)Oncology 34.38% X 한국정보인증(주) 인증서 60%, 인증보안 21%, 솔루션 7%, 기타 12% O (주)티사이언티픽 모바일커머스(SI 등) 59.09%, 모바일커머스 40.91% X (주)네오위즈홀딩스 게임산업 107.15%, 기타사업 3.63%, 임대사업 1.66% X 한솔인티큐브(주) CC/CRM한솔인티큐브 89.81%, WAPSMSMMS한솔인티큐브 8.15% X (Source: DART 전자공시시스템) 3) 2차 유사회사 선정(일반 유사성) 사업의 유사성 기준으로 선정한 1차 유사회사 기업 중 아래의 일반 유사성을 기준으로 하여 요건을 충족하는 회사는 7개사 입니다. 일반유사성 ① 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 최근 1년 이내 주요한 합병/분할, 중대한 영업 양/수도, 상장폐지 등 기업가치에 중대한 영향을 주는 사건 발생 기업 제외③ 최근 2년 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 사실이 없을 것 【2차 선정 기준】 구분 상장 후 6개월경과 최근 1년 이내 주요한 합병/분할, 중대한 영업 양/수도, 상장폐지 등 없을것 최근 2년 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 사실이 없을 것 선정 여부 에스지에이솔루션즈(주) O(2013-12-20) X(합병 2022-08-01) O X (주)아톤 O(2019-10-17) O O O 한국전자인증(주) O(2010-11-19) O O O 이니텍(주) O(2001-11-15) O O O 라온시큐어(주) O(2001-01-03) O O O 웹케시(주) O(2019-01-25) O O O (주)핑거 O(2021-01-29) O O O 한국정보인증(주) O(2014-02-04) O O O 4) 3차 유사회사 선정(재무 유사성)2차 유사회사 기업 중 아래의 재무 유사성을 기준으로 하여 요건을 충족하여 최종 선정된 회사는 한국전자인증(주)과 웹케시(주) 2개사 입니다. 재무유사성 ① 12월 결산법인일 것② 2022년 영업이익 및 당기순이익(지배주주 귀속 기준)을 시현하였을 것③ 최근 사업연도 감사의견 적정④ 2022년 영업이익 대비 당기손익 차이율 50% 이상 제외 상기 4번 항목의 경우 영업 외의 비경상적인 손익에 의해 Multiple이 좌우될 가능성을 제거하기 위하여 적용한 기준입니다. 당기손익과 영업이익의 차이가 클수록 영업과 직접적으로 관련되지 않은 손익이 당기손익에 영향을 미친 것으로 판단할 수 있기 때문입니다. 【3차 선정 기준】 (단위: 백만원, 원) 회사명 12월결산법인 2022년 최근사업연도 감사의견적정 영업이익 대비 당기손익 차이율 시가총액 최종선정 여부 영업이익 당기순이익 (지배지분) 2022년 기준주가(원) 시가총액 (주)아톤 O 8,047 16,984 적정 111.1% 19,858 86,652 X 한국전자인증(주) O 4,960 3,500 적정 -29.4% 4,880 92,720 O 이니텍(주) O -2,504 201 적정 -108.0% 4,070 80,549 X 라온시큐어(주) O 4,291 6,669 적정 55.4% 2,320 89,707 X 웹케시(주) O 20,598 11,534 적정 -44.0% 13,990 190,771 O (주)핑거 O 5,399 1,741 적정 -67.8% 12,150 113,261 X 한국정보인증(주) O 15,711 6,194 적정 -60.6% 5,196 217,070 X 주1) 당기순이익은 2022년 기준 실적을 사용하였으며, 연결재무제표 공시대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다.주2) 기준주가의 경우 평가기준일(2023년 5월 4일)의 Min[20영업일 종가, 5영업일 평균 종가, 기준일 종가 수치]입니다.주3) 영업이익 대비 당기손익 차이율은 [(당기손익-영업이익)/영업이익]로 계산하였습니다. 주4) 이니텍(주)는 2022년 영업이익 미시현으로 유사회사 선정에서 제외하였고, (주)아톤 및 라온시큐어(주), (주)핑거, 한국정보인증(주)은 영업이익 대비 당기손익 차이율 50% 이상 기업으로 유사회사 선정에서 제외하였습니다. 5) 최종 유사회사 선정 최종 유사기업 한국전자인증(주), 웹케시(주)[총 2개사] (다) 유사회사 선정 결과 대표주관회사인 신한투자증권㈜은 상기 선정기준을 충족하는 한국전자인증(주), 웹케시(주) 총 2개 기업을 최종 유사회사로 선정하였습니다. 상기와 같은 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 동사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다. 다만 최종 선정된 유사회사가 2개로 사례가 충분하지 않아, 소수 사례로 동사의 가치가 좌우될 수 있다는 위험이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.그러나 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 또한 동사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사회사의과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할수 있습니다. 따라서, 유사회사의 기준주가가 미래 예상 손익에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성을 고려한다면 비교평가방법은 평가모형으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. (라) 유사회사 기준 주가 기준 주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 증권신고서 제출 5영업일 전인 2023년 5월 4일을 평가 기준일로 하여, 평가 기준일로부터 소급하여 20영업일간(2023년 4월 6일 ~ 2023년 5월 4일) 시가총액의 산술평균, 5영업일간(2023년 4월 27일 ~ 2023년 5월 4일)의 산술평균을 산정한 후 이들을 평가 기준일 최근 시가총액과 비교하여 가장 낮은 시가총액을 기준시가총액으로 적용하였습니다. 【유사회사 주가 추이】 (단위: 원) 일자 한국전자인증(주) 웹케시(주) 2023-04-06 5,440 14,570 2023-04-07 5,350 14,550 2023-04-10 5,240 14,490 2023-04-11 5,360 14,490 2023-04-12 5,340 14,230 2023-04-13 5,350 14,100 2023-04-14 5,380 14,530 2023-04-17 5,330 14,400 2023-04-18 5,310 14,230 2023-04-19 5,310 14,530 2023-04-20 5,220 14,270 2023-04-21 5,100 14,080 2023-04-24 5,000 13,970 2023-04-25 4,965 13,970 2023-04-26 4,910 13,970 2023-04-27 4,850 13,960 2023-04-28 4,835 14,000 2023-05-02 4,940 13,990 2023-05-03 4,915 13,990 2023-05-04 4,880 14,010 주) 기준주가의 경우 평가기준일 (2023년 5월 4일)의 Min[20영업일 종가, 5영업일 평균 종가, 기준일 종가 수치]입니다. (마) 비교회사 사업 현황 및 동사와의 유사점 동사는 (1) 디지털 금융 서비스 구축 (2) 보안 솔루션/서비스 (3) 생체인증/전자서명 솔루션 등 세 가지 사업을 영위하고 있습니다. 국내 상장사 중 동사와 매출구조 및 사업영역이 비슷한 회사를 비교회사로 선정하였으며, 재무 유사성을 고려하여 최종 유사회사로 한국전자인증(주), 웹케시(주) 2개사를 선정하였습니다. 비교회사의 사업 현황 및 동사와의 유사점은 아래와 같습니다. 1) 한국전자인증(주)가) 주요 사업의 내용한국전자인증(주)은 1999년 3월 17일에 설립되어, 공동인증서비스 사업, 글로벌 인증서비스 사업, 간편인증, IoT인증, AI Security, AI Service 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 회사는 2010년 11월 19일 한국증권선물거래소의 코스닥 시장본부에 주식을 상장한 상장법인입니다. 동사는 국내에서 공동인증과 글로벌인증 서비스를 동시에 제공하고 아웃소싱 인증서비스를유일하게 제공중이며, 간편인증 기술인 FIDO인증서비스와 클라우드 전자서명서비스를 론칭하였습니다. 최근 글로벌 자체 인증서비스인 TuringSign MPKI를 개발하여 글로벌 인증평가인 웹트러스트 인증을 획득하였고, EU eIDAS 호환되는 클라우드 전자서명 기술 등을 개발하였습니다.또한 글로벌 전자인증 브랜드로 거듭나기 위해 스위스 소재 글로벌 인증기관인 Wisckey와 글로벌 시장을 목표로 전략적 제휴를 체결하고 해외시장 진출을 준비하고 있습니다. - 공동인증서비스 사업부문전자서명법에따라 인정평가를 받은 전자서명인증사업자로써 개인용, 사업자용인증서를발급 및 서비스하고있습니다. 공동인증서(구공인인증서)는 공공분야의 민원, 조달등업무와금융업무, 기업입찰, 계약, 세금계산서 등 다양한 업무에 사용되고 있습니다. 최근 공동인증서는 클라우드인증, 간편비밀번호, 유효기간 연장 등 편리성을 강화하고 있으며UCPID(본인확인서비스), OCSP(실시간검증서비스), TSA(시점확인서비스) 등 부가서비스도 제공하고 있습니다. - 글로벌 인증서비스 사업부문 웹사이트용 보안서버 인증서 (Website SSL Certificate) 및 프로그램 코드를 전자 서명 인증하는 코드 서명 인증서 (Code Signing Certificate)와 인터넷에 연결된 다양한 기기를 인증하는 기기 인증서 (Device Certificate) 서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 1위 브랜드인 Digicert SSL 인증서를 포함하여 다양한 인증 제품을 제공하고 있으며 최근 자체 브랜드인 TurignSign SSL을 개발하여 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 글로벌 전자인증 브랜드로 거듭나기 위해 스위스 소재 글로벌 인증기관인 Wisckey와 글로벌 시장을 목표로 전략적 제휴를 체결하고 해외시장 진출을 준비하고 있습니다. - 인증솔루션 사업부문글로벌 표준을 준수한 인증&보안 원천기술을 보유하여 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 웹표준(HTML5) 전자서명 솔루션(PKI,Web,Mobile), 통합인증 솔루션, FIDO솔루션(생체인증, Pay연동, 단말인증), V2X솔루션(국토부, 국가 자율협력주행 인증관리체계 등), 경량화 IoT인증 솔루션, 차세대 인증 수단 기반 전자입찰/계약솔루션, 비대면 본인확인 솔루션(Know Your Customer), Cloud-Based Digital Signature Service, 전자서명인정사업자 규정을 준수한 Root CA & CA & RA 서비스(솔루션 포함)이 있습니다. 나) 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 사업 부문 2022년 2021년 2020년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 서비스매출 공동인증서비스 22,908 59.47% 22,009 63.49% 20,645 62.96% 글로벌인증서비스 5,594 14.52% 4,634 13.37% 5,059 15.43% 소 계 28,502 73.99% 26,643 76.86% 25,703 78.39% 인증솔루션 및 기타 제품 10,021 26.01% 8,021 23.14% 7,084 21.61% 합 계 38,523 100.00% 34,664 100.00% 32,788 100.00% (Source: DART 전자공시시스템) 2) 웹케시(주) 가) 주요 사업의 내용웹케시 주식회사는 기업용 금융 핀테크 플랫폼 제공을 위주로 하며, 기타 기업 업무에 필요한 다양한 솔루션의 개발/제공으로 사업 영역을 확장하고 있는 B2B 핀테크 SaaS토탈 솔루션 제공 기업입니다. 회사의 금융 핀테크 플랫폼 제품은 금융기관과 기업내부시스템(ERP)을 연계하여 금융과 회계를 통합한 기업용 자금관리 솔루션(CMS)입니다. 기업자금담당자가 은행에 직접 방문하거나 은행 웹사이트를 접속하지 않고도, PC에 설치된 동사 제품을 통해 금융 업무(매출에 대한 입금 확인, 매입에 대한 지급, 급여 지급 등)를 처리할 수 있으며, 여러 금융기관의 거래내역이 ERP 시스템과 연계되어 한 플랫폼에 축적되므로 기업의 재무/자금 현황을 실시간으로 확인 및 분석 가능합니다. 금융 핀테크 플랫폼 제품으로는 고객 규모 및 유형에 따라 공공기관/초대기업을 위한 인하우스뱅크, 중견/대기업용 브랜치, 중소/소기업을 위한 경리나라가 있습니다. 또한, B2B 기타 솔루션 제공 사업 영역에는 매출/매입 세금 계산서 통합 관리 솔루션, 횡령 방지 시스템, 최고 경영자용 재무 보고서 등 다양한 상품들이 제공되고 있습니다. 그 외의 사업부문으로는 금융권에 e금융시스템 구축을 지원하는 SI성 'e금융사업'이 있습니다. 각 사업 부문의 매출 비중은 2022년 매출액 기준으로 인하우스뱅크 25%, 브랜치 20%, 경리나라 37%, e금융사업 12%, B2B솔루션 및 기타 6% 입니다. 회사는 2019년 01월 25일에 코스닥시장에 상장하였습니다. 나) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 사업부문 매출유형 품목 2022년 2021년 2020년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제 품 B2B 금융 상품서비스 인하우스 22,127 25.18% 20,577 25.12% 18,311 25.14% 핀테크 상품서비스 브랜치 17,486 19.90% 16,600 20.27% 15,284 20.99% 플랫폼 상품서비스 경리나라 32,303 36.76% 31,204 38.10% 26,860 36.88% SI 용역서비스 e금융사업 10,280 11.70% 6,874 8.39% 8,334 11.44% B2B솔루션 및 기타 상품서비스 외 B2B솔루션 및 기타 5,671 6.45% 6,644 8.11% 4,042 5.55% 합 계 87,867 100.00% 81,899 100.00% 72,831 100.00% (Source: DART 전자공시시스템) (4) 희망공모가액의 산출(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출 【 PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점 】 ① 의의PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.② 산출 방법PER를 적용한 비교가치는 2022년말 실적을 기준으로 비교대상회사의 PER을 산출하고, 동사의 2023년 1분기말 기준 최근 4분기 실적을 적용한 가치로 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 유사회사 PER 배수 X 주당 순이익※ ㈜시큐센의 적용 당기순이익 = 2023년 1분기말 기준 최근 4분기 당기순이익(지배지분)※ 적용주식수:유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 - 증권신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 상장주선인 의무인수주식 수※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 각사의 2022년 사업보고서와 2022년 감사보고서를 참조하였습니다.③ 한계점순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교 분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.비교 기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교 기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다. 1) 유사회사 PER 산정 【2022년말 기준 실적 유사회사 PER 산정】 (단위: 주, 천원, 원, 배) 구분 (주)아톤 한국전자인증(주) 이니텍(주) 라온시큐어(주) 웹케시(주) (주)핑거 한국정보인증(주) 적용당기순이익(A) 16,983,588 3,499,823 201,011 6,668,876 11,534,004 1,741,011 6,193,690 적용주식수(B) 4,363,577 19,000,000 19,790,916 38,666,746 13,636,248 9,321,881 41,776,331 주당순이익(C=A÷B) 3,892 184 10 172 846 187 148 기준주가(D) (원) 19,858 4,880 4,070 2,320 13,990 12,150 5,196 PER(E=D÷C) 5.10 26.49 400.72 13.45 16.54 65.05 35.05 적용 X O X X O X X 평균 PER 21.52 주1) 당기순이익은 2022년 기준 실적을 사용하였으며, 연결재무제표 공시대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다.주2) 기준주가의 경우 평가기준일 (2023년 5월 4일)의 Min[20영업일 종가, 5영업일 평균 종가, 기준일 종가 수치]입니다.주3) 이니텍(주)는 2022년 영업이익 미시현으로 유사회사 선정에서 제외하였고, (주)아톤 및 라온시큐어(주), (주)핑거, 한국정보인증(주)은 영업이익 대비 당기손익 차이율 50% 이상 기업으로 유사회사 선정에서 제외하였습니다. 2) 주당 평가가액 산출 결과 (단위: 주, 원, 배) 구분 산출내역 비고 적용 당기순이익(A) 1,528,361,227 주1) 적용 유사회사 평균 PER(배) (B) 21.52 주2) 평가 시가총액(C=AxB) 32,884,723,425 적용주식수(주) (D) 11,790,472 주3) 주당 평가가액(E=C÷D) 2,789 - 주1) 적용 당기순이익은 2023년 1분기 LTM 기준 당기순이익입니다. 주2) 적용 PER 배수는 유사회사의 2022년 온기 기준 PER을 산술평균하였습니다.주3) 적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,509,032주에 신주발행주식수 1,948,000주, 상장주선인 의무인수 58,440주, 미행사 주식매수선택권 275,000주를 합산하여 산정하였습니다. 구분 주식 수(주) 비고 기발행보통주식수(A) 9,509,032 보통주 공모 신주발행주식수(B) 1,948,000 IPO 공모 신주발행 주식 수 주관사 의무인수분(C) 58,440 - 미행사 주식매수선택권(D) 275,000 미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려) 합계(E=A+B+C+D) 11,790,472 - 3) 희망공모가액의 결정 구분 내용 비고 주당 평가가액(원) 2,789원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율(%) 13.95% ~ 28.29% 주1) 주당 희망공모가액(원) 2,000원 ~ 2,400원 - 확정 주당공모가액(원) 3,000원 주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종결정하였습니다. 대표주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜시큐센의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 2,789원을 기초로 하여 13.95% ~ 28.29%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 2,000원 ~ 2,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정하였습니다.상장기업의 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다. 【증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정】 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. 반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜시큐센의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다. 2022년 이후 신규상장법인의 평균 할인율은 23.9% ~ 36.4% 이나, 공모규모와 시가총액이 작은 회사들은 평균 할인율 상대적으로 낮은 편입니다. (주)시큐센의 기업가치와 공모규모가 크지 않은 점을 고려했을 때 13.95% ~ 28.29%의 할인율을 적정한 수준이라고 판단하였습니다. 【유사 규모 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 (단위: 억원) 공모규모 시가총액 상장일 회사수 할인율 (하단) 할인율 (상단) ~150 - 22년 전체 6 31.2% 15.0% ~150 - 22년 하반기 4 29.9% 15.2% ~500 - 22년 전체 20 36.5% 24.0% ~500 - 22년 하반기 11 36.0% 24.2% ~150 - 23년 전체 4 30.7% 16.9% ~500 - 23년 전체 - - - - ~500 22년 전체 2 28.2% 15.0% - 500~1,000 22년 전체 9 38.3% 25.1% - 500~1,000 22년 전체 9 38.3% 25.1% - ~500 23년 전체 2 22.5% 9.9% - 500~1,000 23년 전체 5 34.1% 21.5% 주1) SPAC상장, SPAC합병, 기술특례상장은 제외하였습니다.(Source: DART 전자공시시스템) 【2022년 이후 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율 (하단) 할인율 (상단) 오토앤 2022-01-20 28.47% 18.26% 애드바이오텍 2022-01-24 43.90% 35.89% 케이옥션 2022-01-24 40.68% 30.22% 스코넥 2022-02-04 45.82% 27.76% 이지트로닉스 2022-02-04 43.07% 34.08% 아셈스 2022-02-07 28.29% 18.04% 나래나노텍 2022-02-08 36.13% 25.18% 인카금융서비스 2022-02-16 38.72% 28.07% 바이오에프디엔씨 2022-02-21 36.84% 20.36% 퓨런티어 2022-02-23 37.00% 24.28% 브이씨 2022-02-24 26.09% 3.92% 스톤브릿지벤처스 2022-02-25 41.48% 31.73% 풍원정밀 2022-02-28 32.92% 22.76% 노을 2022-03-03 36.16% 16.51% 비씨엔씨 2022-03-03 37.61% 20.28% 모아데이타 2022-03-10 27.90% 15.88% 유일로보틱스 2022-03-18 54.06% 44.39% 공구우먼 2022-03-23 32.59% 19.63% 세아메카닉스 2022-03-24 30.00% 20.00% 지투파워 2022-04-01 22.54% 5.90% 포바이포 2022-04-28 39.20% 22.61% 대명에너지 2022-05-16 51.44% 41.72% 가온칩스 2022-05-20 43.24% 32.92% 청담글로벌 2022-06-03 33.38% 23.86% 범한퓨얼셀 2022-06-17 41.85% 27.76% 비플라이소프트 2022-06-20 43.98% 35.49% 위니아에이드 2022-06-23 29.40% 19.40% 레이저쎌 2022-06-24 27.78% 15.48% 보로노이 2022-06-24 44.80% 36.52% 넥스트칩 2022-07-01 42.40% 32.50% 코난테크놀로지 2022-07-07 37.59% 25.70% 영창케미칼 2022-07-14 40.30% 25.97% HPSP 2022-07-15 41.61% 36.53% 루닛 2022-07-21 44.43% 38.11% 에이프릴바이오 2022-07-28 46.45% 38.41% 성일하이텍 2022-07-28 38.15% 27.82% 아이씨에이치 2022-07-29 30.23% 9.70% 새빗켐 2022-08-04 33.87% 20.65% 에이치와이티씨 2022-08-09 35.10% 25.10% 대성하이텍 2022-08-22 30.89% 15.95% 오픈엣지테크놀로지 2022-09-26 34.05% 21.06% 알피바이오 2022-09-29 36.69% 17.69% 더블유씨피 2022-09-30 40.43% 25.54% 선바이오 2022-10-05 34.88% 25.58% 모델솔루션 2022-10-07 40.43% 32.99% 이노룰스 2022-10-07 27.30% 17.39% 오에스피 2022-10-14 36.97% 15.97% 에스비비테크 2022-10-17 45.32% 32.86% 탑머티리얼 2022-10-18 28.73% 20.81% 샤페론 2022-10-19 47.96% 35.27% 핀텔 2022-10-20 33.41% 20.98% 플라즈맵 2022-10-21 43.95% 31.49% 산돌 2022-10-27 41.14% 30.84% 저스템 2022-10-28 45.05% 33.49% 큐알티 2022-11-02 35.03% 20.49% 제이아이테크 2022-11-04 37.87% 23.53% 뉴로메카 2022-11-04 42.09% 30.10% 디티앤씨알오 2022-11-11 28.74% 19.03% 윤성에프앤씨 2022-11-14 27.11% 14.73% 티쓰리엔터테인먼트 2022-11-17 57.84% 52.22% 티에프이 2022-11-17 19.57% 6.17% 엔젯 2022-11-18 37.02% 20.23% 유비온 2022-11-18 18.70% 9.67% 인벤티지랩 2022-11-22 33.22% 8.62% 펨트론 2022-11-24 26.56% 19.22% 에스에이엠지엔터테인먼트 2022-12-06 43.71% 30.50% 티이엠씨 2023-01-19 32.38% 19.70% 한주라이트메탈 2023-01-29 40.95% 32.20% 미래반도체 2023-01-27 21.14% 10.72% 오브젠 2023-01-30 41.64% 22.19% 삼기이브이 2023-02-03 25.51% 10.98% 스튜디오미르 2023-02-07 38.00% 20.80% 꿈비 2023-02-09 22.83% 13.18% 샌즈랩 2023-02-15 29.30% 12.70% 제이오 2023-02-16 52.75% 38.57% 이노진 2023-02-20 22.17% 6.60% 바이오인프라 2023-03-02 36.26% 25.64% 나노팀 2023-03-03 31.19% 22.21% 자람테크놀로지 2023-03-07 26.14% 4.09% 금양그린파워 2023-03-13 44.23% 33.41% 엘비인베스트먼트 2023-03-29 30.79% 19.78% 지아이이노베이션 2023-03-30 55.19% 41.18% 마이크로투나노 2023-04-26 31.37% 21.20% 토마토시스템 2023-04-27 35.52% 21.35% 평균 36.40% 23.91% 주1) SPAC상장, SPAC합병, 기술특례상장은 제외하였습니다.(Source: DART 전자공시시스템) V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구분 내역 총공모금액(1) 5,844,000,000 상장주선인 의무인수 금액(2) 175,320,000 발 행 제 비 용(3) 604,815,456 순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ] 5,414,504,544 주1) 총 공모금액은 확정공모가액인 3,000원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 58,440주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 - 「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장) 상장수수료 - 「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장) 인수수수료 500,000,000 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 4.0% 또는금 5억원 중 큰 금액 등록세 4,012,880 증가자본금의 0.4% 교육세 802,576 등록세의 20% 기타비용 100,000,000 IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 합계 604,815,456 - 주1) 총 공모금액은 확정공모가액인 3,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다. 자금의 사용목적 2023년 05월 12일(단위 : 원) (기준일 : ) 1,597,530,255- 3,816,974,289 --- 5,414,504,544 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부사용계획 (단위: 백만원) 구분 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 비고 시설투자 과천 사옥 구축 - 1,598 - 1,598 - 운영자금 마케팅, 영업활동, 직원 복지증진 지원 234 245 238 717 - 디지털금융사업부 인력 충원 676 828 766 2,270 - 보안기술연구소 인력 충원 84 364 382 830 - 힙계 994 3,034 1,386 5,415 - (1) 시설투자 당사는 현재 사옥을 임차하여 사용하고 있으며, 우수 인력 확보 및 업무환경 개선을목적으로 사옥 이전을 계획하고 있습니다. 이를 위해, 과천시 문원동 일원(과천지식정보타운 지식 10BL)에 건축되는 PENTACITY 분양을 받아 건설 중이며, 2022년 12월 완공 및 2024년 초 입주 예정입니다. 총 계약대금 7,212백만원 중 현재 중도금 4,128백만원을 납부 완료하였고 잔금 3,084백만원을 2024년 2월 납부할 예정이며 공모자금 중 1,598백만원을 잔금 납부에 활용할 예정입니다. 공모자금은 사용 전 주거래은행(기업은행)에 금전 신탁으로 예치하여 관리할 계획입니다. [사업개요] 구분 내용 사업명 과천펜타시티 공급계약 취득 사유 사옥 이전 건축물 위치 과천지식정보타운 지식10용지(과천시 문원동 일원) 건축물 면적 전용 1,014.19㎡ / 공용 633.75㎡ / 계약면적 2,621.91㎡ 대지 지분 324.15㎡ [공급가액] 구분 금액 비고 공급가 대지 2,293,013,800원 - 건물 4,559,986,200원 - 분담금 359,055,000원 주) 부가가치세(건물) 455,998,620원 - 합계 7,308,998,620원 - 주) 과천펜타시티PFV 분담금은 건설 전 설계 등 컨소시엄에서 사용된 부대비용의 참여업체 분담금입니다 [납부일정] 구분 납부약정일 금액 부가가치세 합계 비고 계약금(5%) 2021.01.14 342,650,000원 22,799,931원 365,449,931원 납부완료 1차 중도금(10%) 2021.08.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 2차 중도금(10%) 2022.01.27 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 3차 중도금(10%) 2022.06.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 4차 중도금(10%) 2022.11.30 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 5차 중도금(10%) 2023.04.28 685,300,000원 45,599,862원 730,899,862원 잔금(45%) 2024년 2월 예정 3,083,850,000원 205,199,379원 3,289,049,379원 공모자금 중 시설자금으로 1,597,530,255원 사용 예정 총 합계 6,853,000,000원 455,998,620원 7,308,998,620원 - (2) 개발인력 충원 및 교육 디지털 금융 서비스 구축 사업의 고객인 금융회사는 수주 평가시 자사 인력 투입비율을 평가항목으로 설정하고, 비율이 높은 업체에게 높은 점수로 평가하므로 자사 인력이 많을수록 수주에 유리한 측면이 있습니다. 