ITCENGLOBAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 10, 2021

아이티센/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.08.10)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-05

1. 정정관련 공시서류	유상증자(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-29
3. 정정사유	발행가액 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 신주 발행가액	확정발행가 : 보통주식(원) - 예정발행가 : 보통주식(원) 840	확정발행가 : 보통주식(원) 840 예정발행가 : 보통주식(원) -

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)콤텍시스템	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	53,200,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	67,851,466
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	27,640,000,000
채무상환자금(원)	10,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	7,048,000,000
5. 증자방식		주주배정후실권주일반공모

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	840
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	2021-08-09
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			신주발행가액 산정방법 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. (1) 1차 발행가액 산정 신주배정기준일(2021년 07월 08일) 전 제3거래일(2021년 07월 05일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)] (2) 2차 발행가액 산정 구주주 청약일(2021년 08월 12일) 전 제3거래일(2021년 08월 09일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율] (3) 확정 발행가액 산정 확정 발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함). ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
8. 신주배정기준일			2021-07-08
9. 1주당 신주배정주식수(주)			0.6272524752
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			20.0
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2021-08-12
종료일	2021-08-13
구주주	시작일	2021-08-12
종료일	2021-08-13
12. 납입일			2021-08-23
13. 실권주 처리계획			우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.
14. 신주의 배당기산일			2021-01-01
15. 신주권교부예정일			-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			신한금융투자(주)
17. 신주인수권양도여부			해당
18. 이사회결의일(결정일)			2021-04-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
19. 증권신고서 제출대상 여부			예
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단에 참고할 사항			(1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다. (2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다. (3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표집행임원에게 위임합니다. (4) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다. ※ 주) 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대한 일반공모 청약은 2021년 08월 18일 ~ 2021년 08월 19일(2일간) 진행될 예정입니다.
※ 관련공시	2021-04-29 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-06-01 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-06-16 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-06-21 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-07-05 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-07-06 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)콤텍시스템	영문	COMTEC SYSTEMS CO.,LTD
- 대표자	권창완
- 주요사업	IT서비스
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	156,303,140,613
지배회사의 연결 자산총액(원)	541,851,968,266
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	28.85