Inzone Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 27, 2004

银座渤海集团股份有限公司 2004 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司独立董事王全喜先生因公未出席本次会议，授权独立董事温荣琨先

• 生代为表决。

• 1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事局主席王仁泉先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人张

• 丽卿女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 渤海	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）	*ST 渤海
股票代码	600858
	董事局秘书		证券事务代表
姓名	李璐		—
联系地址	山东省济南市泺源大街22 号20 层		—
电话	0531-6988888、6960688、3175518		—
传真	0531-6960688、6966666		—
电子邮箱	bohai@jn-public.sd.cninfo.net		—

— — 1

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	236,200,531.93	228,740,928.58	3.26
股东权益（不含少数股东 权益）	103,537,070.66	87,825,361.62	17.89
每股净资产	0.8532	0.7238	17.88
调整后的每股净资产	0.8257	0.6983	18.24
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额	5,522,644.88	5,522,644.88	不适用
每股收益	0.0145	0.0145	不适用
净资产收益率（%）	1.6995	1.6995	不适用
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	1.6379	1.6379	不适用
非经常性损益项目		金额
处置资产收益		21,906.41
其他		44,856.95
非经常性损益影响所得税额		-3,032.62
合计		63,730.74

— — 2

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

			单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	本期数		上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	97,406,597.11	37,795.50	8,485,937.10	15,149.10
减：主营业务成本	84,785,553.08	-	8,026,653.11	-
主营业务税金及 附加	351,361.12	7,818.31	92,917.46	3,592.28
二、主营业务利润 （亏损以"-"号填 列）	12,269,682.91	29,977.19	366,366.53	11,556.82
加：其他业务利润 （亏损以"-"号填 列）	729,877.30	18,900.00	465,481.46	452,229.75
减:营业费用	6,127,089.45	3,356.90	895,698.55	79,832.39
管理费用	3,249,578.33	2,582,317.05	2,603,594.66	1,841,053.20
财务费用	609,828.62	280,175.31	1,236,710.64	1,163,623.93
三、营业利润（亏 损以"-"号填列）	3,013,063.81	-2,816,972.07	-3,904,155.86	-2,620,722.95
加：投资收益（损 失以"-"号填列）	-	4,520,226.13	-	-1,308,153.13
补贴收入	-	-	36,540.49	-
营业外收入	116,453.93	68,627.07	9,432.00	7,120.00
减：营业外支出	49,690.57	10,966.29	237,995.43	10,160.43
四、利润总额（亏 损总额以"-"号填 列）	3,079,827.17	1,760,914.84	-4,096,178.80	-3,931,916.51
减：所得税	2,650,536.04	-	-	-
减：少数股东损益	-401,652.62	-	-164,262.29	-
加:未确认投资损 失	928,622.80	-	-	-
五、净利润（亏损 以"-"号填列）	1,759,566.55	1,760,914.84	-3,931,916.51	-3,931,916.51

— — 3

2.3 报告期末股东总人数：16798 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√适用 □不适用

2003 年度，公司已完成山东渤海大酒店有限公司、山东晓宝轻质建材有限 公司和山东海诺电子技术有限公司全部股权的出让事宜，并于 2003 年 9 月收购 泰安银座商城有限公司 90%的股权。故本报告期内公司主要从事商品零售及热电 供应行业，以商品零售业务为主，第一季度实现主营业务收入 9740.66 万元，较 去年同期增长 1047.86%；主营业务利润 1226.97 万元，较去年同期增长 3248.72%； 净利润 175.96 万元，资产整合初见成效。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

		单位:元 币	种:人民币 未经审计
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	93,586,984.99	79,759,289.54	14.78
热电供应	3,781,816.62	5,026,263.54	-32.91
其中：关联交易	771,073.65	702,559.89	8.89

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

本公司控股子公司泰安银座商城有限公司从事商品零售业务，1-3 月份正值 春节期间，为销售旺季；另一控股子公司济南银座奥森热电有限公司从事热电供 应行业，一季度为供热期，但由于煤价上涨，仍出现亏损。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

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√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期	前一报告期	前一报告期	增减比 例（%）
	金额	占利润总额 %	金额	占利润总额 %
主营业务利润	12,269,682.91	398.39	9,386,843.24	-1,050.96	1,449.35
其它业务利润	729,877.30	23.70	2,202,990.02	-246.65	270.35
期间费用	9,986,496.40	324.26	17,479,118.21	-1,956.97	2,281.23
投资收益			4,655,321.80	-521.21
补贴收入			59,298.58	-6.64
营业外收支净 额	66,763.36	2.17	281,492.51	-31.52	33.69
利润总额	3,079,827.17	100.00	-893,172.06	100.00

