ISUPETASYS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 15, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 (주)이수페타시스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주) 이수페타시스
대 표 이 사 :&cr	서 영 준
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36
	(전 화) 053-610-0300
	(홈페이지) http://www.petasys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경팀장 (성 명) 추 주 형
	(전 화) 053-610-0328

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 17일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 08월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진기재 정정에 따른 정정(파란색)
2021년 09월 15일	[발행조건정정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정(초록색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 21,978,021주

3. 모집 또는 매출금액 : 72,417,579,195원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 초록색 굵은 글씨로 기재하였습니다표지모집 또는 매출총액 : 59,999,997,330 원모집 또는 매출총액 : 72,417,579,195 원요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	2,730
확정가액	-
모집총액	예정가액	59,999,997,330
확정가액	-

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	3,295
확정가액	-
모집총액	예정가액	72,417,579,195
확정가액	-

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	21,978,021	1,000	2,730	59,999,997,330	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	10,989,011	30,000,000,030	대표주관수수료 : 1억원(정액)&cr인수수수료 : 모집총액의 0.6% * 50.0%&cr실권수수료 : 잔액 인수금액의 7.0%	잔액인수
인수	신영증권	기명식보통주	10,989,010	29,999,997,300	인수수수료 : 모집총액의 0.6% * 50.0%&cr실권수수료 : 잔액 인수금액의 7.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 28일 ~ 2021년 10월 29일	2021년 11월 05일	2021년 11월 01일	2021년 11월 05일	2021년 09월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2021년 08월 18일	2021년 10월 25일

자금의 사용목적
구 분	금 액
시설자금	42,000,000,000
운영자금	17,999,997,330
발행제비용	641,168,864

(중략) &cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 10월 25일)에 결정될 예정입니다. &cr&cr (주1) 정정 후&cr&cr

(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	21,978,021	1,000	3,295	72,417,579,195	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	10,989,011	36,208,791,245	대표주관수수료 : 1억원(정액)&cr인수수수료 : 모집총액의 0.6% * 50.0%&cr실권수수료 : 잔액 인수금액의 7.0%	잔액인수
인수	신영증권	기명식보통주	10,989,010	36,208,787,950	인수수수료 : 모집총액의 0.6% * 50.0%&cr실권수수료 : 잔액 인수금액의 7.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 28일 ~ 2021년 10월 29일	2021년 11월 05일	2021년 11월 01일	2021년 11월 05일	2021년 09월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2021년 08월 18일	2021년 10월 25일

자금의 사용목적
구 분	금 액
시설자금	42,000,000,000
운영자금	30,417,579,195
발행제비용	719,359,529

&cr(중략) &cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 10월 25일)에 결정될 예정입니다. &cr&cr

(주2) 정정 전&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 신영증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 21,978,021주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	21,978,021	1,000	2,730	59,999,997,330	주주배정 후 실권주 &cr일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.&cr주2) 이사회 결의일 : 2021년 08월 17일

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.&cr&cr

■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 08월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr

&cr	&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 예정발행가액	\=	-------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr

[예정발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 08월 16일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-08-13	3,780	585,404	2,211,471,335
2021-08-12	3,875	725,059	2,775,166,805
2021-08-11	3,720	247,003	925,157,005
2021-08-10	3,760	267,299	992,483,560
2021-08-09	3,760	238,348	895,661,475
2021-08-06	3,775	193,606	729,099,665
2021-08-05	3,770	125,987	471,122,815
2021-08-04	3,730	120,722	449,125,540
2021-08-03	3,690	376,038	1,407,918,305
2021-08-02	3,775	192,810	723,270,010
2021-07-30	3,725	272,620	1,004,332,775
2021-07-29	3,710	245,017	915,153,990
2021-07-28	3,775	379,107	1,424,775,805
2021-07-27	3,815	482,364	1,840,909,070
2021-07-26	3,730	333,160	1,229,535,700
2021-07-23	3,720	237,945	885,445,710
2021-07-22	3,700	239,693	885,748,625
2021-07-21	3,675	282,706	1,048,140,800
2021-07-20	3,710	514,266	1,924,741,205
2021-07-19	3,750	601,528	2,205,796,715
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		3,745	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		3,783	-
기산일 종가(C)		3,780	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		3,769	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		3,769	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20.0%	-
증자비율 (G)		53.26%	-
예정발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함)		2,730	기준주가 × (1-할인율)&cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr&cr (주2) 정정 후 &cr

