IT Way — M&A Activity 2016

Oct 21, 2016

Informazione Regolamentata n. 0524-84-2016		Data/Ora Ricezione 21 Ottobre 2016 08:37:48	MTA - Star
Societa'	:	IT WAY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	80430
Nome utilizzatore	:	ITWAYN01 - Passatempi
Tipologia	:	IROS 01
Data/Ora Ricezione	:	21 Ottobre 2016 08:37:48
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Ottobre 2016 08:52:49
Oggetto	:	Accordo per la cessione al Gruppo Esprinet delle attività in Italia, Spagna e Portogallo di distribuzione a valore aggiunto
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

• Itway: firmato l'accordo per la cessione al Gruppo Esprinet delle attività in Italia, Spagna e Portogallo di distribuzione a valore aggiunto (VAD - "Value Added Distribution")
• Prezzo stabilito per la cessione delle Attività pari a Euro 10,8 milioni
• Esprinet e Itway rafforzano il contenuto industriale dell'accordo tramite la cooperazione nella gestione delle Attività oggetto di cessione ed una Partnership commerciale a livello di Gruppo.

Ravenna, 21 ottobre 2016 - La Società Itway S.p.A. comunica che ha sottoscritto un accordo per la cessione al Gruppo Esprinet delle attività in Italia, Spagna e Portogallo di distribuzione di Information Technology a valore aggiunto (VAD - "Value Added Distribution") relative alla commercializzazione wholesale a System Integrators e Value Added Resellers di (i) prodotti hardware e software, (ii) servizi di certificazione sulle tecnologie software distribuite e (iii) servizi di assistenza tecnica pre e post vendita il "Ramo di Azienda").

Il Ramo di Azienda oggetto di cessione ha registrato nell'esercizio 2015 un fatturato pro-forma pari a Euro 57,2 milioni e un EBITDA pari a 1,7 milioni di euro.

L'accordo prevede l'ulteriore sottoscrizione al closing di (i) un contratto di fornitura da parte di Itway a Esprinet di trasferimento di know-how e supporto operativo relativamente al Ramo di Azienda per un periodo di due anni a partire dalla data del trasferimento e (ii) un contratto di Partnership commerciale in base al quale le società dei due Gruppi si impegnano reciprocamente, per un periodo di 5 anni dalla data del closing, a valorizzare le rispettive peculiarità commerciali.

Le risorse rivenienti al Gruppo per la cessione del Ramo di Azienda saranno destinate al rafforzamento patrimoniale del Gruppo ed alla riduzione dell'esposizione finanziaria di breve e risultano pari a massimi Euro 10,8 milioni, i.e.:

• ‐ un importo fisso pari Euro 5.000.000 (cinquemilioni) in contanti al closing;
• ‐ un importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) alla scadenza del 12° mese dal closing sulla base del conseguimento di predeterminati target economico-finanziari raggiunti dal Ramo di Azienda, anche grazie al supporto operativo di ITWAY
• ‐ un importo massimo di Euro 800.000 (ottocentomila) alla scadenza del 12° mese dal closing collegato a target reddituali raggiunti dalle società del Gruppo Esprinet

La cessione del Ramo di Azienda fa seguito ad analoga operazione avvenuta nel 2015 ed avente ad oggetto le attività VAD del Gruppo in Francia (2015) e rappresenta un passaggio fondamentale nel riorientamento strategico di ITWAY, nell'ambito di un disegno che prevede la progressiva dismissione delle attività nel settore della Distribuzione (ASA VAD) ed il rafforzamento di ITWAY nell'area della system integration (ASA VAR) e dei servizi a valore aggiunto (ASA VAS) ad alto tasso di crescita.

La cessione del Ramo di Azienda consentirà il rafforzamento patrimoniale e la riduzione dell'indebitamento finanziario di breve del Gruppo ITWAY (con progressivo miglioramento dei principali indicatori di marginalità e copertura finanziaria), oltre che un più efficace indirizzo delle risorse manageriali di Gruppo alla valorizzazione di una struttura strategicamente orientata alla innovazione tecnologica e di prodotto.

A seguito della cessione, l'assetto industriale e organizzativo del Gruppo Itway risulterà pertanto focalizzato sullo sviluppo dell'ASA VAR e dell'ASA VAS, attraverso un'offerta integrata di servizi di consulenza, engineering, e manufacturing nei segmenti ICT a maggior valore aggiunto, in Italia e in altri paesi ove è presente il Gruppo ad alto tasso di crescita.

Il closing dell'operazione è subordinato all'espletamento delle consultazioni con le rappresentanze sindacali ed a talune condizioni sospensive usuali per questo tipo di transazioni, il cui verificarsi è previsto entro la fine del mese di novembre 2016.

Il documento informativo sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dal regolamento CONSOB.

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Itway

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, quotata in Borsa Italiana dal 4 luglio 2001 (segmento AllStar), Itway SpA è oggi a capo di un Gruppo che opera nel settore dell'Information Technology attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni di e-business. Il Gruppo Itway opera come Value Added Distributor (VAD) di tecnologie software per l'e-business in Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo e Turchia ed è, in tale area di business, leader di mercato in Italia. I clienti di Itway VAD sono "system integrator" e "value added reseller", che vendono i prodotti agli utenti finali. Tra i principali prodotti distribuiti da Itway VAD in Italia: Acronis, Alcatel, Array Networks, Arcsight, Bluecoat, Check Point, Extreme, F5, HP Security, Ipswitch, Lenovo, Kaspersky, Kemp, Mcafee, Microfocus/Novell, Red Hat, SonicWALL, Vidyo, VMware. www.itway.com

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