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Capital/Financing Update • Jan 15, 2025

Ipsos réalise avec succès une émission obligataire pour un montant de 400 millions d'euros

Paris, 15 janvier 2025 - Ipsos, l'une des principales sociétés mondiales d'études de marché, annonce le succès de sa première émission obligataire notée d'un montant de 400 millions d'euros. Cette émission, qui arrive à échéance en janvier 2030, est assortie d'un coupon de 3,75 %. Ipsos est notée Baa3 avec perspective stable par Moody's et BBB avec perspective stable par Fitch.

La très forte demande des investisseurs, avec un carnet d'ordres couvrant plus de 9 fois la taille de l'émission, témoigne de leur confiance dans le modèle économique et le profil de crédit d'Ipsos. Cette sursouscription substantielle a permis à Ipsos de fixer le taux final de l'obligation à un niveau significativement inférieur aux conditions de prix initialement annoncées.

Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de son obligation existante de 300 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2025.

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