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 신영증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 21,978,021주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	21,978,021	1,000	3,295	72,417,579,195	주주배정 후 실권주 &cr일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.&cr주2) 이사회 결의일 : 2021년 08월 17일

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.&cr&cr

■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 08월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr

&cr	&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 예정발행가액	\=	-------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr

[예정발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 08월 16일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-08-13	3,780	585,404	2,211,471,335
2021-08-12	3,875	725,059	2,775,166,805
2021-08-11	3,720	247,003	925,157,005
2021-08-10	3,760	267,299	992,483,560
2021-08-09	3,760	238,348	895,661,475
2021-08-06	3,775	193,606	729,099,665
2021-08-05	3,770	125,987	471,122,815
2021-08-04	3,730	120,722	449,125,540
2021-08-03	3,690	376,038	1,407,918,305
2021-08-02	3,775	192,810	723,270,010
2021-07-30	3,725	272,620	1,004,332,775
2021-07-29	3,710	245,017	915,153,990
2021-07-28	3,775	379,107	1,424,775,805
2021-07-27	3,815	482,364	1,840,909,070
2021-07-26	3,730	333,160	1,229,535,700
2021-07-23	3,720	237,945	885,445,710
2021-07-22	3,700	239,693	885,748,625
2021-07-21	3,675	282,706	1,048,140,800
2021-07-20	3,710	514,266	1,924,741,205
2021-07-19	3,750	601,528	2,205,796,715
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		3,745	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		3,783	-
기산일 종가(C)		3,780	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		3,769	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		3,769	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20.0%	-
증자비율 (G)		53.26%	-
예정발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함)		2,730	기준주가 × (1-할인율)&cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 17일) 전 3거래일(2021년 09월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr

&cr	&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 09월 14일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-09-14	4,665	744,325	3,482,658,995
2021-09-13	4,765	1,143,376	5,464,287,370
2021-09-10	4,930	1,247,288	6,070,071,810
2021-09-09	4,900	2,501,801	12,016,859,845
2021-09-08	4,700	1,946,169	9,152,382,765
2021-09-07	4,790	3,692,886	16,972,484,890
2021-09-06	4,340	1,760,435	7,683,110,665
2021-09-03	4,250	1,508,623	6,396,815,950
2021-09-02	4,395	1,044,649	4,681,436,120
2021-09-01	4,420	2,819,919	12,549,853,605
2021-08-31	4,285	1,093,002	4,719,687,940
2021-08-30	4,440	1,675,446	7,363,433,320
2021-08-27	4,410	3,019,102	13,163,963,205
2021-08-26	4,155	1,060,822	4,369,032,240
2021-08-25	4,155	1,990,099	8,182,063,415
2021-08-24	3,990	2,651,633	10,631,227,610
2021-08-23	3,755	775,234	2,926,523,800
2021-08-20	3,730	2,915,909	11,201,849,750
2021-08-19	4,010	7,526,659	29,807,207,980
2021-08-18	3,635	3,212,384	11,138,145,640
2021-08-17	3,720	781,035	2,811,008,040
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		4,229	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		4,772	-
기산일 종가(C)		4,665	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		4,555	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		4,555	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		53.26%	-
1차발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함)		3,295	기준주가 × (1-할인율)&cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr (주3) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr

가. 자금조달금액&cr&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	59,999,997,330
발행제비용(2)	641,168,864
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	59,358,828,466

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	10.799,990	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	100,000,000	대표주관수수료: 100,000,000원
인수수수료	359,999,984	인수수수료: 모집총액의 0.60% &cr실권수수료: 잔액인수금액의 7.00%
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
발행등록수수료	500,000	1,000주당 300원&cr(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) &cr(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
상장수수료	11,970,000	추가상장 금액 기준 500억원 초과 ~ 1,000억원 이하&cr1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)
등록세	87,912,080	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	17,582,410	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	52,394,400	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	641,168,864	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적&cr&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약 600억원은 신규 설비라인 구성을 위한 신축 및 설비투자를 위한 시설자금과 원부자재 구매 등 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다.

