AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Capital/Financing Update Jul 24, 2024

5925_rns_2024-07-24_cc3a3e16-5a19-4859-8e46-456e6fc49b77.pdf

Capital/Financing Update

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER $\mathbf{A}$ .

İHRACCIYI TANITICI BİLGİLER $\mathbf{1}$ .

  • : İs Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1.1. Ticaret Unvani
  • : İş Kuleleri Kule-2, Kat: 10-11 34330 Levent İstanbul
  • : İstanbul 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.2. Merkez Adresi

  • : 402908 1.4. Ticaret Sicil Numarası
  • : Sirketin amaç ve faaliyet konusu gayrimenkuller, gayrimenkule 1.5. Faalivet Konusu dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularında iştigal etmektir. Sirket hisse senetleri 1999 yılından itibaren Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde (eski unvanı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda) ("BIST") işlem görmektedir. 04.03.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 74'tür.

1.6. Ortaklık Yapısı

Sirket'in 958.750.000.00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in 04.03.2024 tarihli kapanış fiyatı 16,88 TL'dir.

Ortaklık Yapısı
Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Grubu Tutar (TL) Oran $(\% )$
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. $A^*$ 1.369.642,82 0,14
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B 497.768.571,91 51,92
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. B 67.476.714,29 7,04
DİĞER B 392.135.070,98 40,90
Toplam 958.750.000,00 100

*Sirket Ana Sözlesmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesi uyarınca; A grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Sirket sermayesinin %52,06'sına sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

$\mathbf{1}$

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı
Grubu Tutar (TL) Oran $(\% )$
A 355,32
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik
ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B 9.488,30 38,20
C 9.550.453.852,05
A 275,68
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı B 8.237,69 28,09
C 7.023.004.412,22
A 369,00
Diğer Ortaklar B 11.274,01 33,71
$\mathsf{C}$ 8.426.511.735,74
Toplam 25.000.000.000,00 100

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hisse senetlerinin itibari kıymetinin en az bir Yeni Kuruş olmasını hükme bağlaması çerçevesinde, 25.07.2007 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda her biri 500 TL nominal değere sahip 20 adet A Grubu hisse senedi birleştirilmek suretiyle her biri 1 KR nominal değerde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur.

Sermaye Artırımı

Her biri 1 KR nominal değerde olan A Grubu paylar;

  • Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kavnaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı (Ana Sözleşme Md.18)
  • Rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı (Ana Sözleşme Md.19)

imtiyazlarına sahip durumdadır.

Kar Dağıtımı

Ayrıca, Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 KR nominal değerde A ve B Grubu payların kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. A grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 60'ından, B grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 30'undan, C grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 25'inden fazla olamaz.

T. İş Bankası A.Ş. A-B-C gruba ait paylara ödenecek temettünün hesaplanmasında;

  • A grubu pay sayısının 40 katı,

  • B grubu pay sayısının 1,5 katı,

  • C grubu pay sayısının 1 katı oranları dikkate alınır.

Tasfive:

Ana Sözleşme'nin 62. maddesi çerçevesinde, tasfiye neticesinde her biri 1 KR nominal değerde A grubu payın 20 kat tasfiye payı alım hakkı bulunmaktadır.

Sirket sermayesinin %7,04'ine sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik A.S.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Grubu* Tutar (TL) Oran $(\% )$
T. Is Bankası A.S. 274.843.428,20 63,92%
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 86.000.000,00 20,00%
Diğer 69.156.571,80 16,08%
Toplam 430.000.000,00 100,00%

*430.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 43.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 42.900.000.000 adedi ise (B) Grubu'dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aittir.

(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 7'si (A) Grubu, 4'ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözlesmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı – Soyadı Görevi / Unvanı Seçildiği
GK/YK Tarihi
Görev Süresi
Can Yücel YK Başkanı 21 Mart 2023 1 yıl
Kubilay Aykol YK Başkan Vekili 21 Mart 2023 1 yil
Özcal Korkmaz Üye 21 Mart 2023 $1$ y 1 $l$
Murat Karluk Çetinkaya Uye 21 Mart 2023 1 yil
Murat Doğan Üye 21 Mart 2023 $1$ y 1 $l$
Ömer Barlas Ülkü Üye 31 Temmuz
2023
ilk Genel
Kurul'a kadar
Prof. Dr. Arzu Erdem Bağımsız Üye 21 Mart 2023 $1$ y 1
Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik Bağımsız Üye 21 Mart 2023 y 1
Ilkay Arıkan Bağımsız Uye 21 Mart 2023 y 1

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri dairesinde sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartlara haiz, Genel Kurul tarafından en fazla 3 (üç) yıl için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş (5) en çok onbir (11) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 23 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na dokuz (9) üye seçilmiş olup, Yönetim Kurulu'nda üç (3) bağımsız üye görev almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvani Sermayesi (TL) Sahip Olunan Sermaye
Oranı $(\% )$
Kanyon Yönetim İşletim ve
Pazarlama A.S.
1.000.000,00 50

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı – Soyadı Görevi / Unvanı Sertifikanın
Alındığı Tarih
Ömer Barlas Ülkü Genel Müdür 17.11.2022
Ayşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı 02.02.2023
Göktay Özbek Genel Müdür Yardımcısı 06.09.2023
Nergiz Güler Finansal Raporlama ve Bütçe
Birimi / Müdür
15.02.2024
Mine Kurt Yıldırım Yatırımcı İlişkileri ve
Sürdürülebilirlik Birimi / Müdür
17.03.2023
Serkan Akdağ Finansman Birimi / Yönetmen 24.03.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Sirketimizin 23.12.2004 tarihinden beri MKK üyeliği bulunmaktadır.

