Italgas — Capital/Financing Update 2016

Nov 21, 2016

Informazione Regolamentata n. 0167-12-2016		Data/Ora Ricezione 21 Novembre 2016 08:20:56	MTA
Societa'	:	ITALGAS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	81806
Nome utilizzatore	:	ITALGASN01 - Porro
Tipologia	:	AIOS 06
Data/Ora Ricezione	:	21 Novembre 2016 08:20:56
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Novembre 2016 08:35:57
Oggetto	:	Italgas perfeziona il suo primo programma Euro Medium Term Notes
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Italgas perfeziona il suo primo programma Euro Medium Term Notes

Milano, 21 novembre 2016 - Italgas ha perfezionato un programma di emissione a medio e lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme), per un ammontare complessivo fino a 2,8 miliardi di euro, a seguito di quanto approvato lo scorso 18 ottobre 2016 dal Consiglio di Amministrazione.

Il programma prevede l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare presso investitori istituzionali operanti in Europa da emettersi in una o più tranche entro il 31 ottobre 2017.

I titoli emessi saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).

Le agenzie di rating Moody's e Fitch hanno assegnato un rating creditizio al programma rispettivamente pari a "Baa1", con outlook stabile, e "BBB+".

"In linea con la strategia e gli obiettivi presentati alla comunità finanziaria nel corso del nostro Capital Market Day e del road show, stiamo predisponendo gli strumenti per dotarci di una solida ed efficiente struttura finanziaria - ha dichiarato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas - con l'obiettivo di diversificare le fonti di provvista e ottenere un adeguato equilibrio tra tasso fisso e variabile a costi competitivi".

Il prospetto del Programma EMTN è disponibile sul sito internet di Italgas (www.italgas.it nella sezione "Investitori – "Debito e Credit rating").