ISC Co., LTD. — Major Shareholding Notification 2022

Jan 18, 2022

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 3.9 (주)아이에스시 1100 1000 주식등의 대량보유상황보고서 2022년 01월 17일2022년 01월 18일헬리오스제1호사모투자 합자회사

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
&cr&cr
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

&cr

(주)아이에스시최대주주변경6,564,60039.686,564,60037.731,674,11610.121,674,1169.63특별관계자 정영배의 전환사채권 취득,&cr전환청구권 행사 및 질권설정

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

&cr

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)아이에스시095340코스닥상장법인17,399,471

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

※ 위 의결권있는 발행주식 총수는 2022년 1월 18일 전환청구된 주식 854,955주를 포함한 것임.&cr

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변경연명국내법인대한민국-헬리오스제1호사모투자&cr합자회사Helios Private Equity Fund 1서울시 강남구 테헤란로461-81-02430경영참여형 사모집합투자기구최대주주법무법인(유) 세종-변호사02-316*****장재영02-756***********g@shinkim.com

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거&cr(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는&cr사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처&cr및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

합자회사169,705294169,411171,000대표사원 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사대표사원 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사0.06

법적성격
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)
최대주주&cr(최다출자자)	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원 (2021년 9월 30일 기준)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사국내법인계열회사191-88-01088대한민국서울특별시 강남구 테헤란로금융업-2메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호기타단체(국내)공동보유자637-80-01953대한민국서울특별시 중구 세종대로신기술사업투자조합주주3캑터스프라이빗에쿼티 주식회사국내법인공동보유자386-81-01315대한민국서울특별시 중구 통일로투자업-4메이슨캐피탈 주식회사국내법인공동보유자402-81-08740대한민국전라북도 전주시 완산구 기린대로금융리스업-5정영배개인(국내)계열회사 임원610729대한민국경기도 성남시 분당구 정자일로경영인임원(등기)6김정렬개인(국내)계열회사 임원620206대한민국서울특별시 강남구 선릉로경영인임원(등기)

연번	성 명&cr(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일&cr또는&cr사업자등록&cr번호 등	국적	주 소&cr(소재지)	직 업&cr(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)&cr&cr- 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사

주식회사1,151683468200대표이사 전제모이사회헬리오스에쿼티파트너스 주식회사100.00

법적성격
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)
최대주주&cr(최다출자자)	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원

- 메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호

법적성격	여신전문금융업법에 따른 투자조합
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	-	부채총액	-
자본총액	-	자본금	11,000
대표자	캑터스프라이빗에쿼티 주식회사, 메이슨캐피탈 주식회사
의사결정기구&cr(의사결정권자)	조합원총회
최대주주&cr(최다출자자)	메이슨캐피탈(주)	최대주주 지분율(%)	34.55

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원&cr※ 2021년 6월 설립된 조합으로 결산재무정보가 없음 .&cr&cr- 캑터스프라이빗에쿼티 주식회사

법적성격	주식회사
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	8,274	부채총액	4,765
자본총액	3,509	자본금	200
대표자	정한설
의사결정기구&cr(의사결정권자)	주주총회
최대주주&cr(최다출자자)	캑터스에쿼티파트너스(주)	최대주주 지분율(%)	66.50

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원

&cr- 메이슨캐피탈 주식회사

법적성격	주식회사
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	67,889	부채총액	10,642
자본총액	57,248	자본금	75,592
대표자	정현종
의사결정기구&cr(의사결정권자)	이사회
최대주주&cr(최다출자자)	캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사	최대주주 지분율(%)	47.60

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원 (2021년 9월 30일 기준)&cr

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) &cr

(1) 집합투자업자 개요

-------

연번	명칭	사업자등록&cr번호 등	대상 집합&cr투자기구	국적	주 소&cr(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구&cr(의사결정권자)	-
최대주주&cr(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2022년 01월 07일헬리오스제1호사모투자 합자회사76,564,60039.685,750,35734.7616,544,5162022년 01월 18일헬리오스제1호사모투자 합자회사76,564,60037.736,564,60037.7317,399,4710-1.95814,2432.97854,955

| | 보고서&cr작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식&cr총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수&cr(주) | 비율&cr(%) | 주식수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

