ITCENENTEC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 21, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 쌍용정보통신(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 21일
회 사 명 :	쌍용정보통신 주식회사
대 표 집 행 임 원 :	박 진 국
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)
	(전 화) 02- 2262-8114
	(홈페이지) http://www.sicc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 석 형
	(전 화) 02-2262-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 23,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,434,500,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
2021년 04월 30일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 05월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	분기보고서 제출에 따른 기재 정정&cr (파란색)
2021년 06월 01일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	보완기재 및 일정 변경 기재정정&cr (초록색)
2021년 06월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정&cr (빨간색)
2021년 07월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정&cr (초록색)

[세부 정정내용]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
공통정정사항	발행가액 확정	모집(매출)가액 : 827원(예정)	모집(매출)가액 : 827원 (확정)
모집(매출)총액 : 19,434,500,000원(예정)	모집(매출)총액 : 19,434,500,000원 (확정)
1차 발행가액 기준	확정 발행가액 기준
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행가액 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr&cr(상략)&cr

■ 1차발행가액 산출근거&cr&cr신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거&cr래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산&cr술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산&cr일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결&cr정하며 할인율은 25% 를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하&cr며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[1차발행가액산정표](2021.06,15~2021.05.16)&cr기산일 : 2021년 06월 15일	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	주 가	거 래 량	거래대금
1	2021/06/15	1,280	166,654	212,812,410
2	2021/06/14	1,280	220,707	283,295,615
3	2021/06/11	1,290	240,744	311,108,335
4	2021/06/10	1,290	338,723	429,735,745
5	2021/06/09	1,250	136,990	171,838,050
6	2021/06/08	1,235	215,440	268,078,330
7	2021/06/07	1,250	213,363	267,509,665
8	2021/06/04	1,265	226,651	285,420,530
9	2021/06/03	1,275	182,859	229,815,390
10	2021/06/02	1,250	241,168	304,027,430
11	2021/06/01	1,270	433,552	541,988,145
12	2021/05/31	1,235	410,065	496,837,105
13	2021/05/28	1,200	285,116	341,615,735
14	2021/05/27	1,200	321,850	386,159,070
15	2021/05/26	1,230	288,831	348,865,240
16	2021/05/25	1,175	522,653	588,298,965
17	2021/05/24	1,155	506,544	588,408,435
18	2021/05/21	1,205	1,069,086	1,306,076,900
19	2021/05/20	1,300	1,093,786	1,423,899,640
20	2021/05/18	1,500	0	0
21	2021/05/17	1,500	0	0
1개월 가중산술평균주가(A)		1,235	-
1주일 가중산술평균주가(B)		1,276	-
기산일 가중산술평균주가(C)		1,277	-
A,B,C의 산술평균 (D)		1,263	(A+B+C)/3
기준주가		1,263	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%	-
증자비율		58.08%	-
1차 발행가액		827	[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

&cr(후략)

&cr (주1) 정정 후&cr

(상략)&cr

■ 1차발행가액 산출근거&cr&cr신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거&cr래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산&cr술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산&cr일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결&cr정하며 할인율은 25% 를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하&cr며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[1차발행가액산정표](2021.06,15~2021.05.16)&cr기산일 : 2021년 06월 15일	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	주 가	거 래 량	거래대금
1	2021/06/15	1,280	166,654	212,812,410
2	2021/06/14	1,280	220,707	283,295,615
3	2021/06/11	1,290	240,744	311,108,335
4	2021/06/10	1,290	338,723	429,735,745
5	2021/06/09	1,250	136,990	171,838,050
6	2021/06/08	1,235	215,440	268,078,330
7	2021/06/07	1,250	213,363	267,509,665
8	2021/06/04	1,265	226,651	285,420,530
9	2021/06/03	1,275	182,859	229,815,390
10	2021/06/02	1,250	241,168	304,027,430
11	2021/06/01	1,270	433,552	541,988,145
12	2021/05/31	1,235	410,065	496,837,105
13	2021/05/28	1,200	285,116	341,615,735
14	2021/05/27	1,200	321,850	386,159,070
15	2021/05/26	1,230	288,831	348,865,240
16	2021/05/25	1,175	522,653	588,298,965
17	2021/05/24	1,155	506,544	588,408,435
18	2021/05/21	1,205	1,069,086	1,306,076,900
19	2021/05/20	1,300	1,093,786	1,423,899,640
20	2021/05/18	1,500	0	0
21	2021/05/17	1,500	0	0
1개월 가중산술평균주가(A)		1,235	-
1주일 가중산술평균주가(B)		1,276	-
기산일 가중산술평균주가(C)		1,277	-
A,B,C의 산술평균 (D)		1,263	(A+B+C)/3
기준주가		1,263	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%	-
증자비율		58.08%	-
1차 발행가액		827	[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

▶ 2차 발행가액	\=	기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ] (2021.07.14~2021.07.20)	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/07/20	1,195	272,507	328,512,305
2	2021/07/19	1,220	233,482	285,404,910
3	2021/07/16	1,255	218,481	269,234,415
4	2021/07/15	1,250	202,435	255,684,225
5	2021/07/14	1,280	324,132	409,338,625
1주일 거래량 가중평균(A)		1,238	-
최근일 거래량 가중평균(B)		1,206	-
A,B의 산술평균(C)		1,222	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		1,206	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		25%
2차 발행가액		905	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

&cr ■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/07/20	1,195	272,507	328,512,305
2	2021/07/19	1,220	233,482	285,404,910
3	2021/07/16	1,255	218,481	269,234,415
3거래일 가중산술평균		1,219
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		732

구분	발행가액
1차 발행가액	827
2차 발행가액	905
청약일전 과거 제3거래일부터&cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	732
확정발행가액&crMax{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	827

&cr(후략)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr