ITAB Shop Concept — Capital/Financing Update 2020

Jun 25, 2020

ITAB HAR OMFÖRHANDLAT VILLKOREN FÖR SINA KREDITFACILITETSAVTAL OCH AVSER INGÅ KORTFRISTIGA AKTIEÄGARLÅN SOM ÄR FÖREMÅL FÖR GODKÄNNANDE AV BOLAGSSTÄMMA

ITAB Shop Concept AB (publ) har omförhandlat villkoren för deras kreditfacilitetsavtal om 200 MEUR med Nordea och låneavtalet om ca 28 MEUR med Svensk Exportkredit.

Nordea och ITAB har kommit överens om att förändra strukturen i kreditavtalet till en långfristig facilitet på 100 MEUR och en kortfristig facilitet på 75 MEUR. Den totala kreditfaciliteten kommer fortsättningsvis att vara 175 MEUR. Den tillgängliga krediten hos Svensk Exportkredit förblir oförändrad.

De nya avtalens kovenanter är temporärt anpassade till rådande marknadsläge som påverkas av COVID-19. Medlen kommer att användas till löpande verksamhet.

Som en del av refinansieringen har Styrelsen beslutat att ingå kortfristiga aktieägarlån med Pomonagruppen AB (närstående till styrelsemedlemmen Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (närstående till styrelsemedlemmen Anna Benjamin) och Övre Kullen AB (närstående till styrelsemedlemmen Petter Fägersten). Lånen uppgår totalt till 140 Mkr och kommer att användas för att återbetala kvarstående konvertibellån. Aktieägarlån av denna typ måste godkännas på en bolagsstämma då de klassas som närståendetransaktioner, enligt kapitel 16a i Aktiebolagslagen. ITAB kommer att kalla till en sådan extra bolagsstämma inom kort, genom ett separat pressmeddelande.

Som tidigare meddelats har ITAB utsett en oberoende rådgivare för att genomföra en finansiell översyn, med syfte att stödja transformationen av ITAB för att befästa marknadspositionen som den ledande leverantören av detaljhandelslösningar. De nya avtalen med våra bankpartners är en viktig del i det arbetet.

För ytterligare information, tag kontakt med: ITAB Shop Concept AB Andréas Elgaard – President & CEO Telefon: 036 31 73 00 Mobil: 073 232 16 35 Box 9054, 550 09 JÖNKÖPING Telefon: 036 31 73 00 itab.com, itabgroup.com

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.40 den 25 juni 2020.