原因说明 ：本报告期，主营业务利润、其他业务利润、期间费用较前一报告期有 较大增长，是因为增加泰安银座和减少山东渤海大酒店有限公司、山东晓宝轻质 建材有限公司、山东海诺电子技术有限公司综合影响所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用

本报告期与 2003 年度相比，公司主营业务及结构减少了酒店娱乐及建材行 业。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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1．2004 年 2 月 7 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会批准公司以石棚街 12 号的土地使用权、地面房产及部分现金向山东银座地产有限公司增资入股。2004 年 2 月 12 日上述增资入股事项的工商变更登记手续已办理完毕，增资后，本公司 出资人民币 6628 万元，占该公司注册资本的 86.89%。相关内容详见 2004 年 1 月 7 日、2 月 10 日、2 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》。

2．2004 年 2 月 7 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会批准公司控股子公 司泰安银座商城有限公司向中国农业银行泰安市分行购买一处房地产（相关内容 详见 2004 年 1 月 7 日、2 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》）。截止本报告 披露日，上述房地产的过户手续正在办理中。

3．2004 年 2 月 26 日，公司第七届董事局第四次会议审议通过了《关于向济 南银座购物广场有限公司受让商品零售业务及相关资产、负债以及泉城广场地下 建筑租赁使用权的议案》、《关于受让山东银座商城股份有限公司持有的东营银座 购物广场有限公司 90%股权的议案》及《关于向山东省国际信托投资有限公司出 让山东银座地产有限公司 86.89%股权的议案》。前述交易行为如实施，将构成重 大购买、出售资产事项，需按照中国证监会有关重大购买、出售、置换资产的规 定履行一系列程序。由于本公司拟进行的重大购买、出售资产事项在 12 个月内连 续对同一或相关资产分次收购或出售总额超过最近一次经审计资产总额的 70%， 按相关规定公司股票自 2004 年 3 月 1 日董事局会议决议公告之日起停牌，直至中 国证监会提出审核意见为止。截止本报告披露日，公司上述事项未被审核完毕。 相关内容详见 2004 年 2 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》。

4．公司 2003 年全年已实现扭亏为盈，经上海证券交易所核准，公司股票自 2004 年 3 月 2 日起撤销退市风险警示，股票简称变更为"ST 渤海"，股票代码不变； 股票日涨跌幅限制仍为 5%。

5．2004 年 3 月 30 日，公司第十九届股东大会批准向山东省商业集团总公司 转让持有的济南银座奥森热电有限公司全部股权的事项（相关内容详见 2004 年 2 月 28 日、3 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》）。截止本报告披露日，股权 转让的工商变更登记手续正在办理过程中。

6．2004 年 3 月 8 日，本公司与控股子公司山东银座商贸有限公司共同出资 设立济南银座渤海物业服务有限公司。该公司注册资本：50 万元人民币，其中本 公司出资 45 万元人民币，山东银座商贸有限公司出资 5 万元人民币。该公司经营 范围：物业服务（凭资质证经营）；保洁服务。（未取得专项许可的项目除外）

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

公司于 2003 年 12 月完成了山东晓宝轻质建材有限公司和山东海诺电子技术 有限公司的股权转让手续。因此，与 2003 年度相比，报告期内公司不再将以上 公司的利润表和现金流量表纳入合并范围。同时，公司分别于 2004 年 2 月、3 月对山东银座地产有限公司和济南银座渤海物业服务有限公司进行出资，分别持 有上述被出资公司 86.89%和 90%的股权，故报告期内将其纳入合并范围。

