Inzone Group Co.,Ltd — Annual Report 2010

Mar 18, 2011

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

银座集团股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司董事长张文生先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计 主管人员）张志军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	银座股份
股票代码	600858
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
邮政编码	250063

1

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

公司国际互联网网址	http://www.yinzuostock.com
电子信箱	600858@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘璐	张美清
联系地址	山东省济南市泺源大街22 号中银 大厦20层	山东省济南市泺源大街22 号中银 大厦20层
电话	0531-86988888、83175518	0531-86988888、83175518
传真	0531-86966666	0531-86966666
电子信箱	600858@sina.com	600858@sina.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同 期增减(%)	2008年
营业收入	8,794,677,128.18	6,359,738,546.67	38.29	5,214,776,774.94
利润总额	185,922,913.86	241,301,592.82	-22.95	249,383,894.42
归属于上市公司 股东的净利润	110,920,995.20	182,650,814.49	-39.27	187,392,579.68
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	79,548,878.80	116,612,772.03	-31.78	119,338,622.46
经营活动产生的 现金流量净额	-10,914,455.60	107,251,618.79	-110.18	309,448,193.53
	2010年末	2009年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008年末
总资产	8,307,123,401.22	5,861,732,333.00	41.72	3,583,937,583.89
所有者权益（或股 东权益）	2,145,811,340.47	1,405,115,160.56	52.71	1,345,200,459.53

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减 (%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.3906	0.7047	-44.57	0.7230
稀释每股收益（元／股）	0.3906	0.7047	-44.57	0.7230

2

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	0.2842	0.4960	-42.70	0.5076
加权平均净资产收益率（%）	5.57	13.32	减少7.75个百分点	14.83
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	4.04	9.68	减少5.64个百分点	10.51
每股经营活动产生的现金流 量净额（元／股）	-0.0378	0.4853	-107.78	1.1830
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股 净资产（元／股）	7.4269	5.1845	43.25	5.2009

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位：元	币种：人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	389,322.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外）	14,378,334.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,584.88
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	18,952,893.30
受托经营取得的托管费收入	3,898,315.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,288,323.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,589,891.72
所得税影响额	-7,688,173.63
少数股东权益影响额（税后）	97,271.32
合计	31,372,116.40

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条 件股份	1,399,200	0.59	53,842,260				53,842,260	55,241,460	19.12
1、国家持股

3

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

2、国有法人 持股			43,842,260				43,842,260	43,842,260	15.17
3、其他内资 持股	1,399,200	0.59	10,000,000				10,000,000	11,399,200	3.95
其中： 境内 非国有法人 持股
境内 自然人持股
４、外资持股
其中： 境外 法人持股
境外 自然人持股
二、无限售条 件流通股份	233,684,423	99.41						233,684,423	80.88
1、人民币普 通股	233,684,423	99.41						233,684,423	80.88
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
三、股份总数	235,083,623	100.00	53,842,260				53,842,260	288,925,883	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

						单位：股
股东名称	年初限 售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售 原因	解除限售日期
山东银座商城 股份有限公司	0	0	21,689,828	21,689,828	非 公 开 发 行 限 售 股 份	2013年3月4日
中国东方资产 管理公司	0	0	14,742,451	14,742,451		2011年3月4日
江苏瑞华投资 发展有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000		2011年3月4日
王士亮	0	0	5,000,000	5,000,000		2011年3月4日
上海证券有限 责任公司	0	0	5,000,000	5,000,000		2011年3月4日
山东世界贸易 中心	0	0	2,409,981	2,409,981		2013年3月4日
合计	0	0	53,842,260	53,842,260	/	/

4

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4.2股东数量和持股情况

单位：股

						单位：股	单位：股
报告期末股东总数						9,827户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比 例(%)		持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股 份数量
山东省商业集团有限公司		国家	19.49		56,297,235	0	无
山东银座商城股份有限公司		国有法人	7.51		21,689,828	21,689,828	无
中国东方资产管理公司		国有法人	5.10		14,742,451	14,742,451	无
中国农业银行－大成创新成 长混合型证券投资基金		未知	2.97		8,593,296	0	无
中国农业银行－长城安心回 报混合型证券投资基金		未知	2.94		8,500,736	0	无
中国平安人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品		未知	2.08		6,023,085	0	无
江苏瑞华投资发展有限公司		境内非国有 法人	1.73		5,000,000	5,000,000	质押5,000,000
王士亮		境内自然人	1.73		5,000,000	5,000,000	质押3,000,000
上海证券有限责任公司		国有法人	1.73		5,000,000	5,000,000	无
全国社保基金一零九组合		未知	1.73		4,988,526	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
山东省商业集团有限公司				56,297,235			人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金				8,593,296			人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金				8,500,736			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品				6,023,085			人民币普通股
全国社保基金一零九组合				4,988,526			人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连				4,836,475			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金				4,450,000			人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品				4,399,854			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金				4,350,000			人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金				4,056,000			人民币普通股
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东中的山东银座商城股份 有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该两名股 东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

5

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

山东省商业集团有限公司原名为山东省商业集团总公司，是 1992 年底由山 东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业，2010 年 2 月 2 日改制为有限责任 公司（国有独资），并更名为山东省商业集团有限公司。公司法定代表人季缃绮， 注册资本 8 亿元，住所：济南市历下区山师东路 4 号，经营范围：对外投资与管 理。

4.3.2.2 控股股东情况

• 法人

单位：万元 币种：人民币

	单位：万元 币种：人民币
名称	山东省商业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	季缃绮
成立日期	1992年11月26日
注册资本	80,000
主要经营业务或管理活动	对外投资与管理

