Earnings Release • Aug 29, 2013
Earnings Release
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Louvain-la-Neuve, Belgique, 29 août 2013 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), leader mondial dans le domaine de la protonthérapie de nouvelle génération et des technologies de pointe pour le diagnostic et le traitement du cancer, annonce ses résultats consolidés pour le 1er semestre 2013.
| S1 2013 | S1 2012 | Variation | ||
|---|---|---|---|---|
| (EUR 000) | (EUR 000) | (EUR 000) | % | |
| Ventes et prestations | 97 379 | 106 091 | -8 712 | -8,2% |
| REBITDA | 10 297 | 8 672 | 1 626 | 18,7% |
| % des Ventes | 10,6% | 8,2% | ||
| REBIT | 8 291 | 6 341 | 1 950 | 30,8% |
| % des Ventes | 8,5% | 6,0% | ||
| Résultat net | 4 129 | -1 407 | 5 536 | N/A |
| % des Ventes | 4,2% | -1,3% |
REBITDA: Résultat d'exploitation récurrent avant amortissements des immobilisations et des écarts de consolidation, impôts et charges financières.
REBIT: Résultat d'exploitation récurrent avant impôts et charges financières.
Chiffres 2012 corrigés pour reclasser Bioassays en "activités abandonnées"
Communiqué de Presse | 29 août 2013 1 | 12
Information réglementée
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, déclare : « Les améliorations en productivité réalisées au cours de l'année dernière nous ont permis d'accroitre notre profitabilité opérationnelle au premier semestre 2013. Bien que les revenus soient plus faibles, en grande partie à cause du planning de production des clients, le carnet de commandes reste bien rempli et l'intérêt soulevé par Proteus®ONE ainsi que par le niveau croissant d'aides gouvernementales à l'investissement en protonthérapie dans le monde offrent de belles perspectives à notre activité. Au cours du semestre dernier, nous avons également fait quelques progrès remarquables dans le règlement des litiges en cours. »
« Nous avons également observé un ralentissement dans le processus de signature des contrats en protonthérapie dû principalement à un climat financier contraignant même si le nombre de prospects en protonthérapie est très élevé et que notre objectif de vendre 8 salles en 2013 est toujours à notre portée. Nous nous attendons à de bonnes prises de commande pour les accélérateurs au cours de la 2ème partie de l'année, surtout en provenance des pays émergeants. Grâce aux bénéfices que nous continuerons à engranger via le programme de réduction de coûts au 2ème semestre, nous sommes toujours en bonne voie pour atteindre les 10% de REBIT en 2014.
Olivier Legrain et Jean-Marc Bothy présideront la conférence téléphonique retransmise en direct sur internet ce jour à 14.00 heure de Bruxelles. Cette discussion se tiendra en anglais et est accessible via le lien www.group.iba-worldwide/investor-relations.
Si vous souhaitez participer à la séance de questions-réponses, veuillez composer (PIN Code 509290#):
Belgique: +32 2 404 03 05 UK: +44 207 750 9926 NL: +31 207 133 488 LU: +352 278 601 66 US: +1 914 885 0779 FR: +33 172 040 033
Peu de temps après la conférence téléphonique, une rediffusion sera disponible sur le site d'IBA.
Communiqué de Presse | 29 août 2013 2 | 12
Information réglementée
Calendrier financier
Résultats financiers du 3ème trimestre 13 novembre 2013 (au lieu du 14) Résultats financiers 2013 28 mars 2014
- Fin -
IBA (Ion Beam Applications S.A.) développe des équipements innovants pour le diagnostic et le traitement du cancer, et est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour.
La société consacre le principal de ses activités au développement de technologies de protonthérapie de nouvelle génération afin de fournir aux services d'Oncologie des équipements d'une qualité optimale. Les solutions de protonthérapie IBA sont évolutives et se composent d'une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts de nouvelle génération composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour l'assurance qualité d'équipements médicaux permettant une sécurité accrue du patient ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.
Avec son siège social situé en Belgique et plus de 1200 employés dans le monde, IBA installe des systèmes en Europe et aux États-Unis, et croît sur les marchés émergents. La société privilégie une croissance globale durable pour ses investisseurs par l'offre de technologies innovantes au monde oncologique.
IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Site web: www.iba-worldwide.com
IBA Jean-Marc Bothy Chief Financial Officer Tel: +32 10 47 58 90 [email protected]
Thomas Ralet Vice President Corporate Communication Tel: +32 10 47 58 90 [email protected]
For media and investor enquiries: Consilium Strategic Communications Amber Bielecka, Mary-Jane Elliott, Matthew Neal +44 (0) 207 920 2333 IBA@consilium-comms.com
* Proteus®ONE est le nom commercial d'une nouvelle configuration du Proteus 235, comprenant certains développements soumis à un examen par les autorités compétentes (FDA, organismes de contrôle européens, etc.) avant d'être commercialisée.
Communiqué de Presse | 29 août 2013 3 | 12
Information réglementée
| S1 2013 (EUR 000) |
S1 2012 (EUR 000) |
Variance (EUR 000) |
Variance % |
|
|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations | 74 962 | 82 110 | -7 148 | -8,7% |
| -Protonthérapie | 56 100 | 65 527 | -9 427 | -14,4% |
| - Autres Accélérateurs |
18 862 | 16 583 | 2 279 | 13,7% |
| REBITDA | 6 900 | 4 436 | 2 464 | 55,5% |
| % des Ventes | 9,2% | 5,4% | ||
| REBIT | 5 196 | 2 534 | 2 662 | 105,0% |
| % des Ventes | 6,9% | 3,1% |
Les ventes d'équipements de protonthérapie (PT) ont été assez faibles comparé à l'année dernière ainsi que le taux d'avancement des commandes dû en grande partie au planning de production des clients. Le nouveau contrat signé pour la vente d'un Proteus®ONE* à Taiwan montre que ce système plus compact a beaucoup de potentiel au niveau mondial. Le carnet de commandes pour la PT et les autres Accélérateurs reste bien rempli, et s'élève à 211 millions d'euros à la fin du 1er semestre (la commande de Taiwan y compris). Les perspectives de vente au Royaume-Uni et aux Pays-Bas sont également très encourageantes. Elles font suite aux annonces gouvernementales de ces deux pays qui reconnaissent tous deux la valeur médicale de la protonthérapie et font état de leurs intentions d'investir des sommes substantielles dans l'achat d'équipements de protonthérapie.
L'intérêt pour le Proteus®ONE, notre nouvelle solution en protonthérapie, lancée en 2012, va croissant et notamment au sein des groupes hospitaliers ainsi que des institutions académiques. D'un point de vue technologique, le Proteus®ONE a franchi des étapes importantes au cours de ce 1er semestre 2013, notamment avec l'envoi d'un portique rotatif compact à Schreveport, aux Etats-Unis et avec l'entrée en phase test de l'accélérateur compact en usine. Le Proteus®ONE est une solution compacte à une salle qui est plus petite, moins chère, plus facile à installer, à gérer et donc à financer. Le Proteus®ONE offre un large panel de solutions de traitement (IMPT**, IGPT***) qui permettent aux médecins de tirer parti de l'efficacité clinique que permet la grande précision du faisceau de protons.
En juin 2013, lors d'une conférence sur la prothonthérapie qu'IBA a organisée, 60 spécialistes en radiothérapie ont assisté à une démonstration exclusive en usine de l'utilisation du Proteus®ONE. Le succès de cette visite, et le niveau d'expertise des personnes présentes, prouvent bien le grand intérêt de la communauté des radiothérapeutes mondiaux pour la protonthérapie et les progrès qu'IBA réalise sur son Proteus®ONE.
Communiqué de Presse | 29 août 2013 4 | 12
Information réglementée
Au cours de ce premier semestre 2013, IBA garde son avancée dans le déploiement de sa technologie. En effet, la quasi-totalité des centres de PT qui sont construits à l'heure actuelle par IBA vont être équipés de sa solution unique en IMPT, le Pencil Beam Scanning (PBS), une technologie toujours inégalée. Neuf centres sont déjà équipés de cette technologie PBS et huit autres viendront s'ajouter à la liste dans les mois à venir. Le PBS offre une précision au millimètre qui permet à la dose de protons d'être modelée de manière à atteindre les plus hauts niveaux de conformité et d'uniformité, et ce même pour traiter des tumeurs aux formes les plus complexes.