당사는 이러한 특성을 반영해 디지털금융 사업부 인력을 확충하고 육성하여 서비스 품질을 높이고 수주 실적을 증가시키고자 합니다. 또한, 당사가 현재 진행 중인 기존 보안제품 SaaS전환과 신규 모바일 보안제품개발을 통해 제품 라인업을 추가로 확보하고 생성형 AI와 같은 신기술 기반의 새로운 서비스 연구를 위해 보안기술연구소 인력을 육성하는데 공모자금을 활용할 계획입니다. 상기 운영자금 사용계획 중 디지털금융사업부와 보안기술연구소의 인원 충원계획은 아래와 같습니다. (단위: 명, 백만원) 구분 인력수준 2023년 2024년 2025년 합계 인원수 금액 인원수 금액 인원수 금액 인원수 금액 디지털금융사업부 특급 13 454 11 403 5 192 29 1,050 고급 4 118 9 278 7 227 20 622 중급 3 61 4 85 9 201 16 346 초급 3 44 4 62 9 146 16 252 소계 23 676 28 828 30 766 81 2,270 보안기술연구소 특급 - - - - - - - 0 고급 - - 2 154 2 162 4 316 중급 - - 2 121 2 127 4 249 초급 2 84 2 88 2 93 6 265 소계 2 84 6 364 6 382 14 830 합계 25 760 34 1,192 36 1,148 95 3,100 주) 인건비는 매년 5% 인상을 전제로 작성하였습니다. VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 시장조성에 관한 사항당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 안정조작에 관한 사항당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 제2부 발행인에 관한 사항 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업 등 해당 여부당사는 「중소기업기본법」 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따라 중소기업에 해당합니다. 또한 당사는 「벤처기업육성에관한특별조치법」 제2조제1항의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다. 해당해당미해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 중소기업 확인서_시큐센.jpg 중소기업 확인서 벤처기업확인서_시큐센.jpg 벤처기업확인서 다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 주권상장 2016.11.29 - - 라. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 시큐센이며, 영문명은 SECUCEN. CO,.LTD 입니다. 마. 설립일자당사는 2011년 11월 25일에 설립되었습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 구분 내용 주소 서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩) 3F 전화번호 02-3495-0700 홈페이지 http://www.secucen.com 사. 주요 사업의 내용당사는 디지털금융서비스(디지털채널 및 금융 플랫폼 구축), 보안 솔루션 및 컨설팅 서비스 공급 및 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 공급을 주요사업으로 영위하고 있으며, 이 중 특허기반 신기술인 생체인증ㆍ전자서명 사업을 통해 AI기반 바이오인증 및 보안플랫폼 전문기업으로 성장하고자 합니다. 기타 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 평가일 신용평가전문기관명 신용등급 신용등급유효기간 비고 2023년 04월 12일 (주)나이스디앤비 BBB0 2023년 04월 12일 ~ 2024년 04월 11일 - 2022년 04월 18일 (주)나이스디앤비 BB0 2022년 04월 18일 ~ 2023년 04월 17일 - 2021년 04월 22일 (주)나이스디앤비 BB- 2021년 04월 22일 ~ 2022년 04월 21일 - 2020년 04월 22일 한국기업데이터(주) B 2020년 04월 22일 ~ 2021년 04월 21일 - 2020년 04월 22일 (주)나이스디앤비 B+ 2020년 04월 22일 ~ 2021년 04월 21일 - 2019년 04월 03일 (주)나이스디앤비 B+ 2019년 02월 26일 ~ 2020년 02월 25일 - 2018년 06월 15일 (주)나이스디앤비 e-60 2018년 06월 15일 ~ 2019년 06월 14일 공공조달용 * 한국기업데이터(주) 신용등급 정의 신용등급 등급내용 등급의 정의 AAA 최우량 상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임 AA 매우우량 상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음 A 우량 상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 BBB 양호 상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB 보통이상 상거래 신용능력은 인정되나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음 B 보통 현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면 에서는 불안한 요소가 있음 CCC 보통이하 현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음 CC 미흡 상거래 신용위험의 가능성이 높음 C 불량 상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음 D 매우불량 현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음 NR 무등급 조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급 ※'AA'부터 'CCC' 까지는 등급내 우열에 따라 '+'또는 '-'를 부가함 * (주)나이스디앤비 신용등급 정의 신용등급(공공) 신용등급 등급의 정의 e-1 AAA 최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준 e-2 AA 우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준 e-3 A 양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준 e-4 BBB 양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준 e-5 BB 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준 e-6 B 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준 e-7 CCC 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준 e-8 CC 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준 e-9 C 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준 e-10 D 상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준 NG NG 등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의사유로 판단보류 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 일 자 주 소 비 고 2011.11.25 서울시 강남구 봉은사로 86, 6(삼성동, 레베쌍트빌딩 7층) 설립 2012.07.06 서울시 강남구 논현동 213-23 티플러스빌딩 3층 이전 2013.06.15 서울시 강남구 논현동 70-10 구산빌딩 7층 이전 2014.06.15 서울시 성동구 연무장5길 18, 6층(성수동2가, 에이치디앤텍빌딩) 이전 2015.09.15 서울시 서초구 반포대로 13, 2층(서초동, 아이티센빌딩) 이전 2020.02.13 서울시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩) 이전 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2018.03.28 정기주총 사내이사 신준호사내이사 박정재사내이사 신승규 - 사내이사 김화업 2018.08.16 - - - 사내이사 김중균사내이사 신승규 2018.10.23 임시주총 사외이사 박간 - - 2019.03.26 정기주총 - 사내이사(대표이사) 박원규감사 박건호 - 2021.03.25 정기주총 사외이사 최창복 사내이사 박정재사내이사 신준호 - 2021.08.31 - - - 사외이사 박간 2021.10.14 임시주총 사내이사(대표이사) 이정주 - 사내이사(대표이사) 박원규 2022.03.25 정기주총 사내이사 이승제감사 성종훈 - 사내이사 박정재감사 박건호 2022.11.25 - - - 사내이사 신준호 주) 등기 임원에 대한 변동 내역만을 기재하였습니다. 1) 대표이사 변동 일 자 대표이사명 비 고 2011.11.25 박인재 설립 2012.11.16 박인재, 박원규 취임 2013.01.31 박인재 사임 2013.01.31 박원규 퇴임 2015.09.09 김제호 선임 2016.12.29 김제호 퇴임 2016.12.29 박원규 취임 2021.10.14 박원규 퇴임 2021.10.14 이정주 취임 주) 2013.01~2015.09 기간 동안 바른소프트기술(주)의 박원규 대표이사는 미등기 사내이사로 대표이사직을 역임하였습니다. 2) 경영진의 변동 일자 변동내역 선임 사임, 퇴임, 해임 구분 성명 구분 성명 사유 2011.11.25 대표이사 박인재 - - 설립 2012.11.16 대표이사 박인재 - - 대표이사 취임 대표이사 박원규 - - 대표이사 취임 2013.01.31 - - 대표이사 박인재 대표이사 사임 2015.09.09 - - 대표이사 박원규 대표이사 퇴임 2015.09.09 대표이사 김제호 - - 대표이사 선임 2015.09.09 사내이사 이승제 - - 취임 2015.09.09 사내이사 김화업 - - 취임 2015.09.09 사내이사 김상우 - - 취임 2015.09.09 감사 박윤수 - - 취임 2015.11.16 사내이사 박원규 - - 퇴임 2016.03.31 사내이사 박원규 - - 취임 2016.11.01 - - 감사 박윤수 사임 2016.11.01 감사 박건호 - - 취임 2016.11.01 - - 사내이사 김상우 퇴임 2016.11.01 - - 사내이사 이승제 사임 2016.12.29 - - 대표이사 김제호 사임 2016.12.29 대표이사 박원규 - - 취임 2017.03.23 - - 사내이사 김제호 사임 2017.03.23 사내이사 김중균 - - 취임 2018.03.28 - - 사내이사 김화업 사임 2018.03.28 사내이사 신준호 - - 취임 2018.03.28 사내이사 박정재 - - 취임 2018.03.28 사내이사 신승규 - - 취임 2018.08.16 - - 사내이사 김중균 사임 2018.08.16 - - 사내이사 신승규 사임 2018.10.23 사외이사 박간 - - 취임 2019.03.26 대표이사 박원규 - - 재선임 2021.03.25 사내이사 신준호 - - 재선임 2021.03.25 사내이사 박정재 - - 재선임 2021.03.25 사외사사 최창복 - - 취임 2021.08.31 - - 사외이사 박간 사임 2021.10.14 - - 대표이사 박원규 사임 2021.10.14 대표이사 이정주 - - 취임 2022.03.25 - - 사내이사 박정재 사임 2022.03.25 - - 감사 박건호 퇴임 2022.03.25 사내이사 이승제 - - 취임 2022.03.25 감사 성종훈 - - 취임 2022.11.25 - - 사내이사 신준호 사임 주1) 2015년 10월 이전 경영진은 바른소프트기술(주)를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2013.01~2015.09 기간 동안 바른소프트기술(주)의 박원규 대표이사는 미등기 사내이사로 대표이사직을 역임하였습니다. 다. 최대주주의 변동 일 자 최대주주 비고 2011.11.25 이순형(68.00%) 설립출자 2012.10.19 박원규(70.00%) 양수, 유상증자 2013.09.04 박원규(68.00%) 양도 2014.03.27 박원규(64.00%) 양도 2014.03.31 박원규(53.00%) 양도 2014.04.02 박원규(51.00%) 양도 2015.10.12 박원규(28.07%) 합병 주1) 2015.12.31 ㈜아이티센(33.38%) 유상증자 2017.12.11 ㈜아이티센(30.74%) 전환권 행사 2018.02.02 ㈜아이티센(35.76%) 합병 주2) 2018.09.21 ㈜아이티센(32.51%) 유상증자 주3) 2018.10.30 ㈜아이티센(31.73%) 전환권 행사 주4) 2020.09.04 ㈜아이티센(30.71%) 전환권 행사 주5) 2020.09.16 ㈜아이티센(30.05%) 전환권 행사 주6) 2022.01.03 ㈜콤텍시스템(30.05%) 양도 주1) 2015.10.12 바른소프트기술과 구.시큐센의 합병주2) 2018.02.01 에스엔티씨 합병주3) 2018.09.21 제 3자배정 유상증자로 인한 최대주주 지분율 감소주4) 2018.10.30 제 2회차 전환사채의 보통주 전환으로 인한 최대주주 지분율 감소주5) 2020.09.04 전환상환우선주, 전환우선주의 보통주 전환에 따른 최대주주 지분율 감소주6) 2020.09.16 제 1회차 전환사채의 보통주 전환으로 인한 최대주주 지분율 감소 라. 상호의 변경 일 자 상호 비고 2011.11.25 주식회사 시큐어랜드 설립 2012.11.16 바른소프트기술 주식회사 상호변경 2015.10.12 주식회사 시큐센 상호변경 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용1) 바른소프트기술(주)와의 합병 주식회사 시큐센과 바른소프트기술 주식회사 양사는 2015년 8월 10일자 이사회결의 및 2015년 9월 9일자 주주총회의 합병승인을 통해 2015년 10월 12일자로 합병하였으며, 회사명을 주식회사 시큐센으로 변경하였습니다. 합병은 법률적으로 합병회사인 바른소프트기술 주식회사가 피합병회사인 주식회사 시큐센을 흡수합병하는 형식으로 피합병회사 1주당 합병회사 주식 4주를 발행하였습니다. 그러나 회계상으로는 주식회사 시큐센이 바른소프트기술 주식회사를 매수하는 역합병 형태의 사업결합 회계처리 하였습니다. [합병, 피합병 회사개요] 구분 회사명 대표이사 영업개황 합병회사 바른소프트기술(주) 박원규 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 피합병회사 ㈜시큐센 김제호 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 가) 합병의 시기 및 목적 - 합병의 시기 : 2015년 10월 12일(합병기일) - 합병의 목적 : (주)시큐센의 모바일보안서비스 기업으로의 지속적인 성장을 꾀하기 위함 나) 합병대상회사 및 합병의 방법 - 합병회사 : 바른소프트기술(주) - 피합병회사 : (주)시큐센 - 합병방법 : 피합병회사 흡수합병 후 사업목적 존속 다) 합병조건(합병비율, 합병교부금 등) - 합병비율 : 피합병회사((주)시큐센)의 보통주식 1주당 합병회사(바른소프트기술(주))의 보통주 4주를 교부하기로 함 (1:4비율) - 합병교부금 : 피합병회사 보통주식 1주당 합병회사 4주의 비율에 의한 교부금 지급 라) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량 - 합병시 발행한 주식의 종류 : 기명식 보통주식 - 합병시 발행한 주식의 수량 : 490,000주 신주발행 마) 합병후 최초 결산확정일 - 최초 결산확정일 : 2015년 12월 31일 바) 합병전 양법인 3개년 요약재무제표 (단위 : 백만원) 항목 2015.12.31 합병후법인 직전 1년(2014년) 직전 2년(2013년) 직전 3년(2012년) 바른소프트기술(주) ㈜시큐센 바른소프트기술(주) ㈜시큐센 바른소프트기술(주) ㈜시큐센 총자산 6,252 4,504 489 3,049 183 1,830 135 자본금 640 318 120 300 40 200 100 자본총계 2,816 1,247 (229) 726 (255) 344 (73) 부채총계 3,436 3,257 718 2,314 438 1,486 208 매출액 1,975 3,450 54 3,720 33 2,090 - 영업이익 (483) 259 (158) 284 (180) 112 (173) 법인세비용차감전계속사업이익 (927) 214 (170) 296 (182) 113 (173) 당기순이익 (927) 214 (170) 296 (182) 113 (173) 주당순이익(원) (1,618) 337 (1,501) 633 (9,082) 284 (8,653) 영업활동 현금흐름 (176) 52 (254 86 - - - 전체 현금흐름 823 341 227 227 - - - 2) (주)에스엔티씨와의 합병 주식회사 시큐센과 주식회사 에스엔티씨 양사는 2017년 11월 27일자 이사회결의를 통해 소규모합병을 결의함으로써 2018년 2월 1일자로 합병하였습니다. 합병은 주식회사 시큐센이 주식회사 에스엔티씨를 을 흡수합병하는 형식으로 합병비율은 주식회사 시큐센 : 주식회사 에스엔티씨 = 1 : 4.488055 입니다. [합병, 피합병 회사개요] 구분 회사명 대표이사 영업개황 합병회사 주식회사 시큐센 박원규 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 피합병회사 주식회사 에스엔티씨 이정주 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 가) 합병의 시기 및 목적 - 합병의 시기 : 2018년 2월 1일(합병기일) - 합병의 목적 : 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 사업간 시너지 효과를 높임으로써 주주가치를 제고 나) 합병대상회사 및 합병의 방법 - 합병회사 : 주식회사 시큐센 - 피합병회사 : 주식회사 에스엔티씨 - 합병방법 : 소규모합병으로 피합병회사가 흡수합병 후 사업목적 존속 다) 합병조건(합병비율, 합병교부금 등) - 합병비율 : 합병비율은 주식회사 시큐센 : 주식회사 에스엔티씨 = 1 : 4.488055 - 합병교부금 : 주식회사 시큐센이 주식회사 에스엔티씨를 흡수합병 함에 있어 피합병회사인 주식회사 에스엔티씨의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각대금 지급 외에 별도의 합병 교부금 지급은 없음 라) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량 - 합병시 발행한 주식의 종류 : 기명식 보통주식 - 합병시 발행한 주식의 수량 : 131,500주 신주발행 마) 합병후 최초 결산확정일 - 최초 결산확정일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 원) 구분 합병 전 합병 후 (추정) 2018년 말 주식회사시큐센 주식회사에스엔티씨 유동자산 2,250,235,460 1,358,900,073 3,609,135,533 5,874,055,106 비유동자산 3,197,300,992 465,740,281 3,663,041,273 3,006,470,552 자산총계 5,447,536,452 1,824,640,354 7,272,176,806 8,880,525,658 유동부채 3,005,908,592 1,538,240,514 4,544,149,106 3,237,855,872 비유동부채 1,004,353,851 0 1,004,353,851 3,606,674,692 부채총계 4,010,262,443 1,538,240,514 5,548,502,957 6,844,530,564 자본금 640,000,000 200,000,000 705,750,000 803,038,000 자본 총계 1,437,274,009 286,399,840 1,723,673,849 2,035,995,094 주1) 양사의 자산 및 부채 장부금액은 2017년 9월 30일 재무제표 기준이며, 상기 합병 후 재무상태표는 개략적 단순합산하여 작성된 자료로써 실제 합병회계처리가 되는 합병기일 전 날 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 2017년 9월 30일 기준 주식회사 시큐센의 발행주식총수는 1,315,294주입니다. 액면가 500원을 기준으로 자본금의 증가를 산출하였으며, 합병가액 산정 시 주식회사 시큐센의 기준 주가인 7,183원을 기준으로 주식발행초과금을 산출하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 주 요 내 용 비 고 2011.11 ㈜시큐어랜드 설립 자본금1억원 2012.06 모바일 백신 개발 및 공급(라온시큐어) - 2012.07 본사이전(서울시 강남구 봉은사로86 → 서울시 강남구 논현동 213-23) - 2012.08 앱 위변조방지 솔루션 출시 - 2012.10 유상증자(증자금액1억원, 200,000주) 자본금2억원 2012.10 최대주주변경(이순형 → 박원규) - 2012.11 상호변경 ㈜시큐어랜드 → 바른소프트기술(주) - 2012.11 대표이사 취임(박인재 → 박인재, 박원규) 공동대표이사 2013.01 대표이사 변경(박인재, 박원규 → 박원규) - 2013.06 본사이전(서울시 강남구 논현동213-23 →서울시 강남구 논현동70-10) - 2013.06 다큐트러스트(DocuTrust) GS인증 획득 구.시큐센 2013.08 다큐트러스트 생체정보 기반 본인확인/전자서명’3건 특허 등록 구.시큐센 2013.08 금융거래시스템 특허등록 구.시큐센 2013.09 토탈 금융거래시스템 특허등록 구.시큐센 2013.10 유상증자(증자금액1억원, 200,000주) 자본금3억원 2013.12 벤처기업 확인 구.시큐센 2014.02 차세대 금융거래 시스템 특허등록 구.시큐센 2014.03 중소기업진흥공단 사모전환사채발행(1,000백만원, 전환주식수161,498주) - 2014.05 캡스톤3호 상환전환우선주 발행(299백만원, 35,294주) - 2014.06 본사이전(서울시 강남구 논현동70-10 → 서울시 성동구 연무장5길18) - 2014.07 다국어전자문서 특허등록 구.시큐센 2014.08 금융권 대상FDS(이상거래탐지) 시스템 개발 - 2015.03 생체정보 분할 전자서명 국내출원 구.시큐센 2015.03 생체정보기반전자서명 국제특허 출원 구.시큐센 2015.04 금결원 바이오 분산관리센터 기술자문 워크그룹 참여(컨설팅) 구.시큐센 2015.07 와콤, 생체인식기반 전자서명 사업 협약체결 구.시큐센 2015.07 한국NEC 전자서명(지정맥인식) 사업 협역체결 구.시큐센 2015.09 대표이사(박원규 → 김제호) 변경, 사내이사, 감사 선임 - 2015.09 본사이전(서울시 성동구 연무장5길18→서울시 서초구 반포대로13) - 2015.10 바른소프트기술㈜ ㈜시큐센 흡수합병 자본금5.45억 2015.12 유상증자(증자금액0.95억원, 190,000주) 자본금6.4억 2015.12 최대주주변경(박원규 → ㈜아이티센) - 2015.12 KTNET, TTP기반 생체정보 전자서명 및 인증서비스 사업 계약체결 - 2016.01 유니닥스, 4CS 전자서식 업체와 바이오전자서명 사업 협약체결 - 2016.02 삼성생명, 생체인식기술 활용 전자청약 활성화를 위한 포괄적 업무협약 체결 - 2016.04 삼성SDS, 바이오 통합인증(Bio+FIDO) 관련 업무제휴 - 2016.06 아이마켓코리아, 바이오인증 플랫폼사업 협약체결 - 2016.07 금융보안원, 생체인증기술 보안수준 진단 평가 - 2016.07 바이오 인증플랫폼 기반 비대면 실명인증사업 협약체결 - 2016.07 경기창조경제혁신센터 보육기업 선정 - 2016.09 국토교통부, '부동산거래 전자계약시스템 구축' 수주 - 2016.11 시큐센 코넥스 상장 - 2016.12 대표이사 변경(김제호 → 박원규) - 2017.02 산업은행 차세대FDS 솔루션 공급업체 선정. - 2017.04 IITP "해킹방어플렛폼 개발" 과제사업자 선정 및 협약 - 2017.04 지능형지속공격(APT) 총판계약 체결(엔피코어 좀비제로) - 2017.06 방화벽/네트웍정책관리솔루션(SKYBOX) 공급 및 서비스 계약체결 - 2017.08 자사DB암호화솔루션(Edge DB) 총판공급계약체결(큐오텍) - 2017.08 Newsky security사(US) App Risk Scanner 국내 공급MOU 및 제품 한글화 완료 - 2017.12 하나금융티아이, 바이오 전자서명 공동사업 협약체결 - 2018.02 ㈜에스엔티씨 인수합병 - 2018.05 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 선정 중소벤처기업부 등급A 2018.07 바이오 전자서명을 위한 보험사 사업설명회 개최(33개 보험사 참석) 금융결제원 역삼본점 2018.07 중소기업 지식재산 경영인증서 획득 특허청장 2018.07 NH농협카드 차세대 계정계 시스템 구축 2018.10 중소기업은행(브레인) 전환우선주 발행(1,999백만원, 106,524주) 2014 KIF-캡스톤 전환우선주 발행(999백만원, 53,262주) 유상증자 (2,999백만원) 2018.11 대구은행 태블릿브랜치 및 창구전자문서 시스템 구축 2019.01 KB국민은행 차세대 시스템 구축 2019.10 금융결제원 업무협약 체결(바이오전자서명 업무 기술지원사업자) 2020.01 AI안면인식기반 바이오인증솔루션 Edge BIO 출시 - 2020.02 본사 이전 (서울시 서초구 아이티센빌딩 → 서울시 영등포구 콤텍빌딩) - 2020.07 기술특례상장을 위한 기술평가 통과(이크레더블 A, 기술보증기금 BBB) - 2020.08 준비금의 자본전입(무상증자) 결정 400%무상증자 2020.09 투자자 우선주의 보통주 전환 전환사채의 보통주 전환 - 2020.10 Edge DB 4.0 국제 CC 인증 획득 - 파워보이스와 음성인식기반 신사업 추진MOU 체결 - 저축은행중앙회 바이오전자서명 도입 계약 체결 - 코스닥 상장 예비심사청구서 제출 경영활동 2020.11 바이오인증 전자청약시스템 생명보험업권 최초 도입 - 우체국 차세대 종합금융 시스템 구축사업 수주 우정사업본부우정사업정보센터 2020.12 암호모듈(Edge Crypto 4.0) 국가정보원 암호모듈 검증(KCMVP) 취득 국가정보원 2021.03 코스닥 상장 예비심사청구 철회 경영활동 2021.10 대표이사(박원규 → 이정주) 변경 - 2022.01 최대주주 변경(㈜아이티센 → ㈜콤텍시스템) - 2022.08 페이크럭스와 '생체인증 결제 서비스' 파트너십 체결 - 2022.11 코스닥 상장 예비심사신청서 제출 경영활동 주1) 2015년 10월 이전 연혁은 바른소프트기술(주)를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 합병전 기업의 경영활동과 관계된 중요한 사항 중 구.시큐센과 관계되는 항목은 비고란에 구분 표시하였습니다. 주3) 2013.01~2015.09 기간 동안 바른소프트기술(주)의 박원규 대표이사는 미등기 사내이사로 대표이사직을 역임 하였습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 종류 구분 증권신고서제출일 현재 2022년 기말(제 12기) 2021년 기말(제 11기) 2020년 기말(제 10기) 보통주 발행주식총수 9,509,032 9,509,032 9,509,032 9,509,032 액면금액 500 500 500 500 자본금 4,754,516,000 4,754,516,000 4,754,516,000 4,754,516,000 우선주 발행주식총수 - - - - 액면금액 - - - - 자본금 - - - - 기타 발행주식총수 - - - - 액면금액 - - - - 자본금 - - - - 합계 자본금 4,754,516,000 4,754,516,000 4,754,516,000 4,754,516,000 주) 2022년 기말(제 12기) 이후 증권신고서 제출일 현재까지 자본금의 변동이 없습니다. 나. 자본금 변동현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2011.11.25 - 보통주 200,000 500 - 설립자본 2012.10.10 유상증자(제3자배정) 보통주 200,000 500 - - 2013.10.01 유상증자(주주배정) 보통주 200,000 500 - - 2014.05.31 유상증자(제3자배정) RCPS 35,294 500 8,500 - 2015.10.12 - 보통주 490,000 500 4,148 합병 주1) 2015.12.31 유상증자(주주배정) 보통주 190,000 500 3,158 - 2017.12.11 전환권행사 보통주 151,246 500 2,400 - 2018.02.02 - 보통주 131,500 500 7,183 합병 2018.10.02 유상증자(제3자배정) 전환우선주 106,524 500 18,775 - 2018.10.02 유상증자(제3자배정) 전환우선주 53,262 500 18,775 - 2018.10.30 전환권행사 보통주 43,330 500 2,400 전환사채의보통주 전환 주2) 2020.09.04 전환권행사 보통주 94,996 500 3,158 종류주식의보통주 전환 주3) 2020.09.04 전환권행사 보통주 106,524 500 18,775 종류주식의보통주 전환 주4) 2020.09.04 전환권행사 보통주 53,262 500 18,775 종류주식의보통주 전환 주4) 2020.09.07 무상증자 보통주 7,443,432 500 - 400%무상증자 주5) 2020.09.16 전환권행사 보통주 204,742 500 1,221 전환사채의보통주 전환 주6) 주1) 2015년 10월 12일에 (주)바른소프트기술과 구.시큐센의 합병이 있었으며, 자본금 변동 내역은 (주)바른소프트기술을 기준으로 작성하였습니다. 법률상 피합병회사인 주식회사 시큐센의 합병전 기초주식수 및 발행주식수는 합병비율(4:1)을 반영하여 시큐센(490,000주)로 재산정된 주식수이며, 해당 자본금과 주식발행초과금도 재산정된 주식수에 따라 재계산 되었습니다.주2) 2016년 6월 30일 회사 임직원을 대상으로 CB를 발행하였으며, 2018년 10월 30일 전량 보통주로 전환되어 43,330주가 신주 발행되었습니다.주3) RCPS 발행 시 발행가액은 1주당 8,500원 이었으나, 2015년 12월 24일 발행가액을 하회하는 주주배정 유상증자로 전환가액을 조정(1주당 3,158원)하였고, 이로 인한 전환비율 조정(1:2.6915623053)으로, 2020년 9월 4일 보통주 전환시 94,996주로 전환완료 하였으며, 이 때 단주는 발생하지 아니하였습니다.주4) CPS 발행시 발행가액은 1주당 18,775원 이었으며, 전환비율은 1:1 로 전량 보통주로 전환되었습니다.주5) 2020년 9월 7일 400% 무상증자를 진행하여 무상 신주로 7,443,432주가 신주 발행되었습니다.주6) 2015년 12월 31일 전환가액보다 낮은 유상증자(발행가액 3,158원)으로 전환가액이 8,500원에서 6,106원으로 조정되었고, 2020년 9월 7일 무상증자(400%)로 인해 전환가액이 1,221원으로 조정되었습니다. 최초 발행 시 전환대상주식의 종류는 전환상환우선주였으나, 2020년 9월 16일 계약변경을 통해 전환대상주식이 전환상환우선주에서 보통주로 변경되었습니다. 