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ISUPETASYS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021
Nov 8, 2021
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Capital/Financing Update
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증권발행실적보고서 2.5 (주)이수페타시스 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 11월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 05일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동 | 기재오류 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr&cr (주1) 정정 전
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)이수 | 본인 | 보통주 | 9,400,000 | 22.78 | 13,404,873 | 21.19% | - |
| 김선정 | 특수관계인 | 보통주 | 2,700,000 | 6.54 | 2,700,000 | 4.27% | - |
| 김상범 | 특수관계인 | 보통주 | 571,000 | 1.38 | 571,000 | 0.90% | - |
| 김기동 | 특수관계인 | 보통주 | 6,570 | 0.02 | 9,369 | 0.01% | - |
| 김세민 | 특수관계인 | 보통주 | 40,000 | 0.10 | 42,500 | 0.07% | - |
| 김세현 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00% | - |
| 계 | 보통주 | 12,819,570 | 31.07 | 16,729,742 | 26.45% | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - |
주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 17일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2021년 11월 05일 기준입니다.&cr주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 9월 17일) 기준 발행주식총수는 41,268,398주였으며, 본 유상증자로 인해 21,978,021주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 63,246,419주로 증가할 예정입니다.
&cr
(주1) 정정 후
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)이수 | 본인 | 보통주 | 9,400,000 | 22.78 | 13,404,873 | 21.19% | - |
| 김선정 | 특수관계인 | 보통주 | 2,700,000 | 6.54 | 2,700,000 | 4.27% | - |
| 김상범 | 특수관계인 | 보통주 | 571,000 | 1.38 | 571,000 | 0.90% | - |
| 김기동 | 특수관계인 | 보통주 | 6,570 | 0.02 | 9,928 | 0.02% | - |
| 김세민 | 특수관계인 | 보통주 | 40,000 | 0.10 | 42,500 | 0.07% | - |
| 김세현 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00% | - |
| 계 | 보통주 | 12,819,570 | 31.07 | 16,730,301 | 26.45% | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - |
주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 17일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2021년 11월 05일 기준입니다.&cr주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 9월 17일) 기준 발행주식총수는 41,268,398주였으며, 본 유상증자로 인해 21,978,021주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 63,246,419주로 증가할 예정입니다.
&cr
증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021 년 11 월 05 일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | (주)이수페타시스 |
| 대 표 이 사 :&cr | 서 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 |
| (전 화) 053-610-0300 | |
| (홈페이지) http://www.petasys.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경팀장 (성 명) 추 주 형 |
| (전 화) 053-610-0328 | |
| &cr |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타68,901,095,835주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 10월 28일2021년 10월 28일2021년 11월 05일구주주2021년 10월 28일2021년 10월 29일2021년 11월 05일실권주 일반공모2021년 11월 02일2021년 11월 03일2021년 11월 05일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)----신영증권(주)--------
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 인수회사인 신영증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합4,395,60420.01417,6291,309,266,9152.11417,6291,309,266,9151.9신주인수권증서 청약17,582,41780.08,96916,903,83352,993,516,45586.98,96916,903,83352,993,516,45576.9초과청약--7,0002,033,8126,376,000,62010.57,0002,033,8126,376,000,6209.3초과청약 배정후 단수주 일반공모--12,053292,404,069292,404,0690.57,9272,622,7478,222,311,84511.921,978,02128,023 311,759,343 60,971,188,059 23,897 21,978,021 68,901,095,835
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---2,622,747100.02,622,747100.0
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)이수 | 본인 | 보통주 | 9,400,000 | 22.78 | 13,404,873 | 21.19% | - |
| 김선정 | 특수관계인 | 보통주 | 2,700,000 | 6.54 | 2,700,000 | 4.27% | - |
| 김상범 | 특수관계인 | 보통주 | 571,000 | 1.38 | 571,000 | 0.90% | - |
| 김기동 | 특수관계인 | 보통주 | 6,570 | 0.02 | 9,928 | 0.02% | - |
| 김세민 | 특수관계인 | 보통주 | 40,000 | 0.10 | 42,500 | 0.07% | - |
| 김세현 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00% | - |
| 계 | 보통주 | 12,819,570 | 31.07 | 16,730,301 | 26.45% | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - |
주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 17일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2021년 11월 05일 기준입니다.&cr주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 9월 17일) 기준 발행주식총수는 41,268,398주였으며, 본 유상증자로 인해 21,978,021주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 63,246,419주로 증가할 예정입니다.
