Italgas

Capital/Financing Update • Sep 24, 2024

Informazione Regolamentata n. 0167-71-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 24 Settembre 2024 18:38:31	Euronext Milan
Societa'	:	ITALGAS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	195901
Utenza - Referente	:	ITALGASN01 - Scaglia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	24 Settembre 2024 18:38:31
Data/Ora Inizio Diffusione	:	24 Settembre 2024 18:38:31
Oggetto	:	Italgas: elevata domanda per la riapertura del bond con scadenza febbraio 2029 ("TAP issue") per un importo di 350 milioni
Testo del comunicato

Vedi allegato

Italgas: elevata domanda per la riapertura del bond con scadenza febbraio 2029 ("TAP issue") per un importo di 350 milioni.

Milano, 24 settembre 2024 – Italgas S.p.A. (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody's) ha concluso oggi con successo la riapertura dell'emissione obbligazionaria effettuata in data 8 febbraio 2024.

L'operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte rispetto all'offerta iniziale, consentendo di incrementare l'importo offerto fino a 350 milioni.

I proventi dell'emissione verranno utilizzati per il rifinanziamento di indebitamento bancario di prossima scadenza.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Di seguito i dettagli dell'operazione:

Importo: 350 milioni di euro Scadenza: 8 febbraio 2029 Cedola annua: 3,125%, con un prezzo di re-offer di 99,683 (corrispondente a uno spread di 95 punti base sul tasso mid-swap di riferimento)

Fine Comunicato n.0167-71-2024	Numero di Pagine: 3
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