2020년 9월 16일 사채 잔액 249,990,000원에 대하여 전환청구가 이루어졌으며, 전환청구일 현재 249,990,000원의 사채 권면잔액에 대해 보통주 204,742주가 발행되었습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 증권신고서 제출일 현재 유통주식수는 보통주 9,509,032주입니다. (기준일 : 증권신고서 제출일 현재 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주식 종류주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000,000 - 100,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 9,509,032 - 9,509,032 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 9,509,032 - 9,509,032 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 9,509,032 - 9,509,032 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 종류주식(명칭) 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 03월 25일(제 10기 정기주주총회)입니다. 나. 정관 변경 이력당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020.03.23 제 9기 정기주주총회 1. 정관 제 38조(전환사채의 발행) 제 2항: CB발행시 액면총액 300억원 → 500억원2. 정관 제 38조(전환사채의 발행) 제 3항: 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류 400억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 가능하도록 변경3. 정관 제 38조의 2(신주인수권부 사채의 발행): BW발행시 액면총액 300억원 → 500억원 자금조달의 효율성 확보 2021.03.25 제 10기 정기주주총회 1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비: 정관 제 8조의 9 (주식 등의 전자등록) 반영- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시: 정관 제 9조의 3 (신주의 동등배당) 신설- (결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비- 동등배당의 근거 명시3. 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 반영: 정관 제 36조 (감사의 선임, 해임) 반영- 전자투표 도입 시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건 완화 반영4. 정기주주총회 개최시기 유연성 확보를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비: 정관 제 15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 반영5. 위원회 설치 근거규정 마련: 정관 제 32조의 3 (위원회) 신설6. 정관 구성순서 표준정관과 동기화: 3장 (주주총회) → 4장 (주주총회) 변경: 4장 (임원과 이사회) → 5장 (이사, 이사회, 대표이사) 변경: 5장 (계산) → 7장 (회계) 변경: 6장 (사채) → 6장 (감사) 변경: 6장 (사채) → 3장 (사채) 이동 상법 개정에 따른 표준정관(안) 반영 및 정관정비 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 시큐센(이하 '당사')은 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로서 고객사의 디지털 트랜스포메이션을 End-to-End 지원하며, 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용한 서비스로 편리하면서도 안전한 사회를 만드는데 앞장서고 있습니다. 1) 디지털 금융 서비스 구축 디지털 금융 서비스 구축은 디지털 채널, 금융플랫폼, ITO 세 가지로 구분됩니다.디지털 채널 서비스 구축은 CX(Customer Experience)를 반영한 디지털 채널(Mobile Web/App, PC Web, Admin Portal) 서비스 및 플랫폼을 구축하는 사업을 말하며, 구축사업시 디지털 서비스 플랫폼 및 프레임워크(CX & Service Framework, Security Framework)를 적용할 경우 개발 생산성과 시스템 안정성을 향상시킬 수 있습니다.금융플랫폼 서비스 구축은 금융서비스 리번들링을 주도하는 ①오픈뱅킹 플랫폼, 고객의 흩어진 금융정보를 한곳에 보아 조회할 수 있게 하는 ②금융정보 플랫폼, 금융회사 탈중개화를 표방하는 ③P2P금융플랫폼 형태로 추진되고 있습니다ITO(IT Outsourcing) 서비스는 IT 시스템 운영 인력을 투입해 금융회사의 운영 서비스를 대행하는 사업으로, 당사가 수주한 디지털 채널 및 금융 플랫폼 서비스 구축사업 종료 후 해당 시스템에 대한 운영서비스를 제공하고 있습니다. 2) 보안 솔루션/서비스 공급 사용자의 인터넷 서비스 이용이 PC에서 모바일로 이동하며 모바일 보안의 필요성이 크게 증가함에 따라 컴플라이언스에 대한 시장의 요구도 증가하였습니다. 당사는 K-CMVP(국가정보원 인증 암호 알고리즘) 을 적용한 모바일 보안솔루션 (앱 위변조방지, 가상키패드, 모바일 백신, 난독화)과 구간 암호화, DB 암호화 등 다양한 보안 제품을 출시 판매하고 있으며, 여기에 인프라 취약점 진단, 웹 취약점 진단, 소스코드 취약점 진단 등의 보안컨설팅까지 금융/공공/기업에서 필요로 하는 보안 서비스를 제공하고 있습니다. 3) 생체인증/전자서명 솔루션 공급 공인인증서의 독점적 지위를 인정하던 전자서명법이 인증/전자서명의 안정성, 신뢰성 및 전자서명 수단의 다양성을 확보하는 방향으로 개정되면서, 당사는 생체정보를 금융기관과 금융결제원에 나눠 저장하는 차별화된 방식으로 생체인증/전자서명 솔루션 공급하고 있습니다.'생체인증/전자서명'이란 생체(지문, 안면, 지정맥 등)의 특징정보를 전자서명 생성정보로 활용하여 전자문서에 첨부하거나 논리적으로 결합하여 전자서명을 생성 및 검증하는 기술입니다. 대면/비대면 사용자 환경(스마트폰, 태블릿PC, 데스크탑, 자동화기기 등)에서 다양한 생체인식 매체를 통해 추출된 생체특징정보를 이용해 전자서명을 생성하고 이를 서비스 제공기관(보험사, 금융사 등)과 제3자 신뢰기관에 분산 관리하고 추후 이를 검증할 수 있는 기능을 제공함으로써 사후 서명자의 부인을 방지하고 해당 전자문서의 위변조 여부를 검증합니다. [주요 사업부문] 구분 내용 디지털금융 서비스 구축 사업 ① 디지털 채널 시스템 구축 사업 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융앱 등 금융 채널 서비스 구축 사업 금융기관의 영업점 전자창구 및 Out Door Sales (ODS)를 위한 테블릿 브랜치 구축 사업 ② 금융기관의 금융 플랫폼 구축 사업 마이데이터 시스템 구축 사업 클라우드, AI, 블록체인 등 신기술 금융 플랫폼 서비스 구축 사업 ③ ITO (IT Outsourcing) 사업 차세대 코어시스템 구축 사업 포함 기 구축 업무시스템 운영사업 보안솔루션/서비스 사업 ① 모바일 앱 위변조방지 보안 솔루션 (AppIron) ② 모바일 가상키패드 보안 솔루션 (AppIron KeyPad) ③ 모바일 백신 보안 솔루션 (AppIron Vaccine) ④ DB 암호화 솔루션 (Edge DB) ⑤ 구간암호화 솔루션 (EnXection) ⑥ 보안컨설팅 서비스 (취약점진단, 모의해킹, 보안진단 등) 등 생체인증/전자서명 솔루션 ① 생체인증/전자서명 솔루션 보험업권 지문인증/전자서명 솔루션 은행권 안면인증/전자서명 솔루션 ② 금융결제원 연계 사회기반 서비스용 생체인증/전자서명 외교부 여권발급 시스템용 안면인증 솔루션 ③ 생체인증/전자서명 기반 응용솔루션 & 서비스 안면인증 기반 구독서비스(생체인증/전자서명 회의록 관리) 전자서명인증사업자 이용기관 기술지원 서비스 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 생산(판매)개 시 일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 2021년매출 매출비중(%) 2022년매출 매출비중(%) 2023년1분기매출 매출비중(%) 개발용역 2018.02 디지털 금융 서비스 구축 18,966 86.51% 35,826 90.66% 4,187 92.37% 디지털 금융 서비스 구축 소계 18,966 86.51% 35,826 90.66% 4,187 92.37% 제품 2011.12 앱아이언 외 1,775 8.10% 2,130 5.39% 158 3.49% 위변조방지 솔루션외 소계 1,775 8.10% 2,130 5.39% 158 3.49% 유지보수 2011.12 앱 아이언 외 277 1.26% 412 1.04% 146 3.22% 모바일보안솔루션 소계 277 1.26% 412 1.04% 146 3.22% 서비스(기타) 2011.12 컨설팅 846 3.86% 603 1.53% 36 0.79% 바이오전자서명구축/2채널인증 서비스 외 소계 846 3.86% 603 1.53% 36 0.79% 상품 2011.12 보안솔루션 상품 59 0.27% 545 1.38% 6 0.13% 보안 솔루션 소계 59 0.27% 545 1.38% 6 0.13% 합계 21,923 100% 39,516 100% 4,533 100% 주1) 개발용역 판매개시일은 합병기일 기준 주2) 제품, 유지보수, 서비스(기타), 상품 판매개시일은 회사 설립일 기준 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품 및 개발용역 등은 각 고객사와 프로젝트별로 단가협상 혹은 입찰이 이루어지고 이에 따라 납품 및 계약이 이루어지므로 각 건마다 그 단가가 상이하며, 이에 따라 가격변동추이 산출이 불가능합니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 1) 모바일 보안 솔루션 구분 관련산업표준 취득여부 영향력 모바일 보안 솔루션 (AppIron, AppIron KeyPad, AppIron Vaccine) - GS 인증 - 스마트워크 활성화를 위한 정보보호 권고 (KISA) - 취득 - 준수 2011년에 제정한 스마트 워크 활성화를 위한 정보보호 권고 해설서에 따라 모바일 앱에 대한 금융사 앱들은 해당 정보보호 권고사항을 준수해야 함. 스마트워크 정보보호 권고안의 10조 2항에 따라 관련업무를 수행하는 모든 앱에 적용되어야 함. DB암호화 솔루션 (EdgeDB) KCMVP 인증 (국가보안기술연구소) KCMVP 적용 KCMVP 인증 모듈은 행정기관 등 국가/공공기관 정보통신망에서 소통되는 자료 중 중요 정보의 보호를 위해 사용되는 암호 모듈의 안전성과 구현 적합성을 검증하는 제도임. 해당 인증 암호모듈을 이용하여 중요 데이터인 개인정보에 대한 암호화시 사용.. CC인증 (한국IT보안인증사무국) 2020.10.06 DB암호화 국제CC는 보안 기능이 있는 정보보호제품의 보안성을 확인하기 위하여 인증하는 제도. 공통 평가기준(CC, Common Criteria)으로 평가 기관에서 보안성을 평가하고, 인증기관에서 인증하는 제도. 9/8일 평가가 완료되었고, CC 인증을 2020.10월 취득하여 추후 공공기관에 대한 시장 확대가 가능함. 구간 암호화(EnXection) 암호기술 표준 (RFP 3369) 적용 2002년 9월에 제정된 RFC3369 표준은 전자서명, 전자봉투와 같은 암호 응용에 대한 일반적인 구문표현. 2) 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 구분 관련산업표준 취득여부 영향력 바이오전자서명 (DocuTrustⅢ) 암호기술 표준 (RFP 3369) 적용 2002년 9월에 제정된 RFC3369 표준은 전자서명, 전자봉투와 같은 암호 응용에 대한 일반적인 구문표현임. GS인증 취득 GS인증(Good Software 인증)은 국산 소프트웨어의 품질을 증명하는 국가 인증제도. 정부 공공기관은 GS인증 제품 우선 구매 의무가 있어, 공공 분야 영업에 효과적임. 안면인식기반 전자서명 및 인증 (EdgeBio) 암호기술 표준 (RFP 3369) 적용 2002년 9월에 제정된 RFC3369 표준은 전자서명, 전자봉투와 같은 암호 응용에 대한 일반적인 구문표현임. 안전한 바이오 전자서명/인증을 위한 보안플랫폼 (SecuBio) 암호기술 표준 (RFP 3369) 적용 2002년 9월에 제정된 RFC3369 표준은 전자서명, 전자봉투와 같은 암호 응용에 대한 일반적인 구문표현임. 핀테크기술 보안수준진단 결과보고서, 암호알고리즘 및 키 길이 이용 안내서(KISA), 스마트폰 전자금융서비스 보안 가이드(금융보안원) 취득 금융보안원에서는 핀테크기술(생체인증, TEE, IC카드 등)의 보안위협 및 취약점을 분석, 보안수준 평가서비스를 진행. 별도의 인증을 취득하는 것은 아니나, 보안성 수준을 입증할 수 있는 유일한 보안성평가임. 전자금융 보안 부문의 제도, 기술검토가 금융보안원에서 이루어짐에 따라 기업이 시장을 선점하거나 기술검증 받는데 비교우위 요소가 됨.. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 20연도(제10기) 21연도(제11기) 22연도(제12기) 23연도 1분기(제13기 1분기) 상품 보안솔루션 상품 국내 599 1,686 2,073 51 수입 - - - - 합계 599 1,686 2,073 51 주1) 2021년부터 상품매출을 총액법에서 순액법으로 인식하였으며 상기 2021년과 2022년, 2023년 1분기 상품 매입액은 재무제표상 매출원가에 포함되지 않았습니다. 당사는 디지털금융 서비스 구축, 보안 솔루션/보안컨설팅 서비스 판매, 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 판매를 주사업으로 추진하고 있습니다. 디지털금융 서비스 구축, 보안컨설팅 서비스는 인적 자원을 활용한 개발용역이며, 보안 솔루션/생체인증ㆍ전자서명 솔루션 판매는 소프트웨어를 개발하여 공급하는 사업으로 원재료가 발생하지 않습니다. 다만, 보안 솔루션/생체인증ㆍ전자서명 솔루션 판매 시 타사의 하드웨어 제품 또는 소프트웨어를 구매하여 당사 제품과 같이 공급하는 경우가 있어, 상품 매입이 발생하는 경우도 있습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 앞서 설명한 바와 같이 당사는 개발용역 및 소프트웨어 제조 및 판매업을 영위하므로 원재료가 발생하지 않습니다. 다. 원재료 가격변동추이 앞서 설명한 바와 같이 당사는 개발용역 및 소프트웨어 제조 및 판매업을 영위하므로 원재료가 발생하지 않습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 구 입 처 2020연도 (제10기) 2021연도 (제11기) 2022연도 (제12기) 2023연도 1분기 (제13기 1분기) 결제 조건 상품 국내 주식회사 마크애니 185 - 328 - 원청수금 후 결제조건 ㈜인젠트 100 - - - (주)태광데이타시스템 250 - - - (주)하이젠 - - - - 주식회사 데일리블록체인 - - - - 주식회사 타임소프트 - - - - 주식회사 메사쿠어컴퍼니 - 410 681 - 주식회사 큐오텍 - 358 - - 주식회사 인포시즈 - 240 - - 주식회사 파이낸스앤퓨처 - 210 - - 주식회사 소프트아이텍 - - 338 - 주식회사 위닝아이 - - 210 - 기타 64 468 516 51 수입 - - - - - 합계 599 1,686 2,073 51 - 주1) 2021년부터 상품매출을 총액법에서 순액법으로 인식하였으며 상기 2021년과 2022년, 2023년 1분기 상품 매입액은 재무제표상 매출원가에 포함되지 않았습니다 마. 생산설비에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 제품별 생산공정도 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2020연도(제10기) 2021연도(제11기) 2022연도(제12기) 2023연도 1분기(제13기 1분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 개발용역 개발용역 수 출 - - - - - - - - 내 수 - 11,140 - 18,966 - 35,826 - 4,187 소 계 - 11,140 - 18,966 - 35,826 - 4,187 제품 AppIron외 수 출 - - - - - - - - 내 수 - 1,529 - 1,775 - 2,130 - 158 소 계 - 1,529 - 1,775 - 2,130 - 158 상품 보안상품 수 출 - - - - - - - - 내 수 - 705 - 59 - 545 - 6 소 계 - 705 - 59 - 545 - 6 서비스 (기타) 전자서명구축/ARS인증서비스외 수 출 - - - - - - - - 내 수 - 1,242 - 846 - 603 - 36 소 계 - 1,242 - 846 - 603 - 36 유지보수 AppIron외 수 출 - - - - - 2 - - 내 수 - 297 - 277 - 410 - 146 소 계 - 297 - 277 - 412 - 146 합 계 수 출 - - - - - 2 - - 내 수 - 14,913 - 21,923 - 39,514 - 4,533 합 계 - 14,913 - 21,923 - 39,516 - 4,533 주) 당사의 매출은 개발용역 및 소프트웨어로 구성되어 있어 수량기재가 불가능합니다. 2) 수출 현황 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2020연도(제10기) 2021연도(제11기) 2022연도(제12기) 2023연도 1분기(제13기 1분기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 유지보수 Applron - - - - 캄보디아 2 - - 계 - - - - - 2 - - 3) 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 매출처명 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도 1분기 (제10기) (제11기) (제12기) (제13기 1분기) A사 5,309 7,419 13,098 1,542 B사 - - 9,020 1,452 C사 - 1,165 1,100 239 D사 1,522 1,461 923 - E사 395 436 425 69 F사 100 305 392 87 기타 7,586 11,137 14,557 1,143 매출 총계 14,913 21,923 39,516 4,533 상위 3개사 매출액 8,089 13,282 28,291 3,638 상위 3개사 매출비중 54.24% 60.58% 71.59% 80.26% 주1) 매출처와 비밀유지계약을 체결한 관계로 자세한 매출처 기업명은 기재하지 않았습니다. 나. 판매경로 등 1) 판매조직 판매조직.jpg 【 판매조직도 】 2) 판매경로 매출유형 품 목 판매경로 개발용역 디지털금융 서비스 구축 직접 수주현대오토에버, 신한라이프생명 등 당사가 직접 입찰에 참여하거나 수의계약으로 사업 수주 하도급SK㈜ C&C 등 원청회사의 하도급 또는 ITO 로 참여 기타 아이티센 등 총 3개사 3개 사업, 계열회사 수주사업 ITO참여 서비스/ 유지보수 로그인도용방지서비스 B2BㆍB2C 통신사과금서비스로서 탑코믹스등40여개B2B사이트를 통한 서비스가입을 받고 통신사과금을 통한 정산 인증서유출방지서비스 카드사과금서비스(롯데카드 생활편의서비스중 안심쇼핑서비스가입자에 대한 카드과금 및 정산) ARS 2채널인증서비스 금융 및 핀테크서비스 업체대상 직접영업/제휴협력업체인 인비즈넷을 통한 영업건 유지보수 AppIron등 유지보수 보안 솔루션 모바일 앱위변조 및 난독화 (AppIron) 라온시큐어OEM판매 고객 직접영업판매건 기타 영업채널 및 협력업체를 통한 판매건 고객 직접영업 및 채널을 통한 영업 고객 직접영업판매건 기타 영업채널 및 협력업체를 통한 판매건 바이오전자서명(DocutrustⅢ) 고객 직접영업 및 채널을 통한 영업 바른FDS (이상거래탐지/차단) 고객 직접영업 판매 및 판매채널을 통한 영업건 IOT보안 솔루션 고객 직접영업 판매 및IOT전문업체를 통한 판매영업 DB암호화 솔루션 고객 직접 영업 및 채널을 통한 영업 지능형지속공격(APT) 대응솔루션 (좀비제로) 고객 직접 영업 및 채널을 통한 영업 방화벽정책관리 솔루션(SkyBox) 고객 직접 영업 및 채널을 통한 영업 모바일 앱 취약점 점검 솔루션(AppRisk) 고객 직접 영업 및 제휴협력업체(시큐리티존 등)를 통한 영업 상품 모바일 보안상품/지문인식기 해당 보안상품 제휴업체와 영업협업공조/ 고객 직접 영업 및 입찰참여 3) 판매전략 가) 디지털 금융 서비스 구축 (1) 금융권 디지털 채널 및 금융 플랫폼 사업 확대당사 용역 개발부문에 있어서 중점적으로 추진하고 하는 분야는 인터넷/스마트뱅킹과 같은 비대면 디지털 채널 서비스 개발과 금융 플랫폼 서비스 개발입니다.코로나 19 펜데믹 이후 금융권은 디지털 트랜스포메이션을 경쟁력 확보를 위한 필수 과정으로 인식하고, 이에 따라 지속적으로 새로운 서비스를 제공하기위한 금융 플랫폼과 이를 위한 앱을 시장에 출시하고 있습니다. 당사는 이러한 시장환경과 트렌드에 맞춰 비대면 중심의 디지털 채널 개발 사업과 클라우드, 블록체인, AI, 빅데이터와 같은 신기술 기반의 금융 플랫폼 개발 사업을 중점 추진하고자 합니다.(2) 직접수주사업 및 운영사업 확대 2019 년 당사의 용역개발부문 매출은 하도급(매출의 86%), 구축사업(매출의 90%)에 편중되어 있었으나, 이를 개선하기 위해 직접수주, 운영사업 수주를 중점적으로 추진해 왔습니다. 그 결과 직접수주 매출이 디지털금융 매출의 44%를 차지하고 있습니다. 다만, 구축사업 비중이 아직도 매출의 90% 이상을 차지하고 있어 현재 진행중인 직접수주 사업을 운영사업으로 전환하고자 노력하고 있으며 이를 통해 안정적인 매출액 증대와 수익제고를 추진 중입니다. (3) 선도 금융회사 진입 후 확대금융권 대면/비대면 디지털 채널사업은 2~3 년 주기로 개편사업이 진행되는 특징이 있으며, 최근 비대면 채널 서비스 강화를 위하여 지속적으로 신규앱/웹 개발 및 고도화를 진행하고 있습니다.또한, 슈퍼 앱, 마이데이터와 같은 금융플랫폼 사업이 계속 발주되고 있어 전체 시장규모 및 사업기회가 증가하고 있습니다.당사는 선도 금융회사를 핵심고객으로 선정하고 디지털 채널사업 분야에서의 구축 경험과 개발역량을 바탕으로 디지털 채널, 금융 플랫폼 사업을 수주하고 성공적으로 완료해 타 금융회사에 당사의 역량을 입증한 후 여타 금융회사로 확대하는 전략을 추진하고 있습니다.여기에 전문인력의 채용을 통해 구축역량 확보함으로써 디지털 금융 시장 점유율을 증대할 예정입니다.2) 보안 솔루션/서비스보안솔루션 제품은 신규 시스템/앱 개발 또는 개편 사업이 추진될 경우 판매 기회가 발생하므로 이러한 특성을 감안해 사업 기회 확보에 주력하고 있습니다.가) 모바일 플랫폼 및 모바일 개발사 공조모바일 3종 제품의 경우 앱이 신규 또는 개편되는 경우 사업기회가 발생합니다. 이에 따라 당사는 크룩스소프트, 에이앤케이시스템 등 모바일 앱을 개발하는 모바일 플랫폼 회사와 영업적 공조 관계를 설정하고 이를 통해 앱 신규개발 및 개편 사업을 포착해 영업활동을 펼침으로써 매출 증대를 꾀하고 있습니다.현재 6개 회사와 영업공조 관계를 설정했으며 계속 대상 회사를 늘려갈 계획입니다. 나) 보안 솔루션 제조사 협업단순 앱 개발사업이 아닌 경우 다양한 보안 솔루션 제품이 요구되며, 이 경우 여타 제품을 공급하는 국내 보안 솔루션 제조사를 통해 사업기회를 포착할 수 있습니다. 또한, 이때 복수의 보안 제품을 묶어 보안 솔루션 통합제안을 진행할 경우 가격 경쟁력을 확보해 수주 확도를 높일 수 있습니다.이러한 점을 고려하여, 보안 솔루션 회사 중 모바일 3종 제품을 미보유하고 있는 타사와 협력해 보안 제품 통합제안이 이뤄지도록 협업하고 있습니다. 현재 한국전자인증, 드림시큐리티, 한컴위드, 센스톤, 시큐리온, 마크애니, 아톤, 예티소프트, 위즈베라, 이니텍과 공조해 모바일 보안 3종 제품 영업을 활성화하고 있습니다.다) 기 도입 고객 및 유지보수 고객 대상 업세일링 확대당사 제품을 도입한 300여개 고객사와 150여개 유상유지보수 고객사를 대상으로 기존 제품의 업그레이드 및 신규 도입을 추진하는 방식으로 업세일링하고 있습니다.(라) 유통파트너 확대 엔시큐어, 넥스원소프트, 이지스케이, 씨에프아이티, 제이제이에스티, 케이씨에스, 유니시큐리티, 기웅정보통신 등 보안 솔루션 유통 경험과 다양한 영업 노하우를 보유한 파트너사를 확대하고 이를 통해 매출증대를 추진하고 있습니다. 마) 보안 솔루션 SaaS 서비스 전환새롭게 열리는 클라우드 시장에서 당사 제품의 시장 점유 확대를 위해 2023년 말까지 당사 보안 솔루션을 SaaS 서비스로 전환 완료할 계획입니다.전체 산업분야에서 기존 업무 시스템을 클라우드로 이전하고 있습니다. 이러한 시장변화에 맞춰 당사의 보안솔루션을 클라우드에서 제공되는 SaaS(Software as a Service)로 전환하고 있습니다.현재 DB 암호화 솔루션(EdgeDB), 앱 위.변조방지 솔루션(AppIron)을 각각 KT 클라우드, AWS SaaS 서비스로 전환완료 했으며, 2023년말까지 잔여 보안솔루션을 SaaS 로 전환 완료할 계획입니다. 3) 생체인증ㆍ전자서명 가) 보험사 생체인증.전자서명 솔루션 공급2018년 11월 이전 계약자와 피보험자가 상이한 보험계약을 체결할 경우 반드시 피보험자의 수기서명이 요구되었으나 개정된 상법에서 전자문서에 포함된 전자서명이 동일한 법적 효력을 갖게 됨에 따라 비대면 보험계약의 확대를 추진하던 보험사들이 당사의 생체인증ㆍ전자서명 솔루션을 도입하고 있습니다.이에 2023년 5월 현재까지 국내 총41개 보험사 중 8개 보험사에 솔루션 공급완료 또는 진행중이며 현재 1개 보험사와 우선협상을 진행하고 있으며, 연내 2개 보험사 수주를 추진하고 있습니다. 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 DocuTrust Ⅲ는 경쟁사 없이 보험사와 협의를 거쳐 수의계약을 통해 공급을 추진하고 있습니다. 나) 은행권 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 공급공인인증서 폐지 이후 금융서비스를 처리하는 비대면 채널을 대상으로 FIDO, 간편인증 등 인증서 기반의 다양한 인증ㆍ전자서명이 적용ㆍ운용되고 있으나, 다양한 채널을 통해 금융서비스를 이용하는 고객을 위한 옴니채널 서비스 니즈를 충족할 수 없어 생체인식을 이용한 인증ㆍ전자서명 도입이 검토되고 있습니다. 실제로, 은행의 경우 대면거래에 해당하는 영업점 창구, 태블릿브랜치, 비대면 거래에 해당하는 자동화기기, 인터넷/스마트뱅킹, 콜센터에서 동일한 방식으로 인증ㆍ전자서명할 수 있는 수단이 요구되고 있습니다.당사는 국내 주요 시중은행 중 한 곳에서 안면인식엔진과 연계한 생체인증.전자서명 솔루션 공급을 완료하고 영업점 창구, 태블릿브랜치, 자동화기기, 인터넷/스마트뱅킹과 연계해 시스템을 구축하고 있습니다. 동사는 해당 구축사례를 바탕으로 은행권 안면인증ㆍ전자서명 솔루션 공급을 추진할 계획입니다.다) 생체인증ㆍ전자서명 기반 응용서비스 개발 및 공급비대면 상황에서만 사용되던 기존의 인증서 기반 인증ㆍ전자서명에 비해 당사의 생체인증.전자서명 솔루션은 대면/비대면 모두 적용 가능하다는 특성과 장점을 가지고 있으나 시장에 등장한지 얼마 시간이 지나지 않아 아직 인증.전자서명 시장을 차츰 확대해 나아가고 있는 상황입니다.당사는 국내 유일의 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 공급자로서 보다 빠르게 시장을 확대하기 위해서 생체인증ㆍ전자서명 기술을 적용한 다양한 응용 솔루션 개발 및 공급을 추진하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 2019년 기업용 "생체인증.전자서명 기반 비대면 회의 및 기록관리 솔루션"을 출시하였고, 추가로 "아마존 고(Amazon Go)"와 같은 무인 점포에 적용할 수 있는 지급결제용 생체인증ㆍ전자서명 시스템 개발을 준비하고 있습니다. 라) 금융결제원 연계 사회기반서비스용 생체인증ㆍ전자서명 기반 확대한국공항공사는 2022년 9월 29일부터 국내선 탑승 시 개인이 등록한 생체정보를 이용해 본인확인을 처리할 수 있는 서비스를 제공하고 있는데, 이는 9개 시중 은행 고객이 등록한 생체정보를 금융결제원에서 관리하고 이를 한국공항공사에 제공하는 방식으로 구성되어 있습니다.당사는 금융결제원과 생체인증ㆍ전자서명 기술지원 협약을 체결한 유일한 사업자로서 은행, 보험, 공공기관에 당사의 생체인증ㆍ전자서명 솔루션을 공급함과 동시에 이를 금융결제원과 연계 처리토록 함으로써 한국공항공사의 생체정보기반 신분확인 서비스와 같은 다양한 사회기반 서비스가 등장할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다.향후 안면, 지문, 손바닥정맥 등 다양한 생체정보가 금융결제원에 등록되면 금융, 공공기관외 다양한 민간기업에서 이를 이용한 새로운 생체인증ㆍ전자서명 응용 서비스를 제공할 것으로 예상하며 이에 따라 당사의 시장도 확대되리라 판단하고 있습니다.마) 생체인증ㆍ전자서명 에코시스템 강화DocuTrust Ⅲ는 생체정보 보관과 금융결제원 연계를 제공하는 기반 솔루션으로 필연적으로 다양한 생체인식제품과 연계가 필요합니다. 당사는 제품개발 단계부터 다양한 생체인식 솔루션 및 하드웨어를 보유한 생체인식 기업과의 에코시스템 구축을 위해 노력해 왔으며, 그 결과로 지문, 안면, 손바닥정맥, 손가락정맥, 음성 등 다양한 생체인식 기업과 협력 관계를 맺고 DocuTrust Ⅲ와의 연계개발을 추진해 왔습니다.따라서, 당사의 생체인증ㆍ전자서명 솔루션을 도입하는 고객사는 업무요건에 맞는 다양한 생체정보를 선택해 빠르게 생체인식 솔루션과의 연계를 완료할 수 있습니다. 다. 수주상황 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 천원) 발주처 품 목 수주일자 납 기 수주총액 수주잔고 수량 금 액 수량 금 액 SK 우체국 차세대 시스템 구축 2020-11-16 2023-05-31 - 9,616,963 - 471,941 SK NH농협은행 정보계 차세대 (BI 포탈) 2022-01-10 2023-04-15 - 2,474,000 - 26,718 대구은행 대구은행 태블릿브랜치 업무 확대 및 서비스 개선 사업 2023-02-01 2024-01-31 - 189,909 - 161,779 ㈜국민은행 KB Wallet 디지털정부 연계 서비스 구축 2023-02-23 2023-06-22 - 1,233,533 - 626,771 한국평가데이터 한국평가데이터 기업 CB통합플랫폼 SM용역 2023-03-20 2023-07-19 - 68,000 - 61,420 (주)한국스탠다드차타드은행 SCBK 고령자를 위한 모바일 뱅킹 개발 2022-11-17 2023-04-16 - 401,000 - 30,506 쌍용정보통신 한국자산관리공사 차세대 채권관리시스템 구축 2023-01-01 2023-04-30 - 26,800 - 6,700 쌍용정보통신 한국자산관리공사 차세대 채권관리시스템 구축 2023-01-01 2023-04-30 - 26,800 - 6,700 (주)한국스탠다드차타드은행 SCBK Funds SA Revamp 프로젝트 2023-05-12 2023-10-11 - 1,198,181 - 1,198,181 하나손해보험 계피상이 바이오 전자서명 구축 2023-05-09 2023-10-08 - 659,000 - 659,000 합 계 - 15,894,186 - 3,236,316 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.그 밖의 재무위험관리에 관한 사항은「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석 3. 