Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 18, 2011

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2011-006

银座集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字〔2007〕500 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，银座集团 股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2010 年 12 月 31 日（以下简称截 止日）的募集资金使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准银座集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2009】1381 号）核准，公司于 2010 年 3 月 4 日完成了向 6 位特定投资 者非公开发行 53,842,260 股新股的计划，每股发行价格为 22.52 元/股，共募集资金 1,212,527,695.24 元，募集资金净额为 1,192,727,695.24 元，募集现金净额为 649,999,996.52 元。其中，公司关联方山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）和山东世界 贸易中心（以下简称“世贸中心”）以其持有淄博银座的 100%股权作价 542,727,698.72 元， 认购 24,099,809 股，其他特定对象以现金认购 29,742,451 股。该募集资金于 2010 年 2 月 10 日全部到位，业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认并出具鲁天恒信验报字 [2010]12001 号《验资报告》。

截至 2010 年 12 月 31 日，已使用募集资金 63,000 万元，募集资金余额为 20,624,212.37 元（包括未使用资金利息收入）。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《银座集团股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用 及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司在中国工商银行股份有限公司济南泺源支行（以下简称“募集资金专户存储银 行”）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司已与募集资金专户 存储银行及保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了募集资金三 方监管协议。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的 存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》规定的情形。

1

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

	开 户 行	账户类别	账 号		余	额
工行济南泺源支行		专 户	1602023329200057334			20,447,811.28
工行济南泺源支行		专 户	1602023329200056995			176,401.09
合 计						20,624,212.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。2010 年 1-12 月募集资金的实际 使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

1 、本公司募集资金项目的实际使用情况：

• （ 1 ）收购淄博银座 100% 股权

截至 2010 年 12 月 31 日，银座商城和世贸中心以其持有的淄博银座 100%股权作价 542,727,698.72 元认购 24,099,809 股新股事宜已办理完毕，淄博银座股权变更登记手续已 于 2010 年 2 月 5 日完成。

（ 2 ）投资济南振兴街 Shopping Mall 项目

2010 年 4 月 6 日，以本次募集现金净额 649,999,996.52 元，以及利息收入 305,430.28 元，合计 650,305,426.80 元，投入子公司山东银座购物中心有限公司为其增资。2010 年 4 月 12 日，将存放于山东银座购物中心有限公司募集资金专用户上的 630,000,000.00 元转 至山东银座置业有限公司为其增资。经公司第九届董事会第五次会议审议批准后，公司于 2010 年 5 月 12 日将山东银座置业有限公司募集资金专用户存放的 630,000,000.00 元募集 资金置换出公司已预先投入募集资金项目的资金。

2 ．募投项目先期投入及置换情况。

济南振兴街 Shopping Mall 项目需建设较长时间，在募集资金到位前，公司已用自筹 资金投入该项目建设，经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信审报字【2010】12101 号 专项审核报告确认，截至 2010 年 4 月 25 日，山东银座置业有限公司实际投入金额为 640,629,333.96 元，2010 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以 2010 年非公开 发行股票募集资金置换已预先投入上述募集资金投资项目的自筹资金 630,000,000,00 元， 2010 年 5 月 12 日，公司完成了上述募集资金置换事宜。

• 3 、未使用完毕募集资金情况说明

至 2010 年 12 月 31 日，募集资金尚有 20,624,212.37 元（包括利息收入）未使用完毕， 该部分资金计划预留用于 Shopping Mall 项目开店前期费用。

• 4 、募集资金投资项目对外转让说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

• 5 、 募集资金的使用效益情况

2

收购淄博银座 100% 股权项目已完成，投资山东银座置业有限公司济南振兴街 Shopping Mall 项目正在建设过程中，效益情况详见募集资金使用情况对照表。

• 6 、 将募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的

• 有关内容逐项对照，具体情况如下：

（1）、募集资金实际使用情况与信息披露情况比较 单位：元

（1）、	募集资金实际使用情	募集资金实际使用情		与信息披露情况比较	与信息披露情况比较	单位：元	单位：元
	项 目			已披露的实际投入额		经核定的实际投入额		差 异
1、收购淄博银座100%股权				542,727,698.72			542,727,698.72		0.00
2、投资济南振兴街Shopping Mall项目				630,000,000.00			630,000,000.00		0.00
（2）、募集资金实际使用效益与信息披露情况比较							单位：万元
		项目			已披露的实际效益		核定效益		差异
1、收购淄博银座100%股权					65,223,851.15		65,223,851.15		0.00
2、投资济南振兴街Shopping Mall项目									注1

