Isracard Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Sep 8, 2025

שם החברה: ישראכרט בע"מ

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: " הבורסה"( רח' אחוזת בית 2 תל-אביב 6525216

הנדון: תנאי כתבי התחייבות נדחים )סדרה ג' ( של החברה שירשמו למסחר במערכת המסחר למוסדיים

להלן מפורטים תנאי ניירות הערך אשר יונפקו על-ידינו ויסחרו במערכת המסחר למוסדיים.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהנתונים הנמסרים על ידינו כמפורט להלן, יפורסמו על ידי הבורסה באתרי האינטרנט שלה.

יש למלא נספח זה במלואו טרם קבלת אישור הבורסה לרישום.

מס' ני"ע: 1228337

שם האג"ח/נייר ערך מסחרי/אג"ח להמרה: כתבי התחייבות נדחים )סדרה ג'(

דירוג: (hyb(il3.Aa באופק יציב של מידרוג בע"מ

ה ח להמר חרי/אג" ערך מס וב /נייר אגרות ח
של הסדרה	ש"ח
כמות ע.נ.	191,567,000
הסדרה	ש"ח
סך כל שווי	191,567,000
רת חוב קוב של אג מטבע ערך נ	1 ש"ח

ריבית
בשנה ומי ריבית מספר תשל	1
ת ראשונה שיעור ריבי	3.86104%
בית ראשונ לתשלום רי מועד קובע	2026 פטמבר ה 4 בס
אשונה ם ריבית ר מועד תשלו	בר 2026 10 בספטמ
ת שנתית שיעור ריבי	3.84%
ומי ריבית בעים לתשל מועדים קו	2036 )כולל( ם 2026 עד חת מהשני ר של כל א 4 בספטמב
ום ריבית מועדי תשל	2036 )כולל( ם 2026 עד חת מהשני בר של כל א 10 בספטמ
1 נפקה ן במועד הה ריבית העוג	1.96901%

פדיון הקרן

1

ומי קרן מספר תשל	1
ום קרן בעים לתשל מועדים קו	בר 2036 10 בספטמ
ום קרן מועדי תשל	ה וזמת החבר ן מוקדם בי לביצוע פדיו ם אפשרות בר 2036 )ע 10 בספטמ 2031( פטמבר ביום 10 בס
( ן )אם קיים שיעור ניכיו	ל.ר.

הצמדה )קרן וריבית(

ע( )מדד/מטב סוג הצמדה	ם לצרכן דד המחירי הצמדה למ
ס ר מדד בסי תאריך/שע	ט 2025 15 באוגוס
דד בסיס ערך שער/מ	2025 דש יולי סם בגין חו המדד שפור

כהגדרת מונח זה בסעיף 3.4 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות.

בכבוד רב,

8.9.2025

תאריך ישראכרט בע"מ

אני הח"מ נעמה בן בסט שחק, עו "ד, מאשר/ת בזה כי הבקשה דלעיל והנספחים לה נחתמו כדין על-ידי החברה.

8.9.2025

תאריך חותמת וחתימת עו"ד

שם החברה ישראכרט בעיימ

לכבוד. הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") רח' אחוזת בית 2 תל-אביב 6525216

הנדון: תנאי כתבי התחייבות נדחים (סדרה ג') של החברה שירשמו למסחר במערכת המסחר למוסדיים

להלן מפורטים תנאי ניירות הערך אשר יונפקו על-ידינו ויסחרו במערכת המסחר למוסדיים.

ידוע לגן ואנו מסכימים לכך שהנתונים הנמסרים על ידינו כמפורט להלן, יפורסמו על ידי הבורסה באתרי האינטרנט שלה.

יש למלא נספח זה במלואו טרם קבלת אישור הבורסה לרישום.

מס' ני"ע: 1228337

שם האג"ח/נייר ערך מסחרי/אג"ח להמרה: כתבי התחייבות נדחים (סדרה ג')

דירוג: (hyb)) Aa3.il( באופק יציב של מידרוג בע"מ

אגרות חוב /נייר ערך מסחרי/אגייח לחמרה
כמות ע.נ. של הסדרה	191,567,000 ש"ח
סך כל שווי הסדרה	191,567,000 ש"ח
מטבע ערך נקוב של אגרת חוב	ה "ש" 1

	הקבלת
1	מספר תשלומי ריבית בשנה
3 86104%	שיעור ריבית ראשונה
4 בספטמבר 2026	מועד קובע לתשלום ריבית ראשונה
10 בספטמבר 2026	מועד תשלום ריבית ראשונה
3.84%	שיעור ריבית שנתית
4 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2036 (כולל)	מועדים קובעים לתשלומי ריבית
10 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2036 (כולל)	מועדי תשלום ריבית
1.96901%	ריבית העוגן במועד ההגפקה1
	פרינוך הקהן
f	מספר תשלומי קרן
10 בספטמבר 2036	מועדים קובעים לתשלום קרן
10 בספטמבר 2036 (עם אפשרות לביצוע פדיון מוקדם ביוזמת החברה ביום 10 בספטמבר 2031)	מועדי תשלום קרן
ל ר.	שיעור ניכיון (אם קיים)

1

	הצמדה (קרן וריבית)
הצמדה למדד המחירים לצרכן	0וג הצמדה (מדד/מטבע)
15 באוגוסט 2025	תאריך/שער מדד בסיס
המדד שפורסם בגין חודש יולי 2025	ערך שער/מדד בסיס

בכבוד רב,

8.9.25

תאריך

ישראכרט בעיימ

11c

D

אני החיימ (איה ק. ט 2.0.636 על-ידי החברה. P 9.25 חותמת וחתימת עוייד תאריך