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $\overline{2}$ .

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

  • 2.1. Artırım Öncesi Sermaye
  • : Cıkarılmış sermaye, 2017 yılı kar 2.2. Artırım Kaynakları payından karşılanmak üzere 45.000.000 TL artırılmıştır. : 958.750.000 TL 2.3. Artırım Sonrası Sermaye 2.4 Sermavenin $: 22.05.2018$ Tescil Tarihi $\blacksquare$ : 28.05.2018 tarih ve 9587 sayılı İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı $\overline{a}$ nüshasında ilan edilmiştir. 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 03.08.2023 tarihli YMM-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 1864/2023/2154/133 sayılı rapor Tarih ve Sayısı

: 913.750.000 TL

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $\overline{3}$ .

Şirket'in 2021 ve 2023 yılları ile finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Bağımsız Bağımsız
Tablo Hazırlanma Esasları Konsolide/Solo Denetim Denetim
Tarihi Kuruluşu Görüşü
Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Güney
Piyasasında Finansal Bağımsız
Raporlamaya İlişkin Tebliğler" Özkaynak Denetim ve
31.12.2023 uyarınca KGK tarafından yöntemiyle Serbest Muh. Olumlu
yayımlanan ve yürürlüğe girmiş konsolide Mali Görüş
olan Türkiye Muhasebe edilmiştir. Müşavirlik
Standartları'na uygun olarak Anonim
hazırlanmıştır. Sirketi
31.12.2022 Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Özkaynak Güney Olumlu
Finansal
Piyasasında
yöntemiyle Bağımsız Görüş
İlişkin Tebliğler"
Raporlamaya
konsolide Denetim
ve
tarafından
KGK
uyarınca
edilmiştir. Serbest Muh.
yayımlanan ve yürürlüğe girmiş Mali
Türkiye
Muhasebe
olan
Müşavirlik
Standartları'na
olarak
uygun
Anonim
hazırlanmıştır. Sirketi
31.12.2021 Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye" Özkaynak Güney Olumlu
Piyasasında
Finansal
yöntemiyle Bağımsız Görüş
Raporlamaya İlişkin Tebliğler" konsolide Denetim
ve
KGK tarafından edilmiştir.
uvarınca
Serbest Muh.
yayımlanan ve yürürlüğe girmiş Mali
Muhasebe
Türkiye
olan
Müşavirlik
Standartları'na uygun Anonim
olarak
hazırlanmıştır. Sirketi

Şirket'in 2021, 2022 ve 2023 yılları ile finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL) *31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
Dönen Varlıklar 492.261.589 3.320.400.440 4.150.677.643
Nakit ve nakit benzerleri 138.562.954 2.053.268.101 638.676.694
Finansal yatırımlar O 212.463.706 403.324.400
Ticari alacaklar 109.092.484 238.171.624 234.815.905
Diğer alacaklar 5.560.768 14.875.762 17.849.017
Stoklar 139.873.007 324.882.647 2.494.606.831
Peşin ödenmiş giderler 68.485.450 383.875.270 260.945.649
Diğer dönen varlıklar 2.637.426 92.863.330 100.459.147
Türev araçlar 28.049.500 0 0
Duran Varlıklar 6.184.059.709 26.341.837.437 29.004.366.552
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 5.768.402 15.964.212 22.187.597
Finansal yatırımlar 272.785.497 915.040.587 1.029.724.012
Ticari alacaklar 3.528.353 193.530 1.510.200
Stoklar 381.236.548 2.353.865.672 3.193.814.087
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 4.979.646.022 19.900.967.834 20.873.021.000
Proje halindeki yatırım amaçlı gayrimenkuller 474.465.000 2.859.867.980 3.568.000.000
Maddi duran varlıklar 55.492.519 239.750.433 256.323.753
Maddi olmayan duran varlıklar 1.249.812 5.687.277 7.370.372
Peşin ödenmiş giderler 9.887.556 50.499.912 52.415.531
TOPLAM VARLIKLAR 6.676.321.298 29.662.237.877 33.155.044.195

*2021 yılı verileri enflasyon muhasebesi düzeltmesinden geçmemiştir.