Au cours du 1er semestre 2013, IBA continue de prouver qu'elle est capable d'accélérer la vitesse à laquelle elle construit ses nouveaux centres de PT, réduisant ainsi les risques technologiques et financiers des intervenants. Comme le montre le centre de PT Procure à Seattle, Etats-Unis, IBA est capable d'installer un centre comprenant un cyclotron cliniquement opérationnel, une ligne de faisceau ainsi qu'une salle de traitement des plus moderne en l'espace de 12 mois à partir de la date de réception du bâtiment. Ce délai n'a jamais été égalé par la concurrence.
IBA a également le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu le certificat d'acceptation de la livraison de la première salle de traitement équipée de la technologie PBS au centre ATreP (l'Agence Provinciale pour la Protonthérapie) à Trento, en Italie. Cette étape importante permet à IBA d'initier le processus de paiement du centre par son client ATreP, lequel processus aboutira en octobre et permettra à IBA de rembourser le prêt de 31,2 millions d'euros qui finance actuellement le projet et qui apparaît dès lors dans son bilan. Le centre d'ATreP à Trento disposera des équipements de protonthérapie les plus avancés au monde, avec notamment la technologie PBS d'IBA de dernière génération qui permet de délivrer des spots de tailles différentes afin de mieux couvrir la zone ciblée et d'optimiser la durée du traitement en IMPT. IBA innove constamment dans ce domaine.
IBA a fait d'autres avancées significatives vers un règlement final du litige avec WPE (Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen GmbH). Les parties ont toutes signé des lettres d'intention, les documents finaux étant prévus pour signature fin septembre. Le centre d'Essen a traité son premier patient le 29 mai dernier et les services qu'IBA fournira, définis dans un contrat de gestion et de maintenance, débuteront à la signature de l'accord. Les coûts finaux additionnels, liés à l'exécution de l'accord, provisionnés dans les états financiers de l'entreprise, s'élèvent à 1,8 millions d'euros.
Grâce à de bonnes prises de commandes en 2012, les revenus provenant des accélérateurs font état d'une belle croissance au cours du 1er semestre 2013, avec des ventes en hausse de 13,7% qui atteignent 18,9 millions d'euros (contre 16,6 millions d'euros pour la même période en 2012). Au cours de ce semestre, quatre machines ont été vendues pour un total de 9,5 millions d'euros contre 6 au 1 er semestre 2012 pour une valeur de 11,3 millions d'euros.
Communiqué de Presse | 29 août 2013 5 | 12
Information réglementée
| S1 2013 (EUR 000) |
S1 2012 (EUR 000) |
Variance (EUR 000) |
Variance % |
|
|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations | 22 417 | 23 981 | -1 564 | -6,5% |
| REBITDA | 3 398 | 4 236 | -838 | -19,8% |
| % des Ventes | 15,2% | 17,7% | ||
| REBIT | 3 096 | 3 807 | -711 | -18,7% |
| % des Ventes | 13,8% | 15,9% |
Les ventes en dosimétrie subissent les effets du ralentissement du marché mondial de la radiothérapie qui ne croit plus que d'1% l'an.
On observe une grande variation régionale dans ce secteur. En effet, la Chine et l'Amérique Latine enregistrent une belle croissance qui est contrebalancée par le recul des marchés européens et du Moyen Orient ainsi que par les incertitudes liées aux réductions des dépenses médicales qui engendrent un repli sévère des marchés aux Etats-Unis. Cette tendance des marchés, combinée à la faiblesse du dollars par rapport à l'euro, a pour effet de faire décroître les ventes de 6,5% pour atteindre 22,4 millions d'euros (contre 24,0 millions d'euros au 1er semestre 2012) même si la tendance semble être à l'amélioration au cours du 2ème trimestre par rapport au premier. En comparaison avec les très bons chiffres enregistrés pour la même période en 2012, les prises de commande en dosimétrie sont faibles mais le carnet de commandes est bien rempli et les perspectives de commandes au cours du 2ème semestre sont encourageantes.
Lors du 55ème congrès de l'AAPM (l'Association Américaine des physiciens en médecine) qui s'est tenu début août à Indianapolis, Etats-Unis, IBA Dosimetry a lancé son nouveau système de vérification du plan de traitement, le COMPASS 3.0. Le COMPASS est la solution de haute technologie centrée sur l'anatomie du patient la plus avancée pour l'IMRT et pour la vérification du plan de traitement rotationnel.