4.3.2.3 实际控制人情况

• 法人

名称 山东省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [259 x 172] intentionally omitted <==

• 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

• □适用 √不适用

6

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

										单位：股
姓名	职务	性 别	年 龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初 持股 数	年末 持股 数	变 动 原 因	报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） （税前）	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津贴
张文生	董事长	男	52	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		1.2	是
王志盛	董事兼 总经理	男	40	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		21.2	否
郝晓明	董事	男	39	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		1.2	否
张圣平	独立董 事	男	45	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		8	否
王化成	独立董 事	男	47	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		8	否
李明	监事会 主席	男	55	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		1.2	是
张建军	监事	男	47	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		1.2	是
徐道珍	监事	女	35	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		9.43	否
刘璐	副总经 理兼董 秘	男	40	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		13	否
张志军	财务负 责人	女	37	2009 年 8月5日	2012年8 月4日	0	0		9	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	73.43	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

• 1．报告期内公司经营情况的回顾

2010 年，宏观经济回升向好、消费市场平稳较快增长，公司一手抓发展，

7

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

一手抓管理，集中精力做好零售主业，经营规模保持了持续的增长。根据公司确 定的立体化发展战略，抢抓机遇，深耕山东市场，并积极加快省外市场发展步伐。 省内市场，大力实施"密集渗透"策略，在各地市积极发展同城分店，构筑"一城 多店、错位经营、融合竞争、协同发展"格局，加快推进省内东部市场开发，拓 展县级市场，打造省内绝对竞争优势。省外市场，加强力量，积极抓好在河北、 陕西等周边省市的开发，加快选址布点，逐步推进跨区域战略。同时，适应快速 扩张形势，公司连年开展"管理年"活动，持续加强管理，不断提升管理水平。随 着企业管理幅度和广度的扩展，继续推进连锁体制建设，狠抓管理，不断完善" 总部－中心店－分店"管理模式，推进分业态专业化管理，推动超市新流程贯彻 落实，新升级了百货系统。另外，进一步抓好各项基础管理和业务管理工作，提 高了运行效率和业务管理水平。

2010 年，公司先后在济南、东营、潍坊、德州、淄博、滨州、临沂开业 9 家分店。目前，上市公司旗下已开业的零售门店达 46 家，分布山东省 10 个地市 和河北省。同时，公司继续推进选址布点，签署了多个项目协议。

2010 年，公司实现营业收入 879,467.71 万元,比上年同期增长 38.29%，实现 营业利润 17,841.79 万元，比上年同期降低 26.53 %，实现归属于母公司所有者的 净利润 11,092.10 万元，比上年同期降低 39.27%。利润同比降低的主要原因：近 几年新开店较多，尚处于培育期，同时竞争激烈，促销活动多，人工成本等费用 及在建自用物业的土地摊销增大，贷款增加导致财务费用增加。

2．行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011 年，中国宏观经济预计保持平稳较快发展，国家将调整优化消费需求 结构，增强消费拉动力，重点提升居民消费水平，改善消费条件，培育新的消费 热点，这些政策将为零售业发展提供有利条件。但同时，在国内这样的经济政策 大背景下，中外大型零售企业都在加大力度，加速扩张，市场竞争持续加剧，公 司在加快规模扩张的战略发展中，依旧面临竞争激烈、成本加大等带来的经营压 力。

3．公司新年度的发展计划与工作思路

2011 年，公司将进一步解放思想，更新观念，转变方式，抢抓机遇，加强 创新，争取 2011 年实现营业收入 102 亿元，营业成本 84 亿元。新年度，公司在

8

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

山东省内将继续贯彻"密集渗透，立体开发"策略，进一步做精、做透、做专山东 市场，省外市场积极推进跨区域发展战略，重点突破，发展模式上综合利用收购 兼并、买地自建、租赁等多种方式，继续快速扩张发展规模。抓好 SHOPPINGMALL 业态的开发，做好项目运作和经营模式研究，探索各种新的融 资方式、途径，拓宽融资渠道，多方位推动零售业健康快速发展。

4．公司主营业务及其经营情况

（1）主营业务分行业、产品情况

分行业 或分产 品	营业收入	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减（％）	营业收入 比上年增 减（％）	营业成本 比上年增 减（％）	营业利润率 比上年增减 （%）
分行业
商业	8,466,969,905.29		7,192,524,900.21	15.05	38.95		38.90	减少0.03个 百分点
分产品
商业	8,466,969,905.29		7,192,524,900.21	15.05	38.95		38.90	减少0.03个 百分点
（2）主营业务分地区情况
地区		营业收入				营业收入比上年增减（%）
济南市		1,670,830,741.07				18.46
淄博市		1,330,489,212.71				23.37
潍坊市		326,383,412.77				25.26
菏泽市		400,449,290.90				28.14
泰安市		1,104,252,613.18				24.48
东营市		1,030,446,372.10				23.05
临沂市		544,354,759.81				32.82
滨州市		789,489,397.73				57.91
莱芜市		355,421,510.24				34.88
德州市		148,613,462.57				147.51
石家庄市		766,239,132.21				940.54
合计		8,466,969,905.29				38.95