• 注 1：济南振兴街 Shopping Mall 项目正在建设过程中 ，该项目预计投资 201,483 万元，目前尚

• 未体现效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违 规情形。

六、备查文件

• 1、第九届董事会第八次会议决议；

• 2、山东天恒信有限责任会计师事务所《关于银座集团股份有限公司募集资金存放与

• 实际使用情况专项审核报告》；

• 3、恒泰证券股份有限公司《关于银座集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使

• 用情况的专项核查意见》

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2011 年 3 月 19 日

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附表

募集资金使用情况对照表

附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表
单位：元 编制单位：银座集团股份有限公司 2010年12月31日
募集资金总额				1,192,727,695.24		本年度投入募集资金总额					1,172,727,698.72
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					1,172,727,698.72
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
收购淄博 银座100% 股权	否	542,727,698.72	542,727,698.72	542,727,698.72	542,727,698.72	542,727,698.72		100.00%	2010年3月	65,223,851.15	是（注1）	否
投资济南 振兴街 Shopping Mall项目	否	650,000,000.00	649,999,996.52	649,999,996.52	630,000,000.00	630,000,000.00	19,999,996.52	96.92%	57.67%		注2	否
合计	—	1,192,727,698.72	1,192,727,695.24	1,192,727,695.24	1,172,727,698.72	1,172,727,698.72	19,999,996.52	—	—	65,223,851.15	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					以募集资金置换预先投入自筹资金济南振兴街ShoppingMall项目金额63000万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					截至2010年12月31日募集资金结余金额20,624,212.37元(包括利息收入），系尚未使用的募集 资金及利息收入
募集资金其他使用情况					不适用

注1、淄博银座2010年度承诺效益为 5,985.82万元，公司2010年3月初完成收购淄博银座100%股权，按照同一控制下企业合并，并入公 司2010年度效益为6,522.39万元。

注2、济南振兴街Shopping Mall项目正在建设过程中 ，该项目预计投资201,483万元，目前尚未体现效益。

4

地址：山东省临沂市新华路 116 号 号

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山东天恒信有限责任会计师事务所 116 号 号 Add：116 Xinhua Road, Linyi,Shandong

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD. 电话Tel：0539-7111016 传真Fax：0539-7163150 邮编P.c.：276004

关于银座集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项审核报告

天恒信审报字【2011】12052 号

银座集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份”）截至 2010 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

银座股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对银座股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括 核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，银座股份管理层编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》的规定，如实反映了银座股份截至 2010 年 12 月 31 日的 募集资金存放与使用情况。

（此页无正文）

山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师

中国·临沂市 中国注册会计师

二○一一年三月十七日

恒泰证券股份有限公司关于银座集团股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份”或者“公司”）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的规定，恒泰证券股份有限公司（以 下简称“本保荐机构”）就银座股份募集资金年度使用情况进行了核查，现将核 查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准银座集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【 2009 】 1381 号）核准，公司于 2010 年 3 月 4 日完成了 向 6 位特定投资者非公开发行 53,842,260 股新股的计划，每股发行价格为 22.52 元 / 股，共募集资金 1,212,527,695.24 元，募集资金净额为 1,192,727,695.24 元， 募集现金净额为 649,999,996.52 元。其中，公司关联方山东银座商城股份有限 公司（以下简称“银座商城”）和山东世界贸易中心（以下简称“世贸中心”）以 其持有淄博银座的 100% 股权作价 542,727,698.72 元，认购 24,099,809 股，其 他特定对象以现金认购 29,742,451 股。该募集资金于 2010 年 2 月 10 日全部到 位，业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认并出具鲁天恒信验报字 [2010]12001 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，银座股份 制定了《银座集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用 及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

银座股份在中国工商银行股份有限公司济南泺源支行（以下简称“募集资金 专户存储银行”）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公 司已与募集资金专户存储银行及本保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

