IT Way — Regulatory Filings 2017

Oct 16, 2017

Informazione Regolamentata n. 0524-48-2017		Data/Ora Ricezione 16 Ottobre 2017 07:59:18	MTA - Star
Societa'	:	IT WAY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	94792
Nome utilizzatore	:	ITWAYN01 - Passatempi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	16 Ottobre 2017 07:59:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Ottobre 2017 07:59:19
Oggetto	:	Sottoscritto il contratto quadro per la cessione di Business-e SpA tra Itway SpA e Maticmind SpA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sottoscritto il contratto quadro per la cessione di Business-E SpA tra Itway SpA e Maticmind SpA

Milano, 16 Ottobre 2017 – Itway S.p.A., società a capo di un gruppo che opera nel settore dell'ICT, per la produzione di soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto il contratto quadro per la cessione a MATICMIND S.p.A. - società operante anch'essa nel settore dell'ICT - l'accordo di compravendita relativo alla cessione dell'intera partecipazione detenuta in Business-E S.p.A.. Il prezzo del 100% delle azioni Business-E S.p.A. è pari a 12.212.000.

L'operazione, che sarà completata entro il termine ultimo del 30 novembre 2017 - prevede che una prima parte del corrispettivo – pari a € 500.000 - sia corrisposta a Itway S.p.A. all'atto della sottoscrizione del contratto quadro; una seconda tranche pari a € 5.817.000 sia pagata da Maticmind S.p.A. ad Itway S.p.A. al closing dell'operazione il 27 Ottobre 2017. Il saldo prezzo sarà corrisposto in più tranche con pagamenti dilazionati fino al 1° anniversario del closing della cessione.

Nell'operazione, Itway S.p.A. è stata assistita dall'advisor finanziario Twice Corporate e dallo studio legale Gitti and Partners mentre Maticmind S.p.A. è stata assistita da BDO in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale DLA Piper.

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Itway SpA and Maticmind SpA sign agreement for the sale of Business-E SpA

Milan, October 16, 2017 - Itway S.p,A., a company that operates in the ICT sector to produce solutions in the cyber security, cloud computing and big data segments, listed on the Star segment of Borsa Italiana SpA, announces that it has signed a framework agreement to sell to Maticmind S.p.A. - a company also operating in the ICT sector – the entire stake it owns in Business-e S.p.A. The consideration for 100% of Business-e S.p.A. is €12,212,000.

The transaction, which will be sealed by November 30, 2017, foresees that a first installment of €500,000 will be paid to Itway at the signing of the framework agreement; a second installment of €5,817,000 will be paid by Maticmind S.p.A. to Itway S.p.A. at the closing on October 27,

1. The balance will be paid in multiple installments with deferred payments until the first anniversary of the closing of the transaction.

In the transaction, Twice Corporate acted as financial adviser and Gitti and Partners as legal adviser for Itway S.p.A while BDO acted as financial adviser and DLA Piper acted as legal adviser for Maticmind S.p.A..

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Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity. Il gruppo, tramite la controllata Business-e, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito dei VAR, System Integrator e Rivenditori alla ricerca di tecnologie, consulenza, servizi e training all'avanguardia nel mercato delle soluzioni a standard Internet. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento STAR. www.itway.com

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