临沂银座商城有限公司临沭分公司 2010 年 1 月 30 日开业；银座集团股份有限公司济南银座 济泺路购物广场 2010 年 1 月 30 日开业；东营银座商城有限公司广饶店 2010 年 4 月 19 日开 业；滨州银座商城有限责任公司邹平分公司 2010 年 5 月 7 日开业；淄博银座商城有限责任 公司和平店 2010 年 07 月 30 日开业；德州市宁德房地产开发有限公司自建商场部分已完工， 更名为银座集团德州商城有限公司，于 2010 年 9 月 28 日开业；潍坊银座商城有限公司 2010 年 10 月 23 日迁址开业；东营银座商城有限公司垦利店 2010 年 11 月 07 日开业；银座集团 股份有限公司东环购物广场 2010 年 12 月 1 日开业。

9

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

5．报告期内公司资产构成情况

单位：万元

项目	2010年末	2010年末	2009年末	2009年末	增（+）减 （-）比率 （%)	增减 变动 原因
	金额	占总资产 比重（%）	金额	占总资产 比重（%）
应收票据	145.00	0.02	-	-	-	※1
应收账款	69.01	0.01	131.63	0.02	-47.57	※2
预付账款	5,707.85	0.69	9,519.68	1.62	-40.04	※3
其他应收款	13,706.57	1.65	4,222.53	0.72	224.61	※4
存货	196,435.04	23.65	114,519.81	19.54	71.53	※5
固定资产	247,166.68	29.75	173,663.74	29.63	42.32	※6
在建工程	40,160.05	4.83	20,151.45	3.44	99.29	※7
无形资产	171,585.58	20.66	96,651.44	16.49	77.53	※8
递延所得税资产	11,640.40	1.40	8,553.79	1.46	36.08	※9
应付票据	-	-	805.00	0.14	-100.00	※10
预收款项	35,025.36	4.22	10,166.06	1.73	244.53	※11
应付职工薪酬	4,463.69	0.54	2,983.04	0.51	49.64	※12
应付股利	3,659.17	0.44	2,412.64	0.41	51.67	※13
其他应付款	126,863.22	15.27	73,982.30	12.62	71.48	※14
一年内到期的非流动负债	4,000.00	0.48	11,000.00	1.88	-63.64	※15
资本公积	119,662.34	14.40	60,046.57	10.24	99.28	※16

变动幅度较大项目，原因说明如下：

（1）应收票据较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司子公司东营银座商城有限公司应 收银行承兑汇票增加所致。

（2）应收账款较上年有较大幅度减少，主要原因系本公司子公司石家庄东方城市购物广场 有限公司收回客户欠款所致。

（3）预付款项较上年有较大幅度减少，主要原因系本期预付账款结转到在建工程中。

（4）其他应收款较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司孙公司山东银座置业有限公司 支付的竞拍保证金及质量保证金等。

（5）存货较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司房地产项目自用部分的开发所致。 （6）固定资产较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司子公司银座集团德州商城有限公 司在建工程完工转入固定资产及潍坊银座商城购买财富广场营业楼所致。

（7）在建工程较上年有较大幅度的增加，主要原因为本公司的各个在建项目投入陆续加大。 （8）无形资产较上年有较大幅度的增加，主要原因为本公司之子公司青岛银座投资开发有 限公司购买青岛李沧区项目土地、本公司之分公司潍坊银座商城购买潍坊财富广场项目土地 及本公司之孙公司山东银座置业有限公司购买金銮大厦项目土地所致。

（9）递延所得税资产较上年有较大幅度增加，主要原因系新开门店亏损确认递延所得税资 产所致。

• （10）应付票据较上年有较大幅度减少，主要原因系本公司子公司泰安银座商城有限公司本 期票据到期。

• （11）预收款项较上年有较大幅度增加，主要原因系山东银座置业有限公司预收房款所致。

10

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（12）应付职工薪酬较上年有较大幅度增加，主要原因系本年新增子公司及新开门店较多所 致。

• （13）应付股利较上年有较大幅度增加，主要原因系本期分配股利，部分股东尚未领取所致。

• （14）其他应付款较上年有较大幅度增加，主要原因系应付往来款增加所致。

（15）一年内到期的非流动负债较上年有较大幅度减少，原因系本公司在恒丰银行济南分行 的 1 亿元贷款和本公司分公司菏泽银座商城在中国银行菏泽分行的 1000 万元贷款到期偿还 所致。

（16）资本公积较上年有较大幅度增加，原因系公司报告期非公开发行股份增加股本溢价 801,131,749.58 元；对于本报告期发生的同一控制下企业合并增加的合并单位淄博银座商城 有限责任公司，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，冲减本公司的 股本溢价 204,974,013.06 元。

6．报告期内公司利润表构成情况

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	较上年同期增减（%）	增减变动原因
营业收入	879,467.71	635,973.85	38.29	※1
营业成本	719,516.14	517,861.46	38.94	※2
营业税金及附加	6,095.81	4,247.35	43.52	※3
销售费用	97,025.55	62,960.14	54.11	※4
管理费用	24,085.42	18,620.30	29.35	※5
财务费用	14,212.21	7,964.39	78.45	※6
资产减值损失	690.79	36.94	1,770.27	※7
营业外收入	1,941.70	962.72	101.69	※8

变动幅度较大项目，原因说明如下：

• （1）营业收入较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

• （2）营业成本较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

• （3）营业税金及附加较上年有较大幅度增长，主要为销售额增长所致。

• （4）销售费用较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

• （5）管理费用较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

• （6）财务费用较上年有较大幅度增长，主要原因为借款增加所致。

• （7）资产减值损失较上年有较大幅度增加，主要为应收款项增加相应计提的坏账准备增加 所致。

• （8）营业外收入较上年有较大幅度增加，主要为政府补助项目增加所致。

7．报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

	单位：万元
项目	2010年度	2009年度	较上年同期 增减（%）	增减变 动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,091.45	10,725.16	-110.18	※1
经营活动产生的现金流入量	1,066,101.50	762,498.43	39.82	※2
经营活动产生的现金流出量	1,067,192.94	751,773.27	41.96	※3
二、投资活动产生的现金流量净额	-141,836.31	-120,060.52	-18.14	※4