재무위험관리」를 참조하여주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션거래현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 경영상의 주요 계약당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020연도 2021연도 2022연도 (제10기) (제11기) (제12기) 자산처리 원재료비 - - - 인건비 - - - 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - - 기타 경비 - - - 소 계 - - - 비용처리 제조원가 67,543 269,420 341,899 판관비 769,606 486,385 424,342 합 계(매출액 대비 비율) 837,149(5.6%) 755,805(3.5%) 766,241(1.9%) 나. 연구개발 조직1) 연구개발 조직 개요 연구조직.jpg [ 시큐센 연구개발 조직도 ] 팀명 인원 업무내용 보안기술 연구소총괄 3명 - 보안기술연구소 업무 전반 - 연구개발계획 수립 및 관리 개발1팀 5명 - 생체인증ㆍ전자서명 개발 - AI기반안면인식 개발 - 바이오 공개키 연구 개발2팀 3명 - 모바일앱 보안 솔루션 개발 - 버보안 응용솔루션 개발 - B암호화 솔루션 개발 기반기술 3명 - KCMVP 암호 모듈 개발- 클라우드 보안 시스템 개발 기술지원1팀 4명 - 모바일앱 보안 솔루션 기술 지원- DB 암호화 솔루션 기술지원 기술지원2팀 2명 - 생체인증ㆍ전자서명 개발/기술지원 합 계 20명 다. 기술경쟁력1) 연구개발 실적[ 정부과제 수행 실적] 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금(원) 관련제품 비고 동형암호 기술을 활용한 국가통계 분석 시스템 개발 IITP 2021.04 ~ 2023.12 (2년 9개월) 4,400,000,000 국가통계분석시스템(개발중) 연구중 기대효과 데이터를 복호화 하지 않고 암호화된 상태에서 연산이 가능한 동형암호 기술을 활용하여 통계청에 국가통계분석 시스템을 제공 인공지능 기반의 비정형 개인정보보호 및 관리시스템 개발 KISA 2019.04 ~ 2019.12 (8개월) 82,000,000 EdgeDB 고도화 완료 기대효과 각종 사업 입찰 및 계약 시 요구되는 비정형 개인정보 서류 (기본증명서, 등본 등) 노출 위협에 대한 대응 솔루션으로 시장 공략 금융 및 전자상거래계약 바이오 전자서명문서의 위변조방지를 위한 블록체인 시점확인 서비스 개발 중소기업벤처부 2018..10 ~2019.10 (12개월) 186,000,000 블록체인TSA (제품화) 완료 기대효과 블록체인기반의 객관성을 확보한 TSA 시스템 제공으로 기존 TSA 시장 공략 지능형 해킹방어경연 플랫폼 개발 IITP 2017.04 ~2018.12 (21개월) 605,000,000 해킹플랫폼(제품화) 완료 기대효과 국내 AI 기반 해킹방어 취약점 분석 능력 향상을 위한 해킹방어 경연대회 개최를 위한 솔루션 시장 공략 센서기반의 모바일 환경에서 중요정보 유출방지 솔루션 KISA 2016.06 ~2016.12 (6.2개월) 78,700,000 센서기반 모바일 환경에서 중요 정보 유출방지 솔루션(시제품) 완료 기대효과 모바일 환경을 위한 중요 정보 유출 방지 솔루션 모바일 기기에서 내부 네트워크까지의 중요 정보 유출에 대한 대응 솔루션 시장 확대 비대면 본인확인을 위한 바이오 공개키 기반구조 기술 개발 IITP 2016.04 ~ 2018.12 (33개월) 210,000,000 바이오공개키(시제품) 완료 기대효과 차세대 바이오 인증의 기반이 되는 중요 기술 확보 행위기반 분석 기술을 이용한 위협탐지 및 제어 시스템 IITP 2016.04 ~ 2017.12 (21개월) 400,000,000 행위기반FDS (시제품) 완료 기대효과 서비스 이용자의 상황정보 및 이용 행위 정보를 수집/분석하여 프로파일링 하여, 정의된 정책 및 분석된 행위 기반으로 공격자가 비정상 행위를 하였을 경우 위협을 탐지/제어하고 모니터링 하는 시스템으로 시장 확대 내부 핵심 정보 탈취 방지를 위한 End-To-End 구간 암호화 장비 개발 중소기업벤처부 2014.08 ~ 2015.08 (12개월) 133,000,000 E2E 구간 암호화장비(제품화) 완료 기대효과 유연하게 적용 가능한 End-To-End 구간 암호 장비 개발을 통해서 시장 공략 [ 자체 연구 수행 실적 ] 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 바이오 전자서명분산관리 시스템 자체 2017.06 ~ 2018.06 (13개월) - 바이오 전자서명 DocuTrustⅢ (제품화) 완료 기대효과 바이오 정보를 기반으로 한 전자서명 솔루션. 기존의 소지기반의 인증서(PKI) 전자서명을 대체할 수 있는 신 기술 전자서명 솔루션으로 지문 등의 생체정보를 기반으로 전자서명을 수행하는 기능을 제공. 바이오 정보 분산 관리를 위해 금융 결제원과 연동하여 개발. 금융결제원과 기술지원 협약을 통해 참가기관에 솔루션 판매 및 기술 지원 비정형 암호화시스템 개발 자체 2018.09 ~ 2019.12 (16개월) - EdgeDB 고도화 완료 기대효과 정형 데이터 암호화 뿐만 아니라 비정형 파일 이나 이미지, PDF 등 중요 정보가 수록된 비정형 데이터를 암호화 하고 관리 하는 기능을 개발하여 제품의 경쟁력 확보 바이오 인증 통합드라이버 자체 2019.01 ~ 2019.09 (9개월) - 바이오 전자서명 DocuTrustⅢ (제품화) 완료 기대효과 다양한 지문 인식기 업체의 기기를 연동하기 위해 통합 드라이버를 개발하여 고객사의 선택에 따라 다양한 기기를 선택할수 있게 하여 고객 만족. 암호 기반라이브러리 개발 자체 2019.01 ~ 2020.09 (21개월) - 바이오 전자서명, AppIron EdgeDB 등 암호 제품 들 완료 기대효과 PKI 암호 기반 라이브러리를 개발함으로서 전자서명, 암호화 등을 이용하는 다양한 보안솔루션 개발의 기초를 제공하여 응용제품개발에 용이 ①AppIron 고도화 개발 ②AppIron Vaccine(모바일 백신) ③AppIron Keypad (모바일키보드보안) 자체 2019.03 ~ 2020.06 (16개월) - AppIron [ Vaccine/ Keypad ] (제품화) 완료 기대효과 ①기존 AppIron의 속도 이슈 대응 및 WAS없이 자체 데몬으로 서비스 구축이 가능하여 고객사의 비용 부담을 줄이면서 타 솔루션의 영향도는 줄임으로서 고객 이슈를 줄임으로 제품의 경쟁력을 확보 ②AppIron Vaccine(모바일 백신):모바일보안제품 라인업 및 사업확대를 위한 신제품개발 ③AppIron Keypad (모바일 키보드보안) : 모바일보안 제품 라인업 및 사업확대를 위한 신제품 개발 바이오전자서명 기반비대면 회의시스템 개발 자체 2019.06 ~ 2019.12 (7개월) - Docutrust-me (제품/서비스) 완료 기대효과 상법상 비대면 이사회결의 실현을 위한 화상회의 연동 및 바이오전자서명 시스템 고도화. 구간 암호화 솔루션고도화 개발 자체 2019.07 ~ 2020.03 (9개월) - 구간암호화 EnXection(제품화) 완료 기대효과 Server와 Client간의 보안채널 구축을 통한 안전한 통신 보안솔루션 개발을 통해 시장 확대 AI 딥러닝을 이용한안면인증 자체 2019.10 ~ 2020.05 (8개월) - 바이오 인증/전자서명 EdgeBIO(시제품) - 기대효과 바이오 정보를 기반으로 한 전자서명 솔루션. 기존의 소지기반의 인증서(PKI) 전자서명을 대체할 수 있는 신 기술 전자서명 솔루션으로안면 등의 생체정보를 기반으로 전자서명을 수행하는 기능을 제공. AI 딥러닝을 통한 안면 식별 기술을 통해서 비대면 인증 및 전자서명을 수행. AppIron 3.0 개발 자체 2020.07 ~ 2022.03(21개월) - AppIron 3.0(제품화) 완료 기대효과 안드로이드앱 배포 모듈을 자동으로 분석하고 앱 위변조 방지 기능을 자동화 하여 고객사의 개발 편의성을 높임. 3) 보유 기술의 경쟁력가) 디지털 금융 프레임워크 솔루션(1) 자사 기술 수준당사의 디지털 금융 프레임워크 솔루션은 기존 디지털 채널용 프레임워크를 기반으로 클라우드 환경에 최적화하여 디지털 금융 플랫폼까지 지원 가능하도록 발전시키고 있습니다.오픈소스를 기반으로 주요 기능이 업그레이드 및 모듈화 개발되어, 금융회사의 디지털 채널 및 플랫폼 구축 요건에 맞춰 커스터마이징 될 수 있도록 구현되었으며, 현재 AWS(아마존 웹 서비스)에 최적화되어 있습니다.당사의 디지털 금융 프레임워크 주요 기술 및 지원 내용은 다음과 같습니다. - 오픈소스 Spring Boot 프레임워크 기반 Runtime Web 엔진 - Spring Security 지원으로 표준화된 인증, 권한부여, 보호기능 - MSA(마이크로 서비스 아키텍처) 를 위한 JWT(JSON Web Token) 기반 토큰 인증 지원 - 멀티 채널 통신용 Interface Adaptor 및 전문변환 기능 - 멀티 Datasource 관리 및 myBatis SQL 결과 매핑 - 일괄반복작업 기능(Quartz Job Scheduler) - 코드형 인프라 (Infrastructure as Code,IaC)를 이용한 클라우드 환경 관리 - 형상관리를 이용한 인프라 구조 버전관리 - git 기반의 형상관리 서비스 지원 - Jenkins 를 사용해 표준화되고 자동화된 배포 기능 지원 (2) 자사 개발 경과2018 년 Spring 프레임워크 기반의 디지털 금융 채널용 Runtime Web 엔진을 개발한 것을 시작으로 2021 년까지 디지털 채널 시스템 구축 사업의 경험을 자산화해 Interface Adpator 등 공통 모듈 기능을 고도화 하며 현재의 디지털 금융 프레임워크로 발전 했습니다. 현재 당사의 채널전문 기술인력과 아키텍트(AA/SA/TA)를 투입해 클라우드 환경에 최적화된 MSA 기반의 디지털 금융 프레임워크로 업그레이드를 진행하고 있습니다. 디지털금융프레임워크 로드맵.jpg [ 디지털금융프레임워크 Road Map ] (3) 관련 제품디지털 금융 프레임워크는 Front/Server/Admin 으로 구성되며, 사용된 오픈 소스 기술 특성에 따라서 JavaScript 중심의 Front 영역과 Java 중심의 Server 영역으로 구분됩니다.① Front 영역 관련 제품 - DFPCEN SPA : Vue.js 기반 SPA 프레임워크② Server 영역 관련 제품 - DFPCEN WebRuntime : Spring 프레임워크 기반의 Web Application 실행 환경 - DFPCEN API Runtime : Spring Boot 프레임워크 기반의 RestFul API 실행 환경 - DFPCEN GW : 멀티 채널간 거래처리용 송/수신 Application - DFPCEN GW Client : WebRuntime 과 GW 간 Interface Adpator 및 전문변환 모듈 (4) 경쟁사 기술 비교① MSA 기반 구조금융 시장에서 많이 사용되고 있는 대표적인 금융 채널용 프레임워크는 (주)SK 의 'NEXCORE', LG CNS(주)의 'DevOn', 이니텍(주)의 'IB2.0', 그리고 웹캐시(주)의 'Jex' 등이 있습니다. 이러한 제품들은 인하우스 개발 환경을 위한 Monolithic 프로젝트에 최적화된 프레임워크로 Monolithic 금융 및 뱅킹 시스템의 복잡한 연결 구조로 인한 고비용, 저생산, 비효율의 한계를 그대로 가지고 있습니다.당사의 디지털 금융 프레임워크(DFPCEN Cloud)는 이러한 한계를 해결하기 위해 MSA(Micro Service Architecture) 구조로 클라우드 환경에서의 AutoScale 방식을 지원하고 Service Mesh 된 Micro service 로 구성되어 실시간 독립적 배포(CD)가 가능한 아키텍처 입니다. msa 기반 구조.jpg [ DFPCEN Cloud - MSA 기반 구조 ] ② 서비스 메시 구성AWS App Mesh 로 서비스 메시를 구성합니다.서비스 메시는 일반적으로 애플리케이션 코드와 함께 배포된 경량의 네트워크 프록시를 통해 서비스-서비스간 통신을 처리하는 데 전념하는 인프라 계층입니다. App Mesh 는 서비스가 통신하는 방법을 표준화하여 End-to-End 가시성을 제공하고 애플리케이션의 고가용성을 보장합니다. 서비스 메시 구성.jpg [ DFPCEN Cloud - 서비스 메시 구성 ] ③ Web 클라이언트 독립적 인프라 구성RestFul API 기반의 표준화된 서비스를 지원하며, 프리젠테이션 Layer 와 API Layer 가 논리적으로 독립적 구성된 클라이언트 독립적 플랫폼입니다. Micro Service 로 구성된 API layer 는 Vue.js, React.js 등 웹 클라이언트와 독립적으로 개발이 가능합니다. api gateway 구성.jpg [ DFPCEN Cloud - API Gateway 구성 ] ④ 업계 표준 CI/CD 지원표준화된 도구를 사용해 코드를 제어하고, Build, Test Deploy 과정을 수행합니다. - CodeCommit : Git 기반의 리포지토리를 호스팅 하는 소스 제어 도구 - Jenkins CI : 코드를 빌드하고 배포하고 테스트하는 파이프라인 제공 - AWS CodePipeline : CI/CD 도구 통합 오케스트레이션 도구 ci cd 구성.jpg [ DFPCEN Cloud - CI/CD 구성 ] ⑤ 디지털 채널 & 플랫폼 공통 모듈 탑재개발자가 주요 업무개발에 집중할 수 있도록 디지털 금융 채널 및 플랫폼 구축에 필요한 Front/Server 주요 공통 모듈을 제공합니다. 이를 통해 업무 개발과 공통 모듈 커스터마이징 개발이 분리되어 효율적인 프로젝트 수행이 가능합니다. 공통 모듈.jpg [ DFPCEN Cloud - 공통 모듈 ] ⑥ 다양한 형식의 전문변환 지원금융 채널 및 플랫폼 구축 시 기존 레거시 시스템 간의 통신에 적합한 채널 송/수신 Adaptor 인스턴스를 자동 생성하고, 각 채널별 Adaptor 를 포함한 내부 시스템과의 전문 연계를 위해 다양한 전문 형태를 지원합니다. Parsing, Mapping, Building 과정을 처리하기 위한 설정은 Rule 기반으로 정의되어 있어서 별도의 코딩 및 서버 재기동 없이 전문 처리 적용이 가능합니다. 전문 변환 처리 프로세스.jpg [ DFPCEN Cloud - 전문 변환 처리 프로세스 ] 나) 암호기술(1) 자사 기술 수준보안기술연구소에서 암호 기반 라이브러리를 개발해 KISA 로부터 KCMVP 인증을 받았습니다. KCMVP 인증 과정에 검증대상 모든 암호 알고리즘을 윈도우, 리눅스, 모바일 환경등 다양한 OS 에서 구동이 가능하다는 점을 인증 받았으며, 이는 고객사의 다양한 환경에 빠르게 대응할 수 있는 기술 경쟁력의 기반이 되고 있습니다.빠르게 성장하고 있는 양자 컴퓨터에 대응하기 위해 양자내성 암호 알고리즘에 대한 연구가 진행되고 있습니다. 당사는 공개키 암호 알고리즘을 활용하는 보안 제품의 암호성능을 유지하기 위해 국내외에서 진행되는 양자내성 암호 알고리즘 연구성과를 파악하고 내재화고 있으며 이를 바탕으로 양자내성 암호 알고리즘을 적용한 제품 출시를 준비하고 있습니다.(2) 보유 기술 특징현재 자사 보안솔루션에 적용되어 있는 암호 모듈은 EdgeCrypto v4.0로 2020년 12월 23일 KCMVP 인증을 받았으며 인증유효기간은 2025년 12월 23일 입니다. 동 암호 모듈은 검증 가능한 모든 암호 알고리즘에 대해 인증을 받았습니다.양자내성 암호 알고리즘은 격자기반 암호 알고리즘, 부호기반 암호 알고리즘, 다변수 기반 암호 알고리즘, 해시기반 암호 알고리즘, 아이소제니 기반 암호 알고리즘과 한국형 알고리즘: 리자드(격자기반 암호) 등 각 부분별 알고리즘 특징을 분석하고 있으며 가장 유망한 양자내성 암호 알고리즘의 최적화 구현에 집중하고 있습니다.참고로, 미국의 표준화 기구 NIST(National institute of Standards and Technology)는 최근 양자내성암호 4단계 후보를 발표했으며, 2024년 표준안을 발표할 예정입니다. (3) 관련 제품당사 ① 모바일 보안 제품 중 AppIron, AppIron KeyPad, AppIron Vaccine, EnXection, ② DB 암호화 제품 EdgeDB, ③ 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 DocuTrustⅢ의 암호 기반 라이브러리에 EdgeCrypto v4.0 을 적용했습니다.향후, 양자 컴퓨터의 발전에 따라 기존의 RSA, ECDSA, ECDH, DSA 등 공개키 기반 암호체계가 위협받을 가능성이 높아져 2023년 중 NIST 의 Round 4 및 Release Candidate 로 선정된 양자내성 암호 체계를 당사 암호 기반 라이브러리에 적용할 계획입니다. 따라서, 현재 이를 사용하고 있는 제품이 양자 내성 암호 기능을 탑재하게 되어 국내외 보안제품 시장에서 강력한 경쟁력을 가지게 될 것으로 기대하고 있습니다. 【 암호기술 적용 제품 】 제품명 보안Lib 적용 부분 적용 내용 DocuTrust Ⅲ 통신 보안 프로토콜바이오 전자서명스킴 금결원과 단말모듈간의 암호통신 모듈에 활용바이오 전자서명 스킴에 사용되는 알고리즘 구현에CMVP암호 모듈 활용 AppIron 통신 보안 프로토콜중요 정보 암호화 정책서버와 앱과의 정책정보 및 중요 정보 교환시에CMVP암호 모듈을 이용한 보안 통신기능에 활용 EdgeDB 데이터 암호 알고리즘 DB에 저장되는 데이터를 암호화하는 대칭키 암호알고리즘 구현에 CMVP 암호 모듈 활용 AppIronkeypad,Vaccine 통신 보안 프로토콜 클라이언트와 정책 서버간의 보안 통신에 CMVP암호 모듈을 활용. EnXection 통신 보안 프로토콜 클라이언트와 서버모듈간의 보안 통신에 CMVP암호모듈을 활용 (4) 경쟁사 기술 비교 구분 자사 경쟁사 제품화 EdgeCrypto v4.0 제품화 각사 제품화 자사제품활용 EdgeDB, AppIron, DocuTrust등 200여개 고객사에 실제 납품되어 다양한 환경에서 정상적으로 서비스되고 있음 업체별로 각사 제품에 구현 타사 제품에활용 EdgeCrypto v4.0 를 타사의 암호기반으로 판매 업체별로 판매 또는 자사 제품에서 활용 다) 모바일 보안 기술(1) 자사 기술 수준안드로이드 SMD 패치에 따른 사용자별 해쉬값 변동시에도 앱 위ㆍ변조 식별이 가능하며 바이너리 형태 APK 와 새로운 AAB 에 패킹 방지 기술을 적용하여 바이너리 난독화 기능을 구현하고 있습니다. 1차 인증 토큰을 이용해 2차 인증 기능을 제공함으로서 공격자의 단순한 로직 우회 공격에 대한 대응 기술과 최신의 iOS, 안드로이드 OS 및 디버깅 툴에 대한 대응이 가능합니다.당사의 모든 모바일 보안제품은 국정원 인증 암호화 모듈을 탑재하였고, 모바일 3종 제품은 GS 인증을 통해 제품의 안전성을 검증 받았습니다.(2) 자사 개발 경과새로운 환경 및 보안 취약점에 대응하기 위해 개발자 4명, 연평균 2.5억원의 개발비를 투입해 앱 위ㆍ변조방지, 모바일 키보드 보안, 모바일 구간 암호화, 앱 난독화 제품의 업그레이드를 진행하고 있습니다. 일자 내용 비고 2022.11 Inspect v1.08 릴리즈 패치 릴리즈 2022.07 Inspect v1.05 릴리즈 패치 릴리즈 2022.04 Inspect v.104 릴리즈 기타 설정 정리 2021.12 Inspect v.103 릴리즈 검증서버 패치 릴리즈 2021.10 Inspect v1.02 릴리즈 검증서버 빌드 스크립트 변경 2019.11 AppIron 3.0 v1.0 릴리즈 3.0 릴리즈 2016.08 AppIron 2.0 v2.9.0 릴리즈 후킹 기능 개선 2015.10 AppIron 2.0 v2.7.0 릴리즈 정책 패치 (3) 관련제품 - 모바일 앱 위ㆍ변조방지 솔루션 (AppIron) - 모바일 가상키패드 솔루션 (AppIron KeyPad) - 모바일 백신 솔루션(AppIron Vaccine)(4) 경쟁사 기술 비교 구분 자사 NSHC 아홉 한컴위드 C/S 방식해쉬값 검증 지원 지원 불가 지원 불가 지원 바이너리 난독화 지원 지원 지원 지원 불가 iOS 난독화 지원 지원 지원 불가 지원 불가 소스코드 난독화 지원 지원 지원 불가 지원 최신해킹방식 대응 지원 지원 지원 불가 지원 불가 라) DB 보안 기술(1) 자사 기술 수준보안성 높은 Agent 방식 뿐만 아니라 API 방식과 Plugin 방식 모듈을 제공하며, 세가지 방식을 혼용하는 하이브리드 형태 등 다양한 방식을 지원하고 있습니다.EdgeDB v4.0 은 2020년 국제 CC 인증을 획득(공통평가기준 CC V3.1.R5 를 기준으로 PP 준수)하여 제품의 안전성을 검증받았습니다.(2) 자사 개발 경과새로운 환경 및 보안 취약점에 대응하기 위해 개발자 3 명, 연평균 1.5 억원의 개발비를 투입해 지속적으로 제품을 업그레이드하고 있습니다. 일자 내용 비고 2022.10 AIX 버전 빌드 AIX 버전 릴리즈 2022.07 EdgeDB 4.0.5 릴리즈 V2.0 호환 패치 2022.01 EdgeDB 4.0.5 릴리즈 3.0호환 API 패치 2021.12 HP버전 릴리즈 HP 버전 릴리즈 2021.10 EdgeDB 4.0.7 릴리즈 Agent단독 패치 2021.04 EdgeDB 4.0.6 릴리즈 윈도우 버전 빌드 2021.02 EdgeDB 4.0.5 릴리즈 버그 패치 2020.11 EdgeDB 4.0.4 릴리즈 버그 패치 2020.10 EdgeDB 4.0 릴리즈 (3) 관련제품 - DB 암호화 솔루션(EdgeDB)(4) 경쟁사 기술 비교 구분 자사 한컴위드 CC인증 획득 획득 API 방식 암호화기능 지원 지원 Pligin 방식 암호화 기능 지원 지원 하이브리드 방식 암호화 기능 지원 지원 Agent 등록 방식 서버관리 지원 미 지원 비정형 암호화 기능 지원 지원 키관리 서버 기능 지원 지원 마) 생체인증ㆍ전자서명 솔루션(1) 자사 기술 수준10건의 관련 특허를 보유하고 있으며, AI 기반 생체인식 알고리즘을 통해 획득한 생체정보와 전자문서를 결합한 전자서명으로 부인방지 및 무결성 검증 기능을 제공하고 있으며, 금융결제원 연계를 통해 안정성과 신뢰성을 확보하고 있습니다. - 금융보안원의 보안성 평가 완료 - 금융결제원의 분산관리 센터와 연계한 바이오 전자서명 플랫폼 제품화 - 지문, 음성, 안면 등 다양한 생체 정보와 결합하여 바이오 전자서명 기술 제공 - KISA 인증 : 지문인식, 안면인식(AI 기반) 알고리즘 인증 획득 (2) 자사 개발 경과2017년부터 개발인력 7명, 연평균 4.5억의 개발비용이 투입되어 2019년 상용제품이 릴리즈 되어 보험사와 은행에 공급되고 있습니다. 구분 주요 개발 내용 비고 2017년이전 바이오 전자서명 관련 특허 출원KTNET 연동 바이오 전자서명 플랫폼 DocuTrust 2.0 출시KISA 생체 알고리즘 인증 획득금융결제원 상호연동 인증 획득 2017년 금융결제원 바이오 전자서명 전문 설계 참여 상법개정 2018년 하나금융 TI 전자문서 보관소 바이오 전자서명 연동 규격설계 참여 2019년 이사회결의안 시스템 바이오 전자서명 적용 및 구축금융결제원 바이오 전자서명 전문 연동 테스트 2020년 삼성생명, 삼성화재 바이오 전자서명 구축 전자서명법 개정 2021년 신한은행 자동화기기 바이오 인증 플랫폼 구축현대해상 바이오 전자서명 시스템 구축메리츠 화재 바이오 전자서명 시스템 구축 2022년 신한은행 SOL 모바일 뱅킹 안면인증 시스템 구축DB 손해보험 바이오 전자서명 시스템 구축한화 손해보험 바이오 전자서명 시스템 구축롯데 손해보험 바이오 전자서명 시스템 구축금융결제원 무인카페 결제시스템 바이오 전자서명 구축 (3) 관련 제품 제품명 주요 기능 비고 DocuTrust Ⅲ 생체인증ㆍ전자서명 플랫폼바이오 정보 분산 저장 관리 기능금결원 분산 센터 연동 전문 통신 기능 금융결제원 분산센터와 연계해 생체인증.전자서명 제공 (4) 경쟁사 기술 비교경쟁사는 인식 또는 인증을 위한 알고리즘만 보유하고 있고, 생체인증.전자서명 관련 기술을 보유하거나 구축한 경험이 없어 전자서명을 이용한 부인방지는 제공할 수 없습니다. 또한, 생체 데이터의 안전한 전달 및 보관에 필요한 생체정보 암호화 기술은 리턴트루와 당사만 보유하고 있고, 당사가 지문, 안면, 손바닥정맥 등 다양한 생체정보에 대한 경험을 보유한 것에 비해 리턴트루는 손바닥정맥만 가능합니다.생체인증용 알고리즘과 생체 전자서명과 관련 기술은 오직 당사만 보유하고 있습니다.① 인증 경쟁사 주요 기술 채널 비고 후지쯔 장정맥 인식 알고리즘 보유장정맥 센서 개발 및 유통 대면 인식용 센서인식 알고리즘 레오컴 후지쯔 협력사로 금융권 대면 채널 인증 구축 대면 인증 구축 리턴트루 후지쯔 협력사로 금융권 대면 채널 인증 구축자체 CMVP 암호기술 보유 대면 인증 구축 메사쿠어 안면인식 알고리즘 보유 대면/비대면 인식 알고리즘 알체라 안면인식 알고리즘 보유 대면/비대면 인식 알고리즘 CUBOX 안면인식 알고리즘 보유 대면/비대면 인식 알고리즘 슈프리마 지문인식 알고리즘 보유지문인식 센서 개발 및 유통 대면 인식용 센서인식 알고리즘 유니온 지문인식 알고리즘 보유지문인식 센서 개발 및 유통 대면 인식용 센서인식 알고리즘 위닝아이 카메라 지문인식 알고리즘 보유 비대면 인식 알고리즘 위즈원 카메라 지문인식 알고리즘 보유 비대면 인식 알고리즘 시큐센 지문인식 알고리즘 보유안면인식 알고리즘 보유(AI기반)금융권 대면 채널 인증 구축보험권 비대면 채널 바이오 전자서명 구축CMVP 암호 기술 보유 대면/비대면 인식 알고리즘인증/전자서명 ② 전자서명 경쟁사 주요 기술 채널 비고 위즈베라 공동인증서 : PKI 기술(공개키 암호기술) 비대면 PC/모바일 환경 라온시큐어 FIDO : 공개키 암호기술 비대면 모바일 한정 네이버카카오국민은행하나은행 사설인증서 : PKI 기술(공개키 암호기술) 비대면 PC/모바일 환경 시큐센 생체인증 ·전자서명 대면/비대면 ATM/창구/PC/모바일 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 (창작일) 등록일 적용제품 출원국 1 저작권등록증 (프로그램) AppIron v2.0 시큐센 2011.12.01 2017.02.14 AppIron (AppIron) 대한민국(KR) 2 저작권등록증 (프로그램) pCMS (채널관리 시스템) 시큐센 2012.03.05 2012.05.10 - 대한민국(KR) 3 저작권등록증 (프로그램) pDMS (장치 관리시스템) 시큐센 2012.03.05 2012.05.10 - 대한민국(KR) 4 저작권등록증 (프로그램) pDSS (듀얼 싱크스크린) 시큐센 2012.03.05 2012.05.10 - 대한민국(KR) 5 저작권등록증 (프로그램) pMQS (멀티채널 전자순번 시스템) 시큐센 2012.03.05 2012.05.10 - 대한민국(KR) 6 저작권등록증 (프로그램) 엣지디비 v1.0 시큐센 2012.08.01 2017.01.25 엣지디비 (EdgeDB) 대한민국(KR) 7 저작권등록증 (프로그램) 다큐트러스트 (DocuTrust) 시큐센 2012.11.15 2012.11.30 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 8 저작권등록증 (프로그램) 시큐트러스트 (SecuTrust) 시큐센 2013.09.30 2013.10.02 - 대한민국(KR) 9 저작권등록증 (프로그램) 아이디트러스트 (ID Trust) 시큐센 2013.11.29 2013.11.29 - 대한민국(KR) 10 저작권등록증 (프로그램) EdgeDB (엣지디비) 시큐센 2016.10.04 2016.10.04 엣지디비(EdgeDB) 대한민국(KR) 11 저작권등록증 (프로그램) 지문이미지분석기 시큐센 2017.09.20 2017.11.27 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 12 저작권등록증 (프로그램) 지능형 이상징후 탐지시스템 시큐센 2017.10.20 2017.11.27 바른FDS 대한민국(KR) 13 저작권등록증 (프로그램) EdgeDB (엣지디비) v4.0 시큐센 2017.12.28 2018.04.23 엣지디비 (EdgeDB) 대한민국(KR) 14 저작권등록증 (프로그램) AppIron 익스프레스 (AppIron Express) 시큐센 2019.11.01 2019.11.22 AppIron익스프레스 대한민국(KR) 15 저작권등록증 (프로그램) 지능형해킹방어 시큐센 2018.11.30 2018.12.10 지능형 해킹방어시스템 대한민국(KR) 16 저작권등록증 (프로그램) 앱아이언 키패드 v1.0 시큐센 2020.01.31 2020.10.23 앱아이언 키패드 대한민국(KR) 17 저작권등록증 (프로그램) 앱아이언 백신 v1.0 시큐센 2020.06.30 2020.10.23 앱아이언 백신 대한민국(KR) 18 저작권등록증 (프로그램) AppIron v3.0 (앱아이언) 시큐센 2022.11.10 2022.11.23 앱아이언 v3.0 대한민국(KR) 19 특허증 생체 인증방법 시큐센 2008.08.13 2011.01.17 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 20 특허증 바이오등록 및 인증 장치와 그 방법 시큐센,씨유박스, 비욘드아이즈, 에코스솔루션 (공동 특허) 2009.08.17 2013.01.18 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 21 특허증 금융거래시스템 시큐센 2011.06.22 2013.08.29 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 22 특허증 금융거래시스템 김현심 (전용실시권자) 2011.09.22 2012.07.30 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 23 특허증 차세대 금융거래 시스템 시큐센 2011.11.02 2014.02.04 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 24 특허증 토탈 금융 거래시스템 시큐센 2012.04.02 2013.09.11 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 25 특허증 전자문서를 이용한 금융거래시스템 시큐센 2012.07.18 2013.03.20 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 26 특허증 안드로이드 어플리케이션의 디컴파일방지를 위한 암호화방법 시큐센,이정훈,라온시큐어 (공동 특허) 2012.08.22 2014.04.28 AppIron (AppIron) 대한민국(KR) 27 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 2012.10.16 2013.08.22 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 28 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 2013.03.27 2013.08.22 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 29 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 2013.03.27 2013.08.29 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 30 특허증 다국어 전자문서지원 단말장치 시큐센 2013.03.04 2014.07.17 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 31 특허증 스마트 기기용 애플리케이션의 부정 사용방지 시스템 및 그 방법 시큐센 2013.06.24 2014.11.24 바른 FDS 대한민국(KR) 32 특허증 생체정보를 기반으로 전자서명한 전자문서를 관리하는 방법, 전자문서를 관리 장치 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 시큐센 2015.03.16 2016.07.29 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 33 특허증 전자서명장치 및 이를 이용한 전자서명방법 시큐센 2015.11.04 2017.05.31 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 34 특허증 인증방법 및 인증시스템 시큐센 2016.04.11 2017.12.18 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 35 특허증 정책 및 프로파일패턴에 기초한 위협탐지방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체 시큐센 2016.11.28 2017.08.16 바른 FDS 대한민국(KR) 36 특허증 사용자별 이용 프로파일에 기초한 위협탐지 방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체 시큐센 2016.11.28 2017.08.16 바른 FDS 대한민국(KR) 37 특허증 취약점 패치의 검증이 가능한 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 2017.11.28 2018.11.08 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 38 특허증 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 2017.11.28 2018.11.08 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 39 특허증 취약점 패치의 최적화 평가가 이루어지는 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 2018.10.01 2020.04.14 지능형해킹방어시스템 대한민국(KR) 40 특허증 참여자의 부정행위에 페널티를 부과할 수 있는 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 2018.10.01 2020.04.14 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 41 특허증 블록체인을 이용한 바이오전자서명 방법, 및 장치 시큐센 2018.11.26 2020.10.23 블록체인기반 TSA 대한민국(KR) 42 특허증 블록체인을이용한 복수서명자의 바이오 전자서명 방법 및 장치 시큐센 2018.11.26 2020.10.23 블록체인기반 TSA 대한민국(KR) 43 특허증 클라우드 기반 앱 보안 서비스 방법 시큐센 2019.10.21 2021.07.30 AppIron (AppIron) 대한민국(KR) 44 특허증 공항내 안면인증 기반 QR인증 방법 및 시스템 시큐센 2022.08.31 2022.08.31 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 45 특허증 사업자 대상 비대면 대리인 선정방법 시큐센 2022.03.14 출원중 - 대한민국(KR) 46 상표등록증 다큐트러스트 시큐센 2012.09.11 2013.08.13 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 47 상표등록증 PINFRUST 시큐센 2013.06.13 2014.02.27 - 대한민국(KR) 48 상표등록증 DOCUTRUST 시큐센 2013.06.13 2014.02.27 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 49 상표등록증 OTPTRUST 시큐센 2013.06.19 2014.02.27 - 대한민국(KR) 50 상표등록증 시큐트러스트 (SecuTrust) 시큐센 2013.05.15 2014.04.04 - 대한민국(KR) 51 상표등록증 시큐바이오(SecuBio) 시큐센 2013.05.15 2014.04.04 시큐바이오 (SecuBio) 대한민국(KR) 52 상표등록증 BIOTRUST 시큐센 2013.11.12 2014.10.07 - 대한민국(KR) 53 상표등록증 FINTRUST 시큐센 2015.08.20 2016.05.26 - 대한민국(KR) 54 상표등록증 BIO Alliance 시큐센 2018.07.27 2019.05.22 사설 협의체 명칭 대한민국(KR) 55 상표등록증 앱아이언(AppIron) 시큐센 2022.08.22 출원중 앱아이언(AppIron) 대한민국(KR) 나. 