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Italgas Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0167-5-2021 |
Data/Ora Ricezione 05 Febbraio 2021 09:36:36 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ITALGAS | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 142218 | ||
| Nome utilizzatore | : | ITALGASN01 - Scaglia | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 05 Febbraio 2021 09:36:36 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 05 Febbraio 2021 09:36:37 | ||
| Oggetto | : | Emissione obbligazionaria e Tender Offer | ||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE
Italgas lancia una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso "dual tranche" a 7 e 12 anni e avvia un'offerta di riacquisto di un ammontare fino a Euro 300 milioni dei propri titoli 2022 e 2024
Milano, 5 febbraio 2021 – Italgas S.p.A. (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody's) ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria "dual tranche" a tasso fisso con scadenze a 7 e 12 anni, di 500 milioni di Euro cadauna.
Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Intesa Sanpaolo S.p.A., Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Mediobanca S.p.A e Morgan Stanley.
Contestualmente è stata avviata questa mattina un'offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari emessi da Italgas S.p.A. a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note:
- €750.000.000 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, di cui tuttora in circolazione titoli per un ammontare nominale pari a €268.360.000 (XS1551917245);
- €650.000.000 1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024, di cui tuttora in circolazione titoli per un ammontare nominale pari a €480.945.000 (XS1578294081).
L'importo accettato sarà definito da Italgas tenendo conto dell'ammontare massimo dell'offerta di riacquisto fissato a €300.000.000 e secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 5 febbraio 2021, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.
L'avviso del lancio della Tender Offer è consultabile sul sito della Borsa del Lussemburgo al link www.bourse.lu.
BNP Paribas, J.P. Morgan AG e Unicredit Bank AG agiscono in qualità di Dealer Managers.
Gli esiti dell'operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. Italgas regolerà l'intero importo per cassa.
Le suddette operazioni sono coerenti con la strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estendono la durata media del portafoglio obbligazionario della Società.
DISCLAIMER
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia,
Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo www.italgas.it
Investor Relations Italgas +39 02 8187 2175 investor.relations@italgas.it
Ufficio Stampa Italgas +39 02 8187 2020 [email protected]
Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett.d) del Regolamento (UE 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.
Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo www.italgas.it
Investor Relations Italgas +39 02 8187 2175 investor.relations@italgas.it
Ufficio Stampa Italgas +39 02 8187 2020 [email protected]