ITCENENTEC CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 2, 2021

증권발행실적보고서 2.5 쌍용정보통신(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 02일
회 사 명 :&cr	쌍용정보통신 주식회사
대 표 집 행 임 원 :&cr	박 진 국
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)
	(전 화) 02- 2262-8114
	(홈페이지) http://www.sicc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 석 형
	(전 화) 02-2262-8114

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타19,434,500,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 및 우리사주조합 청약&cr(초과청약 포함)2021년 07월 23일2021년 07월 26일2021년 08월 02일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자(주)2,0011,654,827-대표주관회사&cr단수주 인수2,0011,654,827--

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합4,700,0002014,700,0003,886,900,0002014,700,0003,886,900,00020구주주&cr(신주인수권증서)18,800,000804,81117,532,03014,498,988,810734,81117,532,03014,498,988,81075초과청약--4,0521,747,5551,445,227,98573,8011,265,9691,046,956,3635초과청약 단수주------12,0011,654,827023,500,0008,86423,979,58519,831,116,7958,61423,500,00019,434,500,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(기준일 : 2021년 03월 08일)	(단위: 주, %)

주주명	관계	증자전		증자후		비고
보유주식수	지분율	보유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
주식회사 수피아이티센홀딩스	최대주주 본인	16,185,614	40.0	23,705,614	37.1	-
계		16,185,614	40.0	23,705,614	37.1	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 06월 18일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 40,464,034주에 본건 유상증자 신주 수인 23,500,000주를 더한 63,964,034주를 기준으로 합니다.&cr주3) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7 및 '근로복지기본법' 제38조에 따른 우리사주조합원에 대한 신주의 우선배정은 총 공모주식의 20%에 해당하는 4,700,000주를 우선배정하였고, 전량 청약 참여하였습니다. &cr주4) 최대주주 주시회사 수피아이티센홀딩스는 배정 받은 신주인수권증서 전량 청약 참여하였습니다

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 08월 03일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 08월 17일&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 03월 15일&cr(최초)&cr2021년 03월 26일&cr(정정)&cr2021년 04월 29일&cr(정정)&cr2021년 06월 01일&cr(정정)	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.sicc.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 07월 21일	전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.sicc.co.kr)

&cr

2. 증권신고서&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목	정 정 전	정 정 후
2021년 04월 30일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 05월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	분기보고서 제출에 따른 기재 정정
2021년 06월 01일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	보완기재 및 일정 변경 기재정정
2021년 06월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 07월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

&cr

3. 투자설명서&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : 쌍용정보통신(주) → 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)&cr 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 16일	투자설명서	최초 제출
2021년 07월 21일	[정정]투자설명서	확정 발행가액 산정에 따른 정정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주19,434,500,00082723,500,00019,434,500,000-19,434,500,00082723,500,00019,434,500,000------------19,434,500,00082723,500,00019,434,500,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --2,434,500,00017,000,000,000--19,434,500,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) 2021년 07월 01일2021년 07월 01일한국예탁결제원명의개서대행기관18,793,35818,793,358

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 07월 26일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-17,532,0302021년 07월 26일한국예탁결제원&cr(초과청약)-1,747,55519,279,585

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2021년 07월 23일~2021년 07월 26일

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,261,328	6,642	1,267,970

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 18,800,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 18,793,358주를 차감한 단수주

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
1,267,970	1,747,555	0.7255680079	초과청약 단수주 2,001주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(2,001주)는 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수함.