IQUEST Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 1, 2021

증권발행실적보고서 2.4 아이퀘스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 아이퀘스트
대 표 이 사 :&cr	김 순 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호 (구로동 코오롱싸이언스밸리2차)
	(전 화) 02-2025-4630
	(홈페이지) http://www.iquest.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 성 병 직
	(전 화) 02-2025-4630
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개22,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 660,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021.01.272021.01.282021.02.01

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 미래에셋대우㈜2,000,00022,000,000,000100.0-2,000,00022,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,600,000801,5371,600,00017,600,000,0000.11,5371,600,00017,600,000,00080.0일반투자자400,0002082,9141,141,334,380 12,554,678,180,00099.982,914400,0004,400,000,00020.02,000,00084,451 1,142,934,380 12,572,278,180,00084,4512,000,00022,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

248,74262.2-151,25837.8400,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr 배정수량	추가&cr 배정수량	1건당&cr 추가배정수량	균등&cr 배정수량(B)	배정건수	1건당 &cr 배정수량	추가&cr 배정수량	1건당&cr 추가배정수량	비례&cr 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	26,737	267,370	26,737	3	-	-	80,211	26,737	-	-	-	-	80,211	30.00%
20	5,657	113,140	5,657	3	-	-	16,971	5,657	-	-	-	-	16,971	15.00%
30	1,356	40,680	1,356	3	-	-	4,068	1,356	-	-	-	-	4,068	10.00%
40	626	25,040	626	3	-	-	1,878	626	-	-	-	-	1,878	7.50%
50	1,141	57,050	1,141	3	-	-	3,423	1,141	-	-	-	-	3,423	6.00%
60	216	12,960	216	3	-	-	648	216	-	-	-	-	648	5.00%
70	145	10,150	145	3	-	-	435	145	-	-	-	-	435	4.29%
80	234	18,720	234	3	-	-	702	234	-	-	-	-	702	3.75%
90	223	20,070	223	3	-	-	669	223	-	-	-	-	669	3.33%
100	1,770	177,000	1,770	3	-	-	5,310	1,770	-	-	-	-	5,310	3.00%
150	537	80,550	537	3	-	-	1,611	537	-	-	-	-	1,611	2.00%
200	488	97,600	488	3	-	-	1,464	488	-	-	-	-	1,464	1.50%
250	107	26,750	107	3	-	-	321	107	-	-	-	-	321	1.20%
300	126	37,800	126	3	-	-	378	126	-	-	-	-	378	1.00%
350	132	46,200	132	3	-	-	396	132	-	-	-	-	396	0.86%
400	120	48,000	120	3	-	-	360	120	-	-	-	-	360	0.75%
450	74	33,300	74	3	-	-	222	74	-	-	-	-	222	0.67%
500	272	136,000	272	3	-	-	816	272	-	-	-	-	816	0.60%
550	62	34,100	62	3	-	-	186	62	-	-	-	-	186	0.55%
600	64	38,400	64	3	-	-	192	64	-	-	-	-	192	0.50%
650	28	18,200	28	3	-	-	84	28	-	-	-	-	84	0.46%
700	55	38,500	55	3	-	-	165	55	-	-	-	-	165	0.43%
750	23	17,250	23	3	-	-	69	23	-	-	-	-	69	0.40%
800	57	45,600	57	3	-	-	171	57	-	-	-	-	171	0.38%
850	41	34,850	41	3	-	-	123	41	-	-	-	-	123	0.35%
900	144	129,600	144	3	-	-	432	144	-	-	-	-	432	0.33%
950	32	30,400	32	3	-	-	96	32	-	-	-	-	96	0.32%
1,000	375	375,000	375	3	-	-	1,125	375	-	-	-	-	1,125	0.30%
1,100	39	42,900	39	3	-	-	117	39	-	-	-	-	117	0.27%
1,200	53	63,600	53	3	-	-	159	53	-	-	-	-	159	0.25%
1,300	59	76,700	59	3	-	-	177	59	-	-	-	-	177	0.23%
1,400	58	81,200	58	3	-	-	174	58	-	-	-	-	174	0.21%
1,500	80	120,000	80	3	-	-	240	80	-	-	-	-	240	0.20%
1,600	52	83,200	52	3	-	-	156	52	-	-	-	-	156	0.19%