&cr

(기준일 :	2021년 08월 13일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
42,000	-	18,000	-	-	-	60,000

주1) 위 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 &cr수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr

나. 자금조달 배경&cr

코로나19 확산세가 지속되면서 전세계 GDP가 급락하였으나, 당사 주력인 네트워크 장비 시장은 안정적인 성장 흐름이 지속되고 있습니다. 재택근무/온라인학습 증가로 일부 산업은 오히려 수혜를 누리게 되었고 그 중 서버제품이 가장 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.&cr&cr

향후 블록체인/AI 등 신규 서버 시장 수요가 본격적으로 확대되어 2025년까지 연평균 두자릿수 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 미중 무역분쟁의 영향으로 OEM 고객사들의 PCB 공급 불안정 해소를 위한 탈중국화 움직임을 보이고 있습니다.&cr&cr

당사는 시장의 긍정적인 흐름에 대비하여 성장성이 높은 서버시장에 대한 진입기회 모색과 기존 네트워크 신규고객을 중심으로 한 물량확대에 집중하고 있습니다. 아울러 CAPA 증설을 통해 증가 물량을 소화할 수 있는 생산체제 확보가 시급하다고 판단하고 있습니다.

다. 자금 사용 개요&cr&cr

금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위:백만원)

우선순위	자금용도	사업구분	사업내용	자금 사용시기	금액
1	시설자금	네트워크(MLB)	유선네트워크 및 서버제품군 관련 신규 설비투자	2022년~2024년	27,000
2	시설자금	네트워크(MLB)	신규 설비 라인 구성을 위한건물 신축	2022년~2024년	15,000
3	운영자금	네트워크(MLB)	원부자재 구매대금	2021년~2022년	18,000
합계					60,000

주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.

&cr 라. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 270억원에 해당하는 금액을 당사의 고부가 유선네트워크 제품군 및 서버제품군 관련 신규 설비투자를 위해 사용할 계획입니다.&cr

또한 약 150억원에 해당하는 금액은 당사 신규 부지의 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축에 투자할 예정입니다.

그리고 180억원은 네트워크(MLB) PCB 생산 관련 원재료, 부재료 구매 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기, 운영자금 사용시기는 아래와 같습니다

&cr

1. 시설자금&cr

당사의 전방 5G 및 데이터센터 시장이 활성화됨에 따라 신규 설비투자 및 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다.&cr

또한 당사 신규 부지의 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 하며, 인력증가 최소화 및 품질 향상을 위한 자동화 관련 설비투자를 하고자 합니다. &cr

1) 신규 설비투자 &cr

(단위:백만원)

구분	용도	상세 투자사항	총금액	2022년	2023년	2024년
Capacity 확대	신규 시장 대응을 위한 Capabillty 확보	- Inner Layer, Press, AOI - Plating, Deburring - Spray, Semi-Cure - Ink Jet	18,000	8,000	8,000	2,000
검사역량	신규 시장 특성에 맞는 검사설비 확보	- IST, SEM&EDS - C-SAM, X-Ray - SI, 3차원 측정기 - 편평도 측정기	5,000	-	2,000	3,000
Automation	인력증가 최소화 및 &cr 품질 향상을 위한 &cr 자동화 투자	- 창고 자동화, AGV - Autopeeler - 다관절로봇	4,000	500	2,000	1,500
금액합계			27,000	8,500	12,000	6,500

&cr&cr2) 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축 &cr

(단위:백만원)

구분	용도	금액	2022년	2023년	2024년
건축	신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축	8,000	5,000	2,000	1,000
Utility / 환경시설	수도, 전기, 화학 약품 등을 공급, 처리하기 위한 기반시설	4,000	500	2,000	1,500
이설 / 재배치	Masslam 공정 이설, 공정 통합 재배치	3,000	-	1,500	1,500
금액합계			5,500	5,500	4,000

