ISS

Capital/Financing Update • Nov 30, 2015

Selskabsmeddelelse

København, 30. november 2015

Nr. 20/2015

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.

OPLYSNINGERNE I DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I NOGEN JURISDIKTION, HVOR SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE ELLER UDLEVERING ER ULOVLIG.

ISS udsteder obligationer for EUR 500 mio. med udløb den 7. januar 2021

ISS Global A/S har i dag fastsat kursen for en udstedelse af 5-årige obligationer med en hovedstol på EUR 500 mio. med udløb den 7. januar 2021 og en kuponrente på 1,125%.

Obligationerne udstedes under selskabets EUR 2 mia. European Medium Term Note (EMTN) program, som er noteret på Luxembourg Stock Exchange.

Nettoprovenuet fra udbuddet vil blive anvendt til indfrielse af eksisterende gæld.

Heine Dalsgaard, Group CFO, ISS A/S, udtaler:

"I de løbende bestræbelser på at sikre en optimal gældsstruktur for ISS, mener vi, at det nu er det rette tidspunkt at omlægge en del af vores eksisterende variabelt forrentede bankgæld, Term Loan B-faciliteten, til fastforrentede obligationer og samtidig forlænge løbetiden på denne del af vores finansiering med 2 år frem til 2021. Vi er yderst tilfredse med den attraktive kuponrente, vi har opnået med denne transaktion, og med de nuværende løbetider på vores finansiering. Udstedelsen bekræfter ISS' finansielle stabilitet og styrke."

Pressehenvendelser

Manuel Vigilius, Global Media Relations Manager, +45 38 17 64 04

Investorhenvendelser

Nicholas Ward, Head of Group Investor Relations, +45 38 17 62 51 Martin Kjær Hansen, Investor Relations Manager, +45 38 17 64 31 Barbara Plucnar Jensen, Head of Group Treasury, +45 38 17 62 60

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE, LIGESOM DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER IKKE VIL BLIVE SOLGT I NOGEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDANT TILBUD, EN SÅDAN OPFORDRING ELLER ET SÅDANT SALG VILLE VÆRE ULOVLIG(T), INDEN REGISTRERING ELLER KVALIFICERING I HENHOLD

ISS Global A/S, ISIN XS1145526585 Buddingevej 197 Telefax: (+45) 38 17 00 11 ISIN XS1145526825 2860 Søborg www.issworld.com

Danmark

ISS A/S, ISIN DK 0060542181 ISS A/S, CVR 28 50 47 99 Tlf.: (+45) 38 17 00 00 Side 1/2

TIL VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. ENHVER BESLUTNING OM AT INVESTERE I DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER BØR ALENE TRÆFFES PÅ BAGGRUND AF DET PROSPEKT, DER BLEV OFFENTLIGGJORT DEN 18. NOVEMBER 2015 MED DE TIL ENHVER TID VÆRENDE SENERE ÆNDRINGER ELLER TILFØJELSER.

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA ELLER TIL U.S. PERSONS (SOM DEFINERET I REGULATION S) I HENHOLD TIL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER ("SECURITIES ACT"). DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER IKKE BLEVET OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL SECURITIES ACT OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA ELLER TIL ELLER FOR REGNING AF ELLER TIL FORDEL FOR U.S. PERSONS, MEDMINDRE DET SKER I HENHOLD TIL REGULATION S I SECURITIES ACT ELLER I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT.

DENNE MEDDELELSE HENVENDER SIG ALENE TIL 1) PERSONER UDEN FOR STORBRITANNIEN, 2) "INVESTMENT PROFESSIONALS" OMFATTET AF ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION ORDER) 2005 (BEKENDTGØRELSEN), 3) PERSONER OMFATTET AF ARTICLE 49(2)(A) TIL (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC") I BEKENDTGØRELSEN ELLER 4) ANDRE, TIL HVEM SÅDANNE OPLYSNINGER PÅ ANDEN VIS LOVLIGT KAN VIDEREFORMIDLES (ALLE SÅDANNE PERSONER BETEGNES SOM "RELEVANTE PERSONER"). DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER KUN TILGÆNGELIGE FOR RELEVANTE PERSONER OG VIL IKKE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES UNDER OMSTÆNDIGHEDER, DER MEDFØRER ET OFFENTLIGT UDBUD AF OMSÆTTELIGE VÆRDIPAPIRER I STORBRITANNIEN. PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, BØR IKKE HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ DENNE MEDDELELSE OG DENS INDHOLD I RELATION TIL VÆRDIPAPIRERNE.

FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM HAR GENNEMFØRT DIREKTIV 2003/71/EF MED SENERE ÆNDRINGER (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER, "PROSPEKTDIREKTIVET") (HVER ISÆR EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT"), ER DER IKKE BLEVET OG VIL DER IKKE BLIVE TRUFFET NOGEN FORANSTALTNINGER TIL AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, SOM KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT. VÆRDIPAPIRERNE MÅ SÅLEDES KUN UDBYDES OG SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA PROSPEKTDIREKTIVET. DENNE MEDDELELSE ER UDELUKKENDE HENVENDT TIL OG RETTET MOD PERSONER I MEDLEMSSTATER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER "KVALIFICEREDE INVESTORER" SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET ("KVALIFICEREDE INVESTORER"). I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD PERSONER, SOM ER KVALIFICEREDE INVESTORER.

Om ISS

ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af verdens førende Facility Servicesvirksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder: Cleaning services, catering, security services, property services og support services samt facility management. ISS' globale omsætning udgjorde DKK 74,1 mia. i 2014, og ISS har ca. 510.000 medarbejdere og aktiviteter i mere end 75 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den private og offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå til www.issworld.com.

ISS Global A/S, ISIN XS1145526585 Buddingevej 197 Telefax: (+45) 38 17 00 11 ISIN XS1145526825 2860 Søborg www.issworld.com

Danmark

ISS A/S, ISIN DK 0060542181 ISS A/S, CVR 28 50 47 99 Tlf.: (+45) 38 17 00 00 Side 2/2