Inzone Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 27, 2003

渤海集团股份有限公司 2003 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

• 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司独立董事王全喜先生因公未出席本次会议，授权独立董事温荣琨先

• 生代为表决。

• 1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事局主席王仁泉先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人张

• 丽卿女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST 渤海	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）	ST 渤海
股票代码	600858
	董事局秘书		证券事务代表
姓名	李璐		—
联系地址	山东省济南市泺源大街22 号20 层		—
电话	0531-6988888、6960688		—
传真	0531-6960688		—
电子邮箱	bohai@jn-public.sd.cninfo.net		—

— 1 —

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	246,328,469.88	200,368,422.42	22.94
股东权益（不含少数股东权益）	77,146,253.60	66,319,206.30	16.33
每股净资产	0.6358	0.5465	16.34
调整后的每股净资产	0.6072	0.3767	61.19
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	—	35,979,479.47	—
每股收益	-0.0304	0.0575	31.03
净资产收益率(%)	4.7754	9.0480	—
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	-5.9051	-19.4834	64.45

单位：人民币元

	单位：人民币元
非经常性损益项目	金额（1—9 月）
债权转让收益	13,046,852.24
股权转让收益	6,461,325.34
未确认投资损失	2,626,730.34
营业外收支净额	-124,000.28
合计	22,010,907.64

— 2 —

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期末股东总人数：21342 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司是一综合经营的集团公司，主要从事热电供应、酒店、建材、娱乐服 务等行业。报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化；2003 年 1-9 月公司主营业务收入2402.92 万元，主营业务利润-54.20 万元，净利润698.02 万元；2003 年7-9 月公司主营业务收入751.16 万元，主营业务利润-38.37 万元， 净利润-368.40 万元。

2003 年9 月26 日，公司2003 年度第一次临时股东大会已批准了《关于向山 东银座商城股份有限公司收购其持有的泰安银座商城有限公司全部股权的议案》、 《关于向山东省商业集团总公司出让本公司持有的山东渤海大酒店有限公司全部 股权的议案》及《关于调整公司经营范围的议案》等议案。截止报告期末，公司 收购山东银座商城股份有限公司持有的泰安银座商城有限公司90%股权的工商变 更手续已办理完毕。

以上方案如有效实施，公司将减少当前亏损业务，突出主营业务，公司主营 业务将由热电供应、酒店、建材、娱乐服务等逐步转变为以商品零售业为主，主 营业务和经营环境将有所好转。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
电	3,941,840.78	4,588,612.93	-16.41
汽	187,491.96	181,098.03	3.41
建材	277,950.69	375,421.93	-35.07
施工	932,351.85	912,407.66	2.14
电子产品	2,123,194.00	2,073,737.05	2.33

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

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本公司控股子公司济南银座奥森热电有限公司主要从事热电供应行业，1—3 月份为供热期，第三季度不是供热期，供热量减少。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项目	2003 年7-9 月	2003 年7-9 月	2003 年1-6 月	2003 年1-6 月
	金额 （人民币元）	占利润总额 的比例（%）	金额 （人民币元）	占利润总额 的比例（%）
利润总额	-4,808,740.76	100.00	7,881,784.05	100.00
主营业务利润	-383,714.17	7.98	-158,263.47	-2.01
其他业务利润	457,539.63	-9.51	992,353.21	12.59
期间费用	5,395,215.39	-112.20	-1,414,403.70	-17.95
投资收益	581,372.68	-12.09	5,629,268.80	71.42
补贴收入	4347.17	-0.10	54,951.41	0.70
营业外收支净额	-73,070.68	1.52	-50,929.60	-0.65

注： 1、本报告期利润总额较前一报告期减少是因前一报告期北京债权转让及热 电公司股权转让产生了较大收益所致。

• 2、前一报告期期间费用较少是因为出售对北京兴丰房地产经营开发公司债

• 权，冲减已计提坏帐准备1304.68 万元。

• 3、本报告期投资收益较前一报告期减少是由于前一报告期转让济南银座奥

• 森热电有限公司34%股权实现583.97 万元投资收益所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• ? 适用 √不适用

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3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

√适用 □不适用

• 1、本报告期供电毛利率较前一报告期增加幅度较大，是由于第三季度能达

• 到满负荷发电；

• 2、本报告期供汽毛利率减少较大，是由于1—3 份为供热期，第三季度供热 量减少。 3、本报告期内建材及施工量有所减少，造成毛利率降低。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1．上海证券交易所于2003 年8 月29 日下发了上证上字[2003]107 号文件— 《关于同意渤海集团股份有限公司股票恢复上市的通知》，同意公司6795.36 万股 可流通股份于2003 年9 月8 日起恢复上市，股票简称：*ST 渤海，代码：600858。 此事项已披露于2003 年8 月30 日《上海证券报》、《中国证券报》。 2．实施资产重组，确定主营业务方向