— — 6

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用

银座渤海集团股份有限公司董事局

董事局主席： 王仁泉

2004 年 4 月 28 日

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资 产 负 债 表

编制单位：银座渤海集团股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元

资 产	行次	期初数	期初数	期末数	期末数
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	1	57,524,023.95	19,578,267.24	49,422,974.58	15,267,704.28
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	-	-	-	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	1,233,838.06	-	1,672,083.76	-
其他应收款	7	6,101,558.26	33,576,425.16	6,720,826.17	33,414,215.39
预付帐款	8	1,336,068.89	-	326,000.00	-
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	9,077,752.68	188,661.30	6,655,210.27	186,770.92
待摊费用	11	20,000.00	20,000.00	420,524.99	-
1年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
流动资产合计	31	75,293,241.84	53,363,353.70	65,217,619.77	48,868,690.59
长期投资：		-	-	-	-
长期股权投资	32	1,283,825.11	25,669,695.94	1,283,825.11	96,919,922.07
长期债权投资	34	-	-	-	-
长期投资合计	38	1,283,825.11	25,669,695.94	1,283,825.11	96,919,922.07
固定资产：		-	-	-	-
固定资产原价	39	144,931,956.80	47,953,119.36	138,741,769.84	30,658,773.24
减：累计折旧	40	46,947,730.43	14,129,061.47	42,666,045.63	7,927,523.68
固定资产净值	41	97,984,226.37	33,824,057.89	96,075,724.21	22,731,249.56
减:固定资产减值准备	42	1,074,764.05	927,873.50	1,043,291.11	896,400.56
固定资产净额	43	96,909,462.32	32,896,184.39	95,032,433.10	21,834,849.00
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	1,157,756.96	-	1,214,860.78	-
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	98,067,219.28	32,896,184.39	96,247,293.88	21,834,849.00
无形资产及其他资产：		-	-	-	-
无形资产	51	54,096,642.35	49,518,605.37	73,451,793.17	8,727,880.11
长期待摊费用	52	-	-	-	-
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60	54,096,642.35	49,518,605.37	73,451,793.17	8,727,880.11
		-	-	-	-
递延税项：		-	-	-	-
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	228,740,928.58	161,447,839.40	236,200,531.93	176,351,341.77
企业负责人：王仁泉		会计机构负责人：张丽卿 主管会计工作负责人：张丽卿

资 产 负 债 表

编制单位：银座渤海集团股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元

负债和股东权益	行次	期初数	期初数	期末数	期末数
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	68	21,250,000.00	18,000,000.00	13,250,000.00	-
应付票据	69	500,000.00	-	1,500,000.00	-
应付帐款	70	40,005,795.71	292,421.59	41,748,197.22	292,421.59
预收帐款	71	319,986.95	-	385,456.62	-
应付工资	72	928,746.33	211,498.00	886,333.67	211,498.00
应付福利费	73	1,532,421.21	570,416.38	1,622,468.75	608,947.85
应付股利	74	1,483,360.00	1,483,360.00	1,483,360.00	1,483,360.00
应交税金	75	11,005,547.39	8,909,310.97	9,967,605.17	7,514,531.13
其他应交款	80	20,895.81	10,881.45	-4,820.04	-7,178.60
其他应付款	81	53,638,736.33	43,616,636.79	43,477,459.99	61,708,740.70
预提费用	82	15,588.67	-	1,099,040.44	95,070.10
预计负债	83	-	-	-	-
1年内到期的长期负债	86	10,019,055.64	-	10,004,755.69	-
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	140,720,134.04	73,094,525.18	125,419,857.51	71,907,390.77
长期负债：		-	-	-	-
长期借款	101	551,043.35	551,043.35	-	-
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	-	-	-	-
专项应付款	106	-	-	-	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	551,043.35	551,043.35	-	-
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	141,271,177.39	73,645,568.53	125,419,857.51	71,907,390.77
少数股东权益		-355,610.43	-	7,243,603.76	-
股东权益：		-	-	-	-
股本	115	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00
减:已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00
资本公积	118	77,520,985.44	77,520,985.44	92,401,750.73	92,401,750.73
盈余公积	119	10,004,986.43	7,855,335.65	10,004,986.43	7,855,335.65
其中：法定公益金	120	2,779,878.92	2,063,328.66	2,779,878.92	2,063,328.66
未确认的投资损失		-3,092,144.68	-	-4,020,767.48	-
未分配利润	121	-117,955,185.57	-118,920,770.22	-116,195,619.02	-117,159,855.38
股东权益合计	122	87,825,361.62	87,802,270.87	103,537,070.66	104,443,951.00
负债和股东权益合计	135	228,740,928.58	161,447,839.40	236,200,531.93	176,351,341.77
企业负责人：王仁泉		会计机构负责人：张丽卿 主管会计工作负责人：张丽卿

