Italmobiliare — M&A Activity 2020

Dec 10, 2020

Informazione Regolamentata n. 0169-46-2020		Data/Ora Ricezione 10 Dicembre 2020 13:40:47	MTA
Societa'	:	ITALMOBILIARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	140217
Nome utilizzatore	:	ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	10 Dicembre 2020 13:40:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Dicembre 2020 13:40:49
Oggetto	:	ITALMOBILIARE CON "CASA DELLA SALUTE" NELL'HEALTHCARE INNOVATIVO E AD ELEVATA DIGITALIZZAZIONE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ITALMOBILIARE CON "CASA DELLA SALUTE" NELL'HEALTHCARE INNOVATIVO E AD ELEVATA DIGITALIZZAZIONE

Il Poliambulatorio è nato nel 2014 come primo centro privato di diagnostica e medicina sportiva, crescendo rapidamente grazie ad un servizio sanitario di alta qualità dovuto all'ottimizzazione dei processi interni, all'utilizzo di tecnologia di ultima generazione e a un personale medico altamente qualificato.

Milano, 10 dicembre 2020 – E' stato perfezionato oggi l'acquisto da parte di Italmobiliare del 92,5% del capitale di Casa della Salute secondo quanto annunciato lo scorso 12 novembre. L'operazione conclusa in data odierna ha comportato un esborso pari a 24 milioni di euro. L'Amministratore delegato e fondatore Marco Fertonani mantiene la restante quota del 7,5% del capitale, nonché le piene deleghe di gestione.

L'investimento in Casa della Salute rappresenta -ad una settimana dall'annuncio dell'accordo relativo alla piattaforma e-commerce Callmewine- la prima finalizzazione della nuova attenzione da parte di Italmobiliare a valorizzare opportunità di mercato in settori innovativi, partendo da realtà con grandi potenziali di crescita (Small Cap Growth), basate su nicchie di eccellenza del panorama imprenditoriale italiano.

Italmobiliare a partire dal 2017 ha inoltre investito circa 500 milioni in società caratterizzate da marchi importanti del Made in Italy sostenendo attraverso il suo know-how e i propri modelli di sviluppo e governance significativi tassi di crescita.

Italmobiliare è stata assistita nell'operazione dallo studio Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali, dallo studio Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale, da EY per la due diligence finanziaria e da EY-Parthenon per la due diligence commerciale. Casa della Salute è stata assistita nell'operazione nonché sugli aspetti strategici e di business da Partners S.p.A. quale financial advisor e da Ashurst per gli aspetti legali.

Disclaimer

Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212 Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.212

ITALMOBILIARE COMPLETES THE ACQUISITION OF "CASA DELLA SALUTE" FOCUSING ON HEALTHCARE SERVICES WITH AN INNOVATIVE AND HIGHLY DIGITALISED BUSINESS MODEL

The company was founded in 2014 when the first private centre for diagnostics and sports medicine opened. Since then it has been growing rapidly thanks to its highquality healthcare services based on the optimisation of internal processes, the use of state-of-the-art technology and highly qualified medical staff.

Milan, December 10, 2020 – Italmobiliare has completed the purchase of a 92.5% share capital of Casa della Salute, as announced on 12 November. The acquisition concluded today involved an investment by Italmobiliare of 24 million euro. The CEO and founder Marco Fertonani holds the remaining 7,5% of the capital and he will keep on leading the company with the role of CEO.

One week after the announcement of the deal with the e-commerce platform Callmewine, the investment in Casa della Salute is the first completed investment of Italmobiliare's new focus on enhancing market opportunities in innovative sectors, starting from small cap growth companies with considerable growth potential, based on niches of excellence in the Italian business landscape.

Since 2017, Italmobiliare has invested about 500 million euro in top "Made in Italy" brands, supporting their significant growth with internal know-how and specific development and governance models.

Italmobiliare was assisted in this transaction by Giliberti Triscornia e Associati for the legal aspects, by Alonzo Committeri & Partners for the tax side, by EY for the financial due diligence and by EY-Parthenon for the commercial due diligence. Casa della Salute was assisted in the transaction, as well as in the strategic and business aspects, by Partners S.p.A. as financial advisor and by Ashurst for the legal aspects.

Disclaimer

This press release may contain forward-looking statements. These statements are based on the Group's current expectations and projections about future events and, by their nature, are subject to inherent risks and uncertainties. They relate to events and depend on circumstances that may or may not occur or exist in the future, and, as such, undue reliance should not be placed on them. Actual results may differ materially from those expressed in such statements as a result of a variety of factors, including: continued volatility and further deterioration of capital and financial markets, changes in commodity prices, changes in general economic conditions, economic growth and other changes in business conditions, changes in laws and regulations and the institutional environment (in each case in Italy or abroad), and many other factors, most of which are beyond the Group's control.

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