2003 年9 月26 日，公司2003 年度第一次临时股东大会批准了《关于向山东 银座商城股份有限公司收购其持有的泰安银座商城有限公司全部股权的议案》、 《关于向山东省商业集团总公司出让本公司持有的山东渤海大酒店有限公司全部 股权的议案》及《关于调整公司经营范围的议案》等议案。

截止报告期末，交易双方均已结清上述收购与出售事项的转让款。其中，公 司收购山东银座商城股份有限公司持有的泰安银座商城有限公司90%股权的工商 变更手续已办理完毕。 以上方案如有效实施，公司将减少当前亏损业务，突出主营业务，公司主营 业务将由热电供应、酒店、建材、娱乐服务等逐步转变为以商品零售业为主。 此事项已披露于2003 年7 月18 日、8 月26 日、9 月27 日《上海证券报》、 《中国证券报》。 3．截止报告期末，公司在济南市政府和国土资源管理部门的大力支持下， 已办理完毕了兼并济南火柴厂时取得的五宗工业、商业用地的土地出让手续。此 2003 10 14 事项已披露于 年 月 日《上海证券报》、《中国证券报》。 4 ．本公司控股子公司济南银座奥森热电有限公司与山东省节能工程有限公司 节能设备购销合同纠纷一案，热电公司按照调解协议，自2003 年7 月起每月分批 支付欠款，截止报告期末，已支付了120 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用

— 5 —

2003 年9 月26 日，公司2003 年度第一次临时股东大会批准了收购泰安银 座商城有限公司90%股权的议案和出让本公司持有的山东渤海大酒店有限公司 95%股权的议案。因此，本报告期资产负债表纳入合并范围的子公司较上一报告 期增加了泰安银座商城有限公司，不含山东渤海大酒店有限公司；其他财务报表 的合并范围较上一报告期无变动。

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据公司目前的情况，公司预计2003 年全年累计净利润将实现盈利，由于 上年同期公司净利润为亏损，因此公司2003 年全年的累计净利润与上年同期相 比将增长50%以上。

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

渤海集团股份有限公司董事局

董事局主席： 王仁泉

2003 10 28 年 月 日

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资 产 负 债 表

编制单位：渤海集团股份有限公司 2003年9月30 日 单位:元

资 产	行次	期初数		期末数
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	1	2,471,017.73	1,558,111.91	58,577,957.45	24,595,832.69
短期投资	2
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	4,366,817.74		4,451,467.94	14,969.76
其他应收款	7	28,681,381.59	61,289,934.96	5,887,660.90	32,211,784.16
预付帐款	8	822,360.51		573,646.04
应收补贴款	9
存货	10	3,348,924.05	191,046.49	8,904,312.51	191,882.49
待摊费用	11	31,250.00	20,000.00	276,384.01	241,500.01
1年内到期的长期债权投	资21
其他流动资产	24
流动资产合计	31	39,721,751.62	63,059,093.36	78,671,428.85	57,255,969.11
长期投资：
长期股权投资	32	1,969,081.75	16,933,059.74	1,758,650.55	28,985,918.89
长期债权投资	34
长期投资合计	38	1,969,081.75	16,933,059.74	1,758,650.55	28,985,918.89
固定资产：
固定资产原价	39	150,971,975.24	51,838,179.00	148,195,418.03	49,478,134.73
减：累计折旧	40	43,504,571.98	15,429,241.45	41,985,434.70	14,890,079.27
固定资产净值	41	107,467,403.26	36,408,937.55	106,209,983.33	34,588,055.46
减:固定资产减值准备	42	1,467,980.48	1,005,970.08	1,035,757.81	972,186.14
固定资产净额	43	105,999,422.78	35,402,967.47	105,174,225.52	33,615,869.32
工程物资	44
在建工程	45	380,700.00		415,168.00
固定资产清理	46
固定资产合计	50	106,380,122.78	35,402,967.47	105,589,393.52	33,615,869.32
无形资产及其他资产：
无形资产	51	52,297,466.27	47,408,749.71	60,308,996.96	55,593,416.50
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合	计60	52,297,466.27	47,408,749.71	60,308,996.96	55,593,416.50
递延税项：
递延税款借项	61
资产总计	67	200,368,422.42	162,803,870.28	246,328,469.88	175,451,173.82