11

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

投资活动产生的现金流入量	60.56	32.14	88.42	※5
投资活动产生的现金流出量	141,896.88	120,092.67	18.16	※6
三、筹资活动产生的现金流量净额	132,915.44	125,058.82	6.28	※7
筹资活动产生的现金流入量	383,913.10	276,210.16	38.99	※8
筹资活动产生的现金流出量	250,997.66	151,151.33	66.06	※9
四、现金及现金等价物净增加额	-10,012.31	15,723.46	-163.68	※10

变动原因说明：

（1）经营活动产生的现金流入量较上年同期增加 39.82%，主要原因为报告期内公司主营业 务收入较去年同期增长 38.95%，同时公司加强往来款项的管理；经营活动产生的现金流出 量较上年同期增加 41.96%，主要原因为公司地产项目自用部分的现金支出、新项目预付定 金、竞拍济南市天桥区顺河街三角地Ａ地块的国有土地使用权支付的保证金及新增门店，销 售成本相应扩大，库存商品储备及支付其他与生产有关的费用所需资金量增加所致。综上所 述原因的影响，使报告期内经营投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 110.18%。 （2）投资活动产生的现金流入量较上年同期增加 88.42%，主要原因为本公司报告期内处置 固定资产较上年同期增多所致；投资活动产生的现金流出量较上年同期增加 18.16%，主要 原因为报告期内本公司购买青岛李沧项目土地、分公司潍坊银座商城购买财富广场在建工程 支付现金所致。综上所述原因的影响，使报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少了 18.14%。

（3）筹资活动产生的现金流入量较上年同期增加 38.99%，主要原因为一是报告期内公司收 到非公开发行募集资金款，二是借款增加；筹资活动产生的现金流出量较上年同期增加 66.06%，主要原因为报告期内到期借款较多，按期偿还所致。综上所述原因的影响，使报 告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6.28%。

8．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

					单位：万元
公司名称	业务性质	注册资本 （万元）	资产规模	净资产	净利润
东营银座商城有限公司	零售行业	6,000.00	52,831.73	21,049.14	2,599.29
滨州银座商城有限公司	零售行业	13,460.00	44,760.03	21,155.82	213.97
泰安银座商城有限公司	零售行业	1,432.90	44,114.00	20,082.54	4,585.60
临沂银座商城有限公司	零售行业	22,124.50	59,975.57	27,054.95	1,139.64
淄博银座商城有限责任 公司	零售行业	5,000.00	64,087.00	25,124.50	6,522.39
山东银座置业有限公司	零售行业、 房地产业	65,000.00	150,625.72	60,626.41	-3,004.89
石家庄东方城市广场有 限公司	零售行业	14,500.00	82,194.65	49,334.03	3,707.84

（2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影 响达到 10%以上：

12

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

单位：万元

			单位：万元
公司名称	营业收入	营业利润	净利润
东营银座商城有限公司	103,044.64	3,257.16	2,599.29
泰安银座商城有限公司	93,391.62	5,793.01	4,585.60
淄博银座商城有限责任公司	133,048.92	8,425.28	6,522.39
石家庄东方城市广场有限公司	76,623.91	5,235.27	3,707.84
山东银座置业有限公司	-	-3,988.64	-3,004.89

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金 总额	1,192,727,695.24	1,192,727,695.24	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	1,172,727,698.72
			已累计使用募集资金总额			1,172,727,698.72
承诺项目	是否变 更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合 计划进度	预计收益	产生收益情况
收购淄博 银 座 100% 股 权	否	542,727,698.72	542,727,698.72	是	59,858,200.00	65,223,851.15
投资济南 振兴街 Shopping Mall项目	否	630,000,000.00	630,000,000.00	是
合计	/	1,172,727,698.72	1,172,727,698.72	/	59,858,200.00	/
尚未使用的募集资金用途及去向			该部分资金计划预留用于Shopping Mall项目开店前期费用。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

13

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买潍坊财富广场 在建工程	465,206,869.49	已支付1.30 亿元，权证正在办理 中。
购买青岛李沧土地 使用权	874,108,600.00	价款已支付完毕，土地证已办理 完毕。
购买周村银座物业	145,000,000.00	已支付1.43 亿元，房产证已办理 完毕，土地证正在办理中。
投资成立青岛银座 投资开发有限公司	100,000,000.00	工商登记手续已办理完毕。
购买德州乐陵项目 土地使用权	14,700,000.00	价款已支付完毕，土地证已办理 完毕。
合计	1,599,015,469.49	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司于 2011 年 3 月 17 日召开了第九届董事会第八次董事会会议，会议通过 了 2010 年度利润分配预案。公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 110,920,995.20 元，提取法定盈余公积 982,362.10 元，派发现金红利 20,224,811.81 元，加期初未分配利润 512,455,676.08 元，期末可供股东分配的利润为 602,169,497.37 元。其中，母公司 2010 年度实现净利润 9,823,620.99 元，提取法 定盈余公积 982,362.10 元，派发现金红利 20,224,811.81 元，加期初未分配利润 89,869,989.66 元，期末可供股东分配的利润为 78,486,436.74 元。