외부기관의 기술평가 내역 1) 기술보증기금(KIBO) 기술보증기금(KIBO)에서 코스닥 상장을 위한 기술평가를 2020년에 실시하였습니다. 평가대상기술은 "전자문서거래를 위한 바이오 정보 기반의 '전자서명' 서비스 플랫폼 (DocuTrustⅢ + SecuBio)" 으로 바이오정보를 분할하여 전자문서와 결합/저장하고, TSA를 플랫폼에 적용함으로써 전자서명을 생성/검증하고, 대면/비대면 환경에서 바이오정보를 통한 인증 및 전자서명 서비스를 제공하는 기술입니다. 해당 기술의 평가 결과는 BBB 등급을 획득하였습니다. 그림77.jpg [ 기술보증기금(KIBO) 기술평가서 ] 출처: KIBO 기술평가서 (기술보증기금, 2020) 2) 이크레더블 이크레더블에서 2020년에 기술평가를 실시하였습니다. 평가대상기술은 "바이오 전자서명 및 인증 플랫폼"으로, 공인인증서를 이용한 공인전자서명 및 전자서명으로는 해결할 수 없었던 거래 당사자의 본인확인 및 부인방지를 가능하게 하는 것은 물론, 바이오 정보의 도용 위험을 원천적으로 개선한 방법을 전자문서와 첨부/결합한 기술입니다. 해당 기술의 평가 결과는 A등급을 획득하였습니다. 그림78.jpg [ 이크레더블 기술평가서 ] 출처: 이크레더블 기술평가서 (이크레더블, 2020) III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 제 13 기 1분기말 2023년 03월 31일 현재제 12 기 기말 2022년 12월 31일 현재제 11 기 기말 2021년 12월 31일 현재제 10 기 기말 2020년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기(제13기 1분기) 2022년(제12기) 2021년(제11기) 2020년(제10기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 검토받은 재무제표 감사받은 재무제표 감사받은 재무제표 감사받은 재무제표 1. 유동자산 7,812 11,564 7,324 4,639 (1) 당좌자산 7,812 11,564 7,324 4,639 2. 비유동자산 6,956 6,951 3,968 3,124 (1) 투자자산 438 429 226 184 (2) 유형자산 4,070 4,082 1,483 499 (3) 무형자산 1,839 1,838 1,871 2,052 (4) 기타비유동자산 609 602 388 389 자산총계 14,768 18,515 11,292 7,763 1. 유동부채 7,260 7,302 4,666 2,310 2. 비유동부채 140 3,114 747 51 부채총계 7,400 10,416 5,413 2,361 1. 자본금 4,755 4,755 4,755 4,755 2. 자본잉여금 5,350 5,350 5,350 5,350 3. 기타자본 185 185 185 185 4. 기타포괄손익누계액 - - - - 5. 결손금 (2,922) (2,191) (4,411) (4,888) 자본총계 7,368 8,099 5,879 5,402 　 2023.01.01~2023.03.31 2022.01.01~2022.12.31 2021.01.01~2021.12.31 2020.01.01~2020.12.31 매 출 액 4,533 39,516 21,923 14,913 영업이익(손실) (771) 2,172 459 222 당기순이익(손실) (731) 2,220 478 (1,428) 기본주당순이익(손실)(단위:원) (77) 233 50 (348) 2. 연결재무제표 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 재무제표 재 무 상 태 표 제13(당)기 1분기말 : 2023년 03월 31일 현재 제12(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 제11(전전)기 : 2021년 12월 31일 현재 제10(전전전)기 : 2020년 12월 31일 현재 주식회사 시큐센 (단위: 원) 과 목 2023년 1분기(제13기 1분기말) 2022년(제12기 기말) 2021년(제11기 기말) 2020년(제10기 기말) 자 산 유동자산 7,811,744,250 11,563,658,442 7,324,129,549 4,638,857,543 현금및현금성자산 9,760,853 6,509,154,404 2,072,666,601 511,359,133 당기손익공정가치측정금융자산 3,300,985,028 - - 1,389,374,756 매출채권 1,407,980,591 2,171,508,090 3,043,161,609 2,322,210,764 기타수취채권 3,063,435,574 2,868,830,959 2,205,958,993 307,903,815 당기법인세자산 8,269,250 4,334,290 834,010 1,353,940 기타자산 21,312,954 9,830,699 1,508,336 106,655,135 비유동자산 6,955,977,534 6,950,991,051 3,968,293,248 3,123,703,891 기타수취채권 609,029,510 602,198,211 　 387,561,248 388,500,000 당기손익공정가치측정금융자산 437,999,164 428,637,262 　 226,135,900 123,256,775 기타포괄손익공정가치측정금융자산 - - - 60,705,000 유형자산 4,070,302,083 4,081,595,225 　 1,483,327,819 499,130,063 무형자산 1,838,646,777 1,838,560,353 　 1,871,268,281 2,052,112,053 자 산 총 계 14,767,721,784 　 18,514,649,493 11,292,422,797 7,762,561,434 부 채 유동부채 7,260,113,771 　 7,301,744,226 4,665,635,826 2,309,886,584 매입채무 853,433,593 3,335,460,197 　 2,445,652,584 1,115,191,268 단기차입금 2,923,599,448 - - - 기타지급채무 2,555,682,703 2,274,514,431 　 1,083,479,813 396,093,320 기타부채 927,398,027 1,691,769,598 　 1,136,503,429 798,601,996 비유동부채 139,908,378 　 3,113,937,213 747,424,837 50,880,313 차입금 - 2,923,599,448 　 730,899,862 - 기타부채 139,908,378 190,337,765 　 16,524,975 50,880,313 부 채 총 계 7,400,022,149 　 10,415,681,439 5,413,060,663 2,360,766,897 자 본 납입자본 10,104,752,004 10,104,752,004 10,104,752,004 10,104,752,004 기타자본 185,135,285 185,135,285 185,135,285 185,135,285 결손금 (2,922,187,654) (2,190,919,235) (4,410,525,155) (4,888,092,752) 자 본 총 계 7,367,699,635 8,098,968,054 5,879,362,134 5,401,794,537 부채 및 자본 총 계 14,767,721,784 18,514,649,493 11,292,422,797 7,762,561,434 포 괄 손 익 계 산 서 제13(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지 제12(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지 (검토받지 아니한 재무제표) 제12(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제11(전전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제10(전전전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 시큐센 (단위: 원) 과 목 2023년 1분기(제13기 1분기) 2022년 1분기(제12기 1분기) 2022년(제12기) 2021년(제11기) 2020년(제10기) 매출액 4,532,772,108 6,779,892,643 39,515,795,103 21,922,928,386 14,913,030,413 매출원가 3,916,632,417 6,022,291,131 33,938,308,351 18,391,701,594 11,290,652,656 매출총이익 616,139,691 757,601,512 5,577,486,752 3,531,226,792 3,622,377,757 판매관리비 1,387,088,242 808,880,292 3,405,588,162 3,072,446,130 3,400,326,034 영업이익(영업손실) (770,948,551) (51,278,780) 2,171,898,590 458,780,662 222,051,723 기타수익 35,656,058 8,936,619 31,529,645 9,094,532 12,182,900 기타비용 - - 600 10,216 1,629,549,725 금융수익 9,913,317 2,858,511 18,961,875 13,840,106 188,595 금융비용 5,889,243 540,073 2,783,590 4,137,487 33,065,171 법인세비용차감전순이익(손실) (731,268,419) (40,023,723) 2,219,605,920 477,567,597 (1,428,191,678) 법인세비용 - - - - - 당기순이익(손실) (731,268,419) (40,023,723) 2,219,605,920 477,567,597 (1,428,191,678) 당기총포괄이익(손실) (731,268,419) (40,023,723) 2,219,605,920 477,567,597 (1,428,191,678) 주당이익(손실) 기본주당이익(손실) (77) (4) 233 50 (348) 희석주당이익(손실) (77) (4) 232 48 (348) 자 본 변 동 표 제13(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지 제12(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제11(전전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제10(전전전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 시큐센 (단위: 원) 과 목 자 본 금 주식발행초과금 기타자본 결손금 총 계 2020.01.01 (전전전기초) 803,038,000 4,042,470,351 23,508,216 (3,459,901,074) 1,409,115,493 총포괄손익 : 당기순이익 - - - (1,428,191,678) (1,428,191,678) 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : 무상증자 3,721,716,000 (3,721,716,000) - - - 전환권행사 229,762,000 5,029,481,653 - - 5,259,243,653 주식기준보상거래 - - 161,627,069 - 161,627,069 2020.12.31 (전전전기말) 4,754,516,000 5,350,236,004 185,135,285 (4,888,092,752) 5,401,794,537 2021.01.01 (전전기초) 4,754,516,000 5,350,236,004 185,135,285 (4,888,092,752) 5,401,794,537 총포괄손익 : 당기순이익 - - - 477,567,597 477,567,597 2021.12.31 (전전기말) 4,754,516,000 5,350,236,004 185,135,285 (4,410,525,155) 5,879,362,134 2022.01.01 (전기초) 4,754,516,000 5,350,236,004 185,135,285 (4,410,525,155) 5,879,362,134 총포괄손익 : 당기순이익 - - - 2,219,605,920 2,219,605,920 2022.12.31 (전기말) 4,754,516,000 5,350,236,004 185,135,285 (2,190,919,235) 8,098,968,054 2023.01.01 (당기초) 4,754,516,000 5,350,236,004 185,135,285 (2,190,919,235) 8,098,968,054 총포괄손익 : 당기순이익 - - - (731,268,419) (731,268,419) 2023.03.31 (당분기말) 4,754,516,000 5,350,236,004 185,135,285 (2,922,187,654) 7,367,699,635 현 금 흐 름 표 제13(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지 제12(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지 (검토받지 아니한 재무제표) 제12(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제11(전전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제10(전전전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 시큐센 (단위: 원) 과 목 2023년 1분기(제13기 1분기) 2022년 1분기(제12기 1분기) 2022년(제12기) 2021년(제11기) 2020년(제10기) 영업활동으로 인한 현금흐름 (3,117,250,894) (1,103,825,334) 4,910,154,628 540,702,788 648,914,794 영업으로부터 창출된 현금 (3,108,508,709) (1,091,424,405) 4,910,936,042 552,687,758 649,407,775 이자의 수취 1,082,018 408,325 2,718,866 127,841 300,579 이자의 지급 (5,889,243) (12,214,444) - (12,632,741) (2,976,200) 법인세의 환급 (3,934,960) (594,810) (3,500,280) 519,930 2,182,640 투자활동으로 인한 현금흐름 (3,331,877,960) (1,680,872,918) (2,637,607,035) 315,997,331 71,320,748 투자활동으로 인한 현금유입액 6,542,484,156 7,033,300,000 26,000,885,559 11,672,334,189 13,812,471,975 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 6,540,484,156 7,033,300,000 25,999,985,559 11,672,334,189 13,598,971,975 단기금융상품의 감소 - - - - 10,000,000 무형자산의 처분 - - - - 1,000,000 기타수취채권의 감소 2,000,000 - 900,000 - 202,500,000 투자활동으로 인한 현금유출액 (9,874,362,116) (8,714,172,918) (28,638,492,594) (11,356,336,858) (13,741,151,227) 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 9,816,985,028 7,970,472,918 26,172,370,632 10,317,457,968 13,375,586,825 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가 - - - - 10,705,000 기타수취채권의 증가 - 55,500,000 - - 기타부채의 증가 - - 287,400,000 - (8,268,461) 유형자산의 취득 56,334,968 685,300,000 2,174,388,262 1,034,780,040 356,055,716 무형자산의 취득 1,042,120 2,900,000 4,333,700 4,098,850 7,072,147 재무활동현금으로 인한 현금흐름 (50,264,697) 726,504,935 2,163,940,210 704,607,349 (224,580,862) 재무활동으로 인한 현금유입액 - 730,899,862 2,470,699,586 3,731,899,862 - 단기차입금의 증가 - - 278,000,000 3,001,000,000 - 장기차입금의 증가 - 730,899,862 2,192,699,586 730,899,862 - 재무활동으로 인한 현금유출액 (50,264,697) (4,394,927) (306,759,376) (3,027,292,513) (224,580,862) 단기차입금의 상환 - - 278,000,000 3,001,000,000 - 전환사채의 상환 - - - - 202,746,212 리스부채의 상환 50,264,697 4,394,927 28,759,376 26,292,513 - 보통주 전환 비용 - - - - 21,834,650 현금의 증가 (6,499,393,551) (2,058,193,317) 4,436,487,803 1,561,307,468 495,654,680 기초의 현금 6,509,154,404 2,072,666,601 2,072,666,601 511,359,133 15,704,453 기말의 현금 9,760,853 14,473,284 6,509,154,404 2,072,666,601 511,359,133 5. 재무제표 주석 제13(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지 제12(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지(검토받지 아니한 재무제표) 회사명 : 주식회사 시큐센 1. 일반사항주식회사 시큐센(이하 '당사')은 보안 및 응용소프트웨어 개발 및 판매를 위하여 2011년 11월 25일 (주)시큐어랜드로 설립되어 2012년 11월 바른소프트기술(주)로 회사명을 변경하였습니다. 이후 바른소프트기술(주)와 (주)시큐센은 2015년 10월 12일자로 합병하여 회사명을 주식회사 시큐센으로 변경하였습니다. 또한, 당사는 주식회사 에스엔티씨를 2018년 2월 1일자로 합병하였습니다.당사의 본점은 서울특별시 영등포구 가마산로에 위치하고 있습니다. 당사의 설립 이후 수차례의 유상증자를 거쳐 당분기말 현재 발행한 주식수는 보통주식 9,509,032주이며, 1주당 금액은 500원입니다. 한편, 당사는 2016년 11월 29일 한국거래소의 코넥스시장에 주식을 상장하였습니다. 당분기 및 전기말 현재 당사의 주요주주는 다음과 같습니다. 구 분 주주명 주식수(주) 지분율(%) 보통주 (주)콤텍시스템 2,857,500 30.05 신준호 750,000 7.89 박원규 883,425 9.29 메타 벤처자산 유동화 제1호 사모투자합자회사 474,980 5.00 2014 KIF-캡스톤 재도전IT 투자조합 266,310 2.80 중소기업은행(브레인) 481,095 5.06 중소벤처기업진흥공단 204,742 2.15 기타주주 3,590,980 37.76 합 계 9,509,032 100.00 2. 중요한 회계정책 당사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 당사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제ㆍ개정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을검토 중에 있습니다. 2.2 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 4.1 금융상품 종류별 공정가치당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 측정하는 금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 3,738,984 3,738,984 428,637 428,637 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 9,761 9,761 6,509,154 6,509,154 매출채권 1,407,981 1,407,981 2,171,508 2,171,508 기타수취채권 725,547 725,547 604,753 604,753 소 계 2,143,289 2,143,289 9,285,415 9,285,415 상각후원가로 측정하는 금융부채 매입채무 853,434 853,434 3,335,460 3,335,460 차입금 2,923,599 2,923,599 2,923,599 2,923,599 기타지급채무 2,554,269 2,554,269 2,274,514 2,274,514 소 계 6,331,302 6,331,302 8,533,573 8,533,573 4.2 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능투입변수) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 당기손익공정가치측정금융자산 단기금융펀드(MMF) - 3,300,985 - 지분증권 - - 60,705 조합출자금 - - 377,294 소 계 - - 3,738,984 <전기말> (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 당기손익공정가치측정금융자산 지분증권 - - 60,705 조합출자금 - - 367,932 소 계 - - 428,637 4.3 가치평가기법 및 투입변수당분기말과 전기말 현재 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 수준 가치평가기법 당기손익공정가치측정금융자산: 조합출자금 377,294 367,932 3 순자산가치법 지분증권 60,705 60,705 3 순자산가치법 5. 공정가치측정금융자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치측정금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 당기손익공정가치측정금융자산 단기금융펀드(MMF) 3,300,985 - 조합출자금() 377,294 367,932 지분증권 60,705 60,705 합계 3,738,984 428,637 () 당분기말 현재 출자금 중 377,194천원은 담보 제공되어 있습니다(주석13 참조). (2) 당분기와 전분기 중 당기손익공정가치측정금융자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 428,637 226,136 취득 9,816,985 7,973,582 처분 (6,516,000) (7,033,300) 평가 9,362 4,996 기말금액 3,738,984 1,171,414 차감: 유동항목 (3,300,985) - 비유동항목 437,999 1,171,414 6. 유형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 비품 140,787 (123,312) 17,475 140,787 (120,156) 20,631 시설장치 42,974 (32,595) 10,379 42,974 (30,116) 12,858 건설중인자산 3,625,622 - 3,625,622 3,569,287 - 3,569,287 사용권자산 514,589 (97,763) 416,826 514,589 (35,770) 478,819 합계 4,323,972 (253,670) 4,070,302 4,267,637 (186,042) 4,081,595 (2) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구분 비품 시설장치 건설중인자산(1) 사용권자산 합계 기초 장부금액 20,631 12,858 3,569,287 478,819 4,081,595 취득 - - 56,335 - 56,335 감가상각비(2) (3,156) (2,479) - (61,993) (67,628) 기말 장부금액 17,475 10,379 3,625,622 416,826 4,070,302 (1) 차입금에 대한 담보로 설정되어 있습니다(주석9, 13 참조).(2) 판매관리비로 인식하고 있습니다. <전분기> (단위: 천원) 구분 비품 시설장치 건설중인자산(1) 사용권자산 합계 기초 장부금액 25,096 20,332 1,404,529 33,371 1,483,328 취득 - - 698,820 25,822 724,642 감가상각비(2) (2,782) (2,346) - (6,783) (11,911) 기말 장부금액 22,314 17,986 2,103,349 52,410 2,196,059 (1) 차입금에 대한 담보로 설정되어 있습니다(주석9, 13 참조).(2) 판매관리비로 인식하고 있습니다. (3) 당분기 중 적격 자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 56,335천원(전분기:13,520천원)이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 6.13%(전분기: 4.04%)입니다. 7. 리스 (1) 재무상태표에 인식된 금액 당분기말과 전기말 및 전기말 현재 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 406,726 466,387 차량운반구 10,100 12,432 합계 416,826 478,819 리스부채 유동 217,539 217,375 비유동 139,908 190,338 합계 357,447 407,713 당분기 중 증가된 사용권자산은 없으며, 전기 중 증가된 사용권자산은 540,829천원입니다. (2) 포괄손익계산서에 인식된 금액 당분기와 전분기 중 리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 59,662 2,450 차량운반구 2,331 4,333 소 계 61,993 6,783 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 5,889 540 단기리스 및 소액리스료 14,314 11,658 합 계 20,203 12,198 당분기 중 리스의 총 현금유출은 70,468천원(전분기: 16,593천원)입니다. 8. 무형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 상각 및 손상차손누계 장부금액 취득원가 상각 및 손상차손누계 장부금액 영업권 2,282,677 (456,569) 1,826,108 2,282,677 (456,569) 1,826,108 산업재산권 58,006 (53,602) 4,404 56,964 (53,308) 3,656 소프트웨어 522,587 (514,453) 8,134 522,587 (513,791) 8,796 기타의무형자산 728,500 (728,500) - 728,500 (728,500) - 합계 3,591,770 (1,753,124) 1,838,646 3,590,728 (1,752,168) 1,838,560 (2) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.<당분기> (단위: 천원) 구분 영업권 산업재산권 소프트웨어 합계 기초 1,826,108 3,656 8,796 1,838,560 취득 - 1,042 - 1,042 상각 - (294) (662) (956) 기말 1,826,108 4,404 8,134 1,838,646 <전분기> (단위: 천원) 구분 영업권 산업재산권 소프트웨어 합계 기초 1,826,108 3,214 41,946 1,871,268 취득 - - 2,900 2,900 상각 - (279) (20,734) (21,013) 기말 1,826,108 2,935 24,112 1,853,155 (3) 무형자산상각비는 판매관리비에 포함되어 있습니다. (4) 당분기와 전분기 중 당사가 비용으로 인식한 연구와 개발 지출액은 판매관리비에192,255천원(전분기: 178,173천원) 포함되어 있습니다. 9. 