企业负责人：王仁泉

主管会计工作负责人：张丽卿

会计机构负责人：张丽卿

资 产 负 债 表

编制单位：渤海集团股份有限公司 2003年9月30 日 单位:元

负债和股东权益	行次	期初数		期末数
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	68	21,350,000.00	18,000,000.00	21,933,280.00	18,000,000.00
应付票据	69
应付帐款	70	15,953,968.51	328,450.60	34,352,216.30	292,421.59
预收帐款	71	1,841,146.73		366,648.57
应付工资	72	400,229.29	37,278.50	417,838.46
应付福利费	73	877,557.02	450,755.37	1,410,060.90	528,394.40
应付股利	74	1,483,360.00	1,483,360.00	1,483,360.00	1,483,360.00
应交税金	75	8,772,230.21	7,913,534.42	10,018,140.94	7,760,702.18
其他应交款	80	97,926.76	12,532.97	32,291.89	2,806.63
其他应付款	81	54,439,424.63	47,197,836.16	56,926,198.25	45,948,414.59
预提费用	82	1,129,604.08	86,504.08	3,051,753.73
预计负债	83
1年内到期的长期负	债86	30,061.00		33,355.65
其他流动负债	90
流动负债合计	100	106,375,508.23	75,510,252.10	130,025,144.69	74,016,099.39
长期负债：
长期借款	101	24,832,170.89	24,682,945.44	35,619,223.28	25,575,905.28
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110	24,832,170.89	24,682,945.44	35,619,223.28	25,575,905.28
递延税项：
递延税款贷项	111
负债合计	114	131,207,679.12	100,193,197.54	165,644,367.97	99,592,004.67
少数股东权益		2,841,537.00		3,537,848.31
股东权益：
股本	115	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00
减:已归还投资	116
股本净额	117	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00
资本公积	118	56,447,556.35	56,447,556.35	62,794,770.55	62,503,718.53
盈余公积	119	7,875,141.66	7,855,335.65	7,875,141.66	7,855,335.65
其中：法定公益金	120	2,063,328.66	2,063,328.66	2,063,328.66	2,063,328.66
未确认的投资损失				-2,500,322.35
未分配利润	121	-119,350,211.71	-123,038,939.26	-112,370,056.26	-115,846,605.03
股东权益合计	122	66,319,206.30	62,610,672.74	77,146,253.60	75,859,169.15
负债和股东权益合计	135	200,368,422.42	162,803,870.28	246,328,469.88	175,451,173.82

企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿

会计机构负责人：张丽卿

利 润 表

编表单位：渤海集团股份有限公司

2003年第三季度

金额单位：元

编表单位：渤海集团股份有限公司	2003年第三季度	2003年第三季度	2003年第三季度	2003年第三季度	金额单位：元	金额单位：元	金额单位：元	金额单位：元
项 目	第三季度				本年累计数
	合并数		母公司		合并数		母公司
	去年同期	本期实际	去年同期	本期实际	去年同期	本期实际	去年同期	本期实际
一、主营业务收入	7,262,975.16	7,511,596.79	78,175.00	3,782.50	20,803,593.37	24,029,174.39	273,303.90	22,131.60
减：主营业务成本	6,501,538.92	7,858,496.46			19,575,807.02	24,381,172.45	14,701.44
主营业务税金及附加	110,292.27	36,814.50	18,433.81	945.63	324,998.15	189,979.58	63,014.97	4,713.91
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)	651,143.97	-383,714.17	59,741.19	2,836.87	902,788.20	-541,977.64	195,587.49	17,417.69
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示)	244,752.69	457,539.63	231,761.24	445,000.50	1,179,356.60	1,449,892.84	1,146,540.37	1,353,825.90
减：营业费用	1,119,977.94	490,729.90	92,556.44	55,614.73	3,024,469.21	2,105,193.87	294,215.60	149,768.26
管理费用	2,916,716.96	3,832,449.23	2,184,325.86	3,034,451.86	8,032,134.86	-1,619,529.69	5,709,182.01	-4,339,682.40
财务费用	516,667.11	1,072,036.26	413,754.35	916,835.07	1,297,554.47	3,495,147.51	1,037,811.58	3,131,130.20
三、营业利润(亏损以"-"号表示)	-3,657,465.35	-5,321,389.93	-2,399,134.22	-3,559,064.29	-10,272,013.74	-3,072,896.49	-5,699,081.33	2,430,027.53
加：投资收益		581,372.68	-1,081,219.48	141,946.72		6,210,641.48	-3,961,752.78	4,845,229.49
补贴收入	18,566.70	4,347.17			18,566.70	59,298.58
营业外收入	680,793.87	6,282.65	680,793.87		740,738.01	25,430.66	717,875.07	16,340.00
减：营业外支出	15,030.26	79,353.33	14,688.49	190.32	77,700.25	149,430.94	55,903.40	99,262.79
四 、利润总额(亏损以"-"号表示)	-2,973,135.04	-4,808,740.76	-2,814,248.32	-3,417,307.89	-9,590,409.28	3,073,043.29	-8,998,862.44	7,192,334.23
减：所得税					928.59
少数股东收益	-158,886.72	-801,741.86			-592,475.43	-1,280,381.83
加：未确认的投资损失		322,955.67				2,626,730.34
五、净利润(亏损以"-"号表示)	-2,814,248.32	-3,684,043.23	-2,814,248.32	-3,417,307.89	-8,998,862.44	6,980,155.46	-8,998,862.44	7,192,334.23