1,700	70	119,000	70	3	-	-	210	70	-	-	-	-	210	0.18%
1,800	231	415,800	231	3	-	-	693	231	-	-	-	-	693	0.17%
1,900	65	123,500	65	3	-	-	195	65	-	-	-	-	195	0.16%
2,000	254	508,000	254	3	-	-	762	254	-	-	-	-	762	0.15%
2,100	45	94,500	45	3	-	-	135	45	-	-	-	-	135	0.14%
2,200	45	99,000	45	3	-	-	135	45	-	-	-	-	135	0.14%
2,300	49	112,700	49	3	-	-	147	49	-	-	-	-	147	0.13%
2,400	35	84,000	35	3	-	-	105	35	1	-	-	35	140	0.17%
2,500	84	210,000	84	3	-	-	252	84	1	-	-	84	336	0.16%
2,600	39	101,400	39	3	-	-	117	39	1	-	-	39	156	0.15%
2,700	78	210,600	78	3	-	-	234	78	1	-	-	78	312	0.15%
2,800	33	92,400	33	3	-	-	99	33	1	-	-	33	132	0.14%
2,900	36	104,400	36	3	-	-	108	36	1	-	-	36	144	0.14%
3,000	194	582,000	194	3	-	-	582	194	1	-	-	194	776	0.13%
3,100	44	136,400	44	3	-	-	132	44	1	-	-	44	176	0.13%
3,200	47	150,400	47	3	-	-	141	47	1	-	-	47	188	0.13%
3,300	30	99,000	30	3	-	-	90	30	1	-	-	30	120	0.12%
3,400	41	139,400	41	3	-	-	123	41	1	-	-	41	164	0.12%
3,500	83	290,500	83	3	-	-	249	83	1	-	-	83	332	0.11%
3,600	166	597,600	166	3	-	-	498	166	1	-	-	166	664	0.11%
3,700	58	214,600	58	3	-	-	174	58	1	-	-	58	232	0.11%
3,800	51	193,800	51	3	-	-	153	51	1	-	-	51	204	0.11%
3,900	36	140,400	36	3	-	-	108	36	1	-	-	36	144	0.10%
4,000	188	752,000	188	3	-	-	564	188	1	-	-	188	752	0.10%
4,100	41	168,100	41	3	-	-	123	41	1	-	-	41	164	0.10%
4,200	29	121,800	29	3	-	-	87	29	1	-	-	29	116	0.10%
4,300	63	270,900	63	3	-	-	189	63	1	-	-	63	252	0.09%
4,400	40	176,000	40	3	-	-	120	40	1	-	-	40	160	0.09%
4,500	98	441,000	98	3	-	-	294	98	1	-	-	98	392	0.09%
4,600	47	216,200	47	3	-	-	141	47	1	-	-	47	188	0.09%
4,700	51	239,700	51	3	-	-	153	51	1	-	-	51	204	0.09%
4,800	31	148,800	31	3	-	-	93	31	1	-	-	31	124	0.08%
4,900	42	205,800	42	3	-	-	126	42	1	-	-	42	168	0.08%
5,000	176	880,000	176	3	-	-	528	176	1	-	-	176	704	0.08%
5,100	26	132,600	26	3	-	-	78	26	1	-	-	26	104	0.08%
5,200	35	182,000	35	3	-	-	105	35	1	-	-	35	140	0.08%
5,300	36	190,800	36	3	-	-	108	36	1	-	-	36	144	0.08%
5,400	139	750,600	139	3	-	-	417	139	1	-	-	139	556	0.07%
5,500	79	434,500	79	3	-	-	237	79	1	-	-	79	316	0.07%
5,600	45	252,000	45	3	-	-	135	45	1	-	-	45	180	0.07%
5,700	57	324,900	57	3	-	-	171	57	1	-	-	57	228	0.07%
5,800	52	301,600	52	3	-	-	156	52	1	-	-	52	208	0.07%
5,900	41	241,900	41	3	-	-	123	41	1	-	-	41	164	0.07%
6,000	207	1,242,000	207	3	-	-	621	207	1	-	-	207	828	0.07%
6,100	40	244,000	40	3	-	-	120	40	1	-	-	40	160	0.07%
6,200	28	173,600	28	3	-	-	84	28	1	-	-	28	112	0.06%
6,300	66	415,800	66	3	-	-	198	66	1	-	-	66	264	0.06%
6,400	29	185,600	29	3	-	-	87	29	1	-	-	29	116	0.06%
6,500	89	578,500	89	3	-	-	267	89	1	-	-	89	356	0.06%
6,600	41	270,600	41	3	-	-	123	41	1	-	-	41	164	0.06%
6,700	31	207,700	31	3	-	-	93	31	1	-	-	31	124	0.06%
6,800	44	299,200	44	3	-	-	132	44	1	-	-	44	176	0.06%
6,900	33	227,700	33	3	-	-	99	33	1	-	-	33	132	0.06%
7,000	128	896,000	128	3	-	-	384	128	1	-	-	128	512	0.06%
7,100	22	156,200	22	3	-	-	66	22	1	-	-	22	88	0.06%
7,200	129	928,800	129	3	-	-	387	129	1	-	-	129	516	0.06%
7,300	70	511,000	70	3	-	-	210	70	1	-	-	70	280	0.05%
7,400	43	318,200	43	3	-	-	129	43	1	-	-	43	172	0.05%
