AI assistant
Italgas Capital/Financing Update 2023
4178_rns_2023-06-01_93b45b15-3004-43ac-9482-ac96de3763c7.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0167-47-2023 |
Data/Ora Ricezione 01 Giugno 2023 18:30:16 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ITALGAS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 177795 | |
| Nome utilizzatore | : | ITALGASN01 - Scaglia | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 01 Giugno 2023 18:30:16 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 01 Giugno 2023 18:30:18 | |
| Oggetto | : | Italgas: conclusa con successo l'emissione obbligazionaria a tasso fisso a 9 anni da 500 milioni di euro |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Italgas: conclusa con successo l'emissione obbligazionaria a tasso fisso a 9 anni da 500 milioni di euro
Milano, 1° giugno 2023 – Italgas Spa (rating BBB+ outlook stabile per Fitch, Baa2 outlook negativo per Moody's) ha concluso oggi con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2032, a tasso fisso e per un ammontare di 500 milioni di euro, cedola annua pari a 4,125%, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) avviato nel 2016 e rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2022.
L'operazione ha registrato una domanda di circa 1,6 miliardi di euro, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.
In coerenza con i propri obiettivi strategici, la Società ha colto l'occasione per effettuare un esercizio di pre-funding dei fabbisogni finanziari futuri, estendendo la durata media del portafoglio obbligazionario.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banco Santander S.A., BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca S.p.A, Société Générale e Unicredit Bank AG.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Di seguito i dettagli dell'operazione:
Importo: 500 milioni di euro Scadenza: 8 giugno 2032 Cedola annua: 4,125% Prezzo di emissione: 98,746%
Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo www.italgas.it
Investor Relations Italgas +39 02 8187 2175 [email protected]