银座股份募集资金的实际使用情况：

（ 1 ）收购淄博银座 100% 股权

截至 2010 年 12 月 31 日，银座商城和世贸中心以其持有的淄博银座 100% 股权作价 542,727,698.72 元认购 24,099,809 股新股事宜已办理完毕，淄博银座 股权变更登记手续已于 2010 年 2 月 5 日完成。

（ 2 ）投资济南振兴街 Shopping Mall 项目

2010 年 4 月 6 日，银座股份以本次募集现金净额 649,999,996.52 元，以及 利息收入 305,430.28 元，合计 650,305,426.80 元，为其子公司山东银座购物中 心有限公司增资。 2010 年 4 月 12 日，将存放于山东银座购物中心有限公司募 集资金专用户上的 630,000,000.00 元转至山东银座置业有限公司为其增资。经 公司第九届董事会第五次会议审议批准后，公司于 2010 年 5 月 12 日将山东银 座置业有限公司募集资金专用户存放的 630,000,000.00 元募集资金置换出公司 已预先投入募集资金项目的资金。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

	开 户 行	账户类别	账 号		余	额
工行济南泺源支行		专 户	1602023329200057334			20,447,811.28
工行济南泺源支行		专 户	1602023329200056995			176,401.09
合 计						20,624,212.37

三、募集资金项目的进展情况

2010 年募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

编制单位：银座集团股份有限公司

编制单位：银座集团股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
募集资金总额				1,192,727,695.24		本年度投入募集资金总额					1,172,727,698.72
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					1,172,727,698.72
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额	截至期末投 入进度（%） （4）=（2） /（1）	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
收购淄博 银座100% 股权	否	542,727,698.72	542,727,698.72	542,727,698.72	542,727,698.72	542,727,698.72		100.00%	2010 年3 月	65,223,851.15	是（注 1）	否
投资济南 振兴街 Shopping Mall项目	否	650,000,000.00	649,999,996.52	649,999,996.52	630,000,000.00	630,000,000.00	19,999,996.52	96.92%	57.67%		注2	否
合计	—	1,192,727,698.72	1,192,727,695.24	1,192,727,695.24	1,172,727,698.72	1,172,727,698.72	19,999,996.52	—	—	65,223,851.15	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及转换情况					以募集资金转换预先投入自筹资金济南振兴街Shopping Mall项目金额63,000万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					截至2010 年12 月31 日募集资金结余金额20,624,212.37元（包括利息收入），系尚未使用的募集资金及利息收入
募集资金其他使用情况					不适用

注1、淄博银座 2010 年度承诺效益为 5,985.82 万元，公司 2010 年 3 月初完成收购淄博银座 100% 股权，按照同一控制下企业合并，并入公司 2010 年度效益为 6,522.39 万元。 注2、济南振兴街 Shopping Mall 项目正在建设过程中，该项目预计投资 201,483 万元，目前尚未体现效益。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在本次募集资金到位前，公司已用自筹资金投入济南振兴街 Shopping Mall 项目，经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信审报字【 2010 】 12101 号专 项审核报告确认，截至 2010 年 4 月 25 日，山东银座置业有限公司实际投入金 额为 640,629,333.96 元， 2010 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审 议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》， 同意公司以 2010 年非公开发行股票募集资金置换已预先投入上述募集资金投资 项目的自筹资金 630,000,000,00 元， 2010 年 5 月 12 日，公司完成了上述募集 资金置换事宜。

五、 闲置流动资金补充流动资金的情况和效果

公司 2010 年度不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更的情况

公司 2010 年度不存在募集资金投向变更的情况。

七、 上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：

• 1 ．银座股份募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，

• 也未用作其他用途，符合相关法规的规定；

• 2 ． 2010 年度，银座股份不存在变更募集资金投资项目的情况；

• 3 ． 2010 年度，银座股份不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况； 4 ．除上述情况外，银座股份 2010 年度没有发生其他使用及披露方面的问

题。

因此，银座股份募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理 违规的行为。

八、 其他需要说明的情形。

无其他需要说明的情形。

[ 本页无正文，为《恒泰证券股份有限公司关于银座集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页 ]

保荐代表人：

靳 磊

吴国平

保荐机构：恒泰证券股份有限公司

年 月 日