INX — Capital/Financing Update 2018

May 7, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	5	發言日期	107/05/07	發言時間	19:21:57
發言人	蕭志弘	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/05/07
說明	1.董事會決議日期:107/05/07 2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債 3.發行總額:不超過9.5億股額度內 4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數 5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成 6.發行期間:自發行日起算不超過7年 7.發行利率:授權董事會訂定之 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: 為尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長 期營運發展所需。 10.公司債受託人:不適用 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:不適用 13.賣回條件:本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發 行公司按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。 14.買回條件:授權董事會決定之。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 19.其他應敘明事項: (1)本公司為因應未來整體經營環境之變化，充實營運資金、償還銀行借款、健全公司 財務結構、海外購料或其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，擬採國 內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證方式或採現金增資 私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債(依期初轉換價格折算後之股數)方式 合計於不超過9.5億股額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資 金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配，一次或分次 辦理。 (2)有關本次實際私募計畫、私募價格、基準日、資金運用計畫、資金用途及進度、預 計效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情事並依照法令及主管機關規 定，參酌專家意見及因應市場客觀環境變化做必要之變更，並配合辦理一切私募相關事 宜。 (3)本案擬提請本公司107年股東常會討論。

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