Italgas

Capital/Financing Update • Feb 1, 2024

Informazione Regolamentata n. 0167-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Febbraio 2024 18:17:02		Euronext Milan
Societa'	:	ITALGAS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	185939
Utenza - Referente	:	ITALGASN01 - Scaglia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	1 Febbraio 2024 18:17:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	1 Febbraio 2024 18:17:02
Oggetto	:	Italgas colloca bond per 650 milioni di euro, richiesta 6 volte l'offerta
Testo del comunicato

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Comunicato stampa

Italgas colloca bond per 650 milioni di euro, richiesta 6 volte l'offerta

Milano, 1 febbraio 2024 – Italgas Spa (rating BBB+ outlook stabile per Fitch, Baa2 outlook stabile per Moody's) ha concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria con scadenza 8 febbraio 2029, a tasso fisso e per un totale di 650 milioni di euro. L'emissione ha registrato ordini per una cifra pari a 6 volte l'offerta, permettendo quindi di aumentare l'importo rispetto all'offerta iniziale di 500 milioni di euro, ed è stata caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.

L'emissione è avvenuta nell'ambito del proprio Programma EMTN (Euro Medium Term Notes), rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2023, il cui ammontare complessivo è pari a 6,5 miliardi di euro.

Il bond ha una durata di 5 anni con una cedola annuale pari a 3,125%, e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso di riferimento.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati per soddisfare i fabbisogni finanziari previsti nel Piano Strategico 2023-2029.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Di seguito i dettagli dell'operazione:

Importo: 650 milioni di euro Scadenza: 8 febbraio 2029 Cedola annua: 3,125% Prezzo di emissione: 98,975

Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo www.italgas.it

Investor Relations Italgas +39 02 8187 2175 investor.relations@italgas.it

Fine Comunicato n.0167-8	Numero di Pagine: 3
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