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M&A Activity • Jul 5, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)굿센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2021년 7월 5일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 굿센
대표 집행임원 :&cr	박 연 정
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 반포대로13 아이티센빌딩
	(전 화)02-3497-8351
	(홈페이지) http://www.goodcen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표집행임원 (성 명) 박 연 정
	(전 화)02-3497-8351
&cr

Ⅰ. 일정

구분	합병회사	피합병회사
주식회사 굿센	주식회사 비젠
---	---	---
이사회결의일	2021.04.09	2021.04.09
합병계약일	2021.04.09	2021.04.09
권리주주확정기준일	2021.04.26	-
주주명부 폐쇄기간	2021.04.27 ~2021.04.30	-
합병반대의사 통지접수기간	2021.05.10 ~2021.05.21	2021.05.10 ~2021.05.21
주주총회 소집공고	2021.05.06	-
합병승인 임시주주총회	2021.05.24&cr(주주총회 승인)	2021.05.24 (이사회 승인)
주식매수청구권 행사기간	2021.05.24 ~2021.06.14	-
채권자 이의제출 기간	2021.05.24 ~2021.06.24	2021.05.24 ~2021.06.24
합병기일	2021.06.28	2021.06.28
합병보고 이사회결의	2021.06.28	-
합병(소멸)등기 예정일자	2021.07.05	2021.07.05
신주의 상장예정일	2021.07.20	-

주1) 합병회사의 합병종료보고총회는 상법 526조 제3항에 의거 이사회결의에 의한 공고로 갈음합니다. (공고방법 : 홈페이지 www.goodcen.com)&cr주2) 상기 합병등기(소멸등기)예정일은 합병등기 신청일입니다.&cr위 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(주, %)

구분	관계	주식의 종류	합병 전				합병 후
주식회사 굿센		주식회사 비젠		주식회사 굿센
---	---	---	---	---	---	---	---	---
소유주식수 및 지분율		소유주식수 및 지분율		소유주식수 및 지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)비젠	합병전 최대주주	보통주	687,656	47.17	-	-	-	-
(주)굿센	자기주식	보통주	493,264	33.83	-	-	1,180,925	45.70
우선주	-	-	-	-	-	-
(주)투케이엠	합병후 최대주주	보통주	-	-	32,340	29.26	329,384	12.75

※ 합병전 (주)굿센의 최대주주였던 (주)비젠은 (주)굿센에 흡수합병되어 소멸되었습니다. 자기주식 증가분은 (주)비젠 소유지분과 신주발행시 단주 합산 수량입니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr존속회사 (주)굿센은 일반흡수 합병으로 주식매수청구권이 발생되며, 소멸회사 (주)비젠은 총주주 100% 찬성에 의한 간이합병으로 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.&cr&cr(주)굿센과 (주)비젠은 상법 제527조의3 규정에 의거하여 2021년 5월 10일부터 2021년 5월 21일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, (주)굿센은 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 1명으로, 반대의사표시 주식수는 총 69주 (발행주식총수의 0.005%) 입니다. &cr&cr(주)굿센은 합병반대 의사표시를 한 주주가 발생하였지만 상법 제 522조 3의 규정에 의해 주식매수청구권 접수기간 2021년 5월 24일 ~ 2021년 6월 14일 동안 주식매수청구권 행사 청구는 발생하지 않았습니다. &cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 주식회사 굿센과 소멸회사인 주식회사 비젠은 2021년 5월 24일 채권자 이의제출공고를 진행하였으며, 2021년 6월 24일 채권자 이의제출만료일까지 이의를 제출한 채권자는 없었으므로 해당 건으로 채권을 변제하거나 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병 시 발행되는 신주 및 합병비율

구 분	적 요
합병으로 인한 발행주식의 수	기명식 보통주	1,125,854주
1주당 액면가액	500원
합병신주 상장(예정)일	2021년 7월 20일
합병비율	주식회사 굿센 : 주식회사 비젠 = 1 : 10.1850394

&cr2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법&cr단주 발생금액 지급후 (주)굿센 자사주로 취득예정&cr&cr3. 신주의 상장에 관한 사항&cr본 합병으로 인해 발행되는 신주는 2021년 7월 20일 코넥스시장에 상장될 예정입니다. 다만, 최종 상장일은 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr&cr4. 교부금 지급&cr주식회사 굿센이 주식회사 마이크로폴리스를 흡수합병 함에 있어 피합병회사인 주식회사 마이크로폴리스의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부외에 별도의 합병교부금 지급은 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	합병전		합병후 (추정)
(주)굿센	㈜비젠
---	---	---	---
유동자산	3,874,976,838	15,336,322,936	19,211,299,774
비유동자산	8,159,772,102	13,552,354,445	21,712,126,547
자산총계	12,034,748,940	28,888,677,381	40,923,426,321
유동부채	7,374,962,398	17,724,014,341	25,098,976,739
비유동부채	42,987,202	4,315,321,670	4,358,308,872
부채총계	7,417,949,600	22,039,336,011	29,457,285,611
자본금	728,975,500	552,700,000	1,281,675,500
자본총계	4,616,799,340	6,849,341,370	11,466,140,710

주1) 상기 재무상태표는 주식회사 굿센과 주식회사 비젠의 2021년 05월 31일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2021년 06월 28일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.&cr주2) 상기 합병 후 재무상태표는 내부거래 제거 후 작성되었으므로 단순합계금액과 일치하지는 않습니다.&cr주3) 상기 재무상태표는 외부감사인의 감사가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.