Au cours du 1er semestre 2013, l'activité d'IBA Molecular représente pour le Groupe consolidé une perte de 2,0 millions d'euros contre une perte de 1,7 millions d'euros l'année dernière pour la même période. De ces 2,0 millions d'euros, 1,4 millions ont trait à la nouvelle joint venture (JV) pour le développement de nouvelles molécules, dont les dépenses avaient déjà été réduites par rapport aux 2,0 millions d'euros du 2 ème semestre 2012. D'autres réductions sont à l'étude mais dépendent de l'évolution des molécules en développement.
Nous continuons de progresser de manière satisfaisante dans le règlement du litige qui nous oppose à SK Capital Partners, qui avait déposé une série de réclamations à notre encontre en novembre dernier en prétendant avoir subi des pertes approximatives de 24 millions d'euros. Le montant de ces pertes supposées a maintenant été réduit à 4,4 millions d'euros. Toute incidence potentielle sur les comptes d'IBA a été provisionnée, dans la mesure jugée nécessaire par la Direction.
Communiqué de Presse | 29 août 2013 6 | 12
Information réglementée
La cession de Bioassays est sur la bonne voie. IBA a donné l'exclusivité à un fonds d'investissements privé en mai dernier et a prolongé cette exclusivité jusque fin septembre. Le processus de vérification préalable (due diligence) est à présent en cours et une annonce sera publiée dès que les discussions avec l'acquéreur potentiel seront terminées.
En conséquence de la décision d'IBA de céder cette activité, les résultats de Bioassays sont reportés en activités abandonnées. Au cours du 1er semestre, les activités de Bioassays et l'impact prévu de la vente représentent un bénéfice net de 2,0 millions d'euros.
Le Conseil d'administration a donné son accord quant à la cession de Pharmalogic. Même si la recherche d'un futur acquéreur n'a pas vraiment progressé, des négociations sont actuellement en cours avec l'actionnaire principal de Pharmalogic. Egalement reportée dans les activités abandonnées, Pharmalogic apporte une contribution positive, qui s'élève à 0,4 millions d'euros pour le 1er semestre 2013, au bénéfice consolidé d'IBA.
IBA enregistre un recul de ses revenus de 8,2% à 97,4 millions d'euros pour le 1er semestre 2013 (contre 106,1 millions d'euros pour la même période en 2012, corrigés en 2013 et 2012 après la cession de 60% d'IBA Molecular et le reclassement de Bioassays en activités abandonnées). La baisse des revenus est due au faible taux d'avancement des commandes en PT et aux conditions difficiles du marché de la dosimétrie surtout aux Etats-Unis, contrebalancée par une bonne croissance de la vente des accélérateurs.
Le résultat d'exploitation récurrent avant intérêts et impôts (REBIT) continue de s'améliorer, comparé au 1er semestre 2012, grâce à la mise en œuvre du programme de productivité et d'efficacité décidé par l'entreprise. A périmètre constant, la marge brute est passée de 39,9% au cours du 1er semestre 2012 à 42,2% au 1er semestre 2013 et les frais d'exploitation ont chuté à 3,2 millions d'euros (soit une baisse de 8,8%). Par conséquent, le REBIT de l'entreprise enregistre une hausse de 30,8% au cours du 1er semestre 2013, passant de 6,3 millions d'euros au 1er semestre 2012 pour atteindre 8,3 millions d'euros pour la même période en 2013, avec des marges opérationnelles en hausse de 8,5% pour le 1er semestre 2013 contre 6,0% l'année dernière.
Des événements non récurrents, principalement liés au litige du projet à Essen et à des dépenses de restructuration (licenciements, fermeture de l'usine en Chine qui se monte à 1,2 millions d'euros) atteignent un total de 4,7 millions d'euro (contre 22,4 millions en 2012). Le bénéfice net après impôts provenant des activités poursuivies s'élève quant à lui à 1,8 millions d'euros (contre une perte nette de 21,7 millions en 2012 pour la même période), influencée positivement par la comptabilisation d'actifs d'impôts différés qui proviennent de nouvelles estimations faites de l'utilisation potentielle future de pertes fiscales reportées.
Communiqué de Presse | 29 août 2013 7 | 12
Information réglementée
En intégrant la contribution bénéficiaire des activités abandonnées qui se montent à 2,3 millions d'euros (contre 20,3 millions au 1er semestre 2012), IBA annonce un bénéfice net de 4,1 millions d'euros au 1er semestre 2013 (contre une perte nette de 1,4 millions d'euros pour la même période en 2012).