금융부채 (1) 당사의 당분기말 현재 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율(%) 당분기말 전기말 시설자금대출 (주)농협은행 2024-02-29 6.13 2,923,599 2,923,599 차감: 유동성대체 (2,923,599) - 비유동성차입금 - 2,923,599 당사는 차입금에 대해 건설중인자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석6, 13 참조).(2) 당분기말과 전기말 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 합 계 매입채무 853,434 - 853,434 차입금 3,088,086 - 3,088,086 리스부채 224,616 161,382 　385,998 기타지급채무 2,555,683 - 2,555,683 합계 6,721,819 161,382 6,497,203 <전기말> (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 합 계 매입채무 3,335,460 - 3,335,460 차입금 192,080 2,955,174 3,147,255 리스부채 224,616 207,756 432,372 기타지급채무 2,274,514 - 2,274,514 합계 6,026,671 3,162,931 9,189,602 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 10. 건설계약(1) 추정총계약원가의 추정치 변동당분기말 및 전기말 현재 종료되었거나 진행 중인 일부 계약의 추정총계약수익과 추정총계약원가가 변동되어, 당분기와 미래기간의 손익 및 미청구공사 잔액에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.<당분기말> (단위: 천원) 구 분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당분기 손익에미치는 영향 미래 손익에미치는 영향 계약자산(미청구공사)변동 당분기 완료 87,387 63,452 23,935 - - 당분기 진행 1,281,211 1,269,328 (22,011) 33,893 (560,830) 합 계 1,368,598 1,332,780 1,924 33,893 (560,830) <전기말> (단위: 천원) 구 분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 전기 손익에미치는 영향 미래 손익에미치는 영향 계약자산(미청구공사)변동 전기 완료 1,940,020 2,054,377 (138,234) - - 전기 진행 3,502,285 2,971,069 509,137 22,080 (605,078) 합 계 5,442,305 5,025,446 370,903 22,080 (605,078) (2) 당분기말과 전기말 현재 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다.<당분기말> (단위: 천원) 프로젝트명 계약일 계약상완성기한 수주총액 진행율(%) 계약자산 매출채권 우체국 차세대 시스템 구축 2020-11-16 2023-05-31 9,616,963 95.09 16,195 312,510 한국평가데이터 기업CB 통합 플랫폼 구축 2021-12-20 2023-03-19 6,944,180 100 2,154,980 - NH농협은행 정보계 차세대(BI 포탈) 2022-01-10 2023-04-30 2,474,000 98.92 - - KB Wallet 공공기관 연계 서비스 구축 및 고도화 2022-09-26 2023-02-24 2,233,675 100 - - <전기말> (단위: 천원) 프로젝트명 계약일 계약상완성기한 수주총액 진행율(%) 계약자산 매출채권 한국투자증권 마이데이터 플랫폼 2021-01-20 2022-02-10 1,477,722 100 - - 신한통합생명(NewLife) 2020-08-01 2022-06-15 2,753,830 100 - - 우체국 차세대 시스템 구축 2020-11-16 2023-02-10 8,685,752 95.85 52,499 - 현대차증권 마이데이터 시스템 구축 2021-05-04 2022-01-31 2,152,000 100 - - 신한은행 기업 비대면채널 전면 재구축 2021-10-05 2022-10-04 4,900,500 100 - - 한국평가데이터 기업CB 통합 플랫폼 구축 2021-12-20 2023-03-19 6,944,180 90.82 1,517,702 - NH농협은행 정보계 차세대(BI 포탈) 2022-01-10 2023-04-15 2,124,000 98.93 - 312,290 KB국민은행 마이데이터 혁신성장체계 확대구축 2022-05-26 2022-12-25 4,380,290 100 - NH농협은행 마이데이터 2022-07-01 2023-02-28 1,252,000 71.33 - 195,140 비대면 마케팅 Tool 구축 2022-07-05 2022-12-15 3,203,177 100 - - KB Wallet 공공기관 연계 서비스 구축 및 고도화 2022-09-26 2023-02-24 2,233,675 64.31 989,812 - 신한라이프 고객채널 디지털보험 개발 2020-11-02 2022-02-28 753,250 100 - - KB국민은행 E-Capital_Market_플랫폼_구축 2021-05-17 2022-05-16 855,300 100 - - 11. 퇴직급여당분기와 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 80,876천원(전분기: 65,427천원)입니다. 12. 법인세비용 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 13. 우발채무와 약정사항(1) 당분기말 현재 당사가 금융기관 등에 담보로 제공(소유권 제한 포함)한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 종류 담보설정권자 장부금액 설정금액 담보제공내역 당기손익공정가치측정금융자산 조합출자금 소프트웨어공제조합 377,194 377,194 조합 지급보증 (2) 당분기말 현재 당사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제공자 보증처 보증금액 내용 연대보증 (주)콤텍시스템 중소기업은행 600,000 대출지급보증 자금보충약정 (주)아이티센 농협은행 2,923,599 대출지급보증 이행보증 서울보증보험 국민은행 등 1,268,372 계약이행보증 등 이행보증 소프트웨어공제조합 (주)SK 등 22,805,600 계약이행보증 등 합 계 24,673,972 (3) 당분기말 현재 당사가 금융기관 등과 체결한 중요한 약정은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금융기관명 약정한도액 실행금액 운전자금대출 중소기업은행 500,000 - 시설자금대출() 농협은행 3,654,499 2,923,599 합 계　 4,154,499 2,923,599 () 당분기말 현재 당사는 해당 차입금에 대해 분양대금반환채권을 담보로 제공하고 있으며, 당사는 지출한 분양대금을 건설중인자산으로 인식하고 있습니다.(4) 당분기말 현재 당사는 신사옥 이전을 위한 자본적지출 약정을 체결했으며, 총 분양대금 7,212,055천원 중 미지급된 금액은 3,769,150천원입니다. 14. 특수관계자 거래 (1) 당분기말과 전분기말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구분 회사명 최상위지배기업 (주)아이티센 지배기업() (주)콤텍시스템 유의적 영향력을 행사하는 기업 메타 벤처자산 유동화 제1호 사모투자 합자회사, 2014KIF-캡스톤 재도전IT 투자조합 기타의 특수관계자 (주)콤텍정보통신, (주)소프트아이텍, (주)굿센, (주)한국금거래소디지털에셋, 쌍용정보통신(주), (주)클로잇, (주)한국금거래소쓰리엠 등 (주)아이티센 기업집단 회사 () 당분기말 현재 (주)콤텍시스템이 보유한 당사의 소유지분은 30.05%로 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 주주총회 의결권의 과반수를 행사할 수 있는 능력이 있으므로 지배기업으로 분류하였습니다. (2) 당분기와 전분기 중 당사와 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 당분기 전분기 수익 비용 수익 비용 최상위지배기업 (주)아이티센 2,925 3,969 - 1,888 지배기업 (주)콤텍시스템 14,045 108,984 197,659 10,976 기타특수관계자 (주)소프트아이텍 17,025 - 15,900 1,457,140 (주)한국금거래소디지털에셋 15,000 - 1,440 - (주)한국금거래소 쓰리엠 - 1,898 - - 쌍용정보통신(주) 87,247 - 41,092 - (주)굿센 1,125 - - - (주)콤텍정보통신 1,125 - - - (주)클로잇 500 - - - (주)씨플랫폼 1,125 17,425 - - 합계 140,117 132,276 256,091 1,470,004 (3) 당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 당분기말 전기말 채권 채무 채권 채무 최상위지배기업 (주)아이티센 413 4,366 413 3,348 지배기업 (주)콤텍시스템 674,912 398,410 695,262 156,197 기타특수관계자 쌍용정보통신(주) 28,078 - 90,998 - (주)한국금거래소디지털에셋 16,500 - 16,500 - (주)소프트아이텍 6,243 - 413 - (주)콤텍정보통신 413 - 413 - (주)굿센 413 - 413 - (주)클로잇 - - 13,046 - (주)씨플랫폼 413 - 413 - 합계 727,385 402,776 817,871 159,545 (4) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 192,308 135,257 퇴직급여 12,910 10,301 합계 205,218 145,558 15. 영업부문 정보 (1) 당사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며, 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 재화 또는 용역 주요고객 SNTC부문 금융권 대면/디지털 채널 서비스 구축 (주)SK, 국민은행, SC제일은행 등 보안솔루션부문 위변조방지솔루션/ 모바일보안솔루션/모바일보안 솔루션유지보수 (주)라온시큐어, 조달청, (주)오파스넷 등 바이오인증부문 바이오전자서명 (주)현대해상보험, 금융결제원 등 (2) 당분기와 전분기 중 부문 수익 및 성과에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다.<당분기> (단위: 천원) 구 분 SNTC부문 보안솔루션부문 바이오인증부문 조정(1) 합계 매출액 4,116,929 371,573 44,270 - 4,532,772 보고부문 상각비(2) - - - 68,584 68,584 보고부문 영업손익 (359,398) (204,600) (206,951) - (770,949) 기타손익(3) - - - 39,680 39,680 보고부문 당기손익 (359,398) (204,600) (206,951) 39,680 (731,269) <전분기> (단위: 천원) 구 분 SNTC부문 보안솔루션부문 바이오인증부문 조정(1) 합계 매출액 6,400,568 359,654 19,670 - 6,779,893 보고부문 상각비(2) - - - 32,924 32,924 보고부문 영업손익 156,683 (25,619) (182,343) - (51,279) 기타손익(3) - - - 11,255 11,255 보고부문 당기손익 156,683 (25,619) (182,343) 11,255 (40,024) (1) 보고부문으로 배부되지 않는 비용입니다.(2) 감가상각비 및 무형자산상각비의 합으로 구성되어 있습니다.(3) 기타수익ㆍ비용, 금융수익ㆍ비용, 법인세비용의 합으로 구성되어 있습니다.(3) 주요 고객에 대한 정보 당분기와 전분기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출액 비고 당분기 전분기 고객1 1,542,471 2,936,196 개발용역매출 고객2 1,403,891 - 합 계 2,946,362 2,936,196 6. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거, 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주 가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. [정관] 제9조의 3 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. 제39조 (이익 배당) 1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※제15조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 가. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 (제13기 1분기) (제12기) (제11기) (제10기) 주당액면가액(원) 500 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) - - - - (별도)당기순이익(백만원) -731 2,220 478 -1,428 (연결)주당순이익(원) -77 233 50 -348 현금배당금총액(백만원) - - - - 주식배당금총액(백만원) - - - - (연결)현금배당성향(%) - - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - - - 나. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - - - - ※ 최근 5년간 배당금 지급 이력이 없습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2017.12.11 전환권행사 보통주 151,246 500 2,400 - 2018.10.30 전환권행사 보통주 43,330 500 2,400 - 2020.09.04 전환권행사 보통주 94,996 500 3,158 - 2020.09.04 전환권행사 보통주 106,524 500 18,775 - 2020.09.04 전환권행사 보통주 53,262 500 18,775 - 2020.09.16 전환권행사 보통주 204,742 500 1,221 - 주1) 2020년 9월 7일 무상증자 날짜는 신주배정 기준일 기준입니다.주2) CB전환권 행사는 행사 청구일 기준입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항이 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)시큐센 회사채 사모 2014.03.19 1,000,000 1 - 2021.03.18 일부상환 후 권면잔액 총액 보통주 전환 - 합 계 - - - 1,000,000 1 - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 RCPS 1 2014.05.31 운영자금 299,999,000 운영자금 299,999,000 - CPS 2 2018.10.01 운영자금 1,999,988,100 운영자금 1,999,988,100 - CPS 3 2018.10.01 운영자금 999,994,050 운영자금 999,994,050 - 다. 미사용자금의 사용내역당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항당사는 최근 3사업연도중 합병, 분할, 자산양수도 또는 영업양수도를 한 사항이 없습니다. 다.자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항자산유동화와 관련한 자산매각에 해당하는 사항은 없으며, 우발채무 등에 관한 사항은「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석 29. 우발채무와 약정사항」을 참조 바랍니다. 라. 대손충당금 설정현황당사는 매출채권과 계약자산에 대해 개별적인 손상검사를 수행하여 대손충당금을 설정하고 있는 개별법을 적용합니다.당사는 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액을 설정하고 있습니다. 기초와 기말의 매출채권과 계약자산에 대한 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 2022년(제 12기) 매출채권 2,404,502 232,994 9.7% 유동성 기타수취채권 2,868,831 - - 비유동성 기타수취채권 602,198 - - 합 계 5,672,402 35,720 0.6% 2021년(제 11기) 매출채권 3,078,882 35,720 1.2% 유동성 기타수취채권 2,205,959 - - 비유동성 기타수취채권 387,561 - - 합 계 5,672,402 35,720 0.6% 2020년(제 10기) 매출채권 2,419,223 97,012 4.0% 유동성 기타수취채권 307,904 - - 비유동성 기타수취채권 388,500 - - 합 계 3,115,627 97,012 3.1% 당기와 전기 중 매출채권과 기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 매출채권 2022년 기말 2021년 기말 기초 35,720 97,012 전입 209,594 12,320 환입 (12,320) (15,862) 제각 - (57,750) 기말 232,994 35,720 손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 환입액은 손익계산서상 판매관리비(주석 23참조)에 포함되어 있습니다. 추가적인 현금회수가능성이 없는 경우 대손충당금은 일반적으로 제각하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기초와 기말의 매출채권과 기타채권에 대한 장부금액과 대손충당금은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 2022년 기말 2021년 기말 채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액 매출채권 2,404,502 (232,994) 2,171,508 3,078,882 (35,720) 3,043,162 유동성 기타수취채권 : 미수금 2,555 - 2,555 1,029 - 1,029 계약자산 2,866,276 - 2,866,276 2,204,930 - 2,204,930 소계 2,868,831 - 2,868,831 2,205,959 - 2,205,959 비유동성 기타수취채권 : 임차보증금 602,198 - 602,198 387,561 - 387,561 합계 5,875,531 (232,994) 5,642,537 5,672,402 (35,720) 5,636,682 (1) 유동성 위험 당사는 미사용 차입금 한도(주석29 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 2022년 기말 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. <2022년 기말> (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 3,335,460 - - 3,335,460 차입금 144,060 2,216,381 - 2,360,441 리스부채 224,616 207,756 　- 432,372 기타지급채무 2,274,514 - - 2,274,514 합계 5,978,651 2,424,137 - 8,402,788 마. 재고자산 현황 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 수주계약 현황 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 천원) 발주처 품 목 수주일자 납 기 수주총액 수주잔고 수량 금 액 수량 금 액 SK 우체국 차세대 시스템 구축 2020-11-16 2023-05-31 - 9,616,963 - 471,941 SK NH농협은행 정보계 차세대 (BI 포탈) 2022-01-10 2023-04-15 - 2,474,000 - 26,718 대구은행 대구은행 태블릿브랜치 업무 확대 및 서비스 개선 사업 2023-02-01 2024-01-31 - 189,909 - 161,779 ㈜국민은행 KB Wallet 디지털정부 연계 서비스 구축 2023-02-23 2023-06-22 - 1,233,533 - 626,771 한국평가데이터 한국평가데이터 기업 CB통합플랫폼 SM용역 2023-03-20 2023-07-19 - 68,000 - 61,420 (주)한국스탠다드차타드은행 SCBK 고령자를 위한 모바일 뱅킹 개발 2022-11-17 2023-04-16 - 401,000 - 30,506 쌍용정보통신 한국자산관리공사 차세대 채권관리시스템 구축 2023-01-01 2023-04-30 - 26,800 - 6,700 쌍용정보통신 한국자산관리공사 차세대 채권관리시스템 구축 2023-01-01 2023-04-30 - 26,800 - 6,700 (주)한국스탠다드차타드은행 SCBK Funds SA Revamp 프로젝트 2023-05-12 2023-10-11 - 1,198,181 - 1,198,181 하나손해보험 계피상이 바이오 전자서명 구축 2023-05-09 2023-10-08 - 659,000 - 659,000 합 계 - 15,894,186 - 3,236,316 IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2023년 1분기(제13기 1분기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2022년(제12기) 이촌회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2022년 3분기(제12기 3분기) 이촌회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2021년(제11기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2020년(제10기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2023년 1분기(제13기 1분기) 삼일회계법인 별도 1분기 재무제표 검토 30,000 140 30,000 140 2022년(제12기) 이촌회계법인 재무제표의 감사 및 실사 160,000 834 160,000 852 2021년(제11기) 삼일회계법인 재무제표의 감사 및 실사 50,000 540 50,000 577 2020년(제10기) 삼덕회계법인 재무제표의 감사 및 실사 130,000 896 130,000 901 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021.11.22 회사측: 감사감사인측: 업무수행이사 외 2인 서면회의 감사팀의 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 2 2022.03.14 회사측: 감사감사인측: 업무수행이사 외 2인 서면회의 그룹감사와 관련한 사항, 감사인의 독립성, 후속사건, 서면진술 등 3 2022.11.07 회사: 감사감사인: 업무수행이사와 업무팀원 1인 비대면보고 감사팀의 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 4 2023.01.27 회사: 감사감사인: 업무수행이사와 업무팀원 1인 비대면보고 감사인의 독립성, 후속사건, 서면진술 등 마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회계감사인의 변경당사는 한국거래소 코스닥시장 상장을 위하여 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제15조 제1항에 의거 2022년 9월 6일 금융감독원으로부터 이촌회계법인을 2022년도의 감사인으로 지정 받았습니다.이후 이촌회계법인과 외부감사계약이 종료됨에 따라 2023년 2월 14일 삼일회계법인과 2023년 외부감사계약을 체결하여 금융감독원에 외부감사인 선임 보고를 완료했습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사당사의 감사는 2022년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 나. 내부회계관리제도내부회계관리자의 2022년 내부회계관리제도에 대한 운영실태 평가결과, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단했습니다. 외부감사인은 2022년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명을 했습니다.1) 내부회계관리규정 제1장 총 칙제1조(목적) 이 규정은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(이하'법'이라한다)」 제8조 및 동법 시행령(이하'영'이라 한다) 제9조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정(이하 '외감규정'이라다) 제6조가 정하는 바에 따라 주식회사 시큐센(이하'회사'라한다)의 내부회계관리도(이하'내부회계관리제도')를 설계ㆍ운영ㆍ평가ㆍ보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 설계ㆍ운영함으로써 재무제표 신뢰성을 제고하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제2조 (적용범위) 1. 내부회계관리제도에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다. 2. 연결재무제표에 관한 회계정보를 작성 공시하기 위하여 필요한 사항에 관하여는 이 규정을 적용한다.제3조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하고 있는 용어의 정의는 다음과 같다.1.'내부회계관리제도' 라 함은 내부회계관리의 목적을 달성하기 위하여 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성ㆍ공시 되었는지 여부에 대한합리적 확신을 제공하기 위해 설계ㆍ운영되는 내부통제제도의 일부분으로서, 이 규정과 이를 관리 운영하는 조직을 포함한 모든 조직 구성원들에 의해 지속적으로 실행되는 과정을 말한다.2.'내부회계관리자'라 함은 법 제8조 제3항에 따라 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지는 자로서 대표자('대표이사'를 의미, 이하 동일하게 적용)에 의해 지정된 자를자를 말한다.3.'내부회계관리제도 평가'라 함은 일정기간동안 내부회계관리제도의 설계와 운영이 효과적인지를 확인하는 절차로서 대표자의 내부회계관리제도의 효과성 점검절차 및 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가절차를 포함한다.4.'감사인'이라 함은 법 제2조 제7호 가목에 따른 회계법인을 말한다. 제2장 회계정보의 관리제4조(회계정보처리의 일반원칙) 1. 회사는 내부회계관리제도에 의하지 아니하고 회계정보를 작성하거나 내부회계관리제도에 따라 작성된 회계정보를 위조ㆍ변조ㆍ훼손 및 파기해서는 아니 된다.2. 회계정보의 식별ㆍ측정ㆍ분류ㆍ기록 및 보고 등 회계처리에 관하여는 법 제5조 제1항에서 정하는 회계처리기준에 따른다.제5조(회계정보의 식별ㆍ측정ㆍ분류ㆍ기록 및 보고)1. 회계정보에 대한 식별ㆍ측정ㆍ분류ㆍ보고 등 회계처리방법 및 회계기록에 관한 사항은 제4조의 일반원칙에 따라 처리하되, 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다. 가. 재무상태표에 기록되어 있는 자산, 부채 및 자본은 보고기간 종료일 현재 실제로 존재하여야 한다.나. 재무상태표에 표시된 자산은 회사의 소유이며, 부채는 회사가 변제하여야 할 채무이어야 한다.다. 거래나 사건은 회계기간 동안에 실제로 발생한 것이어야 한다.라. 재무제표에 기록되지 않은 자산, 부채, 거래나 사건 혹은 공시되지 않은 항목이 없어야 한다.마. 재무제표상의 자산, 부채, 자본, 수익과 비용 항목은 제4조의 일반원칙에 따라 적정한 금액으로 표시되어야 한다.바. 회계 거래나 사건은 적절한 금액으로 재무제표에 기록되어야 하며, 수익이나 비용은 발생주의 원칙에 따라 적절한 회계기간에 배분되어야 한다.사. 재무제표의 구성항목은 제4조의 일반원칙에 따라 분류, 기술 및 공시되어야 한다.2. 회사의 모든 회계정보는 원본서류 등과 함께 전표(전산시설을 포함)에 기록하여야 한다.3. 내부회계관리제도에 의하여 작성된 회계정보는 정기적으로 내부회계관리자에게 보고되어야 한다. 제6조(회계정보의 오류통제, 수정 및 내부검증) 회사와 감사위원회는 회계정보를 처리하는 과정에서 오류가 발생하지 않도록 회사의회계정보가 제4조 및 제5조에 따라 작성되었는지 여부를 제17조에 의한 점검 및 제18조에 의한 평가를 통해 확인한다.제7조(회계기록의 관리ㆍ보존) 1. 회계장부는 보조원장, 총계정원장 등의 회계보조장부와 재무제표로 구성된다.2. 회계장부는 전산운영시스템에 의한 전산장치에 보관하며, 권한 있는 자에 한해 접근 및 수정을 허용하고, 그 기록을 보관한다.3. 회사는 내부회계관리제도에 의하지 아니하고 회계정보를 작성하거나 내부회계관리제도에 의해 작성된 회계정보를 위조ㆍ변조ㆍ훼손 및 파기하거나 그러한 행위를 지시하여서는 아니된다.4. 회사는 회계정보의 위조ㆍ변조ㆍ훼손 및 파기를 방지하기 위한 보안절차, 접근통제절차등 필요한 절차를 수립하여 운영하여야 한다. 제3장 내부회계관리제도 관련 임직원의 업무 및 교육 등제8조(업무분장 및 책임) 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성ㆍ공시를 담당하는 부서 임직원의 업무를 적절히 분장하고, 권한과 책임을 규정하여야 한다.제9조(대표자) 1. 대표자는 내부회계관리제도의 관리ㆍ운영을 책임지고, 이에 필요한 제반 사항을 지원한다.2. 대표자는 제10조의2에 따라 내부회계관리자를 지정한다.3. 대표자는 제17조에 따라 내부회계관리제도 운영실태를 점검하고 보고한다. 다만, 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사위원회에 대한 보고는 내부회계관리자에게 위임할 수 있다.4. 대표자는 제3항 단서에 따라 내부회계관리자에게 보고를 위임하고자 하는 경우 보고 전에 그 사유를 이사회 및 감사위원회에 문서로 제출하여야 한다.5. 대표자는 제11조 제4항에 따른 감사위원회의 요청 또는 감사인의 요청이 있을 경우 지체 없이 따라야 한다. 다만, 특별한 사유가 존재할 경우 당해 요청을 거부할 수 있으며, 이 경우 해당 사유를 감사위원회 또는 감사인에게 문서로 제출한다. 제10조(내부회계관리자) 1. 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 총괄하고 이에 필요한 제반 사항을 지원한다.2, 내부회계관리자는 내부회계관리제도 설계 및 운영의 효과성을 점검한다.3. 내부회계관리자는 제9조 제3항 단서에 따라 이사회 및 감사위원회에 내부회계관리제도 운영실태를 보고한다.제10조의2(내부회계관리자의 자격요건과 임면절차) 1. 내부회계관리자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.가. 회계 또는 내부통제에 관해 전문성을 갖출 것나. 상근이사일 것2. 제1항에도 불구하고 제1항 제2호의 요건을 충족하는 자가 없는 경우 제2호는 '해당 이사의업무를 집행하는 자'로 보아 이를 적용한다.3. 대표자는 '인사규정'에 따라 내부회계관리자를 지정한다.4. 대표자는 인사발령 등의 사유로 내부회계관리제도 관련 업무의 수행이 불가능하거나, 부적합하다고 판단하는 경우 제3항에 따라 내부회계관리자를 다시 지정한다. 제11조(감사위원회) 1. 감사위원회는 제18조에 따라 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 보고한다.2. 