ISTE Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Feb 6, 2025

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 아이에스티이 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 06일
회 사 명 :	주식회사 아이에스티이
대 표 이 사 :	조 창 현
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 토성로 306
	(전 화) 031-548-2588
	(홈페이지) http://iste.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김 대 정
	(전 화) 031-548-2588

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개14,820,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 39,000주로 의무인수 금액 444,600,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무인수 총액
KB증권(주)	39,000주	11,400원	444,600,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 02월 03일2025년 02월 04일2025년 02월 06일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)1,300,00014,820,000,000100.0-1,300,00014,820,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 39,000주로 의무인수 금액 444,600,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자975,00075.002,031975,00011,115,000,0000.652,031975,00011,115,000,00075.00일반투자자325,00025.0089,314148,144,1301,688,843,082,00099.3589,314325,0003,705,000,00025.00기타----------1,300,00091,345149,119,1301,699,958,082,00091,3451,300,00014,820,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 162,50050.00일괄청약방식162,50050.00325,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]	(단위 : 건, 주)

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	균등 배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	비례 배정수량(C)
10	64,195	641,950	64,195	1	51,770	1	115,965	0	0	0	0	0	115,965	18.1%
20	3,061	61,220	3,061	1	2,472	1	5,533	0	0	0	0	0	5,533	9.0%
30	844	25,320	844	1	702	1	1,546	0	0	0	0	0	1,546	6.1%
40	375	15,000	375	1	296	1	671	0	0	0	0	0	671	4.5%
50	906	45,300	906	1	747	1	1,653	0	0	0	0	0	1,653	3.6%
60	192	11,520	192	1	158	1	350	0	0	0	0	0	350	3.0%
70	171	11,970	171	1	140	1	311	0	0	0	0	0	311	2.6%
80	178	14,240	178	1	138	1	316	0	0	0	0	0	316	2.2%
90	124	11,160	124	1	103	1	227	0	0	0	0	0	227	2.0%
100	1,288	128,800	1,288	1	1,067	1	2,355	0	0	0	0	0	2,355	1.8%
150	756	113,400	756	1	624	1	1,380	0	0	0	0	0	1,380	1.2%
200	544	108,800	544	1	445	1	989	0	0	0	0	0	989	0.9%
250	131	32,750	131	1	119	1	250	0	0	0	0	0	250	0.8%
300	188	56,400	188	1	155	1	343	0	0	0	0	0	343	0.6%
350	172	60,200	172	1	138	1	310	0	0	0	0	0	310	0.5%
400	133	53,200	133	1	104	1	237	0	0	0	0	0	237	0.4%
450	56	25,200	56	1	46	1	102	0	0	56	1	56	158	0.6%
500	497	248,500	497	1	416	1	913	0	0	497	1	497	1,410	0.6%
600	1,663	997,800	1,663	1	1,386	1	3,049	0	0	1,663	1	1,663	4,712	0.5%
700	452	316,400	452	1	375	1	827	0	0	452	1	452	1,279	0.4%
800	138	110,400	138	1	120	1	258	0	0	138	1	138	396	0.4%
900	86	77,400	86	1	71	1	157	0	0	86	1	86	243	0.3%
1,000	374	374,000	374	1	329	1	703	374	1	0	0	374	1,077	0.3%
1,100	49	53,900	49	1	40	1	89	49	1	0	0	49	138	0.3%
1,200	67	80,400	67	1	52	1	119	67	1	0	0	67	186	0.2%
1,300	61	79,300	61	1	46	1	107	61	1	0	0	61	168	0.2%
1,400	85	119,000	85	1	67	1	152	85	1	85	1	170	322	0.3%
1,500	309	463,500	309	1	252	1	561	309	1	309	1	618	1,179	0.3%
1,600	188	300,800	188	1	153	1	341	188	1	188	1	376	717	0.2%
1,700	170	289,000	170	1	143	1	313	170	1	170	1	340	653	0.2%
1,800	103	185,400	103	1	90	1	193	103	1	103	1	206	399	0.2%
1,900	51	96,900	51	1	43	1	94	51	2	0	0	102	196	0.2%
2,000	260	520,000	260	1	231	1	491	260	2	0	0	520	1,011	0.2%
2,500	480	1,200,000	480	1	391	1	871	480	2	480	1	1,440	2,311	0.2%
3,000	221	663,000	221	1	184	1	405	221	3	0	0	663	1,068	0.2%
3,500	404	1,414,000	404	1	348	1	752	404	3	404	1	1,616	2,368	0.2%
4,000	241	964,000	241	1	201	1	442	241	4	0	0	964	1,406	0.1%
4,500	303	1,363,500	303	1	252	1	555	303	4	303	1	1,515	2,070	0.2%
5,000	345	1,725,000	345	1	298	1	643	345	5	345	1	2,070	2,713	0.2%
5,500	184	1,012,000	184	1	157	1	341	184	6	0	0	1,104	1,445	0.1%
6,000	185	1,110,000	185	1	161	1	346	185	6	185	1	1,295	1,641	0.1%
6,500	108	702,000	108	1	91	1	199	108	7	0	0	756	955	0.1%
7,000	178	1,246,000	178	1	155	1	333	178	7	178	1	1,424	1,757	0.1%
7,500	130	975,000	130	1	112	1	242	130	8	0	0	1,040	1,282	0.1%
8,000	206	1,648,000	206	1	178	1	384	206	8	206	1	1,854	2,238	0.1%
8,500	171	1,453,500	171	1	146	1	317	171	9	0	0	1,539	1,856	0.1%
9,000	188	1,692,000	188	1	168	1	356	188	9	188	1	1,880	2,236	0.1%
9,500	118	1,121,000	118	1	95	1	213	118	10	0	0	1,180	1,393	0.1%
10,000	3,764	37,640,000	3,764	1	3,413	1	7,177	3,764	10	3,764	1	41,404	48,581	0.1%
11,000	132	1,452,000	132	1	116	1	248	132	12	0	0	1,584	1,832	0.1%
12,000	944	11,328,000	944	1	810	1	1,754	944	13	0	0	12,272	14,026	0.1%
13,000	39	507,000	39	1	35	1	74	39	14	0	0	546	620	0.1%
14,000	40	560,000	40	1	36	1	76	40	15	0	0	600	676	0.1%
15,000	322	4,830,000	322	1	298	1	620	322	16	322	1	5,474	6,094	0.1%
16,000	57	912,000	57	1	48	1	105	57	17	57	1	1,026	1,131	0.1%
17,000	106	1,802,000	106	1	96	1	202	106	18	106	1	2,014	2,216	0.1%
18,000	61	1,098,000	61	1	55	1	116	61	19	61	1	1,220	1,336	0.1%
19,000	33	627,000	33	1	31	1	64	33	20	33	1	693	757	0.1%
20,000	235	4,700,000	235	1	206	1	441	235	21	235	1	5,170	5,611	0.1%
21,000	28	588,000	28	1	25	1	53	28	23	0	0	644	697	0.1%
22,000	35	770,000	35	1	32	1	67	35	24	0	0	840	907	0.1%
23,000	22	506,000	22	1	22	1	44	22	25	0	0	550	594	0.1%
24,000	37	888,000	37	1	35	1	72	37	26	0	0	962	1,034	0.1%
25,000	1,582	39,550,000	1,582	1	1,454	1	3,036	1,582	27	660	1	43,374	46,410	0.1%
26,000	9	234,000	9	1	9	1	18	9	28	9	1	261	279	0.1%
27,000	5	135,000	5	1	4	1	9	5	29	5	1	150	159	0.1%
28,000	8	224,000	8	1	7	1	15	8	30	8	1	248	263	0.1%
29,000	5	145,000	5	1	5	1	10	5	31	5	1	160	170	0.1%
30,000	521	15,630,000	521	1	474	1	995	521	32	521	1	17,193	18,188	0.1%
합계	89,314	148,144,130	89,314	-	73,186	-	162,500	13,164	-	11,822	-	162,500	325,000	0.2%