Les flux de trésorerie opérationnel nets pour les 6 premiers mois de l'année montrent un déficit de 25,2 millions d'euros qui s'explique par :
Le flux de trésorerie d'investissement s'élève à 7,1 millions d'euros pour le 1er semestre 2013 dont 1,3 millions d'euros ont été investis dans le JV en vue du développement de nouvelles molécules avec IBA Molecular et 3,8 millions prêté à Procure comme convenu dans le contrat de partenariat existant entre les deux parties, afin que Procure développe le marché de la protonthérapie aux Etats-Unis. Le flux de trésorerie positif de 50,7 millions d'euros enregistré au 1er semestre 2012 incluait le paiement initial effectué par SK Capital Partners pour l'acquisition de 60% d'IBA Molecular.
La rentrée de fonds de 8,4 millions d'euros liées au financement provient d'un prélèvement additionnel sur le prêt de 10 millions accordé par la SRIW (portant la dette à 20 millions d'euros), duquel les remboursements effectués à la BEI sont déduits ainsi que les intérêts courant sur la période. La dette nette, y compris Bioassays, s'élève à 58 millions d'euros à fin juin (contre 28,3 millions d'euros au 31 décembre 2012) et inclut également le crédit fournisseur de 31,2 millions d'euros du contrat Trento.
Le marché de la protonthérapie poursuit sa belle progression et nous sommes tout particulièrement contents que les gouvernements du Royaume Uni et des Pays-Bas se soient engagés à augmenter leurs dépenses en équipements de protonthérapie dans un avenir proche. Dès réception de l'approbation de la FDA pour le Proteus®ONE, prévue en 2014, nous nous réjouissons de pouvoir pénétrer davantage le marché des systèmes compacts.
Le carnet de commandes des divisions de protonthérapie et accélérateurs de 211 millions d'euros reste des plus encourageants même si les problèmes de planning des clients nous empêchent d'estimer précisément quand les commandes deviendront sources de revenus. IBA espère toujours pouvoir vendre 8 salles de traitement en 2013 et de bonnes prises de commandes pour les accélérateurs au 2ème semestre, surtout en provenance des pays émergeants. Cet état de fait, combiné au ralentissement observé en dosimétrie, a conduit IBA à revoir ses prévisions de vente légèrement à la baisse en 2013 contre la légère hausse prévisionnelle donnée en mars dernier. Malgré cela, IBA s'attend à ce que sa profitabilité opérationnelle s'améliore dans la 2ème partie de l'année vu les restructurations et les initiatives prises en vue d'augmenter l'efficacité menées en Belgique, en Chine et aux Etats-Unis. IBA prévoit toujours des résultats nets positifs pour 2013 et confirme sa prévision d'une marge de 10% de REBIT pour 2014. A moyen terme, IBA croit fermement qu'elle pourra atteindre une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 5 à 10% au cours des 3 prochaines années et qu'elle pourra recommencer à verser des dividendes à ses actionnaires.
Communiqué de Presse | 29 août 2013 8 | 12
IBA espère pouvoir réduire sa dette nette à un niveau de 10 à 25 millions d'euros d'ici la fin de l'année une fois que les rentrées afférentes au projet Trento, à la cession de Bioassays et à la vente de salles de traitement additionnelles auront été comptabilisées.
Rapport du commissaire sur les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de Ion Beam Applications SA
Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de Ion Beam Applications SA avec les états financiers intermédiaires résumés et consolidés arrêtés au 30 juin 2013, dont le total du bilan s'élève à € (milliers) 335.068 et dont le compte de résultats se solde par un résultat net (participation du groupe) de € (milliers) 4.129. Nous confirmons que ces données comptables ne présentent pas de disparités significatives par rapport aux états financiers intermédiaires résumés et consolidés.
Nous avons émis un rapport de revue limitée relatif à ces états financiers intermédiaires résumés et consolidés, déclarant que, sur la base de notre revue limitée, aucun élément n'a été révélé qui impliquerait que les états financiers intermédiaires résumés et consolidés ne sont pas présentés, à tous les égards importants, conformément à l'IAS 34, approuvé par l'Union Européenne.
Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons l'attention sur les éléments d'incertitude qui subsistent dans le cadre des demandes de dédommagements de l'acheteur de l'activité radiopharmaceutique cédée en 2012. Le Conseil d'administration a pris certaines hypothèses de résolution du différend qui pourraient s'écarter de manière significative de sa résolution effective.
Diegem, le 28 août 2013
Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SCCRL Commissaire représentée par
Martine Blockx Associée
En conformité avec l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été établi par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et le Chief Financial Officer (CFO) Jean-Marc Bothy.
** IMPT – Intensity modulated proton therapy
*** IGPT – Image guided proton therapy
Communiqué de Presse | 29 août 2013 9 | 12
* Proteus®ONE est le nom commercial d'une nouvelle configuration du Proteus 235, comprenant certains développements soumis à un examen par les autorités compétentes (FDA, organismes de contrôle européens, etc.) avant d'être commercialisée
Information réglementée
| 30/6/13 | 30/6/12 | Variance | ||
|---|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | % | |
| Ventes et prestations | 97.379 | 106 091 | -8.712 | -8,2% |
| Coût des ventes et prestations | 56.269 | 63 765 | -7.496 | -11,8% |
| Marge brute | 41.110 | 42.326 | -1.216 | -2,9% |
| 42,2% | 39,9% | |||
| Frais de ventes et marketing | 8.851 | 9 944 | -1.093 | -11,0% |
| Frais généraux et administratifs | 14.440 | 14 793 | -353 | -2,4% |
| Frais de recherche et développement | 9.528 | 11 248 | -1.720 | -15,3% |
| Charges récurrentes | 32.819 | 35.985 | -3.166 | -8,8% |
| Résultat récurrent | 8.291 | 6.341 | 1.950 | 30,8% |
| 8,5% | 6,0% | |||
| Autres charges d'exploitation | 5.625 | 22.562 | -16.937 | -75,1% |
| Autres (produits) d'exploitation | -910 | -180 | -730 | 405,6% |
| charges financières | 3.126 | 4.728 | -1.602 | -33,9% |
| (Produits) financiers | -2.619 | -3.990 | 1.371 | -34,4% |
| Quote-part dans le (bénéfice)/perte des entités mises en équivalence | 1.954 | 1.766 | 188 | 10,6% |
| Résultat avant impôts | 1.115 | -18.545 | 19.660 | -106,0% |
| Charges/(produits) d'impôts | -679 | 3.128 | -3.807 | -121,7% |
| Résultat de la période des activités poursuivies | 1.794 | -21.673 | 23.467 | -108,3% |
| Bénéfice/(perte)de la période des activités abandonnées | 2.335 | 20.266 | -17.931 | -88,5% |
| Résultat de la période | 4.129 | -1.407 | 5.536 | -393,5% |
| Résultat attribuables aux : | ||||
| Propriétaires de la Société mère | 4.129 | -1.407 | 5.536 | -393,5% |
| Participations ne donnant pas le contrôle attribuables aux activités | 0 | 0 | 0 | |
| abandonnées Résultat de la période |
4.129 | -1.407 | 5.536 | |
| REBITDA des activités poursuivies | 10.298 | 8.672 | 1.626 | 18,8% |
Communiqué de Presse | 29 août 2013 10 | 12
Information réglementée
| 30/6/13 | 31/12/12 | ||
|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | |
| ACTIF | |||
| Goodwill | 3.844 | 3.878 | -34 |
| Autres immobilisations incorporelles | 9.082 | 8.949 | 133 |
| Immobilisations corporelles | 8.211 | 10.203 | -1.992 |
| Sociétés mises en équivalence et autres investissements | 33.923 | 31.721 | 2.202 |
| Actifs d'impôts différés | 15.941 | 13.624 | 2.317 |
| Actifs financiers à long terme | 1 | 5 | -4 |
| Autres actifs à long terme | 21.377 | 26.213 | -4.836 |
| Actifs non courants | 92.379 | 94.593 | -2.214 |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 102.135 | 83.923 | 18.212 |
| Créances commerciales | 35.225 | 49.371 | -14.146 |
| Autres créances | 49.672 | 80.398 | -30.726 |
| Actifs financiers à court terme | 104 | 121 | -17 |
| Actifs financiers disponibles à la vente | 38.031 | 35.299 | 2.732 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.522 | 42.494 | -24.972 |
| Actifs courants | 242.689 | 291.606 | -48.917 |
| Total de l'actif | 335.068 | 386.199 | -51.131 |