利 润 表

会企02表

	会企02表	会企02表	会企02表	会企02表
单位名称：银座渤海集团股份有限公司	单位：人民币元 2004年第一季度
项 目	2003年第一季度		2004年第一季度
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	8,485,937.10	15,149.10	97,406,597.11	37,795.50
减：主营业务成本	8,026,653.11		84,785,553.08	-
主营业务税金及附加	92,917.46	3,592.28	351,361.12	7,818.31
二、主营业务利润(亏损以-号填列)	366,366.53	11,556.82	12,269,682.91	29,977.19
加：其他业务利润	465,481.46	452,229.75	729,877.30	18,900.00
减：营业费用	895,698.55	79,832.39	6,127,089.45	3,356.90
管理费用	2,603,594.66	1,841,053.20	3,249,578.33	2,582,317.05
财务费用	1,236,710.64	1,163,623.93	609,828.62	280,175.31
三、营业利润(亏损以-号填列)	-3,904,155.86	-2,620,722.95	3,013,063.81	-2,816,972.07
加：投资收益		-1,308,153.13	-	4,520,226.13
补贴收入	36,540.49		-	-
营业外收入	9,432.00	7,120.00	116,453.93	68,627.07
减：营业外支出	237,995.43	10,160.43	49,690.57	10,966.29
四、利润总额(亏损以-号填列)	-4,096,178.80	-3,931,916.51	3,079,827.17	1,760,914.84
减：所得税			2,650,536.04	-
少数股东收益	-164,262.29		-401,652.62
加：未确认投资损失			928,622.80
五、净利润(亏损以-号填列)	-3,931,916.51	-3,931,916.51	1,759,566.55	1,760,914.84
补充资料：
项 目	上年同期数		本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）净利润
4、会计估计变更增加（或减少）净利润
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人：王仁泉 会计机构负责人：张丽卿 主管会计工作负责人：张丽卿

现 金 流 量 表

2004年度1---3月 会企03表

编制单位：银座渤海集团股份有限公司

单位：元

编制单位：银座渤海集团股份有限公司	单位：元	单位：元
项 目	金额
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金	113,028,959.56	37,795.50
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	9,528,016.83	45,780,252.91
现金流入小计	122,556,976.39	45,818,048.41
购买商品、接受劳务支付的现金	90,381,634.19	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,513,036.48	628,285.30
支付的各项税费	7,018,352.99	1,520,098.21
支付的其他与经营活动有关的现金	17,121,307.85	10,567,685.56
现金流出小计	117,034,331.51	12,716,069.07
经营活动产生的现金流量净额	5,522,644.88	33,101,979.34
二、投资活动产生的现金流量	-
收回投资所收到的现金	-	-
减：处置子公司持有的现金和现金等价物	-	-
收回投资所收到的现金净额	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	52,934.06	52,934.06
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	52,934.06	52,934.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	282,432.00	6,500.00
投资所支付的现金	924.19	450,924.19
减：购买子公司持有的现金和现金等价物	13,856,007.80	-
投资所支付的现金净额	-13,855,083.61	450,924.19
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-13,572,651.61	457,424.19
投资活动产生的现金流量净额	13,625,585.67	-404,490.13
三、筹资活动产生的现金流量	-
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	10,600,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	437.06	-
现金流入小计	10,600,437.06	-
偿还债务所支付的现金	37,524,207.99	36,751,043.35
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	325,508.99	257,008.82
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
现金流出小计	37,849,716.98	37,008,052.17
筹资活动产生的现金流量净额	-27,249,279.92	-37,008,052.17
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-8,101,049.37	-4,310,562.96

企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿 会计机构负责人：张丽卿

现 金 流 量 表

2004年度1---3月 会企03表

编制单位：银座渤海集团股份有限公司

单位：元

编制单位：银座渤海集团股份有限公司	单位：元	单位：元
补 充 资 料	金额
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	1,759,566.55	1,760,914.84
加：少数股东收益	-401,652.62	-
加：未确认投资损失	-928,622.80
加：计提资产损失准备	-	-
固定资产折旧	2,225,370.25	313,223.79
无形资产摊销	394,268.47	240,698.69
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	23,475.01	20,000.00
预提费用增加（减：减少）	1,047,388.77	95,070.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-21,906.41	-21,906.41
固定资产报废损失	-	-
财务费用	455,626.40	284,843.33
投资损失（减：收益）	-	-4,520,226.13
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）	1,597,072.29	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,744,693.81	-67,398.29
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,116,752.78	34,996,759.42
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,522,644.88	33,101,979.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况	-
现金的期末余额	49,422,974.58	15,267,704.28
减：现金的期初余额	57,524,023.95	19,578,267.24
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-8,101,049.37	-4,310,562.96

企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人： 张丽卿 会计机构负责人：张丽卿