INX — Capital/Financing Update 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	5	發言日期	105/05/12	發言時間	20:46:37
發言人	王志超	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議辦理國內現金增資發行普通股、現金增 資發行普通股參與發行海外存託憑證或私募普通股/特別股或 私募海外或國內轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/05/12
說明	1.董事會決議日期:105/05/12 2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債。 3.發行總額:不超過9.5億股額度內。 4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。 5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。 6.發行期間:自發行日起算不超過7年。 7.發行利率:授權董事會訂定之。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款、健全公司財務結構 、海外購料或其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。 10.公司債受託人:不適用。 11.發行保證人:不適用。 12.代理還本付息機構:不適用。 13.賣回條件: 本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發行公司 按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。 14.買回條件:授權董事會決定之。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 19.其他應敘明事項: (1)本公司為因應未來整體經營環境之變化，充實營運資金、償還銀行借款、健全公司 財務結構、海外購料或其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，擬採國 內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證方式或採現金增資 私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債 (依期初轉換價格折算後之股數) 方 式合計於不超過9.5億股額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司 資金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配，一次或分 次辦理。 (2)本次辦理現金增資計畫之主要內容，包括實際發行股數、實際保留員工認購比例、 實際發行價格、基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途及進度、預定產 生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事 會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運 評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 (3)本案擬提請本公司105年股東常會討論。

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