감사위원회는 회사의 회계처리 위반사실을 감사인으로부터 통보받은 경우 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고, 그 결과에 따라 대표자에게 위반내용의 시정 등을 요구한다.3. 감사위원회는 제1항에 따른 조사결과 및 제2항에 따른 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출한다.4, 감사위원회는 제1항 내지 제3항의 직무를 수행할 때 대표자에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있다.5. 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보한다.제12조(교육계획의 수립 및 실시 등) 1. 회사는 필요한경우 대표자, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원(이하 '대표자 등'이라 한다)을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고, 필요한 교육을 실시한다.2. 회사는 제1항에 따른 교육의 성과평가를 실시하며, 그 결과는 차기 사업연도 교육계획에 반영할 수 있다.3. 제2항의 평가결과는 제13조 제1항에서 정한 보상정책과 연계하여 운영할 수 있다.제13조(감사위원회 평가결과와 보상정책의 연계) 1. 회사는 제18조에 따른 감사위원회의 평가결과를 대표자 등의 인사ㆍ보수 및 차기 사업연도 내부회계관리제도 운영계획 수립에 반영한다. 제4장 내부회계관리제도의 설계 및 운영제14조(내부회계관리제도 설계 및 운영의 준거기준) 회사는 내부회계관리제도운영위원회 (이하 '운영위원회'라 한다)에서 발표한 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'(이하 '개념체계'라 한다)에 따라 내부회계관리제도를 설계 및 운영한다.제15조(내부회계관리제도의 설계 및 운영) 내부회계관리제도를 설계 및 운영하는데 필요한 세부 사항은 제24조 제4항에 따른다.제5장 내부회계관리제도 평가 및 보고제16조(내부회계관리제도 평가 및 보고의 준거기준) 대표자, 내부회계관리자 및 감사위원회는 운영위원회에서 발표한 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준(이하 '모범규준'이라 한다)'에 따라 제17조에 따른 점검 및 제18조에 따른 평가를 수행한다. 제17조 (대표자의 운영실태 점검ㆍ보고의 기준 및 절차) 1. 회사는 내부회계관리제도의 효과성을 점검하기 위한 객관적인 성과지표를 마련한다. 2. 대표자는 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 주주총회,이사회 및 감사위원회에 보고한다.3. 대표자는 제2항에 따라 이사회 및 감사위원회에 점검결과를 보고할 경우 문서(이하 내부회계관리제도 운영실태보고서'라 한다)로 작성하여 대면(對面) 보고하여야 한다. 4, 제2항에 따른 점검, 보고의 세부 기준 및 절차는 다음 각호를 고려하여 제24조 제4항에 따른 '내부회계관리제도 업무지침'에서 정한다.가. 내부회계관리제도가 회사에 적합한 형태로 설계ㆍ운영될 것나. 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 저해하는 위험을 예방하거나 적시에 발견하여 조치할 수 있는 상시적ㆍ정기적인 점검체계를 갖출 것다. 제1항에 따른 성과지표라. 대표자가 3호에 따른 성과지표 및 내부회계관리제도에 취약사항이 있는지에 대한 점검결과 등을 고려하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적인지에 대한 의견을 제시할 것마. 내부회계관리제도에 대하여 감리를 받은 경우 그 감리에 따른 시정조치 계획을 내부회계관리제도 시정조치 계획에 반영할 것 제18조 (감사위원회의 운영실태 평가ㆍ보고의 기준 및 절차) 1. 감사위원회는 제17조 제3항에 따른 내부회계관리제도 운영실태보고서를 평가하고, 그 평가결과를 문서(이하 '내부회계관리제도 평가보고서'라 한다)로 작성하여 이사회에 사업연도마다 보고한다. 이 경우 내부회계관리제도의 관리ㆍ운영에 대하여 시정 의견이 있으면 그 의견을 포함하여 보고한다.2. 제1항에 따른 평가를 위해 감사위원회는 대면(對面) 회의를 개최하여야 한다.3. 감사위원회는 정기총회 개최 1주 전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면(對面) 보고하여야 한다. 4. 제1항에 따른 평가, 보고의 세부 기준 및 절차는 다음 각 호를 고려하여 제24조 제4항에 따른 '내부회계관리제도 업무지침'에서 정한다.가. 경영진 및 회사 경영에 사실상 영향력을 미칠 수 있는 자가 회계정보의 작성ㆍ공시 과정에 부당하게 개입할 수 없도록 내부회계관리제도가 설계 및 운영되는지를 평가할 것나. 내부회계관리규정이 실질적으로 운영되는지를 평가할 것다. 대표자가 내부회계관리제도 운영실태보고서 작성에 관한 기준 및 절차를 준수하는지를 평가할 것제19조(평가보고서 비치) 감사위원회는 내부회계관리제도 평가보고서를 본점에 5년간 비치한다. 제20조(평가결과 공시) 1. 대표자 및 내부회계관리자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따라 제출하는 사업보고서에 다음 각 호의 사항을 기재한 서류(이하 '내부회계관리제도 운영보고서'라 한다)를 첨부하여야 한다.가. 법 제8조 제1항에 따른 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직 및 인력에 한한 사항나. 법 제8조 제6항에 따른 감사인의 검토의견 또는 감사의견다. 내부회계관리제도 운영실태보고서라. 내부회계관리제도 평가보고서2. 제1항의 사업보고서에 첨부할 내부회계관리제도 운영보고서는 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙 별지 제3호의 양식을 참조한다.제6장 규정 위반시 조치사항 등제21조 (관련 규정 위반의 조치 등) 다음 각 호의 사항을 포함하여 내부회계관리규정을 위반한 임직원의 징계에 관하여는'인사규정'에서 정한 바를 따른다.1. 규정에 위반한 회계정보를 작성하는 경우2. 회계정보를 위조, 변조, 훼손 및 파기하는 경우3. 규정에 위반한 내부회계관리제도를 설계ㆍ운영 및 평가ㆍ보고하는 경우4. 상기 각호를 지시하는 경우 제22조 (규정 위반에 대한 대처방안) 1. 회사의 대표자 또는 기타 임직원이 이 규정을 위반하여 회계정보를 작성하게 하거나 공시할 것을 지시하는 경우 해당 임직원은 이를 내부회계관리자에게 서면 또는 구두로 보고한다.2. 내부회계관리규정 위반을 지시한 임직원 또는 회사는 회사의 임직원이 내부회계관리규정에 위반한 지시를 거부하더라도 그와 관련하여 불이익한 대우를 하지 않는다. 3. 제1항을 적용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 경우에는 감사위원회에 보고하거나 내부신고제도에 신고한다.가. 내부회계관리자가 내부회계관리규정 위반을 지시하거나 그와 관련되어 있는 경우나. 제1항에 따라 보고하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우다. 제2항에 불구하고 불이익한 대우를 하는 경우4. 내부회계관리자가 제1항에 따라 보고를 받은 경우 또는 감사위원회가 제3항에 따라 보고를 받은 경우 내부회계관리자와 감사위원회는 보고 받은 내용을 검토하여 필요한 조치를 하고, 보고자의 신분 등에 관한 비밀을 유지한다.제23조 (내부신고제도의 운영) 1. 회사는 내부회계관리규정 위반행위를 방지하기 위해 내부신고제도를 운영한다.2. 내부신고제도는 신고자의 신원을 보호하여야 하며, 신고와 관련하여 직접 또는 간접적인 방법으로 신고자 등에게 불이익한 대우를 해서는 아니 된다.3 제1항 및 제2항의 운영을 위한 세부사항은 '내부신고제도 운영규정(이사회의 위임을 받아 대표자가 별도로 정한다)'에서 정한다. 제7장 보칙제24조 (규정의 제ㆍ개정 및 세부사항) 1, 이 규정의 제정 및 개정은 감사위원회의 승인 및 이사회의 결의를 거쳐야 한다. 2. 제1항에 불구하고 법령, 다른 규정 등의 변경 및 조직체계의 변경 등에 의한 단순한 자구 수정 및 용어 변경 등 경미한 내용은 이사회 및 감사위원회 사후 보고로 갈음할 수 있다.3. 감사위원회와 이사회는 제정 및 개정의 사유를 문서(전자문서 포함)로 작성ㆍ관리하여야 한다. 4. 이 규정의 효율적인 운영을 위해 필요한 경우 대표자가 별도의 업무지침으로 세부적인사항을 정할 수 있다.부 칙제 25 조 [시행일 등]1. 이 규정은 2015년 10월 01일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2020년 04월 06일부터 개정 시행한다. 2) 2022년 사업연도 중 내부회계관리규정의 주요 개선내용 - 해당사항 없습니다. 3) 관리ㆍ운영조직의 책임자 현황 소속기관또는 부서 책임자성명 직 책 담당업무 내부회계관리제도관련 기타 감사(위원회) 성종훈 감사 내부회계관리제도의 운용실태를 평가하여 이사회에 보고하고 내부회계관리규정 개정안에대해 심사 - 이사회 이정주 대표이사 회사 내부회계관리제도의 관리 및 운영책임 경영총괄 경영지원본부 이승제 CFO(사내이사) 회계정보오류 통제 및 내부검증을 책임지며 사업연도마다 내부회계관리제도의 운용실태를 점검하고 이사회 및 감사에게 보고 경영지원총괄 경영지원팀 이지연 팀장 일반적으로 인정된 회계 기준에 따라 회계 정보를 처리하며매사업연도마다 내부회계관리제도의 운용실태를점검하고 CFO 에게 보고 회계, 세무, 재무 전산운영부서 - - - - 경영지원팀 한종수 자금담당 자금계획 수립, 조달, 운영 - 경영지원팀 나승권 공시담당 회계정보의 공시 - 다. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견 사업연도 회계감사인 내부회계관리제도 검토의견 2022년(제12기) 이촌회계법인 특이사항 없음 2021년(제11기) 삼일회계법인 특이사항 없음 2020년(제10기) 삼덕회계법인 특이사항 없음 V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인 으로, 총 3인의 이사로 구성되어 있으며, 그 중 사내이사 1인이 당사 이사회의 의장과 대표이사를 겸직하고 있습니다. 인원 사내이사 사외이사 의장 겸 대표이사 총 3명 이정주, 이승제 최창복 이정주 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 당사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 의결사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다. 정관 제31조의 2 (이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성한다. 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 이전에 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 5. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 제32조 (이사회의 결의 방법) 1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다. 제30조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 제30조의 2 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다. 3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 제29조 (이사의 임기) 1. 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다. 2. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. 이사회 운영규정 제 3조 (권한) 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 직무의 집행을 감독한다. 제 7조 (결의방법) 1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. 2. 이사회의 결의는 다음 각호에 따른다. 가) 제8조 3항 바목 및 사목 : 이사 전원 및 감사의 과반수 출석과 출석이사 전원 찬성 나) 제8조 1항 다목, 마목 내지 사목, 타목 및 3항 나목 내지 마목 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 하되 사외이사가 출석할 경우 반대하지 않아야 한다. 다) 본조 2항 가목 및 나목 외의 사항 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. 4. 이사회 결의에 있어서 가부동수인 경우는 의장이 이를 결정한다. 제 8조 (의결사항) 이사회는 다음 사항을 심의, 의결한다. 1. 상법상 규정된 다음 사항을 심의, 의결한다. 가) 주주총회의 소집 나) 임원의 선임 및 해임과 단독, 공동, 각자 대표이사의 결정 다) 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임, 해임, 지점의 설치,이전, 폐지 등 회사의 업무집행 라) 주주총회에 대한 의안의 제안 마) 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임과 해임 바) 이사의 경업거래(競業去來)의 승인 및 경업의 경우 개입권(介入權)의 행사 사) 이사의 자기거래(自己去來)의 승인 아) 신주발행사항의 결정 자) 준비금의 자본전입 차) 사채의 모집 카) 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 타) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병, 소규모분할합병의 승인 2. 정관상 규정된 사항 가운데 위 제1항에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항 가) 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립 나) 주식매수선택권의 부여 다) 명의개서대리인에 관한 사항 라) 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항 3. 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항 가) 상장회사 필수내부규정(별첨1)의 제정 및 개폐에 관한 사항 나) 단일규모의 신규 투자, 신규 자산의 취득 등과 관련해서 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상에 해당하는 사항 다) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함) 또는 채무보증에 관한 사항 라) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항. 마) 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분에 대한 사항. 바) 최대주주 및 그 특수관계인(자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제8조에서 규정하는 특수관계인. 이하 “최대주주 등”)및 주요주주(지분율 10% 이상 주주. 이하 같다)를 상대방으로 하거나 그 최대주주 등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하는 경우 사) 최대주주 등과 영업상 거래를 위하여 거래조건을 정하거나 변경할 경우 아) 자기주식 취득에 대한 사항 자) 이사회운영에 관한 사항 4. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항 1) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 3 1 - - - 나. 주요 의결사항 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 이정주 박정재 신준호 이승제 최창복 2022.02.10 의안 1. 제 11기 재무제표 승인의 건 의안 2. 내부회계제도 운영실태 평가보고의 건 가 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 2022.03.10 의안 1. (주)시큐센 제11기 정기주주총회 개최의 건의안 2. 사내이사 무보수 결의의 건 가 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 2022.05.10 의안 1. 제 12기 1분기 재무제표 승인의 건 가 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 2022.06.30 의안 1. 사내이사 보수지급 재개 결의의 건 가 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 2022.08.08 의안 1. 2022년 상반기 재무제표 승인의 건 가 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 2022.11.08 의안 1. 제 12기 3분기 재무제표 승인의 건 가 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 2022.11.22 의안 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 2022.11.29 의안 1. 코스닥시장 이전상장을 위한 상장예비심사 신청의 건 가 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 2022.12.16 의안 1. 제 12기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건의안 2. 내부정보관리규정 개정의 건 가 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 2023.02.10 의안 1. 제12기 재무제표(내부결산) 승인의 건의안 2. 제 12기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건 가 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 2023.03.10 의안 1. 제12기 정기주주총회 개최의 건 가 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 2023.05.03 의안 1. 임시주주총회 개최 기준일 결의의 건의안 2. 임시주주총회 개최의 건 가 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 주1) 사내이사 박정재 2022년 03월 25일 사임주2) 사내이사 이승제 2022년 03월 25일 취임주3) 사내이사 신준호 2022년 11월 25일 사임 다. 이사회내 위원회당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다.보고서 작성일 현재, 재임중에 있는 당사 이사 3명에 대한 추천인 및 최대주주와의 관계는 다음과 같습니다 성 명 추천인 활동분야 연임여부 임기 회사와의 거래 최대주주와의관계 이 정 주 이사회 총괄 - 24.10.14 - - 이 승 제 이사회 경영지원총괄 - 25.03.25 - - 최 창 복 이사회 사외이사 - 24.03.25 - - 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.1) 업무지원 조직(부서 또는 팀) 조직명 임직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원본부 8 상무 1명이사 1명수석 2명책임 4명(평균 3년) 이사회 안건 등 중요사항 사전보고, 주요 이슈사항 보고 2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2021.05.07 (주)시큐센 1 - 비대면 이사회 참석방법, 결의방법안내 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 별도의 감사위원회를 설치하지 않고, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 그 선임 방법은 정관에 정하고 있습니다. 정 관 제 36조 (감사의 선임.해임) 1. 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다. 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 『상법』제 368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 5. 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주의인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다. 나. 감사의 인적사항 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 성종훈(1972.04) - 성균관대학교 회계학과 졸업 (97.02)- 삼일회계법인 (96.07~99.04/00.11~04.11)- KT (04.12~05.09)- 다산회계법인 이사 (05.09~08.05)- 안진회계법인 이사 (08.05~12.03)- 삼덕회계법인 상무이사 (12.04~현재) 결격사유 없음 비상근/ 등기 다. 감사의 독립성 및 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련으로 정관에 다음과 같이 감사의 직무를 명시하고 있습니다. 또한 감사의 직무 관련한 별도 규정을 제정하여 시행하고 있습니다. 정 관 제37조의 2 (감사의 직무 등) 1. 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다. 4. 감사는 필요시 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 5. 제4항의 청구를 하였음에도 불구하고 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 6. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 7. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 감사의 직무규정 제 6조 (직무) 1. 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. 2. 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. ① 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 ② 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 ③ 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고 ④ 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 ⑤ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 ⑥ 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 ⑦ 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 ⑧ 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고ㆍ고지자의 불이익한 대우 여부 확인 ⑨ 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사제 7조 (권한) 1. 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1) 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사 2) 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3) 임시주주총회의 소집 청구 4) 이사회에 출석 및 의견 진술 5) 이사회의 소집청구 및 소집 6) 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 7) 감사의 해임에 관한 의견진술 8) 이사의 보고 수령 9) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 10) 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 11) 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표 12) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 13) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 14) 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 15) 내부회계관리규정의 제ㆍ개정에 대한 승인 16) 외감법 제10조 제4항에 의한 감사인선임위원회(이하 ‘감사인선임위원회’)가 승인한 외부감사인의 선정2. 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1) 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 2) 관계자의 출석 및 답변 3) 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4) 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구3. 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다. 라. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사 성종훈 (참석율: 100%) 확인 20223회차 2022.05.10 의안 1. 제 12기 1분기 재무제표 승인의 건 가결 참석 확인 20224회차 2022.06.30 의안 1. 사내이사 보수지급 재개 결의의 건 가결 참석 확인 20225회차 2022.08.08 의안 1. 2022년 상반기 재무제표 승인의 건 가결 참석 확인 20226회차 2022.11.08 의안 1. 제 12기 3분기 재무제표 승인의 건 가결 참석 확인 20227회차 2022.11.22 의안 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석 확인 20228회차 2022.11.29 의안 1. 코스닥시장 이전상장을 위한 상장예비심사 신청의 건 가결 참석 확인 20229회차 2022.12.16 의안 1. 제 12기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건의안 2. 내부정보관리규정 개정의 건 가결 참석 확인 2023 1회차 2023.02.10 의안 1. 제12기 재무제표(내부결산) 승인의 건의안 2. 제 12기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건 가결 참석 확인 2023 2회차 2023.03.10 의안 1. 제12기 정기주주총회 개최의 건 가결 참석 확인 2023 3회차 2023.05.03 의안 1. 임시주주총회 개최 기준일 결의의 건의안 2. 임시주주총회 개최의 건 가결 참석 확인 마. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 - - - - - - 바. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2021.05.07 (주)시큐센 비대면 이사회 참석방법, 결의방법 안내 사. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원본부 8 상무 1명이사 1명수석 2명책임 4명(평균 3년) 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원 아. 준법지원인 등당사는「상법」제542조13에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 증권신고서 제출일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 미실시 미실시 실시 나. 의결권 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 9,509,032 - - - - 의결권없는 주식수(B) - - - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 9,509,032 - - - - 다. 주식사무 구분 내용 정관상신주인수권의내용 제 8조의 6 (신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 발행주식총수의100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4) 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5) 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 및 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 8) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9) 근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 - 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 공고게재 한국경제신문 또는 인터넷 홈페이지(www.secucen.com) 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템 라. 주주총회 의사록 요약 구 분 개최일시 안 건 결의 세부내용 제 12기정기주주총회 2023.03.27 1. 제 12기 재무제표 승인의 건 가결 제 12기 재무제표 승인의 건 2. 이사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 8억 승인 3. 감사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 1억 승인 제 11기정기주주총회 2022.03.25 1. 제 11기 재무제표 승인의 건 가결 제 11기 재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건 가결 사내이사 이승제 3. 감사선임의 건 가결 감사 성종훈 4. 이사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 8억 승인 5. 감사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 1억 승인 제 11기임시주주총회 2021.10.14 1. 사내이사 신규 선임의 건 가결 사내이사 이정주 제10기정기주주총회 2021.03.25 1. 제 10기 재무제표 승인의 건 가결 제 10기 재무제표 승인의 건 2. 정관변경의 건 가결 1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시3. 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 반영4. 정기주주총회 개최시기 유연성 확보를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비5. 위원회 설치 근거규정 마련6. 정관 구성순서 표준정관과 동기화 3. 이사선임의 건 가결 사내이사 신준호,박정재, 사외이사 최창복 4. 이사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 8억 승인 5. 감사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 1억 승인 제 9기 정기주주총회 2020.03.23 1. 제 9기 재무제표 승인의 건 가결 제 9기 재무제표 승인의 건 2. 정관변경의 건 가결 사채발행 한도의 증액 3. 이사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 8억 승인 4. 