7,500	66	495,000	66	3	-	-	198	66	1	-	-	66	264	0.05%
7,600	55	418,000	55	3	-	-	165	55	1	-	-	55	220	0.05%
7,700	51	392,700	51	3	-	-	153	51	1	-	-	51	204	0.05%
7,800	38	296,400	38	3	-	-	114	38	1	-	-	38	152	0.05%
7,900	32	252,800	32	3	-	-	96	32	1	-	-	32	128	0.05%
8,000	160	1,280,000	160	3	-	-	480	160	1	-	-	160	640	0.05%
8,100	55	445,500	55	3	-	-	165	55	1	-	-	55	220	0.05%
8,200	44	360,800	44	3	-	-	132	44	1	-	-	44	176	0.05%
8,300	44	365,200	44	3	-	-	132	44	1	-	-	44	176	0.05%
8,400	32	268,800	32	3	-	-	96	32	1	-	-	32	128	0.05%
8,500	61	518,500	61	3	-	-	183	61	1	-	-	61	244	0.05%
8,600	74	636,400	74	3	-	-	222	74	1	-	-	74	296	0.05%
8,700	70	609,000	70	3	-	-	210	70	1	-	-	70	280	0.05%
8,800	45	396,000	45	3	-	-	135	45	1	-	-	45	180	0.05%
8,900	48	427,200	48	3	-	-	144	48	1	-	-	48	192	0.04%
9,000	439	3,951,000	439	3	-	-	1,317	439	1	-	-	439	1,756	0.04%
9,100	129	1,173,900	129	3	-	-	387	129	1	-	-	129	516	0.04%
9,200	75	690,000	75	3	-	-	225	75	1	-	-	75	300	0.04%
9,300	40	372,000	40	3	-	-	120	40	1	-	-	40	160	0.04%
9,400	52	488,800	52	3	-	-	156	52	1	-	-	52	208	0.04%
9,500	56	532,000	56	3	-	-	168	56	1	-	-	56	224	0.04%
9,600	60	576,000	60	3	-	-	180	60	1	-	-	60	240	0.04%
9,700	37	358,900	37	3	-	-	111	37	1	-	-	37	148	0.04%
9,800	32	313,600	32	3	-	-	96	32	1	-	-	32	128	0.04%
9,900	45	445,500	45	3	-	-	135	45	1	25	1	70	205	0.05%
10,000	838	8,380,000	838	3	-	-	2,514	838	2	-	-	1,676	4,190	0.05%
10,500	244	2,562,000	244	3	-	-	732	244	2	-	-	488	1,220	0.05%
11,000	354	3,894,000	354	3	-	-	1,062	354	2	-	-	708	1,770	0.05%
11,500	287	3,300,500	287	3	-	-	861	287	2	-	-	574	1,435	0.04%
12,000	380	4,560,000	380	3	-	-	1,140	380	2	-	-	760	1,900	0.04%
12,500	277	3,462,500	277	3	-	-	831	277	2	-	-	554	1,385	0.04%
13,000	290	3,770,000	290	3	-	-	870	290	2	-	-	580	1,450	0.04%
13,500	213	2,875,500	213	3	-	-	639	213	2	-	-	426	1,065	0.04%
14,000	314	4,396,000	314	3	-	-	942	314	2	-	-	628	1,570	0.04%
14,500	305	4,422,500	305	3	-	-	915	305	2	-	-	610	1,525	0.03%
15,000	472	7,080,000	472	3	-	-	1,416	472	2	-	-	944	2,360	0.03%
15,500	211	3,270,500	211	3	-	-	633	211	2	-	-	422	1,055	0.03%
16,000	390	6,240,000	390	3	-	-	1,170	390	2	-	-	780	1,950	0.03%
16,500	230	3,795,000	230	3	-	-	690	230	2	-	-	460	1,150	0.03%
17,000	356	6,052,000	356	3	-	-	1,068	356	2	-	-	712	1,780	0.03%
17,500	230	4,025,000	230	3	-	-	690	230	3	-	-	690	1,380	0.03%
18,000	1,007	18,126,000	1,007	3	-	-	3,021	1,007	3	-	-	3,021	6,042	0.03%
18,500	317	5,864,500	317	3	-	-	951	317	3	-	-	951	1,902	0.03%
19,000	333	6,327,000	333	3	-	-	999	333	3	-	-	999	1,998	0.03%
19,500	222	4,329,000	222	3	-	-	666	222	3	-	-	666	1,332	0.03%
20,000	2,383	47,660,000	2,383	3	-	-	7,149	2,383	3	-	-	7,149	14,298	0.03%
21,000	488	10,248,000	488	3	-	-	1,464	488	3	-	-	1,464	2,928	0.03%
22,000	500	11,000,000	500	3	-	-	1,500	500	3	-	-	1,500	3,000	0.03%
23,000	798	18,354,000	798	3	-	-	2,394	798	3	-	-	2,394	4,788	0.03%
24,000	522	12,528,000	522	3	-	-	1,566	522	3	-	-	1,566	3,132	0.03%
25,000	480	12,000,000	480	3	-	-	1,440	480	4	-	-	1,920	3,360	0.03%
26,000	420	10,920,000	420	3	-	-	1,260	420	4	-	-	1,680	2,940	0.03%