&cr

3) 투자 후 기대효과

(단위:억원)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	누계
연간매출	-	400	800	1,000	1,000	1,000	4,200
월CAPA	-	1,600	3,200	4,000	4,000	4,000	4,000

&cr3개년간(22~24년) 시설투자 420억원 투자 시 5년간 누적 매출액 4,200억원 상승 효과가 예상됩니다. 시설 투자로 인한 최종 CAPA 상승은 월 4,000m2 수준으로 예상되며, 이로 인해 연간 매출액 1,000억원의 상승 효과가 발생됩니다. 2022년의 경우 초기 투자 시기로 투자 진행 및 설비 안정화로 투자 효과로 인한 매출증가폭이 크지 않을 것으로 예상됩니다.&cr&cr

2. 원부자재 구매 등 운영자금&cr&cr

최근 증가하고 있는 고객사 수요에 맞춰 필요한 주요 자재를 선제적으로 수급하기 위하여 원/부자재 확보 자금으로 사용할 계획이며, 신규 시장 및 고객사 진입을 위한 세일즈/마케팅 활동 강화를 위해 필요한 운영경비로 사용할 계획입니다.&cr

(단위:백만원)

구분	상세현황	총금액	2021년	2022년
운영자금	원부자재 구매 등	18,000	4,000	14,000
합계		18,000	4,000	14,000

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

당사의 2021년 1월 ~ 6월 평균 운영자금은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	월평균
원재료	7,047	3,407	17,840	15,475	12,710	16,526	73,005	12,168
인건비	3,047	5,301	3,323	3,794	3,285	3,884	22,634	3,772
일반경비	13,793	12,023	12,457	12,343	15,579	12,749	78,944	13,157
합계	23,887	20,731	33,620	31,612	31,574	33,159	174,583	29,097

&cr

(주3) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr

가. 자금조달금액&cr&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	72,417,579,195
발행제비용(2)	719,359,529
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	71,698,219,666

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	13,035,164	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	100,000,000	대표주관수수료: 100,000,000원
인수수수료	434,505,475	인수수수료: 모집총액의 0.60% &cr실권수수료: 잔액인수금액의 7.00%
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
발행등록수수료	500,000	1,000주당 300원&cr(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) &cr(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
상장수수료	13,920,000	추가상장 금액 기준 500억원 초과 ~ 1,000억원 이하&cr1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)
등록세	87,912,080	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	17,582,410	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	52,394,400	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	719,359,529	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약 724억원은 신규 설비라인 구성을 위한 신축 및 설비투자를 위한 시설자금과 원부자재 구매 등 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다.

&cr

(기준일 :	2021년 09월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
42,000	-	30,400	-	-	-	72,400

주1) 위 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 &cr수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr

나. 자금조달 배경&cr

코로나19 확산세가 지속되면서 전세계 GDP가 급락하였으나, 당사 주력인 네트워크 장비 시장은 안정적인 성장 흐름이 지속되고 있습니다. 재택근무/온라인학습 증가로 일부 산업은 오히려 수혜를 누리게 되었고 그 중 서버제품이 가장 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.&cr&cr

향후 블록체인/AI 등 신규 서버 시장 수요가 본격적으로 확대되어 2025년까지 연평균 두자릿수 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 미중 무역분쟁의 영향으로 OEM 고객사들의 PCB 공급 불안정 해소를 위한 탈중국화 움직임을 보이고 있습니다.&cr&cr

당사는 시장의 긍정적인 흐름에 대비하여 성장성이 높은 서버시장에 대한 진입기회 모색과 기존 네트워크 신규고객을 중심으로 한 물량확대에 집중하고 있습니다. 아울러 CAPA 증설을 통해 증가 물량을 소화할 수 있는 생산체제 확보가 시급하다고 판단하고 있습니다.

다. 자금 사용 개요&cr

금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위:백만원)

우선순위	자금용도	사업구분	사업내용	자금 사용시기	금액
1	시설자금	네트워크(MLB)	유선네트워크 및 서버제품군 관련 신규 설비투자	2022년~2024년	27,000
2	시설자금	네트워크(MLB)	신규 설비 라인 구성을 위한건물 신축	2022년~2024년	15,000
3	운영자금	네트워크(MLB)	원부자재 구매대금	2021년~2022년	30,400
합계					72,400

주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.

