INX — Capital/Financing Update 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	7	發言日期	106/05/10	發言時間	18:25:03
發言人	蕭志弘	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/05/10
說明	1.董事會決議日期:106/05/10 2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債 3.發行總額: 擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依公司章程、相 關法令規定擇一或二者以上搭配，一次或分次辦理國內現金增資發行普通股、現金增資 發行普通股參與發行海外存託憑證方式或採現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國 內轉換公司債(依期初轉換價格折算後之股數)方式合計於不超過9.5億股額度內籌募資 金。 4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數 5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成 6.發行期間:自發行日起算不超過7年 7.發行利率:授權董事會訂定之 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: 為尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長 期營運發展所需。 10.公司債受託人:不適用 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:不適用 13.賣回條件: 本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發行公司按每年 一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。 14.買回條件:授權董事會決定之。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 19.其他應敘明事項: (1)私募之有價證券之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、 基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途及進度、預定產生效益及其他相 關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調 整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀 環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 (2)本案擬提請本公司106年股東常會討論。

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