IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

M&A Activity • May 7, 2014

Birleşme Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bildirim

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	07.05.2014 17:52:34

Adres	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon	216 - 5370085
Faks	216 - 5370088
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 2317110
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370088
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Birleşme Raporunun Kabul Edilmesi ve Birleşme Sözleşmesinin İmzalanması

Mevcut Sermaye (TL)	112.031.689,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)	286.726.456,000

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0	109.469.964,100	174.694.767,000	0,000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039	2.561.724,900	0,000	0,000
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER	112.031.689,000	174.694.767,000	0,000

Şirket No	Devralınan Şirket (Borsada İşlem Gören)	Pay Değişim Oranı
1	IŞIKLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	124,7800000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 07.05.2014 Tarih ve 2014/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin

Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ıncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 31.12.2013 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devralma yolu ile birleşmesine ilişkin olarak;

1-Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 5.5.2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporunda tespit edilen hususlar ile birleşme koşullarını ve diğer birleşmeye ilişkin şartları içeren 7.5.2014 tarihli Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine,

2- Birleşme Sözleşmesinin 7.5.2014 tarihi itibariyle imzalanmasına,

3-500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere çıkarılmış sermayemizin Uzman Kuruluş Raporunda tespit edilen birleşme oranı çerçevesinde 174.694.767 TL artırılarak 112.031.689 TL'den 286.726.456 TL'ye yükseltilmesine,

4-Esas Sözleşmenin '' Şirketin Kuruluşu'' başlıklı 1.Maddesinin, ''Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Pay Senetleri ''başlıklı 6.Maddesinin, ''Yönetim Kurulunun Süresi ve Yeniden Seçimi''başlıklı 8.Maddesinin tadil edilmesine, gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek:1 Birleşme Sözleşmesi

2. Esas Sözleşme Tadil Metni

3. Birleşme Raporu

4. Uzman Kuruluş Rapor Sonucu (Uzman Kuruluş Raporunun tamamına Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresinden ulaşılabilir)

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.