27,000	476	12,852,000	476	3	-	-	1,428	476	4	-	-	1,904	3,332	0.03%
28,000	475	13,300,000	475	3	-	-	1,425	475	4	-	-	1,900	3,325	0.03%
29,000	444	12,876,000	444	3	-	-	1,332	444	4	-	-	1,776	3,108	0.02%
30,000	676	20,280,000	676	3	-	-	2,028	676	4	-	-	2,704	4,732	0.02%
31,000	335	10,385,000	335	3	-	-	1,005	335	4	-	-	1,340	2,345	0.02%
32,000	394	12,608,000	394	3	-	-	1,182	394	4	-	-	1,576	2,758	0.02%
33,000	318	10,494,000	318	3	-	-	954	318	5	-	-	1,590	2,544	0.02%
34,000	355	12,070,000	355	3	-	-	1,065	355	5	-	-	1,775	2,840	0.02%
35,000	398	13,930,000	398	3	-	-	1,194	398	5	-	-	1,990	3,184	0.02%
36,000	580	20,880,000	580	3	-	-	1,740	580	5	-	-	2,900	4,640	0.02%
37,000	337	12,469,000	337	3	-	-	1,011	337	5	-	-	1,685	2,696	0.02%
38,000	401	15,238,000	401	3	-	-	1,203	401	5	-	-	2,005	3,208	0.02%
39,000	377	14,703,000	377	3	-	-	1,131	377	5	-	-	1,885	3,016	0.02%
40,000	17,334	693,360,000	17,334	3	-	-	52,002	17,334	5	-	-	86,670	138,672	0.02%
합계	82,914	1,141,334,380	82,914	-	-	-	248,742	82,914	-	25	-	151,258	400,000	0.04%

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일41,622 2.61개월222,840 13.93개월313,090 19.66개월45,090 2.8977,358 61.11,600,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성명	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
최대주주 등	김순모	3,551,000	36.23%	3,551,000	36.01%
㈜아이퀘스트	2,450,000	25.00%	450,000	4.56%
김성민	100,000	1.02%	100,000	1.01%
김성희	100,000	1.02%	100,000	1.01%
성병직	98,000	1.00%	98,000	0.99%
이병주	98,000	1.00%	98,000	0.99%
5% 이상 주주	우리사주조합	784,000	8.00%	784,000	7.95%
합 계		7,181,000	73.28%	5,181,000	52.55%

주)	상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 9,800,000주와 공모 후 발행주식총수 9,860,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 02월 03일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 02월 05일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 12월 23일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 01월 25일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	인터넷 공고	2021년 01월 27일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2021년 02월 01일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 01일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 12월 23일 (증권신고서)
			2021년 01월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 01월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜아이퀘스트 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호 (구로동 코오롱싸이언스밸리2차)
			(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 12월 23일 (예비투자설명서)
			2021년 01월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2021년 01월 18일 (투자설명서)
			2021년 01월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주----------보통주22,000,000,00011,0002,000,00022,000,000,000-22,000,000,00011,0002,000,00022,000,000,000-22,000,000,00011,0002,000,00022,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 660,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 5,310,297,200-5,750,000,000--10,939,702,80022,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.
주2)	기타에는 연구개발자금, 법인세, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.