ISUPETASYS CO.,LTD — M&A Activity 2024

Nov 11, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)이수페타시스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 11 월 08 일
회 사 명 :	주식회사 이수페타시스
대 표 이 사 :	최창복
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36, 50, 60
	(전 화)053-610-0300
	(홈페이지)http://www.petasys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리본부장	(성 명) 양원호
	(전 화) 053-610-0330

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 제이오대한민국강득주3,156,577,300-31,772,273탄소나노튜브(CNT) 생산 및 플랜트엔지니어링 사업아니오11,210,000257,819,140,000626,436,318,50741.16266,778,163,29296.6411,210,00030.11사업구조 다각화를 통한 매출안정성 제고 및 성장성 강화2025년 03월 07일강득주--인천광역시 연수구-1) 대금지급 형태 및 대금 지급시기①주식 매매 계약 (구주 인수)- 양수 대상주식: 보통주 5,750,000주- 매매대금: 158,125,000,000원 - 매매대금 지급일정 계약금(15,812,500,000원): 2024년 11월 08일 잔 금(142,312,500,000원): 2025년 03월 07일 예정②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득)-취득 주식수: 5,460,000주-취득 금액: 99,694,140,000원-주금 납입일: 2025년 03월 07일 예정2) 자금 조달 방법: 자체자금 및 유상증자3) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다예1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2) 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고,회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성삼정회계법인2024년 11월 01일 ~ 2024년 11월 07일적정2024년 11월 08일10참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 발행회사의 2023년 사업연도말 개별 재무제표 기준입니다.2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 사업연도말 연결 재무제표 기준입니다. 3) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 ①주식 양수 거래 (구주 인수) 및 ②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득)를 포함하여 기재하였습니다. 지분비율은 제3자배정 유상증자 후 총발행주식수를 기준으로 기재하였습니다.4) 상기 "4. 양수목적"은 사업다각화로 매출안정성 및 성장성 강화이며, 발행회사인 제이오의 주요 사업은 CNT 도전재 생산으로, 특히, 음극재용 TWCNT인 JENOTUBE 6A를 세계적으로 유일하게 대량생산이 가능합니다. 5) 상기 5. 양수예정일자는 ①주식 양수 거래 (구주 인수)의 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래 종료일입니다. ②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득)의 주금 납입일은 2025년 03월 07일로 양수예정일자와 같으며, 신주의 효력 발생일은 주금 납입일의 익일인 2025년 03월 08일입니다. 본 일정은 관계기관 일정 등 추후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.6) 상기 "6. 거래상대방 내역"의 상세는 아래와 같습니다.

구분	①주식 매매 계약(구주 인수)	②제3자배정 유상증자 참여(신주 취득)
회사명(성명)	강득주	(주)제이오
자본금(원)	-	3,156,577,300
주요사업	-	탄소나노튜브(CNT) 생산 및 플랜트엔지니어링 사업
본점소재지(주소)	인천광역시 연수구	인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호 (송도동, 아이비에스타워)
회사와의 괸계	-	-

7) 상기 "7. 거래대금지급" 상세내용은 다음과 같습니다. 당사는 본 거래로 발행회사의 발행 주식 구주인수 5,750,000주 및 제3자배정 유상증자 참여(신주 취득) 5,460,000주를 동시에 진행합니다. 본 주요사항보고서에 해당 내용을 함께 기재하였습니다.① 주식 매매 계약 (구주 인수): 주식회사 제이오의 최대주주인 강득주 대표이사가 보유하고 있는 보통주 9,000,000주 중 5,750,000주를 당사가 양수하는 건으로, 2024년 11월 08일에 주식매매 계약을 체결하였으며 2025년 03월 07일에 잔금을 납입할 예정입니다.② 제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득): 주식회사 제이오가 유상증자로 발행 예정인 신주 5,460,000주를 제3자배정으로 취득하는 건이며, 2025년 03월 07일에 주금 납입이 진행될 예정입니다.☞ 상기 주식 취득과 관련된 총 양수금액은 257,819,140,000원이며, 총 양수주식수는 11,210,000주입니다. 본 내용을 요약하면 다음과 같습니다. -주식 양수에 관한 사항 요약

구분	거래 상대방	주식수(주)	양수금액(원)	대금 지급 일정
①주식 매매 계약(구주 인수)	강득주 대표이사	5,750,000	158,125,000,000	계약금(15,812,500,000원) : 2024년 11월 08일잔금(142,312,500,000원) : 2025년 03월 07일 예정
②제3자배정 유상증자 참여(신주 취득)	(주)제이오신주 발행	5,460,000	99,694,140,000	주금 납입일 : 2025년 03월 07일 예정효력 발생일 : 2025년 03월 08일 예정신주 상장(예정)일 : 2025년 03월 24일
합계	-	11,210,000	257,819,140,000	-

- 양수 후 (주)제이오 소유주식수 및 지분비율

주주명	소유주식수			지분비율
①주식 매매 계약(구주 인수)	②제3자배정 유상증자 참여(신주 취득)	합계
주식회사 이수페타시스(당사)	5,750,000	5,460,000	11,210,000	30.11%
합계	5,750,000	5,460,000	11,210,000	30.11%

※ 상기 지분비율은 제3자배정 유상증자 후 총발행주식수인 37,232,273주를 기준으로 작성하였습니다.

한편, 당사는 상기 타법인주식 및 출자증권의 취득과는 별개로 (주)제이오가 2025년 03월 07일 전자등록 예정인 제 2 회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 사백이십억원(42,000,000,000원)을 인수할 예정입니다. 동 전환사채의 전환에 따라 발행될 수 있는 신주의 수량은 시가하락에 따른 전환가액 조정이 없는 경우 2,156,611주, 시가하락에 따른 전환가액 조정이 최대로 이루어지는 경우 3,080,759주이 며, 당사의 동 전환사채 전환권 행사 여부에 따라 (주)제이오에 대한 당사의 소유주식수 및 지분비율은 향후 변동될 수 있습니다. 8) 상기 7)의 기재사항 중 ①주식 양수 거래 (구주 인수)와 관련된 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다. 또한 기타 본 건 진행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. ※ 이 내용은 풍문또는보도에대한해명(미확정) 공시(2024년 11월 04일)에 대한 확정 공시사항입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

196,53561,869134,6663,156114,49317,419적정삼도회계법인84,81925,97558,8432,72567,655-5,687적정안진회계법인87,75660,75127,0052,32778,702-14,605적정안진회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 상기 발행회사의 요약 재무상황은 주식회사 제이오의 개별재무제표 기준입니다.※ 상기 재무정보는 당해년도 (2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년)기준으로 작성하였습니다.