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr- 증자 등기 예정일: 2021년 11월 08일&cr- 신주 상장 및 유통개시 (예정)일: 2021년 11월 18일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.&cr
Ⅴ. 공시 이행상황
&cr1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고 | 2021년 08월 18일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.petasys.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2021년 10월 26일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.petasys.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2021년 11월 01일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.petasys.com)&crNH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)&cr신영증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinyoung.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2021년 11월 05일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.petasys.com)&crNH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)&cr신영증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinyoung.com) |
&cr 2. 증권신고서&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)이수페타시스 → 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2&cr&cr
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주68,901,095,8353,13521,978,02168,901,095,835-----------------68,901,095,8353,13521,978,02168,901,095,835-
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 42,000,000,000-26,901,095,835---68,901,095,835
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 공모자금의 세부 사용목적&cr
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 270억원에 해당하는 금액을 당사의 고부가 유선네트워크 제품군 및 서버제품군 관련 신규 설비투자를 위해 사용할 계획입니다. 또한 약 150억원에 해당하는 금액은 당사 신규 부지의 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축에 투자할 예정입니다. &cr
그리고 269억원은 네트워크(MLB) PCB 생산 관련 원재료, 부재료 구매 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr
금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기, 운영자금 사용시기는 아래와 같습니다
&cr
(1) 시설자금&cr
당사의 전방 5G 및 데이터센터 시장이 활성화됨에 따라 신규 설비투자 및 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다.&cr
또한 당사 신규 부지의 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 하며, 인력증가 최소화 및 품질 향상을 위한 자동화 관련 설비투자를 하고자 합니다. &cr
1) 신규 설비투자 &cr
(단위:백만원)
| 구분 | 용도 | 상세 투자사항 | 총금액 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity 확대 |
신규 시장 대응을 위한 Capabillty 확보 | - Inner Layer, Press, AOI - Plating, Deburring - Spray, Semi-Cure - Ink Jet |
18,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 |
| 검사역량 | 신규 시장 특성에 맞는 검사설비 확보 | - IST, SEM&EDS - C-SAM, X-Ray - SI, 3차원 측정기 - 편평도 측정기 |
5,000 | - | 2,000 | 3,000 |
| Automation | 인력증가 최소화 및 &cr 품질 향상을 위한 &cr 자동화 투자 | - 창고 자동화, AGV - Autopeeler - 다관절로봇 |
4,000 | 500 | 2,000 | 1,500 |
| 금액합계 | 27,000 | 8,500 | 12,000 | 6,500 |
&cr2) 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축 &cr
(단위:백만원)
| 구분 | 용도 | 금액 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축 | 8,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
| Utility / 환경시설 | 수도, 전기, 화학 약품 등을 공급, 처리하기 위한 기반시설 | 4,000 | 500 | 2,000 | 1,500 |
| 이설 / 재배치 | Masslam 공정 이설, 공정 통합 재배치 | 3,000 | - | 1,500 | 1,500 |
| 금액합계 | 5,500 | 5,500 | 4,000 |
&cr
3) 투자 후 기대효과
(단위:억원)
| 구 분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간매출 | - | 400 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,200 |
| 월CAPA | - | 1,600 | 3,200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
&cr3개년간(22~24년) 시설투자 420억원 투자 시 5년간 누적 매출액 4,200억원 상승 효과가 예상됩니다. 시설 투자로 인한 최종 CAPA 상승은 월 4,000m2 수준으로 예상되며, 이로 인해 연간 매출액 1,000억원의 상승 효과가 발생됩니다. 2022년의 경우 초기 투자 시기로 투자 진행 및 설비 안정화로 투자 효과로 인한 매출증가폭이 크지 않을 것으로 예상됩니다.&cr&cr
(2) 원부자재 구매 등 운영자금&cr
최근 증가하고 있는 고객사 수요에 맞춰 필요한 주요 자재를 선제적으로 수급하기 위하여 원/부자재 확보 자금으로 사용할 계획이며, 신규 시장 및 고객사 진입을 위한 세일즈/마케팅 활동 강화를 위해 필요한 운영경비로 사용할 계획입니다.&cr
(단위:백만원)
| 구분 | 상세현황 | 총금액 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원부자재 구매 등 | 26,900 | 10,000 | 16,900 |
| 합계 | 26,900 | 10,000 | 16,900 |
주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
&cr
당사의 2021년 1월 ~ 6월 평균 운영자금은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 계 | 월평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원재료 | 7,047 | 3,407 | 17,840 | 15,475 | 12,710 | 16,526 | 73,005 | 12,168 |
| 인건비 | 3,047 | 5,301 | 3,323 | 3,794 | 3,285 | 3,884 | 22,634 | 3,772 |
| 일반경비 | 13,793 | 12,023 | 12,457 | 12,343 | 15,579 | 12,749 | 78,944 | 13,157 |
| 합계 | 23,887 | 20,731 | 33,620 | 31,612 | 31,574 | 33,159 | 174,583 | 29,097 |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 10월 05일국민은행명의개서대행기관 17,575,605 17,575,605
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주) 배정주식수 17,582,417주 및 단수주 6,812주
신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 10월 29일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-16,903,7062021년 10월 29일한국예탁결제원&cr(초과청약)-2,033,7872021년 10월 29일직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-1272021년 10월 29일직접청약&cr(초과청약)-2518,937,645
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 계 |
주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다(구주주 청약일 : 2021년 10월 28일 ~ 2021년 10월 29일)
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr
(단위: 주)
| 신주인수권증서 청약 실권주 | 우리사주 배정 실권주 | 구주주배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|---|
| 671,772 | 3,977,975 | 6,812 | 4,656,559 |
주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 17,582,417주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 17,575,605주를 차감한 단수주
&cr&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 (초과청약 배정)&cr
(단위: 주)
| 신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주 | 초과청약&cr주식수 | 초과청약&cr배정비율 |
|---|---|---|
| 4,656,559 | 2,033,812 | 100% |
&cr 3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역 (실권주 일반공모)&cr
(단위: 주)
| 실권주 일반공모&cr주식수 | 실권주 일반공모&cr청약주식수 | 청약 경쟁률 | 인수회사&cr인수분 |
|---|---|---|---|
| 2,622,747 | 292,404,069 | 111.49 : 1 | - |
주) 실권주 일반공모 청약 및 배정 후 별도의 단수주가 발생하지 않아 인수회사가 최종 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.