※ 특별관계자 수는 [기재상의 주의]에 따라 보고자 본인과 특별관계자의 수를 합산하여 기재함.&cr

4. 보유목적 경영참여

5. 변동[변경]사유 --특별관계자 정영배의 전환사채권 취득, 전환청구권 행사 및 질권 추가설정

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 헬리오스제1호사모투자 합자회사461-81-024304,863,664--------4,863,66427.95헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사191-88-01088-----------메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호637-80-01953303,979--------303,9791.75캑터스프라이빗에쿼티 주식회사386-81-01315-----------메이슨캐피탈 주식회사402-81-08740-----------정영배6107291,370,137--------1,370,1377.88김정렬62020626,820--------26,8200.15

| 관 계 | 성 명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주&cr인수권이&cr표시된것 | 전환&cr사채권 | 신주&cr인수권부&cr사채권 | 교환&cr사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는&cr주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr상환될주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr전환될 주식 | 주수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

17,399,471-37.7337.73

| 의결권있는&cr발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수&cr(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율&cr[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율&cr(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정&cr

나. 보유형태별 보유내역 헬리오스제1호사모투자 합자회사461-81-024304,863,664------4,863,66427.95헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사191-88-01088---------메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호637-80-01953303,979------303,9791.75캑터스프라이빗에쿼티 주식회사386-81-01315---------메이슨캐피탈 주식회사402-81-08740---------정영배6107291,370,137------1,370,1377.88김정렬62020626,820------26,8200.15

| 관계 | 성명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 &cr법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |

&cr※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)&cr&cr - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우&cr - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우&cr - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우&cr - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우&cr - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의&cr 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용 1헬리오스제1호사모투자 합자회사본인461-81-02430의결권있는 주식1,370,137정영배질권&cr설정2021년 07월 02일-7.88주1)2메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호공동보유자637-80-01953의결권있는 주식303,979헬리오스제1호사모투자 합자회사투자자협약2021년 06월 28일-1.75주2)3정영배특수관계인610729전환사채권0(주)아이에스시 외 6인콜옵션 행사에 따른 전환사채 양수도계약2022년 01월 17일-0.00주3)1,674,1169.63-

연번	성명&cr(명칭)	보고자와의&cr관계	생년월일 또는&cr사업자등록번호 등	주식등의&cr종류	주식등의&cr수	계약 &cr상대방	계약의&cr종류	계약체결&cr(변경)일	계약&cr기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

주1) 정영배가 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사에 부담하는 계약상 채무 이행 담보를 위해 정영배 의 기존 보유 및 향후 취득할 주식 전부에 질권을 설정함. 이에 따라 금번 취득한 814,243주에 대하여도 질권을 추가로 설정함 .&cr 주2) 헬 리오스제1호사모투자 합자회사가 보유한 발행회사 주식의 매도 시 메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호에 공동매도권을 부여함.&cr 주3) 2022년 1월 5일 체결된 전환사채양수도계약이 동년 1월 17일 종결됨. &cr

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 -------

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보&cr유지비율	기타

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------

| 명칭 | 보고자와의&cr관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 헬리오스제1호사모투자 합자회사461-81-02430-----------1.45헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사191-88-01088-----------메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호637-80-01953-----------0.09캑터스프라이빗에쿼티 주식회사386-81-01315-----------메이슨캐피탈 주식회사402-81-08740-----------정영배610729814,243--------814,243--0.40김정렬620206-----------0.01

| 관 계 | 성 명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주&cr인수권이&cr표시된것 | 전환&cr사채권 | 신주&cr인수권부&cr사채권 | 교환&cr사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는&cr주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr상환될주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr전환될 주식 | 주수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |

2. 세부변동내역 정영배6107292022년 01월 17일기타(-)기타814,243-814,2430-주)정영배6107292022년 01월 17일기타(+)전환사채권-814,243814,243-주)정영배6107292022년 01월 18일전환등(-)전환사채권814,243-814,24309,211전환청구권&cr행사정영배6107292022년 01월 18일전환사채의권리행사(+)의결권있는 주식555,894814,2431,370,1379,211-

| 성명&cr(명칭) | 생년월일 또는&cr사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분&cr방법 | 주식등의&cr종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분&cr단가** | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주) 2022년 1월 5일 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 미행사분에 대하여 콜옵션을 행사하였고, 동년 1월 17일 콜옵션 행사에 따른 전환사채양수도계약이 종결되어 전환사채권을 취득함.&cr* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요 정영배6107297,763,586,666--7,763,586,666

성명	생년월일 또는&cr사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 정영배610729보유자금

성명	생년월일 또는&cr사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천