公司拟以总股本 288,925,883 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税），共计分配 14,446,294.15 元，剩余未分配利润 64,040,142.59 元结转以后年度。该预案尚需提交 2010 年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

14

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方 或最终控 制方	被收购资产	购买 日	收购价格	自购买日起 至本年末为 公司贡献的 净利润	本年初至本年 末为公司贡献 的净利润（适用 于同一控制下 的企业合并）	是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
山东世界 贸易中心、 山东银座 商城股份 有限公司	淄博银座商城有 限责任公司 100%股权	2010 年 3 月 4 日	542,727,698.24	46,270,957.85	65,223,851.15	是 评估 价格	是	是
山东银座 商城股份 有限公司	位于潍坊市奎文 区胜利东街以 南、北海路以西 的潍坊市财富广 场购物中心项目 在建工程	2010 年11 月 5 日	465,206,869.49			是 评估 价格	否	否
青岛市国 土资源和 房屋管理 局	青岛市李沧区向 阳路以北、枣园 路以东、夏庄路 以西、源头路以 南一宗国有建设 用地使用权	2010 年10 月22 日	874,108,600.00			否	是	是
山东鸿盛 置业发展 有限公司	淄博银座商城有 限责任公司周村 购物广场原一直 租赁使用的经营 场所物业	2010 年 3 月31 日	145,000,000.00			否	否	否
泰安体育 产业集团 有限公司、 乐陵市人 民政府	乐陵市枣城南大 街东侧一宗国有 土地使用权	2010 年 8 月13 日	14,700,000.00			否	是	是
济南市国 土资源局	济南市天桥区顺 河街三角地Ａ地 块（地块编号： 2010-G119）的国 有土地使用权					否	否	否

15

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	29,000
报告期末对子公司担保余额合计	27,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	27,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.82
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

			单位:元 币种：人民币	单位:元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额 的比例(%)	交易金额	占同类交易金额 的比例(%)
山东银座配送有限公司			672,557,496.46	8.64
山东银座商城股份有限公司			65,101,880.39	0.84
泰安锦玉斋食品有限公司			30,236,455.62	0.39
山东银福珠宝金行有限公司			60,031,022.94	0.77
山东银座电器有限责任公司			330,150,881.46	4.24
山东银座服饰有限公司			1,032,198.25	0.01
山东银座家居有限公司			404,746.21	0.01
山东省银座实业有限公司			9,232,361.40
临沂居易置业有限公司			1,750,000.00
合计			1,170,497,042.73	14.90

16

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
济南银座北园购物广场有限公司	897,038.22	4,129,571.25
山东银座服饰有限公司			119,569.20	897,751.45
山东银座商城股份有限公司			425,804,872.42	620,321,257.49
山东省银座实业有限公司			-5,168,760.10	1,524,733.40
山东世界贸易中心			185,000.00	1,334,400.00
山东银座配送有限公司			55,958.68	112,723.88
山东银座电器有限责任公司			73,295.36	76,585.76
山东省商业集团有限公司			-386,100.00
莱芜银座置业有限公司			424,544.54	2,505,044.54
山东银座地产有限公司			257,517.66	257,517.66
合计	897,038.22	4,129,571.25	421,365,897.76	627,030,014.18

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 897,038.22 元，余额 4,129,571.25 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提 出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所 作承诺	2009 年度非公开发行事项中持股5%以上股东做出的承诺：山东 省商业集团有限公司承诺其所持公司全部股份、山东银座商城股 份有限公司和山东世界贸易中心承诺本次发行持有公司的全部股 份自本次发行结束之日即2010年3月4日起36个月内不上市流	报告期内， 各股东严 格履行承 诺。

17

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

通或转让。中国东方资产管理公司承诺本次发行持有公司的全部 股份自本次发行结束之日即 2010 年 3 月 4 日起 12 个月内不上市 流通或转让。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司 就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2001 年 1 月 8 日，公司向济南中银实业有限公司购买了其开发建设并有权 销售的位于济南市泺源大街 22 号的中银大厦第 20 层房产,并足额支付了购房款， 房产亦交付公司。

该房产交付至今，公司一直实际占有并使用。但经公司多次催告，济南中银 实业有限公司一直未给公司办理所购房产的产权手续。包括该房产在内的中银大 厦全部房产产权现已办理至中国银行济南分行名下。

鉴于此，经公司多次催告且协商未果，公司于 2009 年 5 月 6 日向泰安市岱 岳区人民法院提起诉讼。

2009 年 6 月 2 日，经泰安市岱岳区人民法院调解，双方达成和解协议。法 院下达的《民事调解书》确认了公司对中银大厦第 20 层房产享有所有权，并确 定，济南中银实业有限公司应自和解协议签订之日起两个月内为公司办理完毕产 权手续。

2010 年 3 月 22 日，公司收到泰安市岱岳区人民法院下达的《民事裁定书》， 因争议标的物属于不动产，其管辖应适用于专属管辖的规定，撤销泰安市岱岳区 人民法院 2009 年 6 月 2 日下达的《民事调解书》。

2010 年 7 月 5 日，公司分别向泰安市岱岳区人民法院、济南市历下区人民 法院提交了依法移送（2009）岱民初字第 719 号案、依法受理泰安市岱岳区人民 法院移送贵院之（2009）岱民初字第 719 号案的申请。

截止本报告披露日，该事项正在办理中。

18

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全 文。

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范 运作，决策程序合理合法，不断健全内部控制制度；公司公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时能够忠实履职，不存在有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司财务状况，认为山东天恒信有限责任会计师事务所对 公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正，审计意 见符合实际，公司编制和审议 2010 年度报告的程序符合相关制度的规定，财务 报告真实、准确。