감사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 1억 승인 제 8기 정기주주총회 2019.03.26 1. 제 9기 재무제표 승인의 건 가결 제 8기 재무제표 승인의 건 2. 정관변경의 건 가결 법률개정반영 3. 이사선임의 건 가결 사내이사 박원규 4. 감사선임의 건 가결 감사 박건호 5. 이사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 8억 승인 6. 감사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 1억 승인 제 8기임시주주총회 2018.10.23 1. 정관변경의 건 가결 표준정관 적용및 개정 2. 주식매수선택권 부여의 건 가결 임직원 4명(135,000주) 부여 3. 이사선임의 건 가결 사외이사 박간 제 7기정기주주총회 2018.03.28 1. 제 7기 재무제표 승인의 건 가결 제 7기 재무제표 승인의 건 2. 정관변경의 건 가결 사업목적 추가 3. 이사선임의 건 가결 사내이사 박정재,신준호,신승규 4. 이사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 8억 승인 5. 감사보수한도 승인의 건 가결 보수한도 1억 승인 VI. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)콤텍시스템 지배회사 보통주 2,857,500 30.05 2,857,500 30.05 - 계 보통주 2,857,500 30.05 2,857,500 30.05 - - - - - - - 주1) 기초 : 2022년 12월 31일 기준주2) 지분율은 주식의 종류별 발행주식수 대비 비율입니다. 나. 최대주주 등의 주요경력1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜콤텍시스템 21,863 권창완 0.03 윤석형 - ㈜아이티센 25.00 김완호 - - - - - 주1) 출자자수, 대표이사 및 최대주주 지분율은 2022년 12월 31일 기준입니다. 2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 내 용 법인 또는 단체의 명칭 주식회사 콤텍시스템 자산총계 558,409 부채총계 358,528 자본총계 199,881 매출액 709,847 영업이익 15,878 당기순이익 33,531 주) 2023년 3월 30일 다트(DART)에 공시된 2022년 말 연결 감사보고서 기준 3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 (주)콤텍시스템은 1983년 8월 18일 설립되었으며, 1997년 2월 12일 발행주식이 한국거래소 유가증권(코스피) 시장에 상장되었습니다.(주)콤텍시스템은 금융, 기업, 공공, 의료 분야에 네트워크 구축 및 다양한 솔루션 제공을 하는 네트워크 통합(NI) 전문기업입니다. 네트워크 통합 분야의 다양한 레퍼런스 및 고객 층을 기반으로 기술력을 인정받아 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 환경 및 데이터센터 구축 분야로의 사업 영역을 확장하여 IT인프라 설계 및 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다. 2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜아이티센 13,010 박정재 - - - 강진모 주1) 14.35 강승우 - - - - - 주1) 출자자수와 지분율는 2022년 12월 31일 폐쇄된 (주)아이티센의 주주명부 기준 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 내 용 법인 또는 단체의 명칭 (주)아이티센 자산총계 830,503 부채총계 556,057 자본총계 274,445 매출액 2,621,054 영업이익 30,445 당기순이익 31,183 주) 2023년 3월 31일 다트(DART)에 공시된 (주)아이티센의 2022년 말 연결 감사보고서 기준 3. 최대주주 변동현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2011.11.25 이순형 136,000 68.00% 설립출자 2011.11.25 2012.10.10 박원규 144,000 36.00% 유상증자 2012.10.10 2012.10.19 박원규 280,000 70.00% 양수 2012.10.19 2013.09.04 박원규 408,000 68.00% 양도 2013.09.04 2014.03.27 박원규 384,000 64.00% 양도 2014.03.27 2014.03.31 박원규 318,000 53.00% 양도 2014.03.31 2014.04.02 박원규 306,000 51.00% 양도 2014.04.02 2015.10.12 박원규 306,000 28.07% 합병 2015.10.12 2015.12.31 ㈜아이티센 440,000 33.38% 유상증자 2015.12.31 2017.12.11 ㈜아이티센 440,000 30.74% 전환권 행사 2017.12.11 2018.02.02 ㈜아이티센 571,500 35.76% 합병 2018.02.02 2018.09.21 ㈜아이티센 571,500 32.51% 유상증자 2018.09.21 2018.10.30 ㈜아이티센 571,500 31.73% 전환권 행사 2018.10.30 2020.09.04 ㈜아이티센 571,500 30.71% 전환권 행사 2020.09.04 2020.09.07 ㈜아이티센 2,857,500 30.71% 무상증자 2020.09.07 2020.09.16 ㈜아이티센 2,857,500 30.05% 전환권 행사 2020.09.16 2022.01.03 ㈜콤텍시스템 2,857,500 30.05% 양도 2022.01.03 주1) 2020.09.04 : 2014년 5월, 2018년 10월 발행한 상환전환우선주 및 전환우선주의 보통주 전환으로 인한 최대주주 지분율 변동 주2) 2020.09.07 : 2020년 08월 400% 무상증자 결정에 따른 신주배정기준일로 최대주주 보유주식수 증가(지분율 동일) 주3) 2020.09.16 : 전환사채의 권면잔액 249,990,000원에 대하여 전환청구가 이루어졌으며, 전환청구일 현재 249,990,000원의 사채 잔액에 대해 보통주 204,742주가 발행되어 최대주주 지분율 변동 4. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 주식회사 콤텍시스템 2,857,500 30.05 - 박원규 883,425 9.29 - 신준호 750,000 7.89 - 기업은행(브레인자산운용) 481,095 5.06 - 우리사주조합 - - - 주1) 상기 주주현황은 가장 최근의 주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일)으로 주주명부를 작성하였으며, 현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 국민은행이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다. 나. 소액주주 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 명, 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 560 578 96.89 2,649,903 9,509,032 27.87 - 주1) 상기 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주로서, 상기 보유주식수는 최대주주등의 소유주식수를 제외한 주식수입니다.주2) 상기 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일(2022년 12월 31일)을 기준으로 작성하였습니다. 5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 구분 2022년 2023년 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 주가 최 고 4,075 4,395 5,070 4,395 6,200 6,690 6,590 최 저 3,940 3,875 4,085 3,710 3,800 5,260 4,440 평 균 4,000 4,055 4,767 4,152 4,461 6,105 5,658 거래량 일 최고 6,227 28,288 13,670 20,947 62,628 18,716 136,318 일 최저 5 31 84 4 2 3,054 1,503 평 균 1,164 4,075 2,868 2,518 15,312 8,394 19,348 ※ 평균주가는 해당월의 일자별 종가 기준으로 작성하였습니다. VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이정주 남 1969.09 대표이사 사내이사 상근 CEO -아주대학교 산업공학과 졸업 (96.02)-경기은행 (95.12~98.10)-한미은행 (98.10~99.08)-FNS Korea (99.08~00.07)-큐로컴 (00.07~07.06)-에스앤티씨 전무 (07.07~18.02)-㈜시큐센 전무 (18.02~21.10)-㈜시큐센 대표이사 (21.10~현재) - - - 5년 2024.10.14 이승제 남 1967.09 사내이사상무이사 사내이사 상근 CFO -경희대학교 경영학과 졸업 (93.03)-㈜삼미 (93.01~97.04)-㈜서희건설 (97.05~11.05)-㈜소프트센 재무팀 이사 (11.05~16.01)-㈜굿센 기획팀 상무 (16.01~18.11)-㈜콤텍시스템 재무팀 상무 (18.11~22.06)-㈜시큐센 상무, 사내이사 ('22.03~현재) - - - 1년 2025.03.25 최창복 남 1959.05 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 -한양대학교 경영학과 졸업 (85.02)-한국은행 국장 (85.03~19.06)-한국금융연구원 교수 (08.02~09.03)-상명대학교 경영학, 마케팅 교수(14.09~14.12)-강원대학교 마케팅 교수 (14.09~15.02)-홍익대 광고홍보대학원 마케팅 교수(15.09~17.02)-상명대학교 경영학, 마케팅 교수(17.03~18.12)-강원대학교 마케팅 교수 (19.09~20.08)-㈜SRC 감사 (19.09~20.08)-㈜시큐센 사외이사 (21.03~현재) - - - 2년 2024.03.25 성종훈 남 1972.04 감사 감사 비상근 감사 -성균관대학교 회계학과 졸업 (97.02)-삼일회계법인 (96.07~99.04/00.11~04.11)-KT (04.12~05.09)-다산회계법인 이사 (05.09~08.05)-안진회계법인 이사 (08.05~12.03)-삼덕회계법인 상무이사 (12.04~현재)-㈜시큐센 감사 (22.03~현재) - - - 1년 2025.03.25 하충수 남 1963.09 전무 미등기 상근 프로젝트관리전문 -국립경상대학교 회계학 졸업 (87.02)-경남은행 (87.03~17.12)-㈜시큐센 전무 (18.04~현재) - - - 5년 - 김일권 남 1971.06 상무 미등기 상근 디지털금융사업부사업부장 -한림대학교 통계학과 졸업 (97.02)-㈜쌍용정보통신 대리 (97.01~00.09)-한국 HP(유) 부장 (00.10~10.11)-㈜블루다임 이사 (10.12~17.10)-메타넷글로벌 상무(17.11~18.10)-㈜시큐센 상무 (18.11~현재) - - - 4년 - 윤성현 남 1967.07 상무 미등기 상근 프로젝트관리전문 -경상대학교 졸업 (95.02)-현대정보기술㈜ 부장 (07.09~18.08)-한국 IBM㈜ 부장 (19.01~20.10)-㈜시큐센 상무 (22.01~현재) - - - 1년 - 이용우 남 1976.01 상무 미등기 상근 보안플랫폼사업부사업부장 -강원대학교 정밀기계공학과 졸업 (98.02)-㈜강원시스템 영업총괄 (98.02~06.09)-㈜웨어밸리 이사 (06.09~16.01)-㈜하이젠 이사/영업본부장 (16.01~18.03)-㈜그린벨시스템즈 상무 (18.03~19.06)-㈜시큐센 이사 (19.06~22.01)-㈜시큐센 상무 (22.02~현재) - - - 1년 - 정상곤 남 1974.04 이사 미등기 상근 보안기술연구소소장 -동국대학교 전자공학과졸업 (97.02)-동국대대학원 전자공학과졸업 (99.02)-장미디어 사원 (99.09~02.01)-세인트미디어 대리 (02.01~03.01)-아미시스 대리 (03.01~03.09)-장미디어 과장 (03.09~05.05)-소프트 25 과장 (05.05~07.01)-소프트포럼 부장 (07.01~12.04)-안랩 책임연구원 (12.04~14.01)-실릭스 부장 (14.02~17.07)-알파비트 이사 (17.09~18.08)-㈜시큐센 이사/ 보안기술연구소 연구소장 (18.09~현재) - - - 4년 - 신민규 남 1977.07 이사 미등기 상근 보안기술연구소부소장 -중앙대학교 자연과학부 졸업 (03.02)-탑엔지니어링 (03.12~07.03)-한컴위드(구 소프트포럼) (07.03~12.10)-예티소프트 (13.01~14.01)-실릭스 (14.01~17.07)-㈜시큐센 (17.09~현재) - - - 5년 - 송재훈 남 1977.03 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -서일전문대학 전자계산학과 졸업 (01.02)-㈜코드셋 대리 (00.11~05.04)-세리정보기술㈜ 과장 (05.09~10.04)-대신정보통신㈜ 부장 (10.07~16.05)-에이비씨솔루션 부장 (18.08~20.06)-㈜시큐센 (20.08~현재) - - - 2년 - 손진희 여 1972.03 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -서일대학 전자계산학과 졸업 (94.02)-한국방송통신대학교 컴퓨터공학과졸업(11.02)-㈜케이씨티씨 (94.04~96.05)-㈜에이아이컨설팅 (97.02~98.02)-㈜케이씨티씨 (99.06~00.06)-㈜드림스카이 (00.12~01.12)-㈜이벨리사람들 (08.01~09.06)-㈜시큐센 (18.02~현재) - - - 5년 - 임진수 남 1978.01 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -인하공업전문대학 통신공학 (00.02)-㈜마우스닷컴 파트장 (05.08~07.03)-㈜브레인에이드 팀장 (07.04~08.07)-㈜브릭스리퍼블릭 부장 (08.08~14.12)-유엔젤㈜ UI/UX 총괄 (14.12~15.08)-㈜로버 대표이사 (15.07~19.04)-이니텍㈜ Pre-Sales (19.06~20.06)-㈜시큐센 (21.07~현재) - - - 1년 - 서상운 남 1975.06 이사 미등기 상근 프로젝트관리전문 -수원대학교 영어영문학과 졸업 (02.08)-자바누리 사원 (02.10~04.09)-뱅크타운(이니텍) 과장 (04.09~09.03)-LNJ 과장 (09.03~10.12)-이니라인 차장 (10.12~17.05)-누리어시스템 팀장 (17.05~17.11)-이니텍 파트장 (17.12~20.09)-비디 이사 (20.10~22.01)-㈜시큐센 (22.02~현재) - - - 1년 - 박영준 남 1973.05 이사 미등기 상근 구매전문가 -경원대학교 전기전자공학전공 졸업 (01.02)-㈜인콤정보통신 사원 (00.12~01.12)-㈜시스윌 대리 (02.01~06.12)-㈜케이믹글로벌 과장 (07.01~11.08)-㈜이비 차장 (11.09~14.01)-㈜밸류엔넷 차장 (14.02~14.12)-㈜네오넥스소프트 부장 (15.04~22.08)-㈜시큐센 (22.08~현재) - - - 8개월 - 김기영 여 1975.03 이사 미등기 상근 전략기획 -숙명여자대학원 산업디자인 (03.03)-삼성자동차 (96.10~97.12)-정보보호기술 (04.06~10.06)-다우그룹 인큐브테크 (10.07~11.11)-바이널/나우온플레이 (12.12~14.04)-비디 (14.05~16.07)-메가존 (16.08~18.05)-효성ITX (18.07~19.02)-아톤 (19.05~20.06)-NHN크로센트 (20.11~23.02)-㈜시큐센 (23.04~현재) - - 1개월 - 1) 등기임원 후보자 및 해임대상자당사는 증권신고서 제출일 현재 현재 해당사항이 없습니다. 나. 직원 등의 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업 및 지원 남 48 - 2 - 50 2년 5개월 1,134,292,321 22,685,846 - - - - 영업 및 지원 여 14 - 1 - 15 2년 3개월 227,337,737 15,155,849 - 합 계 62 - 3 - 65 2년 4개월 1,361,630,058 20,948,155 - 주1) 직원수는 2023년 4월 말 기준 재직자 수입니다. 등기 임원은 제외하였으며, 미등기임원의 내용은 포함되어 있습니다.주2) 평균 근속연수는 2023년 4월말 기준 재직 중인 직원들의 평균 근속연수를 산정하였습니다.주3) 연간급여총액은 근로소득 기준으로 2023년 1월부터 4월까지의 급여 총액입니다.주4) 1인당 평균급여액은 2023년 1월부터 4월까지의 급여 춍액에서 2023년 4월말 기준 재직 직원수로 나눈 금액입니다. 1) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 12 419,939,310 34,994,943 - 주1) 인원수는 2023년 4월말 기준 재직자 수이며, 등기 임원은 제외한 숫자입니다.주2) 연간급여 총액은 근로소득 기준으로 2023년 1월부터 4월말까지 지급한 급여의 총액이며, 1인당 평균급여 액은 연간급여총액을 미등기임원 수로 나누어 계산하였습니다. 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인 금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 800,000 사외이사 포함 감사 1 100,000 - 주1) 상기 보수 승인금액은 2023년 3월 27일 개최된 제12기 정기주주총회에서 승인된 사항입니다.주2) 인원수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 115,317 28,829 - 주1) 인원수는 증권신고서 제출일 현재 재직중인 등기이사 및 감사의 수 입니다.주2) 보수총액은 2023년 1월부터 4월까지 지급한 보수의 합계 금액이며, 1인 평균 급여액은 2023년 1월부터 4월까지 지급한 보수총액을 등기임원의 수로 나누어 기재하였습니다. 2-2) 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 109,317 54,659 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 4,000 4,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 2,000 2,000 - 주1) 인원수는 증권신고서 제출일 현재 재직중인 등기이사 및 감사의 수 입니다.주2) 보수총액은 2023년 1월부터 4월까지 지급한 보수의 합계 금액이며, 1인 평균 급여액은 2023년 1월부터 4월까지 지급한 보수총액을 등기임원의 수로 나누어 기재하였습니다.3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준등기이사 및 감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무수행에 대한 역할 및 활동 수준, 전문성, 회사 기여도 등을 감안하여 집행하고 있습니다. 4) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황당사는 증권신고서 제출일 기준 현재, 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다. 가) 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 나) 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황1) 이사ㆍ감사의 주식매수선택권의 공정가치 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 명, 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 151,850 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 151,850 - 주1) 당사는 주식매수선택권의 공정가치 산정을 위하여 이항모형 옵션가격평가모형을 사용하였으며, 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 19. 기타자본 - (2)주식선택권 을 참조하여 주시기 바랍니다.주2) 당사 주식매수선택권 부여대상자는 등기임원 1인 포함 총 2인 이며, 상기 주식매수선택권의 공정가치총액은 보고서 작성기준일 현재의 등기임원의 주식보상비용을 기재하였습니다. 2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황증권신고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권 및 결산일이 속한 사업연도 중 취소ㆍ행사된 주식매수선택권의 현황은 하기와 같습니다. (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 천주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 박정재 미등기임원 2018.10.23 신주발행교부 보통주 250 - 250 - 250 0 2020.10.23 ~ 2023.10.22 2,604 X - 이정주 등기임원 2018.10.23 신주발행교부 보통주 200 - - - - 200 2020.10.23 ~ 2023.10.22 2,604 X 주3) 이지연 직원 2018.10.23 신주발행교부 보통주 75 - - - - 75 2020.10.23 ~ 2023.10.22 2,604 X - 주1) 2020년 9월 7일 무상증자(400%)로 인해 행사가격이 13,020원에서 2,604원으로 조정되었고, 최초부여 주식수도 이를 반영하여 조정되었습니다.주2) 박정재 미등기임원은 2022년 11월 15일부로 사임하여 당사 정관에 따라 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 부여가 취소되었습니다.주3) 의무보유기간은 ㈜시큐센의 신규상장일로부터 6개월간 적용됩니다. VIII. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황(요약)당사는 증권신고서 제출일 현재『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』상의 대규모기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만, 당사는 당사를 포함하여 4개의 상장회사와 27개의 비상장회사를 계열회사로 두고 있습니다. (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - 4 27 31 나. 소속 회사의 명칭 당사는 증권신고서 제출일 현재, 당사가 속한 기업집단의 명칭은 없으며, 소속 회사의 명칭은 계열회사 현황과 일치합니다. (주)콤텍시스템 외 27개사는 동일한 기업집단에 속하며 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정의하는 동일인 및 그 특수관계인에 의하여 실질적인 지배를 받고 있습니다. (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 비고 상장 4 (주)아이티센 최상위지배기업 (주)콤텍시스템 최대주주 쌍용정보통신(주) - (주)시큐센 - 비상장 27 마이펫씨앤제이 - 비전벤처스 - 제이디 아이티센 신기술조합 - 수피아이티센 에듀테크 신기술조합 - 비피엠지 - 크레더 - 피엠엑스 - 수피아이티센ICT 신기술투자조합 - 수피스터디 신기술투자조합 - 수피케이디에프 신기술투자조합 - 수피클라우드 신기술투자조합 - 스마트제삼호 투자합자회사 - 케이지이홀딩스 - 한국금거래소 - 한국금거래소에프티씨 - 한국동산감정원 - 아우름거래소 - 한국금거래소디지털에셋 - 클로잇 - 디지포머싸스랩 - 씨플랫폼 - 투케이엠시스템즈 - 소프트아이텍 - 과천펜타시티 피에프브이 - 데이타존 - 알파인기술투자 - 에스에스산업 - 다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 아이티센 그룹 전체 지배구조도(23.05).jpg 아이티센 그룹 전체 지배구조도(23.05) 라. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 타법인 출자 현황(요약)당사는 보고서 제출일 현재 과천지식정보타운 입주를 위한 (주)과천펜타시티PFV의 지분을 일부 보유 하고 있습니다. 해당 법인에 대한 지분율이 5%를 넘지 않고, 현재 장부가액이 1억원 미만이므로 별도로 기재하지 아니하였으며, 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 9. 공정가치측정금융자산 - (1) 공정가치측정금융자산 구성내역 을 참조하여 주시기 바랍니다. IX. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래이해관계자 자금거래는 투자자 및 주주에 손해는 물론 부의 이전 문제를 야기 시킬 수 있습니다. 이에 당사는 특수관계인의 거래는 반드시 이사회에 보고ㆍ승인을 받도록 하였으며 상법 등 관계 법령에서 허용하는 금액 이내에 대해서만 대여금을 지급하고 있습니다. 또한 감사가 최대주주 및 그 특수관계인의 거래나 대여금 발생 시 의견을 진술하여 비정상적인 거래의 발생 방지를 위하여 노력하고 있습니다. 1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구분 회사명 최상위지배기업() ㈜아이티센 지배기업() ㈜콤텍시스템 유의적 영향력을 행사하는 기업 메타 벤처자산 유동화 제1호 사모투자 합자회사, 2014KIF-캡스톤 재도전IT 투자조합 기타의 특수관계자 ㈜콤텍정보통신,㈜소프트아이텍,㈜굿센,㈜한국금거래소디지털에셋,쌍용정보통신㈜ ,(주)클로잇,㈜한국금거래소쓰리엠등 아이티센 기업집단 회사 () 증권신고서 제출일 현재 콤텍시스템이 보유한 당사의 소유지분은 30.05%로 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 주주총회 의결권의 과반수를 행사할 수 있는 능력이 있으므로 지배기업으로 분류하였으며, 콤텍시스템의 지배기업인 아이티센을 최상위지배기업으로 분류하였습니다. 2) 당분기와 전분기 중 당사와 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 당분기 전분기 수익 비용 수익 비용 최상위지배기업 ㈜아이티센 2,925 3,969 - 1,888 지배기업 ㈜콤텍시스템 14,045 108,984 197,659 10,976 기타특수관계자 ㈜소프트아이텍 17,025 - 15,900 1,457,140 ㈜한국금거래소디지털에셋 15,000 　- 1,440 - ㈜한국금거래소 쓰리엠 　- 1,898 　- - 쌍용정보통신㈜ 87,247 - 41,092 - ㈜굿센 1,125 - - - ㈜콤텍정보통신 1,125 - - - (주)클로잇 500 - - - (주)씨플랫폼 1,125 17,425 - - 합계 140,117 132,276 256,091 1,470,004 3) 당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 당분기말 전기말 채권 채무 채권 채무 최상위지배기업 ㈜아이티센 413 4,366 413 3,348 지배기업 ㈜콤텍시스템 674,912 398,410 695,262 156,197 기타특수관계자 쌍용정보통신㈜ 28,078 - 90,998 - ㈜한국금거래소디지털에셋 16,500 - 16,500 - ㈜소프트아이텍 6,243 - 413 - ㈜콤텍정보통신 413 - 413 - ㈜굿센 413 - 413 - (주)클로잇 - 　- 13,046 - (주)씨플랫폼 413 　- 413 - 합계 727,385 402,776 817,871 159,545 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 기재당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖에 우발채무 등1) 당분기말 당사가 금융기관 등에 담보로 제공(소유권 제한 포함)한 자산의 내역 (단위: 천원) 계정과목 종류 담보설정권자 장부금액 설정금액 담보제공내역 당기손익공정가치측정금융자산 조합출자금 소프트웨어공제조합 377,194 377,194 조합 지급보증 2) 당사가 제공받은 지급보증 내역 (단위: 천원) 구 분 제공자 보증처 보증금액 내용 연대보증 (주)콤텍시스템 중소기업은행 600,000 대출지급보증 자금보충약정 아이티센 농협은행 2,923,599 대출지급보증 이행보증 서울보증보험 (주)국민은행 등 1,268,372 선금이행보증 등 이행보증 소프트웨어공제조합 현대오토에버 등 22,805,600 계약이행보증 등 합 계 27,597,572 주) 보증잔액은 2023년 03월 31일말 기준입니다. 3) 당사가 금융기관 등과 체결한 중요한 약정 (단위: 천원) 구 분 금융기관명 약정한도액 실행금액 운전자금대출 중소기업은행 500,000 - 시설자금대출() 농협은행 3,654,499 2,923,599 합 계　 4,154,499 2,923,599 () 당분기말 당사는 해당 차입금에 대해 분양대금반환채권을 담보로 제공하고 있으며, 당사는 지출한 분양대금을 건설중인자산으로 인식하고 있습니다.4) 당분기말 당사는 신사옥 이전을 위한 자본적지출 약정을 체결했으며, 총 분양대금 7,212,055천원 중 미지급된 금액은 3,769,150천원입니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표당사는 중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 중소기업 등 기준검토표_1.jpg 중소기업 등 기준검토표 중소기업 등 기준검토표_2.jpg 중소기업 등 기준검토표 다. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 법적위험 변동사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 합병 등의 사후 정보당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 녹색경영당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유등의 변동현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 보호예수 현황당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장규정에 의거 보호예수 완료하였으며 해당 내용은 「제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3.기타위험 -카. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험」에서 기재하고 있는 유통가능물량을 참조하시기 바랍니다. 이 외에 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호 예수 중인 주식이 없습니다. 파. 특례상장기업의 사후정보당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 계열회사 현황(상세)당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 타법인출자 현황(상세)당사는 증권신고서 제출일 현재 과천지식정보타운 입주를 위한 (주)과천펜타시티PFV의 지분을 일부 보유 하고 있습니다. 해당 법인에 대한 지분율이 5%를 넘지 않고, 현재 장부가액이 1억원 미만이므로 별도로 기재하지 아니하였으며, 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 9. 공정가치측정금융자산 - (1) 공정가치측정금융자산 구성내역 을 참조하여 주시기 바랍니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.