企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿

会计机构负责人：张丽卿

现 金 流 量 表

2003年1-9月 会企03表

2003年1-9月	2003年1-9月	会企03表	会企03表
编制单位:渤海集团股份有限公司		单位：元
项 目	行次	金额
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金	1	24,736,443.54	22,131.60
收到的税费返还	2	87,167.68
收到的其他与经营活动有关的现金	3	46,256,432.77	43,507,817.08
现金流入小计	4	71,080,043.99	43,529,948.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5	23,052,210.28	216.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,440,612.93	2,686,698.91
支付的各项税费	7	1,383,374.44	379,714.89
支付的其他与经营活动有关的现金	8	6,224,366.87	5,775,931.64
现金流出小计	9	35,100,564.52	8,842,561.44
经营活动产生的现金流量净额	10	35,979,479.47	34,687,387.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	11	17,762,100.00	17,762,100.00
减：处置子公司持有的现金和现金等价物	12	5,506.34
收回投资所收到的现金净额	13	17,756,593.66	17,762,100.00
取得投资收益所收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	35,212.16	35,212.16
收到的其他与投资活动有关的现金	16
现金流入小计	17	17,791,805.82	17,797,312.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	10,310,194.72	8,873,011.99
投资所支付的现金	19	19,223,229.48	19,223,229.48
减：购买子公司持有的现金和现金等价物	20	33,023,516.99
投资所支付的现金净额	21	-13,800,287.51	19,223,229.48
支付的其他与投资活动有关的现金	22
现金流出小计	23	-3,490,092.79	28,096,241.47
投资活动产生的现金流量净额	24	21,281,898.61	-10,298,929.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	25
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	26
借款所收到的现金	27	1,333,280.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	1,333,280.00
偿还债务所支付的现金	30	828,310.80
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	1,659,407.56	1,350,737.15
其中：子公司支付少数股东的股利	32
支付的其他与筹资活动有关的现金	33
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	34
现金流出小计	35	2,487,718.36	1,350,737.15
筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,154,438.36	-1,350,737.15
四、汇率变动对现金的影响	37
五、现金及现金等价物净增加额	38	56,106,939.72	23,037,720.78
企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿		会计机构负责人：张丽卿

现 金 流 量 表

2003年1-9月 会企03表

2003年1-9月	2003年1-9月	会企03表	会企03表
编制单位:渤海集团股份有限公司		单位：元
补充资料	行次	金额
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	39	6,980,155.46	7,192,334.23
加：少数股东收益	40	-1,280,381.83
加：未确认投资损失	41	-2,626,730.34
加：计提资产损失准备	42	-13,711,562.36	-13,093,649.41
固定资产折旧	43	3,828,429.41	1,099,492.31
无形资产摊销	44	845,821.30	672,685.20
长期待摊费用摊销	45
待摊费用减少（减：增加）	46	-245,134.01	-706,000.00
预提费用增加（减：减少）	47	1,922,149.65	-86,504.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	48	116,326.45	112,249.62
固定资产报废损失	49	314.62
财务费用	50	3,393,810.99	3,183,648.91
投资损失（减：收益）	51	-6,554,260.40	-4,845,229.49
递延税款贷项（减：借项）	52
存货的减少（减：增加）	53	-196,385.11	-836.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	54	22,957,784.96	52,364,493.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	55	20,549,140.68	-11,205,297.33
其他	56
经营活动产生的现金流量净额	57	35,979,479.47	34,687,387.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	58
一年内到期的可转换公司债券	59
融资租入固定资产	60
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额	61	58,577,957.45	61,174,309.32
减：现金的期初余额	62	2,471,017.73	38,136,588.54
加：现金等价物的期末余额	63
减：现金等价物的期初余额	64
现金及现金等价物净增加额	65	56,106,939.72	23,037,720.78

企业负责人： 王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿

会计机构负责人：张丽卿