• 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

19

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

本报告期，监事会对公司非公开发行募集资金使用和管理情况进行了监督检 查，审议了公司第九届董事会第五次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》，第九届监事会第六次会议审议通过了截止 2010 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公 司能够规范使用和管理募集资金，未发现公司有违反规定的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产的行为履行了法定审议决策程序，交易价格合理，未发现内幕 交易及损害公司和股东权益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易的决策程序符合证监会、上交所等监管部门的相关规 定，遵循公平、公正的原则，日常关联交易按日常关联交易协议书执行，交易定 价公允、合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

20

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:银座集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	811,814,688.34	931,987,814.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,450,000.00
应收账款	2	690,126.77	1,316,310.67
预付款项	3	57,078,480.18	95,196,793.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	137,065,711.65	42,225,267.10
买入返售金融资产
存货	5	1,964,350,360.06	1,145,198,063.07
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		2,972,449,367.00	2,215,924,249.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6	1,700,000.00	1,700,000.00
投资性房地产
固定资产	7	2,471,666,771.87	1,736,637,379.53
在建工程	8	401,600,503.67	201,514,531.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9	1,715,855,847.58	966,514,367.01
开发支出
商誉	10	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	11	324,134,629.54	350,591,612.66

21

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

递延所得税资产	12	116,403,990.70	85,537,902.13
其他非流动资产
非流动资产合计		5,334,674,034.22	3,645,808,083.92
资产总计		8,307,123,401.22	5,861,732,333.00
流动负债：
短期借款	14	2,003,000,000.00	1,815,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	15		8,050,000.00
应付账款	16	864,817,076.00	786,035,782.74
预收款项	17	350,253,566.16	101,660,606.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18	44,636,879.50	29,830,383.73
应交税费	19	54,100,827.71	63,226,099.72
应付利息	20	6,335,969.01	4,992,534.07
应付股利	21	36,591,654.24	24,126,440.00
其他应付款	22	1,268,632,185.55	739,823,028.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债	23	40,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,668,368,158.17	3,683,344,875.10
非流动负债：
长期借款	24	1,131,000,000.00	410,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,131,000,000.00	410,000,000.00
负债合计		5,799,368,158.17	4,093,344,875.10
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	25	288,925,883.00	235,083,623.00
资本公积	26	1,196,623,398.83	600,465,662.31

22

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

减：库存股
专项储备
盈余公积	27	58,092,561.27	57,110,199.17
一般风险准备
未分配利润	28	602,169,497.37	512,455,676.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		2,145,811,340.47	1,405,115,160.56
少数股东权益		361,943,902.58	363,272,297.34
所有者权益合计		2,507,755,243.05	1,768,387,457.90
负债和所有者权益 总计		8,307,123,401.22	5,861,732,333.00

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

23

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:银座集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		428,043,467.08	296,561,261.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		16,460,036.1	36,319,151.85
应收利息
应收股利		32,483,800.00	17,056,400.00
其他应收款	1	1,538,124,697.73	884,729,328.93
存货		113,231,815.30	88,308,357.71
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		2,128,343,816.21	1,322,974,500.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2	2,457,951,918.63	1,502,672,478.77
投资性房地产
固定资产		594,390,157.57	260,151,123.51
在建工程		8,025,099.24	1,673,653.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		289,106,401.25	91,274,455.90
开发支出
商誉
长期待摊费用		122,368,512.37	141,247,427.55
递延所得税资产		57,377,272.98	45,408,737.66
其他非流动资产
非流动资产合计		3,529,219,362.04	2,042,427,876.66
资产总计		5,657,563,178.25	3,365,402,377.13
流动负债：
短期借款		1,440,000,000.00	1,017,600,000.00
交易性金融负债

24

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应付票据
应付账款		281,301,929.89	230,558,842.52
预收款项		1,655,244.98	861,106.12
应付职工薪酬		13,137,879.26	8,612,828.87
应交税费		18,330,251.81	25,135,536.85
应付利息		4,559,437.34	3,722,439.90
应付股利		3,359,654.24	1,711,040.00
其他应付款		1,608,727,733.98	920,282,354.88
一年内到期的非流动 负债		40,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,411,072,131.5	2,318,484,149.14
非流动负债：
长期借款		445,000,000.00	90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		445,000,000.00	90,000,000.00
负债合计		3,856,072,131.5	2,408,484,149.14
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		288,925,883.00	235,083,623.00
资本公积		1,412,054,613.59	610,922,864.01
减：库存股
专项储备
盈余公积		22,024,113.42	21,041,751.32
一般风险准备
未分配利润		78,486,436.74	89,869,989.66
所有者权益（或股东权益） 合计		1,801,491,046.75	956,918,227.99
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,657,563,178.25	3,365,402,377.13

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

25

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并利润表

— 2010 年 1 12 月

2010年	2010年	1—12月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,794,677,128.18	6,359,738,546.67
其中：营业收入	29	8,794,677,128.18	6,359,738,546.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		8,616,259,271.69	6,116,905,686.33
其中：营业成本	29	7,195,161,416.64	5,178,614,631.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	30	60,958,117.26	42,473,513.33
销售费用	31	970,255,505.09	629,601,377.50
管理费用	32	240,854,219.28	186,202,958.06
财务费用	33	142,122,121.79	79,643,853.37
资产减值损失	34	6,907,891.63	369,352.47
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		178,417,856.49	242,832,860.34
加：营业外收入	35	19,417,011.45	9,627,181.02
减：营业外支出	36	11,911,954.08	11,158,448.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		185,922,913.86	241,301,592.82
减：所得税费用	37	63,779,013.42	62,858,511.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,143,900.44	178,443,081.70
归属于母公司所有者的净利润		110,920,995.20	182,650,814.49
少数股东损益		11,222,905.24	-4,207,732.79
六、每股收益：

26

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（一）基本每股收益		0.3906	0.7047
（二）稀释每股收益		0.3906	0.7047
七、其他综合收益
八、综合收益总额		122,143,900.44	178,443,081.70
归属于母公司所有者的综合收益 总额		110,920,995.20	182,650,814.49
归属于少数股东的综合收益总额		11,222,905.24	-4,207,732.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：18,952,893.30 元。 法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

27

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司利润表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	3	2,898,319,358.10	2,362,790,271.97
减：营业成本	3	2,361,207,169.09	1,900,283,669.60
营业税金及附加		18,123,271.11	15,648,219.49
销售费用		341,208,857.04	252,445,073.32
管理费用		80,863,354.64	90,606,594.76
财务费用		86,308,500.12	34,105,770.07
资产减值损失		9,020,627.38	4,565,997.62
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		15,427,400.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,014,978.72	65,134,947.11
加：营业外收入		6,064,404.22	2,061,397.79
减：营业外支出		8,720,550.94	652,066.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		14,358,832.00	66,544,278.14
减：所得税费用		4,535,211.01	20,409,557.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,823,620.99	46,134,720.92
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		9,823,620.99	46,134,720.92

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

28

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

		2010年1—12月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		10,471,479,581.97	7,452,529,344.43
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金	39	189,535,373.20	172,454,936.83
经营活动现金流入 小计		10,661,014,955.17	7,624,984,281.26
购买商品、接受劳务 支付的现金		9,132,897,056.92	6,445,268,099.08
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金

29

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		376,839,629.68	231,760,768.83
支付的各项税费		403,232,635.55	274,302,201.15
支付其他与经营活动 有关的现金	39	758,960,088.62	566,401,593.41
经营活动现金流出 小计		10,671,929,410.77	7,517,732,662.47
经营活动产生的 现金流量净额		-10,914,455.60	107,251,618.79
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		605,648.91	321,437.23
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		605,648.91	321,437.23
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		1,418,968,750.00	483,298,913.83
投资支付的现金			111,231,174.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额			559,569,599.24
支付其他与投资活动 有关的现金			46,826,967.98
投资活动现金流出 小计		1,418,968,750.00	1,200,926,655.05
投资活动产生的 现金流量净额		-1,418,363,101.09	-1,200,605,217.82
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金	39	666,799,996.52	1,501,573.97
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金			1,501,573.97
取得借款收到的现金		3,160,331,000.00	2,748,600,000.00

30

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金	39	12,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入 小计		3,839,130,996.52	2,762,101,573.97
偿还债务支付的现金		2,321,931,000.00	1,376,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		183,448,611.79	113,513,337.66
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润		1,734,700.00
支付其他与筹资活动 有关的现金	39	4,596,954.36	22,000,000.00
筹资活动现金流出 小计		2,509,976,566.15	1,511,513,337.66
筹资活动产生的 现金流量净额		1,329,154,430.37	1,250,588,236.31
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-100,123,126.32	157,234,637.28
加：期初现金及现金 等价物余额		911,937,814.66	754,703,177.38
六、期末现金及现金等价 物余额		811,814,688.34	911,937,814.66

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

31

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

		2010年1—12月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		3,367,081,412.16	2,742,530,590.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		362,224,950.69	415,268,220.75
经营活动现金流入 小计		3,729,306,362.85	3,157,798,811.51
购买商品、接受劳务 支付的现金		2,736,387,220.70	2,212,660,374.10
支付给职工以及为职 工支付的现金		149,476,843.34	105,658,598.97
支付的各项税费		115,185,403.89	90,559,059.49
支付其他与经营活动 有关的现金		1,411,541,221.60	243,248,820.18
经营活动现金流出 小计		4,412,590,689.53	2,652,126,852.74
经营活动产生的 现金流量净额		-683,284,326.68	505,671,958.77
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		100,581,975.83	50,398.51
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		100,581,975.83	50,398.51
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		220,364,406.74	127,962,335.23
投资支付的现金		750,305,426.80	102,161,800.00

32

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额			681,378,800.00
支付其他与投资活动 有关的现金			46,826,967.98
投资活动现金流出 小计		970,669,833.54	958,329,903.21
投资活动产生的 现金流量净额		-870,087,857.71	-958,279,504.70
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		666,799,996.52
取得借款收到的现金		2,148,331,000.00	1,667,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		415,000,000.00
筹资活动现金流入 小计		3,230,130,996.52	1,667,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,440,931,000.00	892,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		99,748,652.67	71,701,521.38
支付其他与筹资活动 有关的现金		4,596,954.36	425,000,000.00
筹资活动现金流出 小计		1,545,276,607.03	1,388,701,521.38
筹资活动产生的 现金流量净额		1,684,854,389.49	278,898,478.62
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		131,482,205.10	-173,709,067.31
加：期初现金及现金 等价物余额		296,561,261.98	470,270,329.29
六、期末现金及现金等价 物余额		428,043,467.08	296,561,261.98

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

33

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末 余额	235,083,623.00	550,462,957.31			43,508,357.69		389,739,102.80		363,272,297.34	1,582,066,338.14
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他		50,002,705.00			13,601,841.48		122,716,573.28			186,321,119.76
二、本年年初 余额	235,083,623.00	600,465,662.31			57,110,199.17		512,455,676.08		363,272,297.34	1,768,387,457.90
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	53,842,260.00	596,157,736.52			982,362.10		89,713,821.29		-1,328,394.76	739,367,785.15
（一）净利润							110,920,995.20		11,222,905.24	122,143,900.44
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							110,920,995.20		11,222,905.24	122,143,900.44
（三）所有者 投入和减少 资本	53,842,260.00	596,157,736.52								649,999,996.52
1．所有者投 入资本	53,842,260.00	801,131,749.58								854,974,009.58
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他		-204,974,013.06								-204,974,013.06
（四）利润分 配					982,362.10		-21,207,173.91		-12,551,300.00	-32,776,111.81
1．提取盈余					982,362.10		-982,362.10

34

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末 余额
							-20,224,811.81		-12,551,300.00	-32,776,111.81
	288,925,883.00	1,196,623,398.83			58,092,561.27		602,169,497.37		361,943,902.58	2,507,755,243.05

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余 额	235,083,623.00	656,743,216.08			38,894,885.60		291,922,416.74		168,997,496.39	1,391,641,637.81
加： 会计政策变更
前期 差错更正
其他		50,002,705.00			7,255,361.31		65,298,251.80			122,556,318.11

35

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

二、本年年初余 额	235,083,623.00	706,745,921.08			46,150,246.91		357,220,668.54		168,997,496.39	1,514,197,955.92
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		-106,280,258.77			10,959,952.26		155,235,007.54		194,274,800.95	254,189,501.98
（一）净利润							182,650,814.49		-4,207,732.79	178,443,081.70
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							182,650,814.49		-4,207,732.79	178,443,081.70
（三）所有者投 入和减少资本		-106,280,258.77							198,482,533.74	92,202,274.97
1．所有者投入资 本		1,101.78							1,500,472.19	1,501,573.97
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他		-106,281,360.55							196,982,061.55	90,700,701.00
（四）利润分配					10,959,952.26		-27,415,806.95			-16,455,854.69
1．提取盈余公积					10,959,952.26		-10,959,952.26
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-16,455,854.69			-16,455,854.69
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	235,083,623.00	600,465,662.31			57,110,199.17		512,455,676.08		363,272,297.34	1,768,387,457.90

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

36

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	235,083,623.00	610,922,864.01			21,041,751.32		89,869,989.66	956,918,227.99
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	235,083,623.00	610,922,864.01			21,041,751.32		89,869,989.66	956,918,227.99
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	53,842,260.00	801,131,749.58			982,362.10		-11,383,552.92	844,572,818.76
（一）净利润							9,823,620.99	9,823,620.99
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							9,823,620.99	9,823,620.99
（三）所有者 投入和减少 资本	53,842,260.00	801,131,749.58						854,974,009.58
1．所有者投 入资本	53,842,260.00	801,131,749.58						854,974,009.58
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配					982,362.10		-21,207,173.91	-20,224,811.81
1．提取盈余 公积					982,362.10		-982,362.10
2.提取一般 风险准备

37

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3．对所有者 （或股东）的 分配								-20,224,811.81	-20,224,811.81	-20,224,811.81	-20,224,811.81
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	288,925,883.00	1,412,054,613.59				22,024,113.42		78,486,436.74		1,801,491,046.75
							单位:元 币种:人民币
项目					上年同期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股		专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备		未分配利润		所有者权益合 计
一、上年年末 余额	235,083,623.00	681,684,949.83				16,428,279.23			64,804,595.52		998,001,447.58
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	235,083,623.00	681,684,949.83				16,428,279.23			64,804,595.52		998,001,447.58
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）		-70,762,085.82				4,613,472.09			25,065,394.14		-41,083,219.59
（一）净利润									46,134,720.92		46,134,720.92

38

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							46,134,720.92	46,134,720.92
（三）所有者 投入和减少 资本		-70,762,085.82						-70,762,085.82
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他		-70,762,085.82						-70,762,085.82
（四）利润分 配					4,613,472.09		-21,069,326.78	-16,455,854.69
1．提取盈余 公积					4,613,472.09		-4,613,472.09
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-16,455,854.69	-16,455,854.69
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	235,083,623.00	610,922,864.01			21,041,751.32		89,869,989.66	956,918,227.99
	法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军					会计机构负责人：张志军

39

银座集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）青岛银座投资开发有限公司成立于 2010 年 5 月 17 日，是本公司的全 资子公司，注册资本 10,000.00 万元。

（2）2010 年 2 月，山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心以其持 有的淄博银座商城有限责任公司 100%股权作价 54,272.77 万元认购本公司股份， 该部分股权变更登记至本公司名下的工商变更登记手续已于 2010 年 2 月 5 日 办理完毕。本公司向新增特定投资者发行的新增股份的登记及限售手续于 2010 年 3 月 4 日由中国证券结算有限责任公司上海分公司办理完成。对于此次购买股 权按照同一控制下企业合并进行会计处理。根据《企业会计准则第 33 号-合并 财务报表》的有关规定，调整了上年同期比较财务报表。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承 租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
青岛银座投资开发有限公司	89,734,480.42	-10,265,519.58

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

				单位:元	币种:人民币
被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制 的实际控 制人	合并本期期初 至合并日的收 入	合并本期至 合并日的净 利润	合并本期至合 并日的经营活 动现金流
淄博银座 商城有限 责任公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的 多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控 制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企 业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的 合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业 合并	山东省商 业集团有 限公司	308,946,240.53	18,952,893.30	69,103,828.72

40