| PASSIF | |||
| Capital souscrit | 38.509 | 38.420 | 8 9 |
| Primes d'émission | 25.178 | 25.032 | 146 |
| Actions propres | -8.612 | -8.612 | 0 |
| Réserves | 11.483 | 9.756 | 1.727 |
| Ecarts de conversion | -10.286 | -10.135 | -151 |
| Résultats reportés | 7.967 | 3.831 | 4.136 |
| Réserves d'un Groupe classé comme disponible à la vente | -610 | -632 | 2 2 |
| Capitaux propres et réserves | 63.629 | 57.660 | 5.969 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0 | 0 | 0 |
| FONDS PROPRES | 63.629 | 57.660 | 5.969 |
| Dettes à long terme | 41.154 | 36.814 | 4.340 |
| Passifs financiers à long terme | 1.925 | 1.868 | 5 7 |
| Passifs d'impôts différés | 1.104 | 1.083 | 2 1 |
| Provisions à long Terme | 10.636 | 19.377 | -8.741 |
| Autres dettes à long terme | 958 | 861 | 9 7 |
| Passifs non courants | 55.777 | 60.003 | -4.226 |
| Provisions à court terme | 26.064 | 46.917 | -20.853 |
| Dettes à court terme | 38.471 | 33.665 | 4.806 |
| Passifs financiers à court terme | 111 | 1.041 | -930 |
| Dettes commerciales | 38.611 | 45.947 | -7.336 |
| Dettes fiscales | 2.559 | 1.741 | 818 |
| Autres dettes | 98.556 | 127.755 | -29.199 |
| Passifs financiers disponibles à la vente | 11.290 | 11.470 | -180 |
| Passifs courants | 215.662 | 268.536 | -52.874 |
| 271.439 | 328.539 | -57.100 | |
| Total du passif | 335.068 | 386.199 | -51.131 |
Communiqué de Presse | 29 août 2013 11 | 12
Information réglementée
| (EUR '000) TRESORERIE D'EXPLOITATION Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) 4.129 -1.407 Ajustements pour: Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles 1.047 1.534 Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles 1.157 981 Réductions de valeur sur créances 296 469 Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers -215 1.009 Variations des provisions 5.039 17.562 Impôts différés -2.257 1.486 Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 1.558 1.766 (Gain)/perte réalisé sur cession d'actifs destinés à être cédés 0 -25 576 Autres éléments non décaissés/(non encaissés) -1.263 -1.710 Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement 9.491 -3.886 Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l'actif -7.357 -33.185 Stocks et commandes en cours -7.753 -21.373 Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif -9.114 6.119 Autres actifs et passifs à court terme -11.058 -5.638 Variation du fonds de roulement -35.282 -54.077 Impôts sur le résultat payés/reçus nets 0 0 Charges d'intérêts / Produits d'intérêts 569 Variation nette de la trésorerie d'exploitation -25.222 -57.993 TRESORERIE D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles -1.063 -806 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -1.307 -1.400 Cessions d'immobilisations 113 5 Acquisitions de filiales, hors trésorerie acquise 0 0 Acquisitions d'autres investissements et d'entités mises en équivalence 0 -21.304 Cession de filiales 169 75.809 Cession d'autres investissements 0 0 Acquisition d'actif financiers non-courants et prêts accordés 0 0 Autres flux d'investissement -5.014 -1.630 Variation nette de la trésorerie d'investissement -7.102 50.674 TRESORERIE DE FINANCEMENT Nouveaux emprunts 10.000 Remboursements d'emprunts -1.356 Intérêts payés/Intérêts reçus -571 Augmentation de capital (ou produits de l'émission d'actions ordinaires) 235 19 Acquisitions d'actions de trésorerie 0 0 Dividendes payés 0 Autres flux de financement 140 1.628 Trésorerie nette de financement 8.448 19.053 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'année 45.733 20.410 Variation nette de trésorerie -23.876 11.734 Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie -255 -123 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'année 21.602 32.021 |
30/06/2013 | 30/06/2012 |
|---|---|---|
| (EUR '000) | ||
| -30 | ||
| 18.252 | ||
| -125 | ||
| -721 | ||
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