Italgas

M&A Activity • May 13, 2024

Informazione Regolamentata n. 0167-47-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Maggio 2024 19:26:30		Euronext Milan
Societa'	:	ITALGAS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	190573
Utenza - Referente	:	ITALGASN01 - Scaglia
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	13 Maggio 2024 19:26:30
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Maggio 2024 19:26:30
Oggetto	:	Italgas: avvio di un periodo di negoziazione in esclusiva per l'acquisto del 100% del capitale di 2i Rete Gas
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato stampa

Italgas: avvio di un periodo di negoziazione in esclusiva per l'acquisto del 100% del capitale di 2i Rete Gas

Milano, 13 maggio 2024 – Italgas annuncia che, a seguito di un'offerta non vincolante per l'intero capitale sociale di 2i Rete Gas S.p.A ("2i Rete Gas"), gli azionisti F2i SGR S.p.A e Finavias S.à r.l hanno concesso ad Italgas un periodo di esclusiva per effettuare una due diligence finalizzata alla formulazione di un'offerta vincolante per l'acquisto del 100% del capitale di 2i Rete Gas.

In caso di intese vincolanti, Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario mediante ricorso ad un finanziamento "bridge", garantito da J.P. Morgan, il cui rifinanziamento potrà avvenire tramite una combinazione di strumenti di equity, debito o "equity like", con l'obiettivo di mantenere l'attuale profilo di rating di Italgas. I termini e le condizioni finali di tale rifinanziamento saranno comunicati al mercato al positivo esito delle trattative.

J.P. Morgan agisce quale Financial Advisor e Legance – Avvocati Associati agisce quale advisor legale di Italgas.

Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo www.italgas.it

Investor Relations Italgas +39 02 8187 2175 investor.relations@italgas.it

Ufficio Stampa Italgas +39 02 8187 2020 ufficio.stampa@italgas.it