KAYNAKLAR *31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.000.398.213 5.766.030.615 3.681.882.954
Kısa vadeli borçlanmalar 840.482.361 4.585.725.710 2.356.830.460
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 5.645.663 1.014.061.297 119.354.925
Ticari borçlar 10.550.029 30.372.721 241.564.174
Diğer borçlar 16.137.729 39.897.706 41.198.322
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler 98.315.105 43.540.349 857.561.573
Ertelenmiş gelirler 18.673.511 3.333.228 1.417.718
Kısa vadeli karşılıklar 6.517.479 10.503.752 23.951.036
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 4.076.336 15.180.469 40.004.746
Türev araçlar 0 23.415.383 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 200.260.206 14.335.307 2.440.000.895
Uzun vadeli borçlanmalar 197.107.317 0 2.425.965.414
Uzun vadeli karşılıklar 3.152.889 14.335.307 14.035.481
ÖZKAYNAKLAR 5.475.662.879 23.881.871.955 27.033.160.346
Ödenmiş sermaye 958.750.000 958.750.000 958.750.000
Sermaye düzeltme farkları 240.146.090 13.826.149.090 13.826.149.090
Pay ihraç primleri 423.981 6.757.466 6.757.466
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
55.581.064 75.183.993 95.205.572
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 71.190.580 535.917.950 567.393.032
Geçmiş yıllar karları 2.819.651.274 $-121.791.396$ 8.447.638.374
Net dönem karı 1.329.919.890 8.600.904.852 3.131.266.812
TOPLAM KAYNAKLAR 6.676.321.298 29.662.237.877 33.155.044.195

*2021 yılı verileri enflasyon muhasebesi düzeltmesinden geçmemiştir.

Gelir Tablosu (TL) *31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
Hasılat 488.577.001 1.452.555.820 1.253.517.625
Satışların maliyeti (-) $-200.955.447$ $-642.065.852$ -320.284.895
Brüt Kar 287.621.554 810.489.968 933.232.730
Genel yönetim giderleri (-) $-30.243.898$ $-97.469.100$ $-139.230.270$
Pazarlama satış dağıtım giderleri (-) $-14.512.469$ $-36.251.354$ $-41.480.323$
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1.235.439.964 7.566.820.620 2.039.943.625
Esas faaliyetlerden giderler (-) $-659.131$ $-479.815$ $-106.480.258$
Esas Faaliyet Karı 1.477.646.020 8.243.110.319 2.685.985.504
Yatırım faaliyetlerinden gelirler Ω 33.929.363 42.168.852
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0 $-11.321.090$
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarındaki paylar
1.983.108 1.278.649 4.591.328
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı 1.479.629.128 8.278.318.331 2.721.424.594
Finansman gelirleri 46.193.755
Finansman giderleri (-) $-195.902.993$ $-690.390.753$ $-1.490.855.180$
Parasal Kazanc/ (kayıp) ŋ 1.012.977.274 1.900.697.398
Vergi Öncesi Karı 1.329.919.890 8.600.904.852 3.131.266.812
Dönem Karı 1.329.919.890 8.600.904.852 3.131.266.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.344.709.073 8.676.088.845 3.151.288.391

*2021 yılı verileri enflasyon muhasebesi düzeltmesinden geçmemiştir.

DERECELENDİRME $\overline{4}$ .

Derecelendirme
kuruluşunun unvanı
Derecelendirme
notunun verildiği
tarih
Uzun vadeli ulusal
derecelendirme
notu
Yatırım yapılabilir
seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim
ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş.
25.08.2023 (TR)AA
Görünüm: Stabil
Yatırım Yapılabilir
Seviye
SAHA Kurumsal Yönetim
ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş.
26.08.2022 (TR)AA
Görünüm: Stabil
Yatırım Yapılabilir
Seviye

$\overrightarrow{a}$ RIMENKOL/
ARTAKLIOLA.S.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.

Faiz/Getiri İhraç Şekli ihrac İtfa Tarihi İhraç Tutarı Türü Oranı $(\% )$ Tarihi Tutar Para Birimi 39,00% Nitelikli TL 1.08.2023 22.01.2025 Tahvil İhracı 500.000.000 Yatırımcı Nitelikli Tahvil İhracı 14.11.2023 3.11.2025 48,00% 500.000.000 TL Yatırımcı 47,00% 13.08.2025 Nitelikli Tahvil İhracı 850.000.000 TL 22.11.2023 Yatırımcı 450.000.000 $\overline{\text{TL}}$ 24.01.2024 17.07.2024 45,00% Nitelikli Finansman Yatırımcı Bonosu 47,00% Nitelikli 200.000.000 TL 16.02.2024 14.06.2024 Finansman Yatırımcı Bonosu

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları 1.

İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $2.$

Türü Ihraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
Verildiği Kurul Kararı Tutar Para Birimi
Tahvil/Finansman 500.000.000 / 15.06.2023 0 TL
Bonosu
Tahvil/Finansman 5.000.000.000 / 02.11.2023 3.000.000.000 TL
Bonosu

$3.$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin yatırımlarında ve yıllık genel %100
finansman ihtiyacından kaynaklanabilecek
ihtiyaçları
kapsamında
fonlama
fon
alternatiflerinden
olarak
biri
değerlendirilecektir.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 05.03.2024 tarihinde Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı"dır.

$\mu^*$

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi

Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin Mart ayı içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurusu yapılması planlanmaktadır.

06/03/2024

İhraççı IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ahin Kocamese Göktay Özbek Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.