IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

M&A Activity • Jul 10, 2017

Summary Info	Birleşme İşleminde Kamuyu Aydınlatma Dokümanları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	USAS

Board Decision Date	07.06.2016
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2016
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	Trading On The Stock Exchange	1,6473	B Grubu	Bearer

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039	2.561.724,9			2.561.724,9
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0	283.559.539,31	257.474.469		541.034.008,31	B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	286.121.264,21 TL	257.474.469 TL	0 TL	543.595.733,21 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	24.03.2017
Capital Market Board Application Result Regarding Merger	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date Regarding Merger	07.07.2017

Additional Explanations

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.07.2017 tarihinde onaylanan Duyuru Metni, revize edilmiş Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son 3 yıllık finansal tablolar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları, birleşme nedeniyle esas sözleşme tadil tasarısı ile 31.03.2017 tarihli ara dönem finansal tablolar ekte ortaklarımızın ve diğer ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ekler: 1- Duyuru Metni

2- Birleşme Sözleşmesi

3- Birleşme Raporu

4- Uzman Kuruluş Raporu

5- Tahmini Açılış Bilançosu

6- Son 3 Yıllık Finansal Raporlar

7- Son 3 Yıllık Bağımsız Denetim Raporları

8- Son 3 Yıllık Faaliyet Raporları

9- Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

10-31.03.2017 tarihli finansal tablolar

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	SPK Onaylı Duyuru Metni 1.pdf - Announcement Text
Appendix: 2	SPK Onaylı Duyuru Metni 2.pdf - Announcement Text
Appendix: 3	Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 4	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 5	Birleşme Raporu.pdf - Merger Report
Appendix: 6	Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Estimated Opening Balance Sheet
Appendix: 7	IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122014.pdf - Other
Appendix: 8	IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122015.pdf - Other
Appendix: 9	IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122016.pdf - Other
Appendix: 10	IEYHOL Ara Dönem Finansal Raporlar 31032017 .pdf - Other
Appendix: 11	IEYHO 2014 Faal Raporu.pdf - Other
Appendix: 12	IEYHO 2015 Faal Raporu.pdf - Other
Appendix: 13	IEYHO 2016 Faal Raporu.pdf - Other
Appendix: 14	IEYHO 31.03.2017 Faal Raporu.pdf - Other
Appendix: 15	Tadil Metni.pdf - Other