Italmobiliare — M&A Activity 2015

Sep 4, 2015

Informazione Regolamentata n. 0169-14-2015		Data/Ora Ricezione 04 Settembre 2015 07:43:38	MTA
Societa'	:	ITALMOBILIARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	62853
Nome utilizzatore	:	ITALMOBN07 - G. MOLINARI
Tipologia	:	IROS 01
Data/Ora Ricezione	:	04 Settembre 2015 07:43:38
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Settembre 2015 07:58:39
Oggetto	:	per la cessione di Finter Bank Zurich	Italmobiliare S.p.A.: accordo con Vontobel
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SOCIETA' PER AZIONI

ACCORDO TRA ITALMOBILIARE E VONTOBEL NEL PRIVATE BANKING: FINTER BANK PASSA AL GRUPPO SVIZZERO

Milano, 4 settembre 2015 – Italmobiliare e il gruppo svizzero Vontobel hanno raggiunto un accordo per il rafforzamento delle attività nel settore del private banking. L'accordo prevede l'acquisto da parte di Vontobel di Finter Bank, banca attiva nel settore del private banking interamente controllata da Italmobiliare. L'operazione valorizza l'intera partecipazione a circa 80 milioni di Franchi svizzeri e genererà una plusvalenza di circa 50 milioni di Franchi. I valori definitivi saranno fissati dopo eventuali adeguamenti relativi all'andamento delle masse gestite nei prossimi mesi.

Italmobiliare, dal canto suo, investirà circa 10 milioni di Franchi in azioni Vontobel a sostegno delle strategie "industriali" della banca svizzera soprattutto in Italia.

L'operazione, che sarà soggetta alle autorizzazioni delle competenti autorità di controllo, sarà presumibilmente finalizzata entro l'esercizio 2015.

Finter Bank è una società attiva nell'offerta di servizi di private banking (finanziamento, consulenza di investimento e gestione delle negoziazioni) con sedi a Zurigo e Lugano. Con uno staff di circa 65 persone gestisce per la propria clientela un patrimonio complessivo di oltre 1,6 miliardi di CHF.

Vontobel è una società di private banking, quotata a Zurigo, specializzata in gestione patrimoniale attiva e soluzioni di investimento tailor-made per la propria clientela. Con uno staff di oltre 1,400 persone in tutto il mondo gestisce un patrimonio complessivo di circa 181 miliardi di CHF.

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ITALMOBILIARE AND VONTOBEL IN AGREEMENT TO BOLSTER PRIVATE BANKING ACTIVITY: FINTER BANK ACQUIRED BY THE SWISS GROUP

Milan, 4 September 2015 – Italmobiliare and the Swiss group Vontobel have reached an agreement to bolster the private banking activities. According to the deal, Vontobel is to acquire Finter Bank, which offers private banking services and is fully owned by Italmobiliare. The total value of the transaction is evaluated in 80 million CHF, meaning for Italmobiliare a capital gain of around 50 million CHF. The definitive value of the transaction will be determined in considerations of marginal adjustments in the total amount of the assets under management during the next months. As part of the agreement Italmobiliare will invest around 10 million CHF in shares of Vontobel and will support the development strategies of the Swiss private bank in the Italian market.

The transaction, subject to authorization by competent controlling authorities, is expected to be finalized during the second half of 2015.

Finter Bank offers private banking services (financing, advisor, negotiation management) with branches in Zurich and Lugano. With a staff of around 65 people manage clients assets totaling over 1.6 billion CHF.

Vontobel is specialized in active assets management and tailor made investment solutions. With over 1,400 employees worldwide Vontobel held CHF 181 billion of clients assets. Vontobel is listed in Zurich.

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