주1)	당사는 일반배정물량 325,000주를 균등배정 162,500주(50.0%), 비례배정 162,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 1.82주 산출되는 바, 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 73,186주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 경쟁률 910.66:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 31개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 32번째 청약단위(25,000주)의 경우 청약접수 1,582건 중 잔여 주식수인 660건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약8,6121.34----4,0514.04----12,6631.303개월 확약34,2325.32----940.09----34,3263.521개월 확약--------------15일 확약--------------600,25793.3422,913100.0062,423100.0096,16895.87146,250100.00--928,01195.18643,101100.0022,913100.0062,423100.00100,313100.00146,250100.00--975,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위 : 주, %)

구분	주주명	주식의종류	공모 전		공모 전		비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	조창현	보통주	4,000,000	52.22	4,000,000	44.45	최대주주
김주일	보통주	20,000	0.26	20,000	0.67	등기임원
노길수	보통주	60,000	0.78	60,000	0.31	미등기임원
심현보	보통주	16,000	0.21	16,000	0.22	미등기임원
양정오	보통주	16,000	0.21	16,000	0.18	미등기임원
허정수	보통주	28,000	0.37	28,000	0.18	미등기임원
소 계	-	4,140,000	54.04	4,140,000	46.00	-
5% 이상 주주	한국산업은행	보통주	761,904	9.95	761,904	8.47	-
김영성	보통주	500,000	6.53	500,000	5.56	-
소 계	-	1,261,904	16.47	1,261,904	14.02	-
합계		-	5,401,904	70.52	5,401,904	60.02	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 02월 10일(월) (예정) 3. 상장일 (매매개시일) 2025년 02월 12일(수) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 01월 31일(금)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2025년 01월 31일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 01월 31일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜아이에스티이 홈페이지(http://iste.co.kr)	2025년 02월 03일(월)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2025년 02월 03일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2025년 02월 06일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 06일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2025년 01월 02일 (증권신고서)- 2025년 01월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜아이에스티이 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 3063) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일- 2025년 01월 02일 (예비투자설명서)- 2025년 01월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 24일 (투자설명서)- 2025년 01월 31일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,820,000,00011,4001,300,00014,820,000,000주)14,820,000,00011,4001,300,00014,820,000,000------------14,820,000,00011,4001,300,00014,820,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 39,000주로 의무인수 금액 444,600,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,000,000,000-5,478,685,600 4,000,000,000-341,314,400 14,820,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	기타의 경우 발행제비용( 785,914,400원)에 상장주선인 의무인수 금액( 444,600,000원)을 차감한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.