&cr 라. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 270억원에 해당하는 금액을 당사의 고부가 유선네트워크 제품군 및 서버제품군 관련 신규 설비투자를 위해 사용할 계획입니다. 또한 약 150억원에 해당하는 금액은 당사 신규 부지의 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축에 투자할 예정입니다. &cr

그리고 304억원은 네트워크(MLB) PCB 생산 관련 원재료, 부재료 구매 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기, 운영자금 사용시기는 아래와 같습니다

&cr

1. 시설자금&cr

당사의 전방 5G 및 데이터센터 시장이 활성화됨에 따라 신규 설비투자 및 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다.&cr

또한 당사 신규 부지의 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 하며, 인력증가 최소화 및 품질 향상을 위한 자동화 관련 설비투자를 하고자 합니다. &cr

1) 신규 설비투자 &cr

(단위:백만원)

구분	용도	상세 투자사항	총금액	2022년	2023년	2024년
Capacity 확대	신규 시장 대응을 위한 Capabillty 확보	- Inner Layer, Press, AOI - Plating, Deburring - Spray, Semi-Cure - Ink Jet	18,000	8,000	8,000	2,000
검사역량	신규 시장 특성에 맞는 검사설비 확보	- IST, SEM&EDS - C-SAM, X-Ray - SI, 3차원 측정기 - 편평도 측정기	5,000	-	2,000	3,000
Automation	인력증가 최소화 및 &cr 품질 향상을 위한 &cr 자동화 투자	- 창고 자동화, AGV - Autopeeler - 다관절로봇	4,000	500	2,000	1,500
금액합계			27,000	8,500	12,000	6,500

&cr&cr2) 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축 &cr

(단위:백만원)

구분	용도	금액	2022년	2023년	2024년
건축	신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축	8,000	5,000	2,000	1,000
Utility / 환경시설	수도, 전기, 화학 약품 등을 공급, 처리하기 위한 기반시설	4,000	500	2,000	1,500
이설 / 재배치	Masslam 공정 이설, 공정 통합 재배치	3,000	-	1,500	1,500
금액합계			5,500	5,500	4,000

&cr

3) 투자 후 기대효과

(단위:억원)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	누계
연간매출	-	400	800	1,000	1,000	1,000	4,200
월CAPA	-	1,600	3,200	4,000	4,000	4,000	4,000

&cr3개년간(22~24년) 시설투자 420억원 투자 시 5년간 누적 매출액 4,200억원 상승 효과가 예상됩니다. 시설 투자로 인한 최종 CAPA 상승은 월 4,000m2 수준으로 예상되며, 이로 인해 연간 매출액 1,000억원의 상승 효과가 발생됩니다. 2022년의 경우 초기 투자 시기로 투자 진행 및 설비 안정화로 투자 효과로 인한 매출증가폭이 크지 않을 것으로 예상됩니다.&cr&cr

2. 원부자재 구매 등 운영자금&cr

최근 증가하고 있는 고객사 수요에 맞춰 필요한 주요 자재를 선제적으로 수급하기 위하여 원/부자재 확보 자금으로 사용할 계획이며, 신규 시장 및 고객사 진입을 위한 세일즈/마케팅 활동 강화를 위해 필요한 운영경비로 사용할 계획입니다.&cr

(단위:백만원)

구분	상세현황	총금액	2021년	2022년
운영자금	원부자재 구매 등	30,400	10,000	20,400
합계		30,400	10,000	20,400

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

당사의 2021년 1월 ~ 6월 평균 운영자금은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	월평균
원재료	7,047	3,407	17,840	15,475	12,710	16,526	73,005	12,168
인건비	3,047	5,301	3,323	3,794	3,285	3,884	22,634	3,772
일반경비	13,793	12,023	12,457	12,343	15,579	12,749	78,944	13,157
합계	23,887	20,731	33,620	31,612	31,574	33,159	174,583	29,097

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr