INX — Capital/Financing Update 2019

Dec 17, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	1	發言日期	108/12/17	發言時間	17:41:36
發言人	楊柱祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	公告本公司董事會決議發行海外無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/12/17
說明	1.董事會決議日期:108/12/17 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 群創光電股份有限公司108年度海外第1次無擔保可轉換公司債 3.發行總額:以美金3億元（包含超額認購部分）為上限 4.每張面額:暫定為美金20萬元或其整倍數 5.發行價格:依面額之100%發行 6.發行期間:暫定為5年 7.發行利率:暫定為年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求 10.承銷方式:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之 11.公司債受託人:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之 12.承銷或代銷機構:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要 決定之 17.賣回條件:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之 18.買回條件:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定 21.其他應敘明事項: 一、本次發行海外第一次無擔保轉換公司債之重要內容及其他一切與本次發行相關之 事宜，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境 需要而須變更時暨其它未盡事宜，授權董事長或其指定之人，視市場情況及實際 需要代表本公司全權處理之。 二、授權董事長或其指定之人核可並代表本公司議定、簽署及交付一切相關發行海外 無擔保可轉換公司債所需之契約及文件。

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